大众集团(下):在最大市场的中国和预计达成100万辆销量目标的美国动态

在中国市场投放"Budget car",同时强化中国・美国的SUV产品

2015/09/24

概 要

Tiguan
2015年法兰克福车展展出的新型Tiguan

    本报告将紧接9月22日刊登的“大众集团(上)”,就大众最大市场的中国和,2018年大众集团计划销量100万辆(大众品牌80万辆)的美国市场的动向进行介绍。


    中国市场整体的销量自2015年4月开始同比下降,7月减少7.1%,8月减少3.0%。大众集团的销量也较去年同比下降,大众集团正在重新探讨关于到2019年在中国“构筑500万辆产能的计画”

    此外,大众的市场份额也在下降。从分车型需求看,MPV,SUV的产品线车型不足,是销量低迷的主要原因之一。大众集团将开发,SUV,三厢轿车,两厢轿车的低价车 "Budget Car"系列,计划2018年投放中国市场,也将计划在其他发展中国家市场投放。


    美国市场方面,2011年Chattanooga工厂开始启动,2018年大众集团计划销售100万辆,大众品牌计划销售80万辆。2014年大众集团的美国销售为60万辆,从2012年最高点的62万辆开始有逐渐减少的倾向。市场份额也从2012年的4.2%开始下降至2015年1-8月的3.5%。

    从产品线来看,中型三厢轿车大众 Passat的销量未达成10万辆,为丰田Camry及本田Accord的约1/4,此外,并未加入在2014年拥有285万辆需求的中型SUV细分市场,产品竞争力不足的问题显而易见。

    大众集团,在2017-2018年里投放了3款新型SUV车型,此外,正在计划将现在每7年进行一次的车型更新缩短至5年等,用来强化产品竞争力。在Chattanooga工厂的开发部门集合了200名工程师,强化美版车型的开发。


相关报告:
大众集团:全球销量从2015年4年起同比下降7月下降3.7%(2015年9月)
中国市场2015年上半年:增长率缩减至1.5%(2015年7月)



大众集团在中国市场

 

大众集团:2015年1-8月销量减少8.4%,市场份额下降1.4%

VW Group中国出荷台数とシェア    中国市场整体的销量(工厂出货量,包括出口量,不包括进口车销量),2015年4月开始同比减少,1-6月累计仅增加1.5%。中国市场7-8月销量增长也持续在减少,1-8月累计与去年同比持平。

    占销量榜首的大众集团销量大幅下降,2015年1-8月的销量为220万辆,较去年同比减少8.4%,市场份额从16.0%下降至14.6%。大众集团对中国市场的依存度很高,2014年中国销量达全球销量的39%。据推测大众集团利润的一半以上,包括来自合资公司的利润,面向合资公司的零部件销售,专利使用费等,均来自中国业务。

    受销量減少影响,大众集团自6月开始部分减产,8月同样有一部分工厂增加了停产天数等进行持续减产。

    大众集团曾在2015-2019年里决定投资220亿欧元用于中国业务的生产设备和产品开发,到2019年为止将构筑500万辆产能的计划(Annual Report 2014)。但鉴于2015年上半年的销量状況,慎重起见,发表宣称“大众集团绝不会在中国构筑多余的产能”。

大众集团:中国出货量和市场份额

2010 2011 2012 2013 2014 2014年 1-8月 2015年 1-8月 去年同比
大众集团出货量 1,871,336 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 2,402,373 2,200,364 -8.4%
大众集团市场份额 10.4% 11.9% 13.5% 13.8% 14.9% 16.0% 14.6%
中国市场全出货量 18,061,936 18,505,114 19,306,435 21,984,079 23,491,893 15,016,864 15,022,345 0.0%
大众 集团:2015年月出货量和市场份额
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
VW 集团出货量 397,209 272,699 292,886 272,301 269,248 238,542 200,561 256,918
大众 集团市场份额 17.1% 17.1% 13.1% 13.7% 14.1% 13.2% 13.3% 15.4%
中国市场全出货量 2,319,611 1,593,301 2,240,556 1,994,507 1,903,774 1,803,090 1,503,017 1,664,489

资料:MarkLines数据中心 (注)上述出货量含出口量的工厂出货量,不含进口车销量。因此,与2015年9月22日“大众 集团(上)”所刊登的大众发布的零售销量不一致。

 

 

对应SUV、MPV的市场拡大,计划投放新车型

中国乗用車市場車型別構成     中国市场广义的将乘用车分为MPV、SUV、三厢轿车・两厢轿车微面4种车型。其中,中国整体的MPV市场,(2013年部分微面又细分为MPV),从2010年的45万辆开始增加到2014年的191万辆,SUV则从133万辆猛增至408万辆。2015年1-8月,SUV与去年同期相比从242万辆增加至351万辆,与之相反三厢轿车・两厢轿车从792万辆减少至724万辆。

中国市场(乘用车)的分车型构成

车型 2010 2011 2012 2013 2014 2014年 1-8月 2015年 1-8月 去年同比
MPV 445,407 497,708 493,396 1,305,181 1,914,255 1,146,500 1,261,562 10.0%
SUV 1,326,036 1,593,714 2,000,410 2,988,758 4,077,897 2,427,700 3,507,428 44.5%
三厢轿车・两厢轿车 9,494,269 10,122,703 10,744,740 12,009,704 12,376,702 7,920,200 7,239,172 -8.6%
微面 2,492,082 2,258,291 2,256,694 1,625,215 1,331,715 965,100 773,527 -19.9%
总计 13,757,794 14,472,416 15,495,240 17,928,858 19,700,569 12,459,500 12,781,689 2.6%

资料:MarkLines数据中心

 

VW Group乗用車車型別構成     另一方面,大众集团产品线,MPV有大众 Touran 1款车型,SUV只有大众 Tiguan,Audi Q3/Q5,2015年1-8月实绩销量分别为2.4万辆和29万辆。乘用车销量的減少,一大半来自于三厢轿车・两厢轿车的減少(去年同比减少18.7万辆)。

    本土各个厂商,积极投放低价MPV,SUV,2015年1-6月销量靠前的10款车型里,SUV中有7款本土厂商车型,MPV中则占了9款车型。外资厂商方面,虽然三厢轿车・两厢轿车独占了1~10位,三厢轿车・两厢轿车市场则在减少。

    大众集团将计划在2015年投放下一代Touran MPV,2017年投放下一代Tiguan和中型SUV。

大众集团“乘用车”分车型构成

车型 2010 2011 2012 2013 2014 2014年 1-8月 2015年 1-8月 同比
MPV 22,037 31,241 36,044 35,310 34,984 24,490 23,803 -2.8%
SUV 102,938 187,804 263,219 344,938 448,006 305,138 291,176 -4.6%
三厢轿车・两厢轿车 1,746,361 1,981,670 2,309,633 2,657,647 3,022,903 2,072,745 1,885,385 -9.0%
总计 1,871,336 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 2,402,373 2,200,364 -8.4%

资料:MarkLines数据中心

 

 

开发三厢轿车、两厢轿车、SUV"Budget car"系列,2018年投放

    大众集团正在探讨导入,由三厢轿车,两厢轿车和SUV衍生的低价车"Budget car"系列,计划也于2018年投放中国市场。对于印度,中南美,东欧的投放计划也在探讨之中。在西欧没有销售计划。

    关于价格,约2年前曾以6,000~7,000欧元为目标,但鉴于品质面及収益性方面的问题经过商讨调整为8,000~11,000欧元。另外,也在探讨如同日产的Datsun那样,作为新品牌推出,如果定为新品牌,对大众集团来说将是第13个品牌。

 

 

资料篇(中国)

大众 集团:分车型销量

车型分类 品牌 车型 2010 2011 2012 2013 2014 2014年 1~8月 2015年 1~8月
MPV 大众 Touran 22,037 31,241 36,044 35,310 34,984 24,490 23,803
大众合计 22,037 31,241 36,044 35,310 34,984 24,490 23,803
MPV合计 22,037 31,241 36,044 35,310 34,984 24,490 23,803
SUV Audi Audi Q3 0 0 0 38,945 87,311 56,667 41,679
Audi Q5 32,483 58,632 90,157 102,121 106,999 68,697 71,199
Audi合计 32,483 58,632 90,157 141,066 194,310 125,364 112,878
Skoda Yeti 0 0 0 4,090 16,292 11,540 6,634
Skoda合计 0 0 0 4,090 16,292 11,540 6,634
大众 Tiguan 70,455 129,172 173,062 199,782 237,404 168,234 171,664
大众合计 70,455 129,172 173,062 199,782 237,404 168,234 171,664
SUV合计 102,938 187,804 263,219 344,938 448,006 305,138 291,176
三厢轿车・ 两厢轿车 Audi Audi A3 0 0 0 0 32,034 12,369 38,212
Audi A4 58,466 87,262 100,519 121,804 120,193 76,018 71,916
Audi A6 115,353 111,806 138,024 148,130 166,463 112,963 92,660
Audi合计 173,819 199,068 238,543 269,934 318,690 201,350 202,788
Skoda Fabia 39,278 48,759 48,380 33,554 19,465 14,433 11,449
Octavia 113,226 126,450 137,616 120,246 120,509 68,044 92,147
Skoda Superb/ New Superb 37,796 44,800 44,007 37,258 29,646 19,710 9,623
Rapid/Rapid Spaceback 0 0 0 36,052 96,478 64,834 47,407
Skoda合计 190,300 220,009 230,003 227,110 266,098 167,021 160,626
大众 Passat GP 130,971 68,061 22,754 22 1 0
CC 17,353 36,576 37,589 41,161 47,892 32,247 19,548
Cross Polo 11,882 178 17,909 18,730 18,784 13,569 11,609
New Santana 0 0 2,919 177,528 285,293 211,899 176,898
Santana 98,363 95,819 101,385 3,089 8 8 6
Gran Santana 6,927
Santana Vista 111,781 108,170 98,484 62,732 21,993 21,990 7
Golf 57,518 100,020 127,376 101,802 193,047 124,235 122,657
Jetta 224,523 217,861 242,528 263,408 296,960 204,098 184,119
New Polo 8,177 122,242 118,849 132,019 136,599 92,769 110,163
New Bora Model X 172,537 207,041 222,735 237,156 222,663 159,909 121,856
New Passat NMS 0 97,797 210,567 227,240 218,343 157,511 141,598
Sagitar 112,887 128,325 196,296 271,188 300,082 207,989 172,996
Lamando 0 0 0 0 29 0 58,073
Lavida 251,615 247,475 246,687 374,056 371,962 256,561 234,393
Gran Lavida 0 0 0 59,814 114,840 76,252 61,414
Polo GP 2Box/3Box 105,776 45,663 21,345 3,486 2,376 1,680 672
Magotan 78,859 87,365 173,664 187,172 207,243 143,657 99,035
大众合计 1,382,242 1,562,593 1,841,087 2,160,603 2,438,115 1,704,374 1,521,971
三厢轿车・两厢轿车合计 1,746,361 1,981,670 2,309,633 2,657,647 3,022,903 2,072,745 1,885,385
大众集团乘用车合计 1,871,336 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 2,402,373 2,200,364

资料:MarkLines数据中心 (注)大众集团,每年销售数千辆商用车,由于均为进口车,故并未列入上表统计之中。

 

 



大众集团的美国市场

 

2018年大众品牌预计在美国销售80万辆,整个大众集团预计销售100万辆

    大众在美国新建工厂与丰田・本田对抗,2007年发布计划称,2018年大众品牌将在美国市场年销80万辆,整个大众集团将销售100万辆。2011年在Chattanooga工厂开始生产美版大众 Passat。2012年,受前1年日本东部大地震影响日本整车厂的产量下降,大众品牌销售了44万辆,大众集团销售了62万辆,在美国Light vehicle市场达成了4.2%的市场份额。但大众品牌在2013年,2014年的销量锐减(大众集团的销量也略微减少),2015年1-8月大众集团的市场份额停滞于3.5%。

2013年底特律车展展出的CrossBlue概念车, 基于该款概念车开发的中型SUV将于2017年投放美国和中国市场

 

大众集团美国业务的变迁

2007年     在美国建立整车厂,发布计划到2018年为止在美国的大众品牌年销80万辆,大众集团销售100万辆。
2008年     在以往销售的高級SUV Touareg的基础上,投放了轻型SUV Tiguan。但是,Tiguan是面向欧洲开发的的车型,2014年销售止于2.5万辆,现在大众的产品线缺乏具有竞争力的小型SUV。
2011年     在Chattanooga新工厂开始生产大众 Passat。
    因日本大地震,日本整车厂在美国工厂的运转效率下降,大众品牌车年销324,402辆(增加26.3%)。
2012年     大众品牌开始扩大美国经销商网络。年销438,133辆。
    (美国市场,自2012年夏季开始中型SUV的销量猛增)
2013年     春季在Chattanooga工厂引入第三班作业,但由于库存堆积,在6月终止了第三班作业。 大众品牌的美国销量减少至407,704辆。
2014年     大众品牌的美国销量减少至366,970辆。
2015年     2013年在底特律车展上展出了基于“CrossBlue概念”的新型中型SUV,预定于2017年第一季度投放市场,同年1月发布称,第二季度将在Chattanooga工厂生产扩大尺寸后的下一代Tiguan并投放市场。

资料:Automotive News 2015.1.26/2015.2.2

 

大众集团美国分品牌销量

2011年 2012年 2013年 2014年 2014年 1~8月 2015年 1~8月
大众 乘用车 278,404 385,366 367,360 333,785 221,775 214,149
轻型卡车 45,998 52,767 40,344 33,185 23,103 23,925
合计 324,402 438,133 407,704 366,970 244,878 238,074
Audi 乘用车 83,655 96,516 96,342 112,734 74,248 75,822
轻型卡车 33,906 42,794 61,719 69,277 41,818 54,241
合计 117,561 139,310 158,061 182,011 116,066 130,063
Bentley 1,877 2,315 2,964 3,003 1,750 1,685
Lamborghini 340 480 690 708 488 504
Porsche 29,023 35,043 42,323 47,007 31,759 34,876
合计 473,203 615,281 611,742 599,699 394,941 405,202
美国Light Vehicle 12,779,007 14,492,398 15,603,678 16,531,070 11,186,227 11,611,179
大众集团市场市场份额 3.7% 4.2% 3.9% 3.6% 3.5% 3.5%

资料:Automotive News

 

 

大众集团产品线和分车型销量

    将美国市场大众集团的产品线和2014年的销量与丰田・本田及Chevrolet品牌相比,可以看见各细分市场的销售状况均处于劣势。在销量占多数的中型乘用车(Lower middle,基于Ward's分类,下同)方面,大众 Passat的销量未达10万辆,无法与丰田Camry(43万辆),本田Accord(39万辆),日产Altima(36万辆)进行抗衡。

    轻卡方面,受原油价格下降影响销量增加,2014年占据美国Light vehicle市场52%的份额,但大众品牌的产品线只有SUV的Tiguan和Touareg,轻卡销量比率停滞于10%。此外,大众2014年并未加入拥有285万辆需求的最大细分市场即,中型SUV细分市场(Ward's的分类为Middle CUV)。

在美国销售的主要车型和2014年销量比较

细分市场 (2014年销量) 大众品牌车 竞争车型车 竞争车型车
车型 销量 车型 销量 车型 销量
Upper small (219万辆) Golf 16,313 Toyota Corolla 339,498 Honda Civic 325,981
Jetta 160,873 Chevrolet Cruze 273,060 Ford Focus 219,634
Lower Middle (244万辆) Passat 96,649 Toyota Camry 428,606 Honda Accord 388,374
Nissan Altima 355,644 Ford Fusion 306,860
Small CUV (49万辆) Tiguan 25,121 Jeep Patriot 93,462 Subaru XV 70,956
Middle luxury CUV (51万辆) Touareg 6,961 Lexus RX 107,490 Cadillac SRX 53,578
大众集团未参与的大型细分市场(Middle CUV)
细分市场 (2014年销量) 竞争车型车 竞争车型车 竞争车型车
车型 销量 车型 销量 车型 销量
Middle CUV (285万辆) Honda CR-V 335,019 Ford Escape 306,212 Toyota RAV4 267,698
Chevrolet Equinox 242,242 Jeep Cherokee 178,508 Toyota Highlander 146,127

资料:细分市场分类和销量,Ward's Automotive Yearbook 2015 (注)Honda CR-V,Ford Escape,Toyota RAV4及Chevrolet Equinox,常被称为compact SUV。GM则将,Chevrolet Equinox称为compact SUV,compact SUV成为2014年行业内最大的细分市场。

 

 

投放3款新型SUV车型,强化SUV产品线

    大众在2015年的底特律车展上,展出了以2013年同车展展出的“CrossBlue概念”为基础的新车型,将在2017年第一季度投放,此外,还发布了将在第二季度投放在美国工厂生产的加大尺寸的下一代Tiguan。紧接着在2018年,将投放定位低于Tiguan的紧凑SUV。该车型将成为马自达 CX-3,本田HR-V的竞争车型。大众集团通过导入模块化MQB平台,从而可以进行更加丰富的车型开发。

    此外,至今为止为了迎合欧州市场,将乘用车的生命周期设定为7年,现在为了迎合美国市场将之缩短为5年,并从2018年投放的新型Passat上开始实行。美国的经销商对此表示十分欢迎。

    大众集团,虽然维持在美国80万辆的销售目标,但根据2015年2月2日/2月9日/6月19日的Automotive News,新SUV投放市场后大幅扩大销量十分困难,事实上2018年大众品牌80万辆的销量目標将被迫延期。眼下的方针是踏实的増加销量和提高各个经销商的利润。

    另外,在Chattanooga工厂的开发部门集结了200名工程师,将各个车型根据美国顾客的喜好进行调整,尽早采用在美国流行的新技术。

    于是通过大众的发表,对于美国的大众经销商,大众品牌的未来,虽然需要很长时间的过度,但还是看见了曙光。

 

 

资料篇(美国)

大众/Audi品牌的美国分车型销量

品牌 2011年 2012年 2013年 2014年 2014年 1-8月 2015年 1-8月
大众 乘用车 CC 29,502 21,646 15,672 9,995 7,530 4,106
Eos 7,533 6,214 4,178 3,411 2,603 1,800
Jetta 177,360 170,424 163,793 160,873 104,810 89,692
Beetle 6,468 29,174 43,134 29,182 21,485 17,527
Passat 22,835 117,023 109,652 96,649 67,633 56,508
Golf/GTI 34,706 40,885 30,931 33,675 17,714 44,516
278,404 385,366 367,360 333,785 221,775 214,149
轻型卡车 Routan 12,473 10,483 2,109 1,103 1,103 0
Tiguan 25,990 31,731 30,002 25,121 17,446 19,249
Touareg 7,535 10,553 8,233 6,961 4,554 4,676
45,998 52,767 40,344 33,185 23,103 23,925
大众合计 324,402 438,133 407,704 366,970 244,878 238,074
Audi 乘用车 A3 6,561 7,205 857 22,250 12,329 24,260
A4/S4 35,234 35,415 36,744 33,993 23,349 18,306
A5/S5 15,385 17,270 18,664 16,620 11,961 8,867
A6/S6 11,124 18,998 22,428 23,941 15,657 15,359
A7/S7 6,270 8,598 8,483 8,133 5,798 4,882
A8A8 5,700 6,002 6,300 5,904 3,573 3,376
R8 1,145 802 813 735 525 439
TT 2,236 2,226 2,053 1,158 1,056 333
83,655 96,516 96,342 112,734 74,248 75,822
轻型卡车 allroad - 3,115 5,386 4,686 2,961 1,742
Q3 3,654 243 8,602
Q5 24,908 28,671 40,355 42,420 26,874 31,417
Q7 8,998 11,008 15,978 18,517 11,740 12,480
33,906 42,794 61,719 69,277 41,818 54,241
Audi合计 117,561 139,310 158,061 182,011 116,066 130,063
资料:Automotive News
(注) 1.蓝字标记为,北美生产的车型。
2. 大众 Routan是由Chrysler Town & Country作为OEM的车型,但由于销量不佳2014年停止销售。

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