中国市场2015年上半年增长率缩减至1.5%

中汽协将全年增长率的预测从7%下调至3%,新能源车销量增长2.4倍

2015/08/05

概 要

中国自動車販売  2015年上半年(1-6月)中国市场新车销量同比增长1.5%至1,185.5万辆 (基于工厂出货量,含出口)。从2014年上半年增长率8.4%大幅减速。中国汽车工业协会 (以下简称:中汽协) 于2015年7月将2015年全年汽车销量增长率的预测从年初的7% (约2,510万辆) 下调至3% (约2,420万辆)。



  从集团来看销量,上汽集团继续保持第1名,但一直占据第3名的一汽集团被长安汽车赶超,后退至第4名。

  从细分市场来看,SUV继续保持在中国市场的人气,销量同比增长46%。

  乘用车市场的占有率按品牌国家来看,自主品牌占最大的41.5%。德系整车厂位居第2,占19.7%,但同比缩水1.7个百分点,销量也下降3.4%。而日系整车厂1-6月占有率虽然缩水0.4个百分点,为14.9%,但销量同比增长2.4%。

  汽车进口量、出口量方面,1-5月进口量 (基于海关通关量) 同比下降23.8%,1-6月出口量下降13.5%,均大幅下降。此外,大城市对传统汽车的限牌、国家及地方政府相继出台针对新能源车的优惠政策,促使新能源车1-6月销量同比增长2.4倍。

相关报告:
2015年上汽车展 采访报告
・欧美系厂家PHV车型百花齐放
・中国/日本/韩国的PHV/HV车型
・2015上汽国际车展(下):SUV/概念车的人气车型

中国2015年销量预计增长7%,2014年增长率为6.9% (2015年3月)



中国市场减速,上半年增长率仅1.5%,6月降幅扩大至2.3%

  2015年上半年 (1-6月) 中国市场新车销量达1,185.5万辆(基于工厂出货量,含出口,下同),增长率从2014年上半年的8.4%减速至1.5%。

  其中,从4月起,同比、环比均连续下降,6月同比下降幅度扩大至2.3%。


  中国2015年上半年GDP增长率为7.0%,较之2014年全年7.4%的增速有所放缓。除了经济减速以外,股市的大起大落等也影响了消费者的购买欲望,中汽协在中国6月新车销售情况发布会上,将2015年全年的汽车销量增长率从年初的7% (约2,510万辆) 下调至3% (约2,420万辆)。中国汽车市场增长逐渐放缓,从增长期进入稳定期,迎来历史性节点。各整车厂都相继实施“官降”措施,但效果并不明显。

中国2015年上半年 (1-6月) 销量

1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月合计
销量 2015年 2,319,611 1,593,301 2,240,556 1,994,507 1,903,774 1,803,090 11,854,839
2014年 2,156,355 1,596,414 2,169,085 2,004,253 1,911,203 1,845,847 11,683,157
增减率 (同比) 7.6% -0.2% 3.3% -0.5% -0.4% -2.3% 1.5%

资料:MarkLines数据库

 

 



各集团销量:长安超越一汽,跃居第3

2004年-2015年中国前5大集团排名变化及其销量

(千辆)
排名 2004年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1-6月
1 一汽 一汽 上汽 上汽 上汽 上汽 上汽 上汽 上汽 上汽 上汽 上汽
1,036 989 1,224 1,554 1,720 2,705 3,558 3,966 4,461 5,073 5,584 2,844
2 上汽 长安 一汽 一汽 一汽 一汽 东风 东风 东风 东风 东风 东风
846 980 1,168 1,439 1,536 1,949 2,615 2,977 2,994 3,461 3,744 1,810
3 长安 上汽 长安 长安 东风 东风 一汽 一汽 一汽 一汽 一汽 长安
813 916 1,078 1,176 1,321 1,898 2,564 2,606 2,649 2,911 3,087 1,472
4 东风 东风 东风 东风 长安 长安 长安 长安 长安 长安 长安 一汽
559 720 932 1,137 1,163 1,809 2,299 1,970 1,958 2,261 2,557 1,372
5 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽
533 597 685 694 772 1,243 1,490 1,526 1,691 2,056 2,401 1,190

资料:MarkLines数据库
注) 一汽:一汽集团;上汽:上汽集团;长安:长安汽车集团;东风:东风汽车集团;北汽:北汽集团。


  中国2015年上半年汽车销量居首位的汽车集团是上汽集团,自2006年起连续始终保持首位。上汽集团2015年1-6月销量达284.4万辆,同比基本持平。

  东风汽车集团自2010年起也一直保持第2名。销量同比下降3.6%至181万辆,恐难完成全年400万辆的目标。

  长安汽车集团销量超过一汽集团,自2007年以来首次上升至第3名。增长率也大幅超过上汽集团和东风汽车集团,同比增长10.9%达147.2万辆。凭借SUV CS75、CS35以及乘用车逸动等自主品牌车型、以及福特品牌车的良好销售,完成全年300万辆目标的希望较大。

  而跌至历史最低排名的一汽集团下降至第4名,销量同比下降10.3%至137.2万辆。董事长徐建一的贪污案调查、以及一汽大众的业绩低迷 (上半年销量下降11.3%) 产生影响。另,2013年5月时隔8年“复活”的红旗品牌目标与奥迪、宝马、梅赛德斯奔驰等高级车品牌形成竞争,并投入300亿元以上的研发费用,但投放的红旗H7在2015年上半年仅销售1,789辆。在此背景下,2015年5月,原东风汽车集团董事长徐平被任命为一汽董事长,或将为该集团带来一场变革。

 

 



细分市场:轿车占有率下降,SUV进一步升温

車型別シェア変化  细分市场方面,轿车仍占据主要地位,但近年来其占有率逐步缩水,从2012年的55.7%下降至2015年上半年的48.8%,销量也同比下降5.9%。

  而SUV的人气却高居不下,占有率从2009年起几乎直线上升。2015年起增长率进一步扩大,上半年增长45.9%,市场占有率达22.4%。

  多家整车厂都争相投放SUV,销量迅速扩大。而大众等缺乏有力的SUV车型的整车厂销量有所下降。大众在轿车销量排名前十的车型中占据5个席位,但在SUV方面只有途观这1款车型。

  MPV的占有率在2013年迅速扩大,但之后趋缓。2015年上半年销量同比增长15.1%,大幅超过汽车市场整体增长率,但相比2014年上半年46.8%的增幅,却有所放缓。

  另,商用车整体销量同比下降14.2%至176.0万辆。除了微型货车及轻型客车以外,其他商用车细分市场均同比下降。经济减速致使商用车市场整体持续低迷。

中国2015年上半年 (1-6月) 细分市场销量

类别 2014年1-6月 2015年1-6月 增减率
(同比)
乘用车 轿车
SUV
MPV
交叉型乘用车
6,149,123
1,823,809
882,676
777,008
5,788,937
2,661,204
1,016,311
628,178
-5.9%
45.9%
15.1%
-19.2%
小计 9,632,616 10,094,630 4.8%
商用车 轻型货车
其他
885,805
1,164,736
769,606
990,603
-13.1%
-15.0%
小计 2,050,541 1,760,209 -14.2%
合计 11,683,157 11,854,839 1.5%
资料:MarkLines数据库

2015年1-6月中国乘用车市场各类别排名前十车型及其销量

朗逸 哈弗 五菱宏光
大众 朗逸
图片:上汽大众
长城汽车 哈弗 H6
图片:2015年上海车展
五菱宏光
图片:上汽通用五菱
(万辆)
排名 轿车 SUV MPV
车型 销量 车型 销量 车型 销量
1 朗逸
(VW Lavida)
18.3 哈弗
(Haval) H6
17.2 五菱宏光
(Wuling Hongguang)
31.3
2 新款 桑塔纳
(VW Santana)
15.4 途观
(VW Tiguan)
13.2 宝骏 730
(Baojun 730)
15.8
3 捷达
(VW Jetta)
15.0 瑞风S3
(JAC Refine S3)
9.2 长安 欧诺
(Changan Honor)
8.9
4 新/旧款 轩逸
(Nissan Bluebird Sylphy)
14.3 长安
(Changan CS 35)
8.9 威旺
(Weiwang) M20
5.7
5 福克斯
(Ford Focus)
13.7 长安
(Changan CS 75)
8.7 风行 菱智
(Lingzhi)
5.7
6 速腾
(VW Sagitar)
13.5 幻速
(BAIC Yinxiang Huansu)
8.4 东风小康
(Dongfeng Xiaokang) MPV
4.7
7 朗动
(Hyundai Elantra)
13.3 瑞虎
(Chery Tiggo)
8.3 新/旧款 GL8
(Buick GL8/New Buick GL8)
4.2
8 新款 帕萨特
(New VW Passat)
12.0 哈弗
(Haval) H2
7.7 风行 景逸
(Jingyi)
3.2
9 科鲁兹
(Chevrolet Cruze)
11.9 奇骏
(Nissan X-Trail)
7.0 江淮 瑞风
(JAC Refine) 系列
3.1
10 花冠/卡罗拉
(Toyota Corolla)
11.4 翼虎
(Ford Kuga)
6.8 欧力威
(Eulove)
2.7

资料:中汽协

 



乘用车市场:自主品牌和日系整车厂销量扩大,大众集团占有率缩水

  2015年上半年乘用车市场中,自主品牌的占有率达41.5%。2015年3月曾达到43.8%,是自2012年12月(47.1%)以来的最高纪录。自主品牌乘用车2015年上半年销量从去年同期的363.0万辆增长15.3%,扩大至418.5万辆。长安汽车、长城汽车等中国整车厂向市场投放多款SUV,是自主品牌占有率扩大的主要原因。


  日系整车厂的乘用车销量同比增长2.4% (占有率下降0.4%),6月占有率超越德系,仅次于自主品牌。由于小型车和SUV新车型的投放,除了日产同比有所下降以外,丰田、本田、马自达的1-6月销量均取得大幅增长。


  6月市场占有率下降至第3名的德系整车厂方面,由于产品阵容中缺少SUV,大众集团上半年销量仅为174.3万辆,相比去年同期的184.7万辆,下降5.6%。大众集团在发布上半年财务情况时宣布,预计全年销量也将同比下降。

  宝马、奥迪等高级车也因中国经济减速以及贪污腐败调查等原因,销售低迷。奥迪上半年销量仅增长1.9%,并将全年销售目标从年初的70万辆下调至65万辆。


  第5名韩系整车厂的1-6月销量同比下降5.9%。上海大众、一汽大众、上汽通用、长安福特等知名的合资企业率先实施“官降”,其他各整车厂也从4月起相继下调价格,加上自主品牌产品力提升、日系整车厂开展积极攻势,使得韩系整车厂失去了价格层面上的优势,占有率下降0.9%。

 

按品牌国家来看乘用车销量及占有率

(万辆)
2013年 2014年 2014年1-6月 2015年1-6月
销量 占有率 销量 占有率 增减率
(同比)
自主品牌 722.2 757.3 363.0 37.7% 418.5 41.5% 15.3%
日系 293.1 309.5 147.3 15.3% 150.8 14.9% 2.4%
德系 337.3 394.1 205.7 21.4% 198.8 19.7% -3.4%
美系 222.2 252.6 122.1 12.7% 121.8 12.1% -0.2%
韩系 157.8 176.6 86.4 9.0% 81.3 8.1% -5.9%
法系 55.3 72.7 35.3 3.7% 36.6 3.6% 3.7%
其他 5.0 7.3 3.6 0.4% 1.8 0.2% -55.0%
乘用车合计 1,792.9 1,970.1 963.4 100.0% 1,009.6 100.0% 4.8%

资料:中汽协

 

 



进口量和出口量均减少,1-6月新能源车销量增长2.4倍

进口量、出口量均下降,进口车库存天数增至143天

  2015年1-6月中国汽车出口量同比下降13.5%至38.5万辆,1-5月进口量下降23.8%至43.7万辆 (来自中汽协公告)。



  主要出口市场俄罗斯等新兴国家由于原油价格下跌、通货贬值,需求下降。因政局动荡,对阿尔及利亚及伊拉克的出口大幅下降。此外,中国整车厂在出口市场推进本地化生产,部分整车出口转变为零部件出口,1-5月中国汽车零部件出口量增长6.3%(2015年7月16日报道)。

  由于中国汽车市场整体减速,进口车市场销量也持续下降。按细分市场来看,1-5月累计进口量分别为轿车同比下降27.5%、SUV下降20.3%、MPV下降8.6%。乘用车占进口车市场的99.2%,SUV占乘用车进口量的64.0%。

  5月的进口量按品牌来看,梅赛德斯奔驰、吉普、MINI同比取得增长,其他品牌均同比下降。尤其是路虎、雷诺、捷豹、沃尔沃等品牌的下降率达40%以上。由于销售低迷,5月进口车的经销商库存天数从一般的30天左右扩大至143天之多。为了减少库存,经销商相继实施降价活动,但未取得效果 (2015年7月13日报道)。

 

1-6月新能源车销量增长2.4倍

  受到国家和地方政府的新能源车推广政策推动,2014年新能源车销量同比增长3.2倍达74,763辆。2015年上半年销量在中国汽车市场整体减速的情况下,猛增2.4倍,达到72,711辆。其中EV增长2.9倍达46,219辆,PHV增长1.9倍达26,492辆。

  中国政府自2014年9月起前后发布4批购置税免税新能源车目录,4批目录合计707款车型成为免税对象。此外,2015年4月,国家还宣布,为了普及新能源车,补贴政策将从2015年底延长至2020年底。各地方政府也都提供财政支持、对新能源车发放免费车牌、取消限行等,陆续推出各种优惠政策。


  2015年,长城汽车、比亚迪等4家知名的国内整车厂都计划通过非公开募股,筹措资金,投入到新能源车事业中去。其中长城汽车计划最高筹资168亿元、比亚迪计划最高筹资150亿元、力帆计划最高筹资52亿元、江淮汽车计划最高筹资45亿元。

  2015年7月,江淮汽车发布新能源车业务发展战略“i.EV + 战略”,目标到2025年实现新能源车占总产销量的比例达到30%以上。2015年6月,力帆还发布新能源车战略“i.Blue 1.0”,计划到2020年推出20款新能源车,销量提高至50万辆。

 

 



中国主要集团/整车厂2015年上半年销量

  下表为2015年上半年销量超过10万辆的主要汽车集团按整车厂划分销量数据。

各集团按整车厂划分2015年1-6月销量数据

(辆)
集团 整车厂 2014年
1-6月
累计
2015年
1-6月
累计
同比
上海汽车
工业(集团)
总公司

上汽通用五菱汽车 890,950 986,092 10.7%
上海大众 940,478 938,787 -0.2%
上汽通用 823,202 789,127 -4.1%
南京依维柯汽车 59,980 40,777 -32.0%
上海汽车乘用车 南京工厂 55,648 34,528 -38.0%
上海汽车乘用车 上汽/仪征工厂 46,692 33,670 -27.9%
上海汽车商用车 7,585 15,681 106.7%
上汽依维柯红岩商用车 15,280 4,792 -68.6%
上汽申沃客车・沃尔沃 2,124 729 -65.7%
小计 2,841,939 2,844,183 0.1%
东风汽车
公司
东风日产乘用车 476,803 441,086 -7.5%
神龙汽车・PSA 343,170 354,767 3.4%
东风悦达起亚汽车 310,715 303,157 -2.4%
东风汽车 265,851 205,595 -22.7%
东风本田 171,859 168,105 -2.2%
东风柳州汽车 118,398 130,500 10.2%
东风渝安汽车 105,497 110,620 4.9%
东风汽车公司乘用车公司 40,377 49,005 21.4%
东风裕隆汽车 15,233 28,200 85.1%
郑州日产汽车 29,222 17,825 -39.0%
东风南充汽车有限公司 - 1,187 -
东风汽车股份 717 - -
小计 1,877,842 1,810,047 -3.6%
长安汽车
(集团)
重庆长安汽车股份 553,791 674,614 21.8%
长安福特汽车 400,454 429,683 7.3%
江西江铃控股 151,443 148,726 -1.8%
长安马自达汽车 41,553 78,924 89.9%
重庆长安铃木 91,944 66,726 -27.4%
南京长安汽车 54,497 26,654 -51.1%
保定长安客车制造 16,791 26,618 58.5%
长安标致雪铁龙汽车 9,777 13,758 40.7%
江西江铃集团轻型汽车 3,587 4,725 31.7%
江铃集团晶马汽车有限公司 910 1,269 39.5%
哈飞汽车股份 (Hafei) 2,866 9 -99.7%
江铃重型汽车有限公司 34 2 -94.1%
小计 1,327,647 1,471,708 10.9%
中国第一
汽车集团
一汽大众 906,208 804,098 -11.3%
一汽轿车股份 135,736 119,406 -12.0%
一汽丰田 252,888 271,306 7.3%
中国第一汽车集团 135,398 87,887 -35.1%
天津一汽夏利 37,301 37,348 0.1%
一汽海马汽车 40,016 35,039 -12.4%
一汽吉林汽车 21,898 17,134 -21.8%
天津天汽集团美亚汽车制造 470 21 -95.5%
一汽通用红塔云南汽车制造 7 - -
小计 1,529,922 1,372,239 -10.3%
 
集团 整车厂 2014年
1-6月
累计
2015年
1-6月
累计
同比
北京汽车
集团
北京现代汽车 552,970 510,276 -7.7%
北汽福田汽车股份 326,450 267,771 -18.0%
北汽银翔汽车 66,251 122,971 85.6%
北京汽车股份 95,729 111,249 16.2%
北京奔驰 64,494 103,034 59.8%
江西昌河铃木 45,929 31,971 -30.4%
江西昌河汽车有限责任公司 18,009 24,455 35.8%
北汽(广州)汽车 - 9,700 -
北京汽车制造厂 12,108 7,282 -39.9%
北京汽车集团有限公司越野车分公司 - 1,418 -
小计 1,181,940 1,190,127 0.7%
广州汽车
集团
广汽本田 181,556 244,549 34.7%
广汽丰田 176,301 193,452 9.7%
广汽乘用车 50,511 59,031 16.9%
广汽三菱汽车 29,538 30,730 4.0%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车 - 17,171 -
广汽吉奥汽车 15,483 7,467 -51.8%
广汽日野汽车 1,685 1,397 -17.1%
广州汽车集团客车 400 116 -71.0%
广汽菲亚特汽车 33,037 -
小计 488,511 553,913 13.4%
长城汽车股份 347,404 415,339 19.6%
安徽江淮
汽车集团
安徽江淮汽车股份 248,098 288,109 16.1%
安徽安凯汽车股份 3,793 4,182 10.3%
小计 251,891 292,291 16.0%
华晨汽车
集团
华晨宝马 140,355 140,060 -0.2%
沈阳华晨金杯汽车 117,349 124,945 6.5%
华晨鑫源重庆汽车 - 697 -
小计 257,704 265,702 3.1%
吉利控股份集团 189,447 255,146 34.7%
奇瑞汽车 奇瑞汽车 213,138 226,675 6.4%
凯翼汽车 - 12,172 -
观致汽车 2,111 5,744 172.1%
小计 215,249 244,591 13.6%
比亚迪
汽车
比亚迪汽车 207,416 227,399 9.6%
长沙比亚迪客车 819 1,856 126.6%
深圳比亚迪戴姆勒新技术  - 619 -
小计 208,235 229,874 10.4%
金杯汽车股份 133,486 132,955 -0.4%
重庆力帆
汽车
重庆力帆乘用车 68,600 58,154 -15.2%
重庆力帆汽车 34,174 47,695 39.6%
小计 102,774 105,849 3.0%
众泰控股
集团
成都新大地汽车 22,836 56,601 147.9%
湖南江南汽车 47,382 44,417 -6.3%
小计 70,218 101,018 43.9%
其他 658,948 569,857 -13.5%
总计 11,683,157 11,854,839 1.5%

资料:MarkLines数据库

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