俄罗斯:原油贬值以及欧美制裁导致市场低迷,或到2017年以后复苏

通用关闭工厂,欧宝退出俄市场,整车厂纷纷采取减产措施

2015/06/18

概 要

ロシアの自動車生産・販売台数  俄罗斯2014年汽车销量同比下降10.3%至249万辆 (不含重型商用车)。2012年销量达294万辆,创历史新高,是仅次于德国的欧洲第2大市场,但2013年经济增速放缓,销量下降。2014年因乌克兰危机遭到欧美经济制裁,导致原油价格低下,经济低迷,市场进一步遇冷。

  政府实施扶持政策,支持汽车市场,但2015年销量仍持续低迷。Association of European Businesses对2015年的销量预期同比下降24.1%至189万辆(1月公布)。预计原油贬值与经济制裁将长期化,汽车市场前景不透明。LMC Automotive公司预计,俄罗斯市场要到2017年以后才能逐步恢复。

  俄罗斯2014年产量同比下降13.3%至189万辆。通用认为,俄罗斯市场需要一段时间才能恢复,因此2015年内将关闭自有工厂,并停售欧宝车及大部分雪佛兰车。另一方面,多家整车厂都进行大幅减产来应对市场缩水。

  原先各整车厂都认为俄罗斯市场将获得长期增长,因此扩大了国产率和本地采购率。日产2014年将圣彼得堡工厂的年产能提高至10万辆,福特与Sollers的合资工厂引进最新设备,进行升级。2015年初雷诺-日产-伏尔加统一了在俄采购组织。丰田计划到2015年底将圣彼得堡工厂的年产能翻番至10万辆。中国整车厂力帆汽车与长城汽车也在实施新建工厂的计划。今后各整车厂都将在推进俄罗斯事业的同时密切关注俄罗斯市场的动向。

 
相关报告:俄罗斯:政府的优惠购买政策带动2013年下半年销量(2013年12月)



2015年1-3月:销量同比下降36%至38.4万辆,产量同比下降21%至38.5万辆

ロシアの自動車販売台数と増減率  自2014年3月起受乌克兰危机影响,俄罗斯汽车市场遇冷,销量的同比降幅逐月扩大。9月政府出台新车购买补贴政策,降幅缩小,12月卢布贬值,使得汽车在价格上涨之前提前释放需求,销量同比呈正增长。然而,12月后半月卢布暴跌,2015年初汽车价格上涨,使得2015年1-3月销量同比下降36.3%至38.4万辆。

  另一方面,在俄罗斯国产的各整车厂都从2014年中期开始实施减产措施,应对低迷的需求。2015年1-3月产量同比下降20.7%至38.5万辆。乘用车产量同比下降20.4%,商用车产量也同比下降23.7%。

俄罗斯汽车产量与销量

(辆)
2011年 2012年 2013年 2014年 2014年
1-3月
2015年
1-3月
2015年
(预期)
汽车产量 1,994,254 2,239,545 2,182,973 1,893,365 484,878 384,600 -
乘用车产量 1,738,163 1,968,789 1,919,143 1,692,505 446,074 355,000 -
商用车产量 256,091 270,756 263,830 200,860 38,804 29,600 -
汽车销量 2,653,408 2,938,789 2,777,447 2,491,404 602,473 383,538 1,890,000
资料:产量数据来自ASM Holding,销量数据来自Association of European Businesses (AEB)
(注) 1. 产量包括重卡的数据。销量不含重卡的数据。
2. 2015年1-3月产量数据是Russia Federal State Statistics Service的速报值
3. 2015年销量预期是AEB的预测数据 (1月发布)。

 

 



俄罗斯政府:扶持政策支撑低迷的汽车市场

俄罗斯:新车购买补贴政策延迟至2015年,2015年3月追加250亿卢布预算

实施新车购买补贴政策   2014年8月,俄罗斯政府同意实施新车购买补贴政策,应对国内新车市场的不景气。为了促进消费者换购俄罗斯国产的新车,于2014年9月1日起至12月31日期间实施该补贴政策。总预算金额达100亿卢布,相当于补贴约17万辆车。
  购买乘用车时,如需报废旧车,则补贴5万卢布,仅换购新车则补贴4万卢布。以旧换新的旧车具体指车龄6年及以上的车辆。(2010-11年实施的补贴政策为,以车龄达10年及以上旧车换购新车时补贴5万卢布。)
宣布追加预算并延长   2014年10月,俄罗斯政府宣布,到2014年底将向新车购买补贴政策追加分配29亿卢布的预算,并将该政策延长至2015年。据12月公告称,2015年将拨款100亿卢布,相当于补贴约17万辆车。
追加250亿卢布预算   2015年3月,俄罗斯政府为了扶持国内汽车产业,同意追加250亿卢布的预算。其中50亿卢布将用于第2季度的新车购买补贴,110亿卢布将用于联邦政府部门的车辆采购,其余将用于补贴汽车贷款利率以及削减租赁费用等。通过采取这些措施,计划将2015年汽车销量同比下降幅度控制在24%。(如无补贴政策,则降幅或将达到50%。)

(注) 2015年4月底汇率为1美元兑换约51.79卢布。2014年12月底卢布暴跌,跌至1年前的约一半,只有70几卢布,2月起缓慢回升,3月下旬又回到50几卢布的水平。原油贬值暂告一段落,乌克兰形势也趋于稳定,但由于欧美的经济制裁持续,卢布是否会继续升值尚不明朗。

 

 



市场占有率:伏尔加缩减至15.5%,现代集团扩大至15.1%

ロシアの乗用車/LCV市場シェア  各整车厂的市场占有率方面,伏尔加的市场占有率从2010年的27%逐渐缩水,到2014年缩减至15.5%。日产曾提出2014年内取得6.5%的占有率,通过向俄罗斯市场投放三厢车Almera以及新投放的Datsun品牌车,最终实现7.3%的占有率。雷诺-日产-伏尔加三家合计取得30.7%的占有率。

  现代集团凭借起亚品牌次紧凑车Rio以及现代品牌俄罗斯市场三厢车Solaris的持续畅销,取得15.1%的占有率,直逼伏尔加的占有率。


 



各整车厂乘用车产量及减产措施实施情况

ロシアのメーカー別乗用車生産台数  关于俄罗斯各整车厂乘用车产量的变化,伏尔加2012年以后产量持续下降,2014年减少至39万辆。另一方面,自2013年起在伏尔加新工厂正式投产的雷诺以及日产的产量以稳健的脚步扩大。尤其是日产,2014年产量同比大幅增长73.2%。

  2014年中期开始,为了应对低迷的需求,伏尔加等多家整车厂纷纷进行减产。2015年仍将继续减产或计划减产。

  LMC Automotive预测,2015年俄罗斯汽车市场将同比缩水35%,因此该年轻型车产量预计将同比下降23%至140万辆。考虑到通用2015年3月18日发布的退出声明,产量预计将进一步减少。LMC Automotive预计,2017年产量将回升至169万辆,2018年将进一步增至193万辆。


俄罗斯:减产动向

伏尔加   据2014年8月公告称,2014年9-11月的3个月期间,将合计减产2.5万辆Lada车。
雷诺   2015年2月16日至3月6日,将停止Avtoframos (雷诺子公司) 的莫斯科工厂的生产。
日产   2015年3月16~31日,将停止圣彼得堡Kamenka工厂的生产 (2015年3月报道)。
通用   2014年8月22日至9月12日,将停止圣彼得堡Susary工厂的生产。9月16日通用宣布,该工厂的生产从2班制精简至1班制,并实施提前退休计划,削减人员。该工厂目前生产欧宝Astra和雪佛兰Cruze。
  据2015年3月公告称,通用2015年中期将停止Susary工厂的运转。此外,外包给GAZ的Nizhny Novgorod工厂生产的雪佛兰车也将在2015年内停产。
福特   圣彼得堡工厂在2014年4月7日~15日、4月21日~6月9日、11月13日~12月1日、12月12日~2015年1月18日停产,并裁员700人。另据报道,鞑靼斯坦共和国的Naberezhnye Chelny工厂也精简至1班制,并削减250名临时工。
大众   卡卢加工厂自2014年9月8日起的10天、以及11月3日起的5天停产。2014年产量从原计划的15万辆减少至12万辆。
  据2015年3月公告称,2015年4~7月卡卢加工厂将减少为一周工作4天,5月起将把3班制精简为2班制。5月将停产2周。其结果将造成150个岗位的临时解雇。(发动机工厂的新建计划仍继续执行。)
PSA/三菱汽车   2015年2月卡卢加工厂停产2周。
  据2015年3月公告称,4月27日~7月10日将停产雪铁龙 C4 和标致 408,4月27日~5月10日将停产三菱 Outlander 和 Pajero Sport。其结果将造成100人的裁员。
吉利汽车   由于卢布暴跌,2015年1-2月停产。
长城汽车   由于卢布暴跌,2015年1-2月停产。
三菱扶桑   2014年10月起逐渐减少在俄生产,到2015年3月底停产。目前尚无恢复计划。目前三菱扶桑通过母公司戴姆勒与Kamaz的合资公司,在鞑靼斯坦共和国的Naberezhnye Chelny工厂组装生产轻卡 Canter。

 

 



雷诺-日产-伏尔加集团动向

雷诺-日产联盟与伏尔加动向

取得伏尔加的经营权   雷诺-日产联盟于2014年6月宣布,取得伏尔加的经营权。雷诺-日产以7亿4,200万美元取得拥有伏尔加经营权的Alliance Rostec Auto BV 67.1%的股份。由此,联盟将伏尔加过半数股份(50.1%)收入囊中。
统一俄罗斯采购渠道   雷诺-日产联盟与伏尔加2015年1月在俄罗斯成立AVTOVAZ-Renault-Nissan Purchasing Organization (ARNPO),统一了3家公司的零部件采购渠道。雷诺与日产于2001年成立管理所有采购活动的组织RNPO,RNPO与伏尔加2013年又成立共同开展部分采购活动的Common Purchasing Organization LLC (CPO)。此次,RNPO收购CPO ,使其成为子公司,并将名称改为ARNPO。通过合并三方的采购量,使ARNPO成为俄罗斯汽车行业最大的采购组织。

 

伏尔加动向

裁员计划   由于伏尔加业绩低迷,CEO Bo Andersson于2014年1月底制定了220条紧急措施,用于调整生产、削减成本、调整库存、加强运营资金的管理。还启动大规模裁员。据2014年10月报道,伏尔加到2014年底将裁员约1.3万人 (其中1万人为办公室人员),员工人数缩减至5.3万名。到2020年还将进一步缩减至3万名。
在哈萨克斯坦建设合资工厂   2014年10月,伏尔加宣布,将在哈萨克斯坦建设年产能12万辆的新工厂。与哈萨克斯坦从事LADA车的销售和售后服务的BIPEK AVTO成立合资公司 (伏尔加出资25%,BIPEK AVTO出资75%),建设工厂。第1阶段计划2016年启动工厂。生产的车辆半数将出口至西伯利亚,在该市场的销售也将由BIPEK AVTO协助开展。生产的车辆预计将有三厢车Lada Vesta和两厢车Lada X-ray等。
伏尔加:新车型投放计划
Lada Vesta   新款三厢车Vesta是Priora的后继车型,将于2015年9月上市,在Izh-Avto的Izhevsk工厂生产。与雷诺-日产联盟共同开发,采用新的B/C平台。
Lada X-ray 2   紧凑级跨界SUV X-ray 2计划从2016年起在伏尔加的陶里亚蒂工厂生产。采用雷诺的B0平台,基本结构与雷诺共同开发,设计由伏尔加负责。

 

日产动向

俄罗斯市场的目标   到2016年,销售的车型90%将国产,计划将市场占有率提高至10% (2014年为7.3%)。还计划到2016年将Datsun品牌的经销店增至80~100家。预计同年Datsun品牌车的销量将占到日产车的3分之1。
圣彼得堡
工厂产能翻番
  日产投资1亿6,700万欧元,2014年内启动圣彼得堡工厂的第2条生产线,将年产能翻番至10万辆,并新增1,500个工作岗位。生产的车型也从3款增至5款,8月投产新款Pathfinder,12月投产新款X-Trail。2015年还投产新款Qashqai。
日产:计划投放新车型
Datsun mi-DO   将于2015年初发售。Datsun on-DO 的5门两厢车。共享平台,但mi-DO的车长缩短387mm,强调了动感的外形。搭载1.6升汽油发动机,组配5速MT或4速AT。在伏尔加的陶里亚蒂工厂生产。

 

 



美系整车厂 (通用/福特) 动向

通用:更改俄罗斯的事业方针

停售欧版车和大部分雪佛兰车   2015年3月,通用宣布,将更改俄罗斯的经营模式。今后将把注意力集中在高端车市场,销售凯迪拉克车和标志性的美国雪佛兰 (Corvette, Camaro, Tahoe) 进口车。其他雪佛兰车的销售规模将最小化,欧宝车将于2015年12月底停售。由此,年销量将从原先约20万辆缩减至2,000辆 (Automotive New Europe 2015.3.23)。通用表示,将优先达成“2016年欧洲事业扭亏为盈”的目标。
停止自有工厂的生产以及外包给
GAZ的生产
  俄罗斯的生产方面,通用位于圣彼得堡的Susary工厂将在2015年中期停产 (欧宝 Astra、雪佛兰 Cruze等),停止该工厂的运营。外包给俄罗斯整车厂GAZ的Nizhny Novgorod工厂生产的雪佛兰车也计划在2015年内停产。由此,通用在俄罗斯的生产将只剩下与伏尔加的合资公司通用伏尔加的陶里亚蒂工厂生产的SUV 雪佛兰 Niva。

通用伏尔加:继续实施陶里亚蒂工厂的扩建计划

  通用位于圣彼得堡的自有工厂将停产,但通用伏尔加的雪佛兰 NIVA 下一代车型将按原计划从2016年起投产。2013年6月起在萨马拉省陶里亚蒂工厂附近新建工厂,计划2015年底投产。

 

福特:2015年计划投放4款新车型

  福特2015年将向俄罗斯市场投放4款新车型。投产新款Mondeo前,对弗谢沃洛日斯克工厂进行改建,更新生产设备,扩大自动化,加强生产工艺等。另,新款Transit将从SKD生产改为全周期生产,因此对叶拉布加工厂投资1亿美元,引进最新的焊接系统及涂装机器人。
新款Mondeo   中型三厢车。2015年4月,Ford Sollers的弗谢沃洛日斯克工厂投产。根据俄罗斯的路况,将最小离地间隙提高12mm,并对悬架和制动器进行调整等。
新款Transit   大型厢型车/旅行车。2015年4月在Ford Sollers位于鞑靼斯坦共和国的叶拉布加工厂投产。推出3种车长,2种车高,搭载2.2升Duratorq柴油发动机,组配6速MT。
Focus (部分改良)   紧凑车。计划2015年下半年起在Ford Sollers的弗谢沃洛日斯克工厂投产。
Fiesta   5门次紧凑车。计划2015年下半年起在Ford Sollers位于鞑靼斯坦共和国的Naberezhye Chelny工厂投产。

Ford Sollers动向

第3工厂完成改建   福特与Sollers对半出资的合资公司Ford Sollers于2014年12月完成对鞑靼斯坦共和国 Naberezhnye Chelny 工厂的改建。该工厂是公司的第3工厂,投资约4亿美元,更新了设备。年产能115,000辆,拥有约1,500名员工。将首先投产小型SUV EcoSport。2015年起计划生产新款Fiesta的5门车型。
福特取得经营权   2015年4月福特宣布,通过购买Ford Sollers的优先股,取得该公司的经营权,追加资金 (普通股的持有比例仍保持50:50不变)。由此,Ford Sollers计划扩大俄罗斯的产品阵容,投资推进国产化。福特2015年3月31日起将Ford Sollers纳入合并财报范围。

 

 



中国整车厂 (力帆/长城/奇瑞) 动向

力帆汽车:计划在俄新建两工厂

卡卢加州   力帆汽车2014年8月与俄罗斯西部的卡卢加州政府交换意向书,将在该州新建工厂。投资额1.5亿美元。初期计划年产1万辆汽车,并最终形成10万辆年产能。力帆连续3年成为俄罗斯销量最大的中国整车厂。
利佩茨克州   力帆汽车2014年11月获得俄罗斯经济发展部的批准,将在西部利佩茨克州新建工厂。10月与利佩茨克州政府签署约3亿美元的投资协议,计划建设具备焊接、涂装及总装工艺的工厂。新工厂将于2017年夏季竣工,年产能将达6万辆。计划生产3款三厢车和6款SUV。

 

长城汽车:新工厂在俄动工

  长城汽车2014年8月在图拉州的乌兹洛瓦亚工业园区举行了整车工厂的奠基仪式。占地面积216万平方米,总投资额达180亿卢布,计划分二期建设。一期建设投资额达120亿卢布,2017年将以8万辆的年产能投产。二期建设将于2020年完工,计划形成15万辆的年产能。这是长城汽车首次在国外建设从冲压、焊接、涂装到总装的全周期生产基地。

 

奇瑞汽车:外包给整车厂Derways生产汽车

  2014年7月,奇瑞汽车开始外包给俄罗斯整车厂Derways Automobile生产汽车。7月投产三厢车Bonus (风云) 3与小型跨界车Tiggo (瑞虎) 5,8月投产采用新平台的三厢车Arrizo (艾瑞泽) 7。这3款车型总称为Ambition Line。奇瑞汽车自2005年进入俄罗斯市场以来,累计销量约达18万辆。今后将与Derways合作,扩大俄罗斯的国产规模及车型阵容。

 

 



日系整车厂 (丰田) 动向

丰田:加强圣彼得堡工厂产能

  丰田计划到2015年底将圣彼得堡工厂的年产能从5万辆扩大至10万辆。2014年11月投产新款Camry时,开设冲压车间和树脂成型生产线。由此,Camry的本地采购率从15%提高至30%。2016年起将生产在俄罗斯市场销售的RAV4。计划到2018年将本地采购率提高至50%。到2016年,对该工厂的累计投资额将达160亿卢布。

 

 



商用车厂商 (塔塔/GAZ/斯堪尼亚/五十铃/沃尔沃/Kamaz/Ford Otosan) 动向

塔塔汽车:与俄罗斯公司签署卡车经销合同

  2014年7月,塔塔汽车与俄罗斯 TML TRUCK RUS 签署商用车经销合同。计划销售轻型、中型、重型商用车。TML TRUCK RUS未来5年将在莫斯科、圣彼得堡等主要地区开设60家塔塔的经销店及维修件中心。

 

GAZ与斯堪尼亚:扩大客车生产合作

  2014年9月,GAZ与斯堪尼亚宣布,签署合作协议。将逐渐扩大合作关系,促进俄罗斯、海外市场客车的生产和销售。GAZ集团采用斯堪尼亚的底盘,2005年投产旅游大巴Cruise,2011年投产大型客车Voyage,双方的合作关系持续10年以上。目前还采用斯堪尼亚的组件,生产Voyage L, LIAZ-529230。

 

五十铃:在俄罗斯投产卡车

Elf
(N-Series)
  2014年4月,五十铃的俄罗斯合资公司Sollers-Isuzu在UAZ的乌里扬诺夫斯克工厂CKD投产1.5~6.5t Elf ( N-Series)。该工厂的五十铃卡车年产能达5,000辆,年内计划生产2,340辆Elf。本地采购率30%,到2015年将提高至40%。
Forward
(F-Series)
  2014年10月,Sollers-Isuzu在UAZ的乌里扬诺夫斯克工厂开始组装生产8~12.5t中卡Forward (F-Series)。计划年产1,000~1,500辆。

 

沃尔沃:在俄罗斯启动驾驶室工厂

  2014年11月,沃尔沃投资9,000万欧元,启动了建于卡卢加的驾驶室工厂。该工厂相邻现有的车身工厂,驾驶室的年产能与车身相同,为15,000台。其中供应沃尔沃的年产能为1万台,供应雷诺卡车的年产能为5,000台。2014年内将为沃尔沃生产2,000台,计划从2015年中期开始投产供应雷诺卡车的驾驶室。

 

Kamaz:在阿塞拜疆组装生产

  2014年12月,Kamaz与阿塞拜疆的整车厂 Ganja Automobile Plant 就重卡的组装生产达成一致。Kamaz提供重卡的组装套件,计划2015年上半年起在Ganja Automobile 的工厂投产。双方达成一致,还将在阿塞拜疆的首都Baku和第2大城市Ganja提供售后服务。

 

Ford Otosan:卡车生产外包给Avtotor

  2014年12月,福特的土耳其合资公司Ford Otosan与俄罗斯整车厂Avtotor签署卡车外包生产备忘录。Avtotor的加里宁格勒工厂自12月底开始将投产福特品牌的卡车和拖车,计划在俄罗斯市场销售。

 

 



LMC Automotive 销量预测:2015-16年俄罗斯汽车市场将缩水至160万辆,2018年预计将回升至210万辆

(LMC Automotive公司预测, 2015年第1季度预测)

ロシアのlight vehicle 販売予測  俄罗斯由于原油价格低下、乌克兰危机带来的欧美经济制裁、卢布贬值等因素,经济严重倒退,消费者购买能力大幅下降。因汽车价格大幅上涨、银行利率上调、实际工资的下降等,预计2015年轻型车销量在2014年的基础上将进一步减少。LMC Automotive 2015年第1季度预测显示,尽管政府延长新车购买补贴政策,支持市场,2015年俄罗斯轻型车销量仍将同比下降35.3%至161万辆。2015年每桶原油平均价格跌至55美元,预计近期回升速度迟缓,因此2016年销量恢复的可能性较小。2017年将呈现小幅回升,2018年销量预计将回升至213万辆。

  LMC Automotive 2015年第1季度的预测未能赶上通用2015年3月18日发布的俄罗斯市场撤出计划,因此其预测值未包含这一因素产生的影响。目前俄罗斯市场的萧条恰恰暴露了通用俄罗斯事业一直欠缺的整体性。但无论如何,通用撤出后,其竞争对手都将填补其空白。近年来,通用车最畅销的车型(不包括继续销售的SUV 雪佛兰 Niva)是欧宝品牌的Astra和Mokka以及雪佛兰品牌的Cruze。LMC Automotive认为,这些车型如果不再销售,对其他整车厂来说都是有利的,其中获益最大的将是现代汽车集团、雷诺-日产、福特、大众集团。

俄罗斯各品牌轻型车销量预测

(辆)
SALES GROUP GLOBAL MAKE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 2,934,488 2,771,634 2,491,273 1,612,004 1,609,517 1,836,494 2,131,083
Renault-Nissan Group Lada 537,623 456,307 387,307 302,516 309,549 355,090 422,077
Nissan 153,752 146,318 162,010 132,609 129,173 136,390 141,245
Renault 189,849 210,100 194,531 121,902 111,667 118,511 134,269
Datsun 0 0 11,414 41,484 41,902 42,126 44,766
Infiniti 9,208 8,672 8,973 5,329 4,434 5,634 6,380
Renault-Nissan Group sub-total 890,432 821,397 764,235 603,840 596,725 657,751 748,737
Hyundai Group Hyundai 174,282 181,153 179,631 105,169 109,260 126,117 145,503
Kia 187,330 198,021 195,691 116,195 103,908 122,052 143,424
Hyundai Group sub-total 361,612 379,174 375,322 221,364 213,168 248,169 288,927
Volkswagen Group Volkswagen 180,878 172,166 140,683 85,365 86,514 99,312 117,929
Skoda 99,064 87,457 84,437 55,719 50,315 54,715 59,109
Audi 33,515 36,149 34,014 15,939 17,330 23,480 29,635
Porsche 3,609 3,791 4,707 2,443 2,714 3,600 5,582
Seat 2,501 3,377 1,641 31 452 1,781 2,268
Bentley 259 149 0 39 146 291 324
Lamborghini 6 9 0 0 0 9 6
Volkswagen Group sub-total 319,832 303,098 265,482 159,536 157,471 183,188 214,853
General Motors Group Chevrolet 238,216 198,137 132,736 69,708 76,203 90,840 104,709
Opel 81,239 81,447 64,985 34,496 36,461 48,991 63,480
Daewoo 55,035 37,340 28,134 14,521 12,530 11,603 7,322
Cadillac 2,026 1,510 1,324 935 791 1,310 1,539
General Motors Group sub-total 376,516 318,434 227,179 119,660 125,985 152,744 177,050
Toyota Group Toyota 153,051 154,813 161,954 89,868 79,921 91,973 108,980
Lexus 15,651 15,055 19,149 7,278 8,278 8,882 9,898
Daihatsu 0 18 0 0 0 0 0
Toyota Group sub-total 168,702 169,886 181,103 97,146 88,199 100,855 118,878
Ford Group Ford 130,806 106,740 65,967 52,454 58,471 69,034 85,665
GAZ Group GAZ 78,711 75,152 67,042 44,453 46,256 55,674 63,692
Mitsubishi Motors Mitsubishi 74,294 78,746 80,133 46,952 47,785 51,171 57,983
Daimler Group Mercedes-Benz 41,412 49,635 60,185 33,969 33,176 38,886 46,103
Smart 27 192 368 218 284 322 459
Daimler Group sub-total 41,439 49,827 60,553 34,187 33,460 39,208 46,562
BMW Group BMW 37,513 42,074 35,504 23,405 25,128 29,063 38,123
MINI 2,630 2,801 1,750 738 772 930 1,312
Rolls-Royce 56 52 0 0 12 21 30
BMW Group sub-total 40,199 44,927 37,254 24,143 25,912 30,014 39,465
PSA Group Peugeot 44,418 33,864 21,102 12,008 13,533 16,643 21,354
Citroen 30,335 27,160 19,099 9,759 10,093 11,344 13,766
DS 2,524 1,805 976 722 869 1,441 1,949
PSA Group sub-total 77,277 62,829 41,177 22,489 24,495 29,428 37,069
Geely Group Volvo 20,366 15,015 15,421 8,442 10,198 13,385 17,295
Geely 17,565 27,265 18,837 11,539 11,941 11,901 12,322
Geely Group sub-total 37,931 42,280 34,258 19,981 22,139 25,286 29,617
Mazda Motors Mazda 44,442 43,175 50,716 25,165 20,269 20,883 26,948
Fiat Chrysler Automobiles Fiat 14,010 8,002 8,102 4,936 6,500 11,003 15,855
Jeep 4,568 5,219 8,206 5,297 6,111 8,235 9,280
Alfa Romeo 16 41 96 36 29 82 119
Maserati 36 28 27 35 50 83 73
Ferrari 40 25 18 11 13 12 12
Dodge 54 191 26 0 0 0 0
Chrysler 481 186 145 12 0 0 0
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 19,205 13,692 16,620 10,327 12,703 19,415 25,339
Other Chinese Manufacturers Lifan 20,544 27,468 23,626 15,743 17,748 18,422 21,920
Haima 590 400 1,009 450 575 719 988
Hawtai 0 0 0 377 519 595 763
Other Chinese Manufacturers sub-total 21,134 27,868 24,635 16,570 18,842 19,736 23,671
Great Wall Motor Great Wall 14,374 19,953 15,005 12,167 17,857 17,908 20,651
Great Wall Motor sub-total 14,374 19,953 15,005 12,167 17,857 17,908 20,651
Tata Group Land Rover 19,045 21,028 21,148 11,038 10,512 13,642 16,229
Jaguar 1,506 1,708 1,628 814 1,188 1,767 2,510
Tata Group sub-total 20,551 22,736 22,776 11,852 11,700 15,409 18,739
Mahindra Group Ssangyong 31,200 34,055 25,010 12,326 13,760 14,144 16,758
Mahindra Group sub-total 31,200 34,055 25,010 12,326 13,760 14,144 16,758
Suzuki Group Suzuki 32,683 27,729 19,931 8,847 11,621 13,050 14,594
Honda Group Honda 21,513 25,742 20,655 10,331 10,162 11,747 13,621
Acura 0 57 994 851 679 771 799
Honda Group sub-total 21,513 25,799 21,649 11,182 10,841 12,518 14,420
Chery Group Chery 11,517 13,882 18,139 7,989 8,789 11,062 10,740
Fuji Heavy Subaru 14,296 16,829 17,547 8,573 8,197 8,836 9,717
FAW Group FAW 561 4,841 2,164 2,056 2,274 2,995 3,096
Brilliance Auto Brilliance 0 0 955 1,243 1,688 2,060 2,195
Fiat Industrial Iveco 1,605 1,564 0 476 984 1,360 1,635
BAIC Group Beijing 1,843 1,496 1,082 755 844 1,088 1,379
Jianghuai Automotive JAC 0 0 424 807 1,078 1,200 1,237
Yulon Motor Luxgen 0 62 89 580 1,302 1,435 1,232
Changan Automobile Group Changan 0 0 1,094 842 1,123 1,185 1,193
Isuzu Motors Isuzu 156 214 766 505 475 567 661
Dongfeng Motor Dongfeng 0 0 0 285 424 661 646
BYD Auto BYD 2,629 106 5 0 0 0 0
Iranian Manufacturers Iran Khodro 0 12 0 21 24 24 0
Other Uaz 60,652 51,627 49,844 33,217 24,645 28,424 27,723
Aston Martin 24 12 0 11 11 12 11
Tagaz 7,287 1,374 129 2 0 0 0
Bogdan 7,512 2,055 70 0 0 0 0
ZAZ 9,962 3,315 481 0 0 0 0
Izh 2,465 698 19 0 0 0 0
Others 11,126 6,050 2,418 1 0 0 0
Other sub-total 99,028 65,131 52,961 33,231 24,656 28,436 27,734
Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Q1 2015)
(注) 1.
销量为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2.
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