日本新车销量(下):铃木、本田的乘用车市场占有率增加

微型车和混合动力车所占份额超过6成

2015/02/06

概 要

  日本の乗用車販売台数2014年日本乘用车市场同比增长3.0%达470万台。当初预测该市场将大幅减小,但由于增税前提前释放的需求超出预料,且微型车热销,最终实现同比增长。分品牌来看,本田和铃木销量大幅增加,份额分别增至17.4%和13.5%。本田的紧凑SUV Vezel、铃木的微型SUV Hustler获得热销。

  分车型销量方面,微型车大发的Tanto销售23.4万台,时隔6年重获销量冠军。

  乘用车销量分排量・燃料类型来看,660cc及以下(微型车)占39.1%,混合动力车(含插电式混合动力车)占22.0%,这2个车种共占据乘用车销量6成的份额。

  汽车保有量由于微型车保有量的增长持续回升。截至2014年9月底,达7,537万台。其中微型乘用车的保有量为2,076万台。

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乘用车市场:增长3%至470万台,本田、铃木份额增加

日本の乗用車市場シェア  2014年乘用车销量同比增长3.0%达470万台。日本汽车工业协会2014年1月的预测值为408万台。但由于增税前提前释放的需求超出预期,且微型车热销,最终销量大幅超过预测。

  分品牌来看,本田、铃木销量大幅增加,份额分别增加1.4个百分点至17.4%、增加1.3%个百分点至13.5%。而丰田销量减少2.8%,份额也缩至28.6%,较2010年的33.6%减少5个百分点。

  注册车微减0.4%至286.0万台。本田借助紧凑SUV Vezel的热销,销量增长25.3%至44.6万台。而日产则由于近年改款量贩车Note、Serena销量减少,同比大幅减少14.9%至35.8万台。丰田Voxy、Noah、Vellfire等改款车型虽然销量增长,但未能弥补Aqua、Prius 2款HV车型的销量减少。

  微型车热销,整体同比增长8.8%至184万台。铃木凭借Hustler的热销,同比增长15.9%至55.6万台,获得微型乘用车的销量冠军。大发虽拥有2014年最畅销车型Tanto,但微型车整体销量不及铃木,同比增长5.6%为54.6万台,排名第2。本田投放N系后,销量连续2年大幅增长,但2014年同比减少0.9%至37.0万台。

日本市场的分品牌乘用车销量及占有率

乘用车合计
  销量(1,000台) 占有率(%)
品牌 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
丰田 1,415 1,038 1,494 1,382 1,344 33.6 29.5 32.7 30.3 28.6
本田 600 477 713 729 816 14.3 13.5 15.6 16.0 17.4
铃木 484 437 530 559 634 11.5 12.4 11.6 12.2 13.5
日产 566 515 561 575 569 13.4 14.6 12.3 12.6 12.1
大发 477 430 551 519 548 11.3 12.2 12.1 11.4 11.7
马自达 196 165 192 202 199 4.6 4.7 4.2 4.4 4.2
斯巴鲁 123 108 141 164 154 2.9 3.1 3.1 3.6 3.3
三菱 132 109 107 107 103 3.1 3.1 2.3 2.3 2.2
大众 47 51 56 67 67 1.1 1.4 1.2 1.5 1.4
梅赛德斯奔驰 31 33 42 54 61 0.7 0.9 0.9 1.2 1.3
宝马 33 34 41 46 46 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0
雷克萨斯 33 42 44 47 44 0.8 1.2 1.0 1.0 0.9
奥迪 17 21 24 29 31 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7
MINI 11 14 16 17 18 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
其他 47 51 60 66 66 1.1 1.4 1.3 1.4 1.4
合计 4,212 3,525 4,572 4,562 4,700 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
注册车 2,928 2,386 3,015 2,872 2,860 69.5 67.7 65.9 63.0 60.9
微型车 1,285 1,139 1,558 1,690 1,839 30.5 32.3 34.1 37.0 39.1
注册车
  销量(1,000台) 占有率(%)
品牌 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
丰田 1,415 1,032 1,462 1,352 1,320 48.3 43.3 48.5 47.1 46.1
本田 486 378 424 356 446 16.6 15.9 14.1 12.4 15.6
日产 442 392 437 421 358 15.1 16.4 14.5 14.7 12.5
马自达 157 130 151 156 153 5.4 5.5 5.0 5.4 5.3
斯巴鲁 79 74 108 126 127 2.7 3.1 3.6 4.4 4.4
铃木 58 77 88 79 78 2.0 3.2 2.9 2.8 2.7
大众 47 51 56 67 67 1.6 2.1 1.9 2.3 2.4
梅赛德斯奔驰 31 33 42 54 61 1.1 1.4 1.4 1.9 2.1
宝马 33 34 41 46 46 1.1 1.4 1.4 1.6 1.6
雷克萨斯 33 42 44 47 44 1.1 1.8 1.4 1.6 1.5
三菱 65 53 59 54 43 2.2 2.2 1.9 1.9 1.5
奥迪 17 21 24 29 31 0.6 0.9 0.8 1.0 1.1
MINI 11 14 16 17 18 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
其他 53 54 63 68 67 1.8 2.2 2.1 2.4 2.4
合计 2,928 2,386 3,015 2,872 2,860 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
微型车
  销量(1,000台) 占有率(%)
品牌 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
铃木 426 360 442 479 556 33.1 31.6 28.4 28.4 30.2
大发 471 427 548 517 546 36.7 37.5 35.2 30.6 29.7
本田 115 98 289 373 370 8.9 8.6 18.5 22.1 20.1
日产 124 122 124 154 211 9.6 10.7 7.9 9.1 11.5
三菱 67 57 48 53 60 5.2 5.0 3.1 3.1 3.2
马自达 39 35 42 46 46 3.0 3.1 2.7 2.7 2.5
斯巴鲁 44 34 33 38 27 3.4 3.0 2.1 2.3 1.5
丰田 0 6 32 30 24 0.0 0.5 2.1 1.8 1.3
其他 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
共计 1,285 1,139 1,558 1,690 1,839 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
资料:根据Marklines数据库制作

 



分车型销量:微型车大发Tanto时隔6年夺冠

  2014年乘用车销量分品牌来看,大发Tanto销售23.4万台,作为微型车继2008年的铃木 Wagon R以来再夺榜首。排名第2-4名的是HV或拥有HV版本的车型-Aqua、Fit、Prius。排名第5-10名的车型中微型车居多,由此也可感受到微型车在日本乘用车市场中的重要性逐渐增加。


ダイハツ Tanto スズキ ハスラー

大发 Tanto
摄于2013年东京车展

支撑铃木销量增长的 Hustler
摄于2013年东京车展

 

日本乘用车销量排名前20的车型

(台)
  2012 2013 2014
车型 整车厂・品牌 销量 车型 整车厂・品牌 销量 车型 整车厂・品牌 销量
1 Prius 丰田 317,675 Aqua (Prius C) 丰田 262,367 Tanto* 大发 234,456
2 Aqua (Prius C) 丰田 266,567 Prius 丰田 253,711 Aqua (Prius C) 丰田 233,209
3 Mira* 大发 218,295 N BOX* 本田 234,994 Fit (Jazz) 本田 202,838
4 N BOX* 本田 211,155 Move* 大发 205,333 Prius 丰田 183,614
5 Fit (Jazz) 本田 209,275 Wagon R* 铃木 186,090 N BOX* 本田 179,930
6 Wagon R* 铃木 195,701 Fit (Jazz) 本田 181,414 Wagon R* 铃木 175,369
7 Tanto* 大发 170,609 Mira* 大发 157,276 DAYZ* 日产 169,244
8 Move* 大发 146,016 Note 日产 147,634 N-WGN* 本田 146,717
9 Alto* 铃木 112,002 Tanto* 大发 144,629 Mira* 大发 142,506
10 Freed 本田 106,316 Alto* 铃木 111,361 Move* 大发 138,048
11 Vitz (Yaris) 丰田 105,611 N ONE* 本田 107,583 Spacia* 铃木 121,086
12 Serena 日产 96,020 Spacia* 铃木 107,193 Corolla 丰田 114,331
13 Note 日产 85,330 Corolla 丰田 101,664 Alto* 铃木 110,568
14 Corolla 丰田 80,459 Serena 日产 96,407 Voxy 丰田 109,174
15 Moco* 日产 66,460 Vitz (Yaris) 丰田 85,903 Note 日产 106,765
16 Step Wgn 本田 63,707 Crown 丰田 82,701 HUSTLER* 铃木 104,233
17 Palette* 铃木 60,136 DAYZ* 日产 78,855 Vezel 本田 96,029
18 Vellfire 丰田 58,513 Freed 本田 68,371 Vitz (Yaris) 丰田 89,496
19 Demio (Mazda 2) 马自达 57,820 Step Wgn 本田 62,206 Serena 日产 76,909
20 Passo 丰田 52,281 Impreza/XV 斯巴鲁 58,243 Noah 丰田 69,605

资料:日本汽车销售协会联合会、全国微型车协会联合会
注:带"*"的车型表示微型车。

 

 



分排量・燃料类型的乘用车新车销量:微型车和混合动力车占据整体6成的份额

排気量別新車販売割合   2014年乘用车销量分排量・燃料类型来看,660cc及以下(微型车)最多,占39.1%。其次为混合动力车(含插电式混合动力车)占22.0%。微型车和混合动力车共计占据日本乘用车市场约6成的份额。

  1500cc及以下排量的乘用车(微型车除外的注册车)占18.2%、1500cc-2000cc的乘用车占12.9%。

 


分排量乘用车新车销量

(台)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
4000cc超 52,564 52,902 39,265 23,588 25,726 22,152 24,036 27,533 17,759
3500cc超- 4000cc 13,677 21,862 26,123 19,735 17,305 20,721 20,671 18,304 16,383
3000cc超-3500cc 107,406 76,921 90,485 53,709 50,646 37,741 49,077 41,468 19,586
2500cc超-3000cc 94,210 79,552 65,627 36,505 42,537 40,021 39,305 32,930 38,167
2000cc超-2500cc 543,871 512,025 440,293 358,525 419,603 277,170 324,486 335,792 163,539
1500cc超-2000cc 891,420 883,061 749,366 811,893 999,840 818,272 1,023,571 961,326 607,990
1000cc超-1500cc 1,360,605 1,238,334 1,266,788 1,185,652 1,215,328 1,103,311 1,418,885 1,305,586 763,637
1000cc及以下 67,838 84,372 119,608 146,142 146,872 57,576 74,053 73,031 92,738
微型车(660cc) 1,507,598 1,447,106 1,426,979 1,283,429 1,284,665 1,138,753 1,557,682 1,690,171 1,839,119
HV n.a. 1,016,766
PHV n.a. 16,209
柴油车合计 2,543 4,164 3,109 4,562 9,745 9,072 40,567 76,141 79,565
EV n.a. 15,181
FCV n.a. 7
其他 n.a. 12,945
乘用车
合计
4,641,732 4,400,299 4,227,643 3,923,740 4,212,267 3,524,789 4,572,333 4,562,282 4,699,591

资料:日本汽车销售协会联合会“汽车注册统计信息”

(注) HV、PHV等自2014年开始公布。截至2013年按排量统计。因此2014年起的分排量数据中仅HV等车种销量减少。

 



汽车保有量:微型乘用车的保有量超过2,000万台

日本の自動車保有台数  汽车保有量2010年起回升,截至2014年9月底达7,537万台。较2013年底相比增加41万台。

  增加的主要原因为微型乘用车保有量增加。截至2014年9月底微型乘用车的保有量为2,076万台,超过了2,000万台。在8年左右的时间里增加约500万台。


日本汽车保有量

(1,000台)
  2006年末 2007年末 2008年末 2009年末 2010年末 2011年末 2012年末 2013年末 2014年9月末
保有
乘用车 42,413 41,693 41,104 40,608 40,360 40,184 40,163 39,945 39,772
微型乘用车 15,108 15,931 16,760 17,412 17,987 18,487 19,258 20,090 20,757
商用车 7,129 7,010 6,719 6,501 6,335 6,233 6,166 6,112 6,105
微型商用车 9,602 9,495 9,408 9,289 9,177 8,964 8,896 8,818 8,738
合计 74,252 74,129 73,992 73,809 73,859 73,867 74,482 74,965 75,372
增减 乘用车 (720) (588) (497) (247) (177) (21) (218) (173)
微型乘用车 823 829 652 575 500 772 832 666
商用车 (119) (290) (219) (166) (102) (67) (54) (6)
微型商用车 (107) (88) (119) (111) (214) (68) (77) (80)
合计 (123) (137) (183) 50 7 616 483 407
资料:日本汽车销售协会联合会统计月报
(注) 1. 商用车指卡车和客车。不含专用车及三轮车。
2. (  )”表示负值。

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