日本新车销量(下):铃木、本田的乘用车市场占有率增加
微型车和混合动力车所占份额超过6成
2015/02/06
概 要
2014年日本乘用车市场同比增长3.0%达470万台。当初预测该市场将大幅减小,但由于增税前提前释放的需求超出预料,且微型车热销,最终实现同比增长。分品牌来看,本田和铃木销量大幅增加,份额分别增至17.4%和13.5%。本田的紧凑SUV Vezel、铃木的微型SUV Hustler获得热销。
分车型销量方面,微型车大发的Tanto销售23.4万台,时隔6年重获销量冠军。
乘用车销量分排量・燃料类型来看,660cc及以下(微型车)占39.1%,混合动力车(含插电式混合动力车)占22.0%,这2个车种共占据乘用车销量6成的份额。
汽车保有量由于微型车保有量的增长持续回升。截至2014年9月底,达7,537万台。其中微型乘用车的保有量为2,076万台。
乘用车市场:增长3%至470万台,本田、铃木份额增加
2014年乘用车销量同比增长3.0%达470万台。日本汽车工业协会2014年1月的预测值为408万台。但由于增税前提前释放的需求超出预期,且微型车热销,最终销量大幅超过预测。
分品牌来看,本田、铃木销量大幅增加,份额分别增加1.4个百分点至17.4%、增加1.3%个百分点至13.5%。而丰田销量减少2.8%,份额也缩至28.6%,较2010年的33.6%减少5个百分点。
注册车微减0.4%至286.0万台。本田借助紧凑SUV Vezel的热销,销量增长25.3%至44.6万台。而日产则由于近年改款量贩车Note、Serena销量减少,同比大幅减少14.9%至35.8万台。丰田Voxy、Noah、Vellfire等改款车型虽然销量增长,但未能弥补Aqua、Prius 2款HV车型的销量减少。
微型车热销,整体同比增长8.8%至184万台。铃木凭借Hustler的热销,同比增长15.9%至55.6万台,获得微型乘用车的销量冠军。大发虽拥有2014年最畅销车型Tanto,但微型车整体销量不及铃木,同比增长5.6%为54.6万台,排名第2。本田投放N系后,销量连续2年大幅增长,但2014年同比减少0.9%至37.0万台。
日本市场的分品牌乘用车销量及占有率
乘用车合计
销量(1,000台) | 占有率(%) | |||||||||
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品牌 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
丰田 | 1,415 | 1,038 | 1,494 | 1,382 | 1,344 | 33.6 | 29.5 | 32.7 | 30.3 | 28.6 |
本田 | 600 | 477 | 713 | 729 | 816 | 14.3 | 13.5 | 15.6 | 16.0 | 17.4 |
铃木 | 484 | 437 | 530 | 559 | 634 | 11.5 | 12.4 | 11.6 | 12.2 | 13.5 |
日产 | 566 | 515 | 561 | 575 | 569 | 13.4 | 14.6 | 12.3 | 12.6 | 12.1 |
大发 | 477 | 430 | 551 | 519 | 548 | 11.3 | 12.2 | 12.1 | 11.4 | 11.7 |
马自达 | 196 | 165 | 192 | 202 | 199 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
斯巴鲁 | 123 | 108 | 141 | 164 | 154 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.3 |
三菱 | 132 | 109 | 107 | 107 | 103 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
大众 | 47 | 51 | 56 | 67 | 67 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
梅赛德斯奔驰 | 31 | 33 | 42 | 54 | 61 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
宝马 | 33 | 34 | 41 | 46 | 46 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
雷克萨斯 | 33 | 42 | 44 | 47 | 44 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
奥迪 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
MINI | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
其他 | 47 | 51 | 60 | 66 | 66 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
合计 | 4,212 | 3,525 | 4,572 | 4,562 | 4,700 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注册车 | 2,928 | 2,386 | 3,015 | 2,872 | 2,860 | 69.5 | 67.7 | 65.9 | 63.0 | 60.9 |
微型车 | 1,285 | 1,139 | 1,558 | 1,690 | 1,839 | 30.5 | 32.3 | 34.1 | 37.0 | 39.1 |
注册车
销量(1,000台) | 占有率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
丰田 | 1,415 | 1,032 | 1,462 | 1,352 | 1,320 | 48.3 | 43.3 | 48.5 | 47.1 | 46.1 |
本田 | 486 | 378 | 424 | 356 | 446 | 16.6 | 15.9 | 14.1 | 12.4 | 15.6 |
日产 | 442 | 392 | 437 | 421 | 358 | 15.1 | 16.4 | 14.5 | 14.7 | 12.5 |
马自达 | 157 | 130 | 151 | 156 | 153 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 5.3 |
斯巴鲁 | 79 | 74 | 108 | 126 | 127 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.4 |
铃木 | 58 | 77 | 88 | 79 | 78 | 2.0 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
大众 | 47 | 51 | 56 | 67 | 67 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
梅赛德斯奔驰 | 31 | 33 | 42 | 54 | 61 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 |
宝马 | 33 | 34 | 41 | 46 | 46 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
雷克萨斯 | 33 | 42 | 44 | 47 | 44 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
三菱 | 65 | 53 | 59 | 54 | 43 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
奥迪 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
MINI | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
其他 | 53 | 54 | 63 | 68 | 67 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
合计 | 2,928 | 2,386 | 3,015 | 2,872 | 2,860 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
微型车
销量(1,000台) | 占有率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
铃木 | 426 | 360 | 442 | 479 | 556 | 33.1 | 31.6 | 28.4 | 28.4 | 30.2 |
大发 | 471 | 427 | 548 | 517 | 546 | 36.7 | 37.5 | 35.2 | 30.6 | 29.7 |
本田 | 115 | 98 | 289 | 373 | 370 | 8.9 | 8.6 | 18.5 | 22.1 | 20.1 |
日产 | 124 | 122 | 124 | 154 | 211 | 9.6 | 10.7 | 7.9 | 9.1 | 11.5 |
三菱 | 67 | 57 | 48 | 53 | 60 | 5.2 | 5.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
马自达 | 39 | 35 | 42 | 46 | 46 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
斯巴鲁 | 44 | 34 | 33 | 38 | 27 | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 1.5 |
丰田 | 0 | 6 | 32 | 30 | 24 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
共计 | 1,285 | 1,139 | 1,558 | 1,690 | 1,839 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
资料:根据Marklines数据库制作 |
分车型销量:微型车大发Tanto时隔6年夺冠
2014年乘用车销量分品牌来看,大发Tanto销售23.4万台,作为微型车继2008年的铃木 Wagon R以来再夺榜首。排名第2-4名的是HV或拥有HV版本的车型-Aqua、Fit、Prius。排名第5-10名的车型中微型车居多,由此也可感受到微型车在日本乘用车市场中的重要性逐渐增加。
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大发 Tanto 摄于2013年东京车展 |
支撑铃木销量增长的 Hustler 摄于2013年东京车展 |
日本乘用车销量排名前20的车型 |
(台) |
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 整车厂・品牌 | 销量 | 车型 | 整车厂・品牌 | 销量 | 车型 | 整车厂・品牌 | 销量 | |
1 | Prius | 丰田 | 317,675 | Aqua (Prius C) | 丰田 | 262,367 | Tanto* | 大发 | 234,456 |
2 | Aqua (Prius C) | 丰田 | 266,567 | Prius | 丰田 | 253,711 | Aqua (Prius C) | 丰田 | 233,209 |
3 | Mira* | 大发 | 218,295 | N BOX* | 本田 | 234,994 | Fit (Jazz) | 本田 | 202,838 |
4 | N BOX* | 本田 | 211,155 | Move* | 大发 | 205,333 | Prius | 丰田 | 183,614 |
5 | Fit (Jazz) | 本田 | 209,275 | Wagon R* | 铃木 | 186,090 | N BOX* | 本田 | 179,930 |
6 | Wagon R* | 铃木 | 195,701 | Fit (Jazz) | 本田 | 181,414 | Wagon R* | 铃木 | 175,369 |
7 | Tanto* | 大发 | 170,609 | Mira* | 大发 | 157,276 | DAYZ* | 日产 | 169,244 |
8 | Move* | 大发 | 146,016 | Note | 日产 | 147,634 | N-WGN* | 本田 | 146,717 |
9 | Alto* | 铃木 | 112,002 | Tanto* | 大发 | 144,629 | Mira* | 大发 | 142,506 |
10 | Freed | 本田 | 106,316 | Alto* | 铃木 | 111,361 | Move* | 大发 | 138,048 |
11 | Vitz (Yaris) | 丰田 | 105,611 | N ONE* | 本田 | 107,583 | Spacia* | 铃木 | 121,086 |
12 | Serena | 日产 | 96,020 | Spacia* | 铃木 | 107,193 | Corolla | 丰田 | 114,331 |
13 | Note | 日产 | 85,330 | Corolla | 丰田 | 101,664 | Alto* | 铃木 | 110,568 |
14 | Corolla | 丰田 | 80,459 | Serena | 日产 | 96,407 | Voxy | 丰田 | 109,174 |
15 | Moco* | 日产 | 66,460 | Vitz (Yaris) | 丰田 | 85,903 | Note | 日产 | 106,765 |
16 | Step Wgn | 本田 | 63,707 | Crown | 丰田 | 82,701 | HUSTLER* | 铃木 | 104,233 |
17 | Palette* | 铃木 | 60,136 | DAYZ* | 日产 | 78,855 | Vezel | 本田 | 96,029 |
18 | Vellfire | 丰田 | 58,513 | Freed | 本田 | 68,371 | Vitz (Yaris) | 丰田 | 89,496 |
19 | Demio (Mazda 2) | 马自达 | 57,820 | Step Wgn | 本田 | 62,206 | Serena | 日产 | 76,909 |
20 | Passo | 丰田 | 52,281 | Impreza/XV | 斯巴鲁 | 58,243 | Noah | 丰田 | 69,605 |
资料:日本汽车销售协会联合会、全国微型车协会联合会 注:带"*"的车型表示微型车。
分排量・燃料类型的乘用车新车销量:微型车和混合动力车占据整体6成的份额
2014年乘用车销量分排量・燃料类型来看,660cc及以下(微型车)最多,占39.1%。其次为混合动力车(含插电式混合动力车)占22.0%。微型车和混合动力车共计占据日本乘用车市场约6成的份额。
1500cc及以下排量的乘用车(微型车除外的注册车)占18.2%、1500cc-2000cc的乘用车占12.9%。
分排量乘用车新车销量 |
(台) |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000cc超 | 52,564 | 52,902 | 39,265 | 23,588 | 25,726 | 22,152 | 24,036 | 27,533 | 17,759 |
3500cc超- 4000cc | 13,677 | 21,862 | 26,123 | 19,735 | 17,305 | 20,721 | 20,671 | 18,304 | 16,383 |
3000cc超-3500cc | 107,406 | 76,921 | 90,485 | 53,709 | 50,646 | 37,741 | 49,077 | 41,468 | 19,586 |
2500cc超-3000cc | 94,210 | 79,552 | 65,627 | 36,505 | 42,537 | 40,021 | 39,305 | 32,930 | 38,167 |
2000cc超-2500cc | 543,871 | 512,025 | 440,293 | 358,525 | 419,603 | 277,170 | 324,486 | 335,792 | 163,539 |
1500cc超-2000cc | 891,420 | 883,061 | 749,366 | 811,893 | 999,840 | 818,272 | 1,023,571 | 961,326 | 607,990 |
1000cc超-1500cc | 1,360,605 | 1,238,334 | 1,266,788 | 1,185,652 | 1,215,328 | 1,103,311 | 1,418,885 | 1,305,586 | 763,637 |
1000cc及以下 | 67,838 | 84,372 | 119,608 | 146,142 | 146,872 | 57,576 | 74,053 | 73,031 | 92,738 |
微型车(660cc) | 1,507,598 | 1,447,106 | 1,426,979 | 1,283,429 | 1,284,665 | 1,138,753 | 1,557,682 | 1,690,171 | 1,839,119 |
HV | n.a. | 1,016,766 | |||||||
PHV | n.a. | 16,209 | |||||||
柴油车合计 | 2,543 | 4,164 | 3,109 | 4,562 | 9,745 | 9,072 | 40,567 | 76,141 | 79,565 |
EV | n.a. | 15,181 | |||||||
FCV | n.a. | 7 | |||||||
其他 | n.a. | 12,945 | |||||||
乘用车 合计 | 4,641,732 | 4,400,299 | 4,227,643 | 3,923,740 | 4,212,267 | 3,524,789 | 4,572,333 | 4,562,282 | 4,699,591 |
资料:日本汽车销售协会联合会“汽车注册统计信息”
(注) HV、PHV等自2014年开始公布。截至2013年按排量统计。因此2014年起的分排量数据中仅HV等车种销量减少。
汽车保有量:微型乘用车的保有量超过2,000万台
汽车保有量2010年起回升,截至2014年9月底达7,537万台。较2013年底相比增加41万台。
增加的主要原因为微型乘用车保有量增加。截至2014年9月底微型乘用车的保有量为2,076万台,超过了2,000万台。在8年左右的时间里增加约500万台。
日本汽车保有量 |
(1,000台) |
2006年末 | 2007年末 | 2008年末 | 2009年末 | 2010年末 | 2011年末 | 2012年末 | 2013年末 | 2014年9月末 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保有 量 | 乘用车 | 42,413 | 41,693 | 41,104 | 40,608 | 40,360 | 40,184 | 40,163 | 39,945 | 39,772 |
微型乘用车 | 15,108 | 15,931 | 16,760 | 17,412 | 17,987 | 18,487 | 19,258 | 20,090 | 20,757 | |
商用车 | 7,129 | 7,010 | 6,719 | 6,501 | 6,335 | 6,233 | 6,166 | 6,112 | 6,105 | |
微型商用车 | 9,602 | 9,495 | 9,408 | 9,289 | 9,177 | 8,964 | 8,896 | 8,818 | 8,738 | |
合计 | 74,252 | 74,129 | 73,992 | 73,809 | 73,859 | 73,867 | 74,482 | 74,965 | 75,372 | |
增减 | 乘用车 | (720) | (588) | (497) | (247) | (177) | (21) | (218) | (173) | |
微型乘用车 | 823 | 829 | 652 | 575 | 500 | 772 | 832 | 666 | ||
商用车 | (119) | (290) | (219) | (166) | (102) | (67) | (54) | (6) | ||
微型商用车 | (107) | (88) | (119) | (111) | (214) | (68) | (77) | (80) | ||
合计 | (123) | (137) | (183) | 50 | 7 | 616 | 483 | 407 |
资料:日本汽车销售协会联合会统计月报 | |
(注) 1. | 商用车指卡车和客车。不含专用车及三轮车。 |
2. | “( )”表示负值。 |
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