西欧市场:2014年销量时隔7年取得增长,2015年开始缓慢回升

但南欧经济不景气以及俄罗斯问题等再次引发不安

2014/12/25

概 要

LMC 西欧ライトビークル販売予測

  2013年西欧汽车市场触底,2014年销量时隔7年取得稳健增长。LMC Automotive预测,2014年轻型车市场将增长4.9%至约1,350万台,2015年将增长4.5%至1,410万台。

  但由于南欧经济低迷以及对俄经济制裁,一转原先乐观的预期。整车厂的高层也表示,2015年西欧汽车市场回升的脚步或将放慢。

  LMC Automotive认为,西欧轻型车市场从中长期来看将缓慢增长,预计到2017年市场将扩大至约1,520万台。



相关报告:
通用: 2014年忙于召回,公布新业务战略 (2014年11月11日刊登)
丰田欧美事业:扩充雷克萨斯品牌车和高性能车 (2014年10月10日刊登)
大众:2014年新车销量有望达1000万台,挑战全球首位 (2014年8月26日刊登)

 





西欧汽车市场开始缓慢回升,但增速缓于美国

西欧市場と米国市場の比較

  2008年经济危机以后,西欧汽车市场(不包括中重型卡车)连续6年持续缩水,2013年销量从2007年的约1,640万台缩减至约1,250万台,减少约390万台。预计2014年西欧汽车市场销量将同比增长约5%至1,300万台以上,但要恢复到经济危机前水平尚需时日。

  另一方面,经济危机的震源美国2008至2009年期间经济大幅下滑,但之后迅速回升,经济曲线呈V字型发展。2014年美国汽车市场销量预计增长约5.8%至1,650万台,能确保超过经济危机前2007年的约1,610万台。


 



德国市场:经济稳定,但汽车市场回升缓慢

2014年销量预测及2015年销量预期

ドイツ販売(2007-2014)

  西欧汽车市场中,德国、英国、法国、意大利、西班牙这5大市场占据大部分需求。其中德国汽车市场规模最大,是西欧市场的核心市场。根据国际货币基金组织2014年10月发布的《世界经济展望》 (World Economic Outlook),德国2014年经济增长率预计在1.4%,2015年预计在1.5%,虽然增幅不大,仍将保持稳健增长。

  2014年汽车销量预计将增长约3%至约330万台。德国交通部 (KBA) 12月宣布,预计德国2015年销量将增长1%。

 

长期预期及人口减少

  根据联合国人口基金的《2014世界人口报告》 (State of World Population 2014),2017年德国人口将从2014年的8,270万人略减至8,230万人。总生育率与日本相同为1.4,预计2010年至2015年期间的人口每年将减少0.1%。人口减少从长期来看,将造成汽车保有量及销量的下降,德国市场的增长潜力有限。


市场占有率与客户结构

ブランド別マーケットシェア(2014/1-11)
顧客別販売(2014/11)

  2014年1-11月各品牌市场占有率中,大众居首位占21.6%,。第二位梅赛德斯奔驰占9.0%,第三位奥迪占8.6%,第四位宝马占7.8%,第五位欧宝占7.2%。与量产品牌相比,价格定位高3成以上的高级车品牌梅赛德斯奔驰、奥迪、宝马包揽第二位至第四位的情况非常特殊。这是由于与其他国家相比,2014年11月的销量结构为对个人销量占32.7%,勉强超过3成,而近7成为商务用途销量。商务用途销量中,大部分是租赁车公司用于租赁的Company Car。

 

注) Company Car是在欧洲被广泛认可的一种制度,作为津贴的一部分,公司将车辆租借给管理层员工,根据职位高低,可选择不同车型。商务用车优先考虑本土品牌,其次是欧洲品牌,而欧洲以外品牌很难打入其中。像美国这样没有Company Car制度的市场,包括政府公车、警车、公司用车、租赁车、出租车在内的商务用途汽车市场只占整体需求的15%至20%左右。商务用途的定义不完全相同,但参考美国的案例,Company Car占德国整体销量的比例预计在近5成左右。此外,在德国和英国,采用Company Car制度的公司较多,但在南欧的意大利和西班牙,采用该制度的比例较低。


 



英国市场:2014年经济形势大好,完全回复到经济危机前水平

2014年销量预测及2015年销量预期

イギリス販売(2007-2014)

  根据2014年10月发布的《世界经济展望》 (World Economic Outlook),2014年英国经济增长率将在3.2%,2015年预计在2.7%,强势回升。2014年汽车销量预计增长约10%至约280万台。11月,英国汽车工业协会(SMMT)宣布,预计2015年销量将增长1.5%。尽管经济形势良好,但仍对2015年的增幅持保守态度,这是因为汽车销量已完全恢复到经济危机前水平。目前市场已趋饱和,今后增速将放缓。

 

长期预测:稳定增长

  据联合国人口基金预测,2014年英国人口将在6,350万人,2010年至2015年期间的人口年增长率在0.6%。总生育率为1.9,基本没有人口减少的问题,中长期来看,汽车销量将稳定增长。


 

市场占有率:福特居首位

  2014年1-11月各品牌市场占有率中福特居首位,占13.3%,第二位沃克斯豪尔占10.6%,第三位大众占8.7%,第四位奥迪占6.5%,第五位宝马占5.9%。福特与沃克斯豪尔都是美系企业,但由于长期扎根于英国,已潜移默化为本土品牌,分别占据第一和第二。此外,英国市场与德国市场一样,提供Company Car的企业众多,因此奥迪占第四位,宝马占第五位,梅赛德斯进入前七等,高级车的占有率较大。因此其市场结构与德国一样,也是商务用途及对车队的销量要超过对个人。2013年与2014年汽车市场的扩大来自个人消费市场扩大作出的贡献。

ブランド別マーケットシェア(2014/1-11) 顧客別販売(2014/1-11)

 


 



法国市场:经济增长停滞,汽车市场恢复迟缓

 

フランス市場(2007-2014) ブランド別マーケットシェア(2014/1-11)

 

2014年销量预测及2015年销量预期

  根据2014年10月的《世界经济展望》,2014年法国经济增长率在0.4%,2015年预计在1.0%,经济处于停滞且脆弱的状态。失业率也仍处于2013年的10.3%水平,几乎未得到改善,2014年与2015年预计也将在10%左右。2014年汽车销量预计增长约1%至约280万台。法国汽车工业协会(CCFA)宣布,并未发现能驱使2015年销量同比取得增长的因素。

 

市场占有率:PSA居首位,雷诺紧追其后

  2014年1-11月,分整车厂来看市场占有率,PSA居首位,占30.3%,第二位雷诺集团占25.4%,第三位大众占13.1%,第四位福特占4.2%,第五位丰田占3.9%。

 

 



意大利市场:经济倒退,销售持续低迷

 

イタリア市場(2007-2014) ブランド別マーケットシェア(2014/1-11)

 

2014年销量预测

  根据2014年10月的《世界经济展望》,2014年意大利经济增长率预测下调0.5%至负增长0.2%。2015年增长率预计也将停留在0.8%,整体经济处于停滞。2014年失业率也从2013年的12.2%进一步扩大至12.6%,2015年预计仍将停留在12%这一较高的水平前后。2014年汽车销量预计增长约4%至约145万台,与2007年274万台的销量相比,将减少120万台以上。意大利汽车市场自2012年起就未曾超过150万台,销量始终处于极其低迷的状态。近期换购的潜在需求显现,如汽车行业期盼的支持政策能顺利出台,销量或将大幅增长。

 

市场占有率:FCA居首位

  2014年1-11月各整车厂中,FCA的市场占有率居首位,占27.7%,第二位大众占8.1%,第三位福特占6.8%,第四位雷诺占6.0%,第五位欧宝占5.6%。

 

 



西班牙市场:由于政府出台新车置换优惠政策,呈回升趋势

2014年销量预测

スペイン市場(2007-2014)  根据2014年10月的《世界经济展望》,2014年西班牙经济增长率预计在1.3%。2015年预计在1.7%,从2013年下降1.2%逐步开始回升。然而,2014年失业率达24.6%,预计2015年也将高达23.5%。2014年汽车销量受到政府新车置换优惠政策的促进,预计将增长约18%至约92万台。西班牙市场因新车置换优惠政策取得巨大成效,已进行第6次延长。但同时,2014年的预测销量约在92万台,仅为2007年180万台销量的一半。


 

市场占有率

  2014年1-11月各品牌市场占有率为大众居首位,占9.1%,第二位欧宝占7.94%,第三位西雅特占7.89%,第四位雷诺占7.6%,第五位标致占7.3%。西班牙市场分客户销量方面,对个人销量占55.6%,超过对商务和车队合计销量占44.4%的比例。

ブランド別マーケットシェア(2014/1-11) 顧客別販売(2014/1-11)

 



各整车厂市场占有率(欧洲市场:EU+EFTA)中,大众独占鳌头

欧州市場(30カ国)でのメーカー別マーケットシェア


  欧洲汽车工业协会(ACEA)发布的2014年1-11月各整车厂市场占有率中,首位大众集团占25.5%,第二位PSA集团占10.7%,第三位雷诺集团占9.4%,第四位福特占7.3%,第五位通用占7.1%。首位大众集团2012年全年占24.8%,2013年全年占25.1%,2014年1-11月占25.5%,市场占有率在持续扩大。

 

欧州市場(30カ国)でのメーカー別マーケットシェア増減


  2014年1-11月销量通过欧洲市场的市场占有率变化来看,雷诺集团增长0.6个百分点,实现占有率的大幅扩大。分品牌来看,雷诺品牌增长0.2个百分点,达契亚品牌增长0.5个百分点。B级SUV 雷诺Captur、低价战略车达契亚 Logan为占有率的扩大作出贡献。

  占有率增幅第二大的整车厂是大众集团,增长0.4个百分点。其中大众品牌下降0.1个百分点,奥迪品牌下降0.01个百分点,斯柯达品牌增长0.4个百分点,西雅特品牌增长0.2个百分点。集团整体占有率稳定扩大,但核心的大众品牌表现欠佳。

  欧洲市场占有率损失最大的是通用,下降0.8个百分点。究其原因,为了避免雪佛兰品牌与欧宝/沃克斯豪尔品牌的重复,决定在2015年底停止销售,全面整理所有的销售网络。雪佛兰品牌的销量约达10万台,占有率约达0.9个百分点,而欧宝/沃克斯豪尔品牌无法弥补这一空缺。

 



LMC Automotive 销量预测:2017年西欧轻型车销量将扩大至1,520万台

(LMC Automotive公司预测, 2014年第3季度)

LMC 西欧ライトビークル販売予測  LMC Automotive预测,2014年西欧轻型车销量将增长4.9%至1,350万台。2013年西欧地区的需求比2007年减少400万台,缩水至1,290万台。持续下降6年后,2014年销量终于开始回升。为销量回升作出贡献的主要市场是英国与西班牙。英国市场在西欧地区5大市场中增幅最大,坚挺地支撑着经济的上升。西班牙市场则受到政府新车置换优惠政策的支持。而意大利与法国市场尚未找到走出困局的良策。


  LMC Automotive预测,2015年开始,西欧轻型车销量将受到经济复苏的带动,持续获得改善。话虽如此,年增长率预计将从4%放缓至3.5%至3.9%之间。但西欧市场销量从2013年的低谷开始起步回升,与已经完全从经济危机中复苏的美国市场相比,复苏的脚步相对较为缓慢。


West Europe light vehicle sales forecast

(units)
Country 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Austria 390,338 369,418 351,704 346,391 359,490 361,005 360,372
Belgium 634,430 541,952 540,068 534,640 550,551 566,059 570,951
Denmark 194,871 195,490 206,561 212,524 195,051 192,486 195,367
Finland 141,417 123,396 114,427 114,582 123,107 133,634 143,902
France 2,633,803 2,282,765 2,157,823 2,179,658 2,245,662 2,319,683 2,413,835
Germany 3,403,445 3,298,332 3,162,494 3,271,556 3,341,265 3,390,645 3,413,053
Greece 103,974 62,000 62,069 75,465 89,262 100,530 126,153
Ireland 101,217 90,329 85,375 113,607 127,632 140,843 152,341
Italy 1,919,595 1,518,982 1,398,310 1,474,807 1,653,116 1,837,907 2,016,249
Luxembourg 53,109 52,530 53,134 48,118 51,729 52,726 53,569
Netherlands 615,057 559,225 468,017 414,605 477,761 527,770 580,686
Norway 176,815 173,252 174,824 176,381 191,641 200,550 202,828
Portugal 188,477 111,360 124,148 169,338 191,164 209,045 221,579
Spain 912,242 769,303 808,009 960,437 1,066,707 1,157,865 1,257,951
Sweden 351,736 319,252 306,679 346,190 346,422 349,431 352,351
Switzerland 347,054 359,606 340,135 324,206 332,104 333,148 336,359
UK 2,207,000 2,291,448 2,542,673 2,759,798 2,785,771 2,802,974 2,819,283
总计 14,374,580 13,118,640 12,896,450 13,522,303 14,128,435 14,676,301 15,216,829
资料: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Q3 2014)
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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