菲亚特克莱斯勒(FCA)的中国新战略: 2018年销售目标为85万台

到2018年投放8款车型,将形成77.5万台的年产能

2014/11/25

概 要

Fiat Chrysler (FCA) の中国販売  2014年5月,新成立的 "Fiat Chrysler Automobiles NV" (简称"FCA") 发布包括中国事业在内的集团新全球5年事业计划 (2014~2018年)。本报告将根据FCA到2018年为止的中国5年计划,介绍其销售战略、车型计划及扩大产能计划等FCA的新中国事业计划。

2018年在华乘用车销售目标为85万台

  FCA将2018年在华乘用车销量目标定为比2013年12.9万台销量增长4.6倍至85万台。除了国产的菲亚特车以外,预计同样计划在华生产的吉普品牌也将大幅扩大销量。

建设广州分工厂等,将形成77.5万台的乘用车年产能

  为了实现这一野心勃勃的乘用车销售目标,将在广东省广州市新建分工厂,与现有湖南长沙总工厂 (湖南省) 的进一步扩建合计,到2018年在华产能将扩大至77.5万台。

  同时还将加强动力总成的在华产能,到2018年发动机年产能将扩大至82万台,变速器将扩大至70万台。

包括进口车在内,将形成19款乘用车的产品阵容

  车型计划方面,有望为实现销售目标作出巨大贡献的吉普品牌车最早将到2015年恢复生产。国产车将从目前的2款到2018年增至8款。此外,为了与德系高级车竞争,还将开始销售阿尔法罗密欧的进口车。

 

相关报告
 ・菲亚特克莱斯勒的新5年计划:2018年全球销量将达到700万台 (2014年6月刊登)
 ・FCA在2014年北京车展上的展示概要 (2014年5月刊登)



FCA的中国销售战略: 2018年将销售85万台车辆

FCA的新在华销售战略和计划 (2014~2018年)

在华销售方针 ・致力于提高中国市场FCA的品牌力、扩大产品阵容。
・推进主力车型的国产化,加强价格竞争力 (规避高额关税)。
・除了通过广汽菲亚特与广汽集团的合作,还考虑今后向广汽集团的自主品牌乘用车子公司“广汽乘用车”出资或进行资本合作。
・到2018年,不包括合资品牌在内,将形成19款上市车阵容,其中包括11款以上的进口车。
・将加强销售渠道 (经销店/销售网络)。
销售目标 <2014年>
 23.5万台 (2013年销量为12.9万台)
 *注: 包括进口车、出口量在内的FCA (集团) 在华上市品牌合计销量。下同。

▽国产乘用车销量 10万台
 (2013年销量 4.78万台。2014年仅菲亚特品牌)
▽进口车销量13.5万台
 (参考) 2013年进口车销量
 ① 克莱斯勒/吉普/道奇等克莱斯勒集团: 同比增长78%达8.9万台 (仅销售进口车)
 ② 法拉利: 中国本土458台 (上年度454台。)
 ③ 玛莎拉蒂:同比增长334%达3,800台 (仅次于最大市场美国,排名第2)
<~2018年>
  85万台 (其中吉普品牌 50万台) 此外,包括中国、印度在内的亚太地区整体销售目标为110万台 (相当于2013年销量的5倍)
销售体制 ▽经销店 (销售网络) 增设计划
  2013年末 396家 (具体: 菲亚特系 208家,克莱斯勒系 188家)
   ⇒ 2014年末 648家
   ⇒ 2016年末 n.a. (其中克莱斯勒系 360家)
(参考)
FCA在华
主要组织结构
・“广汽菲亚特”(广汽菲亚特汽车有限公司: GAC Fiat Automobiles): 长沙总部/总工厂 (配套发动机生产线,已投产)、广州分工厂 (仅生产乘用车,建设中,定于2016年投产)。
・“FCA APAC Headquarters”: FCA的亚太地区事业总部。截至2013年底员工人数377名。
・“FCA China Sales”: FCA 在华销售管理公司。截至2013年底员工人数141名。
・“APAC Engineering Center”: FCA 的亚太地区研发中心。截至2013年底员工人数311名。
・“APAC Manufacturing & Powertrain”: FCA的亚太地区动力总成中心工厂。截至2013年底员工人数210名。 此外,在华整车、发动机、变速器生产基地请参看下表。

资料: FCA 公告、各类报告等

 

作为新的销售渠道,开始网络销售FCA的2款国产车

  作为新的销售渠道,2014年9月,广汽菲亚特开始网络销售中国合资工厂生产的2款车型。在天猫上开设销售店 (网址: http://gacfiat.tmall.com),开始销售广汽菲亚特制造的乘用车“菲翔 (Viaggio)”中级三厢车、以及“致悦 (Ottimo)”两厢车这2款乘用车。

 

 



车型计划: 包括11款进口车在内,将形成19款以上的产品阵容

  FCA宣布,计划到2018年投放菲亚特和吉普2品牌合计8款以上国产车,以及11款以上进口车 (不含玛莎拉蒂、法拉利),构建中国市场销售车型 (乘用车) 的阵容 (截至2014年11月)。


  新车型配套的动力总成方面,引进低燃耗新型汽油发动机的同时,还停止配套 CVT,计划普及多档化 AT及 DDCT (Dual Dry Clutch Transmission)。

 

车型战略 ・国产的菲亚特、吉普、克莱斯勒品牌车有望成为推动中国销量目标达成的主力车型。 其中新吉普品牌车今后投放中国市场的时间将与美国同步 (根据2013年1月广汽集团与克莱斯勒签署的协议)。
<菲亚特>
  国产车数量将从截至2014年11月的2款到2018年增至5款以上。
<吉普>
  2015年起恢复在华生产,计划到2018年形成3款国产车阵容。 (预计最早从2015年12月起在广汽菲亚特的长沙总工厂投产。)
<克莱斯勒>
  除了加强进口车的销售以外,还考虑到2018年恢复在华生产。
・作为FCA 整体的车型计划/扩大销售方针的一环,还提出扩大高级品牌车全球销量的目标,计划在与美国比肩的高级车大市场—中国扩大阿尔法罗密欧及玛莎拉蒂等高级品牌车的销售。
<阿尔法罗密欧>
  到2018年开始在华销售进口车。
・2014年6月FCA宣布,将与广汽集团在开发新能源车 (EV/PHV等) /中国合资公司品牌车等方面开展合作,具体情况不明 (根据对广汽集团常务副总经理兼广汽菲亚特董事长冯兴亚的采访)。
▽中国市场车型动力总成战略 (亚太APAC地区)
动力系统配套改良计划 (摘选) ▽亚太地区上市车型配套的变速器:将实现AT多档化、普及DDCT、停止配套CVT
  以中国为主的亚太地区工厂搭载自产变速器的整体比例计划如下 (分别是"机种: 2013年比例 ⇒ 2018年比例 (趋势)")。
 ① 8/9速AT:  2013年 8%     ⇒ 2018年 46% (大幅增长)
 ② 5/6速AT:  2013年 47%    ⇒ 同 1% (大幅下降)
 ③ DDCT:   2013年 18%    ⇒ 同 33% (大幅增长)
 ④ CVT:    2013年 9%     ⇒ 同 0% (停止配套)
 ⑤ 5/6速MT:  2013年 18%     ⇒ 同 20% (小幅增长)
▽新开发的小型汽油发动机: 2015年起投放全球
  FCA 正在开发配置怠速停止系统及涡轮增压器的低燃耗小型汽油发动机,2015年计划开始向全球投放该新型发动机。

资料: FCA 公告、各类报道等

 

 



投放国产车型: 长沙总工厂将投放5款/广州分工厂将投放3款

  2014年5月,FCA宣布,计划到2018年在中国形成5款菲亚特品牌国产车、Chrysler Group LLC的3款吉普品牌国产车阵容。还表示将根据市场情况判断是否恢复克莱斯勒品牌车的国产。

  此外,各工厂国产车的生产体制如下。

<广汽菲亚特的长沙总工厂>

  计划到2015年形成合计4款 (其中菲亚特品牌3款、吉普品牌1款) 的国产车阵容,到2016年增加1款菲亚特品牌 (D级三厢车),总计形成5款乘用车的产品阵容。

<广汽菲亚特的广州分工厂>

  定于2016年启动。2016年将投产2款吉普品牌车。到2018年还将增加1款菲亚特品牌车,计划合计形成3款国产车的生产体制。

 

中国各工厂FCA车型引进情况

注: 按照投产时间排序,下表同。
▽广汽菲亚特 --长沙总工厂 (湖南省)
车型 上市时间
(计划)
具体内容
菲亚特 菲翔
(Viaggio)
2012年   菲亚特取消与原南京汽车的合资事业,停止在华国产后,与广汽集团开启新的合资合作,合资公司国产的首款车型将是菲亚特品牌车 (三厢车,也是菲亚特恢复在华生产后的首款车型)。截至2014年11月,标准起价为10.88万元。
  2015年计划进行车型微改。
菲亚特 致悦
(Ottimo)
2014年3月~   菲亚特品牌两厢车,是长沙市合资工厂引进的第2款车型。5款车型标准售价的区间为10.88万~15.88万元。 (此外,根据菲亚特的车型计划,到2017年将进行车型微改。)
  采用名为CUSW (Compact US Wide) 的平台。动力系统搭载排量1.4升的1.4T-JET涡轮发动机,组配5速MT或7速DCT。
  上市1个月后的4月,增加跑车版 (标准售价为14.88万/16.28万元)。除了17英寸的个性轮毂外,内外饰多处采取镀铬装饰,形成动感的外形。
菲亚特 Ottimo
Crossroad
(2015年3月前后)   现有国产两厢车 “菲亚特 致悦”(Ottimo)的跨界车版本的新车型 (C级SUV)。
吉普
Cherokee
(2015年中期~)   吉普品牌车恢复在华生产的首款车型,D级吉普SUV。2013年下半年起在华销售进口车“自由光” (Cherokee)。
(暂称)
菲亚特 D-Sedan
(2016年9月前后)   将实施国产的D级菲亚特品牌新款三厢车。
▽广汽菲亚特 --广东省广州分工厂 (定于2016年启动)
车型 上市时间
(计划)
具体内容
吉普 新自由侠(Renegade) (2016年上半年)   吉普品牌第2款SUV 。新Renegade的越野能力在B级SUV中属同级别最高,还采用9速AT和先进的安全技术。

  吉普Renegade是全球小型SUV,2014年底在意大利 Melfi 工厂投产后,还计划在中国、巴西生产。
吉普 小型 SUV
(正式名称未定)
(2016年以后)   C级紧凑级新 SUV (产品代号"551")。这将是吉普在中国恢复生产后的第3款车型。吉普品牌是FCA与广汽根据中国市场特点专门设计的车型。
  该新车型将是定于2015年底停止在华销售进口车的现有2款SUV “指南车 (Compass)”与“自由客 (Patriot)” (均为C级SUV)的后继车型。
菲亚特 新 500X (2018年上半年~)   现有500X的完全改良车型 (菲亚特品牌的 B 级 SUV)。将在2018年上半年国产。新车型在华生产前将从2015年上半年起销售其前一代车型—现有车型的进口车。
  与吉普新Renegade采用相同平台。

资料: FCA公告等

 

销售进口车: 到2018年将形成11款以上的产品阵容

  FCA在华销售的进口车方面,将首次引进阿尔法罗密欧品牌车等,不包括玛莎拉蒂、法拉利等,到2018年将形成菲亚特、阿尔法罗密欧、吉普、克莱斯勒、道奇这5个品牌合计11款以上的进口车阵容。按品牌来看分别是,菲亚特4款,吉普3款,克莱斯勒2款,道奇和阿尔法罗密欧各至少1款。

车型 上市时间
(计划)
具体内容
菲亚特 500/500C 2013年3月~   A 级菲亚特品牌小型乘用车。到2018年为止将继续销售进口车。截至2014年11月的标准售价分别为“500” 16.98万元起,“500C” 20.98万元起。
菲亚特 菲跃
(Freemont)
2013年3月~
2016年8月前后
  D 级菲亚特品牌跨界SUV。道奇 Journey 的换牌车型。标准售价为24.98万元起。2016年8月前后将停止在华销售进口车。
菲亚特 500X (2015年上半年~
2018年上半年)
  菲亚特品牌的B级 SUV (吉普 Renegade 的姐妹车型)。2018年上半年在华产销新车型之前,将销售进口车。
道奇 Journey (~2016年
5月前后)
  2016年上半年停止在华销售进口车,D 级道奇品牌跨界SUV。
克莱斯勒 大捷龙 (Grand Voyager) (2016年
中期前后~)
  克莱斯勒 E 级 MPV。定于2016年进行车型改款。
吉普 新Wrangler
(一般称"牧马人")
(2017年
中期前后~)
  现有车型,销售进口车。“Wrangler”的最新车型 (D 级 SUV) 将于2017年进行车型改款。具体信息不明。
吉普 新 大切诺基 (Grand Cherokee) (2017年下半年~)   进行完全改款的吉普品牌 E级 SUV。
吉普 大瓦格尼
(Grand Wagoneer)
(2018年中期~)   吉普品牌的新3排座大型高级 SUV。具体信息不明,定位在比“大切诺基”更高端的级别。
克莱斯勒 300 (2018年下半年~)   克莱斯勒品牌高级三厢车。计划于2018年下半年进行车型改款。将根据中国市场情况考虑是否进行国产。
  2015年将进行车型微改。在洛杉矶车展上展出微改车型。
阿尔法罗密欧品牌车 (~2018年)   投放时间及车型等具体信息不明,作为FCA的高级车扩大销售战略的一个环节,将在华销售进口车。

资料: FCA 公告、各类报告等

 

克莱斯勒被指在华实施价格垄断,被处以3,168.20万元的罚款

  2014年9月,中国政府宣布,克莱斯勒的上海销售公司“克莱斯勒 (中国) 汽车销售有限公司” (Chrysler (China) Auto Sales Co., Ltd.) 因违反反垄断法,被合计处以3,168.20万元的罚款 (相当于克莱斯勒2013年在华销售额的3%)。此外,该销售公司旗下的上海地区主要3家经销商也同样因违反反垄断法,被处以合计214.21万元的罚款 (其中主要的1家经销商罚款相当于2013年6%的销售额,另2家相当于4%的销售额)。

 

 



中国生产体制: 到2018年将形成乘用车77.5万台/发动机82万台/变速器70万台的生产体制

FCAの中国生産推移
FCAの中国工場別生産

  FCA为了到2018年实现在华销售85万台乘用车的目标,对与广汽集团的合资生产公司“广汽菲亚特”的湖南长沙乘用车总工厂进行扩建,并在广东省广州市建设分工厂,将在华乘用车的年产能从截至2014年11月的19.5万台到2018年扩大至77.5万台以上。


  其中,广州新工厂的年产能到2016年将增至16万台,到2018年还将增至27.5万台。而现有长沙总工厂的年产能到中期将扩大至25万~30万台,到2018年将最终形成50万台的年产能。


  同时,FCA还在扩大中国的动力总成产能。广汽菲亚特长沙总工厂配套的发动机生产线年产能将从目前的14万台到2018年扩大至82万台。此外, 浙江省杭州市的变速器合资生产公司“杭州依维柯汽车变速器” (HAVECO) 计划通过扩建生产线,将变速器的年产能从目前的18万台提高至70万台。























乘用车年产能: 从目前的19.5万台到2018年扩大至77.5万台

单位:1,000台
<乘用车生产>
合资公司 工厂 生产车型
(*注)
产量 (自然年) 年产能
2010 2011 2012 2013 截至2013年末 扩能后
(计划年份)
广汽菲亚特
(菲亚特与广汽对半出资)
长沙市总工厂(湖南省) 菲翔 (Viaggio) - - 13.51 47.83 195
(2班次)
250~300 (中期)
⇒ 500 (~2018年)
致悦 (Ottimo) (2014年已上市)
自由光 (Cherokee) (最早将在2015年末追加投放)
广州市分工厂(广东省) 自由侠 (Renegade)/吉普小型 SUV
(产品代号 "551")
(2014年6月工厂动工,将于2016年第1季度投产。据报道,初期将只生产吉普品牌车。) - 160(2016年~)
⇒ 275以上(~2018年)
东南汽车 福州市工厂(福建省) 克莱斯勒 大捷龙 (Grand
Voyager)
0.13 0.23 0.04 (停止外包生产)
道奇 凯领 (Caravan) 1.01 0.01 (停止外包生产)
合计 1.14 0.24 13.55 47.83 195 300以上(2016年3月~)
⇒ 410~460(中期)
⇒ 775以上(~2018年)

注. FCA 2014年在华销售目标 (含出口量及进口车的销量) 是菲亚特、吉普、克莱斯勒品牌的合计,超过22万台 (去年同期销量超过13.7万台)。其中,国产 (广汽菲亚特)菲亚特品牌车为10万台 (4.8万台)。

 

▽建设定于2016年投产的“广汽菲亚特”的广州分工厂,将在广州市建立27.5万台的年产能
  菲亚特与广汽集团对半出资的合资公司“广汽菲亚特” (总部、总工厂:湖南省长沙市) 2014年6月在广州市番禺区动工建设新工厂。新工厂将是广汽菲亚特的分工厂 (广汽菲亚特 广州分公司:第2乘用车工厂)。将于2016年第1季度 (1~3月) 投产。
  该广州分工厂从投产初期的2016年开始将陆续引进搭载同一平台的吉普品牌“Renegade” (自由侠)、新小型 SUV (产品代号"551")。2018年上半年将追加引进采用与“自由侠”相同平台的菲亚特品牌“Fiat 500X”。
  该工厂建设投资总额达42.3亿元。工厂一期建设包括冲压、焊接、涂装和组装生产线。将形成16万台的乘用车年产能。今后还将进行二期建设,将年产能扩大至27.5万台。
  目前未配套建设发动机生产线,发动机将从长沙总工厂的配套发动机工厂采购。与新工厂相邻的广汽集团自主品牌乘用车工厂“广汽乘用车”将共享零部件采购、物流及生产检验检测等资源,以降低生产成本。

 

动力总成年产能: 到2018年,发动机年产能将增至82万台,变速器将增至70万台

  FCA在华乘用车发动机的年产能方面,“广汽菲亚特”的长沙总工厂配套发动机工厂的年产能将从目前的14万台到2018年增至82万台。同时,生产的发动机机种计划从目前的1种到2018年增至5种。

  此外,截至2014年5月,FCA表示,除了扩建长沙总工厂的配套发动机生产线以外,没有其他的新建计划。


  而在华变速器的年产能方面,2014年5月FCA宣布,将对现有的浙江省杭州市工厂进行扩建,将年产能从目前的2个机种18万台到2018年扩大至3个机种70万台。

 

FCA在华动力总成年产能 (包括各工厂产能)

(单位:1,000台)
合资公司 工厂 生产车型 员工人数(名) 产量 (自然年) 年产能
2011 2012 2013 截至2014年
5月
扩能后
(计划年份)
▽乘用车发动机
广汽菲亚特 长沙市配套发动机工厂 排量1.4升“1.4T-JET”涡轮发动机(到2018年将合计引进5个机种) 2,821 - (2012年投产。产量未公开) 140 220~370
⇒ 820
(~2018年)
广州市分工厂 - (到2018年为止的FCA5年计划中,未提到建设配套发动机生产线的计划,但不排除今后追加建设的可能性)
▽汽车变速器
杭州依维柯汽车变速器(HAVECO) 杭州市总工厂
(浙江省)
5速MT“5MTX”、AMT 774 54.8 61.6 57 180 (截至2013年
末)
⇒ 330
700
(~2018年)
7速DCT“7DDCT” n.a.

 

 



(附录) FCA在华生产情况

单位:台

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
总计 (FCA中国相关) 46,600 37,242 26,742 12,230 1,305 1,131 248 13,546 47,828
▽分品牌统计
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
分品牌
产量
菲亚特 32,787 31,400 16,083 - - - - 13,505 47,828
吉普 13,813 3,364 18 - - - - - -
克莱斯勒 - 2,478 10,641 11,585 1,267 126 234 41 -
道奇 - - - 645 38 1,005 14 - -
▽分生产公司分车型统计
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
广汽菲亚特 菲翔 (Viaggio) (菲亚特品牌车在
2008年停止在华生产,2012年恢复。)
13,505 47,828
致悦 (Ottimo) (2014年起投产。)
合计 13,505 47,828
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
东南汽车 克莱斯勒
大捷龙 (Grand Voyager)
(2007年起外包生产克莱斯勒/道奇车型。) 1,588 2,169 277 126 234 41 (外包生产全部停止)
道奇 凯领 (Caravan) 0 645 38 1,005 14 -
合计 1,588 2,814 315 1,131 248 41
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
原 北京吉普/
北京DCX
切诺基 (Cherokee) 13,813 3,364 18 - 0 (成为北京奔驰的母体,同时停止国产。)
大切诺基 (Grand Cherokee) -
克莱斯勒 300C - 2,478 9,004 822 17
铂锐 (Sebring) - - 49 8,594 973
合计 13,813 5,842 9,071 9,416 990
2005年 2006年 2007年 (原 南京菲亚特解散,
由上海大众的南京乘用车
分工厂接手。)
原 南京菲亚特 派里奥 (Palio) 18,219 15,238 7,835
派里奥周末风
(Palio Weekend)
4,430 4,476 2,105
派朗 (Perla) - 2,534 3,061
西耶耶 (Siena) 10,138 8,684 2,755
优尼柯 (Unique) 0 468 327
合计 32,787 31,400 16,083

(注) DCX是原 DaimlerChrysler集团的简称。

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