印度日系零部件配套厂:迎合日系整车厂产能扩大并发展新客户

爱三工业、H-ONE、康奈可、世联、TS TECH、东洋、电装、住友理工、理研等动向

2014/11/26

概 要

India map
(点击打开工厂分布地图)。

印度市场概况:6月开始恢复

  印度2013年的汽车产量为388万台(同比减少6.3%)、新车销量为324万台(同比减少9.6%),受经济低迷、高利率及高燃油费等因素影响,产销量均同比减少。在产销量持续减少约2年至2014年4月后,由于5月政权更迭,大众对新政权下的经济复苏抱有期望,6月起新车产销量均转为正增长。但1~9月新车的累计销量仍同比减少3.4%为238万台、产量也同比减少2.4%为290万台。


日系零部件配套厂的进入

  在此背景下,各整车厂均制定中期增产计划,日系零部件配套厂也相应地继续进军印度市场、扩充产能、加强业务计划等。成立新公司方面,多采取与当地零部件配套厂合资的形式。

  投资地区覆盖北部的Haryana邦、Rajasthan邦、Uttar Pradesh邦、Delhi首都圈;南部的Tamil Nadu邦、Karnataka邦、Andhra Pradesh邦;西部的Maharashtra邦、Gujarat邦;中部的Jharkhand邦。

设立新基地

新建工厂
(J=合资公司)
向日系整车厂稳定供货并迎合其增产动向 康奈可、银木工业(J)、世联、TS TECH、东洋座椅(J)等
向非日系整车厂供货 纳博特斯克(配套沃尔沃系J)、阿尔卑斯电气、富士通天(J)等 (还为当地整车厂配套)
向日系零部件配套厂供货 小仓离合机、菊和、共进
成立销售公司 扩大主要客户以外的业务 丰田纺织
开拓市场 Renesas Electronics

扩大产能等(多为发展本地整车厂等非日系客户)

建设第2工厂 爱三工业、H-ONE、东洋橡胶等
建设第3工厂等 尾张精机、矢崎总业(第9基地)
增加设备・扩建厂房 阿尔法、Ahresty、H-ONE、金光、武藏精密
投放新产品 与当地整车厂成立合资公司 新日铁住金(高强度钢)、东洋(车载空调)、丰田通商树脂(复合材料)、理研(凸轮轴)
在现有工厂增设设备 百乐仕(为现代汽车配套开关功能零部件)

强化业务体制/暂停或延期进入印度市场

将合资公司及技术合作公司纳入全资子公司 FCC、河西工业、日立金属
增加技术中心的开发技术者 电装
暂停或延期进入印度市场 歌乐、GMB、市光工业等

 以下为印度日系零部件配套厂的最新动态(收录时间为截至2014年10月的约14个月)。


日系零部件配套厂动向的相关报告:

在墨西哥新建工厂 (2014年10月)、墨西哥扩建工厂及巴西动向 (2014年10月)
泰国篇 (2014年9月)
印尼篇 (2014年6月)、越南/马来西亚等市场篇 (2014年6月)、欧洲篇 (2014年7月)、美国篇 (2014年3月)
中国篇(下):华南・华北・东北等市场的动向 (2014年3月)、中国篇(上):华东・华中地区的动向 (2014年3月)
印度篇 (2013年8月)



新设工厂、销售公司:康奈可、TS TECH、东洋座椅、丰田纺织、松下等

 

公司名称 活动内容
阿尔卑斯电气
设立车载开关工厂
阿尔卑斯电气为了开始在ALPS Electric (India) Pvt. Ltd.(Haryana邦Gurgaon市)本地生产电动车窗开关、车镜开关等车载开关,在该市设立新工厂,以满足当地的生产需求。2014年1月销售部门迁址新基地。2014年5月开始部分产品的检查。预计2015年后正式投产。计划为印度当地的整车厂及外资整车厂供货。
市光工业
与印度大型零部件配套厂成立合资公司的计划终止
市光工业2010年原计划与印度大型车灯及车镜制造商Fiem Industries Ltd.成立合资公司。但2014年1月宣告终止该计划。
小仓离合机
成立车载空调离合机的生产销售公司,2015年启动
小仓离合机于2014年6月成立生产销售型子公司OGURA CLUTCH INDIA PVT.LTD(Haryana邦)。新公司注册资本约为3亿3千万日元。2014年夏位于新德里近郊的租赁工厂开始进行生产准备,计划2015年秋开始量产。第一年将首先为日系压缩机制造商生产10万台离合机。计划2017年度将生产规模扩大至60万台。今后还计划生产、销售运输及一般工业用途的各种离合机、制动器等。
康奈可
开设车载工厂压缩机新工厂,2014年9月投产
康奈可在由其出资51%成立的Calsonic Kansei Motherson Auto Products Limited(Haryana邦)内新设车载空调压缩机工厂,于2014年9月开始出货。此前一直从泰国进口成品,但由于需求增加,决定通过本地生产,确保对日系整车厂的稳定供货。计划到2015年下半年达到约60万台的年产规模。
菊和
成立铝精密铸件工厂,2014年6月开始量产
菊和新建Kikuwa India Private Limited(Andhra Pradesh邦)新工厂,于2014年6月开始量产铝精密铸件。销售摩托车及汽车零部件等。2014年度以50名员工的小规模启动。随着市场扩大将增强设备。还考虑建设第2工厂。
Cataler
2014年3月成立金属催化剂的生产销售公司、2015年12月投产
Cataler于2014年3月设立CATALER INDIA AUTO PARTS PVT. LTD.(Karnataka邦)。计划2015年12月投产摩托车用金属催化剂。计划年产100万个,售予本地及日系客户。目前由泰国工厂供货,计划通过本地生产提高竞争力。首先确保摩托车用途的市场占有率,将来还计划用于汽车领域。
共进
2014年成立压胶加工、切削加工件的合资公司,2015年5月投产
共进于2014年9月与本地零部件配套厂各半出资,成立压胶加工及切削加工件公司UNIPRODUCTS KYOSHIN (INDIA) LTD.(Haryana邦)。新公司注册资本约700万日元。设备由日本工厂转移至租赁工厂,计划2015年5月投产。除为印度的日系零部件配套厂供货外,还计划向欧洲及非洲出口。2017年销售额目标为1亿日元。旨在发展欧美及亚洲的零部件配套厂客户,增加日本工厂的订单。
歌乐
本地生产由于零部件采购门槛较高,难度较大
歌乐于2014年4月成立销售公司Clarion India Private Limited(New Delhi市)。也曾考虑在当地生产,但门槛太高。目前无法在印度国内采购所需零部件,从中国及东南亚进口又需要关税,因此难度较高。(2014年4月报道)
GMB
成立印度当地公司的计划延期
GMB原计划通过韩国子公司GMB KOREA CORP.,于2013年12月成立零部件销售公司MUMBAI GMB CO., LTD.(Maharashtra邦Mumbai市),为将来物流及生产基地的设立进行调查工作。目前公司成立决定延期至2014年7月。该决定是对印度的经济形势及需求发展进行综合判断后作出的。
银木工业
成立合资公司,2015年1月投产车窗调节器等
银木工业于2014年7月成立合资公司SHIROKI TECHNICO INDIA PVT. LTD. (Haryana邦)。新公司注册资本为3亿卢比(约合5.2亿日元)。银木工业出资50%+1股、其余由印度零部件配套厂TECHNICO INDUSTRIES LTD.出资。计划2015年1月起为铃木生产车窗调节器、座椅零部件。投资额约为20亿日元。预计2015年度销售额将达19亿卢比(约合33亿日元)。
住友橡胶
2014年决定建设轮胎新工厂
住友橡胶的当地销售公司Falken Tyre India Private Limited(Haryana邦)于2013年4月开始销售Falken品牌的轮胎,销售代理店计划由2014年中期的约650家到年底增至约800家,2015年计划销售68万条轮胎。由于印度是住友橡胶的重要市场,因此2014年决定在印度新建工厂。
世联
座椅布工厂2013年底开始量产
世联的SEIREN INDIA PVT. LTD.(Karnataka邦)新工厂于2013年底投产座椅布,计划2016年月产20万米。公司在全球的座椅布月产量计划由2013年的368万米到2016年提高至476万米。作为其中一环,已在印度和印尼新建工厂。印尼到2016年计划月产座椅布21万米。
TS TECH
新设座椅生产工厂,2014年2月启动
TS TECH于2014年2月启动TS TECH SUN RAJASTHAN PRIVATE LIMITED(Rajasthan邦)新工厂。旨在配合本田第2乘用车工厂(年产能为12万台)的建设,完善座椅及内饰品的供应体制。加上现有工厂,产能翻番。投资额约为15亿日元。
东洋座椅
成立座椅结构件合资公司,2015年开始量产
东洋座椅于2014年8月与Relan Group of Industries(旗下拥有印度大型汽车座椅制造商Bharat Seats Ltd(BSL))就成立座椅结构件合资公司Toyo Sharda India(New Delhi)达成一致。新公司注册资本约1亿日元,由两公司各半出资。计划2015年8月开始在客户-玛鲁蒂铃木附近Haryana邦的BSL工厂内量产。年产能为高度调节器15万个、躺椅20万个。
丰田纺织
成立座椅等内饰件的销售合资公司
丰田纺织与从事汽车零部件业务的Relan Group of Industries合资,于2013年11月成立内饰件的销售公司TOYOTA BOSHOKU RELAN INDIA PRIVATE LIMITED(Maharashtra邦)。新公司注册资本约1.4亿日元。由丰田纺织亚洲和Sharda Motor Industries Limited各半出资。计划加强销售活动,提高丰田以外客户的销售额比例,扩大座椅业务。
纳博特斯克
商用车零部件合资公司内增设产线,2014年6月投产制动阀
纳博特斯克2013年1月成立的合资公司Minda Nabtesco Private Limited(Uttarakhand邦)内增设产线,于2014年6月开始生产商用车制动阀。为与沃尔沃合作的当地商用车制造商Eicher配套,这也是公司首次获得Eicher的订单。第一年将配套6000台车。计划从2013年到2015年度的3年内投资3.5亿日元,用于强化产线,达到年产5万台的规模。合资公司的注册资本约为5.7亿日元。出资比例为印度的NK Minda集团51%、纳博特斯克49%。
日锻汽门
发动机气门工厂2014年8月启动
日锻汽门于2013年6月成立发动机气门的生产型子公司Nittan India Tech Private Limited(Andhra Pradesh邦),以满足日系摩托车制造商的本地化需求。新公司注资资本约10亿日元。从日本总部工厂转移2条产线至新工厂,于2014年8月投产摩托车发动机气门。年供应量为500万个。2015年将进一步从日本转移2条产线,将年产规模扩大至900万个。今后计划根据汽车领域的需求变化,进一步完善生产设备。
松下
2014年11月成立铅蓄电池的合资公司
松下与印度的Minda Storage合资,于2014年11月成立摩托车・汽车铅蓄电池及工业蓄电池的开发・生产・销售公司Panasonic Minda Storage Batteries India Pvt. Ltd. (New Delhi) 。新公司注册资本为16亿印度卢比。出资比例为松下60%、UNO MINDA 40%(截至2015年4月)。工厂将使用Minda在Uttarakhand邦的现有基地,于2015年10月后投产。年产能计划到2018年达200万个。
日立化成
摩擦材料的合资公司工厂于2013年启动
日立化成合资公司Allied JB Friction Private Limited(Rajasthan邦)的工厂于2013年7月启动。生产用于摩托车及汽车的摩擦材料和制动衬块,为日系客户配套。合资公司的注册资本为7亿6100万印度卢比。出资比例为日立化成集团51%、Allied Nippon Limited 49%。
富士通天
车载多媒体产品的合资工厂于2013年9月启动
富士通天合资公司FUJITSU TEN MINDA INDIA PVT. LTD.(Haryana邦)的工厂于2013年9月启动。注册资本为5亿2500万印度卢比。出资比例为富士通天51%、UNOMINDA集团49%。最初为高级车生产CD调谐器及显示器音响,售予日系及当地整车厂。年产能为45.5万台。今后还考虑根据市场动向,扩建工厂并扩充导航、扬声器、ECU等产品。
Renesas Electronics
成立半导体产品的销售・开发子公司,2014年4月开始营业
销售公司Renesas Electronics Singapore的全资子公司Renesas Electronics成立Renesas Electronics India Pvt. Ltd.(Karnataka邦Bangalore 市),于2014年4月开始营业。主要从事汽车及白色家电用芯片及模拟半导体、功率半导体组合套件方案等的销售・市场、摩托车解决方案的开发。

 

 



扩大产能・增加新产品、成立新公司:H-ONE、新日铁住金、东洋、住友理工、百乐仕、理研等

 

公司名称 活动内容
爱三工业
2014年夏第2工厂启动,生产燃料泵模块、节气门段
爱三工业AISAN AUTO PARTS INDIA PVT. LTD.(Andhra Pradesh邦)的第2工厂(Tamil Nadu邦Chennai市)于2014年夏启动。生产燃料泵模块及节气门段。投产初期年产能各约10万个。为正在强化发动机工厂的丰田汽车及其他当地日系整车厂配套。
阿尔法
为当地子公司增资,扩大设备投资,强化财务基础
阿尔法于2014年5月为钥匙套件及门把手的生产销售公司Alpha Security Instruments (India) Private Limited(Tamil Nadu邦)增资约1.36亿日元。用于扩大设备投资、强化财务基础,最终提高产能。增资后的资本金约为3.2亿日元。
Ahresty
扩建厂房,提高铝铸件的产能
Ahresty计划到2015年度将Ahresty India Private Limited(Haryana邦)的铝铸件产能较2013年度提高2成以上。为满足日系整车厂的需求增长,将扩建厂房,新增3台铸造机,于2014年7月开始生产。计划2015年度全面启动。今后除为汽油车配套外,还将接受柴油车的配套订单。
H-ONE
扩大现有工厂的冲压、焊接产能,新工厂也于2014年启动
H-ONE在H-ONE India PVT.,Ltd.( Uttar Pradesh邦)的现有工厂内增设焊接的隔板壁产线,于2013年11月启动。此外,增设600吨TDM(串联式冲压加工)、300吨TDM冲压机,于2014年5月启动。车架零部件的年配套产能超过10万台,连续满负荷生产,公司希望通过新增产线,在迎合客户-本田生产扩大动向的同时,提高生产效率。冲压机投资额约为2亿日元。此外还将新建工厂(Rajasthan邦),于2014年1月启动摩托车及汽车零部件的焊接线。并进一步完善厂房,于2014年下半年增设汽车零部件焊接线。2016年将引进2500吨TRF(多工位加工)冲压机。以此扩大摩托车・汽车零部件的订单。
尾张精机
建设第3工厂,扩充MT同步环的产能
尾张精机在Owari Precision Products (India) Private Limited (Karnataka邦)新设第3工厂,将于2015年起生产MT同步环。投资额约2.3亿日元。年产能为450万个,是现有2个工厂年产能(250万个)的1.8倍。以迎合日系整车厂客户扩大本地采购的需求。
金光
新设滑轮的轮轴一体成型加工品前工序线
金光于2014年度在JBM Kanemitsu Pulleys Private Limited(Haryana邦)新设1条钢板滑轮的轮轴一体成型加工品(用于发动机零部件等)的前工序线。金光希望通过內制化,降低成本并提高产能。
新日铁住金
2014年5月起在合资工厂生产高强化钢板
新日铁住金于2014年5月起,在与TATA STEEL LIMITED的合资公司Jamshedpur Continuous Annealing & Processing Company Private Limited(Jharkhand邦)内投产高强化钢板。合资公司的注册资本约158亿日元。出资比例为TATA STEEL 51%、新日铁住金 49%。工厂建于TATA STEEL的主要基地-Jamshedpur制铁所的厂区内,投资额约为370亿日元。由新日铁住金提供最新的设备和最尖端的生产技术。年产能为60万吨。
住友理工 (原东海橡胶)
住友理工2013年11月启动防震橡胶第2工厂
住友理工(原东海橡胶工业)在Rajasthan邦建设Tokai Rubber Auto-Parts India Private Ltd.(Karnataka邦)的第2工厂。Tokai Rubber Auto-Parts India Private Ltd.已在印度南部的班加罗尔近郊设有一个防震橡胶工厂。第2工厂投资额约为13亿日元。于2013年11月开始量产防震橡胶。为印度北部的玛鲁蒂铃木及本田等日系整车厂供货。计划阶段性增加产量,到2015年~2016年达到满负荷生产。销售额2015年预计约为11亿日元。
东洋
新设生产车载空调的合资公司,2014年内建设工厂
2013年12月,东洋与塔塔集团旗下的零部件配套厂合资成立的子公司Tata Toyo Radiator Limited (TTR)宣布,已与澳大利亚的大型零部件配套厂Air International Thermal Systems (AITS)签署协议,双方将各半出资,成立合资公司(Maharashtra邦)。将于2014年内建设工厂,并投产车载空调。客户为塔塔汽车等当地整车厂。业务资金规模约为3亿日元。
丰田通商
成立从事合成树脂复合材料业务的合资公司,2014年6月起正式投产
丰田通商于2013年3月成立从事合成树脂复合材料业务的合资公司Samvardhana Motherson Nippisun Technology Limited.(德里近郊、Uttar Pradesh邦)。注册资本约为1.6亿日元。出资比例为丰田通商集团31%、Nippon Pigment (Singapore) 19.5%、Motherson Sumi Systems 49.5%。于印度南部的Tamil Nadu邦Chennai近郊建设工厂,2014年6月启动。为日系零部件配套厂及当地供应商供应合成树脂的上色及合成产品。到2019年销售额计划达40亿日元。
百乐仕
2014年起为现代汽车生产开关功能零部件
百乐仕目前在PIOLAX INDIA PRIVATE LIMITED(Andhra Pradesh邦)生产树脂紧固件,2014年起投产手套箱开关功能零部件。已获得为现代汽车的印度、土耳其产小型车配套的订单。
三井金属
设立汽车尾气催化剂第二工厂,计划2015年4月启动
三井金属矿业于2014年2月宣布,将设立Mitsui Kinzoku Components India Private Limited(Haryana邦)的汽车尾气催化剂第二工厂(Gujarat邦)。计划2015年4月启动。将生产以摩托车为主的汽车催化剂及通用发动机催化剂。一期投资额约为7亿5900万日元。
武藏精密
2014年提高汽车锻造零部件的产能
武蔵精密工业于2014年春将Musashi Auto Parts India Pvt. Ltd.(Haryana邦)工厂的凸轮轴、齿轮、差速器等汽车零部件的年产能由配套12万台车提高至配套24万台车。此次扩充生产体制是为了配合主要客户-本田印度第2工厂的启动。
矢崎总业
印度第9工厂于2014年启动
矢崎总业在Gujarat邦建设在印度的第9个工厂-线束工厂。将于2014年内启动。
理研
设立生产凸轮轴的合资公司,工厂计划2015年12月启动
理研于2014年9月成立铸铁凸轮轴的合资公司AMTEK RIKEN CASTING PRIVATE LIMITED(Rajasthan邦)。新公司注册资本为4.3亿日元。由理研集团和印度AMTEK集团各半出资。新工厂计划2015年12月启动。投资额为3亿日元。还将生产理研开发的高附加值轻量型凸轮轴。2017年年产能将达300万个。还将生产球墨铸铁零部件。销售额预计2017年将达到约10亿日元。

 

 



强化业务体制及开发体制:FCC、河西工业、日立金属、电装等

 

公司名称 活动内容
FCC
离合器合资公司转为全资子公司
FCC于2014年9月宣布,将把合资公司FCC RICO LTD(Haryana邦)纳入全资子公司。将取消与Rico Auto Industries Ltd.的合资,于2014年11月以约87亿日元的价格收购其持有的全部股份。在摩托车・汽车市场预计扩大的背景下,强化业务基础,进一步提高经营效率,强化管理体制,加快决策制定。特别将摩托车离合器、零部件作为主力业务,扩大份额。
河西工业
内饰零部件的生产型合资公司转为全资子公司
河西工业将解除对生产内饰零部件的Antolin Kasai TEK Chennai Private Limited(Tamilnadu邦)的合资,将其纳入全资子公司。河西工业2013年与Grupo Antolin取消合作关系,于2014年10月底前以364.7万欧元(约合5.5亿日元)的价格收购Antolin持有的全部50%的股份。由于预见印度产量增加,将单独强化业务基础。
电装
印度开发技术人员增加5成
电装计划到2015年度将中国、印度、泰国、巴西4个技术中心的技术人员较2014年增加5成,达到约600人。将根据当地需求,配合整车厂的当地开发,强化地区性产品设计,扩大订单。印度的核心技术中心位于德里。
日立金属
将为印度当地整车厂配套的铸件生产公司纳入子公司,生产高韧性球墨铸铁
日立金属的韩国子公司-南阳金属(Nam Yang Metals)和Hitachi Metals Singapore Pte. Ltd.于2014年4月向技术合作伙伴-印度的RPS VIKAS Castings Pvt. Ltd.(New Delhi市)及Garima Vikas Metals Pvt. Ltd.(Rajasthan邦)出资51%,将其纳入全资子公司。将本地生产汽车铸件的高韧性球墨铸铁HNM,以应对高附加值铸铁需求的快速增加,强化供应体制。Garima Vikas作为存续公司,更名为HNV Castings Private Limited,将于2014年内吸收合并RPS VIKAS。
U-SHIN
停止收购法国法雷奥印度法人公司的股份
U-SHIN于2014年1月宣布,将停止收购法国法雷奥持有的印度Minda Valeo Security Systems Private Limited(以下MVI)50%的股份。关于此次收购,尽管已于2013年5月签署收购法雷奥访问系统业务的意向书,但由于MVI采取抵制的态度,估计收购要花较长时间,因此决定停止收购。

资料:各公司公告、各类报道

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