印度(上):印度国内销量自2014年6月起同比转为正增长,4~9月增长率回升至

乘用车市场以小型车为主,但各整车厂都致力于中型车市场

2014/10/22

概 要

インドのセグメント別販売台数  本报告《印度(上)》将介绍印度市场的整体概况。

  2013-14年度(2013年4月~2014年3月),印度国内市场时隔5年出现负增长,销量同比下降9.3%。但由于2014年5月新总理莫迪带领的新政府呼声较高,乘用车销量自5月起、汽车整体市场也自6月起转为正增长。上一届政府的物品税临时下调措施到6月结束,新政府计划延长至12月底。

  从市场的结构来看,长4m以下的Compact及以下级别占据乘用车市场6成以上。但在中型(Mid-size)车市场,本田City销量大幅扩大,玛鲁蒂铃木也投放了中型三厢车"CIAZ"。此外,另有3款中型车即将投放市场。据报道,丰田也将开发中型三厢车。

  近期还将刊登《印度(下)》,届时将介绍印度各整车厂的销量及销售计划。


相关报告:铃木:印度计划销售300万台,加强东南亚地区的现地生产 (2014年9月刊登)

 



印度市场:2014年6月起国内销量同比转为正增长

  印度2013-14年度汽车销量自2008-09年的经济危机以来,时隔5年出现负增长,同比下降9.3%。银行利率高、燃油费高居不下造成观望。

  然而,2014年5月莫迪总理上任后,对新政府的良好期待促使消费者心理获得改善,印度国内乘用车销量自5月起同比转为正增长,汽车整体销量自6月起转为正增长。1~8月商用车销量同比负增长,9月起转为正增长。


  为了刺激低迷的汽车需求,上一届政府于2014年2月实施到6月底为止的临时性物品税率下调政策。6月,新政府宣布,临时税率将延长至12月底。

印度的产量、销量及出口量

2009-10
年度
2010-11
年度
2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2013年
4~9月
2014年
4~9月
印度国内
产量
乘用车 2,351,240 2,982,772 3,123,528 3,231,058 3,072,651 1,533,131 1,584,201
商用车 566,608 760,735 911,574 832,649 698,864 363,745 338,909
合计 2,917,848 3,743,507 4,035,102 4,063,707 3,771,515 1,896,876 1,923,110
印度国内
销量
乘用车 1,949,776 2,501,542 2,618,072 2,665,015 2,503,685 1,201,254 1,252,318
商用车 531,395 684,905 809,532 793,211 632,738 326,689 293,563
合计 2,481,171 3,186,447 3,427,604 3,458,226 3,136,423 1,527,943 1,545,881
出口量 乘用车 446,146 444,326 507,318 559,414 593,507 310,364 307,473
商用车 45,007 74,043 92,663 80,027 77,056 35,701 41,253
合计 491,153 518,369 599,981 639,441 670,563 346,065 348,726
资料:Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
(注) 1.  2013-14财年是指2013年4月~2014年3月。
2.  乘用车是指包含Utility vehicle、Vans在内的Total Passenger vehicle。
3.  2012-13年度起不包含宝马、奥迪、捷豹路虎及梅赛德斯奔驰的数据(下同)。

 

2014年实施的汽车物品临时税率

车长 4m以下 4m及以上
发动机 汽油发动机
1200cc以下;
柴油发动机
1500cc以下
汽油/柴油发动机均在1500cc
以下
汽油/柴油发动机均在1500cc
及以上
汽油/柴油发动机均在1500cc及以上、
最小离地间隙在170mm及以上
(相当于SUV)
基本税率 12% 24% 27% 30%
2014年
临时税率
8% 20% 24% 24%

资料:Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
(注)物品税在生产阶段征收。因此整车厂或针对物品税较低的车辆相应下调售价。

 

莫迪新政府表示将完善投资环境

  印度市场中长期的发展势头良好,但在印度开展事业的整车厂面临重重困难。除了印度市场的低端趋势,还包括银行利率高(截至10月的银行利率为8%)、持续的供电不足、频发的劳资纠纷、复杂的国家及地方法规、基础设施迟迟得不到完善等。

  莫迪总理表示,未来将简化税制等,逐渐放宽政策,进一步完善国内外企业的投资环境。

 

 



细分市场销量:长4m以下Compact/Mini车占乘用车市场6成以上

  印度市场的低端化倾向明显,长4m以下的Compact/Mini级别乘用车占整体乘用车(包含UV与Van的Total passenger vehicle)市场6成以上,形成了印度独有的市场格局。

  中小型乘用车原先的物品税为24%,印度政府为了促进小型车的普及,自2006年起将长4m以下、汽油发动机排量1200cc以下、柴油发动机排量1500cc以下的车辆物品税下调至16%,并在2008年进一步下调至12%。多家整车厂发售符合该标准的车辆,更加快了印度乘用车市场小型化的趋势。

  UV市场的规模从3~4年前的年30万台左右到2013-14年度扩大至50万台以上。扩大该市场的主要车型是长4.4m以下的小型SUV。(2013-14年度,UV整体市场为52.6万台,其中29万台为长4.4m以下级别。)此外,其中福特 EcoSport、马辛德拉 Quanto等车型符合长4m以下、搭载排量1200cc以下汽油发动机或1500cc以下柴油发动机的条件,因此成为12%物品税(目前的临时税率为8%)的条件符合对象。

长4m以下车辆下调物品税

下调物品税   印度政府认为,小型车的燃耗较少,还有助于缓解道路拥挤、容易停车等,因此正积极推动小型车的普及,并出台小型车物品税的优惠政策。
  具体来说,印度政府在2006年度的预算案中提出,长4m以下、搭载排量1200cc以下汽油发动机或1500cc以下柴油发动机的车辆物品税下调至16%,2008年6月又进一步下调至12%。
  此外,分类至UV的车辆如同样满足长4m以下、搭载排量1200cc以下汽油发动机或1500cc以下柴油发动机的条件,也适用12%(目前的临时税率为8%)的物品税。

 

投放符合条件的三厢车、两厢车

塔塔汽车 Indigo CS   2008年上市的塔塔 Indigo CS(CS意为Compact Sedan)是最先响应新物品税的车型。目前销售的Indigo eCS的规格为长3988mm,推出1200cc汽油发动机和1400cc柴油发动机。
玛鲁蒂铃木 Swift DZIRE   玛鲁蒂铃木2008年发售的首代Swift DZIRE(Swift的三厢车)长4160mm,搭载1298cc的汽油发动机。2012年发售的第2代DZIRE将车长缩短至3995mm,推出1197cc汽油发动机与1248cc柴油发动机。
丰田 Etios三厢车/
Liva两厢车
  2010年底发售的Etios长4265mm,推出1500cc汽油发动机或1400cc柴油发动机,汽油车Ex-showroom起价538,654卢比。2011年6月发售的姐妹车型Liva两厢车长3775mm,推出1200cc汽油或1400cc柴油发动机,符合低物品税的条件。汽油车Ex-Showroom起价440,070卢比。
本田 Brio两厢车、
Amaze三厢车
  2011年9月发售的两厢车Brio、2013年4月发售的三厢车Amaze车长均低于4m。Brio搭载1200cc汽油发动机,Amaze搭载1200cc汽油发动机或1500cc柴油发动机。

(注)除上述车型以外,日产(Datsun GO)、通用(雪佛兰 Beat/Sail Hatchback)、福特(Figo)、现代汽车(Elite i20/Xcent)等车型也在销售车长4m以下、搭载排量1200cc以下汽油发动机或1500cc以下柴油发动机的级别。

投放符合条件的小型UV
马辛德拉 Quanto   2012年9月发售的马辛德拉 Quanto长3985mm,搭载1500cc柴油发动机。
福特 EcoSport   2013年6月发售。长3999mm,推出1000ccEcoBoost/1500cc汽油发动机、以及1500cc柴油发动机(1500cc汽油发动机车不符合低物品税的条件)。

资料:各整车厂的官网产品目录

 

印度国内各细分市场销量

2009-10
年度
2010-11
年度
2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2013年
4~9月
2014年
4~9月
Micro 0 70,432 74,527 53,848 21,129 10,202 6,365
Mini 1,191,650 690,812 642,009 570,023 568,234 272,732 255,768
Compact 833,721 855,480 795,580 788,189 461,092 520,381
Super Compact 276,071 141,867 187,026 226,502 233,443 21,880 19,645
Mid-size 174,077 204,743 200,176 155,089 78,563 77,408
Executive 46,346 50,085 41,102 23,537 18,272 9,717 10,151
Premium 11,455 11,046 10,441 4,387 2,542 1,571 1,035
Luxury 1,265 626 601 2 1 0 2
Coupe/roadster 0 179 186 0 0 0 0
Total Passenger cars 1,526,787 1,972,845 2,016,115 1,874,055 1,786,899 855,757 890,755
Utility Vehicle 272,733 315,123 367,012 553,662 525,942 243,663 273,323
Vans 150,256 213,574 234,945 237,298 190,844 101,834 88,240
Total Passenger Vehicles 1,949,766 2,501,542 2,618,072 2,665,015 2,503,685 1,201,254 1,252,318
Total Commercial Vehicles 531,395 684,905 809,532 793,211 632,738 326,689 293,563
Grand Total 2,481,161 3,186,447 3,427,604 3,458,226 3,136,423 1,527,943 1,545,881
资料:Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
(注) 1.  2012-13年度起不包含宝马、奥迪、捷豹路虎以及梅赛德斯奔驰的数据。
2.  2013/2014年4~9月Super Compact市场销量骤降,主要原因是随着车长4m以下车辆的发售,玛鲁蒂铃木Swift DZIRE从Super Compact市场重新分类至Compact市场。
3.  本报告后半部分刊登了SIAM对各细分市场的定义以及车型实例。

 

 



各整车厂投放中型三厢车

  上表的细分市场销量中,“中型(Mid-size)乘用车”的年销量保持在15万~20万台左右。本田City获得好评,销量大幅增长。

  玛鲁蒂铃木投放"CIAZ"。玛鲁蒂铃木拥有众多老客户,期待现有车型升级的客户也不少,要保持较高的占有率,还需完善高级车型的阵容。玛鲁蒂铃木计划在未来2年内投放包括CIAZ在内的4款中型车。(此外,Executive市场的三厢车Kizashi已停售。)

  据报道,丰田也将开发中型三厢车。

各整车厂投放并加强中型(Mid-size)车

本田 City   2014年1月发售基于新Fit的三厢车City。长4440mm、宽1695mm、高1495mm。推出1500cc汽油发动机与1500cc柴油发动机。变速器配套CVT。2014年4~9月销量同比增长2倍,达35,047台。
铃木 CIAZ   铃木2014年10月发售中型三厢车"CIAZ"。拥有宽敞的空间与舒适的后排座椅,搭载升级的多媒体功能及多种先进配置。长4490mm、宽1730mm、高1485mm,搭载1373cc汽油发动机或1284cc柴油发动机。
  玛鲁蒂铃木生产,在印度国内销售的同时,还将出口至中近东、中南美、非洲各国。2014年内还计划在中国投产。
丰田 中型三厢车   丰田投放印度市场的战略车Etios三厢车/Liva两厢车并未取得预期的销售成绩。据报道,丰田将开发与本田City竞争的中型三厢车,计划到2016年底发售。新车型预计采用Etios的平台,开发介于Etios与Corolla Altis之间的车型。
大众 Vento   2014年9月,发售中型三厢车大众 Vento与斯柯达 Rapid的改良车型。2款车型2014年4~9月期间各销售5,000台以上,在Mid-size市场的销量仅次于本田City、Hyundai Verna。Vento除了在印度国内销售以外,还出口约3万台。
斯柯达 Rapid

资料:各公司公告、SIAM的销售数据

 

 



各集团占有率:LMCA公司预测,玛鲁蒂铃木与现代汽车的占有率将缩小

  Total Passenger Vehicle(Passenger car、UV、Van的合计)近几年的整体需求约达250万台,其中玛鲁蒂铃木占40%~45%、现代汽车占15%~16%。

  然而,进入印度市场的各整车厂都分别计划扩大乘用车产品阵容,LMC Automotive公司预测,未来3~4年间,由于竞争的激化,玛鲁蒂铃木、现代汽车这2家排名最靠前的乘用车厂商占有率或缩小若干。

  此外,商用车方面,塔塔汽车及马辛德拉的占有率合计保持在70%以上。2014年4~9月,包括商用车在内的所有四轮汽车销量及占有率分别为,玛鲁蒂铃木 468,908台(占有率36.1%)、塔塔汽车 212,279台(13.7%)、现代汽车203,033台(13.1%)、马辛德拉 186,179台(12.0%),第2位至第4位的销量不相上下。

Total Passenger Vehicles各集团占有率

2009-10
年度
2010-11
年度
2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2013年
4~9月
2014年
4~9月
Maruti Suzuki
Hyundai Motor
44.7%
16.2%
45.3%
14.4%
38.4%
14.8%
39.4%
14.4%
42.1%
15.2%
40.5%
15.0%
44.6%
16.2%
Mahindra & Mahindra
Tata Motors
7.7%
14.7%
7.2%
14.0%
9.4%
14.2%
11.7%
11.8%
10.2%
7.9%
10.4%
9.0%
8.8%
5.8%
Honda Cars
Toyota Kirloskar
3.2%
3.3%
2.4%
3.4%
2.1%
6.1%
2.8%
6.2%
5.4%
5.1%
5.0%
5.5%
7.0%
5.4%
Renault-Nissan 0.0% 0.5% 1.4% 3.4% 3.8% 3.6% 3.7%
Ford India
General Motors
VW Group
1.9%
4.5%
1.1%
3.9%
4.3%
3.1%
3.5%
4.2%
4.4%
2.9%
3.3%
3.5%
3.4%
3.2%
2.9%
3.5%
3.6%
3.3%
3.3%
2.3%
2.2%
其他 2.8% 1.7% 1.4% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
资料:Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
(注) 1.  2012-13年度起不包含宝马、奥迪、捷豹路虎及梅赛德斯奔驰的数据
2.  各集团销量刊登于本报告的下半部分。

 

<参考资料>SIAM对细分市场的定义及各集团销量

SIAM对乘用车细分市场的定义以及具有代表性的车型

长(分类原则) 发动机排量 代表性的车型
Micro 3200mm以下 800cc以下 Nano(Tata)
Mini 3600mm以下 1000cc以下 Eon(现代汽车)、Wagon R(Maruti)
Compact 4000mm以下 1400cc以下 Swift/DZIRE(Maruti)、i10/Elite i20(现代汽车)
Super Compact 4250mm以下 1600cc以下 Etios(丰田)、DZIRE TOUR(Maruti)
Mid-size 4500mm以下 1600cc以下 City(本田)、Verna(现代汽车)、CIAZ (Maruti)
Executive 4700mm以下 2000cc以下 Corolla Altis(丰田)、Elantra(现代汽车)
Premium 5000mm以下 3000cc以下 Superb(Skoda)、5 Series(BMW)、EーClass(Mercedes)
Luxury 5000mm及以上 5000cc以下 7 Series(BMW)、S-Class(Mercedes)、A8(Audi)

资料:Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)

 

Total Passenger Vehicles各集团销量

2009-10
年度
2010-11
年度
2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2013年
4~9月
2014年
4~9月
Maruti Suzuki
Hyundai Motor
870,783
314,981
1,132,739
359,366
1,006,316
388,779
1,051,046
383,611
1,053,689
380,253
486,908
179,992
558,330
203,033
Mahindra & Mahindra
Tata Motors
150,627
285,846
180,170
349,133
245,700
370,834
310,706
314,464
254,344
198,812
125,264
107,777
110,687
73,137
Honda Cars
Toyota Kirloskar
61,803
63,843
59,463
84,088
54,427
160,203
73,483
165,504
134,339
128,811
59,617
65,577
88,200
67,091
Nissan
Renault
Renault-Nissan
306
0
306
13,027
0
13,027
33,268
3,964
37,232
37,006
52,463
89,469
38,220
57,368
95,588
12,328
30,939
43,267
25,739
21,073
46,812
Ford India
General Motors
36,887
87,093
98,537
106,986
92,665
110,048
77,225
88,150
84,469
80,890
41,665
43,491
41,141
28,554
Skoda
VW
Audi
VW Group
17,502
3,092
1,532
22,126
22,971
51,610
1,892
76,473
34,089
78,281
3,381
115,751
29,067
65,472

94,539
19,959
52,528

72,487
10,256
29,101

39,357
7,288
20,274

27,562
其他 55,481 41,560 36,117 16,818 20,003 8,339 7,771
Total 1,949,776 2,501,542 2,618,072 2,665,015 2,503,685 1,201,254 1,252,318
资料:Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
(注) 1.  2012-13年度起不包含宝马、奥迪、捷豹路虎及梅赛德斯奔驰的数据
2.  2009-10年度的“其他”中包含"Mahindra Renault"5,332台的销量。

 

 



LMC Automotive 销量预测:印度2017年销量将扩大至457万台

(LMC Automotive公司预测, 2014年第3季度)

Group別 Light vehicle 販売台数予測   根据LMC Automotive公司2014年第3季度的预测,2017年印度的Light Vehicle销量将比2013年增长56.1%,扩大至457万台。印度Light vehicle销量在2011年至2014年期间保持在300万台左右的水平。由于汽车普及率低下、人口平均年龄偏低、人口扩张、中产阶级迅速扩大、低端车的供应增加等因素,预测增长的可能性较大。

  从各整车厂的占有率来看,预计玛鲁蒂铃木2017年销量将达147万台,占有率保持第一。但LMC Automotive预测,玛鲁蒂的增长率将低于印度市场整体的增长率。LMC Automotive公司预测,目前乘用车市场的领军企业玛鲁蒂铃木与现代汽车由于竞争激化,未来几年的占有率将缩小若干。塔塔汽车与马辛德拉将扩大乘用车的产品阵容,再加上LCV的销量,从长期来看,销量有望稳定扩大。

  LMCA公司预测,日本本田、丰田、雷诺-日产2017年销量将分别在29.5万台(比2013年增长1.7倍)、27.4万台(增长0.9倍)、23.1万台(增长1.4倍)。








印度各集团Light Vehicle销量预测

SALES GROUP GLOBAL MAKE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 2,933,317 3,270,398 2,926,596 2,995,133 3,367,845 3,931,857 4,569,470
Suzuki Group Suzuki 965,658 1,044,312 1,043,210 1,106,617 1,109,406 1,277,003 1,465,657
Maruti-Suzuki 24,603 19,745 20,854 1,645 0 0 0
Suzuki Group 990,261 1,064,057 1,064,064 1,108,262 1,109,406 1,277,003 1,465,657
Hyundai Group Hyundai 373,709 391,273 380,002 424,654 441,515 443,488 459,846
Hyundai Group 373,709 391,273 380,002 424,654 441,515 443,488 459,846
Mahindra Group Mahindra 356,606 459,245 380,456 356,087 369,998 433,824 536,298
Ssangyong 0 398 2,832 1,677 10,769 16,652 21,068
Mahindra Group 356,606 459,643 383,288 357,764 380,767 450,476 557,366
Tata Group Tata 589,870 635,205 391,187 352,551 493,710 571,441 577,111
Land Rover 447 1,837 2,107 2,042 1,867 1,926 3,125
Jaguar 173 548 806 754 764 849 1,001
Tata Group 590,490 637,590 394,100 355,347 496,341 574,216 581,237
Honda Group Honda 47,947 73,081 107,661 181,721 213,261 249,033 294,782
Honda Group 47,947 73,081 107,661 181,721 213,261 249,033 294,782
Toyota Group Toyota 136,142 172,368 145,132 136,632 169,854 209,222 274,403
Toyota Group 136,142 172,368 145,132 136,632 169,854 209,222 274,403
Renault-Nissan
Group
Nissan 22,918 45,199 32,248 43,241 53,723 67,750 89,011
Dacia 0 24,047 51,411 42,196 53,784 57,052 66,552
Datsun 0 0 0 17,272 25,047 40,485 51,356
Renault 1,137 11,015 12,739 5,608 13,935 20,138 23,951
Samsung 264 446 218 332 0 0 0
Renault-Nissan Group 24,319 80,707 96,616 108,649 146,489 185,425 230,870
Ford Group Ford 96,354 87,960 81,657 90,965 106,446 124,257 154,038
Ford Group 96,354 87,960 81,657 90,965 106,446 124,257 154,038
Volkswagen Group Volkswagen 78,395 66,258 58,100 42,102 56,771 79,814 90,553
Skoda 30,740 34,925 21,717 16,423 23,562 26,466 30,695
Audi 5,751 9,003 10,003 10,888 12,557 13,929 16,923
Volkswagen Group 114,886 110,186 89,820 69,413 92,890 120,209 138,171
General Motors
Group
Chevrolet 90,123 71,385 60,596 41,102 56,502 49,853 69,488
Isuzu 20,933 20,706 12,135 14,434 11,957 13,842 16,761
Wuling 0 0 15,679 12,596 14,721 19,392 26,327
General Motors Group 111,056 92,091 88,410 68,132 83,180 83,087 112,576
Other Indian
Manufacturers
Ashok Leyland 2,490 28,741 32,045 24,688 31,204 34,365 46,517
Force 28,745 30,983 23,784 22,723 30,254 37,486 47,396
Premier 4,581 3,835 3,316 3,511 4,360 5,987 7,842
Bajaj 0 0 0 2,220 8,076 17,620 32,508
Eicher 1,611 801 614 606 1,206 1,502 2,020
Hindustan 3,613 2,676 3,656 602 0 0 0
Other Indian Manufacturers 41,040 67,036 63,415 54,350 75,100 96,960 136,283
Fiat Chrysler
Automobiles
Fiat 16,734 11,107 8,798 12,893 20,365 71,913 98,557
Jeep 0 0 0 0 2,177 6,151 13,037
Fiat Chrysler Automobiles 16,734 11,107 8,798 12,893 22,542 78,064 111,594
Daimler Group Mercedes-Benz 7,049 6,840 7,653 9,400 10,186 12,808 16,383
Daimler Group 7,049 6,840 7,653 9,400 10,186 12,808 16,383
BMW Group BMW 9,745 9,377 7,327 7,289 8,288 10,529 13,672
MINI 0 0 95 56 86 93 121
BMW Group 9,745 9,377 7,422 7,345 8,374 10,622 13,793
Other Piaggio 14,088 4,183 5,492 6,464 6,713 7,721 9,445
Other 14,088 4,183 5,492 6,464 6,713 7,721 9,445
Mitsubishi M. Mitsubishi 2,582 2,094 1,947 1,336 1,661 2,024 2,626
Mitsubishi Motors 2,582 2,094 1,947 1,336 1,661 2,024 2,626
Isuzu Motors Isuzu 0 0 206 1,126 2,291 6,118 8,890
Isuzu Motors 0 0 206 1,126 2,291 6,118 8,890
Geely Group Volvo 309 805 913 680 829 1,124 1,510
Geely Group 309 805 913 680 829 1,124 1,510
资料:LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Quarter 3, 2014)
(注) 1.  数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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