现代汽车集团:2013年起营业利润持续减少

在中国/墨西哥新建工厂、增强供应能力,以应对韩元升值

2014/09/02

概 要

出荷(卸売り)台数

連結営業利益

  现代汽车集团的出货量2010年较上一年度增加107.5万台、2011年增加85.5万台,增势迅猛。之后,出于品质方面的考虑,停止新建工厂,转而进行质量提高等集团内部优化。

  2012年的业绩,现代汽车、起亚汽车营业利润均取得增长,营业利润率分别为10.0%、7.5%,远高于其他全球整车厂。

  但韩元升值、劳资关系紧张、燃效显示夸大、韩国国内市场份额受进口车激增的影响下降等众多课题浮出水面,哪一条都能够对现代汽车集团维持快速增长和高收益产生重创。特别是受韩元增值的影响,尽管批发量增加,但销售额和利润却止步不前或下降。

  2013年,两公司自2010年采用K-IFRS会计准则决算后,营业利润首次减少,2014年1~6月仍维持减少势头。特别是起亚汽车,由于韩国对外出口比例较高,利润大幅减少(2014年1~6月现代汽车的营业利润为9.1%、起亚汽车为6.3%,仍维持在较高水平)。

  2014年底,现代汽车集团的全球产能约为800万台。建于中国重庆市的年产能30万台的现代汽车新工厂计划2016年投产。此外,起亚汽车于2014年8月宣布,计划在墨西哥建设年产30万台的新工厂。

  现代汽车集团希望通过中国/墨西哥新工厂的建设、投产,增强产品供应能力,并减少韩元升值影响。但上述不利因素大部分仍然存在。


相关报告: 现代汽车集团:优先提高品质,调整迅速扩张的方针(2013年8月登载)




2013年起营业利润持续减少,2014年销售额也减少

  现代汽车2013年的销售额同比增加3.4%,但营业利润减少1.5%。2014年1~6月销售额同比微减0.3%,营业利润减少5.8%。特别是在韩元持续升值的4~6月,销售额减少1.9%、营业利润减少13.3%。起亚汽车2013年销售额微增0.8%、营业利润减少9.8%。2014年1~6月销售额减少0.9%、营业利润减少17.8%,比现代汽车形势更加严峻。2014年4~6月销售额减少8.1%、营业利润减少31.7%,与现代汽车同样业绩恶化。

  现代汽车的业绩困境主要源于韩元升值、罢工造成的产量减少、韩国销售苦战等因素。公司正通过强化品质、燃效等基本性能,培养这些方面的顶级竞争力。

现代汽车集团的业绩

(10亿韩元)
2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~6月
2014年
1~6月
现代汽车 销售额
营业利润
营业利润率
66,985
5,918
8.8%
77,798
8,029
10.3%
84,470
8,441
10.0%
87,308
8,316
9.5%
44,551
4,275
9.6%
44,402
4,026
9.1%
利润总额
投资利润
净利润
7,492
1,682
6,001
10,447
2,404
8,105
11,610
2,582
9,061
11,697
3,057
8,994
5,939
1,413
4,611
5,620
1,351
4,378
起亚汽车 销售额
营业利润
营业利润率
35,827
2,490
7.0%
43,191
3,499
8.1%
47,243
3,522
7.5%
47,598
3,177
6.7%
24,197
1,831
7.6%
23,980
1,505
6.3%
利润总额
投资利润
净利润
3,323
982
2,698
4,722
1,337
3,519
5,164
1,414
3,865
4,829
1,320
3,817
2,440
617
1,965
2,385
788
1,900
资料:两公司2013年及2014年1~6月的决算公布资料
(注) 1. 韩国的上市公司要求从2011年起取消K-GAAP,采用K-IFRS会计准则进行决算(2010年的数据也为后采用K-IFRS统计的数值)。
2. K-IFRS将出资超过50%的子公司定义为合并报表对象。现代汽车对起亚汽车的出资比例截至2013年12月31日为33.88%。因此,现代汽车按照K-IFRS准则做出的合并决算不完全包含起亚汽车。起亚汽车适用权益法,投资利润反映至现代汽车的合并净利润中。
3. 2010年以后,起亚汽车的决算也采用K-IFRS财务准则。

 

 



韩元升值:2014年韩元继续升值,8月1美元=1,020韩元左右

  美元兑韩元的汇率2010年后为1美元/1,100~1,200韩元。韩元逐渐升值,特别是2014年4月起韩元大幅升值,2014年8月下旬达到1美元=1,020韩元左右,远超出韩国出口企业认为合理的1,073韩元(注1)。韩元升值的主要原因为韩国高额的外汇顺差(2013年为82兆韩元,位居世界第5)、以及发达国家持续的非常规金融缓和造成海外热钱流入。

  韩元对日元的汇率也为增长。截至2012年12月为100韩元兑7日元,2013年1月可兑8日元,2014年6月后升至10日元。

现代汽车的韩元对美元汇率

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
1~6月
1,102.6 1,276.4 1,156.3 1,108.1 1,126.9 1,095.0 1,048.8

资料:Hyundai Motor Investor Presentation June 2014
(注)1. 根据2014年5月的调查,韩国出口企业认为合理的汇率平均为1美元=1,073韩元(2014年6月22日日本经济新闻)。

 



劳资问题:围绕普通薪资(加班费统计基数)举行局部罢工

  2013年12月,韩国大法院下达应将部分奖金纳入普通薪资(加班费统计基数)的指示。但各企业如何将该指示具体化成为2014年各行业劳资谈判的最大课题。现代汽车的谈判破裂,工会于2014年8月下旬开始局部罢工(罢工连续3年实施)。

  此外,现代汽车于2013年3月起停止深夜生产,将工作时间变为上午6点40分到第二天凌晨1点10分。单日工作时间缩短3小时。

  2012年现代汽车的员工平均工资高达9,400万韩元。但韩国工厂每台车的生产时间却为海外工厂的近2倍(30小时),生产效率较低,竞争力逐渐消失。

韩国大法院的指示及2014年的劳资谈判

扩大加班费统计基准范围   2013年12月,韩国大法院下达指示,认为“普通薪资”(计算加班费及加班补贴等的基数)应在现有基础(基本工资和职位津贴等)上扩大范围,奖金中必须包含不受个人工作成果和企业业绩影响的固定支付份额。
  多家企业的工会围绕普通薪资的范围提起诉讼,判决预计将沿袭大法院的指示。据估算,拥有大量员工的汽车行业,人工成本每年将增加2兆5,000亿韩元(约2,500亿日元)
  JETRO的首尔事务所表示,多家在韩国开展业务的日系企业“此次指示将产生巨大影响,不得不对今后的工资体制做出调整”。

2013年的劳资谈判

提高工资   2013年9月,现代汽车的劳资双方就月度基本工资提高97,000韩元等内容达成一致。
维持国内生产   此外,还决定将韩国国内工厂的产能维持在现有水平,保持在174万台以上。并优先在韩国工厂生产新车型。现代汽车强化海外生产的意图使工会产生危机感,要求设定国内产量的下限。
  该协议将成为现代汽车今后缩小国内产量,提高海外产能的较大制约。生产1台车所需的时间美国工厂为15.4个小时、中国18.8个小时、而韩国工厂却长达30.5个小时。
罢工造成减产   2013年春・夏罢工致使现代汽车减产约13万台。成为限制较大程度依赖韩国出口的美国市场(2013年现代汽车集团的韩国出口比例为36.1%)销量增长的主要原因。

资料:日本经济新闻 2013.9.18/2013.12.19/2014.12.28、日经产业新闻 2014.7.15、JETRO通商弘报 2014.1.6
(注) 2012年的劳资谈判使现代汽车于2013年3月起废除深夜生产。将工作时间由原来的昼夜各10小时(包含2小时的超时工作)变为上午6点40分到第二天凌晨1点10分,其中早班8小时、晚班9小时(包含1小时的超时工作),单日工作时间缩短3个小时。起亚汽车的劳资双方也就引进相同的工作体制达成一致。

 

 



燃效・品质问题:韩国也发生燃效夸大的问题

  2012年11月,现代汽车/起亚汽车在美国销售的车辆存在燃效显示虚夸的问题遭到曝光,2014年在韩国销售的车辆也发生了同样的问题。

  此外,美国NHTSA以未及时报告制动缺陷为由,于2014年8月向现代汽车开具了1,735万美元的罚单。

  据2014 J.D. Power Dependability Study(使用3年后每100台车辆中发生故障的件数。2013年10~12月实施),现代品牌为169件,排名第27(共31个品牌),丞待改善。

韩国也发生夸大燃效显示的问题,涉及14万台车辆

Santa Fe   韩国国土海洋部鉴于现代汽车・起亚汽车在美国发生燃效显示虚夸的问题,对其开展燃效调查后正式宣布2014年6月、2012年5月以后生产的Santa Fe2000cc柴油车(2WD、AT车)燃效夸大8.3%。
  该调查结果公布后,1,500名Santa Fe车主于7月提起集体诉讼,要求每人获得150万韩元的赔偿。问题车辆约销售14万台,要求赔偿金额达2,100亿韩元(约210亿日元)。
  8月,现代汽车将该车型的燃效显示由14.4km/L改为13.8km/L,并宣布将向该款车型车主支付最多40万韩元(4万日元)。该金额包括车辆行驶5年燃效虚夸部分产生的燃耗及精神赔偿。
新型Sonata   2014年3月,现代汽车在新型Sonata的发布会上宣布,汽油车的公司自测燃效为12.6km/L。但后来经政府认定的燃效为12.1km/L。虽然不涉及法律问题,但形象再度受损。

资料:日本经济新闻 2014.5.26/2014.8.13、日经产业新闻 2014.7.16

 

美国的品质问题

美国NHTSA开具1,735万美元的
罚单
  2014年8月,美国NHTSA(The National Highway Traffic Safety Administration)对现代汽车开出1,735万美元(约18亿日元)的罚单。原因为2009-2012年产的约43,500台Genesis存在制动缺陷,但却未及时向NHTSA和相关人员报告。现代汽车2012年接到供应商关于制动零部件存在缺陷的报告,但直到2013年10月才宣布召回。根据法规,应在得到消息的5天内向NHTSA报告。
  缺陷内容为发动机零部件生锈,最严重可发生制动失效。该零部件也为通用配套,通用与现代汽车同时获得供应商的报告,但通用比现代汽车较早实施召回。

资料:NHTSA公告资料 2014.8.7、Automotive News 2014.8.11

J.D. Power
信赖性调查
  据2014 J.D. Power Dependability Study(使用3年后每100台车辆中发生故障的件数。2013年10~12月实施),现代品牌为169件,在31个品牌中排名第27,丞待改善。现代品牌车的2011款车型中作为新车型发售的Sonata和Elantra占有较高比例。起亚品牌为151件,排名第19。行业平均水平为133件。
J.D. Power
初期品质调查
  2014年2~5月,J.D.Power以2014款车型为对象开展初期品质调查(新车购买90天后的故障调查),结果显示现代品牌发生94起故障,在32个品牌中排名第4,起亚汽车发生106起,排名第7,均位居前列。现代汽车集团的调查对象多为早就发布新车型的车辆,故障对策已经完成。因此,在初期品质调查中取得较好的成绩。

 

 



由于进口车增加,现代汽车集团的韩国国内市场份额跌破70%

  现代汽车集团在韩国国内拥有超过70%的份额和较高的利润率,成为现代汽车集团积极推进海外投资的资金来源。但2013年韩国国内销量同比减少5万台至109.9万台、份额也跌破70%至69.8%。份额减少的最主要原因为进口车的增加。2013年韩国进口车销售19.1万台,份额首次突破10%,达到12.1%。2014年1~6月进口车的份额进一步增至14.4%,而现代汽车集团的份额跌至67.9%。

  韩国与美国・EU签订的FTA生效后进口关税降低,加上韩元升值,均成为有助于进口车增加的东风。

现代汽车集团的韩国销量及份额

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~6月
2014年
1~6月
现代汽车
起亚汽车
702,678
412,752
659,565
484,512
684,157
493,003
667,777
482,060
640,865
458,000
325,611
226,404
346,486
218,764
现代汽车集团
份额
1,115,430
76.2%
1,144,077
72.9%
1,177,160
73.9%
1,149,837
73.5%
1,098,865
69.8%
552,015
72.7%
565,250
67.9%
其他韩国国内整车厂 278,570 321,349 297,477 261,020 284,493 125,427 147,550
进口车
份额
69,002
4.7%
104,977
6.7%
117,592
7.4%
154,407
9.9%
191,066
12.1%
81,492
10.7%
119,478
14.4%
合计 1,463,002 1,570,403 1,592,229 1,565,264 1,574,424 758,934 832,278
资料:韩国汽车制造商协会KAMA
(注) 1. 现代汽车集团和进口车的份额表示韩国国内包含进口车在内的市场份额。
2. 2014年1~6月的进口车分出口国明细为德国53,470台、日本24,041台、美国14,803台、英国4,211台等。日本整车厂利用韩美之间的FTA,向韩国出口丰田Camry/Venza等美国产车辆。

 

 



美国销量:2013年销量微减,份额由8.7%降至8.1%

  现代汽车集团的美国销量由2008年的67.5万台(份额5.1%)到2012年快速增至126.1万台(份额8.7%)。但2013年美国整体需求增加100多万台,而现代汽车集团的销量却减少4,644台,份额也由8.7%缩至8.1%。美国产车辆增加2.6万台,韩国进口车辆受到罢工造成的供应紧张的影响,减少3万多台。起亚汽车的乔治亚工厂由于还生产现代品牌的Santa Fe(2013年生产10.6万台),起亚汽车的销量中进口车占到5成多。

  据2013年11月11日Automotive News,现代汽车集团飞速发展的这几年,由于经济危机,客户的价格倾向增强。此外,通用、克莱斯勒申请破产保护,日本各整车厂也由于东日本地震陷入供应不足,可谓困境重重。如今各竞争厂家的商品力及生产均已恢复,对现代汽车集团产生较大影响。

  因此,汽车优惠也由2011~2012年的每台1,000美元左右升至2013年的1,377美元,2014年1~3月进一步升至1,836美元(低于行业平均的2,722美元)。

美国销量中美国产车辆及进口车明细

2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~7月
2014年
1~7月
现代汽车 美国产车辆 273,303 486,713 503,655 540,404 320,118 324,294
韩国进口车 264,925 158,978 199,352 180,379 106,897 107,151
合计 538,228 645,691 703,007 720,783 427,015 431,445
起亚汽车 美国产车辆 108,202 130,235 271,996 261,542 160,173 157,071
韩国进口车 248,066 355,257 285,603 273,637 166,182 192,651
合计 356,268 485,492 557,599 535,179 326,355 349,722
集团 美国产车辆 381,505 616,948 775,651 801,946 480,291 481,365
韩国进口车 512,991 514,235 484,955 454,016 273,079 299,802
总合计 894,496 1,131,183 1,260,606 1,255,962 753,370 781,167
市场份额 7.7% 8.9% 8.7% 8.1% 8.2% 8.1%
美国Light Vehicle 11,589,844 12,779,007 14,493,092 15,582,136 9,148,292 9,604,694

资料:Automotive News
(注)现代品牌的2014年销量目标为745,000台(美国市场为1,590万台、份额4.7%)。计划在2~3年内美国市场销量恢复至1,600万台时,达到份额5%、集团销量80万台的目标。公司并不追求快速发展,而是希望平稳增加销量。

 

 



出货量(批发量)

  现代汽车集团的海外新工厂相继投产,出货量(批发量)由2008年的419.6万台到2012年快速增至713.0万台,4年内增加多达293.4万台(70.0%)。2013年进一步增加42.9万台,达755.9万台。

  韩国国内产量,2011年~2014年(计划)为350万台左右,出口量为230万台左右。由于最近国内并无增强设备的计划,所以今后产量的增加需要依靠海外工厂的投产来带动。

  2014年1~6月,海外产量占全球销量的比例,现代汽车为61.1%、起亚汽车为43.3%。起亚汽车由于韩国国内生产比例较高,更易受到韩元升值、劳资纠纷等不利因素的影响。

现代汽车集团的出货量(批发销量)

(1,000台)
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
計画
2013年
1~6月
2014年
1~6月
现代汽车 韩国产车辆
(其中)国内销量
(其中)出口量
1,731
658
1,073
1,885
682
1,202
1,911
667
1,244
1,820
641
1,179
1,872
682
1,190
922
326
596
972
346
627
海外产车辆 1,881 2,174 2,499 2,912 3,028 1,469 1,523
合计 3,612 4,059 4,410 4,732 4,900 2,391 2,496
起亚汽车 韩国产车辆
(其中)国内销量
(其中)出口量
1,400
483
917
1,581
492
1,089
1,589
481
1,108
1,598
458
1,140
1,660
480
1,180
818
226
592
877
219
658
海外生産車 730 957 1,131 1,229 1,300 627 670
合計 2,130 2,538 2,720 2,827 2,960 1,445 1,547
现代汽车集团
合计
韩国产车辆
(其中)国内销量
(其中)出口量
3,131
1,141
1,990
3,466
1,174
2,291
3,500
1,148
2,352
3,418
1,099
2,319
3,532
1,162
2,370
1,740
552
1,188
1,849
565
1,285
海外产车辆 2,611 3,131 3,630 4,141 4,328 2,096 2,193
合计 5,742 6,597 7,130 7,559 7,860 3,836 4,043
同比增加 1,075 855 533 429 301 207

资料:现代汽车・起亚汽车的2013年及2014年1~6月决算资料、Hyundai Motor Investor Presentation June 2014

 

海外工厂的出货量(批发销量)

(1,000台)
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
计划
2013年
1~6月
2014年
1~6月
现代汽车 美国
中国
印度
捷克
300
703
603
200
338
740
616
251
361
856
641
303
399
1,031
633
304
390
1,080
600
300
207
511
332
155
195
553
296
160
土耳其
俄罗斯
巴西
CHMC(注)
75
0
91
138
86
225
27
104
229
167
45
200
228
175
55
46
113
78
27
97
117
88
18
合计 1,881 2,174 2,499 2,912 3,028 1,469 1,523
起亚汽车 美国
中国
斯洛伐克
167
333
230
272
433
252
358
481
292
370
547
313
360
630
310
192
276
159
186
311
173
合计 730 957 1,131 1,229 1,300 627 670

(注)CHMC(Sichuan Hyundai Motor Company)为现代汽车和中国商用车制造商四川南骏汽车集团的合资公司。新工厂仍在建设中,计划2014年中期投产。2013年和2014年1~6月的销量表示接手Sichuan Nanjun现有车型的合资公司的销量。

 

 



建设重庆工厂,2016年中国产能升至225万台,新建墨西哥工厂

  现代汽车集团预计到2014年底的全球产能约为800万台。经过一段时间的新工厂建设冻结后,现代汽车集团宣布将在重庆建设中国第4工厂,计划2016年投产(2014年3月宣布)。2014年底现代汽车在中国的产能(包括CHMC的商用车产能)为120万台。2016年,加上重庆工厂的30万台和CHMC增加的部分,将增至151万台。再加上起亚汽车的74万台,中国的产能将达到225万台。

  现代汽车集团计划在韩国和美国苦战的同时,在全球最大的市场-中国,成为仅次于大众、通用的第三大整车厂。

  此外,起亚汽车宣布将在墨西哥建设年产能30万台的新工厂(2014年8月宣布)。意图强化对由于商品不足,份额下降的美国和中南美市场的供应,同时降低韩元升值的影响。

 



LMC Automotive 销量预测:现代汽车集团在53个国家的2017年销量为747万台

(LMC Automotive公司预测, 2014年第2季度)

現代グループ国別販売予測  LMC Automotive公司预测,2017年现代汽车・轻型车在全球主要53个国家的销量将比2013年增加14.8%,达到747万台。

  2017年分国家销量为:最大市场-中国销售1,974,921台(较2013年增加21.4%)、美国位列第二,销售1,421,854台(增加13.2%)。韩国排名第三,销售1,110,071台,但较2013年仅增长34,593台(3.2%)。

  印度位居第四,销售464,709台,比2013年增加22.3%。LMC Automotive公司表示,继续在中国和印度扩大业务将有助于现代汽车集团提高其最重要地区-亚洲・大洋洲的业绩。


现代汽车集团的分国家销量预测

GLOBAL
MAKE
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hyundai Group Hyundai 3,601,589 3,838,538 4,086,752 4,198,825 4,378,514 4,457,668 4,626,135
Kia 2,192,425 2,393,740 2,418,236 2,432,741 2,499,553 2,643,854 2,838,514
Hyundai Group total 5,794,014 6,232,278 6,504,988 6,631,566 6,878,067 7,101,522 7,464,649
China Hyundai 770,705 890,224 1,047,763 1,095,376 1,162,285 1,171,249 1,221,550
Kia 458,753 513,882 578,720 599,841 631,183 668,969 753,371
China sub-total 1,229,458 1,404,106 1,626,483 1,695,217 1,793,468 1,840,218 1,974,921
USA Hyundai 645,691 703,007 720,783 723,582 787,480 781,051 784,557
Kia 485,436 557,599 535,179 596,237 624,084 631,470 637,297
USA sub-total 1,131,127 1,260,606 1,255,962 1,319,819 1,411,564 1,412,521 1,421,854
Korea Hyundai 659,662 645,846 619,019 685,885 704,648 681,193 696,522
Kia 491,408 480,503 456,459 442,106 439,779 451,190 413,549
Korea sub-total 1,151,070 1,126,349 1,075,478 1,127,991 1,144,427 1,132,383 1,110,071
India Hyundai 373,709 391,273 380,002 413,928 429,633 449,178 464,709
India sub-total 373,709 391,273 380,002 413,928 429,633 449,178 464,709
Russia Hyundai 163,446 174,282 181,153 143,894 133,092 134,674 142,143
Kia 152,870 187,330 198,021 156,476 130,098 135,590 139,335
Russia sub-total 316,316 361,612 379,174 300,370 263,190 270,264 281,478
Brazil Hyundai 114,933 108,357 212,969 193,188 185,202 192,389 201,750
Kia 77,020 41,160 29,132 25,833 27,043 30,621 32,766
Brazil sub-total 191,953 149,517 242,101 219,021 212,245 223,010 234,516
Canada Hyundai 129,191 136,283 137,100 137,599 133,045 132,958 131,377
Kia 65,123 77,800 72,449 71,816 74,703 75,366 75,298
Canada sub-total 194,314 214,083 209,549 209,415 207,748 208,324 206,675
UK Hyundai 63,568 74,669 77,158 85,367 89,298 95,987 96,841
Kia 53,614 66,633 72,098 76,254 76,291 72,955 76,988
UK sub-total 117,182 141,302 149,256 161,621 165,589 168,942 173,829
Germany Hyundai 87,834 101,662 101,702 98,581 100,439 101,735 104,696
Kia 42,029 54,751 55,606 52,879 55,116 55,174 60,054
Germany sub-total 129,863 156,413 157,308 151,460 155,555 156,909 164,750
Australia Hyundai 87,137 91,600 97,006 95,919 96,673 94,943 95,599
Kia 25,128 30,758 29,571 30,121 31,435 32,222 32,342
Australia sub-total 112,265 122,358 126,577 126,040 128,108 127,165 127,941
Chile Hyundai 35,062 35,123 34,967 37,577 41,603 44,567 47,457
Kia 27,871 28,916 31,899 31,328 33,353 35,297 37,169
Chile sub-total 62,933 64,039 66,866 68,905 74,956 79,864 84,626
Italy Hyundai 43,498 43,482 38,249 42,340 48,912 56,010 59,914
Kia 19,461 27,067 29,843 26,016 27,411 31,836 39,580
Italy sub-total 62,959 70,549 68,092 68,356 76,323 87,846 99,494
Spain Hyundai 28,110 29,405 30,071 36,671 40,845 46,109 51,796
Kia 19,666 18,424 22,017 25,070 29,192 31,368 36,361
Spain sub-total 47,776 47,829 52,088 61,741 70,037 77,477 88,157
France Hyundai 20,307 28,915 25,979 23,120 27,127 28,832 30,210
Kia 28,017 33,261 33,811 31,627 34,086 35,369 41,536
France sub-total 48,324 62,176 59,790 54,747 61,213 64,201 71,746
South Africa Hyundai 0 0 11,631 38,851 37,984 46,989 47,347
Kia 0 0 4,506 13,151 10,398 9,404 7,743
South Africa sub-total 0 0 16,137 52,002 48,382 56,393 55,090
Turkey Hyundai 49,130 46,135 49,620 40,286 44,072 47,748 48,443
Kia 10,493 12,715 13,647 10,002 9,902 10,517 11,878
Turkey sub-total 59,623 58,850 63,267 50,288 53,974 58,265 60,321
Colombia Hyundai 29,021 26,905 25,092 27,226 30,631 34,070 36,108
Kia 27,245 27,016 28,267 22,218 26,865 28,420 31,072
Colombia sub-total 56,266 53,921 53,359 49,444 57,496 62,490 67,180
Peru Hyundai 17,647 22,900 24,545 24,808 25,006 26,315 27,632
Kia 14,152 17,899 20,101 21,970 22,479 23,373 24,552
Peru sub-total 31,799 40,799 44,646 46,778 47,485 49,688 52,184
Netherlands Hyundai 23,803 21,789 11,217 17,190 20,600 22,485 23,493
Kia 23,275 27,360 24,791 23,837 26,490 30,662 39,837
Netherlands sub-total 47,078 49,149 36,008 41,027 47,090 53,147 63,330
Poland Hyundai 14,286 15,589 17,219 18,103 17,473 19,417 20,335
Kia 12,869 15,315 17,397 14,982 15,559 18,520 20,532
Poland sub-total 27,155 30,904 34,616 33,085 33,032 37,937 40,867
Belgium Hyundai 14,957 14,894 18,759 16,712 15,501 16,038 15,982
Kia 12,397 11,890 13,272 13,218 12,821 12,935 14,391
Belgium sub-total 27,354 26,784 32,031 29,930 28,322 28,973 30,373
Austria Hyundai 18,197 19,365 21,160 18,310 18,064 18,417 18,497
Kia 11,156 12,709 9,496 10,688 11,862 11,925 12,589
Austria sub-total 29,353 32,074 30,656 28,998 29,926 30,342 31,086
Kazakhstan Hyundai 3,312 6,918 12,406 16,288 17,178 19,378 22,855
Kia 1,785 5,492 11,891 12,691 12,821 13,563 14,446
Kazakhstan sub-total 5,097 12,410 24,297 28,979 29,999 32,941 37,301
Philippines Hyundai 20,106 21,992 21,743 21,175 21,661 22,468 22,951
Kia 4,782 7,527 5,947 7,412 7,810 8,123 8,299
Philippines sub-total 24,888 29,519 27,690 28,587 29,471 30,591 31,250
Sweden Hyundai 12,687 12,000 10,520 10,735 10,750 10,686 11,506
Kia 14,776 17,305 14,802 17,421 18,614 18,079 19,559
Sweden sub-total 27,463 29,305 25,322 28,156 29,364 28,765 31,065
Denmark Hyundai 9,706 9,049 8,239 10,304 9,428 8,988 9,122
Kia 6,269 11,026 11,006 12,088 10,929 11,297 12,789
Denmark sub-total 15,975 20,075 19,245 22,392 20,357 20,285 21,911
Malaysia Hyundai 10,663 10,871 11,600 11,647 13,232 15,228 16,717
Kia 8,509 11,474 10,400 9,587 9,869 10,247 10,816
Malaysia sub-total 19,172 22,345 22,000 21,234 23,101 25,475 27,533
Ecuador Hyundai 9,010 6,988 10,461 8,452 10,712 10,787 11,755
Kia 9,786 8,441 11,823 12,476 16,298 16,572 17,180
Ecuador sub-total 18,796 15,429 22,284 20,928 27,010 27,359 28,935
Czech Republic Hyundai 12,199 15,220 16,296 12,013 10,275 12,705 12,857
Kia 8,573 8,566 6,331 8,223 9,793 10,785 12,408
Czech Republic sub-total 20,772 23,786 22,627 20,236 20,068 23,490 25,265
Taiwan Hyundai 13,934 16,802 14,498 16,404 16,846 17,389 17,955
Kia 416 425 440 442 445 438 410
Taiwan sub-total 14,350 17,227 14,938 16,846 17,291 17,827 18,365
Switzerland Hyundai 9,989 11,513 10,284 9,543 8,733 8,927 9,346
Kia 4,002 4,697 3,990 4,796 5,771 5,407 5,402
Switzerland sub-total 13,991 16,210 14,274 14,339 14,504 14,334 14,748
Ukraine Hyundai 22,036 23,116 18,125 8,258 8,433 10,990 14,491
Kia 9,305 16,108 13,224 6,058 7,233 8,183 10,111
Ukraine sub-total 31,341 39,224 31,349 14,316 15,666 19,173 24,602
Indonesia Hyundai 4,785 5,939 3,816 2,693 2,189 2,455 2,837
Kia 9,081 13,809 12,262 11,139 11,293 12,373 13,525
Indonesia sub-total 13,866 19,748 16,078 13,832 13,482 14,828 16,362
Mexico Hyundai 20,572 23,939 19,598 11,435 11,186 11,439 11,895
Mexico sub-total 20,572 23,939 19,598 11,435 11,186 11,439 11,895
Ireland Hyundai 4,078 5,385 6,269 7,327 6,353 7,170 7,872
Kia 2,718 3,169 3,432 4,013 4,461 4,894 5,743
Ireland sub-total 6,796 8,554 9,701 11,340 10,814 12,064 13,615
Slovakia Hyundai 3,568 4,682 5,340 3,594 3,022 3,752 3,757
Kia 4,919 5,396 4,976 6,573 6,832 7,449 8,796
Slovakia sub-total 8,487 10,078 10,316 10,167 9,854 11,201 12,553
Norway Hyundai 7,162 6,490 4,327 4,504 5,377 5,693 6,079
Kia 2,778 4,670 5,116 4,452 4,965 5,094 5,738
Norway sub-total 9,940 11,160 9,443 8,956 10,342 10,787 11,817
Finland Hyundai 4,488 4,377 3,364 2,563 3,003 3,400 3,831
Kia 6,120 6,351 6,231 5,621 6,251 6,836 7,507
Finland sub-total 10,608 10,728 9,595 8,184 9,254 10,236 11,338
Romania Hyundai 3,379 3,273 2,518 4,712 5,565 7,298 7,773
Kia 1,110 1,014 914 1,272 1,369 1,634 2,176
Romania sub-total 4,489 4,287 3,432 5,984 6,934 8,932 9,949
Greece Hyundai 4,830 2,604 3,958 3,619 3,880 4,223 5,099
Kia 2,348 1,531 986 1,360 1,668 1,932 2,709
Greece sub-total 7,178 4,135 4,944 4,979 5,548 6,155 7,808
Slovenia Hyundai 3,021 2,286 2,090 2,507 2,963 3,525 3,517
Kia 2,274 2,718 3,209 1,480 1,444 2,024 2,331
Slovenia sub-total 5,295 5,004 5,299 3,987 4,407 5,549 5,848
Thailand Hyundai 4,513 4,761 4,093 3,341 3,418 3,517 3,719
Kia 905 1,519 897 611 820 955 1,031
Thailand sub-total 5,418 6,280 4,990 3,952 4,238 4,472 4,750
Portugal Hyundai 2,988 1,178 883 1,415 1,636 1,821 2,070
Kia 2,768 1,892 1,683 2,530 2,862 3,268 3,883
Portugal sub-total 5,756 3,070 2,566 3,945 4,498 5,089 5,953
Uruguay Hyundai 1,630 2,568 2,877 2,973 2,995 3,090 3,165
Kia 382 627 698 766 763 874 892
Uruguay sub-total 2,012 3,195 3,575 3,739 3,758 3,964 4,057
Hungary Hyundai 1,323 1,228 1,077 1,286 1,458 1,930 2,093
Kia 1,212 1,801 2,023 2,025 2,113 2,794 3,573
Hungary sub-total 2,535 3,029 3,100 3,311 3,571 4,724 5,666
Argentina Hyundai 5,361 3,596 4,664 1,805 2,028 2,127 2,253
Kia 2,703 1,595 2,110 870 932 963 1,001
Argentina sub-total 8,064 5,191 6,774 2,675 2,960 3,090 3,254
Luxembourg Hyundai 1,764 2,122 2,533 2,331 2,455 2,443 2,451
Kia 271 267 279 237 295 306 316
Luxembourg sub-total 2,035 2,389 2,812 2,568 2,750 2,749 2,767
Estonia Hyundai 730 972 814 1,366 1,679 2,138 2,183
Kia 476 1,001 1,106 887 940 1,205 1,405
Estonia sub-total 1,206 1,973 1,920 2,253 2,619 3,343 3,588
Bulgaria Hyundai 0 0 0 763 985 1,123 1,120
Kia 643 1,219 1,473 766 710 986 1,167
Bulgaria sub-total 643 1,219 1,473 1,529 1,695 2,109 2,287
Latvia Hyundai 410 527 616 621 793 1,118 1,251
Kia 199 296 413 483 542 699 914
Latvia sub-total 609 823 1,029 1,104 1,335 1,817 2,165
Lithuania Hyundai 393 529 483 534 595 762 787
Kia 435 541 613 466 477 671 814
Lithuania sub-total 828 1,070 1,096 1,000 1,072 1,433 1,601
Venezuela Hyundai 7,842 4,308 75 2 0 0 0
Kia 5,577 6,017 3,679 326 1,083 1,610 2,624
Venezuela sub-total 13,419 10,325 3,754 328 1,083 1,610 2,624
Japan Hyundai 76 42 15 99 73 62 68
Japan sub-total 76 42 15 99 73 62 68
Iran Hyundai 5,140 1,558 6 3 0 8,682 35,802
Kia 19,320 4,258 0 0 0 51,410 122,709
Iran sub-total 24,460 5,816 6 3 0 60,092 158,511
资料:LMC Automotive"Global Automotive Sales Forecast (Q2, 2014)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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