奇瑞汽车 (上): 自主品牌事业的大转型

四品牌集约至“奇瑞”单个品牌,加强商用车事业

2014/07/11

概 要



奇瑞汽車の生産台数  本报告将介绍知名本土整车厂奇瑞汽车的最新事业动向。上篇将介绍自主品牌“奇瑞”的中期事业计划以及国内产能完善情况的最新动向,下篇将介绍与以色列控股集团 (Israel Corporation) 以及捷豹路虎等外资整车厂的合资事业、以及集团海外事业的动向。

・中国国内销量及出口量面临饱和

  奇瑞汽车的国内乘用车产量及国内工厂的销量(包含出口,以出货量为基准)自2010年起始终处于饱和状态。2014年1~4月期间的产销量同比有所下降。

・从利用低端车扩大销量的战略转型为销售高品质车,裁员9,000人

  2013年,奇瑞汽车宣布,将裁减奇瑞自主品牌相关的9,000名员工。并转换自主品牌整车事业的经营方针,从薄利多销的战略转型为销售高品质车,提高产品品质、充实配置、提高利润率等,逐步缩小奇瑞品牌车的产量。

・将四大品牌集约至单个品牌

  集团原有奇瑞、开瑞、瑞麒、威麟这4个品牌,作为品牌的转型战略,将集约至奇瑞单个品牌。

  2013年起投放的4款奇瑞汽车高品质新一代战略车型 (2013年投放艾瑞泽7、E3、瑞虎5,2014年1~4月投放新QQ),占据其乘用车产量的比重呈现从2013年的10.6%上升至43.3%的倾向。

・与其他整车厂的合作

  除了与以色列控股集团的合资事业“观致”(Qoros) 品牌乘用车、捷豹、路虎品牌乘用车的合资生产等外资品牌事业以外,还与广汽集团就合作达成一致,将有效利用双方的经营资源。

▽相关报告:
  2014年北京车展奇瑞汽车的展示 (2014年6月刊登)、
  2013年上海车展奇瑞汽车的展示 (2013年5月刊登)、
  奇瑞汽车:推进与海外企业的合资业务 (2012年5月刊登)

奇瑞汽车自主品牌整车的生产情况

车种 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~4月
2014年
1~4月
乘用车 三厢车、两厢车 509,304 466,678 409,132 334,055 122,150 82,313
SUV 82,687 115,205 119,109 94,880 30,583 36,113
MPV 30,635 16,812 5,278 7,768 2,014 2,356
交叉型乘用车 61,963 30,691 17,046 22,580 9,387 6,025
小计 684,589 629,386 550,565 459,283 164,134 126,807
商用车 微卡 7,335 6,345 11,838 17,408 7,166 6,896
轻客 0 1,692 1,548 475 125 467
小计 7,335 8,037 13,386 17,883 7,291 7,363
奇瑞汽车合计 691,924 637,423 563,951 477,166 171,425 134,170

 



奇瑞品牌事业相关中期计划

 

中期目标 <经营方针>
・集中有效的经营资源,提高奇瑞的品牌力。
・从薄利多销转型为着重于品质、品牌力、销售效率等质的提高。
・推进全球化
<裁员>
・2013年4月左右开始,实施9,000人的裁员计划,将员工人数从3.3万削减至2.4万名。
<整车销量>
 *注: 仅自主品牌奇瑞的工厂出货量,包含从中国的出口,不包含外资品牌。
・2014年: 75万台
 其中: 中国销售56万台(包含从中国的出口),国外制造销售19万台
・中期目标: 100万台,包含40万出口量 (具体不明)
<战略> (2013年4月发布)
▽一期阶段: 2013~2016年
 加强在入门级别车市场的领导地位。
 计划成为中国自主品牌的领先整车厂。
▽二期阶段: 2016~2020年
 将自主产品的技术性能提高至与知名外资整车厂同等的水平。
▽三期阶段: 2020年~
 成为具有全球竞争力的世界知名整车厂,同时实现世界一流水平的技术性能。
整车生产体制 <组织结构>
▽国内
 除了安徽省芜湖的总部工厂以外,还在辽宁省大连市、河南省开封市、内蒙古鄂尓多斯市、贵州省贵阳市拥有工厂。
▽国外
 在巴西拥有配套发动机生产设施及冲压、焊接、涂装及组装线的正式整车工厂 (2014年7月前后启动),还在乌克兰、俄罗斯、伊朗、埃及、印尼、缅甸、委内瑞拉、乌拉圭等国拥有合计16个整车KD组装工厂。 (截至2014年7月)
<年产能>
▽重新布局生产线
 自2013年4月左右开始统一至奇瑞品牌的QQ、瑞虎、风云、艾瑞泽这4个车型系列分别形成了各自的整车生产线。
▽年产能
・2014年初: 包括1万多台新能源车在内,整车年产能为90万台 (此外,发动机90万台,变速器80万台)。
  但其中是否包括合资工厂等具体信息尚不明确。
奇瑞
自主品牌车
销售体制/
车型体制
<现状> (截至2014年初)
▽乘用车
 A00级/A0级/A级/B级/SUV等5个级别将形成11款车型21个版本。
▽现有市场
 包括出口在内,除了中国还在80多个国家销售 (也有报道称销售范围覆盖100多个国家和地区)。
  其中在国外共计拥有1,100家经销店,以及900多家服务站。(截至2014年7月)
▽销售品牌体制
 将四大品牌 (四个Logo) 集约至单个品牌 (一个Logo,四个系列)。
 【原有体制】 奇瑞、开瑞、瑞麒、威麟,合计四个品牌
 【现有新体制】 1个奇瑞品牌,QQ、瑞虎、风云、艾瑞泽合计四个系列
<车型计划>
 车型寿命约5年。
 2013年1月~2016年底,每年至少投放1款新车型 (其中SUV2款,中型车至少1款)。
 到2016年前后,经过车型改款后,将停产所有旧车型,形成消费者更能接纳的新车型系列阵容。
・到2014年底,上市旧车型将从原先的约20多款缩减至7~8款。
・随着旧车型的停产,将增加投放新一代的新车型。中长期内,将形成11~12款整车产品阵容。
・2013年,新投放奇瑞汽车的战略车型奇瑞E3、艾瑞泽7、瑞虎5。2014年投放新QQ“第2代QQ” (4月已上市) 、新SUV等。
<国内营销战略>
 更改车型/品牌体制,同时对原有的营销体制进行重组。
・将原先中国国内的14个销售区域集约至8个,通过各地区销售中心,给予更大的销售权限。
・将旗下销售网络分为2个系统。第1系统销售风云2、奇瑞A1、奇瑞A3、瑞虎等车型,第2系统销售QQ、旗云、东方之子、奇瑞E5等车型。
研发 <组织结构>
・除了上海、北京以外,还在国外的意大利、日本、澳大利亚设有研发机构。
・拥有的主要技术: TGDI 涡轮增压器、DVVT、CVT及新能源技术等 (截至2014年初)

 

奇瑞品牌的新能源车型计划及其战略

奇瑞品牌
新能源车
事业的现状及
中期战略
<生产开发体制>
・在负责新能源车开发和生产的子公司 “奇瑞新能源汽车技术有限公司”设置专用生产线。2013年年产能超过1万台。2015年计划达到5万台。
<车型计划>
・截至2013年9月,已取得共11款新能源车的生产许可。
 截至2014年4月底,销售中的新能源车为奇瑞QQ3 EV、瑞麒M1 EV这2款。
・2013~2016年,计划每年发布1款新车型。到2015年将发售3款中高级新能源乘用车 (奇瑞A16EV、奇瑞S15EV的EV乘用车共2款,奇瑞M16PHEV的PHV乘用车共1款)。
<技术开发成果>
・自主开发出驱动用充电电池、驱动电机、电子控制系统这三个核心零部件及其技术。
・独立开发出低噪音、低振动、高性能的发电用小型增程器。
・2013年10月,与广汽集团签署战略合作协议,其中包括共同开发新能源车。
<开发中的构成件与技术>
・HV/替代燃料车等环保车的尖端技术
・增程器/车载空调、热泵技术/ 蓄电池温控技术/ 高压监测控制安全技术/ 驱动用充电电池技术
<搭载核心零部件>
・2012年4月,与知名蓄电池配套厂CBAK (中国名称"比克电池股份") 签署采购大功率驱动用锂离子电池的采购协议,为奇瑞“瑞麒M1 EV”(产品代号SQR7000BEVS184)配套。
<销售体制>
・新能源车销售及售后服务网络自2012年起以华东地区为中心,在安徽省/山东省/河南省、上海市/合肥市等政府指定的新能源车试运行许可城市开展试运行。

 

 



与广汽集团签署小型车领域战略合作协议,正就全面合作开展协商

  原先给人以本土自主品牌整车厂形象示人的奇瑞汽车近年来加强与外资及本土整车厂的合作。

  外资方面,首先与具有全球营销资源优势的以色列控股集团合资生产乘用车,2015年初还将与印度塔塔汽车旗下的捷豹路虎开启合资生产。与日系整车厂富士重工的合资生产项目虽然未能取得生产许可,但仍在继续协商及摸索中。

  与本土整车厂的合作始于2013年上半年,在小型车的战略合作方面,与广汽集团签署协议,广汽集团与本田、丰田、三菱汽车也有合作关系。

 

加强与广汽集团的合作,将共享小型车平台

  2013年10月,奇瑞汽车与广汽集团就合作项目签署协议书。双方达成一致,将以A级及以下微型乘用车为主,共享小型乘用车平台。
  在此之前的2012年11月,奇瑞首次与国营整车厂广汽集团达成战略合作关系。双方计划在整车开发、动力系统、核心零部件、研发资源、节能及新能源车、全球业务、生产及管理等方面开展广泛合作。
  广汽集团已投资10亿元,开发微型/小型车用A级平台。采用该平台的首款车型“传祺GA3”在2013年上市。双方今后将共享该A级平台,扩大微型/小型车阵容。

 

 



国内生产体制: 加强客车/轻卡等商用车事业,为扩大西部、海外销售打下基础

  包括出口在内,奇瑞汽车2014年的国内生产目标为56万台车 (以工厂出货量为基准),包括出口40万台,中期销售目标为100万台 (具体不明)。

  通过旗下的商用车子公司“奇瑞商用车(安徽)有限公司”,加紧在安徽省芜湖新建工厂并开展重组。此外,还在贵州省贵阳市以及河南省开封市加快生产体制的建设,包括对现有商用车工厂的收购及重组在内,将主要加强客车及轻卡等商用车事业。

  此外,为进军西部市场并扩大销售,在内蒙古鄂尔多斯市新建生产型公司,生产乘用车、商用车及特种车等。现正完善生产体制,计划到2015年初投产。

  目前还在扩充辽宁省大连的生产体制,考虑今后将其打造为出口工厂或与富士重工的合资工厂。

 

在芜湖成立零部件合资公司: 还考虑生产乘用车、商用车,将推出“凯翼”品牌

  2014年1月,奇瑞汽车通过旗下的商用车子公司“奇瑞商用车(安徽)有限公司”,在芜湖市 (江北集中产业园)成立新公司“芜湖凯翼汽车有限公司”。工厂将于2015年启动。截至2014年1月,新公司获批的业务为整车及零部件的技术开发、汽车零部件生产、除9座及以下车型以外的大型车及其零部件的销售。
  但根据MarkLines的独家调查,对与奇瑞汽车有资本合作关系相关人士采访获悉,今后还计划生产整车。
  新公司注册资本为20亿元,由奇瑞商用车(安徽)有限公司与芜湖市相关国营开发投资公司“江北开发有限责任公司”及“芜湖市建设投资有限公司”出资。今后计划一期建设33万台整车年产能,二期建设完成后扩大至70万台。
  据各类报道,新公司将使用“凯翼”品牌,与奇瑞品牌相比低一个级别。首款量产车将是基于“开瑞 Q26”开发的自主战略交叉型乘用车 (或称为MPV)。今后还将进一步投放原开瑞品牌的微型车及轻卡、原旗云系列等新品牌的微型/中型车以及SUV。预计将广泛采用奇瑞汽车的技术平台。

 

大连分工厂: 中高级乘用车最高形成30万台年产能,还考虑生产斯巴鲁车

  奇瑞汽车位于辽宁省大连市保税区 (大窑湾填海区)的大连整车分工厂“奇瑞汽车股份有限公司大连分公司”截至2014年6月已开始少量生产,工厂二期建设正在进行中。据报道,一期建设竣工后,该工厂最高形成20万台中高级乘用车的年产能,未来作为出口工厂还将进一步提高至30万台。
  该工厂的一期建设 (占地120万㎡/厂房30万㎡) 于2012年8月竣工。已引进参考大众产品评估标准及日式工厂管理标准的生产标准。大连工厂将主要负责生产瑞虎5 (SUV)、新东方之子等新系列新车型以及部分出口车型。
  一期建设总投资额达47亿元 (其中固定资产投资额约达30亿元)。包括冲压、焊接、涂装、组装线及树脂生产线在内。其中焊接线合计拥有108台机器人(但未采用激光焊接)。采用模块化生产方式的组装线可同时生产4款不同车型,涂装线可同时生产8款不同车型。
  此外,大连工厂还配套了测试场。有报道称,还考虑今后与富士重工合资生产斯巴鲁品牌车,在该工厂的现有冲压、焊接、涂装及工厂内还预设了用于增产的空地。

 

贵州省客车装配工厂: 将扩大大型客车的生产事业

  奇瑞汽车通过旗下商用车子公司,以收购的贵州省贵阳市客车装配公司 (贵州万达客车股份有限公司) 为母体,在贵阳市 (小孟工业园区)重组为客车生产公司“奇瑞万达贵州客车股份有限公司”。2013年4月新公司首款客车—万达品牌大型装配客车正式下线。
  截至2014年7月,该公司正在生产车身长度5m~12m级别的中高级公交车(一汽四川丰田Coast等车型的竞争车型)、高级交叉型乘用车 (原 威麟系列)。今后包括新能源客车在内,将构建以客车为主的15款系列车型阵容。
  该工厂2011年9月动工建设。一期建设的占地面积达34.5万㎡。截至2014年7月,客车年产能为6,000台(1个班次) (其中客车3,000台、交叉型乘用车等商务车3,000台)。2020年计划提高至3万台。启动后5年间计划累计实现100亿元的销售额。
  此外,截至2013年4月,正在建设生产构成件等产品的配套生产设施。对该配套设施的总投资额达8亿元。设施占地面积达20万㎡,建筑面积达14万㎡。
▽芜湖市客车子公司: 停止营业
  截至2014年6月,奇瑞汽车出资42%、位于安徽省芜湖市 (鸠江经济开发区)的合资公司“芜湖市瑞鹏客车有限公司”(Rappan Buses Co., Ltd.)仍处于取消营业资格的状态。该公司2011年1月成立。工厂用地内配套测试场。年产能1,500台 (占地面积33.33万㎡)。
  该公司主要生产面向政府机构等公务车市场的高级轻客及中大型高级客车。除了国内市场,还计划出口至欧美等发达市场、扩大销售。2012年5月该芜湖客车公司取得了ADR认证,成功取得向澳大利亚出口其客车产品的资格。

 

河南省开封工厂: 借重组之机,完善轻卡等商用车的生产体制

  2013年,作为完善集团生产体制的一环,奇瑞汽车将河南省开封市的轻型商用车生产子公司“奇瑞汽车河南有限公司”转让给向奇瑞汽车出资40.97%的最大股东“奇瑞控股有限公司”。具体进度不明,但根据国营信用调查公司截至2014年3月的调查,奇瑞汽车透露该开封工厂的整车年产能合计在5万台左右。
  开封市工厂2010年5月启动工厂建设,截至2014年7月仍在生产。建设该工厂的总投资额约达100亿元。原计划最终形成开瑞系列微型车20万台、包括工程及农业用车在内的轻卡8万台年产能。
▽在河南省焦作成立产销发动机及其构成件的合资公司
  2012年10月前后,奇瑞汽车启动了2月成立的“瑞庆汽车发动机技术有限公司”,与焦作政府共同在河南省焦作成立该合资公司,从事发动机及其构成件的研发、生产及销售(出口)。发动机年产能为25万台,计划提高至36万台。
  主要针对下一代小排量车型生产自主开发的372型、472型、372A型等系列小型发动机。还将进行出口。

 

内蒙古鄂尔多斯市工厂: 建设中,定于2015年启动

  到2015年,奇瑞汽车建于内蒙古东胜区鄂尔多斯市的新乘用车工厂将完成建设 (截至2014年3月,有报道称正在试生产)。启动初期将首先生产汽车零部件,未来还将进行整车的装配及组装,最终将主要生产SUV/MPV/Pickup,包括奇瑞A13。初期年产能20万台,将扩大至30万台。
  建设该工厂的总投资额达200亿元。总占地面积超过400万㎡,建筑面积达131.4万㎡ (其中整车工厂40万㎡,零部件工厂38万㎡)。该工厂还配套研发中心 (技术中心)、构成件工厂等加工及配套设施,工厂竣工后计划实现300亿元的年销售额,预计员工人数将超过1万名。
▽鄂尔多斯市的动力总成工厂将于2014年启动
  奇瑞汽车旗下生产动力总成的“瑞隆汽车动力有限公司”将为同在鄂尔多斯市的乘用车分工厂生产动力总成。据报道,最早将在2014年4月完成一期建设并投产,但截至2014年7月具体进度仍不明。据报道,2014年3月已开始少量生产。
  一期建设将形成30万台E4G13型汽油发动机以及15万台4速AT的年产能。一期工程竣工后将立即启动二期工程。发动机年产能将提高至35万台 (增加5万台3.0升V6发动机)、变速器将提高至20万台 (增加5万台6速AT)。员工人数将在800名左右。

 

 



(参考) 奇瑞汽车自主品牌整车的生产情况

 ▽乘用车
车种 车型 产量
(台)
同比增减率
2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~4月
2014年
1~4月
2013年 2014年
1~4月
两厢/
三厢
旗云1 31,898 28,622 15,464 6,995 4,951 0 -54.8% -100%
旗云2 70,661 53,689 31,510 22,007 9,224 3,639 -30.2% -60.5%
旗云3 77,292 42,668 20,551 4,326 153 4,615 -78.9% 2916.3%
旗云5 - - 1,229 25 25 0 -98.0% -100%
风云 三厢 1.5L 32,663 31,787 22,404 15,220 6,702 1,958 -32.1% -70.8%
风云 两厢 1.5L 40,794 56,544 57,073 55,862 19,501 8,588 -2.1% -56.0%
QQ3
(0.8/1.0/1.1L, EV)
153,676 147,971 144,502 115,466 47,779 22,159 -20.1% -53.6%
QQme 330 90 - - - - - -
东方之子
(1.8/1.9/2.0/2.4L)
2,801 1,145 703 452 110 157 -35.7% 42.7%
奇瑞 A1 15,067 20,663 18,596 8,954 2,552 4,364 -51.8% 71.0%
奇瑞 A3 三厢
(1.6/1.8/2.0L)
34,725 22,019 12,005 6,763 1,135 1,286 -43.7% 13.3%
奇瑞 A3 两厢
(1.6/2.0L)
23,668 15,483 7,247 2,598 1,119 84 -64.2% -92.5%
瑞麒 M1 两厢/三厢
(1.0/1.1/1.3/L, EV)
23,410 7,451 867 169 67 155 -80.5% 131.3%
瑞麒G5 2,319 1,719 1,267 501 269 4 -60.5% -98.5%
E5
(1.5/1.8L)
0 35,196 62,342 49,443 27,778 4,154 -20.7% -85.0%
B12 0 199 410 258 102 33 -37.1% -67.6%
A22
(1.3/1.6/1.8L)
0 1,432 11,902 1,122 683 5 -90.6% -99.3%
B16 - - 1,060 92 - - -91.3% -
★艾瑞泽7 - - - 12,534 0 7,185 - -
★E3 - - - 31,268 - 22,828 - -
★新QQ - - - - - 1,099 - -
小计 509,304 466,678 409,132 334,055 122,150 82,313 -18.4% -32.6%
SUV ★瑞虎5 - - 0 4,847 0 23,758 - -
瑞麒 M1小型SUV 18,101 14,428 13,066 12,528 2,124 2,713 -4.1% 27.7%
X5 0 1,922 785 393 14 63 -49.9% 350.0%
瑞虎 3/DR 64,586 98,855 105,258 77,112 28,445 9,579 -26.7% -66.3%
小计 82,687 115,205 119,109 94,880 30,583 36,113 -20.3% 18.1%
MPV 威麟 V5
(1.8/1.9/2.0/2.4L)
11,187 6,308 1,978 1,118 640 33 -43.5% -94.8%
开瑞・优雅 18,571 10,494 3,299 6,650 1,374 2,323 101.6% 69.1%
开瑞・优翼 877 10 1 0 - - -100% -
小计 30,635 16,812 5,278 7,768 2,014 2,356 47.2% 17.0%
交叉型乘用车 开瑞・优优 61,963 30,691 13,315 20,343 8,931 5,785 52.8% -35.2%
开瑞・优胜 2,167 1,520 456 240 -29.9% -47.4%
开瑞・优胜第2代 1,564 717 0 0 -54.2% -
小计 61,963 30,691 17,046 22,580 9,387 6,025 32.5% -35.8%
以上乘用车合计 684,589 629,386 550,565 459,283 164,134 126,807 -16.6% -22.7%
 ▽商用车
车种 车型 产量
(台)
同比增减率
2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~4月
2014年
1~4月
2013年 2014年
1~4月
轻型商用车 微卡 7,335 6,345 11,838 17,408 7,166 6,896 47.1% -3.8%
轻客 0 1,692 1,548 475 125 467 -69.3% 273.6%
以上商用车合计 7,335 8,037 13,386 17,883 7,291 7,363 33.6% 1.0%
(奇瑞汽车) 总计 691,924 637,423 563,951 477,166 171,425 134,170 -15.4% -21.7%
(注) 1. 带★号的粗体字车型是近期开始量产及发售的奇瑞汽车新一代战略车。
2. 原“瑞麒”、“威麟”品牌车型的名称尚在更名中。

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