本田的亚洲战略:计划在中国实现130万台、在亚洲其他地区实现120万台的销量

加强研发体制,开发符合各国市场需求的专用车型

2014/05/21

概 要

ホンダの主要5カ国でのLight Vehicle販売予測  本报告将对本田的亚洲市场扩大战略进行介绍。

  本田计划到2016年度实现全球600万台销量,其中300万台将在除日美欧以外的新兴国家实现。2014年度计划在新兴国家地区实现186万台的销量,但随着本田积极加强产能,未来3年间计划实现迅速的扩大。300万台中,计划在中国(到2015年)实现130万台的销量,除中国以外亚洲大洋洲地区(到2016年度)实现120万台的销量。

  为了在新兴国家市场扩大销量,将进一步推进研发的本地化。将开发符合本地需求的产品,提高本地采购率,降低成本,提供低价格的产品。

  此外,LMC Automotive公司预测,本田2017年将在全球主要52国实现489万台的销量,其中亚洲的中国将销售98万台、印度销售29万台、泰国销售20万台。


相关报告:

本田:计划2014年度日本国内销售103万台(2014年5月刊登)
本田:计划迅速扩大新兴国事业(2013年9月刊登)


全球销量:计划到2014年度在亚洲实现增长23.6%至159万台的销量

ホンダの新興国・成熟市場別販売計画   本田2014年度销售计划(批发量)为比2013年度增长11.7%至483万台。分地区来看,包括中国在内的亚洲计划增长23.6%至159万台。新兴国家市场整体计划销售186万台,其中85.5%计划在亚洲实现。

 


本田分地区全球销量(本田集团销量)

(1,000台)
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
预期
2016年度
计划
日本 646 582 588 692 818 990 3,000
北美 1,297 1,458 1,323 1,731 1,757 1,810
欧洲 249 198 158 171 169 170
成熟市场小计 2,192 2,238 2,069 2,594 2,744 2,970
亚洲 950 1,008 837 1,122 1,286 1,590 3,000
其他 250 266 202 298 293 270
新兴国家市场小计 1,200 1,274 1,039 1,420 1,579 1,860
同上比例 35.4% 36.3% 33.4% 35.4% 36.5% 38.5% 50.0%
全球合计 3,392 3,512 3,108 4,014 4,323 4,830 6,000
资料:本田合并财报
(注) 1. “本田集团销量”为本田及其合并子公司、以及权益法适用公司的整车销量。因此包括中国合资公司的销量。
2. 2016年度销售计划来自2012年9月本田社长在记者见面会上公布的数据。

 

 



2015年以后亚洲产能达到197万台(比2013年增加57万台)

  包括中国在内的亚洲主要国家年产能将从2013年的140万台到2015年以后(包括泰国新工厂的12万产能)增加57万台,增至197万台。本田还宣布,未来中国的年产能将进一步增加24万台。

主要新兴国家的产能加强计划

国名 加强以前(2013年) 加强以后
泰国 28万台 2014年 30万台 2015年以后 42万台
印尼 8万台 2014年1月 20万台
马来西亚 5万台 2014年1月 10万台
印度 12万台 2014年2月 24万台
中国 87万台 2015年 101万台
亚洲小计 140万台 2014年 171万台 2015年以后 197万台
巴西 12万台 2015年 24万台
合计 152万台 2014年 183万台 2015年以后 221万台
(注) 1. 在泰国新建年产能12万台的新工厂,原定2015年4月投产,但由于泰国国内需求低迷,投产时间至少延期半年。
2-1. 中国的产能包括专用于出口的工厂5万台产能。
2-2. 未来中国产能还将进一步增加24万台,计划将合计产能提高至125万台。

 

 



加强亚洲3国开发体制,开发符合各国市场需求的专用车型

  本田计划到2016年度在不包括中国的亚洲大洋洲地区实现120万台的销量。其中泰国、印尼、印度分别计划销售30万台。

  本田以泰国为中心,加强3国研发体制,基于Brio的三厢车Amaze以及MPV "Mobilio"主要在泰国开发。

  本田向亚洲3国投放符合各国市场特点的车型,向印尼投放LCGC车以及MPV,向印度投放柴油发动机配套车等。由此,印度2013年4月~2014年3月期间的销量快速扩大83%。

 

シティ MPVモビリオ
2014年1月在印度与泰国上市的City,
基于新Fit
2014年1月起在印尼投产的MPV "Mobilio" (2013年9月在印尼车展上介绍的样车)

加强亚洲3国的研发体制

在3个国家形成
800人的研发团队
  将泰国、印尼、印度3国的研发要员到2016年比2014年初翻番至800人(泰国:约400人、印度:约300人、印尼:约100人),推进亚洲专用车型的开发。3国的研发部门将相互合作,继拥有约1万名技术人员的日本以及拥有约1,000人的美国之后,亚洲3国将成为第3个核心开发基地。
开发Fit与Brio
的系列车型
  2016年度计划在亚洲实现120万台销量,销售的车型将主要是Brio与Fit这2个系列。其中接近60万台将是Fit系列,加上Brio后,6成以上的销量将通过这2个系列来实现。根据各国需求开发的现地版车型将主要由泰国的研发部门进行研发。
扩大本地采购
削减成本
  Fit系列的现有车型由于成本较高,因此售价较高。从此次全面改良(2013年在日本发售的车型)开始,将同时在全球6个地区开发,各地区将从设计阶段开始就与现地供应商合作,扩大本地采购率,降低售价或充实配置,从而扩大销售。

资料:本田印度的公告2014.1.7、日本经济新闻 2014.2.10、日刊工业新闻 2013.11.18

 

亚洲3国的新车型投放

车型 泰国 印尼 印度
Brio
(两厢车)
2011年5月上市 2012年8月上市 2011年9月上市
搭载1200cc发动机,是泰国政府环保车的认证车。 从泰国进口,目前仍在销售,搭载1300cc发动机。 搭载1200cc发动机,现地生产。
Brio Satya
(两厢车)
2013年11月上市
符合印尼政府LCGC(Low cost green car)政策的车型。现地生产,本地采购率达85%。
搭载1200cc发动机。
Amaze
(基于Brio的三厢车)
2012年11月上市 2013年4月上市
以Brio Amaze的车名上市,搭载1200cc发动机,是泰国政府环保车的认证车。 可选择1500cc汽油发动机或1500cc柴油发动机(本田印度首次推出)。
Mobilio
(基于Brio的MPV)
将于2014~2015年投放 2014年1月上市 在2014年9月前上市
搭载1500cc发动机,在新成立的第2工厂生产。本地采购率86%。
新City
(基于Fit的三厢车)
2014年1月上市 2014年1月上市
搭载1500cc发动机。City是泰国本田的最畅销车型,2012、2013年各销售7万台以上。 可选择1500cc汽油发动机或1500cc柴油发动机(柴油车第2款)。
新Fit 2015年3月前上市
与现有车型相比,成本降低20~30%。

 

 



亚洲主要3国的计划

 

泰国:2014年销售低迷,2016年度计划实现30万台销量

  由于2012年底泰国政府中止新车购买支持政策,加上政局动荡,汽车销售低迷。本田2013年7月宣布将在泰国新建工厂,但原定于2015年4月投放的工厂至少延期半年。

  2013年,本田泰国销量从2012年的171,208台扩大至213,155台,乘用车市场的占有率达到32.4%,首次超过丰田拔得头筹。本田预计2014年整体需求将从2013年的133万台缩水至113万台左右,预计本田车的销量也将减少5万台至16万台左右。

  但本田预计到中期泰国市场需求将扩大,计划到2016年度实现30万台的销量。

加强泰国研发部门

开发Amaze、
Brio MPV
  泰国的研发中心"Honda R&D Asia Pacific"研发出在2012年11月上市的基于Brio的三厢车"Brio Amaze"。在印度发售的Amaze也主要在泰国开发。2014年1月在印尼投放的MPV车Mobilio也由泰国与印尼的研发要员共同开发。
转移Brio的开发   本田加强泰国研发部门,亚洲战略车型Brio下一代车型的平台等基本设计在日本进行,但设计及零部件设计、零部件采购则计划转移至泰国。将现地市场需求详尽地反映在车型中,扩大本地采购率,降低成本。

资料:日本经济新闻 2014.2.10、日刊工业新闻 2013.11.18

2013年乘用车市场占有率32.4%,位居第一
 2013年乘用车
市场占有率第一
  根据泰国本田的公告,泰国2013年乘用车销量为213,155台,同比增长24.5%,取得32.4%的占有率,首次超过丰田拔得头筹。2013年包括商用车在内,泰国总销量达1,323,857台,本田取得16.1%的占有率,占有率首次上升至第2位。

印尼:发售LCGC车型Brio Satya与MPV Mobilio

  印尼市场原先以丰田的Avanza等MPV为主,印尼政府2013年9月出台Low cost green car (LCGC)项目,还增加了小型三厢车及两厢车。本田2013年11月发售符合LCGC项目条件的Brio Satya。

  2014年1月,年产12万台的第2工厂启动,投产基于Brio的7座车Mobilio,正式进入印尼市场的核心MPV市场。

  本田预测2014年印尼市场规模在122万台左右,将超过内需低迷的泰国,继2011年之后将再度成为东盟最大的汽车市场。本田计划将印尼的销量从2013年的9.8万台到2016年度扩大至30万台。

 

印度:Amaze与City作出贡献,2013年度销量达13.4万台(增长82.8%)

  2013年4月,本田发售搭载1500cc柴油发动机的Amaze(本田首次在印度销售柴油车)。2014年1月发售第2款柴油车—新City。2款车型都作出贡献,本田2013年4月~2014年3月期间的销量达134,339台,骤增82.8%(其中Amaze销售77,711台,新City 2014年1~3月销量达30,959台,合计108,670台,占同期总销量的80.9%)。

  本田到2014年9月前还将发售MPV Mobilio,2015年3月将发售新Fit。

  本田计划2016年在印度实现30万台的销量。

  印度与泰国等其他亚洲各国相比,车辆的售价便宜2~3成,是一个特殊的市场。本田将新Fit的成本与现有车型相比降低2~3成,还计划开发与玛鲁蒂铃木Maruti 800相竞争、售价在30万卢比(约合50万日元)的车型。

 

印度:加强开发体制,还将开发50万日元车型

加强研发体制   印度的研发部门将从目前的约100人的体制到不久的将来扩大至300人左右的规模。全球战略车型的规格将根据现地市场的需求进行调整,本田计划扩大本地采购率,将所有车型的本地采购率都提高至90%以上。
第2工厂的设备
进行本地化采购
  本田将印度第2工厂的组装线设备(安装发动机、轮胎的设备及工具)全数从印度国内的配套厂采购。组装线与涂装线等相比,更容易提高本地采购率。新Fit计划削减2~3成的生产成本,推进零部件的本地采购,同时控制设备的成本,努力降低成本(日本经济新闻 2013.10.30日)。
开发50万日元车型   印度汽车市场的售价与泰国等亚洲其他国家相比便宜约3成。本田每年都在执行成本的降低,Brio的成本与2011年上市时相比降低约4成,形成稳定的收益体制。
  在印度市场上的车型还包括塔塔汽车的Nano(起价141,200卢比(约合24万日元))、玛鲁蒂铃木的Maruti 800(起价205,768卢比(约合35万日元))等超低价车型。本田未来将开发30万卢比(约合50万日元)的车型,希望在低价位区段也能取得胜利。

 

 



中国:计划到2015年实现130万台的销量

  本田的中国销量从2012年的59.9万台到2013年刷新历史最高纪录,扩大至75.7万台。2014年计划销售90万台以上。本田正进一步推进中国事业的本地化以及事业的扩大。为此将建立相应的开发、零部件采购及生产体制,计划到2015年实现130万台的销量。还将国产混合动力车,到2016年投产。

  本田在2013年至2015年的3年间将共计投放12款新车型或全面改良车型,其中包括现地开发的2款车型(Crider与Jade)在内,共有5款中国市场专用车。

 

クライダー ジェイド
现地开发部门开发的畅销中国市场专用车型Crider 在中国开发的中国市场专用车型MPV Jade
Concept B VEZEL
2014年北京车展上全球首发的Concept B,
图中可见Hybrid的标志。
2014年下半年国产并发售的中级SUV "VEZEL"

 

中国:加强研发功能,现地开发混合动力车

上市时间 项目 概要
2013年6月 在中国完成
全部开发
  进一步加强中国的开发能力,逐步在中国形成从创意、设计到行驶测试等全面开发体制。已在中国开发新的车型。除了整车,还将进行动力总成的现地开发。
现地开发动力总成
(发布Concept B)
  在国内完成从混合动力车的开发、生产到零部件采购的全面体制,提供价格更优惠的车型。计划3年内在中国投产。
  本田在2014年4月举办的北京车展上全球首发以本地开发人员为主开发的5门两厢车的概念车Concept B。基于该概念车的量产车将在2016年上市。还推出混合动力车。
11月 成立现地
研发中心
  本田将中国现地法人“本田技研工业(中国)投资有限公司(总部位于北京)”的研发部门分离,成立新的法人“本田技研工业(中国)有限公司(所在地:广东省广州市)”。成立初员工人数为366名。2014年1月投产,2016年1月将在广州市新建大楼并转移。
  该研发中心将主要负责国产本田车的研发、采购企划、生产企划,推进研发的本地化,改良设计等,使本地零部件公司能生产更便宜的零部件。

投放中国市场专用车型

上市时间 车型 概要
2013年6月 Crider   Crider是以中国研发人员为主导开发的首款中国市场专用三厢车。搭载1800cc发动机,售价为114,800元(约合184万日元)。销售良好,2013年6月上市以来月销量几乎都在1万台以上。初期在广汽本田的黄埔工厂投产,2014年春季开始还在广汽本田的增城工厂生产。
2013年8月 Jade   2013年8月东风本田发售在中国开发的MPV Jade。车长4660mm,搭载1800cc发动机。销售良好,2013年8~12月的5个月间销售27,436台。

 

 



LMC Automotive 销量预测:2017年本田集团主要52国的销量预测

(LMC Automotive公司预测, 2014年第1季度)

  LMC Automotive预测,2014年本田集团在主要52国的Light Vehicle销量将比2013年增长7.0%至 4,419,725台,到2017年比2013年将增长18.3%至 4,887,664台。本田的最大市场美国2013年由于经济的强势复苏,销量比2011年增长33.0%达1,525,310台。但2017年美国销量的预测仅停留在1,586,927台,比2013年增长4.0%。

  LMC公司预测,中国与印度市场的需求将取得较大的增长,2017年将分别增加983,290台和292,932台。

  日本市场方面,本田自2011年起发售微型乘用车N-Series,2012年销量同比骤增49%。本田2014年日本销量将达到2011~2017年期间的顶峰—899,556台。但LMC Automotive预测,包括本田在内,日本整车厂在日本的销量都将有所下降,到2017年将比2014年减少15万台至749,790台。

 

LMC公司对本田在主要52国的销量预测

Country 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
52 Countries Total 3,011,371 3,738,780 4,130,335 4,419,725 4,539,352 4,613,174 4,887,664
USA
  Honda
  Acura
1,147,280
1,023,981
123,299
1,422,785
1,266,569
156,216
1,525,310
1,359,874
165,436
1,501,664
1,338,258
163,406
1,546,858
1,375,114
171,744
1,548,236
1,375,781
172,455
1,586,927
1,409,530
177,397
Japan
  Honda
503,435
503,435
749,406
749,406
718,378
718,378
899,556
899,556
749,204
749,204
665,183
665,183
749,790
749,790
China
  Honda
  Acura
621,418
617,431
3,987
591,431
589,025
2,406
755,895
752,562
3,333
814,619
808,713
5,906
880,081
873,288
6,793
944,285
936,544
7,741
983,290
974,495
8,795
India
  Honda
47,947
47,947
73,081
73,081
107,661
107,661
163,585
163,585
204,770
204,770
248,023
248,023
292,932
292,932
Thailand
  Honda
83,952
83,952
172,700
172,700
213,164
213,164
155,616
155,616
170,359
170,359
189,594
189,594
196,990
196,990
Canada
  Honda
  Acura
118,215
102,943
15,272
148,712
131,558
17,154
164,236
145,231
19,005
155,346
137,920
17,426
158,476
141,900
16,576
159,856
142,972
16,884
165,449
148,375
17,074
Indonesia
  Honda
45,416
45,416
69,186
69,186
91,694
91,694
150,179
150,179
163,991
163,991
163,126
163,126
175,981
175,981
Brazil
  Honda
92,871
92,871
134,954
134,954
139,275
139,275
148,343
148,343
178,223
178,223
191,672
191,672
194,349
194,349
Mexico
  Honda
  Acura
36,188
34,426
1,762
54,487
52,351
2,136
60,951
58,381
2,570
65,588
62,522
3,066
72,708
69,103
3,605
76,317
72,694
3,623
86,863
82,994
3,869
Malaysia
  Honda
32,480
32,480
34,949
34,949
51,544
51,544
63,782
63,782
77,740
77,740
85,548
85,548
97,732
97,732
UK
  Honda
50,577
50,577
54,208
54,208
55,660
55,660
48,821
48,821
54,156
54,156
43,226
43,226
36,987
36,987
Australia
  Honda
30,106
30,106
35,789
35,789
39,258
39,258
43,562
43,562
47,087
47,087
48,274
48,274
50,319
50,319
Germany
  Honda
29,473
29,473
26,279
26,279
22,858
22,858
27,955
27,955
29,072
29,072
25,285
25,285
24,795
24,795
Taiwan
  Honda
20,086
20,086
18,650
18,650
25,392
25,392
27,340
27,340
30,415
30,415
32,614
32,614
34,091
34,091
Russia
  Honda
  Acura
19,101
19,101
0
21,512
21,512
0
25,798
25,741
57
22,638
20,521
2,117
34,558
30,178
4,380
43,109
38,375
4,734
46,541
42,504
4,037
Turkey
  Honda
13,309
13,309
16,516
16,516
15,415
15,415
17,937
17,937
14,138
14,138
18,037
18,037
25,145
25,145
Philippines
  Honda
11,611
11,611
12,653
12,653
13,349
13,349
14,321
14,321
14,382
14,382
15,988
15,988
16,922
16,922
Argentina
  Honda
17,495
17,495
16,126
16,126
12,143
12,143
12,365
12,365
16,389
16,389
20,558
20,558
19,563
19,563
South Africa
  Honda
7,894
7,894
9,093
9,093
12,904
12,904
8,932
8,932
12,725
12,725
12,720
12,720
13,827
13,827
Poland
  Honda
6,789
6,789
6,896
6,896
6,433
6,433
7,987
7,987
7,862
7,862
8,066
8,066
9,500
9,500
Korea
  Honda
3,128
3,128
3,944
3,944
4,856
4,856
7,780
7,780
8,163
8,163
7,773
7,773
8,923
8,923
Italy
  Honda
8,920
8,920
5,314
5,314
4,362
4,362
7,114
7,114
9,579
9,579
9,272
9,272
9,437
9,437
France
  Honda
8,810
8,810
8,413
8,413
8,876
8,876
7,079
7,079
7,863
7,863
7,272
7,272
7,653
7,653
Spain
  Honda
8,221
8,221
5,914
5,914
6,702
6,702
5,391
5,391
5,353
5,353
5,314
5,314
5,769
5,769
Switzerland
  Honda
5,799
5,799
5,512
5,512
5,604
5,604
4,770
4,770
5,045
5,045
4,351
4,351
4,403
4,403
Chile
  Honda
2,617
2,617
3,038
3,038
3,404
3,404
4,108
4,108
4,527
4,527
4,606
4,606
4,724
4,724
Netherlands
  Honda
4,899
4,899
2,967
2,967
2,002
2,002
3,219
3,219
3,549
3,549
3,365
3,365
3,330
3,330
Colombia
  Honda
1,716
1,716
2,670
2,670
2,948
2,948
2,875
2,875
2,991
2,991
3,253
3,253
3,444
3,444
Ukraine
  Honda
  Acura
3,194
3,161
33
3,787
3,760
27
3,524
3,505
19
2,686
2,609
77
2,753
2,662
91
3,142
3,068
74
3,877
3,833
44
Norway
  Honda
2,008
2,008
1,897
1,897
2,650
2,650
2,512
2,512
2,577
2,577
2,372
2,372
2,452
2,452
Peru
  Honda
1,435
1,435
1,829
1,829
2,289
2,289
2,374
2,374
2,719
2,719
2,988
2,988
3,300
3,300
Austria
  Honda
2,287
2,287
2,199
2,199
2,153
2,153
2,356
2,356
2,518
2,518
2,179
2,179
2,110
2,110
Belgium
  Honda
3,334
3,334
2,439
2,439
2,850
2,850
2,206
2,206
2,537
2,537
2,222
2,222
2,213
2,213
Sweden
  Honda
3,377
3,377
3,113
3,113
3,632
3,632
2,202
2,202
2,360
2,360
2,132
2,132
2,365
2,365
Finland
  Honda
3,293
3,293
3,140
3,140
2,910
2,910
2,163
2,163
2,132
2,132
2,178
2,178
2,593
2,593
Portugal
  Honda
1,827
1,827
1,487
1,487
1,718
1,718
1,447
1,447
1,679
1,679
1,616
1,616
1,881
1,881
Czech Republic
  Honda
1,575
1,575
1,680
1,680
1,859
1,859
1,278
1,278
1,226
1,226
1,091
1,091
1,278
1,278
Denmark
  Honda
1,719
1,719
2,129
2,129
1,787
1,787
1,116
1,116
1,136
1,136
991
991
1,115
1,115
Estonia
  Honda
948
948
1,231
1,231
1,517
1,517
1,003
1,003
1,006
1,006
978
978
1,209
1,209
Hungary
  Honda
1,092
1,092
1,065
1,065
1,053
1,053
967
967
1,049
1,049
1,010
1,010
1,238
1,238
Ireland
  Honda
993
993
1,102
1,102
1,003
1,003
711
711
815
815
773
773
885
885
Greece
  Honda
1,156
1,156
644
644
614
614
687
687
795
795
818
818
1,135
1,135
Uruguay
  Honda
272
272
527
527
594
594
623
623
747
747
743
743
726
726
Slovakia
  Honda
792
792
1,100
1,100
1,164
1,164
503
503
485
485
434
434
559
559
Luxembourg
  Honda
568
568
695
695
616
616
498
498
496
496
447
447
462
462
Kazakhstan
  Honda
0
0
81
81
497
497
486
486
559
559
631
631
722
722
Slovenia
  Honda
487
487
302
302
413
413
381
381
382
382
342
342
372
372
Lithuania
  Honda
257
257
214
214
319
319
341
341
361
361
370
370
454
454
Romania
  Honda
646
646
553
553
503
503
293
293
295
295
308
308
418
418
Latvia
  Honda
196
196
191
191
317
317
269
269
311
311
333
333
431
431
Bulgaria
  Honda
120
120
174
174
247
247
147
147
146
146
148
148
188
188
Ecuador
  Honda
42
42
16
16
34
34
4
4
4
4
5
5
5
5
资料:LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast"(1st Quarter 2014)
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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