全球两轮车产销情况 (下) 成熟市场篇:日美市场呈复苏态势

日本、欧洲、美国市场的概況

2014/04/02

概 要

先進国の二輪車需要  本报告是介绍全球主要两轮车生产国概况的下篇。本篇将简单介绍日本、欧洲、美国等成熟市场的概况(中国、印尼、东盟等各两轮车新兴市场的概况请点击此处)。

  经济危机后,两轮车市场大幅缩水的各成熟市场中,日本与美国略有回升,2013年日本市场增长4.1%至46.0万台,美国市场增长1.4%至46.6万台(MIC发布)。欧洲经济持续低迷,两轮车市场也持续缩水,2013年销量同比下降14.1%至133.6万台(欧洲两轮车工业协会发布)。

  此外,成熟市场正在减产,知名两轮车厂商的发源地日本2013年产量同比下降5.4%至56.3万台,下降至顶峰时期的10分之1以下。欧洲产量也大幅下降,2012年同比下降17.6%至63.2万台。

相关报告 全球两轮车产销情况 (上) :2014年全球销量预计在5,600万台,同比持平 (2014年4月)

(同上篇)全球两轮车需求(雅马哈推算 2014年2月)

(千台)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 预期
日本 723 567 434 424 445 442 460 463
北美 1,288 1,224 585 497 490 502 520 548
欧洲 2,706 2,683 2,116 2,040 1,976 1,744 1,649 1,659
 印尼 5,000 6,443 5,692 7,236 8,001 7,064 7,744 7,800
 泰国 1,572 1,703 1,536 1,846 2,007 2,129 2,004 1,800
 印度 7,300 7,325 8,638 11,270 13,078 13,806 14,343 15,000
 越南 2,703 2,710 2,745 3,070 3,562 3,109 2,793 2,800
 台湾地区 738 815 601 526 644 628 668 680
 中国 16,119 16,215 17,420 16,090 14,034 12,630 11,627 10,697
 亚洲其他市场 2,289 2,483 2,809 3,417 4,204 4,537 4,365 4,468
亚洲小计 35,720 37,694 39,440 43,455 45,529 43,903 43,544 43,245
 巴西 1,690 1,913 1,602 1,801 1,938 1,654 1,515 1,500
 其他 4,477 5,427 5,206 5,978 6,974 7,244 7,989 8,772
其他小计 6,167 7,341 6,809 7,779 8,911 8,897 9,504 10,272
总需求 46,604 49,509 49,384 54,195 57,351 55,490 55,678 56,187

资料:根据雅马哈发动机 结算资料制作

(同上篇)全球主要市场两轮车产量

(台)
2009 2010 2011 2012 2013
中国 23,592,594 24,476,418 24,654,624 21,316,197 20,467,600
印度(注) 10,512,889 13,349,349 15,427,532 15,721,180 15,426,953
印尼 5,884,021 7,395,390 8,006,293 7,079,721 7,780,295
越南 3,091,500 3,506,600 4,070,200 3,919,600 n.a.
泰国 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,608,173 2,218,625
巴西 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187 1,673,477
台湾地区 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084 1,115,223
欧洲(注2) 859,518 834,589 767,593 632,156 n.a.
日本 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309
菲律宾 679,497 813,361 762,947 588,458 729,690
马来西亚 436,430 467,941 498,076 543,088 549,244
主要19国合计 49,896,196 56,397,352 60,216,939 55,780,317 n.a.
资料:根据各国汽车工业协会、两轮车协会等统计数据制作。
(注)1. 印度公司的财年为4月至翌年3月。该国2013年产量为2013年4月至2014年2月的数据。
2. 欧洲为奥地利、捷克、德国、西班牙、法国、意大利、葡萄牙、瑞典、英国这9国的合计数据。



日本:2014年销量预计在46.3万台,实现微增

  1981年生产顶峰时期,日本两轮车产量曾超过700万台。但目前,日本国内的两轮车受到国内市场缩小以及生产转移至国外影响,产量持续缩小。2013年日本国内产量同比下降5.4%至56.3万台。其中铃木和雅马哈2家公司的产量分别增长16.0%和4.9%。但本田的产量同比下降29.8%至14.2万台,尤其是带原动机第二种(51~125cc)(日本的分类方法)的产量同比下降93.0%至922台,基本未开展国内生产。

  2013年日本国内的销量同比增长4.1%达46.0万台,根据日本汽车工业协会 (JAMA) 2014年1月的公告,2014年销量预计将在46.3万台,实现微增(2014财年的预期为同比下降0.8%至46.9万台(2014年3月发布))。

日本国内两轮车产量(按厂商/排量分类)

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
本田 带原动机第一种(~50cc) 166,772 167,156 129,398 85,155 58,060 46,725 48,067 36,407 21,523
带原动机第二种(51~125cc) 90,945 67,665 77,477 58,878 27,325 44,214 34,919 13,172 922
微型两轮车(126~250cc) 105,010 104,422 93,306 58,737 37,191 23,516 23,615 23,653 19,791
小型两轮车(251cc~) 227,524 207,175 165,966 134,569 73,603 86,552 94,092 128,882 99,564
所有排量合计 590,251 546,418 466,147 337,339 196,179 201,007 200,693 202,114 141,800
铃木 带原动机第一种(~50cc) 90,763 106,043 106,416 72,044 48,133 36,106 48,099 48,610 46,062
带原动机第二种(51~125cc) 65,556 21,880 25,334 14,762 6,169 9,255 5,594 5,500 5,243
微型两轮车(126~250cc) 31,527 46,812 44,411 35,517 15,671 16,508 15,424 21,531 24,091
小型两轮车(251cc~) 301,159 348,673 324,535 227,281 91,667 105,737 91,083 73,792 97,923
所有排量合计 489,005 523,408 500,696 349,604 161,640 167,606 160,200 149,433 173,319
雅马哈 带原动机第一种(~50cc) 40,587 32,586 28,178 5,635 2,153 4,606 8,717 4,520 5,742
带原动机第二种(51~125cc) 71,108 43,360 43,877 41,835 15,935 23,791 19,727 17,946 16,079
微型两轮车(126~250cc) 92,426 85,677 84,762 69,948 31,911 32,986 30,805 32,639 32,311
小型两轮车(251cc~) 267,133 290,938 273,502 231,047 113,866 121,351 103,572 110,750 119,786
所有排量合计 471,254 452,561 430,319 348,465 163,865 182,734 162,821 165,855 173,918
川崎 带原动机第一种(~50cc) - - - - - - - - -
带原动机第二种(51~125cc) 32,734 16,963 32,139 12,906 7,995 3,370 4,267 2,951 5,426
微型两轮车(126~250cc) 50,311 39,132 47,210 28,661 40,611 35,940 34,792 14,089 11,907
小型两轮车(251cc~) 157,603 192,443 199,242 149,770 74,540 73,442 76,361 59,669 55,318
所有排量合计 240,648 248,538 278,591 191,337 123,146 112,752 115,420 76,709 72,651
其他 带原动机第一种(~50cc) 427 461 344 94 71 76 53 1,349 1,613
带原动机第二种(51~125cc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型两轮车(126~250cc) 0 0 0 0 0 0 0 13 8
小型两轮车(251cc~) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所有排量合计 427 461 344 94 71 76 53 1,362 1,621
所有厂商
合计
带原动机第一种(~50cc) 298,549 306,246 264,336 162,928 108,417 87,513 104,936 90,886 74,940
带原动机第二种(51~125cc) 260,343 149,868 178,827 128,381 57,424 80,630 64,507 39,569 27,670
微型两轮车(126~250cc) 279,274 276,043 269,689 192,863 125,384 108,950 104,636 91,925 88,108
小型两轮车(251cc~) 953,419 1,039,229 963,245 742,667 353,676 387,082 365,108 373,093 372,591
所有排量合计 1,791,585 1,771,386 1,676,097 1,226,839 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309

资料:JAMA

两轮车日本国内销量

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年预测
带原动机第一种(~50cc) 470,922 478,196 458,023 295,908 255,561 231,247 257,045 246,095 238,786 240,000
带原动机第二种(51~125cc) 88,747 82,211 100,720 120,990 65,888 96,368 95,702 90,291 100,947 94,000
微型两轮车(126~250cc) 102,038 95,247 81,842 71,202 48,127 37,645 38,883 45,306 55,441 59,000
小型两轮车(251cc~) 76,841 82,388 81,868 78,041 63,763 58,108 53,362 60,715 65,289 70,000
所有排量合计 738,548 738,042 722,453 566,141 433,339 423,368 444,992 442,407 460,463 463,000
资料:JAMA
(注)1. 含进口车。带原动机第一种、带原动机第二种为出货量,微型两轮车为申报量,小型两轮车为检查申报量。
2. “2014年预测”为日本汽车工业协会(JAMA)2014年1月发布的数据。JAMA在同年3月发布的2014财年(2014年4月~2015年3月)预测如下:两轮车合计同比(预期)下降0.8%至46.9万台。带原动机第一种同比持平在24.0万台。带原动机第二种同比下降6.7%至9.7万台。微型两轮车同比增长1.7%至6.0万台。小型两轮车同比增长2.9%至7.2万台。

 

日本两轮车出口量(分排量)

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
亚洲 82,378 64,981 91,528 50,277 52,179 40,791 38,856 23,275 19,362
中近东 7,540 7,285 7,208 7,695 3,957 3,886 3,774 5,701 3,916
欧洲 466,842 465,427 465,328 370,169 211,064 228,072 174,286 163,533 147,965
北美 625,803 642,209 498,044 409,493 182,641 106,251 179,228 184,165 178,283
中美 17,371 14,865 15,444 13,816 5,280 5,348 5,968 4,770 4,231
南美 35,626 34,520 45,805 49,425 19,771 33,515 40,194 43,437 29,822
非洲 35,366 38,473 38,453 34,008 24,406 25,662 21,103 19,171 15,553
大洋州 61,297 66,266 70,986 67,304 44,581 49,939 41,576 35,111 31,765
合计 1,332,223 1,334,026 1,232,796 1,002,187 543,879 493,464 504,985 479,163 430,897
带原动机第一种(~50cc) 57,860 57,558 34,192 36,234 14,493 11,522 19,745 17,794 12,560
带原动机第二种(51~125cc) 197,378 124,335 134,570 95,114 44,708 48,976 45,853 35,579 27,676
微型两轮车(126~250cc) 177,824 183,980 177,673 149,530 101,298 85,506 83,594 69,963 64,566
小型两轮车(251cc~) 899,161 968,153 886,361 721,309 383,380 347,460 355,793 355,827 326,095

资料:JAMA

 



欧洲:2013年销量下降14.1%至134万台

  2014年2月,欧洲两轮车工业协会宣布,欧洲(欧盟、EFTA、土耳其、马其顿的合计)2013年销量(速报值)同比下降14.1%至133.6万台。与2006年顶峰时期的275.7万台相比,连半数都不到。2013年销量较多的国家分别是法国(25.4万台)、意大利(18.8万台)、德国(17.1万台)、土耳其(16.4万台)、西班牙(10.8万台)。

  2013年欧盟最畅销两轮车是宝马的R1200GS,销售21,151台。其次是标致的KISBEE 50销售10,971台、VESPA的LX 50销售10,739台。

  2012年欧洲产量同比下降17.6%至63.2万台,与2001年155.7万台的产量相比,减少约4成。

两轮车注册销量

(台)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
速报值
Austria 47,165 54,681 55,450 49,307 47,169 46,729 45,903 42,923
Belgium 47,569 51,577 46,013 42,563 37,973 37,172 33,814 29,468
Bulgaria n.a. n.a. n.a. 0 0 0 349 400
Cyprus 4,664 5,457 6,190 4,821 3,517 2,974 2,338 n.a.
Czech Republic 14,502 16,106 15,348 11,541 8,271 8,198 9,317 0
Germany 275,748 261,098 245,841 211,699 187,320 184,358 178,087 170,828
Denmark 12,040 14,295 10,362 21,851 19,804 14,146 12,796 10,031
Estonia 6,850 7,375 6,893 285 260 302 999 1,054
Greece 124,775 122,357 125,128 88,151 78,496 62,042 45,081 37,136
Spain 395,815 395,341 294,163 176,467 168,484 142,683 116,642 108,094
Finland 36,751 38,981 34,320 27,435 23,951 22,952 17,533 12,203
France 414,233 448,417 427,907 370,588 343,326 332,224 296,845 253,969
Croatia 23,003 27,148 28,596 15,287 9,293 8,078 6,447 n.a.
Hungary 12,048 12,781 12,285 4,169 2,453 2,091 1,957 1,778
Ireland 3,206 3,523 3,194 1,674 1,219 1,032 844 610
Italy 554,837 566,655 531,359 509,150 396,493 330,271 258,008 187,516
Lithuania 2,457 4,420 11,026 7,389 1,424 1,601 1,193 1,228
Luxembourg 2,035 2,021 2,030 1,993 1,957 2,190 2,177 2,642
Latvia 3,280 5,919 5,298 1,128 1,264 1,815 2,148 2,033
Macedonia n.a. 4,437 8,626 9,097 7,761 3,633 3,393 0
Malta 544 532 699 608 568 746 812 n.a.
Netherlands 63,566 73,664 86,555 110,684 103,489 93,788 79,110 68,923
Poland 48,685 99,487 146,690 103,276 80,903 78,217 67,749 56,143
Portugal 13,417 19,877 17,998 19,079 23,542 22,730 20,369 16,961
Romania 5,083 4,779 6,961 n.a. 440 2,992 3,531 2,045
Sweden 42,046 62,567 51,571 31,921 22,277 8,225 7,608 7,801
Slovakia 4,699 6,161 5,755 4,407 4,156 3,560 3,432 3,355
Slovenia 8,287 10,796 11,156 8,361 6,132 5,594 4,720 5,290
Turkey 389,503 191,897 189,572 83,647 111,341 193,606 176,873 164,132
United Kingdom 133,077 144,425 139,427 111,040 95,596 93,610 93,451 91,681
Total EU 2,689,885 2,656,774 2,526,413 2,027,618 1,788,879 1,707,559 1,493,526 1,278,244
Switzerland 48,584 50,595 51,760 43,543 41,603 46,611 47,884 45,774
Iceland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Liechtenstein n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Norway 18,784 20,125 21,575 12,692 11,723 12,188 12,940 11,520
Total EFTA 67,368 70,720 73,335 56,235 53,326 58,799 60,824 57,294
Total Europe 2,757,253 2,727,494 2,599,748 2,083,853 1,842,205 1,766,358 1,554,350 1,335,538

(资料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

欧盟境内销量前十的两轮车(2013年)

Brand Model CC class Type Units Sold
BMW R1200GS 1001-9999cc Motorcycle 21,151
PEUGEOT KISBEE 50 2-50cc Moped 10,971
VESPA LX 50 2-50cc Moped 10,739
YAMAHA XMAX 125 51-125cc Motorcycle 10,524
YAMAHA XP500 TMAX (530cc) 251-500cc Motorcycle 10,502
HONDA SH150 126-250cc Motorcycle 10,357
ROMET GY 50 2-50cc Moped 9,257
HONDA SH300/A 251-500cc Motorcycle 9,086
KYMCO AGILITY 50 2-50cc Moped 7,800
PIAGGIO ZIP 50 2T (Cina) 2-50cc Moped 7,607

(资料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

(注). 本表不包括欧盟成员国捷克、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利的数据。

两轮车产量

(台)
Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Austria 59,986 69,045 78,269 79,176 51,366 39,909 48,710 76,575
Czech Republic 1,607 1,015 2,140 1,551 749 782 1,155 2,319
Germany 100,952 106,340 105,522 105,672 82,438 99,244 110,084 101,690
Spain 249,472 253,710 245,403 115,734 115,602 123,123 95,399 44,019
France 259,200 232,427 215,453 172,526 109,705 92,900 74,359 56,963
Italy 695,000 708,550 692,500 641,000 477,000 455,176 414,000 330,000
Portugal 61 65 44 33 n.a. 0 0 0
Sweden 447 533 550 0 0 0 0 0
United Kingdom 34,582 42,078 32,371 33,923 22,658 23,455 23,886 20,590
Total 1,401,307 1,413,763 1,372,252 1,149,615 859,518 834,589 767,593 632,156

(资料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

 



美国:2013年销量同比增长1.4%达46.6万台

  美国两轮车2013年销量(MIC发布)达46.6万台,同比增长1.4%。2008年与2009年期间,销量从88.0万台减半至44.0万台,但2010年开始销量缓慢回升。

两轮车销量

(台)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
DUAL  45,250  27,210 23,351 26,483 30,592 32,979
OFF-HWY  146,779  105,103 80,962 70,046 69,395 73,371
ON-HWY  611,133  357,691 306,702 312,520 318,206 324,691
SCOOTER  76,748  31,451 28,483 31,850 41,105 34,742
TOTAL  879,910  520,502 439,678 440,899 459,298 465,783

(资料) Motorcycle Industry Council
(注). Motorcycle Industry Council(MIC) 是全球主要的两轮车厂商加盟的美国两轮车行业组织。MIC发布的销量是各加盟厂商的合计销量,占美国整体两轮车市场的75%以上。

 

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