全球两轮车产销情况 (上) 新兴国家篇:2014年全球销量预计在5,600万台,同比持平

新兴国家:中国、印度、印尼、泰国、巴西、台湾地区、东盟各国的概况

2014/04/01

概 要

世界の二輪車需要  本报告将对全球主要两轮车生产国的概况进行介绍。报告的上半部分将介绍中国、印度、印尼、泰国、巴西、台湾地区等新兴市场的概况,下半部分将简单介绍日本、欧洲、美国等成熟市场的概况

  2013年两轮车的全球需求同比增长0.3%达5,568万台,受到中国、越南、泰国需求下降的影响(雅马哈调查)。

  中国出口量下降、城市限购摩托车等原因造成销量下降,2012年起下降幅度有所缩小,但2013年产量(含三轮车)仍同比下降3.1%至2,289万台。而全球第二位的两轮车生产国印度2013财年(2013年4月-2014年3月)产量将首次超过1,600万台。

  印尼由于贷款限制,2012年销量大幅下降。但两轮车的需求较大,2013年销量同比增长9.6%达774万台。而泰国由于农作物价格低迷、政局混乱等原因,2013年销量同比下降5.9%,仅200.4万台。

  雅马哈预测,2014年两轮车需求将同比增长0.9%至5,619万台。2012年印度超过中国成为全球对两轮车需求最大的国家,预计其2014年销量将增长4.6%至1,500万台。另一方面,中国与泰国需求预计将持续缩小,分别将同比下降8.0%至1,068万台和同比下降10.2%至180万台。


相关报告
全球两轮车产销情况 (下) 成熟市场篇:日本、欧洲、美国概况 (2014年4月)

全球两轮车需求(雅马哈推算 2014年2月)

(千台)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
预期
日本 723 567 434 424 445 442 460 463
北美 1,288 1,224 585 497 490 502 520 548
欧洲 2,706 2,683 2,116 2,040 1,976 1,744 1,649 1,659
 印尼 5,000 6,443 5,692 7,236 8,001 7,064 7,744 7,800
 泰国 1,572 1,703 1,536 1,846 2,007 2,129 2,004 1,800
 印度 7,300 7,325 8,638 11,270 13,078 13,806 14,343 15,000
 越南 2,703 2,710 2,745 3,070 3,562 3,109 2,793 2,800
 台湾地区 738 815 601 526 644 628 668 680
 中国 16,119 16,215 17,420 16,090 14,034 12,630 11,627 10,697
 亚洲其他市场 2,289 2,483 2,809 3,417 4,204 4,537 4,365 4,468
亚洲小计 35,720 37,694 39,440 43,455 45,529 43,903 43,544 43,245
 巴西 1,690 1,913 1,602 1,801 1,938 1,654 1,515 1,500
 其他 4,477 5,427 5,206 5,978 6,974 7,244 7,989 8,772
其他小计 6,167 7,341 6,809 7,779 8,911 8,897 9,504 10,272
总需求 46,604 49,509 49,384 54,195 57,351 55,490 55,678 56,187

资料:根据雅马哈发动机的结算资料制作

全球主要市场两轮车产量

(台)
2009 2010 2011 2012 2013
中国 23,592,594 24,476,418 24,654,624 21,316,197 20,467,600
印度(注) 10,512,889 13,349,349 15,427,532 15,721,180 15,426,953
印尼 5,884,021 7,395,390 8,006,293 7,079,721 7,780,295
越南 3,091,500 3,506,600 4,070,200 3,919,600 n.a.
泰国 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,608,173 2,218,625
巴西 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187 1,673,477
台湾地区 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084 1,115,223
欧洲(注2) 859,518 834,589 767,593 632,156 n.a.
日本 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309
菲律宾 679,497 813,361 762,947 588,458 729,690
马来西亚 436,430 467,941 498,076 543,088 549,244
主要19国合计 49,896,196 56,397,352 60,216,939 55,780,317 n.a.
资料:根据各国汽车工业协会、两轮车协会等统计数据制作。
(注)1. 印度公司的财年为4月至翌年3月。该国2013年产量为2013年4月至2014年2月的数据。
2. 欧洲为奥地利、捷克、德国、西班牙、法国、意大利、葡萄牙、瑞典、英国这9国的合计数据。


中国:2013年出口复苏,但年产量仍下降3.1%至2,289万台

  两轮车(含三轮车)产量位于全球第一的中国2013年产量继2012年继续下降,同比下降3.1%至2,289万台。2012年同比下降12.5%,降幅有所缩小,主要是由于:1) 两轮车的排放限制“国III”实施(2010年7月)后提高了产品力;2)占据产量4成多的出口有所复苏(同比增长1.9%达988万台)。   尽管两轮车的产量下降,但三轮车的产量同比增长4.8%达242万台,创历史新高。

  中国两轮车厂商繁多,2013年产量第一的大长江集团在多个排名前列的厂商产量下降的背景下,仍增长4.0%达223万台,生产份额达9.7%,同比减少0.6个百分点。另一方面,第2名重庆隆鑫2013年产量同比大幅下降12.7%至152万台,占6.6%的份额,再次扩大了与第一名的差距。

中国摩托车产量

(台)
总计 两轮车(分排量:cc) 三轮车
两轮车小计 50-90 100-110 125 150 250-
2005年 17,746,686 17,216,357 1,875,510 4,869,632 9,242,668 1,040,347 188,200 548,004
2006年 21,934,055 21,034,726 2,025,546 6,057,971 10,784,716 1,834,236 332,257 927,308
2007年 25,446,862 24,231,824 2,865,826 6,985,893 11,633,410 2,339,023 407,672 1,265,245
2008年 27,501,066 25,941,920 3,342,346 7,433,502 11,735,294 3,065,350 365,428 1,638,290
2009年 25,427,676 23,592,594 2,397,232 6,511,687 11,057,995 3,275,296 350,384 1,835,082
2010年 26,681,807 24,476,418 2,368,020 7,060,158 10,901,425 3,631,909 514,906 2,205,389
2011年 27,005,224 24,654,624 2,472,487 6,725,785 10,437,809 4,245,836 772,707 2,350,600
2012年 23,629,791 21,316,197 2,139,322 5,583,707 8,605,417 4,254,345 733,406 2,313,594
2013年 22,891,700 20,467,600 n.a. n.a. 8,314,500 4,263,500 n.a. 2,424,200

资料:中国汽车工业年鉴各年版、中国汽车工业协会官网

中国两轮车出口量、出口额及主要出口国

单位: 台、100万美元
  2009 2010 2011 2012 2013
出口量 出口额 出口量 出口额 出口量 出口额 出口量 出口额 出口量 出口额
合计 6,222,123 2,827 9,040,525 3,997 11,391,780 5,410 9,696,716 5,069 9,877,800 5,268
缅甸 377,770 134 651,396 231 843,317 316 777,777 318 n.a.
尼日利亚 701,487 261 1,027,765 396 1,350,607 559 690,304 325
阿根廷 256,754 117 590,475 260 826,261 395 535,208 287
墨西哥 194,626 80 309,078 138 453,730 221 493,258 263
俄罗斯 85,617 33 158,439 58 301,295 115 466,580 195
委内瑞拉 89,642 43 195,459 107 363,870 214 447,038 267
菲律宾 163,912 67 266,570 105 375,178 151 438,338 199
多哥 274,859 118 332,504 141 586,015 272 372,074 190
安哥拉 126,843 57 106,537 48 178,577 90 297,013 153
巴西 120,281 68 260,442 114 376,981 189 264,508 130

资料:中国汽车工业年鉴各年版 (注): 刊登的国家为2012年出口量前十的国家。

中国主要摩托车厂商产量

(台)
  2011年 2012年 2013年 2011年份额 2012年份额 2013年份额
Jiangmen Grand River Group Co., Ltd. 江门市大长江集团有限公司 2,420,430 2,139,292 2,225,875 9.0% 9.1% 9.7%
Loncin Holding Ltd. 重庆隆鑫机车有限公司 1,850,680 1,742,761 1,521,570 6.9% 7.4% 6.6%
Lifan Industry (Group) Co., Ltd. 力帆实业(集团)有限公司 1,754,914 1,551,448 1,488,852 6.5% 6.6% 6.5%
Luoyang Northern Enterprises Group Co., Ltd.(Inc. Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co., Ltd.) 洛阳北方企业集团有限公司(含 洛阳北方易初摩托车有限公司) 1,577,988 1,390,505 1,214,774 5.8% 5.9% 5.3%
Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd. 广州大运摩托车有限公司 1,100,200 1,105,972 1,093,402 4.1% 4.7% 4.8%
Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 宗申产业集团有限公司 1,413,851 1,098,405 1,071,213 5.2% 4.6% 4.7%
Jianshe Industries (Group) Co., Ltd. 重庆建设摩托车股份有限公司 1,352,930 1,046,939 1,048,442 5.0% 4.4% 4.6%
Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd. 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 980,544 963,618 984,511 3.6% 4.1% 4.3%
Wuyang-Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. 五羊-本田摩托(广州)有限公司 934,768 943,618 966,568 3.5% 4.0% 4.2%
China Jialing Industrial Co., Ltd. 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 1,011,128 990,642 937,753 3.7% 4.2% 4.1%
Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. 新大洲本田摩托车有限公司 882,206 982,585 867,941 3.3% 4.2% 3.8%
Qianjiang Group Co., Ltd. 钱江集团有限公司 950,691 828,072 724,900 3.5% 3.5% 3.2%
Others 其他 10,774,894 8,845,934 8,745,922 37.4% 38.2% 38.1%
合计 27,005,224 23,629,791 22,891,723 100.0% 100.0% 100.0%

资料:中国汽车工业年鉴各年版

(注): 刊登的摩托车厂商为2013年产量前12名的企业。

 



印度:2013年度产量预计将超过1,600万台,本田的份额快速扩大

  两轮车产量位居全球第二的印度2013年度的11个月(2013年4月至2014年2月)产量同比增长6.4%达1,543万台,全年产量预计将首次超过1,600万台。印度全球两轮车销量第一,2013年度11个月期间的销量同比增长6.1%达1,347万台,创历史新高,全年预计将超过1,400万台。

  生产份额居首位的Hero MotoCorp到2011年为止与本田开展合资业务,2013年度(11个月)取得37.2%的份额。但与本田解除合资关系后,份额不断下降,与2012年度相比,下降1.2个百分点。与2009年度取得的最大份额43.7%相比,减少6.5个百分点。而本田的现地子公司Honda Motorcycle & Scooter India 2013年度(11个月)取得21.9%的份额,上升至第2名,与2009年度相比,份额扩大近10个百分点。

  与川崎重工合作的Bajaj Auto下跌至第3名,第4名TVS Motor的份额也有所下降,本田的份额明显扩大。

印度各厂商两轮车产量

(台)
  2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 2012-2013 2013年 4月 -2014年2月 2013年 4月-2014年2月同比(%)
产量 Scooter 1,161,276 1,494,409 2,134,585 2,659,340 3,025,014 3,326,114 20.1
Motor cycles 6,798,118 8,444,852 10,510,189 11,982,669 11,904,212 11,442,326 3.9
Mopeds 436,219 571,070 704,575 785,523 791,954 658,513 (8.4)
Electric Two Wheels 24,179 2,558 0 - - - -
Total 8,419,792 10,512,889 13,349,349 15,427,532 15,721,180 15,426,953 6.4
销量 Scooter 1,148,007 1,462,507 2,057,604 2,558,981 2,923,401 3,246,511 21.4
Motor cycles 5,831,953 7,341,139 9,013,888 10,073,303 10,085,586 9,573,152 2.9
Mopeds 431,214 564,584 697,418 776,866 788,761 651,604 (9.2)
Electric Two Wheels 26,445 3,001 0 - - - -
Total 7,437,619 9,371,231 11,768,910 13,409,150 13,797,748 13,471,267 6.1
出口量 Scooter 25,816 30,125 50,646 94,440 91,084 81,258 (2.5)
Motor cycles 971,018 1,103,104 1,474,678 1,871,595 1,866,549 1,816,869 5.7
Mopeds 7,300 6,905 6,295 9,076 3,308 5,670 71.9
Electric Two Wheels 40 50 0 - - - -
Total 1,004,174 1,140,184 1,531,619 1,975,111 1,960,941 1,903,797 5.4
资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)
(注)1. Scooter : 车轮尺寸小等于12英寸,含Scooterettee。Motorcycle: 车轮尺寸大于12英寸,含Step- Through。Mopeds: 发动机排量小等于75cc、车轮尺寸大于12英寸。
2. ()表示负值。

印度各厂商/车种 两轮车产量

(台)
厂商名称 生产车种 2007 -2008 2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 2012-2013 2013年 4月-2014年2月
Bajaj Auto Ltd Scooter 21,564 11,613 4,460 - - - -
Motorcycle 2,161,033 1,888,891 2,513,903 3,404,103 3,849,163 3,739,871 3,153,032
Total 2,182,597 1,900,504 2,518,363 3,404,103 3,849,163 3,739,871 3,153,032
Electrotherm (India) Ltd Electric Two Wheels 16,947 15,568 2,549 NA - - -
Harley-Davidson Motor Company India Pvt Ltd Motorcycle - - - - 98 1,231 1,810
Hero MotoCorp Ltd Scooter 104,092 156,736 212,751 360,819 461,448 568,296 640,916
Motorcycle 3,229,368 3,566,664 4,383,494 5,044,971 5,805,068 5,467,261 5,090,442
Total 3,333,460 3,723,400 4,596,245 5,405,790 6,266,516 6,035,557 5,731,358
Honda Motorcycle & Scooter India (Pvt) Ltd Scooter 628,573 666,011 753,517 906,324 1,246,853 1,462,658 1,762,218
Motorcycle 278,384 405,361 524,660 744,836 864,884 1,293,978 1,616,855
Total 906,957 1,071,372 1,278,177 1,651,160 2,111,737 2,756,636 3,379,073
India Yamaha Motor Pvt Ltd Scooter - - - - - 71,004 160,431
Motorcycle 137,997 213,759 283,971 362,345 502,936 431,138 463,113
Total 137,997 213,759 283,971 362,345 502,936 502,142 623,544
Kinetic Motor Company Ltd Scooter 31,782 3,104 - - - - -
Motorcycle 4,067 84 - - - - -
Mopeds 11,088 581 - - - - -
Total 46,937 3,769 - - - - -
Mahindra Two Wheelers Ltd Scooter - - 69,772 173,135 140,689 101,391 43,115
Motorcycle - - - - - 9,760 152,651
Total - - 69,772 173,135 140,689 111,151 195,766
Majestic Auto Ltd Mopeds 8,582 - - - - - -
Piaggio Vehicles Pvt Ltd Scooter - - - - - 39,836 29,968
Royal Enfield (Unit of Eicher Ltd) Motorcycle 39,119 44,103 52,780 57,351 83,254 125,598 186,784
Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd Scooter 24,413 85,842 141,353 230,718 289,603 333,509 270,019
Motorcycle 56,054 44,404 49,168 51,648 57,585 85,581 62,273
Total 80,467 130,246 190,521 282,366 347,188 419,090 332,292
TVS Motor Company Ltd Scooter 264,509 237,970 312,556 463,589 520,747 448,320 419,447
Motorcycle 597,510 634,852 636,876 844,935 819,681 749,794 715,366
Mopeds 411,157 435,638 571,070 704,575 785,523 791,954 658,513
Electric Two Wheels 442 8,611 9 0 - - -
Total 1,273,618 1,317,071 1,520,511 2,013,099 2,125,951 1,990,068 1,793,326
Total 8,026,681 8,419,792 10,512,889 13,349,349 15,427,532 15,721,180 15,426,953
资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)
(注)1. Hero MotoCorp Ltd截至2011年6月的数据为 Hero Honda Motors Ltd的数据。Hero与本田的合资公司Hero Honda于2011年3月解散。
2. Honda Motorcycle & Scooter India (Pvt) Ltd由本田1999年成立,负责产销Hero Honda以外的产品。

印度各厂商两轮车生产份额

厂商名称 2007 -2008 2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 2012-2013 2013年 4月-2014年2月
Bajaj Auto Ltd 27.2% 22.6% 24.0% 25.5% 24.9% 23.8% 20.4%
Electrotherm (India) Ltd 0.2% 0.2% 0.0% NA - - -
Harley-Davidson Motor Company India Pvt Ltd - - - - 0.0% 0.0% 0.0%
Hero MotoCorp Ltd 41.5% 44.2% 43.7% 40.5% 40.6% 38.4% 37.2%
Honda Motorcycle & Scooter India (Pvt) Ltd 11.3% 12.7% 12.2% 12.4% 13.7% 17.5% 21.9%
India Yamaha Motor Pvt Ltd 1.7% 2.5% 2.7% 2.7% 3.3% 3.2% 4.0%
Kinetic Motor Company Ltd 0.6% 0.0% - - - - -
Mahindra Two Wheelers Ltd - - 0.7% 1.3% 0.9% 0.7% 1.3%
Majestic Auto Ltd 0.1% - - - - - -
Piaggio Vehicles Pvt Ltd - - - - - 0.3% 0.2%
Royal Enfield (Unit of Eicher Ltd) 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.8% 1.2%
Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd 1.0% 1.5% 1.8% 2.1% 2.3% 2.7% 2.2%
TVS Motor Company Ltd 15.9% 15.6% 14.5% 15.1% 13.8% 12.7% 11.6%

资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)

 



印尼:2014年销量或将再次超过800万台

  两轮车产量位居全球第三的印尼2013年产量同比增长9.9%达778万台,相比2012年的下降11.6%,恢复迅速。2013年销量也同比增长9.6%达774万台。2012年6月印尼政府进一步收紧了金融政策,采取银行贷款时,两轮车贷款首付金的下限从10%上调至25%,导致2012年两轮车销量快速下降。但由于印尼公共交通不发达,对两轮车的需求较大,因此2013年起,由于消费者积极准备首付,销量有所回升。

  印尼两轮车协会预测,2014年两轮车销量将同比增长5%左右,将再次超过800万台(2014年2月报道)。但雅马哈仅预测780万台,同比2013年持平。

  到2010年为止,本田与雅马哈的销售份额在45%前后,几乎平分摩托车市场,但2011年本田上升至53.4%,雅马哈下降至39.1%,开始拉开差距,2013年本田进一步上升至60.7%、雅马哈则进一步下降至32.2%,差距几乎达到1倍。有意见认为其原因是2011年开始本田积极投放新车型,而雅马哈的客户群则容易受到首付上调的影响。

印尼两轮车产量、销量、出口量

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年预测
产量 5,113,487 4,458,886 4,722,521 6,264,265 5,884,021 7,395,390 8,006,293 7,079,721 7,780,295 n.a
销量 5,074,186 4,428,274 4,688,263 6,215,831 5,881,777 7,369,249 8,012,540 7,064,457 7,743,879 超800万台
出口量 15,308 42,448 25,632 64,968 29,815 29,395 30,995 77,129 27,135 n.a

资料:Indonesian motorcycle industry association等

主要厂商销量及份额

(千台)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 计划
销量 本田 2,859 2,701 3,416 4,280 4,090 4,697 5,000
雅马哈 2,466 2,651 3,326 3,136 2,443 2,496 2,600
铃木 839 438 527 493 419 394 n.a.
川崎 n.a. n.a. n.a. 100 123 152 200
份额 本田 46.0% 45.9% 46.4% 53.4% 57.9% 60.7%  
雅马哈 39.7% 45.1% 45.1% 39.1% 34.6% 32.2%
铃木 13.5% 7.4% 7.2% 6.2% 5.9% 5.1%
川崎 n.a. n.a. n.a. 1.3% 1.7% 2.0%

资料:来自各公司发布资料、Jakarta Post等(部分数据为MarkLines的推算值)

 



泰国:2013年销量同比下降5.9%至200万台,预计2014年也将持续缩小

  全球第五大两轮车生产国泰国2013年的产量同比下降14.9%至221.9万台,销量同比下降5.9%至200.4万台。1-6月销量达109.8万台,但7-12月的销量仅停留在90.7万台。主要原因包括农产品的价格低下等因素造成农村收入下降以及政局混乱等。2014年泰国两轮车市场方面,预计本田销量将在185万台,雅马哈销量将在180万台。

  从各厂商的份额(2013年1-6月)来看,本田占73.8%,2012年(1-11月)起扩大4.2个百分点。但雅马哈损失近4个百分点,2013年1-6月的份额仅19.3%。

泰国各类别两轮车产量

(台)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Family 1,563,789 1,768,393 1,511,238 1,921,880 1,871,296 2,348,642 n.a.
Sport 90,196 155,922 124,011 105,038 174,872 257,519
Total 1,653,985 1,924,315 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,608,173 2,218,625

(资料) Thailand Automotive Institute 

泰国各类别两轮车销量

(台)
  2011 2012 2013
Family 962,888 989,114 n.a.
Scooter 974,244 1,062,456
Sport 70,252 78,497
Total 2,007,384 2,130,067 2,004,498

(资料) Thailand Automotive Institute

泰国各厂商两轮车销量

(台)
  2012年1-11月 2013年1-6月 
销量 市场份额 销量 市场份额
Honda 1,375,495 69.57% 810,463 73.81%
Yamaha 458,487 23.19% 211,901 19.30%
Suzuki 70,829 3.58% 28,900 2.63%
Kawasaki 31,538 1.60% 24,928 2.27%
Tiger 1,481 0.07% 502 0.05%
Platinum 644 0.03% 368 0.03%
JRD 59 0.00% - 0.00%
Others 38,637 1.95% 20,908 1.90%
Total 1,977,170 100.00% 1,097,970 100.00%

(资料) Thailand Automotive Institute (注) 2012年各厂商的全年销量数据缺失,因此刊登截至11月的数据。

 



巴西:2014年产量预计在167万台,同比持平

  全球主要两轮车生产国巴西2013年的产量为167.3万台,同比下降1%。2013年1-3月产量同比下降超过20%,刷新历史记录,但春季开始产量有所增长,因此全年产量同比持平。但与刷新历史最高纪录的2011年213.6万台相比,仍少了2成左右。   巴西两轮车工业协会(ABRACICLO)认为,尽管2014年巴西将举办世界杯,或刺激消费,但由于银行限制贷款政策的影响持续,2014年的产量预计与2013年持平,在167万台左右(截至2014年1月)。   本田占据2013年产量的绝大多数份额,达到82.2%。其次依次是份额扩大1.7个百分点的雅马哈占11.1%、铃木占1.4%,日本厂商(包括川崎重工业)的合计份额达到95.2%。

  2013年巴西国内销量下降2.0%至159.3万台。巴西两轮车工业协会预计,2014年销量将同比基本持平,在158.5万台左右(截至2014年1月)。

巴西各厂商两轮车产量

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
BMW - - - - - - - 6,228 4,885
Bramont - - - 282 459 5 - - 15
Buell - - - - 450 - - - -
Dafra - - - 119,377 49,500 51,832 52,070 43,180 39,654
Harley -Davidson - 1,114 2,770 6,305 3,082 2,833 4,935 6,996 8,053
Honda 981,590 1,131,374 1,376,880 1,600,270 1,196,226 1,441,662 1,687,436 1,397,698 1,375,350
Kasinski 5,227 3,584 6,831 7,829 4,106 23,722 61,636 30,786 3,552
Kawasaki - - - - 1,954 10,710 11,606 10,566 8,073
Sundown 36,505 65,106 87,859 78,320 14,982 6,962 - -  
Suzuki NA NA NA NA 82,749 55,637 27,744 23,120 24,213
Traxx - - - - - 28,328 16,110 12,232 21,512
TRIUMPH - - - - - - - 228 3,012
Yamaha 190,195 211,884 260,009 328,524 185,965 208,923 275,354 159,153 185,158
Total 1,213,517 1,413,062 1,734,349 2,140,907 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187 1,673,477
资料:ABRACICLO
(注) 1995年起在巴西生产两轮车的铃木2009-2011年期间的数据为推算值。

巴西各厂商两轮车生产份额

  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
BMW - - - - - - - 0.4% 0.3%
Bramont - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0%
Buell - - - - 0.0% - - - -
Dafra - - - 5.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.6% 2.4%
Harley-Davidson - 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5%
Honda 80.9% 80.1% 79.4% 74.7% 77.7% 78.8% 79.0% 82.7% 82.2%
Kasinski 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 1.3% 2.9% 1.8% 0.2%
Kawasaki - - - - 0.1% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5%
Sundown 3.0% 4.6% 5.1% 3.7% 1.0% 0.4% - - -
Suzuki - - - - 5.4% 3.0% 1.3% 1.4% 1.4%
Traxx - - - - - - 0.8% 0.7% 1.3%
TRIUMPH - - - - - - - 0.0% 0.2%
Yamaha 15.7% 15.0% 15.0% 15.3% 12.1% 11.4% 12.9% 9.4% 11.1%

资料:ABRACICLO

巴西分排量两轮车批发销量

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
50cc及以下 69 - - 13,399 31,499 49,955 42,976 n.a.
51cc及以上150cc及以下 1,118,270 1,395,575 1,656,432 1,388,156 1,589,711 1,759,354 1,381,365
151cc及以上300cc及以下 124,039 176,880 184,993 145,625 167,635 194,287 157,187
301cc及以上450cc及以下 12,424 15,705 16,921 4,368 305 1,044
451cc及以上 13,239 11,997 21,349 27,649 29,031 39,892 43,918
Total 1,268,041 1,600,157 1,879,695 1,579,197 1,818,181 2,044,532 1,625,446 1,592,677

资料:ABRACICLO

 



台湾地区:2013年产量增长2.7%达112万台

  两轮车的主要产地台湾2013年产量增长2.7达111.5万台,有所回升。上年度由于经济不景气,台湾销量下降,对日本等国的出口量也有所下降,因此产量大幅下降。2013年产量居首位的光阳份额减少2.4个百分点,占40.0%,第2位台湾山叶增长3.3个百分点,占31.6%,大大缩小了差距。

  台湾地区的产量中约4成用于出口,但2013年出口量同比下降12.8%至42.1万台、2年减少约14万台。对主要出口目的地日本、哥伦比亚(对两国的出口量约占总量的半数)的出口量有所增长,但对其他各国的出口量大幅下降。2013年台湾地区销量同比增长6.4%达64.5万台。

台湾地区各厂商两轮车产量

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
三阳 San Yang 416,231 374,365 463,841 426,601 295,992 296,825 389,367 258,311 252,092
光阳 Kwang Yang 493,123 478,651 523,838 552,597 371,825 392,862 461,191 460,522 446,306
台铃 Tailing 65,803 82,145 65,380 80,254 40,324 40,604 33,281 28,101 30,563
台湾山叶 Taiwan Yamaha 399,177 396,146 390,476 438,534 279,627 274,996 297,674 307,015 352,389
摩特动力 Motive Power 46,661 41,091 32,943 40,805 23,534 17,063 21,045 30,357 33,452
合骐 Her Chee 28,463 14,931 11,903 1,414
哈特佛HartFord 4,260 8,153 7,913 7,518 5,938 2,915
联统 Cpi Group 21,364 11,904 6,552 1,304 3,709 1,955 1,778 421
力道 Lidao 987 372
Total 1,449,458 1,412,953 1,509,425 1,555,042 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084 1,115,223

资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association

台湾地区各厂商两轮车生产份额

  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
三阳 San Yang 28.7% 26.5% 30.7% 27.4% 29.0% 28.8% 32.2% 23.8% 22.6%
光阳 Kwang Yang 34.0% 33.9% 34.7% 35.5% 36.4% 38.1% 38.2% 42.4% 40.0%
台铃 Tailing 4.5% 5.8% 4.3% 5.2% 4.0% 3.9% 2.8% 2.6% 2.7%
台湾山叶 Taiwan Yamaha 27.5% 28.0% 25.9% 28.2% 27.4% 26.6% 24.7% 28.3% 31.6%
摩特动力 Motive Power 3.2% 2.9% 2.2% 2.6% 2.3% 1.7% 1.7% 2.8% 3.0%
合骐 Her Chee 2.0% 1.1% 0.8% 0.1%
哈特佛 HartFord 0.3% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.2%
联统 Cpi Group 1.5% 0.8% 0.4% 0.1% 0.4% 0.2% 0.2% 0.0%
力道 Lidao 0.1% 0.0%

资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association

台湾地区分排量两轮车销量、出口量

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
台湾 岛内销量 50cc及以下 100,732 49,787 29,198 19,327 7,313 3,541 7,587 2,946 3,093
51cc及以上100cc及以下 265,389 290,054 288,613 330,637 189,842 135,091 115,148 92,688 87,683
101cc及以上125cc及以下 405,858 355,473 364,399 437,984 239,805 340,714 455,461 448,818 464,957
126cc及以上 21,939 50,466 66,741 69,255 40,989 60,041 60,094 59,798 86,766
电动车 724 656 595 319 2,098 1,325 2,365 2,940
Total 793,918 746,504 749,607 857,798 478,268 541,485 639,615 606,615 645,439
出口量 50cc及以下 243,061 247,911 276,250 243,718 169,565 131,063 135,460 132,246 118,085
51cc及以上100cc及以下 124,879 80,798 76,755 49,589 12,513 14,493 11,542 10,483 14,904
101cc及以上125cc及以下 161,624 237,683 309,835 267,356 256,667 225,609 319,050 217,307 187,497
126cc及以上 124,228 106,236 106,741 117,387 99,653 107,584 93,844 117,304 96,819
电动车 3,659 1,815 3,920 3,524 4,463 6,668 6,270 4,579
Total 653,792 676,287 771,396 681,970 541,922 483,212 566,564 483,610 421,884

资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association

 



(参考)越南、菲律宾、马来西亚、新加坡的产销量

两轮车产量

(台)
  2009 2010 2011 2012 2013
马来西亚 436,430 467,941 498,076 543,088 549,244
菲律宾 679,497 813,361 762,947 588,458 729,690
新加坡 0 0 0 0 n.a.
越南 3,091,500 3,506,600 4,070,200 3,919,600 n.a.

(资料) 来自Federation of Asian Motorcycle Industries、General Statistics Office of Vietnam。

两轮车销量

(台)
  2009 2010 2011 2012 2013
马来西亚 432,681 468,175 494,586 537,753 546,719
菲律宾 637,792 759,849 731,130 702,600 752,835
新加坡 8,958 8,316 8,094 6,708 n.a.
越南 2,745,000 3,070,000 3,562,000 3,109,000 2,793,000

(资料) Federation of Asian Motorcycle Industries。越南数据来自雅马哈发动机的结算资料。 (注) 2012年新加坡数据为同年1-8月的累计值。

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