全球两轮车产销情况 (上) 新兴国家篇:2014年全球销量预计在5,600万台,同比持平
新兴国家:中国、印度、印尼、泰国、巴西、台湾地区、东盟各国的概况
2014/04/01
概 要
本报告将对全球主要两轮车生产国的概况进行介绍。报告的上半部分将介绍中国、印度、印尼、泰国、巴西、台湾地区等新兴市场的概况,下半部分将简单介绍日本、欧洲、美国等成熟市场的概况。
2013年两轮车的全球需求同比增长0.3%达5,568万台,受到中国、越南、泰国需求下降的影响(雅马哈调查)。
中国出口量下降、城市限购摩托车等原因造成销量下降,2012年起下降幅度有所缩小,但2013年产量(含三轮车)仍同比下降3.1%至2,289万台。而全球第二位的两轮车生产国印度2013财年(2013年4月-2014年3月)产量将首次超过1,600万台。
印尼由于贷款限制,2012年销量大幅下降。但两轮车的需求较大,2013年销量同比增长9.6%达774万台。而泰国由于农作物价格低迷、政局混乱等原因,2013年销量同比下降5.9%,仅200.4万台。
雅马哈预测,2014年两轮车需求将同比增长0.9%至5,619万台。2012年印度超过中国成为全球对两轮车需求最大的国家,预计其2014年销量将增长4.6%至1,500万台。另一方面,中国与泰国需求预计将持续缩小,分别将同比下降8.0%至1,068万台和同比下降10.2%至180万台。
相关报告
全球两轮车产销情况 (下) 成熟市场篇:日本、欧洲、美国概况 (2014年4月)
全球两轮车需求(雅马哈推算 2014年2月) |
(千台) |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 预期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 723 | 567 | 434 | 424 | 445 | 442 | 460 | 463 |
北美 | 1,288 | 1,224 | 585 | 497 | 490 | 502 | 520 | 548 |
欧洲 | 2,706 | 2,683 | 2,116 | 2,040 | 1,976 | 1,744 | 1,649 | 1,659 |
印尼 | 5,000 | 6,443 | 5,692 | 7,236 | 8,001 | 7,064 | 7,744 | 7,800 |
泰国 | 1,572 | 1,703 | 1,536 | 1,846 | 2,007 | 2,129 | 2,004 | 1,800 |
印度 | 7,300 | 7,325 | 8,638 | 11,270 | 13,078 | 13,806 | 14,343 | 15,000 |
越南 | 2,703 | 2,710 | 2,745 | 3,070 | 3,562 | 3,109 | 2,793 | 2,800 |
台湾地区 | 738 | 815 | 601 | 526 | 644 | 628 | 668 | 680 |
中国 | 16,119 | 16,215 | 17,420 | 16,090 | 14,034 | 12,630 | 11,627 | 10,697 |
亚洲其他市场 | 2,289 | 2,483 | 2,809 | 3,417 | 4,204 | 4,537 | 4,365 | 4,468 |
亚洲小计 | 35,720 | 37,694 | 39,440 | 43,455 | 45,529 | 43,903 | 43,544 | 43,245 |
巴西 | 1,690 | 1,913 | 1,602 | 1,801 | 1,938 | 1,654 | 1,515 | 1,500 |
其他 | 4,477 | 5,427 | 5,206 | 5,978 | 6,974 | 7,244 | 7,989 | 8,772 |
其他小计 | 6,167 | 7,341 | 6,809 | 7,779 | 8,911 | 8,897 | 9,504 | 10,272 |
总需求 | 46,604 | 49,509 | 49,384 | 54,195 | 57,351 | 55,490 | 55,678 | 56,187 |
资料:根据雅马哈发动机的结算资料制作
全球主要市场两轮车产量 |
(台) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 23,592,594 | 24,476,418 | 24,654,624 | 21,316,197 | 20,467,600 |
印度(注) | 10,512,889 | 13,349,349 | 15,427,532 | 15,721,180 | 15,426,953 |
印尼 | 5,884,021 | 7,395,390 | 8,006,293 | 7,079,721 | 7,780,295 |
越南 | 3,091,500 | 3,506,600 | 4,070,200 | 3,919,600 | n.a. |
泰国 | 1,635,249 | 2,026,918 | 2,046,168 | 2,608,173 | 2,218,625 |
巴西 | 1,539,473 | 1,830,614 | 2,136,891 | 1,690,187 | 1,673,477 |
台湾地区 | 1,020,124 | 1,031,997 | 1,207,428 | 1,086,084 | 1,115,223 |
欧洲(注2) | 859,518 | 834,589 | 767,593 | 632,156 | n.a. |
日本 | 644,901 | 664,175 | 639,187 | 595,473 | 563,309 |
菲律宾 | 679,497 | 813,361 | 762,947 | 588,458 | 729,690 |
马来西亚 | 436,430 | 467,941 | 498,076 | 543,088 | 549,244 |
主要19国合计 | 49,896,196 | 56,397,352 | 60,216,939 | 55,780,317 | n.a. |
资料:根据各国汽车工业协会、两轮车协会等统计数据制作。 | |
(注)1. | 印度公司的财年为4月至翌年3月。该国2013年产量为2013年4月至2014年2月的数据。 |
2. | 欧洲为奥地利、捷克、德国、西班牙、法国、意大利、葡萄牙、瑞典、英国这9国的合计数据。 |
中国:2013年出口复苏,但年产量仍下降3.1%至2,289万台
两轮车(含三轮车)产量位于全球第一的中国2013年产量继2012年继续下降,同比下降3.1%至2,289万台。2012年同比下降12.5%,降幅有所缩小,主要是由于:1) 两轮车的排放限制“国III”实施(2010年7月)后提高了产品力;2)占据产量4成多的出口有所复苏(同比增长1.9%达988万台)。 尽管两轮车的产量下降,但三轮车的产量同比增长4.8%达242万台,创历史新高。
中国两轮车厂商繁多,2013年产量第一的大长江集团在多个排名前列的厂商产量下降的背景下,仍增长4.0%达223万台,生产份额达9.7%,同比减少0.6个百分点。另一方面,第2名重庆隆鑫2013年产量同比大幅下降12.7%至152万台,占6.6%的份额,再次扩大了与第一名的差距。
中国摩托车产量 |
(台) |
总计 | 两轮车(分排量:cc) | 三轮车 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两轮车小计 | 50-90 | 100-110 | 125 | 150 | 250- | |||
2005年 | 17,746,686 | 17,216,357 | 1,875,510 | 4,869,632 | 9,242,668 | 1,040,347 | 188,200 | 548,004 |
2006年 | 21,934,055 | 21,034,726 | 2,025,546 | 6,057,971 | 10,784,716 | 1,834,236 | 332,257 | 927,308 |
2007年 | 25,446,862 | 24,231,824 | 2,865,826 | 6,985,893 | 11,633,410 | 2,339,023 | 407,672 | 1,265,245 |
2008年 | 27,501,066 | 25,941,920 | 3,342,346 | 7,433,502 | 11,735,294 | 3,065,350 | 365,428 | 1,638,290 |
2009年 | 25,427,676 | 23,592,594 | 2,397,232 | 6,511,687 | 11,057,995 | 3,275,296 | 350,384 | 1,835,082 |
2010年 | 26,681,807 | 24,476,418 | 2,368,020 | 7,060,158 | 10,901,425 | 3,631,909 | 514,906 | 2,205,389 |
2011年 | 27,005,224 | 24,654,624 | 2,472,487 | 6,725,785 | 10,437,809 | 4,245,836 | 772,707 | 2,350,600 |
2012年 | 23,629,791 | 21,316,197 | 2,139,322 | 5,583,707 | 8,605,417 | 4,254,345 | 733,406 | 2,313,594 |
2013年 | 22,891,700 | 20,467,600 | n.a. | n.a. | 8,314,500 | 4,263,500 | n.a. | 2,424,200 |
资料:中国汽车工业年鉴各年版、中国汽车工业协会官网
中国两轮车出口量、出口额及主要出口国 |
单位: 台、100万美元 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出口量 | 出口额 | 出口量 | 出口额 | 出口量 | 出口额 | 出口量 | 出口额 | 出口量 | 出口额 | |
合计 | 6,222,123 | 2,827 | 9,040,525 | 3,997 | 11,391,780 | 5,410 | 9,696,716 | 5,069 | 9,877,800 | 5,268 |
缅甸 | 377,770 | 134 | 651,396 | 231 | 843,317 | 316 | 777,777 | 318 | n.a. | |
尼日利亚 | 701,487 | 261 | 1,027,765 | 396 | 1,350,607 | 559 | 690,304 | 325 | ||
阿根廷 | 256,754 | 117 | 590,475 | 260 | 826,261 | 395 | 535,208 | 287 | ||
墨西哥 | 194,626 | 80 | 309,078 | 138 | 453,730 | 221 | 493,258 | 263 | ||
俄罗斯 | 85,617 | 33 | 158,439 | 58 | 301,295 | 115 | 466,580 | 195 | ||
委内瑞拉 | 89,642 | 43 | 195,459 | 107 | 363,870 | 214 | 447,038 | 267 | ||
菲律宾 | 163,912 | 67 | 266,570 | 105 | 375,178 | 151 | 438,338 | 199 | ||
多哥 | 274,859 | 118 | 332,504 | 141 | 586,015 | 272 | 372,074 | 190 | ||
安哥拉 | 126,843 | 57 | 106,537 | 48 | 178,577 | 90 | 297,013 | 153 | ||
巴西 | 120,281 | 68 | 260,442 | 114 | 376,981 | 189 | 264,508 | 130 |
资料:中国汽车工业年鉴各年版 (注): 刊登的国家为2012年出口量前十的国家。
中国主要摩托车厂商产量 |
(台) |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2011年份额 | 2012年份额 | 2013年份额 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiangmen Grand River Group Co., Ltd. | 江门市大长江集团有限公司 | 2,420,430 | 2,139,292 | 2,225,875 | 9.0% | 9.1% | 9.7% |
Loncin Holding Ltd. | 重庆隆鑫机车有限公司 | 1,850,680 | 1,742,761 | 1,521,570 | 6.9% | 7.4% | 6.6% |
Lifan Industry (Group) Co., Ltd. | 力帆实业(集团)有限公司 | 1,754,914 | 1,551,448 | 1,488,852 | 6.5% | 6.6% | 6.5% |
Luoyang Northern Enterprises Group Co., Ltd.(Inc. Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co., Ltd.) | 洛阳北方企业集团有限公司(含 洛阳北方易初摩托车有限公司) | 1,577,988 | 1,390,505 | 1,214,774 | 5.8% | 5.9% | 5.3% |
Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd. | 广州大运摩托车有限公司 | 1,100,200 | 1,105,972 | 1,093,402 | 4.1% | 4.7% | 4.8% |
Zongshen Industrial Group Co., Ltd. | 宗申产业集团有限公司 | 1,413,851 | 1,098,405 | 1,071,213 | 5.2% | 4.6% | 4.7% |
Jianshe Industries (Group) Co., Ltd. | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 1,352,930 | 1,046,939 | 1,048,442 | 5.0% | 4.4% | 4.6% |
Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd. | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 980,544 | 963,618 | 984,511 | 3.6% | 4.1% | 4.3% |
Wuyang-Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 934,768 | 943,618 | 966,568 | 3.5% | 4.0% | 4.2% |
China Jialing Industrial Co., Ltd. | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1,011,128 | 990,642 | 937,753 | 3.7% | 4.2% | 4.1% |
Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. | 新大洲本田摩托车有限公司 | 882,206 | 982,585 | 867,941 | 3.3% | 4.2% | 3.8% |
Qianjiang Group Co., Ltd. | 钱江集团有限公司 | 950,691 | 828,072 | 724,900 | 3.5% | 3.5% | 3.2% |
Others | 其他 | 10,774,894 | 8,845,934 | 8,745,922 | 37.4% | 38.2% | 38.1% |
合计 | 27,005,224 | 23,629,791 | 22,891,723 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
资料:中国汽车工业年鉴各年版
(注): 刊登的摩托车厂商为2013年产量前12名的企业。
印度:2013年度产量预计将超过1,600万台,本田的份额快速扩大
两轮车产量位居全球第二的印度2013年度的11个月(2013年4月至2014年2月)产量同比增长6.4%达1,543万台,全年产量预计将首次超过1,600万台。印度全球两轮车销量第一,2013年度11个月期间的销量同比增长6.1%达1,347万台,创历史新高,全年预计将超过1,400万台。
生产份额居首位的Hero MotoCorp到2011年为止与本田开展合资业务,2013年度(11个月)取得37.2%的份额。但与本田解除合资关系后,份额不断下降,与2012年度相比,下降1.2个百分点。与2009年度取得的最大份额43.7%相比,减少6.5个百分点。而本田的现地子公司Honda Motorcycle & Scooter India 2013年度(11个月)取得21.9%的份额,上升至第2名,与2009年度相比,份额扩大近10个百分点。
与川崎重工合作的Bajaj Auto下跌至第3名,第4名TVS Motor的份额也有所下降,本田的份额明显扩大。
印度各厂商两轮车产量 |
(台) |
2008 -2009 | 2009 -2010 | 2010 -2011 | 2011 -2012 | 2012-2013 | 2013年 4月 -2014年2月 | 2013年 4月-2014年2月同比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产量 | Scooter | 1,161,276 | 1,494,409 | 2,134,585 | 2,659,340 | 3,025,014 | 3,326,114 | 20.1 |
Motor cycles | 6,798,118 | 8,444,852 | 10,510,189 | 11,982,669 | 11,904,212 | 11,442,326 | 3.9 | |
Mopeds | 436,219 | 571,070 | 704,575 | 785,523 | 791,954 | 658,513 | (8.4) | |
Electric Two Wheels | 24,179 | 2,558 | 0 | - | - | - | - | |
Total | 8,419,792 | 10,512,889 | 13,349,349 | 15,427,532 | 15,721,180 | 15,426,953 | 6.4 | |
销量 | Scooter | 1,148,007 | 1,462,507 | 2,057,604 | 2,558,981 | 2,923,401 | 3,246,511 | 21.4 |
Motor cycles | 5,831,953 | 7,341,139 | 9,013,888 | 10,073,303 | 10,085,586 | 9,573,152 | 2.9 | |
Mopeds | 431,214 | 564,584 | 697,418 | 776,866 | 788,761 | 651,604 | (9.2) | |
Electric Two Wheels | 26,445 | 3,001 | 0 | - | - | - | - | |
Total | 7,437,619 | 9,371,231 | 11,768,910 | 13,409,150 | 13,797,748 | 13,471,267 | 6.1 | |
出口量 | Scooter | 25,816 | 30,125 | 50,646 | 94,440 | 91,084 | 81,258 | (2.5) |
Motor cycles | 971,018 | 1,103,104 | 1,474,678 | 1,871,595 | 1,866,549 | 1,816,869 | 5.7 | |
Mopeds | 7,300 | 6,905 | 6,295 | 9,076 | 3,308 | 5,670 | 71.9 | |
Electric Two Wheels | 40 | 50 | 0 | - | - | - | - | |
Total | 1,004,174 | 1,140,184 | 1,531,619 | 1,975,111 | 1,960,941 | 1,903,797 | 5.4 |
资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) | |
(注)1. | Scooter : 车轮尺寸小等于12英寸,含Scooterettee。Motorcycle: 车轮尺寸大于12英寸,含Step- Through。Mopeds: 发动机排量小等于75cc、车轮尺寸大于12英寸。 |
2. | ()表示负值。 |
印度各厂商/车种 两轮车产量 |
(台) |
厂商名称 | 生产车种 | 2007 -2008 | 2008 -2009 | 2009 -2010 | 2010 -2011 | 2011 -2012 | 2012-2013 | 2013年 4月-2014年2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajaj Auto Ltd | Scooter | 21,564 | 11,613 | 4,460 | - | - | - | - |
Motorcycle | 2,161,033 | 1,888,891 | 2,513,903 | 3,404,103 | 3,849,163 | 3,739,871 | 3,153,032 | |
Total | 2,182,597 | 1,900,504 | 2,518,363 | 3,404,103 | 3,849,163 | 3,739,871 | 3,153,032 | |
Electrotherm (India) Ltd | Electric Two Wheels | 16,947 | 15,568 | 2,549 | NA | - | - | - |
Harley-Davidson Motor Company India Pvt Ltd | Motorcycle | - | - | - | - | 98 | 1,231 | 1,810 |
Hero MotoCorp Ltd | Scooter | 104,092 | 156,736 | 212,751 | 360,819 | 461,448 | 568,296 | 640,916 |
Motorcycle | 3,229,368 | 3,566,664 | 4,383,494 | 5,044,971 | 5,805,068 | 5,467,261 | 5,090,442 | |
Total | 3,333,460 | 3,723,400 | 4,596,245 | 5,405,790 | 6,266,516 | 6,035,557 | 5,731,358 | |
Honda Motorcycle & Scooter India (Pvt) Ltd | Scooter | 628,573 | 666,011 | 753,517 | 906,324 | 1,246,853 | 1,462,658 | 1,762,218 |
Motorcycle | 278,384 | 405,361 | 524,660 | 744,836 | 864,884 | 1,293,978 | 1,616,855 | |
Total | 906,957 | 1,071,372 | 1,278,177 | 1,651,160 | 2,111,737 | 2,756,636 | 3,379,073 | |
India Yamaha Motor Pvt Ltd | Scooter | - | - | - | - | - | 71,004 | 160,431 |
Motorcycle | 137,997 | 213,759 | 283,971 | 362,345 | 502,936 | 431,138 | 463,113 | |
Total | 137,997 | 213,759 | 283,971 | 362,345 | 502,936 | 502,142 | 623,544 | |
Kinetic Motor Company Ltd | Scooter | 31,782 | 3,104 | - | - | - | - | - |
Motorcycle | 4,067 | 84 | - | - | - | - | - | |
Mopeds | 11,088 | 581 | - | - | - | - | - | |
Total | 46,937 | 3,769 | - | - | - | - | - | |
Mahindra Two Wheelers Ltd | Scooter | - | - | 69,772 | 173,135 | 140,689 | 101,391 | 43,115 |
Motorcycle | - | - | - | - | - | 9,760 | 152,651 | |
Total | - | - | 69,772 | 173,135 | 140,689 | 111,151 | 195,766 | |
Majestic Auto Ltd | Mopeds | 8,582 | - | - | - | - | - | - |
Piaggio Vehicles Pvt Ltd | Scooter | - | - | - | - | - | 39,836 | 29,968 |
Royal Enfield (Unit of Eicher Ltd) | Motorcycle | 39,119 | 44,103 | 52,780 | 57,351 | 83,254 | 125,598 | 186,784 |
Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd | Scooter | 24,413 | 85,842 | 141,353 | 230,718 | 289,603 | 333,509 | 270,019 |
Motorcycle | 56,054 | 44,404 | 49,168 | 51,648 | 57,585 | 85,581 | 62,273 | |
Total | 80,467 | 130,246 | 190,521 | 282,366 | 347,188 | 419,090 | 332,292 | |
TVS Motor Company Ltd | Scooter | 264,509 | 237,970 | 312,556 | 463,589 | 520,747 | 448,320 | 419,447 |
Motorcycle | 597,510 | 634,852 | 636,876 | 844,935 | 819,681 | 749,794 | 715,366 | |
Mopeds | 411,157 | 435,638 | 571,070 | 704,575 | 785,523 | 791,954 | 658,513 | |
Electric Two Wheels | 442 | 8,611 | 9 | 0 | - | - | - | |
Total | 1,273,618 | 1,317,071 | 1,520,511 | 2,013,099 | 2,125,951 | 1,990,068 | 1,793,326 | |
Total | 8,026,681 | 8,419,792 | 10,512,889 | 13,349,349 | 15,427,532 | 15,721,180 | 15,426,953 |
资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) | |
(注)1. | Hero MotoCorp Ltd截至2011年6月的数据为 Hero Honda Motors Ltd的数据。Hero与本田的合资公司Hero Honda于2011年3月解散。 |
2. | Honda Motorcycle & Scooter India (Pvt) Ltd由本田1999年成立,负责产销Hero Honda以外的产品。 |
印度各厂商两轮车生产份额
厂商名称 | 2007 -2008 | 2008 -2009 | 2009 -2010 | 2010 -2011 | 2011 -2012 | 2012-2013 | 2013年 4月-2014年2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajaj Auto Ltd | 27.2% | 22.6% | 24.0% | 25.5% | 24.9% | 23.8% | 20.4% |
Electrotherm (India) Ltd | 0.2% | 0.2% | 0.0% | NA | - | - | - |
Harley-Davidson Motor Company India Pvt Ltd | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hero MotoCorp Ltd | 41.5% | 44.2% | 43.7% | 40.5% | 40.6% | 38.4% | 37.2% |
Honda Motorcycle & Scooter India (Pvt) Ltd | 11.3% | 12.7% | 12.2% | 12.4% | 13.7% | 17.5% | 21.9% |
India Yamaha Motor Pvt Ltd | 1.7% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 3.3% | 3.2% | 4.0% |
Kinetic Motor Company Ltd | 0.6% | 0.0% | - | - | - | - | - |
Mahindra Two Wheelers Ltd | - | - | 0.7% | 1.3% | 0.9% | 0.7% | 1.3% |
Majestic Auto Ltd | 0.1% | - | - | - | - | - | - |
Piaggio Vehicles Pvt Ltd | - | - | - | - | - | 0.3% | 0.2% |
Royal Enfield (Unit of Eicher Ltd) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 1.2% |
Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd | 1.0% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.7% | 2.2% |
TVS Motor Company Ltd | 15.9% | 15.6% | 14.5% | 15.1% | 13.8% | 12.7% | 11.6% |
资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)
印尼:2014年销量或将再次超过800万台
两轮车产量位居全球第三的印尼2013年产量同比增长9.9%达778万台,相比2012年的下降11.6%,恢复迅速。2013年销量也同比增长9.6%达774万台。2012年6月印尼政府进一步收紧了金融政策,采取银行贷款时,两轮车贷款首付金的下限从10%上调至25%,导致2012年两轮车销量快速下降。但由于印尼公共交通不发达,对两轮车的需求较大,因此2013年起,由于消费者积极准备首付,销量有所回升。
印尼两轮车协会预测,2014年两轮车销量将同比增长5%左右,将再次超过800万台(2014年2月报道)。但雅马哈仅预测780万台,同比2013年持平。
到2010年为止,本田与雅马哈的销售份额在45%前后,几乎平分摩托车市场,但2011年本田上升至53.4%,雅马哈下降至39.1%,开始拉开差距,2013年本田进一步上升至60.7%、雅马哈则进一步下降至32.2%,差距几乎达到1倍。有意见认为其原因是2011年开始本田积极投放新车型,而雅马哈的客户群则容易受到首付上调的影响。
印尼两轮车产量、销量、出口量 |
(台) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年预测 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产量 | 5,113,487 | 4,458,886 | 4,722,521 | 6,264,265 | 5,884,021 | 7,395,390 | 8,006,293 | 7,079,721 | 7,780,295 | n.a |
销量 | 5,074,186 | 4,428,274 | 4,688,263 | 6,215,831 | 5,881,777 | 7,369,249 | 8,012,540 | 7,064,457 | 7,743,879 | 超800万台 |
出口量 | 15,308 | 42,448 | 25,632 | 64,968 | 29,815 | 29,395 | 30,995 | 77,129 | 27,135 | n.a |
资料:Indonesian motorcycle industry association等
主要厂商销量及份额 |
(千台) |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 计划 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销量 | 本田 | 2,859 | 2,701 | 3,416 | 4,280 | 4,090 | 4,697 | 5,000 |
雅马哈 | 2,466 | 2,651 | 3,326 | 3,136 | 2,443 | 2,496 | 2,600 | |
铃木 | 839 | 438 | 527 | 493 | 419 | 394 | n.a. | |
川崎 | n.a. | n.a. | n.a. | 100 | 123 | 152 | 200 | |
份额 | 本田 | 46.0% | 45.9% | 46.4% | 53.4% | 57.9% | 60.7% | |
雅马哈 | 39.7% | 45.1% | 45.1% | 39.1% | 34.6% | 32.2% | ||
铃木 | 13.5% | 7.4% | 7.2% | 6.2% | 5.9% | 5.1% | ||
川崎 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.3% | 1.7% | 2.0% |
资料:来自各公司发布资料、Jakarta Post等(部分数据为MarkLines的推算值)
泰国:2013年销量同比下降5.9%至200万台,预计2014年也将持续缩小
全球第五大两轮车生产国泰国2013年的产量同比下降14.9%至221.9万台,销量同比下降5.9%至200.4万台。1-6月销量达109.8万台,但7-12月的销量仅停留在90.7万台。主要原因包括农产品的价格低下等因素造成农村收入下降以及政局混乱等。2014年泰国两轮车市场方面,预计本田销量将在185万台,雅马哈销量将在180万台。
从各厂商的份额(2013年1-6月)来看,本田占73.8%,2012年(1-11月)起扩大4.2个百分点。但雅马哈损失近4个百分点,2013年1-6月的份额仅19.3%。
泰国各类别两轮车产量 |
(台) |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Family | 1,563,789 | 1,768,393 | 1,511,238 | 1,921,880 | 1,871,296 | 2,348,642 | n.a. |
Sport | 90,196 | 155,922 | 124,011 | 105,038 | 174,872 | 257,519 | |
Total | 1,653,985 | 1,924,315 | 1,635,249 | 2,026,918 | 2,046,168 | 2,608,173 | 2,218,625 |
(资料) Thailand Automotive Institute
泰国各类别两轮车销量 |
(台) |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Family | 962,888 | 989,114 | n.a. |
Scooter | 974,244 | 1,062,456 | |
Sport | 70,252 | 78,497 | |
Total | 2,007,384 | 2,130,067 | 2,004,498 |
(资料) Thailand Automotive Institute
泰国各厂商两轮车销量 |
(台) |
2012年1-11月 | 2013年1-6月 | |||
---|---|---|---|---|
销量 | 市场份额 | 销量 | 市场份额 | |
Honda | 1,375,495 | 69.57% | 810,463 | 73.81% |
Yamaha | 458,487 | 23.19% | 211,901 | 19.30% |
Suzuki | 70,829 | 3.58% | 28,900 | 2.63% |
Kawasaki | 31,538 | 1.60% | 24,928 | 2.27% |
Tiger | 1,481 | 0.07% | 502 | 0.05% |
Platinum | 644 | 0.03% | 368 | 0.03% |
JRD | 59 | 0.00% | - | 0.00% |
Others | 38,637 | 1.95% | 20,908 | 1.90% |
Total | 1,977,170 | 100.00% | 1,097,970 | 100.00% |
(资料) Thailand Automotive Institute (注) 2012年各厂商的全年销量数据缺失,因此刊登截至11月的数据。
巴西:2014年产量预计在167万台,同比持平
全球主要两轮车生产国巴西2013年的产量为167.3万台,同比下降1%。2013年1-3月产量同比下降超过20%,刷新历史记录,但春季开始产量有所增长,因此全年产量同比持平。但与刷新历史最高纪录的2011年213.6万台相比,仍少了2成左右。 巴西两轮车工业协会(ABRACICLO)认为,尽管2014年巴西将举办世界杯,或刺激消费,但由于银行限制贷款政策的影响持续,2014年的产量预计与2013年持平,在167万台左右(截至2014年1月)。 本田占据2013年产量的绝大多数份额,达到82.2%。其次依次是份额扩大1.7个百分点的雅马哈占11.1%、铃木占1.4%,日本厂商(包括川崎重工业)的合计份额达到95.2%。
2013年巴西国内销量下降2.0%至159.3万台。巴西两轮车工业协会预计,2014年销量将同比基本持平,在158.5万台左右(截至2014年1月)。
巴西各厂商两轮车产量 |
(台) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | - | - | - | - | - | - | - | 6,228 | 4,885 |
Bramont | - | - | - | 282 | 459 | 5 | - | - | 15 |
Buell | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
Dafra | - | - | - | 119,377 | 49,500 | 51,832 | 52,070 | 43,180 | 39,654 |
Harley -Davidson | - | 1,114 | 2,770 | 6,305 | 3,082 | 2,833 | 4,935 | 6,996 | 8,053 |
Honda | 981,590 | 1,131,374 | 1,376,880 | 1,600,270 | 1,196,226 | 1,441,662 | 1,687,436 | 1,397,698 | 1,375,350 |
Kasinski | 5,227 | 3,584 | 6,831 | 7,829 | 4,106 | 23,722 | 61,636 | 30,786 | 3,552 |
Kawasaki | - | - | - | - | 1,954 | 10,710 | 11,606 | 10,566 | 8,073 |
Sundown | 36,505 | 65,106 | 87,859 | 78,320 | 14,982 | 6,962 | - | - | |
Suzuki | NA | NA | NA | NA | 82,749 | 55,637 | 27,744 | 23,120 | 24,213 |
Traxx | - | - | - | - | - | 28,328 | 16,110 | 12,232 | 21,512 |
TRIUMPH | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 3,012 |
Yamaha | 190,195 | 211,884 | 260,009 | 328,524 | 185,965 | 208,923 | 275,354 | 159,153 | 185,158 |
Total | 1,213,517 | 1,413,062 | 1,734,349 | 2,140,907 | 1,539,473 | 1,830,614 | 2,136,891 | 1,690,187 | 1,673,477 |
资料:ABRACICLO | |
(注) | 1995年起在巴西生产两轮车的铃木2009-2011年期间的数据为推算值。 |
巴西各厂商两轮车生产份额
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 0.3% |
Bramont | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.0% |
Buell | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - |
Dafra | - | - | - | 5.6% | 3.2% | 2.8% | 2.4% | 2.6% | 2.4% |
Harley-Davidson | - | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.5% |
Honda | 80.9% | 80.1% | 79.4% | 74.7% | 77.7% | 78.8% | 79.0% | 82.7% | 82.2% |
Kasinski | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 1.3% | 2.9% | 1.8% | 0.2% |
Kawasaki | - | - | - | - | 0.1% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
Sundown | 3.0% | 4.6% | 5.1% | 3.7% | 1.0% | 0.4% | - | - | - |
Suzuki | - | - | - | - | 5.4% | 3.0% | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
Traxx | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 0.7% | 1.3% |
TRIUMPH | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.2% |
Yamaha | 15.7% | 15.0% | 15.0% | 15.3% | 12.1% | 11.4% | 12.9% | 9.4% | 11.1% |
资料:ABRACICLO
巴西分排量两轮车批发销量 |
(台) |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc及以下 | 69 | - | - | 13,399 | 31,499 | 49,955 | 42,976 | n.a. |
51cc及以上150cc及以下 | 1,118,270 | 1,395,575 | 1,656,432 | 1,388,156 | 1,589,711 | 1,759,354 | 1,381,365 | |
151cc及以上300cc及以下 | 124,039 | 176,880 | 184,993 | 145,625 | 167,635 | 194,287 | 157,187 | |
301cc及以上450cc及以下 | 12,424 | 15,705 | 16,921 | 4,368 | 305 | 1,044 | ||
451cc及以上 | 13,239 | 11,997 | 21,349 | 27,649 | 29,031 | 39,892 | 43,918 | |
Total | 1,268,041 | 1,600,157 | 1,879,695 | 1,579,197 | 1,818,181 | 2,044,532 | 1,625,446 | 1,592,677 |
资料:ABRACICLO
台湾地区:2013年产量增长2.7%达112万台
两轮车的主要产地台湾2013年产量增长2.7达111.5万台,有所回升。上年度由于经济不景气,台湾销量下降,对日本等国的出口量也有所下降,因此产量大幅下降。2013年产量居首位的光阳份额减少2.4个百分点,占40.0%,第2位台湾山叶增长3.3个百分点,占31.6%,大大缩小了差距。
台湾地区的产量中约4成用于出口,但2013年出口量同比下降12.8%至42.1万台、2年减少约14万台。对主要出口目的地日本、哥伦比亚(对两国的出口量约占总量的半数)的出口量有所增长,但对其他各国的出口量大幅下降。2013年台湾地区销量同比增长6.4%达64.5万台。
台湾地区各厂商两轮车产量 |
(台) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阳 San Yang | 416,231 | 374,365 | 463,841 | 426,601 | 295,992 | 296,825 | 389,367 | 258,311 | 252,092 |
光阳 Kwang Yang | 493,123 | 478,651 | 523,838 | 552,597 | 371,825 | 392,862 | 461,191 | 460,522 | 446,306 |
台铃 Tailing | 65,803 | 82,145 | 65,380 | 80,254 | 40,324 | 40,604 | 33,281 | 28,101 | 30,563 |
台湾山叶 Taiwan Yamaha | 399,177 | 396,146 | 390,476 | 438,534 | 279,627 | 274,996 | 297,674 | 307,015 | 352,389 |
摩特动力 Motive Power | 46,661 | 41,091 | 32,943 | 40,805 | 23,534 | 17,063 | 21,045 | 30,357 | 33,452 |
合骐 Her Chee | 28,463 | 14,931 | 11,903 | 1,414 | - | - | - | - | - |
哈特佛HartFord | - | 4,260 | 8,153 | 7,913 | 7,518 | 5,938 | 2,915 | - | - |
联统 Cpi Group | - | 21,364 | 11,904 | 6,552 | 1,304 | 3,709 | 1,955 | 1,778 | 421 |
力道 Lidao | - | - | 987 | 372 | - | - | - | - | - |
Total | 1,449,458 | 1,412,953 | 1,509,425 | 1,555,042 | 1,020,124 | 1,031,997 | 1,207,428 | 1,086,084 | 1,115,223 |
资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association
台湾地区各厂商两轮车生产份额
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阳 San Yang | 28.7% | 26.5% | 30.7% | 27.4% | 29.0% | 28.8% | 32.2% | 23.8% | 22.6% |
光阳 Kwang Yang | 34.0% | 33.9% | 34.7% | 35.5% | 36.4% | 38.1% | 38.2% | 42.4% | 40.0% |
台铃 Tailing | 4.5% | 5.8% | 4.3% | 5.2% | 4.0% | 3.9% | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
台湾山叶 Taiwan Yamaha | 27.5% | 28.0% | 25.9% | 28.2% | 27.4% | 26.6% | 24.7% | 28.3% | 31.6% |
摩特动力 Motive Power | 3.2% | 2.9% | 2.2% | 2.6% | 2.3% | 1.7% | 1.7% | 2.8% | 3.0% |
合骐 Her Chee | 2.0% | 1.1% | 0.8% | 0.1% | - | - | - | - | - |
哈特佛 HartFord | - | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.2% | - | - |
联统 Cpi Group | - | 1.5% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
力道 Lidao | - | - | 0.1% | 0.0% | - | - | - | - | - |
资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association
台湾地区分排量两轮车销量、出口量 |
(台) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 岛内销量 | 50cc及以下 | 100,732 | 49,787 | 29,198 | 19,327 | 7,313 | 3,541 | 7,587 | 2,946 | 3,093 |
51cc及以上100cc及以下 | 265,389 | 290,054 | 288,613 | 330,637 | 189,842 | 135,091 | 115,148 | 92,688 | 87,683 | |
101cc及以上125cc及以下 | 405,858 | 355,473 | 364,399 | 437,984 | 239,805 | 340,714 | 455,461 | 448,818 | 464,957 | |
126cc及以上 | 21,939 | 50,466 | 66,741 | 69,255 | 40,989 | 60,041 | 60,094 | 59,798 | 86,766 | |
电动车 | - | 724 | 656 | 595 | 319 | 2,098 | 1,325 | 2,365 | 2,940 | |
Total | 793,918 | 746,504 | 749,607 | 857,798 | 478,268 | 541,485 | 639,615 | 606,615 | 645,439 | |
出口量 | 50cc及以下 | 243,061 | 247,911 | 276,250 | 243,718 | 169,565 | 131,063 | 135,460 | 132,246 | 118,085 |
51cc及以上100cc及以下 | 124,879 | 80,798 | 76,755 | 49,589 | 12,513 | 14,493 | 11,542 | 10,483 | 14,904 | |
101cc及以上125cc及以下 | 161,624 | 237,683 | 309,835 | 267,356 | 256,667 | 225,609 | 319,050 | 217,307 | 187,497 | |
126cc及以上 | 124,228 | 106,236 | 106,741 | 117,387 | 99,653 | 107,584 | 93,844 | 117,304 | 96,819 | |
电动车 | - | 3,659 | 1,815 | 3,920 | 3,524 | 4,463 | 6,668 | 6,270 | 4,579 | |
Total | 653,792 | 676,287 | 771,396 | 681,970 | 541,922 | 483,212 | 566,564 | 483,610 | 421,884 |
资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association
(参考)越南、菲律宾、马来西亚、新加坡的产销量
两轮车产量 |
(台) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
马来西亚 | 436,430 | 467,941 | 498,076 | 543,088 | 549,244 |
菲律宾 | 679,497 | 813,361 | 762,947 | 588,458 | 729,690 |
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
越南 | 3,091,500 | 3,506,600 | 4,070,200 | 3,919,600 | n.a. |
(资料) 来自Federation of Asian Motorcycle Industries、General Statistics Office of Vietnam。
两轮车销量 |
(台) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
马来西亚 | 432,681 | 468,175 | 494,586 | 537,753 | 546,719 |
菲律宾 | 637,792 | 759,849 | 731,130 | 702,600 | 752,835 |
新加坡 | 8,958 | 8,316 | 8,094 | 6,708 | n.a. |
越南 | 2,745,000 | 3,070,000 | 3,562,000 | 3,109,000 | 2,793,000 |
(资料) Federation of Asian Motorcycle Industries。越南数据来自雅马哈发动机的结算资料。 (注) 2012年新加坡数据为同年1-8月的累计值。
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