美国新兴整车厂的EV/PHV计划:特斯拉汽车构想2020年产销50万台

VIA Motors对通用的大型皮卡、SUV、厢型车进行PHV改造后销售

2014/02/12

概 要

テスラ  本报告将对美国新兴整车厂的Electric Vehicle(EV)及Plug-in Hybrid Vehicle(PHV)业务状况、计划进行介绍。

  特斯拉汽车业务至今进展顺利。2013年销售Model S约2.2万台,并将于2015年初和2016年相继投放Model X Crossover以及售价为35,000美元的GenⅢ三厢车。构想于2016~2017年年产销25万台、2020年产销50万台。2013年秋进入中国市场。

  VIA Motors对通用的大型皮卡、SUV和厢型车进行PHV改造后销售,2014年开始面向个人销售。

  其他新兴整车厂方面,由于EV、PHV市场增长乏力,Aptera Motors和Bright Automotive已经退出该领域,Coda Automotive于2013年5月申请破产保护,菲斯克汽车(Fisker Automotive)也于11月申请破产保护。

 

相关报告: 美国3大整车厂的HV/EV计划:通用计划到2017年美国累计生产50万台(2014年1月登载)

Tesla Motors Model S
Tesla Motors Model S的前侧面图
(摄于2013年东京车展)
Tesla Motors Model S
Model S的斜后侧图
(摄于2013年东京车展)

 



特斯拉汽车:2013年销售Model S 2.2万台

  特斯拉汽车2013年第一季度首次实现盈利(1,120万美元)(包含ZEV Credits的8,500万美元,若不算Credits,仍为7,380万美元的赤字)。2013年销售Model S约2.2万台,1~9月的销售额约为14亿美元,净损失约5,800万美元,但同比销售额增加12倍,亏损额减少至2成以下。

特斯拉汽车2013年1~9月业绩

(1,000美元)
2013年1~9月 2012年1~9月 同比
销售额 1,398,277 106,924 13.1倍
营业经费 347,603 309,610 112.3%
(其中)研发费 163,523 205,146 79.7%
(其中)销售・一般管理费 184,080 104,464 176.2%
税前损益 (56,520) (305,998) 18.5%
净损益 (57,750) (306,282) 18.9%
资料:Tesla Motors SEC Filings (FORM 10-Q)
(注) 1. 2013年1~3月,特斯拉汽车包括ZEV credits的销售额8,500万美元在内,首次实现盈利(1,120万美元)(若不算Credits,其通常业务仍为7,380万美元的赤字)。
2. ZEV (Zero Emission Vehicle) credits方面:加利福尼亚要求在本地销售的整车厂必须按照规定比例销售零排放或小排量车量。若达不到要求,可根据“从超额完成的整车厂购买Credits”的条例进行买卖。
3. 特斯拉汽车于2010年基于"Advanced Technology Vehicle Manufacturing program",从DOE(Department of Energy)获得融资45,180万美元,并利用股市筹募资金,于2013年5月完成,较原计划提前9年。

 

 



特斯拉汽车:构想2020年产销50万台

  特斯拉汽车计划今后积极投放新车型,扩大销售。2014年底投产Model X、2016年投产基础车售价为35,000美元的“GenⅢ”三厢车、2018年投放基于GenⅢ打造的跨界车。并公布了2016~2017年全球产销25万台、2020年全球产销50万台EV的构想(2013年秋公布)。
 

  为了达成该目标,公司将建设年产能配套50万台车的电池组工厂。若实现,产能规模预计将超过目前全球的锂离子电池供应能力。

  若年销售规模超过20万台,除锂离子电池采购外还需要确立生产・销售・服务・维护、充电设施、二手车销售等与目前利基市场厂家完全不同的体制。另外将主要面临与大型Luxury车厂家的正面较量,今后大型整车厂开发出优秀EV的可能性也不容忽视。至今为止,特斯拉汽车作为EV风投企业,为罕见的成功案例,但如此大规模的扩张或将存在众多课题。

特斯拉汽车的车型计划

车型 上市 概要
Roadster 2008-2012
(实绩)
 共计产销约2,400台。
Model S 2012年6月  特斯拉汽车为从零开发的最初车型,将EV的优势充分展现。
 基础车(电池容量60kWh、续航里程208英里(EPA))的售价为69,900美元(减去联邦政府7,500美元的补助后为62,400美元)。85kWh规格车的续航里程为265英里(EPA),售价为72,400~85,900美元。
 在过去进行丰田与通用合资生产的NUMMI工厂旧址内的本公司工厂内2013年生产超过2万台。
Model X 2015年初  基于Model S打造的7人乘坐跨界车,利用2个电机进行四轮驱动。2013年底特律车展中展出的概念车配置鹰翼门。
Gen Ⅲ三厢车 2016  计划设计为BMW 3 Series的尺寸,基础车售价35,000美元(Model S的半价)、续航里程200英里的小型三厢车。将正式量产。
  目前日产聆风最高级规格SL的售价为34,840美元,EPA续航里程为75英里。Gen Ⅲ三厢车的价格几乎与日产聆风相同,但续航里程为其3倍。
Gen Ⅲ Crossover 2018  定位为与BMW X3及Audi Q5抗衡的跨界车。
Gen Ⅲ跑车 2020  还计划投放基于Gen Ⅲ打造的跑车及第2代Roadster。但由于优先投放GenⅢ三厢车和GENⅢ Crossover,因此最快也要在6年后投放。
第2代Roadster

 

特斯拉汽车的扩张计划

全球销量 投放・销售车型
2013年 22,000台  销售Model S
2014年 40,000台  销售Model S,进入中国市场
2015年 80,000台  投放Model X
2016~2017年 250,000台  投放Gen Ⅲ三厢车
2020年 500,000台  2018年投放Gen Ⅲ Crossover


 

松下将在今后4年内供应20亿个锂离子电池

继续扩大与松下关于EV锂离子电池的供应协议

 2013年10月,特斯拉汽车与松下于2011年签署的锂离子电池供应协议续约,并扩大供应量。松下将在今后4年内(2014~2017年)为特斯拉汽车的Model S和Model X共计配套20亿个锂离子电池。
 特斯拉汽车与松下开发出可实现最高能源密度和性能的新一代电池,搭载于Model S,帮助Model S(85kWh电池搭载车)实现265英里的续航里程。
 此外,特斯拉汽车与松下为了同时实现GenⅢ三厢车35,000美元的价格和200英里的续航里程,正在研发新电池"Electrochemistry"。有望在Gen Ⅲ三厢车投产前,大幅降低成本。

 

独自设置充电网“Supercharger”

  特斯拉汽车正在欧美市场推进其独自的充电网“Supercharger”的设置。

构筑“Supercharger”网

 特斯拉汽车正在构筑便于Model S长途行驶的快速充电设施 "Supercharger"网。两处充电设施的间隔在250英里以内。2012年9月开始设置,使用最大100kW的直流电,在30分钟的休息时间内为车辆提供足够以60英里时速行驶3个小时的电量。太阳板提供的电量高于Model S充电所需的电量,剩余部分供应给输电网络。Model S车主可免费使用。
 该系统为目前工作的充电系统中最先进的一个,能够以高于通常公共充电系统16倍的速度进行充电。无需使用车载充电器,可利用特別的电缆直接对车载电池进行充电。
 开发出更强电力的120kW充电器,预计近期投放。充电速度较现有充电器加快33%,可在20分钟内充电一半。
 2014年2月初在美国设置73处充电设施,可驾驶Model S穿越美国大陆。计划2014年在250英里内覆盖美国人口的80%。在加拿大也设置若干,到2015年覆盖美国人口的98%。
 截止2014年2月初,已在欧洲设置14处。在德国,截止2013年3月覆盖人口的50%、到2014年底计划实现在以Supercharger为圆心、320km为半径的范围内的100%覆盖。

 

中国・北京市开设销售店,计划2014年销售5,000台

  2013年8月,特斯拉汽车开始在中国接受Model S的订购,11月在北京开设第一处展厅。2014年1月宣布搭载85kWh电池的Model S基础车定价为73.40万元(121,000美元)。原本按照惯例,在中国的售价可定为美国市场的2倍,但特斯拉汽车希望平等对待中国客户,售价仅在美国售价的基础上加上运费和各类税费。

  中国3月开始交车,2014年计划交付5,000台左右。计划到2014年底在中国主要的6个城市开设销售店,并设置Supercharger网。

  为享受中国政府的节能车优惠政策,考虑将来与中国厂家合作,进行本地生产。本地生产后,价格可降低15%。

 

 



VIA Motors:对通用大型车进行PHV改造

  Via Motors由工程公司Raser Technologies出身的技术者为中心,于2010年成立。从通用的墨西哥Salio工厂购买大型皮卡、SUV和厢型车,利用Raser技术改造为Extended Range Electric Vehicle(E-REV、与PHV同义)后销售。

  之前面向车队用户试售,2013年11月VIA Motors的墨西哥工厂投产,2014年起同时面向个人用户销售。

VIA Motors:将通用的大型车改造为PHV

成立  2010年Raser Technologies的技术人员分离独立,进一步形成投资团队,成立VIA Motors。2011年前通用副董事长Chevrolet Volt的缔造者Bob Lutz加入。
生产、销售PHV  从通用的墨西哥Silao工厂购买大型皮卡、SUV和厢型车(货物厢型车和乘用厢型车),改造为Extended Range Electric Vehicle (E-REV)后使用VTRUX品牌销售。之前仅面向车队用户试售。
 在墨西哥的San Luis Potosi建设改造工厂,2013年11月开始量产。预计2014年起将面向个人用户销售,现已接受预定。墨西哥工厂可每小时生产2台、每年生产1万台E-REV。
EV行驶
30~40英里
 汽油发动机使用通用的V6 4300cc发动机,24.4kWh锂离子电池从A123 Systems采购。EV行驶35~40英里,之后可通过发动机发电,为电池充电后继续行驶。毎日平均行驶模式下多半可EV行驶,燃效达100 mpg以上。

 

 



菲斯克汽车:申请破产保护,2家中国公司竞购

  2010年4月,菲斯克汽车从美国Department of Energy(DOE)获得52,900万美元的融资框架。其中的19,300万美元已实行。此外还筹集12亿美元资金,用于开发高级PHV Fisker Karma,并于2011年10月交付第一台车,已生产约1,800台。但鉴于发生了2次车辆燃烧事故,且配套锂离子电池的A123 Systems破产,于2012年夏停产。

  2013年初中国东风汽车和吉利控股集团表示出收购菲斯克汽车的意向未果,11月Fisker向法院递交Bankruptcy Code Chapter 11破产保护申请。

  2013年10月,DOE对持有的Fisker的16,850万美元债权(19,300万美元融资中没有回收的部分)进行拍卖,由中国Hybrid Tech Holdings中标。以目前进行中的法院程序来看,Hybrid Tech Holdings为收购Fisker最有力的竞争者。但中国最大的零部件厂家万向集团(已成功收购A123 Systems)一向对Fisker表示出兴趣(作为A123 Systems的拥有者也是Fisker的债权人),也加入Fisker的收购战,目前由2家中国公司参与竞标。法院预计将于2月中旬公布决定。

 

Coda Automotive也申请破产保护,清算汽车业务

  Coda Automotive筹资资金34,400万美元,准备从合作对象-中国哈飞集团进口车身,从中国合资公司进口锂离子电池,在公司在加利福尼亚州的工厂组装成EV。但车身和EV动力总成的组配,以及使车辆满足美国安全基准的工作花费较长时间,生产大幅推迟。2012年3月“Coda Sedan”EV上市,但1年仅销售100台左右,2013年5月申请破产保护。

  破产法院最终判决Fortress Investment Group以2,500万美元的价格收购Coda Automotive。Coda对汽车业务清算后将全身心投入能源储存业务。

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