戴姆勒商用车:将印度作为拓展亚非市场的支柱

预计卡车、厢型车、客车所有部门的销量均为增加

2014/01/02

概 要

Daimler乗用車部門:主要市場の小売販売台数
注:1)2020年Daimler Buses, Mercedes-Benz Vans的目标未公布
2)Trucks的销量中不包含Auman Trucks的销量

  戴姆勒的商用车部门由Daimler Trucks, Daimler Buses, Mercedes-Benz Vans 3部门构成。商用车部门2013年1-9月的销量为56万台,较去年同比增加2.5%。Trucks、Vans、Buses各部门的销量较2012年同期均呈现增长。预计2013年全年各部门整体的销量也将增长。


  Daimler Trucks计划到2020年实现销量70万台,推进“Daimler Trucks Number One(DT#1)”的发展战略。此外,还计划依据DT#1,在Daimler的印度子公司-Daimler India Commercial Vehicles生产面向亚非市场的FUSO品牌卡车,力争2020年销售29万台。

  Mercedes-Benz Vans部门的目标为2015年销售40万台。将Sprinter作为最重要的车型,除欧盟外、还将在俄罗斯、南美、中国等地建立其产销网络。

  Daimler Buses计划通过成立新公司等方式,完善并加强在印度、中国的客车业务,到2015年销售4万台。

相关报告:
・戴姆勒乘用车部门:新车型销售良好,预计2013年将创历史新高 (2013年11月登载)
・欧洲四大商用车厂商:2013年上半年度销售额与利润继续下降 (2013年10月登载)



戴姆勒商用车业务的目标:

Daimler Trucks ・基于发展战略“Daimler Trucks Number One(以下DT#1)”,进行车型扩充,计划2013年销售50万台、2020年销售70万台。
・作为DT#1的一环,2020年在印度国内生产出口亚非市场的FUSO品牌及在印度国内销售的Bharat Benz品牌卡车,销售目标为全球29万台。
・达成8%的利润率(Return on Sales (RoS))。
Mercedes-Benz Vans ・经营策略“Vans Goes Global”方面扩充车型,改良面向各市场的车型,加强销售并推进本地生产,扩大销量。戴姆勒的阿根廷工厂和中国工厂分别于2007年及2011年开始本地生产。2013年6月,俄罗斯国内合作公司GAZ的工厂投产。
・2013年9月,作为“Vans Goes Global”战略的一环,将Sprinter定位为Mercedes-Benz Vans的最重要车型。另外,2016年结束与大众的合作,将目前大众品牌厢型车的产能分配至新型Sprinter的生产。(每年约4万台、生产大众 Crafter。)
・依据“Vans Goes Global”,实现2015年40万台的销售目标。
・削减成本,力争增加收益1亿欧元。
Daimler Buses ・2015年的销售目标为42,000台。(2012年:3.2万台)
・实施成本削减计划/发展战略,努力达成6%的收益率(RoS)。
・2013年及2014年的EBIT目标分别约为1亿欧元及约2亿欧元。
・对德国、土耳其、捷克的工厂进行投资、完善,扩充新兴国及既存市场的车型,加强销售。
・在印度建立生产体制,在俄罗斯强化Evo Bus的销售网。在中国通过成立新公司,强化卡客车业务。

 

 



分地区计划

  戴姆勒将在印度生产面向亚非市场的基于BharatBenz品牌车及三菱扶桑车的卡车,在中国形成商用车的产销网络。在巴西、土耳其等地进行新产品及研发的投资,设立IT中心。

中国、印度:完善产销网络、开展新品牌

  2013年11月,Daimler Trucks Asia部门宣布,作为Daimler Trucks发展战略DT#1的一环,卡车部门将努力增加亚非市场的销量,计划于2014~2018年投资3亿欧元。在印度,戴姆勒和三菱扶桑生产出口亚非市场的“FUSO”品牌,在中国建立卡车业务和厢型车业务的产销网络。

 

印度:开展面向亚非市场的品牌

在亚非市场推出FUSO品牌   戴姆勒和三菱扶桑公布面向亚非的印度产“FUSO”品牌卡车。戴姆勒的印度子公司Daimler India Commercial Vehicles (以下DICV)的Chennai工厂于2013年4月开始生产,6月发售。生产重卡“FJ”、“FO”、“FZ”及中卡“FA”、“FI”5款车型。产线与在DICV的Chennai工厂生产的印度市场专用卡车品牌BharatBenz相同。包括基于BharatBenz品牌的卡车在内,作为FUSO品牌于2013年内在孟加拉国、赞比亚、肯尼亚、文莱销售,2014年起在印尼、泰国、马来西亚等亚非市场销售。
  此外,戴姆勒于2013年5月推出Asia Business Model。该战略统合并扩充面向亚洲市场的产品阵容,在亚洲市场产品的开发方面,充分利用DICV及Mercedes-Benz Research and Development India。实施三菱扶桑与DICV的共同购买。生产集中至川崎、Chennai二大生产基地。在Chennai工厂生产FUSO品牌的卡车,向价格竞争激烈的亚非市场投放该品牌车辆。
  基于发展战略Daimler Trucks No.1,Daimler Truck部门的全球销量目标定为2013年50万台以上、2020年70万台以上。DICV作为亚洲卡车部门,2020年的销售目标为29万台。
客车部门
转入DICV
  2013年4月,戴姆勒将原先由Mercedes Benz India管理的客车部门转入DICV。戴姆勒宣布将利用BharatBenz品牌的网络进行销售,生产在Chennai工厂进行。

 

中国:统一销售・服务网、设立开发中心

设立Daimler Trucks
and Buses
China
  2013年4月,戴姆勒整合Daimler Trucks和Daimler Buses,在北京市成立新子公司“戴姆勒卡客车(中国)有限公司(Daimler Trucks and Buses China Ltd.:DTBC)”。新公司的前身为戴姆勒东北投资有限公司(Daimler Northeast Asia Ltd.)旗下的戴姆勒卡车中国(Daimler Trucks China),负责戴姆勒在中国的卡车业务。新公司成立后将为其卡车业务提供金融服务及远程信息处理产品,扩大客车业务。公司将进一步迎合客户的需求。
销售网・
服务网统一至
福建奔驰
  2013年4月,戴姆勒将进口车的销售・服务网整合并入戴姆勒和福建汽车的合资公司“福建奔驰汽车工业有限公司(Fujian Benz Automotive Corporation,以下简称为福建奔驰)”。福建奔驰目前在本地工厂生产、销售Viano、Vito、Sprinter等厢型车。年产能为40,000台。今后还将进口销售在国外工厂生产的Vario、Citan等车型。
福建奔驰,
产品开发
中心开业
  2013年4月,戴姆勒在海外唯一的厢型车开发基地-福建奔驰的产品开发中心投入运营。该基地投资总额约为6,000万欧元。导入设计・计算部门及整车、零部件的实验设备、尾气实验室等设施,与戴姆勒的研发总部分享数据。今后,戴姆勒将根据中国市场的需求,销售Mercedes Vans的改良车型。

 

其他市场

土耳其 设立IT中心   2013年11月,戴姆勒宣布计划在土耳其的Mercedes-Benz Turk内设立IT服务中心。并将在今后2年内投资1,300万欧元,在该中心开发用于戴姆勒欧洲、中东、非洲市场业务的系统、应用及产品、商务解决方案软件等。此外,Daimler于2013年1月宣布将向生产商用车型的Istanbul工厂及Aksaray工厂投资共计4,000万欧元。
俄罗斯 开始在俄罗斯
组装生产
Sprinter
  2013年7月,戴姆勒开始在俄罗斯重型商用车厂家GAZ的Nizhny Novgorod工厂内量产基于旧Sprinter的Sprinter Classic车型,并于9月开始在俄罗斯国内销售。为生产Sprinter Classic,戴姆勒投资约1亿欧元、GAZ投资约9,000万欧元,更新生产・物流设施,引进包括焊接、涂装、组装等在内的一体化生产体制。
巴西 向商用车部门
投资
  2013年10月,戴姆勒宣布将向巴西的商用车部门投资10亿雷亚尔,用于更新Sao Bernardo do Campo工厂和Juiz de Fora工厂的设施。目的在于强化戴姆勒新产品和新技术的研发。戴姆勒将巴西定位为Daimler Trucks最重要的市场。
美国、
墨西哥
生产部门裁员   2013年1月,Daimler Trucks宣布,由于受到Freightliner品牌销售萎靡的影响,4月1日前北美商用车部门的各生产部将削减1,300人。2013年4月裁员570人,少于当初公布人数。

 

 



车型计划

Daimler Trucks

Atego   2013年4月,在英国Commercial Vehicle Show首次展出的车型。首次采用用于中卡的新平台。组配的OM934发动机、OM936发动机系列均符合Euro6标准。车全重(以下GVW)为6.5~16t。
Arocs   2013年4月,在英国Commercial Vehicle Show首次展出的用于工程建设的新车型。首次采用重卡新平台。组配的175kW~375kW发动机均符合Euro6基准,使用2~4轴车桥,可灵活对应自卸车、搅拌车、吊车等客户需求。以多种外观形式提供。GVW为16t~41t。

 

FUSO品牌

 FUSO品牌在印度的DICV生产,供应给亚非市场。

FJ   基于Daimler Trucks重卡Axor的平台开发的车辆,车全重(以下:GVW)为25t。新开发的输出功率:170kW~205kW的6.4L6S20柴油发动机组配6速/9速MT。车桥为6x2或6x4,提供货车、装卸车、搅拌车。
FO   FJ的衍生车型,有8x2及8x4,GVW31t。提供货车、装卸车、搅拌车。
FZ   同样为FJ的衍生车型,有4x2、6x2、6x4的拖拉机。
FA   4x2中型货运卡车FA基于轻卡Canter的驾驶室及中卡Fighter的底盘开发,搭载新开发的4D37型柴油发动机及6速MT。3.9L发动机的输出功率为100kW(420Nm)~125kW(520Nm)、GVW为9t。
FI   FUSO品牌的4x2中卡。动力总成与FA相同。GVW为12t及16t,提供货车、装卸车、搅拌车。

 

Mercedes-Benz Vans

Citan   与日产、雷诺业务合作的成果,基于雷诺的Kangoo开发的车型。长3,937mm与4,321mm的车型2012年4月发售,预计2014年春投放长4,705mm的7座车。
Sprinter   2012年10月公布的新车型,搭载电子控制式7速AT及符合尾气排放基准Euro 6的燃耗为6.3L/100km的CDI发动机。戴姆勒于2013年6月开始接受新型Sprinter的订单。依据Vans Goes Global战略,除在德国的Dusseldolf工厂及Ludwigsfelde工厂生产外,还在美国南卡罗来纳州的Ladson工厂、阿根廷的Gonzales Catan工厂、中国福州工厂等地生产。

 

Daimler Buses

Setra Top Class 500   2013年6月公布的新型 Setra Top Class 500为长途客车,提供长12.5m、13.3m、14.2m 3款。车身的前端及侧身设计发生变化,Cd值达到0.33。乘坐区域的安静性能得到提升。搭载符合Euro6排放基准的最大输出功率为350kW~375kW的OM471发动机。此外较2012年7月公布的新型 Setra Comfort Class减轻150kg。
Tourismo K   2013年10月公布的轴距为5m的少人数用长途客车,长10.3m、高3.3m、宽2.6m。乘客席有32个座位。搭载符合Euro6排放基准的最大输出功率为260kW(354hp)的OM936发动机。

 

 



销量及业绩

  关于戴姆勒商用车部门2013年全年的预测,Trucks部门较2012年相比销量微增,EBIT与去年持平,约为17亿欧元。Vans部门新型Citan、Sprinter的销售带动了部门销量的增加,EBIT预计可达到约6亿欧元。Buses部门由于南美需求的复苏及西欧销量的增加,EBIT预计可达约1亿欧元。

 戴姆勒商用车业务2013年1-9月的销量为56万台,较去年同期增加2.5%。Trucks、Vans、Buses各部门的销量均为增加。但销售额较去年同期减少1.3%,为324.6亿欧元。EBIT也从16.4亿欧元减少至15.6亿欧元,减幅为4.8%。特别是Daimler Trucks部门,第1季度受东欧、特别是土耳其市场及北美市场销售业绩不佳的影响,销量及EBIT萎靡,并持续至第2季度。第3季度情况好转,EBIT比2012年同期增加4%。1-9月同期相比,整体较去年减少23.5%。

戴姆勒商用车部门的销量

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
变化(率)
1-9月
2012年 2013年 变化率
Trucks 472,074 259,358 355,263 425,756 461,954 8.5% 349,023 349,661 0.2%
Vans 287,198 165,576 224,224 264,193 252,418 (4.5%) 176,289 187,373 6.3%
Buses 40,591 32,482 39,118 39,741 32,088 (19.3%) 21,571 23,595 9.4%
商用车合计 799,863 457,416 618,605 729,690 746,460 2.3% 546,883 560,629 2.5%
注: 1)2012年~2013年Daimler Trucks 的销量中不包含与福建汽车的合资公司BFDA(Auman Trucks)的销量。
2) “(  )”内的数值表示负值。



戴姆勒商用车部门的业绩

(100万欧元)
2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
变化(率)
1-9月
2012年 2013年 变化率
销售额 Daimler Trucks 18,360 24,024 28,751 31,389 9.2% 23,607 22,971 (2.7%)
Mercedes-Benz Vans 6,215 7,812 9,179 9,070 (1.2%) 6,592 6,673 1.2%
Daimler Buses 4,238 4,558 4,418 3,929 (11.1%) 2,697 2,812 4.3%
商用车合计 28,813 36,394 42,348 44,388 4.8% 32,896 32,456 (1.3%)
EBIT Daimler Trucks (1,001) 1,323 1,876 1,714 (8.6%) 1,401 1,072 (23.5%)
Mercedes-Benz Vans 26 451 835 541 (35.2%) 442 437 (1.1%)
Daimler Buses 183 215 162 (232) - (200) 55 -
商用车合计 (792) 1,989 2,873 2,023 (29.6%) 1,643 1,564 (4.8%)
EBIT占销售额的比例 Daimler Trucks (5.5%) 5.5% 6.5% 5.5% (1.1%pt) 5.9% 4.7% (1.2%pt)
Mercedes-Benz Vans 0.4% 5.8% 9.1% 6.0% (-3.1%pt) 6.7% 6.5% (0.2%pt)
Daimler Buses 4.3% 4.7% 3.7% (5.9%) (9.6%pt) (7.4%) 2.0% -
商用车合计 (2.7%) 5.5% 6.8% 4.6% (2.2%pt) 5.2% 13.2% 8.0%pt
投资 Daimler Trucks 597 1,003 1,201 989 (17.7%) - - -
Mercedes-Benz Vans 113 91 109 223 104.6% - - -
Daimler Buses 78 95 103 82 (20.4%) - - -
商用车合计 788 1,189 1,413 1,294 (8.4%) - - -
研发费 Daimler Trucks 1,116 1,282 1,321 1,197 (9.4%) - - -
Mercedes-Benz Vans 193 267 358 371 3.6% - - -
Daimler Buses 212 223 225 222 (1.3%) - - -
商用车合计 1,521 1,772 1,904 1,790 (6.0%) - - -
员工
人数
(人)
Daimler Trucks 70,699 71,706 77,295 80,519 4.2% 81,044 80,130 (1.1%)
Mercedes-Benz Vans 15,226 14,557 14,889 14,916 0.2% 14,959 15,288 2.2%
Daimler Buses 17,188 17,134 17,495 16,901 (3.4%) 17,166 16,716 (2.6%)
商用车合计 103,113 103,397 109,679 112,336 2.4% 113,169 112,134 (0.9%)

注: “(  )”内的数值表示负值。

 



(参考) 戴姆勒的商用车业务:分部门・分地区销量

Daimler Trucks 批发量

(1,000台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
变化率
1-9月
2012年 2013年 变化率
西欧 44.0 55.4 61.4 58.0 (5.5%) 42.3 42.9 1.4%
(其中德国) 24.9 30.3 31.2 31.1 (0.3%) 22.5 21.7 (3.6%)
NAFTA 61.7 76.7 114.0 135.0 18.4% 102.4 100.7 (1.7%)
(其中美国) 52.4 62.6 96.9 113.8 17.4% 85.7 87.3 1.9%
中南美 37.1 58.1 61.9 46.2 (25.4%) 32.7 45.2 38.2%
亚洲 86.7 120.4 134.9 163.7 21.3% 128.9 118.3 (8.2%)
(其中日本) 23.1 24.8 27.0 35.0 29.6% 26.8 27.7 3.4%
其他 29.5 44.6 53.5 59.0 10.3% 42.7 42.5 (0.5%)
合计 259.3 355.3 425.8 462.0 8.5% 349 349.7 0.2%
BFDA
(Auman Trucks)
0 0 0 31.3 - 13.9 75.4 5.4倍
包括BFDA的合计 259.3 355.3 425.8 493.3 15.9% 362.9 425.1 17.1%
*BFDA自2012年6月开始生产
注: “(  )”内的数值表示负值。

 

Mercedes-Vans 批发量

(1,000台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
变化率
1-9月
2012年 2013年 变化率
西欧 128.1 156.8 178.3 164.9 (7.5%) 114.0 114.7 0.6%
(其中德国) 58.2 62.2 77.6 71.0 (8.5%) 48.7 48.5 (0.4%)
东欧 11.0 16.4 22.6 24.0 6.2% 16.9 19.6 16.0%
NAFTA 2.6 13.3 22.3 26.4 18.4% 19.3 19.5 1.0%
(其中美国) 1.6 10.5 18.0 21.5 19.4% 15.7 15.6 (0.6%)
中南美 9.5 12.5 13.7 14.0 2.2% 9.6 14.4 50.0%
亚洲 5.3 16.4 17.6 13.1 (25.6%) 8.9 12.1 36.0%
(其中中国) 1.3 12.2 13.5 8.8 (34.8%) 5.7 9.1 59.6%
其他 9.2 8.8 9.6 10.0 4.2% 7.6 7.1 (6.6%)
合计 165.6 224.2 264.2 252.4 (4.5%) 176.3 187.4 6.3%

 注: “(  )”内的数值表示负值。

Daimler Buses

(1,000台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
变化率
1-9月
2012年 2013年 变化率
西欧 7.2 7.2 5.9 5.9 0.0% 3.6 3.7 2.8%
(其中德国) 2.8 2.6 2.2 2.0 (9.1%) 1.1 1.3 18.2%
东欧 1.3 1.3 1.6 1.7 6.2% 1.1 1.5 36.4%
NAFTA 3.9 3.9 4.0 3.9 (2.5%) 2.7 2 (25.9%)
(其中美国) 0.9 0.6 0.5 0.4 (20.0%) 0.3 0* (84.0%)
中南美 16.3 23.2 25.0 17.8 (28.8%) 12.3 14.4 17.1%
亚洲 2.0 1.5 1.7 1.9 11.8% 1.2 1.2 0.0%
其他 1.8 2.1 1.5 0.9 (40.0%) 0.6 0.8 33.3%
合计 32.5 39.1 39.7 32.1 (19.1%) 21.6 23.6 9.3%
*2013年1-9月美国的销量为46台
注:“(  )”内的数值表示负值。



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