俄罗斯:政府的优惠购买政策带动2013年下半年销量

雷诺日产-伏尔加新生产线正式投产,GAZ/Sollers也扩大与外资整车厂的合作

2013/12/12

概 要

ロシアの自動車生産・販売台数 俄罗斯2013年全年汽车销量预计将同比下降4.9%至279万台 (不包括重型商用车,据欧洲商业协会预测)。2012年销售294万台,刷新2008年的历史最高纪录,与欧洲最大市场德国只有约15万台的差距。但是到了2013年,欧洲经济停滞,原油等资源的出口量下降,导致俄罗斯经济低迷。汽车市场销量下降。据ASM Holding预测,2013年全年产量也将下降2.8%至218万台。

 作为刺激汽车市场需求的政策,俄罗斯政府2013年7月出台贷款利率补贴政策。该政策使得销量的下降幅度有所缩小等,产生效果。但有报道称,进入12月后,补贴政策已基本实现原定的目的,将生产保持在一定水平,因此补贴将在2013年12月底结束。政府补贴政策的有无将对2014年的市场产生较大影响。俄罗斯市场的汽车保有量占人口的比例仅达到西欧各国的一半水平,保有的车辆半数车龄超过10年以上,因此长期来看将取得增长。

 为了应对未来市场的扩大,同时为了响应俄罗斯政府的本地化生产要求,多家外资整车厂与俄罗斯整车厂开展合作,完善生产体系。雷诺日产-伏尔加 (AvtoVAZ) 对陶里亚蒂工厂的设备进行扩充,并投产三家整车厂的车型与动力总成。三家整车厂还将成立联合采购集团。俄罗斯整车厂GAZ将代生产通用、大众、斯柯达、三菱汽车等品牌的车型,因此也对设备进行改建。Sollers与福特合资成立发动机工厂与研发中心,还将生产马自达、丰田的车型。


 截至2013年10月,LMC Automotive公司针对俄罗斯市场进行以下预测。俄罗斯light vehicle销量2012年同比增长10.9%,但2013年3月起同比有所下降,2013年全年销量预计将同比下降4.3%至281万台。LMCA公司认为,“要抓住主要原因较为困难,但相比期待政府购买支持政策的出台,决定延迟购买新车的消费者更多”。7月1日实施贷款利率补贴政策,(截至2013年10月的预测显示) “至少将继续执行至2014年4月1日 (延长至2014年年底的可能性较大) 、LMCA公司预测,2014年销量将稳步增长,达到294万台。2015年市场将持续扩大,预计到2016年将达到331万台。


相关报告

 俄罗斯日系零部件配套厂的动向 (2013年10月)



2013年预期:销量279万台、产量218万台

 俄罗斯汽车销量在2008年达到293万台的历史纪录,但由于金融危机,2009年销量下降至147万台,仅2008年的半数。2009年以后销量开始逐步回复,到2012年刷新历史最高纪录,达到294万台。但2013年受到欧洲经济长期不景气影响,原油出口量下降,俄罗斯国内的投资及个人消费迅速减少。消费者表现谨慎,2013年1-10月汽车销量下降6.6%至228万台。截至3月,AEB预测2013年全年销量将在295万台,截至6月该预测数据下调至280万台,到了10月又进一步下调至279万台,同比将下降4.9%。

 2013年1-10月产量下降3.1%至178万台。发布产量统计数据的ASM Holding预测,截至12月,2013年全年产量将下降2.8%至218万台 (乘用车192.2万台、商用车25.5万台)。

俄罗斯汽车产销量

(台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1-10月
2013年
1-10月
2013年
(预测)
汽车产量 724,190 1,406,643 1,994,254 2,239,545 1,837,000 1,781,300 2,176,572
乘用车产量 595,807 1,208,362 1,738,163 1,968,789 1,621,600 1,574,800 1,922,024
商用车产量 128,383 198,281 256,091 270,756 215,400 206,500 254,548
汽车销量 1,465,925 1,912,794 2,653,408 2,935,111 2,441,631 2,280,983 2,790,000
资料:ASM Holdings, 欧洲商业协会 (AEB)等
(注) 1. 2010年以后的销量不包含重卡。
2. 2013年产量预测来自ASM Holding的预测 (12月发布)、销量预测来自AEB的预测 (10月发布)。

 

 



市场份额:伏尔加低至17%,现代集团扩大至14%

ロシアの乗用車/LCV市場シェア 伏尔加市场份额从2010年的27%逐渐缩小至2013年1-10月的17%。雷诺日产-伏尔加三方合计拥有30%的市场份额。

 雷诺的低价位战略车型SUV Duster销售良好,市场份额从去年同期的6%扩大至8%。现代集团的小型车Hyundai Solaris与Kia Rio持续畅销,份额从去年同期的12%扩大至14%,仅次于伏尔加。


各整车厂乘用车、轻型商用车销量 (现地生产车+进口车)

(台)
2011年 2012年 2012年 1-10月 2013年 1-10月
销量 份额 销量 份额
伏尔加 578,387 537,625 449,164 18.4% 380,852 16.7%
雷诺 154,734 189,852 155,433 6.4% 173,494 7.6%
日产 145,869 162,956 138,986 5.7% 121,260 5.3%
雷诺日产-伏尔加 878,990 890,433 743,583 30.4% 675,606 29.6%
起亚 152,873 187,330 157,519 6.4% 164,595 7.2%
现代 163,447 174,286 146,739 6.0% 151,443 6.6%
现代集团 316,320 361,616 304,258 12.4% 316,038 13.9%
通用 336,043 376,540 315,634 12.9% 259,216 11.4%
大众 228,799 315,937 260,985 10.7% 250,551 11.0%
丰田 133,203 168,700 142,585 5.8% 140,946 6.2%
福特 118,031 130,809 105,517 4.3% 85,430 3.7%
GAZ 90,034 90,247 72,576 3.0% 68,367 3.0%
三菱汽车 74,166 74,294 59,872 2.4% 63,269 2.8%
PSA 71,942 77,279 65,875 2.7% 52,770 2.3%
UAZ 57,148 60,653 48,146 2.0% 40,816 1.8%
戴姆勒 31,760 41,438 33,414 1.4% 40,271 1.8%
宝马 30,167 40,144 32,247 1.3% 36,000 1.6%
马自达 39,718 44,443 38,831 1.6% 35,153 1.5%
其他 247,482 262,578 221,110 9.0% 216,748 9.5%
合计 2,653,803 2,935,111 2,444,633 2,281,181

资料:Association of European Businesses (AEB)
(注) 通用的销量中包含Daewoo。大众的销量从2013年1-10月起包含保时捷。2013年以前保时捷的销量包括在“其他”中。

 

 



俄罗斯政府:实施贷款利率补贴政策,修改报废税制度,制定天然气车普及政策

俄罗斯:启动汽车贷款利率补贴项目

 为了刺激对汽车的需求,俄罗斯政府从2013年7月1日开始实施贷款利率补贴政策。乘用车与轻型商用车的新车消费者只要申请3年以内的贷款,就可获得相当于银行利率 (现行利率为8.25%)3分之2的补贴。车辆价格上限为75万卢布。除了国产车,进口车也在补贴范围内。(2009-11年实施的相同政策的车辆价格上限为60万卢布,并仅限国产车。)原定接受补贴申请的期限截止到2014年4月1日,但由于阻止产量下降的目的已达到,因此该政策预计将提前到12月底结束。2014年以后将根据市场的情况采取必要的应对措施。7月至12月底期间,利用该补贴政策购买的新车预计将达到24.8万台,政府将合计投入78亿卢布。
(注) 1. 截至2013年12月初旬,1卢布约等于3.08日元。
2. 2013年中期,俄罗斯的汽车贷款利率在16%前后。

俄罗斯:修改汽车报废税制度

报废税的问题  俄罗斯政府2012年9月1日出台了针对四轮车及以上车辆的汽车报废税制度。满足一定条件的国产车与达成关税同盟的白俄罗斯、哈萨克斯坦的部分车辆可免除报废税,但进口车被排除在免税范围以外。欧盟与日本认为,该税制对进口车不利,违反了WTO协定的基本原则。
欧盟与日本
向WTO起诉
 欧盟在2013年7月、日本在同年8月向WTO起诉俄罗斯,要求俄罗斯修改报废税。同年10月,欧盟还向WTO进一步要求成立解决小组。(WTO 11月25日成立解决小组。)
签署修正案  2013年10月21日,普京总统正式签署报废税的修正案。该修正案于10月23日公布,2014年1月1日起正式生效。生效后国产车与关税同盟国的进口车都需要交纳同等税金,因此俄罗斯认为WTO没有必要再成立解决小组。

俄罗斯:制定天然气车的普及政策

 2013年5月13日,俄罗斯政府出台普及天然气车的法令。该法令提出到2020年,道路运输机构的天然气驱动车比例在100万人口以上的城市要达到50%、30万人口以上的城市要达到30%、10万人口以上的城市要达到10%的目标。并提出政府到2013年年底前将制定降低天然气车汽车税的措置、完善天然气充气站等基础设施。

 

 



雷诺日产-伏尔加的动向

雷诺日产-伏尔加:陶里亚蒂工厂还将生产雷诺/Datsun品牌车

中期计划  雷诺日产联盟到2014年6月前将取得伏尔加半数以上股份,使其成为旗下子公司。三方2012年在俄销量达89.0万台,取得30.3%的市场份额。计划到2016年将三方合计市场份额提高至40%,将年产能扩大至170万台(目前伏尔加的陶里亚蒂工厂包括新生产线在内年产能为127.5万台,Izhevsk工厂为12万台,雷诺的莫斯科工厂为17.5万台,日产的圣彼得堡工厂为5万台,合计162万台)。
陶里亚蒂工厂生产
三方的车型
 三方在伏尔加陶里亚蒂工厂新建的生产线年产能达35万台,2012年4月起投产Lada Largus、12月起投产日产Almera。2013年开始试生产雷诺的新Logan。还计划从2014年起生产日产Datsun品牌车。
还生产雷诺日产
的动力总成
 2013年11月,伏尔加在陶里亚蒂工厂投产雷诺日产联盟的动力总成。生产1.6升发动机与2种变速器,为Lada的MPV Largus等车型配套。2014年起年产30万组,为雷诺的B0平台车型配套。还计划为雷诺的莫斯科工厂供货。目前正计划生产第2种发动机。
三方成立
联合采购集团
 2013年9月,雷诺日产联盟与伏尔加宣布,将在俄罗斯成立联合采购集团。雷诺与日产2001年成立的Renault-Nissan Purchasing Organization (RNPO)与伏尔加对半出资成立新公司Common Purchasing Organization LLC (CPO)。引进RNPO的采购渠道与品质标准等,以三方的生产设备、动力总成、共享平台为基准,共同开展车辆相关采购。计划通过增加数量,与供应商达成更优惠的价格,从而降低零部件的采购成本。
与伏尔加共同开发Datsun品牌车  日产与伏尔加共同开发将在2014年投放俄罗斯的新兴国家专用品牌Datsun车。将共享为Lada品牌低价位小型车Granta配套的1.6升发动机与底盘。还将利用委托伏尔加生产的日产Almera、雷诺Logan使用的现地采购零部件,贯彻低成本策略。(面向印度与印尼市场的Datsun车使用对日产Micra底盘进行改良的新底盘。Datsun车将是具有各国特色的车型。)

 

伏尔加:在哈萨克斯坦建设合资工厂

在哈萨克斯坦
建设合资工厂
 2013年8月,伏尔加取得哈萨克斯坦Azia Avto 25%的股份,并与该国关于在东部Ust-Kamenogorsk市新建合资工厂事宜达成一致。该合资工厂是该国首座CKD工厂,将具备焊接、涂装、组装线,年产能将达12万台。定于2016年投产,初期将生产Lada品牌的Granta与Kalina,除了该国,还将供应白俄罗斯、俄罗斯远东地区、中亚等地区。
首次出货EV  2013年2月,伏尔加宣布交付5台纯电动车(EV) EL Lada。今后还将在俄罗斯南部斯塔夫罗波尔 (Stavropol)地区的度假区共投入90台EL Lada出租车。EL Lada是伏尔加的首款EV,基于5门两厢车Lada Kalina开发。续航里程150km。

 

日产:投放针对俄罗斯市场开发的新Almera

 2013年4月,日产开始在俄罗斯销售新Almera。该车型是针对俄罗斯市场开发的4门5座三厢车。搭载1.6升汽油发动机,组配5速MT/4速AT。根据俄罗斯的气候与道路情况,在车身下部增加钢板保护,还加强了低温启动的性能。起价为42.9万卢布。在伏尔加的陶里亚蒂工厂生产。

 

 



俄罗斯整车厂(伏尔加/GAZ/Sollers/ZIL)扩大与外资整车厂的合作

伏尔加:扩建与通用成立的合资工厂

 2013年6月,通用与伏尔加的合资公司GM-AvtoVAZ在现有工厂周边的Samara州陶里亚蒂特別经济区内开始新建工厂。计划到2015年12月启动。与现有工厂7.5万的年产能合计,将提高至12万台。总投资额达2亿900万美元。将配套冲压工厂、车身工厂、物流中心、生产管理中心。预计将新增1,000个工作岗位。

 

GAZ:生产通用/大众/斯柯达/三菱车

通用  2013年2月,俄罗斯的大型整车厂GAZ在下诺夫哥罗德工厂CKD投产小型车雪佛兰Aveo三厢车。3月又投产两厢车。GAZ与通用投资2,900万美元用于生产前期准备,还更新了涂装车间。
大众 斯柯达  2013年6月,下诺夫哥罗德工厂投产小型车Octavia的第3代车型。继2012年12月投产Yeti之后,该工厂投产斯柯达品牌的第2款车型。大众、斯柯达、GAZ为生产第2款车型,向该工厂总投资3亿欧元用于改建。
大众  大众的主力中型车Jetta定于2013年4月投产。包括斯柯达车在内,GAZ计划为大众集团年产11万台车辆。
三菱汽车  2013年9月,Novgord工厂投产SUV Pajero Sport的骨架。此次生产由PSA与三菱汽车的合资公司PCMA Rus与GAZ达成一致,供应PCMA Rus的卡卢加工厂。

 

Sollers:与福特/马自达/丰田开展合作

福特 新建发动机
工厂
 2013年5月,福特与Sollers对半出资成立的合资公司Ford Sollers宣布,将投资2亿7,400万美元,在鞑靼斯坦共和国的叶拉布加新建汽油发动机工厂。2015年12月起将生产1.6升Duratec发动机的3个机种(85ps, 105ps, 125ps)。初期年产能为10.5万台。将新增500个工作岗位。未来年产能还有可能扩大至20万台。该发动机预计将为俄罗斯国内生产的约30%的车辆配套。
成立
研发中心
 Ford Sollers宣布,2013年9月底将在莫斯科、鞑靼斯坦、圣彼得堡成立3个研发中心。计划到2014年底员工人数将合计达到150名前后。合资公司总部位于莫斯科,莫斯科的研发中心将统筹整体研发活动,扩大俄罗斯生产车的本地采购率,负责供应商支持、程序管理、检查、认证等。Sollers工厂所在的鞑靼斯坦将开发面向俄罗斯市场的LCV,福特工厂所在的圣彼得堡将负责生产品质管理。
CKD投产
SUV
 2013年4月,Ford Sollers在叶拉布加工厂CKD投产中型SUV Explorer。该车型首次在美国以外地区正式投产。同年10月还CKD投产小型SUV Kuga。2款车型都从2012年7月起在该工厂SKD生产。
扩大SUV的
产品阵容
 2013年10月,Ford Sollers宣布,开始在SUV需要较高的俄罗斯市场产销新的SUV车型。鞑靼斯坦共和国卡马河畔切尔尼工厂从2014年起将投产新EcoSport。该国叶拉布加工厂从2014年初起将投产跨界SUV Edge。
马自达  2013年4月,马自达与Sollers对半出资成立的合资公司Mazda Sollers Manufacturing Rus在符拉迪沃斯托克工厂投产三厢车Mazda6 (日本车名:Atenza)。可选2.0升或2.5升SKYACTIV-G发动机。售价为89.9万~119.8万卢布。该工厂从2012年10月起生产SUV CX-5。
丰田  2013年2月,丰田与俄罗斯大型整车厂Sollers以及三井物产建于符拉迪沃斯托克的合资工厂SKD投产SUV Land Cruiser。未来计划以CKD的方式生产。月产量1,000台。1年内年产能将提高至2.5万台。

(注) CKD生产以零部件为单位进口车辆零部件,在现地工厂进行焊接、涂装和组装,SKD生产则进口半组装件与组件,只在现地工厂进行最终组装。

 

ZIL:将代生产重型厢型车菲亚特Ducato与雷诺Master

 据报道,2013年8月俄罗斯商用车厂商ZIL与雷诺、菲亚特签署备忘录,将代生产商用厢型车。据悉,正式协议将在2013年内签署。2014年第1季度开始将在ZIL的莫斯科工厂组装生产重型厢型车菲亚特Ducato与雷诺Master。ZIL投资2亿美元新增年产能5万台(各2.5万台)的设备。预计到2015年将CKD投产2个品牌的车型。

 

 



欧美台整车厂 (通用/大众/PSA/菲亚特/裕隆)的动向

通用:将俄罗斯事业整合至欧洲部门,投产Trailblazer

将俄罗斯事业
整合至欧洲部门
 通用2014年1月1日将把俄罗斯事业整合至欧洲部门GM Europe。原先归属于统筹北美与欧洲以外事业的上海GM International Operation。整合后计划在俄罗斯市场加强欧宝车的销售。俄罗斯是欧宝车在欧洲的第3大市场。俄罗斯的汽车市场预计在不久的将来将成长为欧洲最大的市场。
SKD投产
Trailblazer
 2013年4月,通用在圣彼得堡市的Susary工厂SKD投产中型SUV 雪佛兰Trailblazer。搭载2.8升柴油或3.6升汽油发动机。售价为144.4万~177.7万卢布。

 

大众:建设发动机工厂

中期目标  大众计划到2018年在俄罗斯实现50万台的年销量(2012年为31.5万台)。2014-2018年期间计划向俄罗斯投资12亿欧元,建设工厂、更新设备、开发新车型等。
发动机工厂动工  2012年12月,大众新建于卡卢加的发动机工厂举行了动工仪式。该发动机工厂的建设投资额达2.5亿欧元。年产能15万台。计划从2015年初开始生产新1.6升汽油发动机,预计到2016年大众集团在俄罗斯生产的车型30%以上将采用该工厂生产的发动机。

 

PSA:雪铁龙开始产销新兴国家市场三厢车C4L

 2013年4月,雪铁龙与PSA、三菱成立的合资公司PSMA Rus在卡卢加工厂投产新兴国家市场三厢车C4L,6月起发售。2013年在俄销售目标为1.3万台。该车型为4门三厢车,基于小型两厢车C4,轴距延长100mm,提高了后排座的舒适度。根据俄罗斯的气候与道路情况进行改良,采用更坚固的底盘、可低温启动的启动机与蓄电池、电热挡风玻璃等。

 

菲亚特:考虑委托TagAZ在俄代生产吉普品牌车

 2012年2月,菲亚特与俄罗斯国营银行Sberbank达成一致,计划在俄罗斯产销吉普品牌车,但据报道,2013年3月该计划有所更改。菲亚特原计划获得Sberbank的融资在圣彼得堡建设年产能12万台的直属工厂,但目前转而考虑委托俄罗斯整车厂TagAZ在塔甘罗格工厂代生产吉普品牌车。2013年3月,菲亚特旗下的克莱斯勒表示,工厂及代生产方未定,但计划2014年开始在俄罗斯投产吉普品牌车。

 

台湾裕隆汽车:开始产销"LUXGEN7 SUV"

 2013年9月,台湾裕隆汽车在俄罗斯发售其高端品牌LUXGEN的SUV "LUXGEN7 SUV"。该车型在俄罗斯整车厂Derways Automobile的切尔克斯克工厂生产。售价为132万~161万卢布。2014年预计还将投产LUXGEN5 Sedan。目前已在中东
、东南亚、中美等地销售,通过在俄罗斯生产,有望打开欧洲市场的大门,使LUXGEN成长为全球性品牌。

 

 



日系整车厂 (丰田/三菱汽车)的动向

丰田:2016年起在俄罗斯生产RAV4,从美国进口Venza

将现地生产RAV4  2013年9月,丰田宣布,从2016年起将在圣彼得堡市的Susary工厂CKD投产SUV RAV4。将投资约180亿日元,将该工厂的年产能从5万台最多扩大至10万台。目前员工人数约1,600名,生产Camry,产能加强后预计将新增约800个工作岗位。RAV4 2013年1-8月销量约达2.7万台,是丰田在俄罗斯最畅销的车型。目前从日本进口整车。
发售美国产Venza  2013年6月,丰田在俄罗斯发售跨界SUV Venza。搭载2.7升发动机,组配6速AT。售价为157万~177.6万卢布。进口美国肯塔基工厂生产的车辆。这是首次从美国向俄罗斯出口丰田车。与出口乌克兰的车辆合计,年出口将达5,000台。丰田计划将美国打造为出口基地,扩大出口目的地。

 

三菱汽车:在俄投产Pajero Sport,投放美国产Outlander Sport

投产Pajero Sport  2013年7月,三菱汽车与PSA成立的俄罗斯合资工厂PCMA Rus投产中型SUV Pajero Sport。该车型2008年向俄罗斯市场投放从泰国进口的整车,截至5月底在俄累计销量达2.4万台。今后将切换为现地生产。Pajero Sport的骨架将委托GAZ生产。
从美国进口
Outlander Sport
 2013年3月,三菱汽车开始向俄罗斯出口美国伊利诺伊州生产的SUV Outlander Sport。原先SUV从日本的工厂出口,此次改为从美国工厂出货。三菱汽车计划将美国工厂打造为出口基地,改善换汇成本。

 

 



商用车厂商 (Kamaz/戴姆勒/GAZ/斯堪尼亚) 的动向

Kamaz:与巴西Marcopolo公司合资生产中型客车

 2012年12月,Kamaz在巴什科尔托斯坦 (Bashkortostan) 共和国的涅夫捷卡姆斯克工厂与巴西客车厂商Marcopolo开始合资组装生产中型客车Bravis。Bravis最多可乘坐50人。采用Kamaz的底盘、Marcopolo的车身、康明斯的发动机、采埃孚的变速器,符合欧洲排放标准“欧4”。2013年计划年产500台、2016年计划年产3,000台,出口至俄罗斯及CIS各国。

戴姆勒:向Kamaz供应发动机与车桥,与GAZ生产商用厢型车

向Kamaz供应卡车
发动机与车桥
 2012年11月,戴姆勒的商用车部门宣布将向Kamaz年供应发动机7,000台与15,000根车桥。具体将向Kamaz的卡马河畔切尔尼工厂供应从德国进口的卡客车用前后车桥、卡车用柴油发动机、以及客车用天然气发动机。
GAZ生产梅赛德斯奔驰的商用厢型车  2013年7月,GAZ在下诺夫哥罗德工厂投产梅赛德斯奔驰的商用厢型车Sprinter Classic。为此,戴姆勒投资1亿欧元以上,GAZ投资9,000万欧元以上,引进包括焊接、涂装和组装在内的全面生产体系。还共同生产发动机,目前在GAZ的雅罗斯拉夫尔工厂生产为该车型配套的梅赛德斯奔驰OM646 4缸柴油发动机。

斯堪尼亚:与GAZ共同开发的大型客车将作为莫斯科公交车运营

 2013年2月,斯堪尼亚宣布,与GAZ开发的GOLAZ品牌大型客车将向莫斯科最大的公交公司Mostransavto供应709台车辆。这是斯堪尼亚在欧洲获得的最大规模的客车订单。订单总额超过60亿卢布。大型客车使用斯堪尼亚的底盘与动力总成开发而成。2013年内出货,将应用在2014年第1季度的索契冬奥会上,之后还将作为莫斯科的公交车运营。

 

 



LMC Automotive 产量预测:俄罗斯产量到2016年将达296万台

(LMC Automotive社、10月 2013)

ロシアのグループ別light vehicle 生産予測 根据LMC Automotive公司2013年10月发布的预测,俄罗斯2013年light vehicle产量预计将同比下降1.4%至209万台。但2014年将投放多款新车型(Lada Granta的两厢车、陶里亚蒂工厂生产的雷诺(Dacia)的下一代车型、日产Qashqai与Tiida、新品牌Datsun的低价位车、福特EcoSport、现地生产的斯柯达Rapid、中国整车厂的新车型等),加上俄罗斯汽车市场需求的回复,产量预计将增长14.5%以上。LMCA公司还预测,2015年产量将同比增长13.5%至272万台,2016年将增长8.9%至296万台。


俄罗斯各品牌light vehicle生产预测

(台)
SALES GROUP GLOBAL MAKE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 1,328,399 1,889,184 2,119,113 2,088,729 2,392,431 2,716,467 2,959,268
BMW Group BMW 10,755 17,965 23,001 29,994 33,764 39,247 34,850
Brilliance Jinbei Brilliance 0 0 0 979 6,441 12,950 19,369
BYD Auto BYD 0 2,113 5,138 1,481 4,438 4,940 4,637
Chery Group Chery 1,915 0 0 0 0 0 0
Daimler Group Mercedes-Benz 0 0 0 3,407 15,158 16,541 16,822
Fiat-Chrysler Group Fiat 23,135 30,300 2,019 0 7,801 13,827 16,998
Ford Group Ford 80,390 98,807 127,305 111,208 125,181 191,293 242,742
GAZ Group Gaz 76,568 87,991 88,085 86,140 90,068 95,484 106,351
Geely Group Emgrand 0 0 7,598 14,150 13,336 10,473 8,361
Englon 0 0 0 966 17,774 27,479 32,243
Geely 1,978 5,366 15,674 13,998 0 0 0
Geely Group Sub-total 1,978 5,366 23,272 29,114 31,110 37,952 40,604
General Motors Group Cadillac 1,271 3,379 1,377 1,078 0 0 0
Chevrolet/Daewoo 114,234 163,564 208,353 149,034 153,103 133,484 98,990
Opel 29,505 59,485 77,017 67,655 77,207 70,104 75,050
General Motors Group Sub-total 145,010 226,428 286,747 217,767 230,310 203,588 174,040
Great Wall Motor Haval 0 18,622 23,904 21,845 35,960 45,997 43,750
Honda Group Honda 0 0 0 0 0 17,895 36,254
Hyundai Group Hyundai 10,224 131,877 122,019 133,539 130,395 129,825 158,762
Kia 80,281 118,424 192,011 209,529 186,698 185,724 184,424
Hyundai Group Sub-total 90,505 250,301 314,030 343,068 317,093 315,549 343,186
Isuzu Motors Isuzu 345 353 392 547 826 1,086 1,405
Mahindra Group Ssangyong 13,861 25,127 32,773 37,860 28,870 16,996 13,511
Mazda Motors Mazda 0 0 3,108 25,318 33,870 29,760 27,190
Mitsubishi Motors Mitsubishi 2,473 8,639 6,549 24,925 40,627 40,496 36,753
Other Izh 1,338 5,241 3,755 0 0 0 0
Luxgen 0 0 0 751 3,431 5,179 5,947
Others by Country 7,506 10,716 14,551 13,481 7,361 7,982 8,964
TagAZ 16,045 13,398 10,529 3,343 4,869 3,542 3,010
UAZ 56,072 63,890 70,434 62,495 55,504 50,528 53,542
Yo-Auto 0 0 0 0 0 8,940 13,517
Other Sub-total 80,961 93,245 99,269 80,070 71,165 76,171 84,980
Other Chinese Manufacturers Fstar 0 0 0 0 405 1,648 2,199
Haima 313 2,754 595 341 1,489 2,396 2,093
Lifan 9,422 23,383 22,779 23,958 36,649 43,559 43,909
Other Chinese Manufacturers Sub-total 9,735 26,137 23,374 24,299 38,543 47,603 48,201
PSA Group Citroen 6,172 13,203 13,054 11,657 18,710 17,482 15,991
Peugeot 17,402 21,421 20,322 13,896 19,832 19,896 29,838
PSA Group Sub-total 23,574 34,624 33,376 25,553 38,542 37,378 45,829
Renault-Nissan Group Dacia 86,848 139,219 160,369 182,112 183,236 197,661 190,017
Datsun 0 0 0 0 37,312 60,225 57,000
Infiniti 0 0 3,823 6,014 6,199 186 0
Lada 551,161 624,960 599,866 514,088 507,175 580,621 699,628
Nissan 24,486 43,605 46,620 65,838 180,116 262,923 267,724
Renault 0 3,085 6,113 9,607 36,283 69,428 94,399
Samsung 0 0 1,617 4,258 3,386 3,366 3,613
Renault-Nissan Group Sub-total 662,495 810,869 818,408 781,917 953,707 1,174,410 1,312,381
Toyota Group Toyota 15,892 14,131 28,441 47,344 68,821 62,122 74,496
Volkswagen Group Audi 5,528 0 0 4,121 8,800 10,179 8,223
Skoda 36,294 51,722 60,759 65,019 86,534 107,107 112,416
Volkswagen 46,985 86,444 119,163 126,753 124,802 117,896 114,280
Volkswagen Group Sub-total 88,807 138,166 179,922 195,893 220,136 235,182 234,919
Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (October 2013)
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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