现代集团中国事业:销售目标、整车/发动机生产体系等最新动向

2016年乘用车销售目标定在240万台前后

2013/12/04

概 要

 


現代グループの中国乗用車販売  韩国现代汽车集团 (含起亚汽车)近年来在中国大幅扩大销售。2013年1~10月,乘用车与商用车国产车的合计销量同比增长20%,超过增长15%的年销售目标5个百分点。其中乘用车同比增长约22%,超过约16%的全年销售目标6个百分点。

 现代集团提出目标,到不久的将来超越通用集团,成为中国市场仅次于大众集团的第二大外资乘用车品牌(不包括合资公司的自主品牌)。
 计划到2016年实现国产乘用车240万台前后的销售目标(含出口,不含进口车)。为了实现该目标,到2015年前后乘用车年产能将扩大至240万台以上。
 商用车方面,现代汽车宣布,计划到2017年产销17万台。2012年8月建设四川省合资工厂“四川现代汽车有限公司” 的资阳新工厂(总工厂),到2020年将合资公司整体年产能扩大至70万台以上。


 配合整车产能的扩大,包括主要用于出口的山东工厂在内,现代集团计划到2015年将乘用车发动机年产能增至300万台以上。

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在华中期销售目标: 到2016年达成240万销量

 现代汽车集团预计2013年在华国产乘用车销量将实现155万台的目标。作为在华中期乘用车销售目标,与北汽集团的合资公司“北京现代汽车”还宣布计划到2015年实现140万台销量,与东风汽车集团的合资公司“东风悦达起亚”也宣布,计划到2016年实现100万台销量。计划到2017年实现17万台商用车销量。

现代汽车集团: 在华年度销售计划

销售目标 <国产乘用车商用车合计>
 2013年 161万台 (其中: 国产乘用车 155万台、国产商用车 6万台)
<国产乘用车>
 2013年155万台,2015年210万台以上,2016年240万前后
▽北京现代汽车制造
・2013年 103万台 (销售额1,000亿元)
 其中D级中高级车型与SUV("D+S"战略车型)约44万台(估算值,占北京现代整体销量的43%)
・2014年 N/A (其中名图与第8代索纳塔(YF Sonata)计划合计销售20万台)
・2015年 140万台 (产销目标)
 其中D级中高级车型与SUV的比例占50%/(估算值 70万台)
・2017年 N/A (计划累计实现1,000万台)
▽东风悦达起亚制造
・2013年 52万台
・2014年 60万台前后 (估算值)、同比增长约10%
・2015年~ 约73万台
・2016年 100万台  2012年7月发布的2016年目标为80万台,获得中国乘用车市场4%的占有率。
<国产商用车>
▽四川现代汽车制造
・2013年 6万台
・2017年 17万台
・2020年 (销售额1,000亿元,年产能约70万台)

 

 



中国合资公司各工厂整车产能

 现代集团计划将截至2013年11月的143万台在华乘用车年产能到2015年前后扩大至240万台以上,将商用车年产能从目前的10万台以上到2020年以后扩大至70万台以上。

现代汽车集团在华产能

(1,000台)
合资
公司
工厂 产量 年产能
2011年 2012年 2012年
1~10月
2013年
1~10月
截至
2013年11月
扩能后
(计划实现年份)
北京
现代
汽车
北京第1工厂 744 855 673 839 300 N/A
北京第2工厂 300
北京第3工厂 400
第4工厂
(新工厂)
(计划建设,或建于中西部地区) - 300~400 (~2015年)
合计 744 855 673 839 1,000 1,400以上 (~2015年)
东风
悦达
起亚
盐城第1工厂 431 485 380 447 130以上 N/A
盐城第2工厂 300以上
盐城第3工厂 (建设中,2013年底试生产,
2014年上年度启动并投产)
- 200以上 (2014年2~6月)
→ 300以上 (2015年)
→ 400以上 (中长期)
合计 431 485 380 447 430
(最大520)
630以上 (2014年2~6月)
→730以上 (2014年底)
→ 1,000以上 (2015年前后)
乘用车合计 1,175 1,341 1,054 1,287 1,430
(最大1,520)
1,630以上 (2014年2~6月)
→1,730以上 (2014年底)
→2,400以上 (2015年前后)
四川
现代
汽车
成都 (温江)
现有客车工厂
74 61 48 40 3 10 (~2014年6月)
资阳现有卡车工厂 100以上 160 (2014年6月以后)
→ 400 (2017年前后)
→700 (2020年以后)
资阳新工厂(总工厂) (2012年8月动工,2014年6月投产) -
商用车合计
(只包括四川现代汽车)
74 61 48 40 103以上 170 (2014年6月以后)
→ 410 (2017年前后)
→710 (2020年以后)
总计
(中国合资工厂)
1,249 1,401 1,101 1,326 1,533以上
(最大1,623以上)
1,800以上 (2014年6月以后)
→1,900以上 (2014年底)
→2,570以上 (2015年前后)
→2,810以上 (2017年前后)
→3,100以上 (2020年以后)

注: 2013年开始营业的四川现代汽车2011年与2012年产量是四川南骏汽车的产量,四川南骏汽车商用车事业转移至四川现代汽车(是指微卡、轻卡、中卡、重卡、轻型/中型/大型客车,含半挂车、底盘)。

 

北京现代汽车: 年产能到2015年扩大至140万台

▽2012年投产的北京第3乘用车工厂年产能扩大至40万台
 2012年6月,北京现代汽车正式启动了北京第3乘用车工厂(新工厂),投产“伊兰特朗动”(韩国市场Avante)。截至2013年11月,工厂年产能为40万台 (一期建设形成30万台,二期建设完工后扩大至40万台)。该工厂今后将主要增加投放SUV车型。
 对第3工厂的总投资额约达65亿元。占地面积为146万㎡。已引进5,400吨级全自动组合式冲压机、采用水溶性涂料的涂装线、可柔性生产的组装线。还配套了发动机工厂。
▽规划建设第4乘用车工厂,或建于中西部地区
 2013年5月,现有年产能达100万台的北京现代汽车透露,正规划新建第4乘用车工厂,或建于中西部地区(来自对现代汽车高层的采访)。新工厂将形成30万~40万台年产能,计划到2015年前(最早到2014年)启动。
 截至2013年11月,据报道,新工厂落户重庆市的可能性最大,目前已与当地政府进入具体协商阶段。

东风悦达起亚汽车: 年产能扩大至100万台以上

▽盐城第3工厂2014年初起投产
 2012年6月动工,起亚的乘用车合资公司“东风悦达起亚汽车”的第3乘用车工厂 (江苏省盐城市)2013年底完成一期建设,开始试生产,2014年上半年 (最早到2月)将正式启动。启动初期年产能为20万台,计划未来陆续扩大至30万台以上甚至40万台以上。(工厂员工人数将最终增至2,300名。)
 第3工厂启动后,与第1 (13万台)工厂、第2工厂 (30万台)合计,东风悦达起亚的年产能到2014年上半年将达到63万台以上(正常班次),到2014年底将扩大至73万台以上。此外,第1工厂与现有第2工厂的年产能最多将达到52万台以上。
 第3工厂建设总投资额达8.14亿美元。除了冲压、焊接、涂装、组装工厂以外,还配套带高速测试跑道的研发中心及发动机工厂。将合计引进410台生产机器人。据报道,该工厂今后还将生产新K3 (采用北京现代伊兰特朗动相同平台)、中型乘用车、小中型SUV、以及新能源车及合资公司的自主品牌车。

四川现代汽车: 完善现代品牌商用车与大型发动机的生产体系

 2013年1月1日,现代汽车与四川南骏汽车集团对半出资于2012年8月成立的“四川现代汽车有限公司”(Sichuan Hyundai Motor Co., Ltd.,资本金18亿元)正式开始营业。新公司接手合作方四川南骏汽车除农机以外的全部商用车事业,利用四川省成都市温江的合资公司成都(客车)分工厂以及资阳现有卡车工厂继续生产。还在资阳市新建合资公司的总部工厂。
▽成都分工厂投产现代品牌高端中型客车“康恩迪(County)”
 截至2013年11月,四川现代汽车成都分工厂的客车年产能为3,000台,到2014年6月将提高至1万台。2013年8月在成都分工厂投产合资公司首款现代品牌新客车—高端中型客车“康恩迪(County)”。
 资阳现有卡车工厂拥有10万台以上年产能,继承原四川南骏汽车的各类商用车(中卡~微卡、大型~轻型客车),生产改良车型。
▽在资阳市新建商用车合资工厂
 2012年8月,四川现代汽车建于四川省资阳市的合资公司总部工厂动工。计划通过三期建设,到2020年合计形成70万台的商用车年产能,将员工人数增至5万名。总部工厂除了冲压、焊接、涂装、组装的生产设施以外,还配套发动机工厂、研发中心、测试跑道。定于2014年6月投产。
 该工厂建设总投资额合计达200亿元,将在2020年前实施。其中约占63%的126亿元将用于设施建设。一期项目投资36亿元 (其中研发中心建设投资5亿元,工厂建设投资31亿元。加上设备投资,一期项目合计投资56亿元),二期项目投资40亿元,三期项目投资50亿元。
 该工厂到2014年一期建设竣工时将形成17万台商用车年产能(其中卡车16万台,客车1万台)。2017年前后二期建设竣工时(占地面积119万㎡)将形成40万台,2020年三期建设竣工时将形成70万台。

 

 



在华发动机最新扩能动向

 包括出口在内,现代汽车集团在华乘用车发动机年产能将从截至2013年11月的190万台以上到2015年扩大至300万台以上。其中乘用车合资公司的配套发动机工厂将从截至2013年11月的115万台到2015年扩大至165万台以上。

现代汽车集团中国合资公司各工厂发动机产能具体内容

(1,000台)
产量 年产能
2012年 2012年
1~9月
2013年
1~9月
截至2013年11月 扩能后
(计划实现年份)
北京现代
汽车
北京第1配套发动机工厂 558 395 539 250 N/A
北京第2配套发动机工厂 250
北京第3配套发动机工厂 400
中西部第4配套发动机工厂 (计划中,落户地点等具体信息未定,但落户重庆的可能性最大) - N/A (到2015年推测年产能约达300)
合计 558 395 539 900 1,200以上
(~2015年)
东风悦达
起亚
盐城第2工厂配套发动机工厂 N/A N/A N/A 250 N/A
盐城第3工厂配套发动机工厂 (2012年6月动工,
2014年初前后启动)
- 200以上
(2014年1月前后)
合计 N/A N/A N/A 250 450以上
(2014年1月前后)
山东现代
威亚汽车
发动机
日照第1工厂 约550 N/A N/A
(其中Nu型
发动机近
30万台)
180以上 880以上(短期)
日照第2工厂 300以上
日照第3工厂 200以上
日照第4工厂 (截至2013年11月,正计划建设) - N/A
合计 约550 N/A N/A 780
(2013年4月)
880以上 (短期)
→ 1,000 (2014年前后)
→ 1,350 (~2015年底)
乘用车发动机合计 超过1,108 N/A N/A 1,930以上 2,130以上 (2014年初前后)
→ 3,000以上 (~2015年)
四川现代汽车 资阳总工厂配套发动机工厂 (2012年工厂已动工建设) - 20 (2014年)
→ N/A (未来)

 

北京现代汽车: 到2015年形成发动机新生产体系

▽北京第3发动机工厂已形成40万台年产能
 2012年6月前后,北京现代汽车启动北京市顺义区第3乘用车工厂的同时又启动了配套的第3发动机工厂。截至2013年11月,二期建设也已竣工,第3发动机工厂的年产能已从20万台扩大至40万台。主要生产排量1.4/1.6升的发动机,还生产中大型乘用车用发动机。
▽北京现代汽车: 现有第1、第2发动机工厂到2015年1月将改建为生产新发动机机种的工厂
 北京现代汽车对位于顺义区的第1、第2乘用车工厂的配套第1、第2发动机工厂进行改建(2013年6月前后已动工)。停产旧发动机机种的同时,还将形成新机种的生产体系。总投资额达10.7亿元。改建工程包括新建合计面积1.1万㎡的厂房。
 年产能保持合计50万台不变(各25万台),其中第1工厂的25万台年产能已全部从旧机种切换至γ (MPI) 型系列新机种。原先只生产γ (MPI) 型系列新机种的第2工厂将把5万台年产能分配至涡轮γ (T-GDI) 型新机种发动机的柔性生产。

东风悦达起亚: 第3乘用车工厂配套的新发动机工厂将启动

 定于2014年2~6月启动的东风悦达起亚第3乘用车工厂的配套盐城新发动机工厂最早将到2013年底启动。该配套发动机工厂年产能达20万台以上。完工后东风悦达起亚与现有第2乘用车工厂的配套发动机工厂(25万台)合计将形成45万台以上的发动机年产能。
 目前东风悦达起亚还从现代汽车发动机合资生产公司“山东现代威亚汽车发动机有限公司”(Hyundai WIA Automotive Engine (Shandong) Co., Ltd.)采购,该公司位于山东省日照市,主要供应现代起亚集团全球工厂。具体采购的机种为排量1.4/1.6升α型以及γ型、1.8/2.0升Nu型汽油发动机。

山东现代威亚汽车发动机: 形成主要用于出口的135万台发动机产能

 现代汽车集团与山东省中国公司的发动机合资公司“山东现代威亚汽车发动机有限公司”截至2013年4月,日照3座工厂的发动机合计年产能达78万台。同样位于日照的3座铸件工厂合计拥有160万件发动机半成品产能。其中第1铸件工厂70万件、第2铸件工厂40万件、第3铸件工厂50万件。汽缸体/曲轴工厂拥有120万产能 (其中变速器壳体40万件)。
 山东现代威亚汽车发动机2012年5月发布的截至2015年销售目标为2012年发动机销售55万台(销售额58亿元),2013年销售61万台(75亿元),2014年销售67万台(84亿元),2015年销售68万台(86亿元),但由于近年业绩好于预期,因此截至2013年11月年产能目标已上调为到2014年前后100万台、到2015年形成135万台的计划。
▽日照现有工厂: 发动机年产能增加10万台
 山东现代威亚汽车发动机位于日照市的现有3座发动机工厂计划扩能,2013年3月政府对该工厂扩能项目环境影响评价进行公示。
 该计划显示,将不建设厂房,而是通过引进新设备(129台)、以及改造旧设备(合计68台/套),将年产能从目前的约78万台增加约10万台,增至88万台以上。现有3座铸件工厂也将把现代α-III型/β型/γ型/Nu型发动机用汽缸体/坯料的年加工能力增加供应20万台发动机的能力。
 截至目前对该合资公司的累计投资总额达8.17亿美元(其中一期建设投资4.9亿美元)。截至2013年2月员工人数合计超过1,600名。还生产模具。
▽计划新建日照第4发动机工厂
 根据2013年11月MarkLines实施的独立调查,同月山东现代威亚汽车发动机计划在日照市新建第4座发动机工厂。但新工厂的年产规模等具体信息不明。
 该合资公司的产品大部分将出口至现代汽车集团位于俄罗斯、斯洛伐克、印度的工厂,还供应集团在华乘用车工厂—北京现代汽车与东风悦达起亚。

四川现代汽车: 资阳市配套商用车发动机工厂2014年启动

 现代汽车的四川商用车合资公司“四川现代汽车有限公司”2012年8月动工的资阳市合资商用车总工厂(新工厂)还将建设发动机的生产设施。动工时间及年产能等具体信息不明,2014年配套发动机工厂一期建设完工后,将形成符合排放标准欧4 ("国4")的现代汽车商用车用大型发动机2万台的年产能。
 该发动机工厂今后将陆续投产包括共轨柴油发动机在内的排量3.9升、5升、10升、12.3升的现代汽车车型发动机。

 

 



车型计划: 提升现代品牌形象,努力向中国投放起亚最新车型,还将生产EV/HV

 作为新的中国市场车型战略,现代汽车透露,将摆脱原先以小中型车 (低端/中高端)为主的模式,致力于将品牌形象提升至高级品牌 (高端)。

 从2013年起的10年间,将主要通过北京现代汽车,扩充以D级车与SUV为主的中国量产高端车等中高级车的阵容(也就是"D+S"战略)。中高级车占量产车的比例计划从2010年的26%到2017年提高至50%以上。

 商用车方面,随着四川省合资新工厂 (四川现代汽车资阳总部工厂)的启动,2014年以后包括微卡~重卡以及新客车 (Universe/Globle 900型)在内,每年都将新增现代品牌的新商用车。

 起亚除了把在欧美市场发布的起亚品牌作为量产车投放中国市场以外,还将率先在中国市场发布起亚品牌全球首发的新车型。今后每年都将新增1~2款新车型,但目前仍通过东风悦达起亚集中销售K系列车型(时尚系列/高品质理念车)、福瑞迪 (大众车/实用化理念车)。将进一步扩充SUV的阵容。


 节能新能源车方面,现代集团今后将加强"T-GDI"涡轮发动机配套车的扩销。此外,还将通过北京现代汽车到2015年前开始少量生产EV,并投放HV。还将通过东风悦达起亚到2015年销售合资公司的自主品牌EV,可能性最大的是“华骐”EV车。2016年将向中国市场投放混合动力车,可能性最大的将是K5 Hybrid (来自2013年4月对东风悦达起亚总经理苏南永的采访报道)。


现代集团中国市场车型计划、新能源车事业

具体内容
车型计划 <现代品牌乘用车>
・注重提升D级车等高级车的品牌形象。
 将首先投放最新雅科仕(Equus),作为梅赛德斯奔驰S与宝马7系的主要竞争车型。(包括长轴距车型在内,2013年6月以73.8万~132万元的售价开始销售进口车。)
▽北京现代汽车
 增加SUV与D级车(中高级车种)的投放。
 包括三厢车/两厢车/SUV在内,扩大排量1.0/1.2/1.6升的涡轮发动机对多款国产车的配套。
 将投放合资公司的自主品牌车。
<起亚品牌乘用车>
・改变方针,投放中国市场的新车型,除了起亚欧美市场量产车以外,还将增加在华开发车型。
▽东风悦达起亚汽车
・2014年: 全新秀尔(MPV)等
・2015年: 投产合资公司品牌"华骐 (Horki) "首款车型(最有可能是EV)(概念车已在2013年4月发布,是基于新赛拉图的车型)、小型SUV
・2016年: 中型SUV、HV (最有可能是K5 hybrid)
・2017年: 小型乘用车、新K7
<现代品牌商用车>
▽四川现代汽车
・2013年: 康恩迪(County) (8月开始产销,是车长7m级别的高端中型客车)
・2014年以后: QZc (重卡)、H100 (轻卡)、中卡 (包含自卸卡车车型)、微卡、Universe(目前销售进口车的客车)、新Globle 900型 (客车)
新能源车事业 <新能源领域>
▽北京现代汽车
・到2015年为止投放EV (仅小规模国产)、HV。
▽东风悦达起亚
・2013年: 开始在盐城试运行10台EV。
・2015年: 开始量产合资公司品牌"华骐 (Horki) "首款车型(EV)(2013年4月已发布概念车,基于新赛拉图)
・2016年: 开始量产HV。





在华各品牌乘用车销售体系

乘用车
经销网络
<现代乘用车系>
 目前主要在中国中西部地区新增经销店。
 现代汽车系经销网络 (4S店与中小城市卫星销售网点的合计): 2013年3月 802家(覆盖至中小城市)、2013年底 860家 (主要部署在中西部地区)
 其中截至2012年底4S店达670家
<起亚乘用车系>
 2012年底564家 (其中直营店130家)、2013年底670家、2015年700家以上、中长期1,000家。但是不包括2013年起新增的2S店。
 2014年4S与2S店将合计新增100家。

注:4S是指Sale/Sparepart/Service/Survey,2S是指Sale/Service。

 



现代集团: 3家中国合资公司的分车种分车型销量 (包含2013年计划)

(台)

2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~10月
2013年
1~10月
2013年
(目标)
总计 884,068 1,118,523 1,245,924 1,400,804 1,103,309 1,321,180 1,610,000
乘用车总计 811,695 1,036,036 1,172,316 1,340,037 1,055,084 1,286,830 1,550,000
三厢车、两厢车 717,604 836,323 909,009 1,051,437 838,779 949,131 1,550,000
SUV 93,233 199,258 263,306 288,600 216,305 337,699
MPV 858 455 1 (停止产销)
   ▽北京现代汽车
2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~10月
2013年
1~10月
2013年
(目标)
合计 (乘用车) 570,309 703,008 739,800 859,595 676,746 840,954 1,030,000
第4代 索纳塔 2.0L 5,417 4 (停止产销) N/A
第5代 索纳塔
(名驭 索纳塔) 1.8/2.0L
14,921 38,881 29,546 16,903 15,124 11,528
第6代 索纳塔
(御翔 索纳塔: 索纳塔 NF)
1,093 3,309 (停止产销)
第7代 索纳塔
(领翔 索纳塔) 2.0/2.4L
15,606 22,344 11,741 1 1 (停止产销)
第8代 索纳塔
(YF 索纳塔) 2.0/2.4L
- - 72,065 100,477 80,949 87,985
伊兰特 1.6/1.8L 171,605 152,641 113,368 64,368 57,990 29,074
伊兰特悦动 1.6/1.8L 239,449 233,344 190,995 214,753 178,857 145,476
伊兰特朗动
(韩Avante) 1.6/1.8L
- - - 81,827 45,063 173,706
名图 (2013年投产,定于2013年底发售)
新雅绅特 60,379 68,463 19,557 3,200 3,079 398
i30 1.6/2.0L 12,494 19,858 9,792 1,645 1,643 3
ix35 2.0/2.4L - 63,278 103,023 108,241 79,734 127,526
途胜 2.0/2.7L 49,345 56,527 51,188 56,184 44,335 42,743
第3代 胜达 2.0/2.4L - - - 7,033 - 59,805
瑞纳 1.4/1.6L - 44,359 138,525 204,963 169,971 162,660
首望
(自主品牌)
- - - - - 50
   ▽东风悦达起亚
2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~10月
2013年
1~10月
2013年
(目标)
合计 (乘用车) 241,386 333,028 432,516 480,442 378,338 445,876 520,000
福瑞迪 1.6/2.0L 48,298 105,751 128,151 80,944 70,870 28,428 N/A
K2 (两厢、三厢) 1.4/1.6L - - 58,334 143,155 116,412 117,155
K3 1.6/1.8L - - - 26,845 5,401 112,127
K5 2.0/2.4L(第5代 远舰) - - 34,221 52,742 42,885 45,996
远舰 1.8/2.0L 2,573 3,336 3,124 4,155 3,487 882
赛拉图 1.6/1.8L 83,870 70,174 54,647 34,501 28,827 21,240
赛拉图 Wagon 1.6L 19,136 12,573 4,383 950 694 250
锐欧 1.4/1.6L 41,061 44,022 30,324 9,184 8,279 3,938
秀尔 1.6/2.0L 1,702 17,264 10,236 10,824 9,247 8,235
嘉华 858 455 1 (停止产销)
狮跑 R 2.0/2.4L - 11,713 64,341 75,964 59,392 70,945
狮跑 2.0/2.7L 43,888 67,740 44,754 41,178 32,844 36,680
   ▽四川现代汽车 (2012年12月以前为原"四川南骏汽车")
2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~10月
2013年
1~10月
2013年
(目标)
合计 (商用车) 72,373 82,487 73,608 60,767 48,225 34,350 60,000
卡车小计 (包含底盘) 70,243 79,956 71,209 59,422 47,166 32,912 N/A
中卡 22,582 29,032 24,295 20,237 15,962 11,727
轻卡 36,441 36,581 34,217 28,674 22,889 15,873
微卡 8,803 10,720 10,003 8,235 6,572 4,568
客车小计 (包含底盘) 2,130 2,531 2,399 1,345 1,059 1,438
大型客车 61 84 75 - - 3
中型客车 1,305 1,509 1,524 831 620 993
轻型客车 764 938 800 514 439 442

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