戴姆勒乘用车部门:新车型销售良好,预计2013年将创历史新高

完善产销体制,努力夺回高级车销量冠军

2013/11/27

概 要

Daimler乗用車部門:主要市場の小売販売台数
注:上述销量中包含smart的销量。

 2013年1~10月戴姆勒的乘用车部门Mercedes-Benz Cars的销量创历史新高,达127.2万台。主要受到中国、美国市场销售的扩大、新A-Class等新车型的投放影响。戴姆勒预计,2013年全年销量与销售额将超过上年度。积极投放旗舰车型S-Class、基于新A-Class的SUV GLA-Class等产品,促进销量的增长,提出到2020年重新夺回高级车销量冠军宝座。

 生产基地方面,将在中国和巴西等国投资,开始现地生产新车型。还将在欧洲的匈牙利、芬兰等国投产新车型。

 LMC Automotive公司10月预测,戴姆勒集团2013年Light Vehicle(乘用车+6.0t及以下商用车)销量将同比增长5.0%至173万台。还预测,到2016年销量将比2012年增长35.2%至223万台。其中中国和美国的销量增幅将最为显著,分别比2012年增长91.1%至44.4万台、增长29.7%至39.6万台。LMC Automotive表示,“虽然2012年高级车在华销量增速放缓,但随着中国的经济发展、消费者的增加,将取得长期性发展。此外,国产车及小型高级车的持续投放将是促进增长的重要因素”。

相关报告:
 ・戴姆勒: 为S-Class配套多项高级驾驶辅助配置 (2013年11月刊登)
 ・法兰克福车展:戴姆勒:展出S-Class的PHV车型、轿跑车型、自动驾驶测试车辆(2013年9月刊登)
 ・戴姆勒:计划在新一代S-class、C-class中设定PHV (2013年5月刊登)



Mercedes-Benz Cars的目标及2013年预期

2013年预期

2013年全年
预期
・乘用车销量预计将超过上年度,创历史新高。(2012年销量:142万台)
・乘用车部门EBIT预计将在40亿欧元前后。(2012年EBIT:43.9亿欧元)
・受到北美市场与新兴国市场的发展以及新车型的良好销售影响,销售额将超过上年度。(2012年销售额:616.6亿欧元)

 

Mercedes-Benz Cars的目标与事业方针

目标 ・Mercedes-Benz品牌计划到2014年实现全球销量150万台、到2015年实现160万台。
(注:不含smart)
・在华销量到2015年实现30万台。
・到2020年夺回高级车的全球销量冠军宝座。
事业方针 ・加强生产、销售与营销。尤其将在中国完善经销网络、现地生产、成立研究设施等,切实加强中国事业。
・以雷诺日产联盟为中心,与其他公司开展业务合作,通过共享零部件,削减成本并进行共同开发
・控制投资费与研发费:
计划:将资本支出比例控制在7%以下,研发费比例控制在6%以下 (2012年:资本支出比例5.7%、研发费比例:6.6%)
・销售利润率(RoS, Return on Sales)目标:平均实现10% (2012年销售利润率:7.1%)
车型计划 ・到2015年为止将投放12款以上新车型。(2013年9月发布)
・到2015年为止,在中国投放20款新车型或微改车型(2013年8月发布)
开发、生产体制 ・以"Fit for Leadership"口号为基础,通过完善全球生产体制、提高平台/动力总成/零部件的生产效率、缩短生产周期等,削减成本,努力抵消原料成本的上涨。
・削减成本具体内容:40%为原料费削减、20%为生产成本削减、40%为固定成本(研究、调查费等)削减。
・成本削减计划在2012年起至2014年底期间实现20亿欧元。
・将车辆的构成件模块化,削减生产成本。
・到2015年将平台整合至前轮驱动用MFA平台与后轮驱动用MRA平台这2个平台,并在此基础上推出30种版本。
・计划到2018年将模块战略应用至Mercedes-Benz Cars的所有车辆。
新能源技术 ・梅赛德斯奔驰将欧洲市场销售车型的CO2平均排放量到2016年降低至125g/km(2012年:140g/km)。在中期计划中提出,计划开发进一步降低汽油/柴油发动机燃耗及排放的技术、通过混合动力化提高效率、还将引进EV与FCV实现零排放。

展出:Daimler Corporate Presentation July/August 2013、Q3 2013 Presentation、Operation Cars 2012

 



车型计划:投放S-Class与基于新A-Class的车型

 戴姆勒积极投放车型,引进A-Class、基于A-Class的GLA-Class以及CLA-Class等。采用各类先进技术的旗舰车型S-Class 7月投放市场。S-Class在3个月期间获得约3万台订单,戴姆勒预计,2013年全年利润将有所扩大。

Mercedes-Benz Cars

 

S-Class S 500 Plug-in Hybrid
S-Class S 500 Plug-in Hybrid
(出自2013年法兰克福车展)

 

新S-Class:投放第6代旗舰车型

新S-Class
概要
 时隔8年进行车型全改的第6代旗舰三厢车—新S-Class于2013年7月投放。
该车型推出搭载汽油发动机的S 500、搭载柴油发动机的S 350 BlueTEC、采用汽油发动机的混合动力车S 400 HYBRID以及采用柴油发动机的混合动力车S 300 BlueTEC HYBRID。
该车型采用Stereo Multi Purpose Camera (SMPC)等新开发的先进配置,大幅提高了安全性与舒适性。SMPC通过挡风玻璃内侧后视镜附近设置的立体摄像头识别车辆前方50米的立体图像,最多可同时监视前方500米的范围。根据SMPC的立体图像数据,识别与周围车辆、行人、障碍物之间的距离等,与另外搭载的雷达传感器的数据整合并进行处理,根据需要启动安全配置,如碰撞避免辅助系统BAS PLUS、车道偏离警示系统、低速行驶时尾随前方车辆的DISTRONIC PLUS with Steering Assist、通过SMPC识别标志,在违反交通规则时发出警报音或在显示屏显示警报的Traffic Sign Assist等。
 在安全方面还采用新开发Beltbag。Beltbag在发生前方碰撞时,会将后排座左右的安全带宽度膨胀约2倍,分散碰撞时固定位置的负荷,减少冲击,降低受伤风险。
S-Class AMG将在2014年5月投放。Coupe将在2014年秋季(停产现有的双门轿跑CL-Class)投放。S 500 Plug-in Hybrid将在2014年内投放。S 550 Hybrid与4门Convertible将在2015年上半年投放。长5,246mm、轴距3,165mm的Long Wheel Base版S-class Ultraluxury Sedan将在2015年内投放。

 

GLA-Class
GLA-Class(出自2013年法兰克福车展)

 

A/B-Class

投放时间 车型 概要
2012年9月 新A-Class  与B-Class共享MFA平台,长4,417mm的高端紧凑车。搭载1.6~2.2升汽油或柴油发动机,所有发动机都搭载ECO怠速停止功能。标配通过雷达传感器避免或减少碰撞的制动控制辅助系统COLLISION PREVENTION ASSIST、以及可预测追尾并通过视觉与语音发出警告的PRE-SAFE等安全配置。
2013年4月 CLA-Class  CLA Class继承了CLS-Class的4门轿跑的设计,是新A-Class的衍生车型,长4,630mm。
2014年 GLA-Class  基于新A-Class的平台,长4,417mm的SUV。2013年9月法兰克福车展上展出,从11月底开始接受预订。将于2014年上市。
2014年上半年 B-Class
Electric Drive
 EV,采用Tesla Motors的EV技术,最大输出功率130kW/174hp,最大扭矩340Nm/250lb-ft。地板下方搭载容量28kWh的锂离子电池。

 

C-/E-Class

投放时间 车型 概要
2014年 新C-Class sedan  新C-Class sedan采用新的结构,车身比现有车型轻量化约70kg。将在2014年底特律车展上首发。还将推出Convertible、PHV、柴油版等衍生车型。
2015年 新E-Class  将在2015年投放新车型。2016年将投放Convertible与Coupe。

 

SUV

投放时间 车型 概要
2012年11月 新GL-Class  大型跨界SUV。GL 350 BlueTEC 4MATIC搭载190kW (258hp)的柴油发动机,欧洲综合工况下的燃耗为7.4L/100km (约13.5km/L)。GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY搭载V8汽油发动机,燃耗为11.3L/100km (约8.8km/L)。
2015年 MLC-Class  基于SUV ML-Class的SUV轿跑。2015年上半年投放。预计会在美国Tuscaloosa工厂生产。将是宝马X6的竞争车型。
2016年 新GLK-Class  2016年将投放紧凑级SUV的新车型。据报道,Coupe版本正处于开发中。


 

smart

 

fourjoy fourjoy
fourjoy (出自2013年法兰克福车展)

 

投放时间 车型 概要
2015年 新fortwo  新smart fortwo为双座小型两厢车,将在2015年投放。比现有车型加长3英寸,增至109英寸,延长了发动机罩。采用smart/Twingo的设计理念,与雷诺共同开发,将搭载新型0.9升3缸发动机。将推出普通版与涡轮版。fortwo将在生产现有车型的法国Hambach工厂生产。
2016~
2017年
forfour  基于新fortwo平台的后轮驱动4座车forfour将在2016年~2017年期间投放。将推出新3缸发动机。2013年法兰克福车展上发布forfour的设计预览车型—概念车fourjoy。长 3,494mm x 宽 1,978mm x 高 1,494mm。

 

 



中国市场:引进现地生产车型,加强销售

 2012年,梅赛德斯奔驰的乘用车在华销量达21万台,中国是其继德国、美国之后的第3大市场,2013年1-10月销售18.8万台。同比扩大7.8%。戴姆勒计划到2015年将在华销量扩大至30万台,将完善现地生产体制、加强销售网络。计划到2015年为止投放20款新车型或微改车型。

 

对北汽出资 11月,戴姆勒宣布将取得北汽集团的乘用车部门—北京汽车股份有限公司12%的股份。戴姆勒在北京汽车股份有限公司的董事会取得2个席位,而北汽则实现基于梅赛德斯奔驰平台生产自主品牌车辆。
在北京奔驰工厂
生产GLA-Class
据2013年9月报道,2015年戴姆勒将在北京奔驰的工厂国产新紧凑级SUV GLA-Class。GLA-Class的国产车将搭载北京奔驰制造的发动机。
北京奔驰发动机
工厂正式投产
2013年5月,戴姆勒建于亦庄经济技术开发区的发动机工厂开始试生产2.0升直列4缸直喷涡轮发动机M274以及3.5升V6直喷发动机M276。该工厂是戴姆勒在德国以外的首座乘用车发动机工厂,2013年11月正式投产。初期年产能为25万台,到2015年二期工程完工后还将扩大至50万台。2013年开始量产M274与M276发动机,2014年开始量产1.6升/2.0升直列4缸直喷涡轮发动机M270,将为北京奔驰与福建奔驰生产的车型配套。
加强销售体系  2013年6月,戴姆勒宣布,2013年内将在中国新增75家梅赛德斯奔驰的经销店。经销店将扩大至原先未开拓的36个城市,合计总数将超过300家。戴姆勒为加强中国市场服务,在德国斯图加特总部成立了管理中国市场乘用车销售业务的Sales Management China(中国销售管理)部门。
DENZA品牌首款EV
将在年内上市
2013年7月,比亚迪与戴姆勒的合资公司深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司(Shenzhen BYD Daimler New Technology Co., Ltd.)的腾势(DENZA)品牌首款车型—EV量产车将在2013年11月的广州车展上发布,定于2014年中期前后发售。腾势作为面向中国市场的新能源车品牌,于2012年3月发布,首款车型将搭载比亚迪开发的磷酸铁锂电池。
加强中国国内
smart的销售
 2013年4月,戴姆勒宣布在中国取得EV的销售许可。计划到2013年底前在中国发售smart的双座EV—smart fortwo electric drive。
 戴姆勒计划到2013年底为止在75个城市合计布局100个smart的销售网点。(截至2013年8月:68个城市88个)

 

 



加强生产:中东欧、巴西以及其他市场

 戴姆勒在匈牙利、南非、巴西等中东欧及欧洲域外地区完善生产基地,将在德国以外成立具有高生产品质与设备的工厂,在工厂之间形成柔性的生产网络。

在匈牙利、芬兰生产新车型

匈牙利:投产新4门轿跑、CLA-Class  2013年1月,戴姆勒宣布在匈牙利Kecskemet工厂投产CLA-Class,4月起对经销商出货。该工厂自2012年3月起投产新B-Class。
在芬兰委托生产
A-Class
 2013年9月,戴姆勒宣布,委托芬兰Valmet Automotive的Uusikaupunki工厂投产新A-Class。该工厂2013~2016年期间将生产10万台以上A-Class。(A-Class自2012年7月起在德国Rastatt工厂投产,2013年1月起在匈牙利Kecskemet工厂投产。)
在罗马尼亚生产
新一代AT
 2013年4月,戴姆勒在罗马尼亚的Sebes投资3亿欧元新建工厂,2014年起开始组装生产DCT,还将组装定于2016年引进的下一代AT。由于主力的斯图加特工厂变速器产能达到极限,因此新工厂将建于现有的罗马尼亚Cugir工厂附近。

 

其他市场:新工厂扩建与增产,将进行现地生产

巴西:新建工厂,
2016年投产
 2013年10月,戴姆勒宣布在巴西新建工厂。将建于圣保罗州郊区的Iracemapolis。2016年起生产C-Class与GLA-Class,计划年产2万台。初期将投资约1.7亿欧元。
向南非East London工厂投资:
将增产C-Class
 据2013年10月报道,戴姆勒为了在南非增产C-Class,计划投资30亿兰特(约合3.02亿美元)。戴姆勒在East London工厂引进新生产技术的同时,还将采取3班制,使年产能扩大至10万台。(目前为6万台)
墨西哥:将在日产的工厂共同生产  据2013年9月报道,戴姆勒将在日产的墨西哥Aguascalientes工厂共同生产小型高级车。将与日产英菲尼迪Q30(2015年投放)共享平台与部分车身零部件,生产GLA-或CLA-Class。
印度:将现地生产GL-、A-、B-Class  2013年8月,Mercedes-Benz India宣布在Chakan工厂开始现地组装生产SUV GL-Class。Chakan工厂将从2014年起组装生产A-Class与B-Class,投资25亿卢比,到2014年将年产能翻番至2万台。2013年7月该工厂还开始组装生产2013款E-Class。(目前产能:1万台)
马来西亚:向Pekan组装工厂投资  据2013年6月报道,Mercedes-Benz Malaysia Sdn Bhd, 今后5年间将在Pahang州Pekan的组装工厂生产新车型,因此还计划追加1亿林吉特投资。该工厂目前生产S-Class、 E-Class、C-Class。(2004年起累计投资额达2.5亿林吉特)
泰国事业:加强产销  据2013年2月报道,Mercedes-Benz Thailand计划向泰国受托方Thonburi Assembly Co.的Samutprakarn工厂投资12亿泰铢。其中2亿泰铢将用于把年产能从现有的16,000台增至18,000~19,000台,10亿泰铢则用于在泰国国内增加5个销售服务网点。

 

 



Mercedes-Benz Cars的销量与业绩:

销量:新紧凑车与美国、中国、日本市场的销售良好

 Mercedes-Benz Cars 2013年1~10月销量同比增长9.4%达127.2万台,刷新历史最高纪录。从地区来看,北美市场同比增长12.1%,其中美国增长12.8%达25.3万台,超过德国本土的销量。亚太市场的销售良好,同比增长13.4%达32.9万台。其中中国增长7.8%达18.8万台,日本增长30.8%达4.4万台。
 另一方面,西欧市场中,英国同比增长18.8%达9.5万台,意大利增长6.6%达3.8万台,西班牙增长10.2%达2万台等,这些国家的良好销售弥补的德国本土的不足,一直在缩小的西欧市场销量2013年1-10月同比增长5.7%达60.7万台,超过上年度同期。Mercedes-Benz Cars宣布,10月几乎所有市场的份额都有所扩大。
 从车型来看,新A-Class、CLA-Class的投放使A-/B-Class整体同比大幅增长68.8%至30.4万台。SUV继续保持较强的需求,GLK-/M-Class的销售良好,ML/R/GLK/GL/G-Class同比增长16.1%达26.4万台。另一方面,C-/CLK-/SLK-同比下降11.4%至30.5万台,顶级车型S-/CL-/SL-Class/SLS/Maybach下降18.7%至5.5万台。

Mercedes-Benz Cars:分地区零售量 (含smart)

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年
-2012年
增减率
1-10月
2012年 2013年 增减率
西欧 741,000 645,800 638,512 629,694 624,450 (0.8%) 574,083 606,870 5.7%
(其中)
德国
332,900 298,000 293,445 291,261 288,961 (0.8%) 238,209 235,693 (1.1%)
北美 280,000 237,400 258,494 288,475 325,522 12.8% 257,886 289,037 12.1%
(其中)
美国
249,700 205,200 222,375 250,439 284,014 13.4% 223,905 252,575 12.8%
亚太              147,500 168,300 270,520 333,880 335,619 0.5% 289,960 328,848 13.4%
(其中)
中国
42,700 71,900 151,945 204,385 212,060 3.8% 173,956 187,590 7.8%
(其中)
日本
37,000 28,600 31,337 33,623 40,488 20.4% 33,392 43,663 30.8%
其他地区 88,100 77,800 97,702 110,885 138,218 24.6% 40,590 46,753 15.2%
全球销量 1,256,600 1,129,300 1,265,228 1,362,934 1,423,809 4.5% 1,162,519 1,271,508 9.4%
资料:Daimler Annual Report、Interim Report 各年版、IR Release November 6, 2013
(注) 1. 中国销量中含香港地区销量
2. (  )“的数据为负值。

Mercedes-Benz Cars 各级别销量(零售)

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年
-2012年
增减率
1-10月
2012年 2013年 增减率
A /B-Class 253,800 219,300 222,373 194,158 226,477 16.6% 179,821 303,599 68.8%
C/CLK/SLK-Class 439,700 344,600 343,470 401,340 413,193 3.0% 344,036 304,968 (11.4%)
E/CLS-Class 177,000 211,100 323,151 338,386 310,408 (8.3%) 255,463 261,408 2.3%
S/CL/SL-Class/
SLS/Maybach
90,600 65,800 78,244 78,480 80,059 2.0% 67,744 55,054 (18.7%)
ML/R/GLK/GL/
G-Class
160,600 171,500 200,462 248,574 289,960 16.6% 227,494 264,030 16.1%
smart 134,800 117,000 97,528 101,996 103,738 1.7% 87,961 82,449 (6.3%)
Mercedes-Benz Cars 1,256,600 1,129,300 1,265,228 1,362,934 1,423,835 4.5% 1,162,519 1,271,508 9.4%

资料:Daimler Annual Report、Interim Report 各年版、IR Release November 6, 2013
注 “(  )“的数据为负值。

 

Mercedes-Benz Cars业绩

 戴姆勒集团的乘用车部门Mercedes-Benz Cars 2013年1-9月业绩中,销售额同比增长3.1%达469.6亿欧元,但利润方面的EBIT下降23.7%至27亿欧元,占销售额比例减少2.0%至5.8%。戴姆勒认为,减少的原因是由于新车型及新技术的开发、生产的加强与完善等。第3季度销售额同比增长8.4%达165.2亿欧元、EBIT增长23.3%达12亿欧元。中国、美国、西欧销售良好、A-Class及CLA等车型的投放为此作出贡献。戴姆勒第4季度由于新车型的良好销售以及成本削减政策的持续实施,使得EBIT同比取得增长。

Mercedes-Benz Cars合并业绩

(百万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年
-2012年
增减率
1-9月
2012年 2013年 增减率
销售额 47,772 41,318 53,426 57,410 61,660 7.4% 45,539 46,955 3.1%
EBIT 2,117 (500) 4,656 5,192 4,389 (15.5%) 3,540 2,701 (23.7%)
EBIT占销售额比例
(RoS)
4.4% (1.2%) 8.7% 9.0% 7.1% (1.9%pts) 7.8% 5.8% (2.0%pts)
资本投资 2,246 1,618 2,457 2,724 3,495 28.3% 3,373 3,221 (4.5%)
研发费 2,994 2,969 3,130 3,733 3,863 3.5% 4,192 3,968 (5.3%)
产量 1,338,245 1,031,562 1,312,456 1,392,083 1,455,650 4.6% 1,086,786 1,177,984 8.4%
销量
(批
发)
1,273,013 1,093,905 1,276,827 1,381,416 1,451,569 5.1% 1,054,105 1,141,668 8.3%

资料:Daimler  Annual Report、Interim Report 各年版
注:“(  )“的数据为负值。

 



LMC Automotive 产量预测:戴姆勒集团产量到2016年将达228万台

(LMC Automotive社、10月 2013)

Daimler Group Light Vehicle 予測生産台数 根据LMC Automotive 10月预测,戴姆勒2013年Light Vehicle(注:乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)产量预计将同比增长2.3%至182万台。并且将持续增长至2016年,预计将比2012年增长28.2%至228万台。

 戴姆勒集团的生产基地中,增幅最大的将是中国,到2016年将比2012年增长1.7倍至28.3万台。其次将是美国,预计增长57.1%至30.8万台。

 欧洲产量方面,预计到2016年,匈牙利产量将增长2倍至13.5万台。虽然多数地区的产量将有所增长,但德国本土将比2012年下降7.5%至101万台。关于该集团产量的变化,LMC Automotive认为,”中国产量除了北京工厂生产的现有车型以外,还将增加GLA-、A-Class,扩大产量。但中国产量的扩大将导致欧洲产量的下降。”








戴姆勒集团分地区/分品牌产量预测 (LMC Automotive公司)

COUNTRY GLOBAL MAKE
(品牌)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合计 1,592,467 1,724,541 1,776,266 1,816,407 1,903,509 2,106,672 2,276,533
Argentina Mercedes-Benz 14,253 15,862 13,417 16,062 17,190 25,412 27,357
Austria Mercedes-Benz 5,304 7,123 9,850 10,314 7,907 7,426 7,221
Brazil Mercedes-Benz 12,260 - - - - - 5,827
China Mercedes-Benz 50,272 90,601 104,355 117,036 148,271 214,519 283,129
Finland Mercedes-Benz - - - 9,730 38,023 34,108 31,078
France Mercedes-Benz - - 14,089 25,000 34,863 35,430 35,161
Smart 97,435 103,635 104,154 93,623 82,104 100,552 101,444
France 小计 97,435 103,635 118,243 118,623 116,967 135,982 136,605
Germany Mercedes-Benz 1,108,252 1,155,421 1,089,386 1,054,101 1,000,359 946,507 1,007,882
Hungary Mercedes-Benz - 127 41,035 114,482 135,836 149,803 134,693
India Fuso - - - - 1,176 1,506 1,210
Mercedes-Benz 5,090 7,354 6,020 5,241 9,168 10,435 13,530
India 小计 5,090 7,354 6,020 5,241 10,344 11,941 14,740
Indonesia Fuso 11,800 12,465 15,445 14,875 12,839 14,827 16,526
Mercedes-Benz 2,665 4,805 5,224 4,202 2,299 2,813 3,435
Indonesia 小计 14,465 17,270 20,669 19,077 15,138 17,640 19,961
Iran Mercedes-Benz 84 - - - - - -
Japan Fuso 16,896 18,317 20,593 19,586 13,891 14,978 15,399
Malaysia Fuso 1,671 1,356 2,099 2,289 2,508 2,841 3,011
Mercedes-Benz 4,173 5,120 5,163 4,302 4,617 4,788 5,047
Malaysia 小计 5,844 6,476 7,262 6,591 7,125 7,629 8,058
Mexico Mercedes-Benz - - - - - 6,829 25,098
Philippines Fuso 371 457 616 539 598 667 745
Russia Mercedes-Benz - - - 3,407 15,158 16,541 16,822
Slovenia Smart - - - - 20,794 70,551 67,920
South Africa Mercedes-Benz 52,594 50,322 63,049 53,559 47,866 77,504 80,243
Spain Mercedes-Benz 70,310 76,203 71,299 59,897 58,094 72,938 75,804
Taiwan Fuso 6,332 7,358 9,025 4,976 5,276 5,687 6,012
Thailand Mercedes-Benz 4,251 4,779 5,497 4,541 3,717 4,089 4,020
USA Mercedes-Benz 128,454 163,236 195,950 198,645 240,955 285,921 307,919
Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (October, 2013)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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