美国皮卡市场:处于回升时期

全尺寸皮卡越来越受欢迎;紧凑级皮卡份额缩小

2013/11/14

概 要

US Pickup Truck Sales and Market Share
来源:MarkLines及行业信息

 美国皮卡市场正从2009年的经济危机中缓慢而稳定地恢复苏。 此次复苏主要受到房地产行业复苏的刺激,建筑工人的需求以及相关行业的复苏促使皮卡更新换代。一般市场经济也刺激了销售的扩大,小企业更新或扩大了车队。然而,皮卡的整体市场份额并未回升至2005年18.8%的水平。其中一个原因是个人购买皮卡的数量下降,尤其是经济衰退期间,消费者或放弃购买昂贵的商品,或选择购买性价比更高的车辆。但截至2013年,皮卡在整个轻型车市场的比重仍小幅扩大至13.7%。


相关报告:
福特保持稳定收益,得益于北美市场的复苏 (2013年8月)
美国市场:持续增长促进了投资 (2013年7月)
通用预期2013年将继续取得增长 (2013年4月)
底特律汽车展 2013 (1) :美国与欧洲整车厂 (2013年2月)



经济有所复苏,皮卡销量缓慢回升

 自2005年以来,皮卡销量的增速大大低于美国整体轻型车市场的增速。在此期间,皮卡的销量下降39.2%,而同时期整个轻型车市场销量下降14.5%。然而,经历过2009年的最低谷后,皮卡销量的增速几乎达到整体市场的相同水平。2013年,皮卡销量同比增长14.2%,超过整体市场8.1%的增长率。

美国皮卡销量

车型 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005
- 12
1-9月
2012
1-9月
2013
同比
1-9月
全尺寸皮卡
福特 F-Series 901,463 796,039 690,589 515,513 413,625 528,349 584,917 645,316 (28.4%) 463,733 559,506 20.7%
通用 雪佛兰 Silverado 705,980 636,069 618,257 465,065 316,544 370,135 415,130 418,312 (40.7%) 298,200 360,775 21.0%
道奇/ Ram 皮卡 400,948 364,177 358,295 245,840 177,268 199,652 244,763 293,363 (26.8%) 213,593 262,787 23.0%
通用 GMC Sierra 229,488 210,736 208,243 168,544 111,842 129,794 149,170 157,185 (31.5%) 112,181 135,670 20.9%
丰田 Tundra 126,529 124,508 196,555 137,249 79,385 93,309 82,908 101,621 (19.7%) 74,972 81,821 9.1%
日产 Titan 86,945 72,192 65,746 34,053 19,042 23,416 21,994 21,576 (75.2%) 16,406 12,243 (25.4%)
通用 雪佛兰 Avalanche 63,186 57,076 55,550 35,003 16,432 20,515 20,088 23,995 (62.0%) 17,149 15,618 (8.9%)
全尺寸皮卡合计 2,514,539 2,260,797 2,193,235 1,601,267 1,134,138 1,365,170 1,518,970 1,661,368 (33.9%) 1,196,234 1,428,420 19.4%
 
紧凑级皮卡
丰田 Tacoma 168,831 178,351 173,238 144,655 111,824 106,198 110,705 141,365 (16.3%) 102,872 121,772 18.4%
日产 Frontier 72,838 77,510 64,397 44,997 28,415 40,427 51,700 55,435 (23.9%) 44,814 46,181 3.1%
本田 Ridgeline 42,593 50,193 42,795 33,875 16,464 16,142 9,759 14,068 (67.0%) 10,229 13,568 32.6%
通用 雪佛兰 Colorado 128,359 93,876 75,716 54,346 32,413 24,642 31,026 36,840 (71.3%) 32,608 3,375 (89.6%)
福特 Ranger 120,958 92,420 72,711 65,872 55,600 55,364 70,832 19,366 (84.0%) 19,146 - (100.0%)
通用 GMC Canyon 34,845 23,979 20,888 14,974 10,107 7,992 9,590 8,735 (74.9%) 7,618 918 (87.9%)
道奇 Dakota 104,051 76,098 50,702 26,044 10,690 13,047 12,156 490 (99.5%) 488 - (100.0%)
紧凑级皮卡合计 672,475 592,427 500,447 384,763 265,513 263,812 295,768 276,299 (58.9%) 217,775 185,814 (14.7%)
 
皮卡总计 3,187,014 2,853,224 2,693,682 1,986,030 1,399,651 1,628,982 1,814,738 1,937,667 (39.2%) 1,414,009 1,614,234 14.2%
所有乘用车/轻型车 16,958,945 16,526,430 16,105,177 13,202,832 10,408,312 11,559,156 12,734,443 14,494,798 (14.5%) 10,900,067 11,787,351 8.1%

来源:MarkLines及行业信息
(注):上表数据不含已停产的小批量生产车型,例如雪佛兰SSR、马自达B-Series、三菱Raider、铃木Equator。


 全尺寸皮卡近来的销量带动了整体市场的增速。2013年1-9月,全尺寸皮卡销量显著增长19.4%,但同时期紧凑级皮卡的销量下降14.7%。这是由多种因素造成的。强大的房地产市场以及美国经济的稳定复苏对建筑行业及相关产业的全面发展作出贡献。这些都刺激原先推迟购买计划的传统皮卡消费者产生巨大的需求。

 

U.S. Retail Gasoline Prices
*截至2013年10月28日
来源:U.S. Energy Information Agency: Weekly U.S. Regular All Formulations Retail Gasoline Prices (加仑/美元)

 个人消费者的需求也为全尺寸皮卡市场的增长作出贡献。美国整车厂已基本停止生产紧凑级皮卡,转而生产利润率更高的全尺寸车型。这使得那些需要皮卡用途的消费者考虑去购买全尺寸皮卡,尤其是那些美国品牌的忠实用户。促成这种需求的因素包括近期金融机构贷款利率较低以及就业稳定,使得消费者能重新负担新车的购买。且1加仑无铅汽油的价格自2011年以来始终保持稳定。卡车消费者对汽油价格的波动尤为敏感,近来汽油价格的稳定促使许多消费者重新回到汽车展厅。

 

 













福特、通用、克莱斯勒重燃战火

US: Share of Full-size Pickup Market by OEM
来源:MarkLines及行业信息
市场份额数据只含轻型车

 传统全尺寸皮卡的领先整车厂之间的销售竞争又开始激化。福特、通用、以及克莱斯勒集团旗下的美国品牌正尽全力扩大市场份额。皮卡的销量就意味着更高的利润率,据分析师分析,每台全尺寸皮卡的利润一般在10,000美元或更多。这使得几家知名全尺寸皮卡整车厂竞争愈加激烈。随着通用2015年推出新重型Sierra与Silverado,竞争将进一步激化。通用预计,皮卡整体销量的约四分之一将是重型皮卡。


 福特拥有非常忠实的皮卡客户基础,自2008年推出F-series刷新主要设计的最新车型以来,市场份额一直稳定扩大。2010年超越通用在该市场的份额以后,2013年1-9月,福特已努力摆脱了竞争者对其市场份额的威胁。但随着通用2013年春季推出2014款雪佛兰 Silverado与GMC Sierra,福特的地位再次受到威胁,而且福特改良设计的下一代皮卡要到2014年才能推出。如果福特不能刺激旧车型的销售,近来的收入水平或将不保。


 自2005年以来,除了福特的份额显著扩大3.3%,菲亚特旗下Ram品牌卡车也出现复苏的迹象。其前身是“道奇 Ram”,Ram卡车将2010年14.6%的市场份额扩大至18.4%。由于推出改良车型与新衍生车型,该品牌获得汽车分析人士颁发的2013年度" North American Truck of the Year"。


 相对于福特与Ram的成功,通用稳定的市场份额因其破产而下降。在此期间,一些消费者对于政府“救助金”从通用转移至福特感到非常不满。通用还停产了雪佛兰Avalanche,专注于推广Silverado车型。预计2013年停产的Avalanche销量逐步减少,其销量的下降又进一步加剧了通用整体销量的下降。由于通用的市场份额趋于平稳,通用希望通过近期推出的一些改良设计车型,重新夺回市场份额。


 其他方面,日系整车厂的销量显著下降。自2005年起,丰田Tundra与日产Titan在全尺寸皮卡的市场份额缩小1.9个百分点。日系品牌努力取得美国消费者的信赖,尽管他们非常忠实于美国品牌。上述车型已多年未进行大幅的重新设计,例如Tundra最后一次大幅改良是在2006年,而Titan是在2003年。

 



日系整车厂夺得紧凑级皮卡销量,美系整车厂退出该市场

US: Compact Pickup Truck Sales
来源:MarkLines及行业信息

 三大美国整车厂已逐渐淡出美国的紧凑级皮卡市场。该市场车辆需求的下降以及低利润率使得这些整车厂作出退出的决定。尽管日系皮卡整车厂在全尺寸市场失去了份额,但得益于美国整车厂的退出,日系皮卡整车厂将方向转至紧凑级市场。丰田Tacoma、日产Frontier、本田Ridgeline的销量都在2012年取得增长,提高了从去年到2013年9月期间的销量。


 通用2013年8月停产了雪佛兰Colorado与GMC Canyon紧凑级皮卡,但CFO Dan Ammann宣布,2014年这些品牌都将回归美国市场。Ammann表示,将借此机会满足非全尺寸皮卡消费者的需求。他还相信正确的车型将有助于扩大整个市场。但通用计划推出尺寸略大的替代车型,因此重新推出的车型将是中型皮卡。Colorado将定位为运动卡车,而Canyon则仍将坚持"professional grade"的品牌定位。

 

 





多种级别满足卡车消费者的多样化选择

 整车厂为皮卡市场提供了广泛的选择。这些多样的选择旨在满足消费者更具体明确的需求以及驾驶习惯。其中具有代表性的关键参数如下:

  * 传动系统:2WD或4WD
  * 发动机尺寸:V-6或V-8
  * 驾驶室式样:regular cab、crew cab、其他cab
  * 货箱尺寸:short bed、standard bed、long bed
  * 内饰级别:从基础到高端


 将上述不同级别的配置组合成不同套件后,往往能产生大量的组合供消费者选择。例如,福特为F-150提供近70种内饰级别,而厂商建议价格区间为24,215美元至53,595美元。Ram提供的内饰级别选择更多,超过75种。通用的雪佛兰Silverado与GMC Sierra各提供25种选择。本田Ridgeline的选择最少,只有6种选择,包括4WD卡车、双排座驾驶室以及V-6发动机。


 下表列举了部分车型的内饰规格,包括低端卡车与高端卡车:

基础车型参数
车型名称 福特F-150 雪佛兰 Silverado 1500 GMC Sierra 1500 Ram 1500 丰田 Tundra 日产 Titan
版本/内饰级别 2WD Reg Cab 126" XL 2WD Reg Cab 119.0" Work Truck (1WT) 2WD Regular Cab 119.0" Sierra 2WD Reg Cab 120.5" Tradesman Reg Cab LB 4.0L V-6 SR (GS) 2WD King Cab SWB S
基础MSRP USD 24,215 USD 25,575 USD 26,075 USD 24,385 USD 25,920 USD 29,270
传动系统 Rear Wheel Drive Rear Wheel Drive Rear Wheel Drive Rear Wheel Drive Rear Wheel Drive Rear Wheel Drive
驾驶室式样 Regular Cab Regular Cab Regular Cab Regular Cab Regular Cab Extended Cab
货箱式样 Standard Bed Standard Bed Standard Bed Standard Bed Long Bed Standard Bed
发动机 V-6, 3.7 L/228 cu in. V-6, 4.3L/262 cu in. V-6, 4.3L/262 cu in. V-6, 3.6 L/220 cu in. V-6, 4.0 L/241 cu in. V-8, 5.6 L/339 cu in.
最大输出功率 302 @ 6500 RPM 285 @ 5300 RPM 285 @ 5300 RPM 305 @ 6350 RPM 270 @ 5600 RPM 317 @ 5200 RPM
最大扭矩 278 @ 4000 RPM 305 @ 3900 RPM 305 @ 3900 RPM 269 @ 4800 RPM 278 @ 4400 RPM 385 @ 3400 RPM
变速器 6速AT 6速AT 6速AT 8速AT 5速AT 5速AT
MPG City/Hwy/Com. 17 / 23 / 19 mpg 18 / 24 / 20 mpg 18 / 24 / 20 mpg 17 / 25 / 20 mpg 16 / 20 / 17 mpg 13 / 18 / 15 mpg
乘坐人数/车门数 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 6 / 4
GVW* Rating Cap (lbs) 6450 6500 6500 6025 6400 7000
车身尺寸L x W x H (in) 213.2 x 79.2 x 74.8 205.6 x 80.0 x 74.0 205.6 x 80.0 x 74.0 N/A209.0 x 79.4 x 74.6 228.9 x 79.9 x 75.8 224.6 x 79.5 x 74.6
轴距 (in) 126.0 119.0 119.0 120.0 145.7 139.8
货箱L x W (in) 78.0 x 65.2 78.9 x 64.6 78.9 x 64.6 76.3 x 66.4 97.6 x 66.4 79.1 x 63.8
 
高端内饰级别与参数
车型名称 福特 F-150 雪佛兰 Silverado 1500 GMC Sierra 1500 Ram 1500 丰田 Tundra 日产 Titan
版本/内饰级别 4WD SuperCrew 157" Platinum 4WD Crew Cab 153.0" LTZ (w/1LZ) 4WD Crew Cab 153.0" Denali 4WD Crew Cab 149" Longhorn CrewMax 5.7L V-8 FFV Platinum 4WD Crew Cab SWB SL
基础MSRP USD 50,815 USD 44,670 USD 50,265 USD 49,215 USD 47,320 USD 43,190
传动系统 Four Wheel Drive Four Wheel Drive Four Wheel Drive Four Wheel Drive Four Wheel Drive Four Wheel Drive
驾驶室式样 Crew Cab Crew Cab Crew Cab Crew Cab Crew Cab Crew Cab
货箱式样 Standard Bed Standard Bed Standard Bed Standard Bed Short Bed Short Bed
发动机 V-8, 5.0 L/302 cu in. V-8, 5.3L/325 cu in. V-8, 5.3L/325 cu in. V-8, 5.7 L/345 cu in. V-8, 5.7 L/346 cu in. V-8, 5.6 L/339 cu in.
马力 360 @ 5500 RPM 355 @ 5600 RPM 355 @ 5600 RPM 395 @ 5600 RPM 381 @ 5600 RPM 317 @ 5200 RPM
扭矩 380 @ 4250 RPM 383 @ 4100 RPM 383 @ 4100 RPM 410 @ 3950 RPM 401 @ 3600 RPM 385 @ 3400 RPM
变速器 6速AT 6速AT 6速AT 8速AT 6速AT 5速AT
MPG City/Hwy/Com. 14 / 19 / 16 mpg 16 / 22 / 18 mpg 16 / 22 / 18 mpg 15 / 21 / 17 mpg 13 / 17 / 15 mpg 12 / 17 / 14 mpg
乘坐人数/车门数 5 / 4 6 / 4 6 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4
GVW* Rating Cap (lbs) 7350 7200 7200 6800 7200 7200
车身尺寸L x W x H (in) 231.9 x 79.2 x 75.6 239.6 x 80.0 x 73.8 239.0 x 80.0 x 73.8 N/A237.9 x 79.4 x 77.9 228.9 x 79.9 x 76.2 224.6 x 79.5 x 76.7
轴距 (in) 157.0 153.0 153.0 149.0 145.7 139.8
货箱 L x W (in) 78.0 x 65.2 78.9 x 64.6 78.9 x 64.6 76.3 x 66.4 66.7 x 66.4 67.3 x 63.8

(注):来源:The Car Connection, Edmunds.com and Company websites
MSRP (厂商建议零售价),包括目的地、税金、所有权凭证以及注册费。价格为基础车型的价格,不包括选配。
四舍五入可能导致与官方公布数据产生些许差距

 



新车型概要与近期动向

通用发布雪佛兰Silverado与GMC Sierra的新版本

 2014年6月,通用经过重新设计的2014款雪佛兰Silverado与GMC Sierra全尺寸皮卡下线。这两款备受期待的车型2012年12月首次亮相,并在2013年1月的底特律车展上展出。此次是这些车型自2006年以来首次进行的大幅改动。

2014 Chevrolet Silverado
2014款 雪佛兰 Silverado
2014 GMC Sierra
2014款 GMC Sierra


 两款车型都推出3款发动机,都是采用停缸技术的CVVT直喷发动机。3款发动机具体是4.3升V-6、5.3升V-8以及6.2升V-8,都采用停缸技术,在行驶负荷较低的情况下改善燃效。

雪佛兰Silverado / GMC Sierra的选配发动机

2014款雪佛兰Silverado与GMC Sierra的选配发动机
动力总成 4.3L V-6 EcoTec3 (LV3) 5.3L V-8 EcoTec3 (L83) 6.2.L V-8 EcoTec3 (L86)
排量 (cu in / cc): 262 / 4301 325 / 5328 376 / 6162
缸径 x 冲程 (mm): 99.6 x 92 96 x 92 103.25 x 92
汽缸体/汽缸盖 铝/铝 铝/铝 铝/铝
压缩比: 11.0:1 11.0:1 11.5:1

来源:通用

 

福特Atlas概念车暗示未来技术与设计

 福特在2013年1月的底特律车展上不甘示弱地展出"Atlas"概念车。该车辆暗示了下一代F-150的技术与设计。该车型将基于新P552平台开发。有望到2014年7月投产。现有车型在新车型投产后还将继续生产6个月。

2015 Ford Atlas Concept
2015款 福特 Atlas Concept
2015 Ford Atlas Concept
2015款 福特 Atlas Concept


 福特一直在努力改善皮卡与SUV的燃效。Atlas展示的省油特征包括前保险杠下方的可伸缩扰流板、格栅后面的"active grille shutters"以及轮辐之间的"active wheel shutters"。这些配置的高速自动切换实现燃效的提高。需要进一步提升空气动力性能时,两侧的电动踏脚板会自动竖起。


 福特EcoBoost发动机的推出,使皮卡市场取得重大进步。考虑到消费者对油价的忧虑,福特冒着风险,推出更小型、更具燃效的发动机,替代卡车消费者喜爱的传统大型发动机。福特使用高压直喷、涡轮机动力装置以及先进的动力总成控制,使燃效比传统汽油发动机提高20%,且CO2排放量削减15%。现在看来此次赌注赢得了胜利,且今后还将长期为扩大福特的市场份额作出贡献,甚至助福特超过通用。

福特F-150的发动机配置

2014款F-150发动机选配参数
动力总成 3.7L V-6 5.0L V-8 6.2L V-8 3.5L EcoBoost
汽门机构 Ti-VCT DOHC Ti-VCT DOHC iVCT SOHC Ti-VCT DOHC
汽缸体/汽缸盖 铝/铝 铝/铝 铸铁/铝 铝/铝
缸径 x 冲程 3.76 x 3.45 in. 3.63 x 3.65 in. 4.02 x 3.74 in. 3.64 x 3.45 in.
排量 226 cu. in. 302 cu. in. 379 cu. in. 214 cu. in.
压缩比 10.5:1 10.5:1 9.8:1 10.0:1
最大输出功率 302 @ 6,500 rpm 360 @ 5,500 rpm 411 @ 5,500 rpm 365 @ 5,000 rpm
最大扭矩 278 lb.-ft. @ 4,000 rpm 380 lb.-ft. @ 4,250 rpm 434 lb.-ft. @ 4,500 rpm 420 lb.-ft. @ 2,500 rpm
Est. 燃效 17 city/23 highway 15 city/21 highway 13 city/18 highway 16 city/22 highway
变速器类型 6速AT 6速AT 6速AT 6速AT

 

Ram品牌为轻型皮卡推出全新的8速AT柴油车型

 2013年2月,克莱斯勒集团宣布,Ram将推出1款柴油动力的0.5t皮卡,作为2014年车型投放市场。这是克莱斯勒自1978年以来首次为轻型皮卡配套柴油发动机。该发动机为3.0升V-6涡轮柴油规格,由意大利发动机配套厂VM Motori制造。将与克莱斯勒的8速AT组配。EcoDiesel发动机有望在2013年底或2014年初投放。这为Ram提供了1款竞争者无法匹敌的发动机选择。


 2013年车型的其他可选配置为3.6升V-6、4.7升V-8和5.7升V-8汽油发动机。与德国采埃孚签署8速AT的供货协议后,从2013年车型开始就可选择该变速器的配置。这迫使通用与福特不得不共同开发9速与10速变速器。

 

丰田Tundra的2014年车型进行小幅改款

 丰田向北美市场投放1款全尺寸皮卡,该车型是丰田在2013年2月芝加哥车展上发布的最新版Tundra,该车型更新了内外饰设计。2007年丰田曾提出销售200,000台2014年车型的目标,试图从美国竞争对手手中抢夺市场份额,但经济危机使得丰田不得不将目标下调至137,000台。


 比起增加销量,丰田似乎更专注于提高近期销售车辆的成交价格与利润,尤其针对丰田的忠实客户。丰田在保持上年度动力总成与平台不变的同时,还专注于增加特点与可选配置。丰田Tundra仍保持3种发动机选配:4.0升V-6、4.6升V-8、5.7升V-8。V-6发动机仍组配5速AT,而V-8发动机则组配6速AT。

 

丰田Tacoma主导紧凑级皮卡市场

 美国整车厂退出后,丰田Tacoma成为了紧凑级皮卡市场的最大赢家。整个市场在2005年-2012年期间缩小58.9%,但同期丰田Tacoma的销量仅下降16.3%。2013年1-9月,整个市场继续缩小14.7%的背景下,该车型销量取得18.4%的增长。


 Texas与Tundra同样在San Antonio工厂制造,Tacoma共享4Runner的平台,基于皮卡Hilux。选配包括2.7升4缸发动机(最大输出功率159马力、最大扭矩180 lb.-ft.)、4.0升6缸发动机(最大输出功率236马力、最大扭矩266 lb.-ft.)。regular cab入门级车型起价为17,875美元,高端版本起价为28,285美元。下一代车型将作为2015年车型在2014年秋季上市。

 

日产凭借旧车型Titan努力保持销售

 日产自2003年首次推出Titan以来,就未进行过大幅更新。该旧车型在美年销量自2009年创新低后,就始终停留在20,000台前后。而同时期其他多数车型的销量都稳定增长。2013年该车型的销售仍持续低迷,2013年1-9月销量同比下降25.4%。


 2013年2月6日,日产宣布,计划到2015年推出一款替代Titan的全新全尺寸皮卡。日产希望通过下一代皮卡扩大产品阵容,吸引更多个人消费者,并同时吸引商用车消费者。现有产品阵容的选配只有V-8发动机、crew cab与king cab,日产或在此基础上新增V-6发动机与regular cab的选配。还将推出新开发的康明斯5.0升V-8涡轮柴油发动机的选配。

 

日产Frontier转移至密西西比州Canton生产

 随着紧凑级卡车市场众多竞争车型的出现,日产Frontier努力在美国市场站稳脚跟。该车型面向只追求皮卡功能、不追求全尺寸皮卡的拖车与负重功能的消费者。原先在田纳西州士麦那工厂生产,2012年底转移至密西西比州的Canton工厂。最近一次进行主要改良是在2004年对2005年车型(第2代车型)进行改良。下一代更新车型有望作为2015年车型推出。


 该车型可选King cab(延长驾驶室)与Crew cab。入门级"S"车型搭载2.5升4缸发动机(最大输出功率152马力、最大扭矩171 lb-ft)。4缸发动机组配5速MT,可选配5速AT。4.0升6缸发动机的最大输出功率为261马力,最大扭矩为281 lb-ft。6缸发动机标配6速MT,多数级别可选配AT。

 

本田"SUT(运动型多功能卡车)" Ridgeline前景不明

 本田自2005年推出Ridgeline后,并未进行较大改动。该车型推出后在本田阿拉巴马州的林肯工厂生产。但自2006年销量达到顶峰的50,000台以后便持续下降,到2012年仅销售14,000多台。该车型刚推出时由于其出色的载货能力,被标榜为"SUT(运动型多功能卡车)" (部分为卡车,部分为SUV)。该车型标配4WD、crew cab与V-6发动机。


 尽管本田否认该车型将完全从美国市场上消失,但汽车行业相关人士预测,现有版本将继续生产直至2014年9月,并最终被2016年上半年推出的新车型替代。早先曾预测现有车型将在2016年春季停产,并从停产后的下一周开始投产下一代车型。

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