本田:计划迅速扩大新兴国事业

加强新兴国基地产能与开发体制,扩大本地采购率

2013/09/17

概 要

ホンダの世界販売台数 本田计划到2016年度在全球销售600万台车辆。其中300万将在新兴国市场实现(该目标是2012年度销量的1倍多)。本田在新兴国市场的起步略晚于其他大型整车厂。本田计划在新兴国家贯彻生产、开发和零部件采购的本地化,以更低的价格提供符合当地需求的产品,提高竞争力,取得迅速发展。

 本报告将根据本田上述战略,对以下内容进行阐述:
  (1)2013年9月在日本上市的新Fit将在全球建立开发及生产体制;
  (2)在泰国、印度、巴西等主要新兴国扩大生产和开发能力,提高零部件的本地采购率,开发投放新兴国、比Fit低一个级别的入门级车型Brio。


 本田中国业务请参看 本田的中国事业:乘用车市场份额目标为8~10%、2015年后产能超过125万台(2013年4月刊登)。

相关报告:
本田中期战略(1):同时在全球6个地区开发下一代飞度 (2012年12月刊登)

 



本田:计划到2016年度在新兴国市场实现300万销量

 本田在2012年9月的社长见面会上公布了中期战略,计划到2016年度实现全球销量600万台,其中300万将在新兴国市场实现。本田的主要根据地是日本和北美,较之丰田与日产,在新兴国市场的起步较晚。

 本田预计2013年度在新兴国市场的销量将达162.5万台,是2016年度300万台目标的54%,本田计划2013~2015年期间陆续在马来西亚、泰国、印尼、印度、巴西等国启动新工厂或新生产线(将在本报告下半部分提到)。

本田:成熟市场与新兴国市场的销量

(1,000台)
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
预期
2016年度
目标
成熟市场 2,402 2,192 2,238 2,069 2,594 2,805 3,000
新兴国市场 1,115 1,200 1,274 1,039 1,420 1,625 3,000
全球市场 3,517 3,392 3,512 3,108 4,014 4,430 6,000
新兴国市场比例 31.7% 35.4% 36.3% 33.4% 35.4% 36.7% 50.0%

 

丰田新兴国比例
(自然年)
37.1% 39.3% 43.0% 46.3% 45.1%
日产新兴国比例 33.3% 37.2% 41.4% 42.8% 43.6% 43.6%
资料:各公司结算公布资料、公司概要
(注) 1-1. 成熟市场是指日本、北美及欧洲,新兴国市场是指上述以外地区。本田和日产的销量分类中墨西哥计入北美,丰田则计入新兴国市场的中南美(丰田在墨西哥的年销量为5万台前后,对新兴国比例的影响低于1%)。
1-2. 3大整车厂的销量中都包括了中国合资公司的销量。
2-1. 2011年度以前本田的“Honda集团销量”是本田及合并子公司的整车销量(A)、销售给权益法适用公司的生产用零部件销量(B)的合计。2011年度开始,销量为上述(A)以及权益法适用公司销量(C)的合计。
2-2. 2016年度新兴国市场300万销量目标中,计划在不含中国的亚洲地区销售120万,比2011年度增加100万。
3. 丰田的“丰田分地区海外销量的变化”为丰田及雷克萨斯品牌的自然年销量(不含日野、大发)。
4. 日产为“全球零售量”。

 

本田分地区全球销量

(1,000台)
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2012年
4~6月
2013年
4~6月
2013年度
预期
2016年度
目标
日本 646 582 588 692 185 140 825 3,000
北美 1,297 1,458 1,323 1,731 450 459 1,795
欧洲 249 198 158 171 39 40 185
亚洲 950 1,008 837 1,122 262 285 1,325 3,000
其他 250 266 202 298 63 75 300
全球 3,392 3,512 3,108 4,014 999 999 4,430 6,000

资料:本田合并结算参考资料

 

 



新Fit在全球6地区独立开发,削减2成成本

 2013年9月,本田在日本发售全新Fit(第3代)与Fit Hybrid。新Fit拥有Fit(两厢车)、City(三厢车)以及紧凑级SUV这3种车型,动力总成包括汽油、混合动力以及柴油,2016年度计划在全球产销150万台,将2011年度产销量翻番。3种车型将共享5成多至7成不到 的主要零部件。

 本田以新Fit系列车型为开端,推进“全球化业务改革”。原本由本田技术研究所开发投放全球的车型,现在改为在全球6地区独立开发。这6个地区分别是日本、北美、欧洲、东南亚、中国与南美。全球共享的车辆设计约占的7成左右,另3成分别根据各地区的需求进行“最具地区特色的设计”。这样一来,可以更精确地把握各市场需求,增加本地采购零部件,削减成本。为此本田正加强泰国、印度、巴西等各国的开发体制。

 旧Fit在部分地区的收益率低,甚至出现赤字,日本国内寄居工厂以及墨西哥工厂作为小型车专用工厂,提高了生产效率,通过在这2个工厂生产投放发达国家的Fit,同时提高投放新兴国车型的本地采购率,分别削减2成成本,使Fit成为可在全球市场盈利的车型。

 Fit在包括日本在内的8个国家和地区的共10个工厂生产,在123个国家和地区销售。

新Fit的成本削减2成

投放发达国家的Fit  投放发达国家的Fit启动小型车专用新工厂,降低成本。在日本则在最先进的寄居工厂生产。投放北美的车型2014年起将不再从日本进口,而改为在引进寄居工厂技术经验的墨西哥新工厂生产。
投放新兴国家的Fit  提高本地采购率。例如,将印度的零部件本地率从目前的7成提高至9成,降低新车型的售价。中国的零部件本地率从7成提高至8成,巴西从5成提高至6成。分别设计为可本地化生产的规格,订购零部件。
日本寄居新工厂生产新Fit
专用于小型车生产  寄居工厂年产能25万台。专用于Fit级别的小型车生产,提高效率,取得的技术经验应用至墨西哥工厂后,还将同时应用至2015年投产的泰国新工厂等全球各地的本田工厂。
节能性能  在能源消耗量较大的涂装工艺中,将原先4次涂装3次晾干的工艺各减少1道工序。并只在员工作业的区域采用空调系统。能源消耗量与狭山工厂相比,减少35%。
自动化  改进生产工艺,缩短生产线长度,削减初期投资。组装工艺中,安装仪表板的过程中会暂时自动化卸下车门等,努力降低成本。
11月起正式投产  寄居工厂是新工厂,因此2013年7月起投产现有车型Freed。新Fit在铃鹿工厂投产。计划从11月起转移至寄居工厂,正式投产。

 

 

 



下一代Civic等车型增加向大型供应商订货,零部件费用削减3成

 本田宣布,2015~2017年期间发售的下一代Civic、CR-V、Accord将进一步贯彻此次在Fit生产中实现的“改革”,由于大型配套厂可在全球各地供应零部件,因此包括新兴国在内,对大型配套厂的订货量将从2011年的16%提高至40%,谋求合作。部分零部件与模块的开发完全交给供应商进行。

大幅扩大向大型配套厂的订货,零部件费用削减3成

 2012年11月,本田在美国举行说明会,邀请25家大型配套厂,宣布以大幅削减采购费用为条件,向大型配套厂的订货比例将从2011年的16%到2020年提高至40%,这是由于这些大型配套厂可向包括新兴国在内的全球本田工厂供货。新采购的零部件将从2015~2017年发售的下一代Civic、CR-V、Accord开始配套。本田计划削减3成的零部件采购费。
 在此基础上,Civic、CR-V、Accord这3款主力车型还将共享平台,推进零部件的模块化,3款车型的零部件换算为金额将共享4~5成(现有车型的共享率分别为:采用不同平台的Civic与Accord为1-10%,共享平台的Civic与CR-V在2成左右)。部分模块完全交由供应商开发。2016年产量预计可达240万台,其中每款车型分别在70~80万台前后。

资料:日本经济新闻 2013.1.5/2013.9.5、日刊工业新闻 2013.3.27/2013.8.6/2013.9.6

 

 



在各新兴国加强产能与开发体制,扩大本地采购

 本田在起步较晚的新兴国市场、泰国、印尼、印度、巴西等国积极加强产能。同时还将加强开发人员,开发符合当地需求的产品,并提高本地采购率。此外,2013年内还将在马来西亚启动年产能5万台的第2生产线,将马来西亚工厂的产能翻番至10万台。本田计划到2016年在亚洲地区销售120万台车辆。

 

泰国:2015年形成42万年产能,2016年实现30万销量

 受2011年秋季的洪灾影响,本田泰国工厂停工半年,因此在不会发生洪灾的地区新建了工厂。同时还加强现有工厂的产能,将泰国的年产能从2013年初的28万台到2015年增加0.5倍至42万台。42万产能中,30万将用于生产内销车辆,12万将用于生产出口车辆。

 开发、设计功能方面,将以泰国开发基地为主,基于Brio开发三厢车Brio amaze(泰国)、Amaze(印度)。还以该基地为主,基于Brio开发7座MPV。下一代Brio也计划全面转移至泰国开发。

 2011年5月在泰国发售Brio,2012年11月在泰国发售三厢车Brio amaze。这2款车型为销量的增长作出贡献,本田2013年1~6月泰国乘用车销量达131,458台,取得35.5%的份额,居乘用车市场榜首。

泰国:新建工厂,2015年总年产能扩大至42万台

春武里府
新建工厂
 本田向泰国的春武里府投资约171.5亿泰铢(约合549亿日元),新建年产能12万台的工厂(2013年2月公布)。将缩短制造时间、在涂装/焊接工艺中引进最新生产技术,建设高效的工厂。2015年起将主要生产新Fit等小型车。
 新工厂的占地面积265万平方米,确保了现有大城工厂3倍的用地。大城工厂已饱和,预计今后大型的投资将优先投向新工厂。
现有工厂产能
加强至30万台
 现有大城工厂2013年1月将产能从24万台加强至28万台,2014年还将进一步加强至30万台。最终2015年本田将在泰国形成42万的总产能,从原先的28万增加0.5倍。
包括出口在内,
进一步加强产能
 42万产能中,30万将生产内销车辆,12万台将生产出口车辆。本田预计,今后泰国小型车市场仍将继续扩大,对东盟、大洋州以及中近东的出口量也将增加,因此在加强产能的同时,还将进一步加强产品阵容。
从下一代Brio起开发将全面转移至泰国
开发Amaze、
Brio MPV
 泰国的研发基地"Honda R&D Asia Pacific"已形成数百人的规模,并基于2012年11月上市的Brio(两厢车),研发出三厢车Brio amaze。在印度上市的Amaze也将以泰国为主进行研发。2014年上市的MPV车型也由泰国与印尼的开发要员共同开发(计划在在印尼产销)。
转移Brio的开发  本田2017年前后发售的亚洲战略车Brio下一代车型的开发将全面转移至泰国的研发基地,从基础车型开始开展研发。
2013年上半年度乘用车份额取得35.5%,居首位
发售Brio amaze  2012年11月,发售新小型三厢车Brio amaze。该车型是长4m以下(3990mm)的紧凑车型,继Brio之后,又成功取得泰国政府环保车的认证。
2013年上半年度乘用车
份额居首位
 根据泰国本田的公告,2013年上半年度在泰国的乘用车销量达131,458台,比去年同期增长1.7倍,取得35.5%的份额,居首位。主要车型的销量分别是City 53,174台、Jazz 16,572台、Brio amaze 14,956台、Brio 2,735台等。

 

印尼:新建工厂,还生产Brio MPV

 在印尼的现有工厂用地内新建年产能12万台的工厂,2014年内投产,届时在该国的年产能将从6万台扩大至18万台。本地采购率也将从约50%扩大至约80%。

 2013年9月,本田发布了符合印尼政府LCGC政策的新车型Brio Satya。还基于Brio生产MPV,MPV占据印尼大半的乘用车市场,本田将扩大MPV产品的阵容。

印尼:新建工厂,还生产Brio MPV
新建工厂  本田投资3兆1,000亿卢布(约合270亿日元),在印尼的现有工厂用地内新建年产能12万台的工厂。2014年内投产,在该国的年产能将从目前的6万台扩大至18万台。计划生产已在泰国与印度生产的Brio等小型车,并出口至东盟各国。新工厂还将生产基于Brio的MPV。
发售符合LCGC政策
Brio Satya
 2013年9月,本田发布符合印尼政府LCGC(Low cost green car)政策的新车型Brio Satya。11月上市。在印尼工厂生产,实现高达85%的本地采购率。从泰国进口的Brio也同时进行微改,作为Brio Sport同时发售。
将本地采购率
提高至80%
 将印尼培养为东盟地区仅次于泰国的核心生产基地。提高本地开发能力,建立高效的生产机制,将目前约50%的零部件本地率进一步提高至约80%,以更优惠的价格以及更快的速度提供高品质的产品。

 

印度:2014年启动第2工厂,产能翻番至24万台

 在印度,2008年完工后就中止了整车生产的第2工厂将在2014年投产,印度年产能将从12万台增至24万台。

 以往本田在印度事业中,量产车型Jazz(Fit)的价格在印度市场偏高,且未推出占据印度市场大半的柴油发动机车,因此销售低迷,但2013年4月发售了首款搭载柴油发动机的Amaze。该车型销售良好,从11月起以3班制投入生产。

 本田今后也将为其他车型推出柴油发动机配套车,计划将2016年的销量从2012年的7.3万扩大至30万。

印度:2014年第2工厂启动,年产能翻番至24万台

2014年启动Tapkar
工厂
 本田2008年完工的印度第2整车工厂(Tapkar工厂)由于全球经济危机,终止了整车的生产,改为生产车身面板与发动机零部件。2013年投产柴油发动机零部件,2014年内启动年产能12万台的组装线与锻造铁生产线。相关投资额达250亿卢比(约合425亿日元)。包括印度第1工厂在内,年产能合计将从12万台翻番至24万台。
本地化生产
柴油发动机
 柴油发动机采用第2工厂生产的零部件,将第1工厂(北方邦)的汽油发动机生产线进行部分改造,进行生产。在印度,柴油发动机的比例超过5成,但本田未推出柴油发动机车。
 2013年4月发售的Amaze搭载1,500cc柴油发动机。Amaze以泰国的研发基地为主进行开发。由于销售良好,11月起第1工厂的生产将从2班制改为3班制,月产量将从6,000台增至9,000台。
 接下来在第1工厂生产的Jazz(日本车名Fit)、Civic、Accord等所有车型都将逐步搭载柴油发动机。
加强研发体制  印度的研发部门目前拥有数十名研发人员,不久的将来将扩大至100名前后。这是为了根据本地化需求对全球战略车进行调整、扩大本地零部件的采购率等。Amaze的本地采购率为90%,其他车型低于80%,未来本田计划将所有车型的本地采购率都提高至90%以上。

 

巴西:建设第2工厂,2年内向研发投资40亿日元

 本田计划大幅加强世界第4大汽车市场巴西的事业。建设年产能12万台的第2工厂,2015年起投产。巴西的年产能合计将翻番至24万台。

 今后2年间将在研发方面投资1亿雷亚尔(约合40亿日元),将研究所的规模扩大至数百人左右,设计与开发符合当地需求的产品、提高零部件本地率。将在当地研究所开发定位低于Fit一个级别的小型车,但不会是广泛投放亚洲市场的Brio。

 2015年将进口Acura品牌车并发售。

巴西:建设第2工厂,新研发设施完工

建设第2工厂  本田向巴西投资约10亿雷亚尔(约合430亿日元),建设第2整车工厂,从2015年起以12万台的年产能投产(2013年8月公布)。选址位于距离圣保罗州现有工厂所在地Sumare西北方向200公里的Itirapina,将生产新Fit等小型车。巴西的产能将从目前的12万台翻番至24万台。
 向涂装工艺投入最新技术,缩短制造时间,致力于环保,还采用最佳自动化技术,形成高效的生产体制。
加强研发机能  本田宣布,未来2年间将投资1以雷亚尔(按公布时汇率换算为约合40亿日元),加强巴西的研发机能(2012年10月公布)。新研发设施将在2013年内完工,研究人员也将从2012年底的约100名增至数百名。
 此次研发机能的加强属于全球6地区以相同水平独立开发车型的“全球化业务改革”的一环,将设计和开发符合当地需求的产品、扩大本地零部件的采购。在巴西,2014年以后将刷新Fit、City等小型车的产品阵容,还将投放在巴西受到欢迎的紧凑级SUV。
在巴西开发
低价位小型车
 在亚洲投放比Fit更低价的小型车Brio/Brio amaze,但在巴西,目前仍以Fit的系列产品扩大消费人群为重心。比Fit更低价的小型车将由巴西的研发团队开发。

 

 



亚洲地区扩大营业利润贡献度

 本田的业绩从地区来看,北美仍是对销售额和营业利润贡献最大的地区。另一方面,亚洲地区(不包括适用权益法的中国业务)的业绩也稳步提高,特别是营业利润,2012年度以后达到北美业务的70%以上。

本田各地区销售额与营业利润

(100万日元)
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2012年度
4~6月
2013年度
4~6月
销售额 日本 3,305,777 3,611,207 3,362,952 3,893,512 1,006,658 975,884
北美 3,908,216 4,147,897 3,714,756 4,857,102 1,214,711 1,501,308
欧洲 825,472 699,298 580,792 642,110 147,879 175,982
亚洲 1,518,580 1,841,167 1,490,478 2,305,647 512,810 706,743
其他地区 896,491 982,083 893,132 896,467 220,342 240,719
抵消或公司整体 (1,875,362) (2,344,785) (2,094,015) (2,716,891) (666,491) (766,541)
合并 8,579,174 8,936,867 7,948,095 9,877,947 2,435,909 2,834,095
营业利润 日本 (29,135) 66,118 (109,834) 178,428 60,978 62,187
北美 236,379 300,922 223,293 208,918 82,217 71,858
欧洲 (10,872) (10,203) (12,109) 460 (7,634) (9,740)
亚洲 113,006 150,637 76,870 146,758 31,750 53,755
其他地区 45,808 69,549 56,956 35,694 12,277 5,415
抵消或公司整体 8,589 (7,248) (3,812) (25,448) (3,575) 1,488
合并 363,775 569,775 231,364 544,810 176,013 184,963

资料:本田合并结算资料
(注)中国业务因国产化,销售额与营业利润不包括在上表中,中国业务的净利润反映在合并业绩的关联公司权益法利润分配以及净利润中。

 

 



LMC Automotive 产量预测:本田集团2016年生产532万台

(LMC Automotive社、7月 2013)

ホンダの生産台数予測 根据LMC Automotive公司2013年7月的预测,2012年本田全球产量同比增长39%达405万台。LMC Automotive公司认为,该倾向还将持续,预测2013年产量将扩大至432万台。其他日本整车厂也都呈现复苏倾向,虽然日本市场有所缩小,但中国与印度的需求将使本田集团的全球产量到2016年扩大至532万台。LMC Automotive公司分析,本田今后几年内推进的产品与销售地区的多样化,或对产量的扩大作出贡献。

 本田在日本的产量预计将保持在100万前后。而海外产量预计将从2013年的326万台到2016年扩大至438万台。LMC Automotive公司表示,“2012年11月起日元贬值,降至1美元=95日元。但相比金融危机前的110~120日元,日元依然处于较高水平,此外,日本整车已在海外形成了一定规模的产能。因此日本产量急速扩大的可能性较低”。

LMC公司对本田各国产量的预测

(台)
COUNTRY GLOBAL MAKE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Global Total 3,615,198 2,883,799 4,047,020 4,322,623 4,758,881 5,088,961 5,318,691
Argentina Honda 0 879 8,114 11,385 9,899 33,438 47,563
Brazil Honda 131,455 85,545 135,389 137,728 132,222 144,823 147,037
Canada Acura 70,761 55,179 68,917 6,663 0 0 0
Honda 207,555 178,732 341,231 399,705 440,916 472,011 467,314
Sub-total 278,316 233,911 410,148 406,368 440,916 472,011 467,314
China Honda 677,881 621,662 584,514 584,078 665,107 758,115 829,040
India Honda 62,290 44,585 98,084 127,121 203,546 263,090 305,408
Indonesia Honda 52,562 43,984 64,261 73,161 151,238 218,449 236,736
Japan Acura 34,502 34,212 22,855 11 0 0 0
Honda 956,776 676,424 1,009,101 1,060,989 1,160,043 1,033,274 942,751
Sub-total 991,278 710,636 1,031,956 1,061,000 1,160,043 1,033,274 942,751
Malaysia Honda 42,086 23,482 29,418 42,557 47,622 61,936 66,505
Mexico Honda 55,001 45,426 61,813 59,156 163,334 321,871 481,174
Philippines Honda 11,553 7,855 6,455 7,933 11,340 11,858 12,409
Russia Honda 0 0 0 0 0 17,895 36,254
Taiwan Honda 28,358 19,423 18,532 28,233 31,167 36,191 37,066
Thailand Honda 170,335 112,961 191,599 310,252 287,963 327,680 356,483
Turkey Honda 20,305 12,341 21,850 15,232 17,810 16,490 19,704
UK Honda 139,278 97,459 165,741 152,204 147,061 137,679 123,719
USA Acura 55,844 55,140 107,251 144,445 194,609 209,809 217,345
Honda 898,656 768,510 1,111,895 1,161,770 1,095,004 1,024,352 992,183
Sub-total 954,500 823,650 1,219,146 1,306,215 1,289,613 1,234,161 1,209,528
资料:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast" (July 2013)
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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