泰国: 2013年产量预期255万台,有望再创历史新高

下半年度内需缩小,将扩大出口车型的生产

2013/09/10

概 要

タイの自動車生産・輸出・国内販売台数 泰国2013年1-7月汽车产量同比增长20.8%达154万台,为了消化私家车首次购买补贴带来的订单,针对国内的生产稳定扩大。预计今后将转而生产出口车辆。出口目的地东南亚市场的需求增长缓慢,但泰国工业联盟 (FTI)预计,2013年全年生产将保持较高的水平,达到255万台,有望超过上年度,再创历史新高 (2013年8月保持2月公布的预期数据不变)。

 2013年1-7月新车销量增长13.6%达84万台。泰国丰田(TMT)预测,2013年全年销量将同比下降9.5%至130万台 (2013年6月公布)。

 根据LMC Automotive公司2013年7月公布的预测信息,泰国2013年light vehicle销量将同比下降10%至127万台。2012年大幅增长81%,这是由于私家车首次购买补贴的推出使得未来的需求提前释放。各公司未消化的订单在2013年上半年度基本完成出货,因此同年下半年度的销量将下降,其影响还将波及2014年。LMC Automotive公司继续保持长期预测不变,2015年销量将有所回复,之后缓慢增长,到2020年将达到150万台。

 产能加强计划方面,丰田、本田、日产正新建工厂,丰田的泰国年产能到2013年下半年将达到77万台,本田2015年将达到42万台,日产2014年投产的新工厂满负荷生产时年产能将达到37万台。上海汽车与泰国CP Group 2014年6月将合资新建年产能5万台的工厂。

 中重型商用车厂商方面,UD卡车在母公司沃尔沃集团的工厂用地内建设年产能力2万台的工厂,从2013年下半年起将生产投放新兴国家的重卡。

 相关报告
 2013年上半年度泰国新车销售动向(2013年8月)
 泰国日系配套厂动向(2013年4月)



2013年1-7月小型乘用车产量继续增长

タイの車種別自動車生産台数 2012年各车种产量均大幅增长,其中排量1201-1500cc的小型乘用车同比增长84%,环保车增长1.5倍、1t皮卡增长60%。这些车种都符合私家车首次购买补贴的条件,环保车是泰国政府认证的低燃耗小型车。2013年1-7月小型乘用车的产量继续增长,除了1t皮卡,泰国小型乘用车生产出口基地的形象也正日益凸显。

 2012年与2013年上半年度私家车首次购买补贴大幅拉动了内需,各公司纷纷将产能转而用于满足国内需求。其结果是内销的产量比例达到约6成 (2011年用于出口与内销的产量基本相同)。预计2013年下半年度泰国国内需求将缩小,各公司都增加了出口周边国家车型的生产。

泰国汽车产量、出口量及新车销量

(台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1-7月
2013年
1-7月
2013年
(预期)
产量 999,378 1,645,304 1,457,795 2,453,717 1,276,628 1,542,440 2,550,000
出口量 535,563 895,855 735,627 1,026,671 553,216 617,076 1,100,000
国内销量 548,871 800,357 794,081 1,436,335 738,291 839,051 1,300,000
(出口/产量) 55.2% 54.4% 50.5% 41.6% 43.3% 40.0%
资料:产量与出口量来自泰国工业联盟 (The Federation of Thai Industries: FTI),泰国国内销量为零售量,来自oyota Motor Thailand (TMT)
(注) 1. 国内销量还包括进口车数据。
2. 2013年预期一栏中,产量是FTI 2013年8月公布的预期数据,出口量同年2月公布,销量是TMT同年6月公布的预期数据。
3. 私家车首次购买补贴:泰国政府2011年10月至2012年底期间实施的减税措施,补贴上限为10万泰铢。对象:21岁以上首次购车者。对象车辆:国产车,排量1,500cc及以下的乘用车或载重量1t的皮卡,售价100万泰铢及以下。符合该政策条件的减税车辆达到125万台,截至2013年7月初出货104万台。(截至2013年9月初的汇率为1泰铢 = 3.07日元)

 

 



泰国政府批准第2轮环保车补贴的实施

 2013年8月,泰国投资委员会 (BOI) 批准了第2轮环保车补贴的实施(当地报纸报道)。第2轮的燃耗与尾气排放限制条件更为严格,除了缩短法人税的免税期限以外,还抬高了最低投资额的门槛。部分整车厂担心供应量过剩,认为第2轮实施为时尚早。

环保车补贴第1轮与第2轮的比较

第1轮 第2轮
认证条件 申请及投产时间  需在2007年11月底前提出申请。参加的整车厂中有4家已投产。丰田将在2013年内投产。  需在2014年3月底前提出申请,在2019年底前投产。
投资额  50亿泰铢及以上  首次参与的整车厂:65亿泰铢及以上; 第1批参与的整车厂:50亿泰铢及以上(不包括购买土地的费用)
生产规模  5年内年产10万台  第4年开始年产10万台
环保车
规格
发动机排量  汽油车≤1300cc,柴油车≤1400cc  汽油车≤1300cc,柴油车≤1500cc
排放标准  符合欧4标准  符合欧5标准
CO2排放量及燃效   ≤120g/km (燃效≥20km/L)   ≤100g/km (燃效≥23.3km/L)
减税 针对整车厂
的减税措施
 免除8年法人税  免除6年法人税
免除设备与机械的进口关税
环保车物品税 减轻环保车物品税

(注) 第2轮补贴的必要条件摘自Bangkok Post (2013.8.29) 报道。

 

 



泰国生产基地:丰田、本田、日产、上海汽车、UD卡车新建工厂

 生产基地的动向方面,丰田2013年8月启动年产能8万台的新工厂,将泰国年产能提高至77万台。本田新建年产能12万台的工厂,到2015年将在泰国形成42万台的总产能。日产2014年8月将启动新工厂(初期年产能7.5万台,未来提高至15万台) ,该工厂满负荷生产时年产能可达37万台。上海汽车与泰国CP Group合资成立的新工厂2014年6月前启动,初期将形成5万台年产能。

 现有工厂产能加强计划方面,三菱计划到2013年底增加5万台产能,铃木计划到2017年增加6.5万 (有报道称或提前至2014年),日野则计划到2015年增加2万。

 中重型商用车厂商方面,UD卡车在泰国新建首个海外整车工厂,从2013年下半年起将以2万台年产能投产。

泰国主要整车厂汽车生产基地

出资比例 组装工厂 年产能
(1,000台)
产量
(1,000台)
(2012年)
生产车型
Toyota Motor Thailand Co., Ltd.(TMT) 丰田 86.43% Samrong
(Samutprakarn)
230 881 Toyota Hilux Vigo
Ban Pho
(Chachoengsao)
220 Toyota Hilux Vigo, Fortuner
Gateway 1
(Chachoengsao)
220 Toyota Camry, Camry HV, Prius, Vios, Corolla, etc.
Gateway 2 80 - (2013年8月投产)
生产环保车及乘用车
Thai Auto Works Co., Ltd. TMT 37%,
丰田车体63%
Samutprakarn 20 - (2012年底投产)
Toyota Hiace
Hino Motors Mfg. (Thailand) Co., Ltd. 日野80% Bang Pakong
(Chonburi)
13→33
(2015年)
18 Hino trucks & buses
Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. 日产 75%,
Siam Motors 25%
Bangna-Trad
(Samutprakarn)
(第1工厂)
220 251 Nissan Frontier Navara, Teana, Sylphy,
以及
环保车 (March, Almera/Latio)
(第2工厂) 0→75
(2014年)
→150
(时间未定)
- (2014年8月投产)
Pickup truck 等
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. 本田 75.94%,
Asian Honda Motor 13.05%
Ayutthaya
(第1工厂)
140→150 (2014) 222 Honda City, Jazz (Fit), Jazz HV, 以及
环保车 (Brio, Brio Amaze (2012年11月-))
(第2工厂) 140→150 (2014) Civic, Civic HV, Accord, CR-V
新工厂
(Prachinburi)
0→120 (2015) - (2015年投产)
Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 三菱汽车100% Laemchabang
(Chonburi)
(第1工厂)
90 276 Mitsubishi Triton (L200), Lancer EX,
Pajero Sport, Nissan Navara
(代生产,年6万台,截至2014年8月)
(第2工厂) 220 Triton (L200), Pajero Sport
(第3工厂) 150→
200(2014年度
(3月止)内)
80 (产能加强中)
环保车 (Mirage, Attrage (2013年7月-))
Isuzu Motors Company (Thailand) Ltd. 五十铃 71% Samrong
(Samutprakarn)
260 290 Isuzu D-Max, 衍生车轻中卡
Gateway 1
(Chachoengsao)
140 商用车
Gateway 2 (2012年10月投产)
Isuzu D-Max
General Motors (Thailand) Co., Ltd. 通用 100% Rayong 180 122 Chevrolet Aveo, Cruze, Captiva,
Sonic, Colorado, Trailblazer, Optra
Ford Thailand Manufacturing 福特 100% Rayong 150 22 (2012年6月投产)
Ford Focus, EcoSport (2013年3月-)
AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd. 福特 50%
马自达 50%
Rayong 1 140
(CKD 55)
134 Ford Ranger, Everest, Mazda BT-50
Rayong 2 100 111 Mazda2, Mazda3, Ford Fiesta
BMW Mfg. (Thailand) Co., Ltd. 宝马 100% Rayong 10 6 BMW 3 Series, 5 Series, 7 Series,
X3, MINI Countryman (2013年7月-)
Thai-Swedish Assembly Co., Ltd. AB Volvo 100% Samutprakarn Volvo: NA Volvo: 1 沃尔沃卡客车
UD: 20 - (UD专用设备2013年Q3投产)
UD Quester (重卡)
Tan Chong International Ltd. Tan Chong 100% Bangkok 20 2 Fuso truck (委托生产)
Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. 铃木 100% Rayong 35→
100(2017年)
18 (2012年3月投产)
环保车 (Swift)
Thonburi Automotive Assembly Plant Co., Ltd. 本地 100% Samutprakarn 16→18-19 (时间未定) 5 M-Benz A-Class, C-Class,
E-Class, S-Class, M-Class
4 Tata Xenon
Y.M.C. Assembly Co., Ltd. Yontrakit Group 100% Bangkok 12 N.A. Mitsuoka车
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 上海汽车51%,
CP Group 49%
Rayong 0→50
(2014年)
→200
(时间未定)
- (2014年6月投产)
MG3, MG5, MG6

 

 



日本整车厂:丰田、本田、日产、三菱、铃木、马自达动向

丰田:Thai Auto Works工厂重启,新工厂投产,泰国年产能合计达77万台

丰田车体的工厂恢复生产  2012年12月,丰田车体的泰国子公司Thai Auto Works在Samutprakarn工厂CKD投产Hiace Commuter (14座)。该工厂曾生产IMV系列的Fortuner与Hilux,转移生产后,2010年6月起停产。2012年4月起投入29亿日元,进行恢复生产的前期准备。年产能2万台。2013年计划生产1.8万台车辆。
新工厂投产  2013年8月,丰田宣布启动新建于北榄府Gateway的第2工厂。计划生产乘用车,但车型名称未公布。投资额110亿泰铢,年产能8万台。与现有的4座工厂合计,丰田在泰国的年产能将达到77万台 (包括Thai Auto Works的工厂)。
投放新Vios  丰田在2013年3月的曼谷车展上全球首发专门投放新兴国家的小型三厢车—新Vios。搭载1.5升汽油发动机。2013年在Gateway工厂生产13万台,计划在泰国国内销售8万台,4万台出口至全球80多个国家。售价为55.9万~73.4万泰铢。

(注) 2013年7月,丰田将2013年全年销量预期从原先的50万台下调至45万台。这是由于2013年1-6月销量同比下降1.7%至23.7万台。

 

本田:2015年启动新工厂,泰国产能合计将达42万台

新建工厂  2013年7月,本田在巴真府Rojana工业园区开始新建汽车工厂。投资171.5亿泰铢,建设年产能12万台的工厂,定于2015年投产,计划生产小型车。成立初期员工人数将在1,200名。
泰国产能  现有大城工厂到2014年年产能将增加2万台,提高至30万台。2015年本田在泰国的产能将增加5成,达到42万台。除了满足泰国国内需求以外,还将增加对东盟、大洋洲、中近东、非洲以及加勒比国家等地区的出口。

本田:向泰国投放更多种类的乘用车

Brio Amaze  2012年11月投放。是泰国政府环保车认证的小型三厢车。基于两厢车Brio,在曼谷的Honda R&D Asia Pacific开发。搭载1.2升4缸发动机,组配5速MT/CVT。在大城第1工厂生产。售价45.4万~52.1万泰铢。
Civic HV  2013年2月投放。是主力三厢车的HV车型。搭载组配了1.5升直列4缸发动机 (91hp)与电机 (23hp)的HV系统。这是首次在泰国生产搭载锂离子电池的HV车型。将在大城第2工厂生产。售价103.5万~109.5万泰铢。
新Accord  2013年3月投放。中型三厢车的第9代车型。搭载2.4/2.0升发动机,组配5速AT。还可使用85%乙醇混合燃料。大城第2工厂生产。年销售目标2万台。售价129.9万~179.9万泰铢。
(注) 1. 本田通过投放上述车型等,使2013年上半年度的乘用车销售份额(含SUV) 达到35.5%,力压丰田,夺得首位 (本田泰国法人公布)。
2. 本田将下一代Brio (2017年前后上市)的开发业务转移至曼谷的Honda R&D Asia Pacific,包括原先在日本进行的基础车型的开发。

 

日产:2014年8月启动新工厂,满负荷生产时在泰国的产能将合计达到37万台

新建工厂  2012年11月,日产宣布,在北榄府Bangna-Trad Road现有工厂的相邻土地建设第2工厂。投资额110亿泰铢。2014年8月投产。初期年产能7.5万台,计划最多将加强至15万台。将新增2,000个工作岗位。新工厂达到满负荷生产时,包括现有工厂在内,日产在泰国的年产能将扩大至37万台。
扩充本地研发能力  2013年2月,日产公布了总部位于泰国的Nissan Technical Center South East Asia (NTCSEA)的扩充计划。2014年中期前将总投入34亿日元,新增测试场、底盘与发动机实验设备以及新的办公楼。截至2015年投放东盟地区的车型全部开发流程都将由该研发中心负责。到2016年,包括印尼分公司在内,员工人数将增至370名 (目前为219名)。
投放Pulsar  2013年3月,日产将全球战略车型Tiida改良为符合泰国市场需求的Pulsar,并投放市场。Pulsar是2012年8月投放的中型三厢车Sylphy的两厢版,其特点是运动风格的内外饰。搭载1.6/1.8升发动机,组配CVT。年销售目标为7,500台。售价为77.6万~97.6万泰铢。
(注) 1. 泰国日产的中期经营计划中提出,到2016年将泰国国内的市场份额提高至15% (2012年的份额为8.6%,2013年预计在10%)。
2. 2014年新工厂启动后,日产计划中止从2012年起委托三菱汽车生产的1t皮卡Navara (年约6万台)。

 

三菱:到2013年度底泰国产能将扩大至51万台

加强产能  三菱汽车投资10亿泰铢,计划将林查班第3工厂的年产能到2013年度中期从15万台扩大至20万台。第1、2工厂合计年产能达31万台,因此到2013年度末,三菱汽车在泰国的年产能将从46万台扩大至51万台。
投放Attrage  2013年7月,三菱投放新紧凑级三厢车—第2款环保认证车Attrage。该车型与首款环保车Mirage共享底盘与发动机,在林查班第3工厂生产。搭载1.2升MIVEC 3缸发动机,组配5MT/CVT。燃效22km/L。除了在泰国国内销售以外,还将出口至东盟各国以及其他国家。售价为44.3万~58.2万泰铢。

(注) 三菱2013年销量预计在12万台,计划取得10%的市场份额 (2013年4月)。

 

铃木:投放印尼制造小型MPV Ertiga

 2013年3月,铃木发售3排座7座小型MPV Ertiga。在印尼生产,出口至泰国。Ertiga是2012年4月投放印度与印尼的新兴国家小型MPV。搭载1.4升发动机。首年度销售目标为6,000台。售价为55.4万~68.9万泰铢。
(注) 1. 铃木预测,2013年在泰国的销量将在6万台。其中Swift将销售4.1万台,从印尼进口的轻卡Carry将销售1.3万台,同样从印尼进口的Ertiga将销售0.6万台。
2. 据报道,铃木预计私家车首次购买补贴结束后Swift仍将保持畅销,因此将罗勇工厂的产能加强计划提前,到2014年产能就将提高至10万台。

 

马自达:在泰国新建SKYACTIV车专用AT工厂

  2013年1月,马自达决定在春武里府新建年产能40万台左右变速器工厂。总投资额约260亿日元。2015年度上半年度投产。员工人数将在500名左右。将生产用于SKYACTIV车的AT “SKYACTIV-DRIVE”,除了合资生产基地AutoAlliance (Thailand)的罗勇工厂以外,还将供应其他全球生产基地。

(注) 马自达计划到2016年度(3月止)将全球销量提高至170万台,为此对全球生产体制进行重建。在泰国新建AT工厂也是其中一环。

 

 



福特投放EcoSport,通用投放雪佛兰Spin,上海汽车新建合资工厂

福特:在曼谷车展上全东盟首发小型SUV EcoSport

  2013年3月,福特在曼谷车展上全东盟首发小型SUV EcoSport。该车型基于全球B平台,5座,都市型小型SUV。在福特2012年新建的罗勇工厂生产。EcoSport于2003年首次投放南美。此次发布的新车型作为全球SUV,除了巴西与泰国,还计划在中国和印度生产,将在全球100个国家销售。预计2013年内将投放泰国。售价未定。

 

通用:发售印尼制造小型MPV雪佛兰Spin

 2013年3月,通用在曼谷车展上发布7座小型MPV雪佛兰Spin并发售。该车型设计极具现代感,拥有相当于乘用车的操作性与舒适度。在巴西开发,在4大州进行了试验。泰国版搭载1.5升4缸汽油发动机,并组配同级别首个带手动变速杆的6速AT。在印尼市场。售价为76.2万泰铢。

 

上海汽车:与泰国CP Group合资,新建年产能5万台的工厂

 2012年底,上海汽车与泰国企业集团CP Group成立合资公司SAIC Motor-CP (SAIC出资51%,CP出资49%)。该合资公司在罗勇府Hamaraj Eastern Seaboard工业园区建设组装工厂,计划到2014年6月启动。初期年产能5万台,未来将提高至20万台。一期工程投资额100亿泰铢。KD生产MG品牌车,除了泰国还将供应东盟市场以及其他右舵车市场。

 

 



商用车:UD卡车将在新工厂生产面向新兴国家的重卡

UD卡车:新建专用工厂,2013年8月投放新重卡Quester

新建工厂  UD卡车投资约20亿泰铢,母公司沃尔沃集团位于北榄府的工厂将扩建2万平方米,建设UD卡车专用生产设备。该用地内拥有最新的组装线、驾驶室生产设备、涂装车间等,设备一应俱全。该基地是UD卡车在海外的首个整车工厂。年产能约2万台。计划从2013年第3季度起投产新重卡Quester。
投放重卡
Quester
 2013年8月,UD卡车在曼谷发布了面向新兴国家市场的新重卡Quester。该车型集合了沃尔沃集团的全球技术与UD卡车的生产技术。UD卡车希望以具有竞争力的价格提供结实、可靠、低燃耗的卡车。将在上述工厂生产,除了泰国国内,还将供应东南亚、中近东以及非洲等地区。2014年以后还计划在中国与印度生产。

 

 



LMC Automotive 产量预测:2016年泰国产量将超过300万台

(LMC Automotive社、7月 2013)
 LMC Automotive公司预测,泰国2013年light vehicle的产量将达254万台。2012年优先满足了快速扩大的内需,2013年增产用于出口的车辆,全年产量预计将有所增长。 2014年产量同比将持平,2015年起生产将扩大,2016年预计将超过300万台。部分整车厂将增产,其中包括2015年启动新工厂的本田以及 2016年将Fiesta的生产从墨西哥转移至泰国的福特等。

タイのlight vehicle 生産予測

泰国各品牌light vehicle生产预测

(台)
SALES GROUP GLOBAL MAKE 2012 2013 2014 2015 2016
Total 2,381,666 2,537,567 2,581,719 2,895,280 3,093,467
BMW Group BMW 6,152 6,307 5,657 6,115 6,574
MINI 0 39 62 83 93
BMW Group Sub-total 6,152 6,346 5,719 6,198 6,667
Daimler Group Mercedes-Benz 5,155 4,485 4,088 4,456 4,501
Dongfeng Motor Dongfeng 2,503 2,562 2,308 2,572 2,544
Ford Group Ford 136,417 148,553 185,478 275,075 362,209
Geely Group Volvo 0 0 0 0 0
General Motors Group Chevrolet/Daewoo 125,410 123,373 134,030 158,671 172,579
Honda Group Honda 218,345 310,252 287,963 327,680 356,483
Isuzu Motors Isuzu 266,579 254,270 232,790 254,800 261,339
Mazda Motors Mazda 60,357 109,962 101,094 112,026 118,285
Mitsubishi Motors Mitsubishi 399,696 343,937 405,041 411,032 415,922
Renault-Nissan Group Nissan 250,910 307,935 265,290 270,466 287,894
SAIC Group MG Mingjue 0 0 8,567 32,223 32,953
Suzuki Group Suzuki 16,978 44,027 79,627 153,376 158,219
Tata Group Tata 4,344 6,269 7,815 9,424 10,781
Toyota Group Hino 320 1,081 1,269 1,357 1,370
Toyota 888,500 874,515 860,640 875,924 901,721
Toyota Group Sub-total 888,820 875,596 861,909 877,281 903,091
来源:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (July, 2013)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
3. 使用和咨询更详细的数据请点击此处
4. 2012年数据由于数据源数值变更,于2014年6月进行修改(MarkLines)。

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