三菱汽车:以东盟地区为中心大力开拓新兴国家市场

在日本国内与日产加深合作、销售共同开发的微型车

2013/07/04

概 要

MITSUBISHI
Concept CA-MiEV
三菱汽车的新一代紧凑级EV概念车
MITSUBISHI Concept CA-MiEV
(2013年 上海车展)

   2013年是三菱汽车中期计划“Jump 2013(跨越2013)”的最后一年,三菱汽车计划赶超原定目标,实现1000亿日元营业利润和500亿日元净利润。虽然无法达成中期计划的目标销量137万台,但通过在东盟地区扩大销售弥补日本欧美成熟市场不振,2013年目标销量为116.9万台。亚洲其他地区约占2012年销售额(1.8兆日元)的一半,完成全部营业利润。

  为了完成2013年度计划,主要在东盟各国、中国、俄罗斯等新兴国家市场本地化生产、推进全球战略车Mirage、Attrage、Outlander Sport(ASX、RVR)等车型的扩大销售。此外,还计划提高泰国/菲律宾等地产能。

  国内市场持续低迷情况下,与日产加深合作,2013年发售由双方合资公司NMKV开发的eK旅行车。在欧洲,2012年出售荷兰生产子公司,改善利润,计划在已停产地区专用车的北美扩大销售Mirage、Outlander。 

  此外,2013年6月召开股东大会,通过分解实收资本与资本准备金消除了9,246亿日元累积亏损。三菱汽车2013年全年处理优先股,力争恢复1997年开始中断的分红。

各地区销售额及营业利润

(亿日元)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
计划
销售额 日本 4,885 3,984 3,685 3,633 3,571 3,295 4,700
北美 4,027 2,322 1,754 1,898 1,952 1,577 2,100
欧洲 9,316 6,317 2,692 4,900 4,748 4,007 5,100
亚洲其他地区 8,593 7,113 6,325 7,854 7,802 9,272 10,800
全球 26,821 19,736 14,456 18,285 18,073 18,151 22,700
营业利润 日本 (189) (151) (12) 51 68 (276) (150)
北美 (178) (396) (282) (279) (262) (200) (40)
欧洲 797 53 8 (264) (156) (70) 200
亚洲其他地区 656 533 425 895 987 1,220 990
全球 1,086 39 139 403 637 674 1,000
资料:三菱汽车结算补充资料
(注) 1. 上表是根据外部顾客所在地划分的各地区外部顾客的销售额与营业利润。因此,与各级别(根据三菱汽车及合并子公司所在地划分的销售额与营业利润)的销售数据不同。
2. 三菱汽车把俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦定位于新兴市场,但上表计入欧洲地区。把澳大利亚定位于成熟市场,但上表计入亚洲其他地区。
3. ()中数字表示赤字。

相关报告:
日产的日本国内业务:生产集中至九州,构筑连结日韩中的零部件供应网(2013年7月登载)

三菱:展出2013年投产的Pajero Sport/Lancer Fortis的本地规格车型(2013年6月登载)

日本整车厂2013年度计划:以实现历史最高业绩为目标(2013年6月登载)



新兴市场:东盟主要五国目标市场份额12%、提高金砖四国产量

  三菱汽车提出“ASEAN Challenge 12”计划,目标为到2015年将东盟主要五国的市场份额提高至12%,投入经营资源。
  泰国2012年销量为14.2万台,超过日本(13.4万台)成为三菱汽车最大的市场。2012年在泰国的第三工厂投产Global Compact Mirage,出口至以日本为首的世界各国。泰国的年产能也将提高至51万台。
   此外,2012年在中国的合资公司更改体制,由三菱出资50%,继续扩大SUV的产销。

ASEAN Challenge 12(2011年9月发布) 零售(千台)
2012年(12月止) 2013年
(12月止计划)
东盟主要五国 ・到2015年将在东盟主要五国的市场份额提高至12%(2012年为8.3%)。
战略1:在东盟各国销售Mirage。
战略2:在东盟各国投放中小型SUV/小型乘用车等本地生产车型。
286 331
泰国 ・在泰国投产Global Compact Mirage、皮卡Triton、Pajero Sport、Lancer EX。
・2013年5月投产基于Mirage的新三厢车Attrage,计划在7月上市。
・计划扩大出口至东盟市场,2013年增加第三工厂年产能5万台,达20万台,构筑51万台年产量体制。
・持有用于KD生产的零部件工厂。
142 157
印度尼西亚 ・2012年扩大销售已在本地投产的Outlander Sport(日本名RVR),并逐步扩大Mirage的销售。
・已投产商用车L300、T-120,还将考虑本地投产Mirage。
87 103
菲律宾 ・投产Asian Utility Vehicle Adventure、商用车L300、Lancer EX。目前年产能3万台,计划到2015年扩大至5万台,到2018年扩大至10万台。
・2013年Attrage上市。
36 45
越南、
马来西亚
・计划2013年在越南投产Mirage。 21 26

(注)2011年9月,三菱汽车宣布,将与马来西亚整车厂商宝腾协商加强合作。2012年3月,DRB-Hicom成为宝腾大股东,由于宝腾战略出现变化,2012年放弃继续合作。

金砖四国2013年度计划

零售(千台)
2012年
(12月止)
2013年
(12月止计划)
中国 广汽三菱汽车计划在2013年7月投产Pajero Sport(相关报告)。 42 89
俄罗斯 计划2013年7月起在俄罗斯工厂投产Pajero Sport。 80 90
巴西 2013年6月开始由MMC Automotores do Brasil Ltda本地组装ASX(RVR)。2014年开始组装Lancer。 61 66
印度 2012年10月由Hindustan Motors本地投产Pajero Sport。 n.a. n.a.

金砖四国动向

中国:与广州汽车重组合资公司  2012年10月,三菱汽车与广州汽车在广汽三菱汽车(湖南长沙市)投产ASX(RVR)。该合资公司由广州汽车出资50%,三菱汽车出资33%,三菱商事出资17%。启动后最初年产能约为5万台,2017年将扩大至30万台。将来也会考虑投产Mirage。
 由三菱汽车与广州汽车各出资14.59%、29%的广州长丰汽车合资生产SUV。为提高效率,重组广州长丰汽车,变更为广汽、三菱对半出资形式。
俄罗斯
CKD生产
 三菱汽车与PSA合资的俄罗斯工厂2012年11月开始CKD生产新Outlander。三菱汽车计划到2014年将Outlander 最初10%的本地采购率提高至30%。过去,该工厂只进行SKD生产的最终组装环节。
强化俄罗斯
销售网络
2013年1月,三菱汽车宣布将参股俄罗斯总经销商Rolf Import(RI),强化本地销售体制。三家公司分别接手Rolf集团旗下RI9%的股份,出资比率变为三菱商事49%、Rolf集团42%、三菱汽车9%。
强化巴西
生产体制
 三菱汽车目前正在考虑继续对2011年发布的中期计划中加入的巴西合作伙伴MMC Automotores do Brasil Ltda(MMCB)出资(目前无投资)。MMCB计划2014年投产发动机,到2015年产能翻倍,提高至10万台。

(注) 三菱汽车目前正在探讨能否在全球推广日本规格的微型车技术、在非洲等新兴国家普及是否可行。

 



成熟市场:生产体制合理化、扩大销售Outlander(PHEV)与Mirage

 在日本欧美成熟市场扩大销售,同时致力于生产体制合理化。计划2014年1月在日本水岛制作所精简生产线,缩减年产能至40万台。在欧洲2012年转卖本地工厂,在北美停产本地专用车型。

日本 水岛制作所 ・伴随新型微型车投产,2013年5月开始实施2班制。
・2014年1月将车身组装生产线从4条精简至2条。缩减60万台年产能至40万台。
・2013年的产量目标为35万台(上年度23.2万台),其中注册车9万台、微型车26万台。
名古屋制作所 ・2013年产量计划超过20万台(上年度16.3万台)。
・2013年9月开始Outlander PHEV的产能翻倍,达月产量4,000台。
制造Pajero 增产Delica D:5出口至东盟地区,计划2013年产量为6.2万台(上年度不足5万台)。
动力总成制作所(京都、滋贺)  清洁柴油发动机的产能翻倍,2013年年产量为12万台。
欧洲 ・通过出售本地工厂扭亏为盈,预计将从2012年70亿日元赤字变为2013年200亿日元盈余。
・2013年将投产Mirage、Attrage、Outlander PHEV。
北美 ・2012年7月开始本地投产的Outlander Sport(RVR)将扩大出口至中南美洲、俄罗斯。为应对扩大出口,计划将生产体制由年产5万台扩大至7万台。
・2012年后停产北美专用车Galant, Eclipse, Endeavor。
・2013年投产Outlander(6月)、Mirage(秋季)。2014年初Outlander PHEV也将上市。

出售欧洲生产子公司

  2012年12月,三菱汽车将荷兰生产子公司Nedcar(Netherlands Car)的全部股份出售给荷兰客车整车厂VDL Groep B.V.的全资子公司VD Leegte Beheer B.V.。以接收全部员工为条件,1欧元出售。为此,三菱汽车2012年度结算又增加247亿日元出售损失。
  VDL改良该工厂,计划在2014年下半年开始贴牌生产宝马旗下品牌MINI车型。

 



电动化计划与新车型

  三菱汽车计划自2014年至2016年投产EV/HV/PHV的7款车型。还将在2014年完成开发尚未上市的HV。

轻型汽车/
紧凑车
 普及EV。使用行驶距离短,续航里程制约小。
小型三厢车  普及HV。未来新兴国家环保需求提高、价格竞争力、无需充电设施。
SUV  普及PHV/HV。续航里程要求高。投放PHV或HV需要考虑销售市场/价格受容性。

 

2013年发售EV/PHV与紧凑车

SUV Outlander PHEV  2013年1月发售三菱汽车首款插电式混合动力SUV。搭载EV派生系统,前轮部位配置发动机与电机,后轮也配置电机(具体请参考相关报告)。EV续航里程为60.2km(JC08模式),综合燃效为67.0km/L(JC08模式)。今后将投放欧洲(2013年下半年)/北美(2014年)。
轻型商用车 MINICAB-MiEV TRUCK   基于轻卡MINICAB TRUCK的EV卡车。2013年1月上市。电机采用搭载于i-MiEV等车型的Y4F1型电机的小型/轻量化Y51型电机。搭载容量10.5 kWh的锂离子电池,续航里程为110km(JC08模式)。
皮卡 MITSUBISHI
Concept GR-HEV
  一款以“运动货卡车(SUT)”为概念,皮卡搭载柴油、混合动力系统的车型。基于FR的HV系统组配2.5升清洁型柴油发动机与电机、8速AT。行驶时目标CO2排放量约140g/km。
紧凑车 MITSUBISHI
Concept CA-MiEV
  目标续航里程300km的尺寸紧凑(长4050mm)的新一代EV概念车。2012年3月在日内瓦车展上首次亮相。将容量28kWh的锂离子电池、电机、变压器、充电器一体化,搭载降低了电损耗的轻量型EV组件与提高了能源再生效率的再生制动器,提高电力使用效率。还搭载磁共振非接触充电装置。
紧凑车 基于Mirage的
EV/HV
  三菱汽车考虑推出基于新Mirage的EV与HV。

(注)Outlander PHEV由于锂离子电池安全性问题,在2013年3月停产并停售,6月申请汽车召回。8月下旬将恢复生产。

Global Small汽车Mirage与派生三厢车Attrage

Mirage  2012年3月,三菱汽车在泰国第三工厂投产Mirage。基于概念车Global Small(注),同时满足了发达国家新能源车与新兴国家入门级车型的需求。从泰国出口至全球各地。2012年10月在日本起售,2013年2月在欧洲起售,名为SpaceStar。
Attrage  2013年7月,基于Mirage的4门三厢车Attrage在泰国上市。1.2升MIVEC发动机选配带副变速器的CVT或5MT,燃耗22km/L(NEDC)。
Outlander  对中型SUV Outlander进行车型改款,2012年7月开始在俄罗斯发售。2012年10月在日本上市。
 标配安全装备系统e-Assist的部分系统。该系统由前方碰撞预防辅助制动系统(FCM)、车道偏移警告系统(LDW)、雷达巡航系统(ACC)构成。

 (注) 三菱汽车在开发阶段、概念车阶段称Mirage为Global Small,上市后还称为Global Compact。



国内市场:与日产加深合作

  三菱汽车与日产2011年对半出资成立的、进行轻型汽车企划/开发的NMKV的首款车型2013年6月上市。中期目标为双方合作开发的轻型汽车市场份额达20%(2012年为11.3%)。

  对三菱汽车来说, 投放新车型,具备提高汽车竞争力,分摊负担过重的自行研究费用,提高国内工厂开工率等益处。对于日产(相关报告)来说,由于日产为轻型汽车贴牌生产,因此可以改变微型车开发中无法反映日产意向的情况。

  此外,日产为三菱汽车贴牌生产高级三厢车Fuga与Cima,分别作为三菱Proudia、Dignity于2012年7月在日本上市。

发售由三菱日产的合资公司开发的第1款微型车eK Wagon

高顶旅行车
eK Wagon
 2013年6月发售由三菱汽车与日产对半出资的NMKV开发的新微型乘用车-三菱eK Wagon/日产DAYZ。燃效方面,实现高顶旅行车中的顶级燃效,达29.2km/L(JC08模式)。两款车型的差异在于前部设计与部分装备。三菱eK Wagon月销售目标为5,000台,日产DAYZ为8,000台。
超高顶
旅行车
 作为共同开发的第2款车型,将在2014年发售超高顶旅行车Toppo后继车型。三菱汽车尚未公布车名,日产车名为DAYZ ROOX。
Pajero Mini
后继车型
 双方计划在2014年发售2012年6月停产的微型越野车Pajero Mini的后继车型。三菱汽车也为日产贴牌生产Pajero,上市车名为日产KIX。
(注) 1. 三菱汽车生产MINICAB轻型商用车,并作为日产Clipper品牌出售。但是,日产计划中止采购三菱生产汽车,转而采购铃木微型厢型车Every与轻卡Carry。
2. 三菱汽车打算将本公司的微型车开发并入NMKV。投产eK Wagon并同时停产三菱汽车的自主车型i与TOPPO。还计划将来中止生产/开发轻型商用车MINICAB。

日产贴牌生产车型

车名 开始时间 车名 备注
Lancer Cargo 2008年 AD 长头式厢型车
Delica D:3 2011年10月 NV200 轻型商用车
Proudia 2012年7月 Fuga 高级三厢车
Dignity 2012年7月 Cima 最高级三厢车
(参考)Delica D:2 2011年3月 铃木SOLIO 5座单厢紧凑型
(注)  三菱汽车虽与日产在泰国也共同开发新一代1t皮卡,但2012年已中止合作。三菱的泰国工厂为日产贴牌生产1t皮卡Navara,但是2014年日产将启动泰国新工厂自行生产。

 



力争超过中期计划目标值实现1000亿日元营业利润、恢复分红

  三菱汽车在日本、欧美、亚洲各地扩大销售,2013年零售量同比增长18.4%,将达116.9万台。但未达成中期计划中2013年度销售目标的137.0万台,约少20万台。东盟各国/俄罗斯等新兴市场将按预期销量增长,但日本/西欧销量比2010年将有所下降。

  2013年目标销量同比增长25.1%达2兆2,700亿元,营业利润同比增长48.1%达1,000亿元,净利润达500亿元。销售额虽无法达到中期计划目标值,但营业利润与净利润都将超过目标值900亿元、450亿元。主要原因包括:虽然销量未达目标值,但通过改善销售结构比2010年增加营业利润570亿日元,通过降低成本等增加营业利润900亿日元;汇率的预期方面,日元对美元/欧元比价预期偏低。

  此外,2013年6月召开股东大会,决议通过分解实收资本与资本准备金消除了9,246亿日元累积亏损。2000年以来汽车召回问题频发,三菱汽车陷入经营危机,发行优先股,到2013年6月仍有3,900亿元亏损。2013年全年处理优先股,如果达成500亿元目标净利润,将有望恢复1997年以来中断的分红。

主要国家零售量

(1,000台)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
(注2) 计划
统计方法(注2) 旧统计 新统计
日本 小型车 84 54 65 60 61 61 61
微型四轮车 135 114 106 104 91 73 87
合计 219 168 171 164 152 134 148
北美 美国 124 84 54 62 75 57 64
合计(北美) 160 119 88 94 106 85 100
欧洲 德国 32 29 24 29 29 22 26
英国 31 17 18 20 15 12 16
俄罗斯 107 96 39 55 73 80 90
乌克兰 32 34 10 8 9 6 4
合计(欧洲) 341 272 170 218 218 181 212
亚洲
其他
地区
中国 94 88 143 168 63 42 89
(新)65
台湾 39 31 43 47 36 29 24
(新)36
泰国 27 19 23 48 74 142 157
印度尼西亚 34 40 40 59 73 87 103
菲律宾 - 18 25 33 32 36 45
马来西亚 - 13 11 17 12 13 18
(新)12
澳大利亚 66 57 59 63 62 59 69
巴西 50 43 38 46 56 61 66
阿联酋 - 37 29 28 20 21 24
合计 640 507 531 (旧)629 525 587 709
(新)511
合计(全球)
1,360 1,066 960 (旧)1,105 1,001 987 1,169
(新)987
资料:三菱汽车结算补充资料
(注) 1. 各地区的销量合计包含该地区的其他国家的销量。
2. 过去,若其他公司采用三菱汽车设计车型,支付特许权使用费的情况下,该车型也计入零售量,但从2011年开始,只统计三菱品牌汽车零售量。2010年销量同时记入采用新方法统计的数值。产生差值的有中国(东南汽车品牌旧Lancer(V3)等)、台湾(中华汽车品牌轻底盘商用车(Veryca))、马来西亚3国,共计118,000台。

三菱汽车合并业绩

(100万日元)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
计划
(参考)
2013年度
中期计划目标
销售额 2,682,103 1,973,572 1,445,616 1,828,497 1,807,293 1,815,113 2,270,000 2,500,000
营业利润 108,596 3,926 13,920 40,274 63,674 67,382 100,000 90,000
利润总额 85,731 (14,926) 12,980 38,949 60,904 93,903 90,000 -
净利润 34,710 (54,883) 4,758 15,621 23,928 37,978 50,000 45,000
设备投资 56,700 71,900 47,100 52,500 71,000 51,400 80,000 -
折旧费 71,900 79,000 69,000 62,700 53,400 50,300 60,000 -
研发费 77,600 64,000 44,400 49,400 55,000 59,900 73,000 -
汇率(US$) 115日元 101日元 92日元 85日元 79日元 82日元 95日元 90日元
汇率(EUR) 162日元 144日元 130日元 113日元 111日元 105日元 125日元 110日元
资料:三菱汽车结算补充资料
(注): ()中数字表示赤字。

影响营业利润的增减因素

(亿日元)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
计划
营业利润 1,086 39 139 403 637 674 1,000
营业利润增减 684 (1,047) 100 264 234 37 326
数量/车型构成 543 (720) (856) 533 168 123 280
(其中)日本 45 (62) (105) 7 (21) (76) 120
(其中)北美 (120) (137) (86) 48 18 17 40
(其中)欧洲 422 (360) (290) 144 132 (3) 30
(其中)亚洲其他地区 196 (161) (375) 334 39 185 90
汇率变动的影响 146 (761) (418) (342) (105) (34) 280
成本降低等 154 365 544 211 272 432 200
原材料价格上涨 - (317) - - - - -
其他 - 335 578 (86) (106) (323) (174)
销售费用 (64) 174 252 (51) 5 (161) (260)
美国销售金融事业 (95) (123) - - - - -

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