菲亚特:欧洲市场计划2016年达到收支平衡

生产体制的完善及Alfa Romeo、Maserati的产品展开

2013/06/05

概 要

Fiat-Chryslerの地域別卸売販売台数  菲亚特计划2015年~2016年间达到欧洲市场的收支平衡,投放有望实现高收益的高端市场车型,完善生产体制。

 为了提高欧洲市场的收益率,最大限度发挥欧洲工厂的产能,将在意大利国内生产Alfa Romeo及Maserati,作为高端/奢侈品牌投放。并扩大面向美国市场以及预计将进一步增长的亚洲・太平洋市场的出口车型的生产。

 在人工费更加低廉的塞尔维亚、波兰等国家生产菲亚特品牌的500系列等低价位车、紧凑车。

 欧洲以外地区,在巴西建设年产20万辆的新工厂。墨西哥将FIAT 500的生产转移至波兰的同时,将扩大面向美国市场的克莱斯勒品牌车的生产。完善印度・中国的本地生产・销售体制。
 2012年,FIAT-Chrysler的全球销量较上一年度增加6.1%达420万9,000辆,但2013年1~3月的销量合计仅为101.7万辆,同比减少0.2%。包括克莱斯勒在内的菲亚特集团整体2013年批发销量计划为430万~450万辆、2014年计划为460~480万辆。
  LMC Automotive公司预测,2013年菲亚特(除克莱斯勒)的全球销量将比上一年度减少4.3%为195万辆。该公司认为导致菲亚特销量减少的主要原因为菲亚特品牌自身。但2014年销量将发生好转,预计较上一年度增加2.4%,2016年会进一步增加至273万辆。

 
相关报告:
欧洲6大整车厂:计划进入海外市场并削减成本(2013年4月登载)
底特律汽车展 2013 (1) (2013年2月登载)



菲亚特的战略:品牌战略及各市场动态

 2012年菲亚特(除克莱斯勒)的单独业绩继2009年之后重现赤字。菲亚特计划在2015年~2016年之间实现欧洲市场的收支平衡。扩充欧洲以外市场的产品阵容,完善销售网。另外公司对生产体制进行重新调整,在意大利国内生产高附加值的车型、以及面向北美・亚洲/太平洋市场的车型,在意大利国外增加小型级别车・低价车的生产。预计2013年7月将克莱斯勒纳入其全资子公司,通过扩大生产规模降低产品成本。

菲亚特的方针:

目标 ・2015年~2016年间欧洲市场实现收支平衡。
品牌 方针 FIAT ・FIAT品牌将500和Panda作为主力车型,今后的产品均为其衍生车型。
Maserati ・扩充产品阵容,提供5万~15万欧元的前所未有的宽广售价范围。 ・到2015年将全球销量增加至每年50,000辆的规模(2012年:6,000辆)。 ・2012年~2014年期间投资10亿欧元。(3分之1于2012年投入。)
Alfa Romeo ・致力打造高性能、款式、动感性的三厢轿跑。 ・价格设定与其他豪华品牌具有竞争性。 ・主要投放北美/欧洲市场,还将投放市场预计增长的亚太地区。 ・到2016年全球销量目标为300,000辆以上(2012年:101,000辆)。 ・2012年~2014年期间投资10亿欧元。
Jeep ・重新定位Jeep品牌,销售符合印度・欧洲等国际市场的产品。
欧洲市场的战略 ・欧洲产能的15%用于生产Alfa Romeo、Maserati、Jeep的新小型SUV等国际市场产品。 (欧洲工厂的投产率: *若每年235日・1日16小时生产时的投产率为100%:  2012年 → 70% 2016年目标 → 110% *若每年280日・3班制生产时的投产率为100%:  2012年 → 45% 2016年目标 → 70%
・欧洲的产量目标为200万辆。(2012年:125万辆)
・维持轻型商用车的坚实基础。
・在意大利国内生产高附加值车型。 ・增加意大利对北美出口的同时,提高投产率。
・意大利国外致力于小型级别车的生产。
其他 市场 动态 北美 ・2012年~2016年间公布新车型及改款车型50款。
南美 ・扩大商品构成的同时,确保高收益率。另外长期内将Pernambuco工厂的年产量扩大至20万~25万辆。(2012年巴西国内的菲亚特产量为82万6,000辆)
亚太 ・中国到2013年将经销店的数量增加至目前的2倍。
・印度在销售领域扩大与Tata的合作,构筑・扩大独立的销售网络。

注:据5月底的报道,菲亚特正在与银行协议贷款最多100亿美元,用于购买克莱斯勒剩余41.5%的股份。菲亚特目前持有克莱斯勒58.5%的股份,其余由VEBA(美国汽车公会医疗保险基金)持有。菲亚特希望7月底之前从VEBA购买剩余股份。弥补倒退的欧洲销售・销售额,通过扩大生产规模减少单品的成本。

 



欧洲及欧洲以外市场生产体制的完善

EMEA(欧洲)市场的动态:

意大利:在意大利国内生产Maserati、Alfa Romeo的新车型及新型Jeep

 菲亚特将提高意大利国内工厂的投产率,投放高收益的Maserati品牌、Alfa Romeo品牌。另外还将生产基于与克莱斯勒共有平台的车型。

意大利国内生产 的调整  2012年10月,菲亚特与工会代表会谈,明确表示将维持意大利国内生产,不会关闭国内工厂。
在Melfi工厂 生产新型Jeep・ FIAT 500X  2012年12月,菲亚特与克莱斯勒各半出资,投资10亿欧元用于Melfi工厂的扩张。宣布将于2014年初开始生产Jeep品牌的新小型SUV、FIAT 500X。该工厂将引进焊接机器人等多项最新技术。由于可在同一组装线上混流生产4款车型,3班制下每天的产能最多达1,600辆。
Grugliasco工厂、 生产Maserati的 新车型  据报道,Grugliasco工厂为了生产Maserati的新车型Quattroporte,于2013年4月29日增加第2班生产。预计2013年夏天开始生产高级4门三厢车Ghibli。2014年还将生产原计划在美国的Detroit、 Jefferson North工厂生产的SUV Levante。
Mirafiori工厂  Mirafiori工厂除生产Alfa-Romeo Mito外,还计划投放高级乘用车,在全球市场销售。
Cassino工厂  Cassino工厂计划投放面向美国市场的基于与克莱斯勒共有平台开发的新车型(据报道,基于FIAT Compact US Wide平台开发)。
Modena工厂  生产于2013年3月的日内瓦车展公布,预计2013年6月发售的Alfa Romeo 4C。

 

塞尔维亚:建立500L、500X等的生产体制

在Kragujevac 工厂 生产500L  据报道,2013年3月由于FIAT 500L的订单增加及6月将开始在美国销售500L,塞尔维亚Kragujevac工厂的出货量2013年预计将达到11万辆~15万辆。菲亚特计划继续对与塞尔维亚政府的合资公司进行投资,增加员工600人,达到2,500人的规模。菲亚特将于2013年6月投放跨界版的500L Trekking。另外,还将增加投放3排7人乘坐版500XL。
 该工厂出产主要在东欧生产的车辆。塞尔维亚・俄罗斯之间的关税可能取消。若关税取消,菲亚特开始在俄罗斯销售500L,将进一步增加该工厂的产量。
 菲亚特于2012年4月结束Kragujevac工厂的改建。从2010年起对工厂设备及基础设施扩建至工程完成,共计投资10亿Euro。该工厂全时投产时的年产能为20万辆。

 

波兰:削减员工1500人,计划生产新型FIAT500

削减1500人  2012年12月,随着Panda转移至意大利Pomigliano工厂生产,菲亚特削减波兰Tychy工厂的员工1500人。由于意大利政府及工会的抗议、以及优先在意大利国内生产的方针,尽管波兰的人工费较意大利国内低廉,但生产仍被缩小。Tychy工厂主要生产FIAT 500、共享平台的Ford Ka、以及Lancia Ypsilon。由于这3款车型销量不佳,将由3班制调整为2班制,员工也不得不进行削减。
从墨西哥转移 新型FIAT500 的生产  2013年2月,据报道菲亚特新型 FIAT500将由墨西哥的Toluca工厂转移至Tychy工厂生产。新型 FIAT500将于2015年投放,出口。

 

其他市场的动态

巴西:投资150亿雷亚尔,强化工厂及集团整体

向巴西投资 150亿雷亚尔  2013年5月,菲亚特公布了将于2013年~2016年向巴西投资共计150亿雷亚尔的方针。这150亿雷亚尔将广泛用于扩建菲亚特的汽车工厂、生产卡车的Iveco公司、生产农业机械的CNH公司、汽车零部件及服务部门Magneti Marelli 公司以及Teksid公司等。与此同时,巴西国内菲亚特集团预计将直接新增7,700个就业岗位、以供应商为主间接增加1万2,000个就业岗位。
 对于菲亚特来说,巴西市场规模已超过意大利,2013年1月~4月新车销量为24万8,412辆、市场份额占22.5%。菲亚特集团目前在巴西雇佣5万人,特别是Betim工厂拥有员工1万9,200人。
 伯南布哥州的Goiana新工厂正在建设中,预计2014年起产量将达到20万辆。

 

墨西哥:变更生产体制及车型

随着新型FIAT 500 生产基地的变更, 增加克莱斯勒 品牌车的生产  2013年2月,据报道新型 FIAT 500将转移至波兰的Tychy工厂生产。过去5年内FIAT 500的北美・南美・中国市场车型一直在墨西哥的Toluca工厂生产。生产转移后该工厂产生的剩余产能将用于生产克莱斯勒品牌的主力车型。 (注:2012年该工厂FIAT品牌的产能为81,878辆、Dodge品牌为178,716辆。)
将Saltillo工厂作为 北美轻型商用车的 核心生产基地  2012年11月,据报道FIAT-Chrysler为了生产重型厢型车Ducato,计划向Saltillo工厂投资10亿美元。2012年1月宣布该工厂将作为北美轻型商用车的核心生产基地进行扩建。

 

印度:改变与Tata的合作。重设销售网络

改变与Tata的 销售合作  2013年3月,菲亚特与Tata的合资公司FIAT Group Automobiles India (FGAIPL)终止了在印度国内的销售合作业务。两公司于2006年3月开始合作,由Tata在印度销售菲亚特品牌车。两公司将继续在乘用车、发动机、变速器的生产相关领域开展合作。4月起在印度国内的销售业务转移给Mercurio Pallia Logistics (MPL)。MPL为意大利Gruppo Mercurio SPA和印度Pallia Transport Co.各半出资成立的合资公司。
 菲亚特计划2013~2014年底将经销店的数量由50家倍增至112家。截至2012年,Tata Motors的经销店有176家。
车型投放计划  菲亚特公布了将印度国内市场份额由2012年的0.5%到2013年提高至1%、到2016年提高至5%的目标。计划2013年底前投放Jeep Cherokee、Jeep Wrangler 2款车型以及Linea Classic,2014年投放新型Grande Punto及新型Linea。2015年计划本地生产・销售小型SUV。
 2012年12月公布印度业务强化计划,该计划表示2~3年内将投放包括改款车型在内的菲亚特及Jeep品牌车共计9款。

 

中国:菲亚特与克莱斯勒、广汽集团就本地生产Jeep展开合作

与广汽集团 的合资业务: 中国的本地生产  2013年1月,与FIAT-Chrysler、广汽集团就扩大中国业务的合作缔结框架协议。3家公司决定在菲亚特和广汽集团的合资公司-广汽菲亚特本地生产Jeep品牌车。在广汽菲亚特生产的Jeep品牌车仅投放中国市场。另外,据报道计划2014年下半年开始生产。
 2012年9月开始销售首款中国本地生产车FIAT Viaggio (菲翔)。Viaggio的零部件有90%以上均为本地采购。
 广汽菲亚特长沙工厂的年产能为2012年整车14万辆。2014年目标为30~33万辆、2015年目标为50万辆。

 

 



菲亚特的车型计划:FIAT 500的衍生及高级车市场产品的展开

 菲亚特将投放Panda、500X等与克莱斯勒共享平台的车型,并通过Maserati及Alfa Romeo品牌扩充豪华车市场的产品阵容。

菲亚特品牌

 菲亚特将500和Panda定为主力车型,今后的产品将作为起衍生车型推出。500系列将投放使用Punto平台的500L及与克莱斯勒共享“Small US Wide 平台”的500X。

品牌 车型 发售时间 概要
FIAT 新型 Panda 2012年2月  长3,650mm×宽1,640mm×高1,550mm,车身较上一版本大一圈,为欧洲人气小型车的第3代车型。生产从波兰Tichy工厂转移至意大利Pomigliano工厂。还在欧洲以外的40个国家销售。
500L 2012年9月  500系列的衍生车型,使用尺寸更大的Punto平台。设定为2排/5人乘坐。5人乘坐车型还在美国发售。在塞尔维亚的Kragujevac工厂生产。
500e 2013年4月  于2012年洛杉矶车展中公布市售车型的FIAT 500的EV版本。仅在加利福尼亚州销售。
500XL 2013年末  3排7人乘坐MPV。长较通常的500L增加约200mm,增加2个座位。
500X 2014年上半年  Jeep的新小型SUV(代码名称:B-SUV)、FIAT/Chrysler共享“FIAT Small US Wide平台”的跨界车型。预计在意大利的Melfi工厂生产。

 

Alfa Romeo品牌

 菲亚特将向高端市场投放Alfa Romeo品牌。目前销售的车型(Mito, Giulietta)仅在全球5%的市场投放,今后将扩大投放范围,自1995年退出以来重新进入北美市场,在欧洲市场及预计增长的亚太市场进行投放。到2016年年销售目标为30万辆,展全球32%的市场中销售。

品牌 车型 发售时间 概要
Alfa Romeo 4C 2013年6月  长3989mm x 宽2000mm x 高1180mm,2座小型中置发动机跑车。2013年的日内瓦车展中公布市售车型。预计6月发售限定车型launch edition。普通车型预计2015年发售。
Giulia 2014年  基于Giulietta平台更新后的新型车,159的后继中型车。计划设定三厢车及旅行车。
新型 Spider 2015年  与下一代Mazda跑车(MX-5 Miata)共享平台的2门敞篷车。2013年1月18日,马自达宣布将于2015年起在马自达的总工厂生产该款车型。

 

Maserati品牌

 Maserati品牌有意扩充高级车市场的产品阵容,扩大产品的价格区间。到2015年的销售目标为5万辆。

品牌 车型 发售时间 概要
Maserati 新型 Quattroporte 2013年上半年  2013年1月,在底特律车展中公布的旗舰三厢车。长5262mm x 宽1948mm x 高1481mm。竞争车型有Audi A8及BMW 7等豪华车。与现行车型相比,价格区间扩大,定为约8万欧元~15万欧元。
新型 Ghibli 2013年上半年  2013年4月在上海车展中公布。较公司的Quattroporte更为小型的车型,4门高级三厢车。Maserati的首款量产车,搭载柴油发动机。划分为宝马5系等级别。在Maserati品牌中定位较低,属于入门级车型。约5.6万欧元~7.8万欧元。
Levante 2014年  高级SUV的新型车。Levante为2011年法兰克福车展中公布的概念车Kubang的量产车型。与Chrysler的Jeep Grand Cherokee共有平台。价格区间较宽,设定为约6.2万欧元到12万欧元。

 

 



FIAT-Chrysler的业绩

 2012年FIAT-Chrysler在北美、南美、亚太市场的销量增加,较上一年度增加6.1%为420万9,000辆。销售额较上一年度增加41.0%为839亿5,700万欧元、营业利润较上一年度增加59.4%为38亿1,400万欧元、净利润为14亿1,100万欧元,持续萎靡的欧洲市场的减少份额被亚太市场所抵消。(注:克莱斯勒的销售额及利润包含至2011年6月起的数据。)

 但从菲亚特单独的数据来看,销售额减少4.9%为355亿6,600万欧元。营业利润较上一年度减少66.1%为3亿5,500万欧元、净利润继2009年重现赤字,亏损6亿2,100万欧元。

 2013年1~3月的销量合计较上一年度减少0.2%为101.7万辆,菲亚特在北美市场由于预计第2季度发售的2014年款Jeep Cherokee相关的设备准备,产量减少。欧洲由于意大利以外的市场不振,销量减少。但南美,由于Siena、Grand Siena等车型的热销、以及巴西政府自2012年5月对汽车实施的工业产品税(IPI)的减免政策延长至2013年底,促使销量增加。亚洲/太平洋市场由于Jeep品牌在中国・澳大利亚热销、中国本地生产车型FIAT Viaggio的热销均促使销量增加。

 2013年1~3月,销售额较上一年度同比减少2.3%为197亿5,700万欧元、营业利润减少23.3%为6亿1,800万欧元、净利润减少88.2%为3,100万欧元。EBIT方面,北美较上一年度同比减少36.0%、南美市场减少46.0%。主要原因为北美市场由于前面提到的新车型的设备准备还在进行,造成的产量减少导致销量减少、南美市场由于汇率的影响、生产的产品结构导致产品成本过高。

 

FIAT-Chrysler的分地区全球零售销量

(1000辆)
2011年 2012年 2012年/ 2011年 变化率 2012年 Q1 2013年 Q1 2013年Q1/ 2012年Q1 变化率 2013年计划
欧洲 1,180 1,012 (14.2%) 260 245 (5.8%) ~1,000
北美 1,783 2,115 18.6% 519 510 (1.7%) ~2,200
南美 929 979 5.4% 215 230 7.0% ~1,000
亚洲/太平洋 74 103 39.2% 25 32 28.0% ~200
合计 3,966 4,209 6.1% 1,019 1,017 (0.2%) 4,300~4,500

资料:FIAT 2012 Full Year and Fourth Quarter Results, 2012 Annual Report (注) 2011年的销量中包含克莱斯勒自1月起的销量。

 

FIAT-Chrysler的合并业绩

(注)克莱斯勒的业绩包含2011年6月起的数据。
(100万欧元)
2010年 2011年 2012年 2012年 /2011年 变化率 2012年 1-3月 2013年 1-3月 2013年 /2012年 变化率
FIAT (不含Chrysler) (包含Chrysler) (不含Chrysler) (包含Chrysler) (不含Chrysler) (包含Chrysler) (不含Chrysler) (包含Chrysler) (不含Chrysler) (包含Chrysler) (不含Chrysler) (包含Chrysler)
Net revenues 35,880 37,382 59,559 35,566 83,957 (4.9%) 41.0% 8,685 20,221 8,557 19,757 (1.5%) (2.3%)
Trading profit 1112 1,047 2,392 355 3,814 (66.1%) 59.4% (10) 806 25 618 (23.3%)
Trading margin 3.1% 2.8% 4.0% 1.0% 4.5% (1.80ppt) 0.54ppt 4.0% 0.3% 3.1% (0.86ppt)
EBIT 1106 2,266 3,467 204 3,677 (91.0%) 6.1% 8 835 65 603 712.5% (27.8%)
EBITDA 3292 4,501 6,825 2,321 7,811 (48.4%) 14.4% 546 1,869 622 1,654 13.9% (11.5%)
Profit before taxes 706 1,470 2,185 (621) 2,036 (6.8%) (157) 403 (135) 160 14.0% (60.3%)
Profit/loss for the year 222 1,006 1,651 (1,041) 1,411 (14.5%) (276) 262 (235) 31 14.9% (88.2%)
R&D expenditure 1,284 1,411 2,175 1,464 3,295 3.8% 51.5% 263 462 263 486 0.0% 5.2%

资料:FIAT 2012 Full Year and Fourth Quarter Results, 2012 Annual Report, Interim Report 1Q 2013

 

FIAT-Chrysler的分部门Net Revenues

(注)克莱斯勒的业绩包含2011年6月起的数据。
(100万欧元)
2011年 2012年 2012年 /2011年 变化率 2012年 Q1 2013年 Q1 2013年Q1 /2012年Q1 变化率
欧洲 19,591 17,800 (9.1%) 4,508 4,350 (3.5%)
北美 19,830 43,521 119.5% 10,375 10,012 (3.5%)
南美 10,562 11,062 4.7% 2,587 2,468 (4.6%)
亚洲・太平洋 1,513 3,128 106.7% 714 968 35.6%
Luxury and Performance Brands (Ferrari, Maserati) 2,699 2,898 7.4% 660 684 3.6%
Components (Magneti Marelli, Teksid, Comau) 8,122 8,030 (1.1%) 2,015 1,936 (3.9%)
其他 1,068 979 (8.3%) 217 227 4.6%
调整 (3,826) (3,461) 9.5% (855) (888) 3.9%
合计 59,559 83,957 41.0% 20,221 19,757 (2.3%)

 

FIAT-Chrysler的分部门EBIT

(100万欧元)
2011年 2012年 2012年 /2011年 变化率 2012年 Q1 2013年 Q1 2013年Q1 /2012年Q1 变化率
欧洲 (941) (738) (21.6%) (170) (111) 34.7%
北美 1,087 2,741 152.2% 625 400 (36.0%)
南美 1,331 1,032 (22.5%) 235 127 (46.0%)
亚洲/太平洋 63 255 304.8% 85 98 15.3%
Luxury and Performance Brands (Ferrari, Maserati) 358 392 9.5% 71 76 7.0%
Components (Magneti Marelli, Teksid, Comau) (110) 167 (251.8%) 35 35 0.0%
其他 (108) (149) 38.0% (36) (27) (25.0%)
调整 1,787 (23) (101.3%) (10) 5 (150.0%)
合计 3,467 3,677 6.1% 835 603 (27.8%)

资料:FIAT 2012 Full Year and Fourth Quarter Results, 2012 Annual Report, Interim Report 1Q 2013

 

 



LMC Automotive 产量预测:菲亚特:分地区/分品牌生产预测

(LMC Automotive社、4月 2013)

 据LMC Automotive公司预测,2013年菲亚特(克莱斯勒除外)的light vehicle产量较2012年减少1.7%为197万辆。而2014年将较上一年度微增1.8%。2015年则会大幅增加21.0%。造成增加的主要原因为中国、波兰、土耳其的产量增加。

 关于波兰,LMC表示“不仅预计2015年2月在波兰Tychy工厂生产的新型500,新型5门(车型暂称:500+)也将于同年9月开始生产。Tychy工厂3班制时的正常产能为53万辆,2009年通过假日及延时生产,生产了60万辆。500+以及将于2015年1月投产的Panda Classic(暂称)都市车的投放,表明Tychy工厂对菲亚特来说将扮演非常重要的角色”。

菲亚特:分地区/分品牌的生产预测 (LMC Automotive公司)

(辆)
COUNTRY GLOBAL MAKE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 2,284,657 2,272,834 1,999,977 1,966,357 2,001,979 2,422,567 2,731,669
Argentina FIAT 96,059 113,468 73,863 67,046 108,677 112,397 108,200
Brazil FIAT 757,459 777,634 762,237 820,248 791,189 849,476 914,942
China FIAT 0 0 0 3,213 61,910 119,829 146,845
France FIAT 20,338 19,786 26,210 13,530 11,667 8,074 7,460
Lancia 1,561 0 0 0 0 0 0
France Sub-total 21,899 19,786 26,210 13,530 11,667 8,074 7,460
Hungary FIAT 16,048 14,427 8,868 8,564 5,127 0 0
India FIAT 23,113 18,395 16,748 12,337 14,351 35,500 50,556
Iran FIAT 411 0 0 0 0 0 0
Italy Alfa Romeo 134,093 136,139 92,371 70,505 54,730 66,158 106,790
Ferrari 6,573 7,195 7,121 7,214 7,678 7,403 7,552
FIAT 433,732 392,704 390,863 350,689 298,911 323,781 319,920
Lancia 88,239 70,537 27,168 9,461 8,565 4,756 0
Maserati 4,873 6,124 6,113 17,145 32,579 39,078 38,374
Italy Sub-total 667,510 612,699 523,636 455,014 402,463 441,176 472,636
Japan Alfa Romeo 0 0 0 0 0 11,720 15,152
Mexico FIAT 724 56,972 81,824 76,526 82,316 92,049 89,416
Poland FIAT 440,321 362,996 245,366 149,959 130,806 234,453 338,640
Lancia 207 37,560 48,524 47,938 48,467 45,924 41,211
Poland Sub-total 440,528 400,556 293,890 197,897 179,273 280,377 379,851
Russia FIAT 23,135 30,300 1,450 0 3,334 18,181 23,890
Serbia FIAT 15,056 7,996 25,425 133,193 155,401 160,800 161,865
Turkey FIAT 222,715 220,601 185,826 178,789 180,795 251,542 307,475
USA Alfa Romeo 0 0 0 0 5,476 41,446 53,381
Source:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (April, 2013)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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