日本整车厂的全球生产: 2013年1-3月减少4.9%为632万辆

2012年增加18%创历史最高为2,577万辆、海外生产超过1,500万辆

2013/05/07

概 要

 2012年12家日本整车厂的全球产量较上一年度增加18.3%,达到历史最高的2,576.6万辆。日本国内生产从日本地震的影响中恢复,大幅增长18.4%为994.1万辆,但仍未达到1,000万辆。
 海外生产增长18.3%达1,582.5万辆,创历史最高纪录。亚洲/北美/中南美地区的生产获得增长,特别是亚洲地区的生产比例不断提高,2012年占到全球产量的33.0%,逼近日本38.6%的生产比例。
 另外,日本的对外出口由于国内生产的恢复,以北美为中心较上一年度增加7.5%达480.1万辆。

  2013年1-3月8家乘用车制造商的全球产量共计同比减少4.9%为631.5万辆。其中国内生产同比减少14.4%为226.1万辆、海外生产增加1.4%为405.4万辆。丰田/日产/本田3大公司产量均为减少,马自达/三菱/富士重工3家公司产量增加。

日本整车厂的分地区生产比例 (2006年 vs. 2012年)
2007年地域別生産割合 2012年地域別生産割合

日本整车厂的生产、国内销售、日本对外出口

(辆)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
国内生产 11,482,123 11,593,857 11,573,165 7,933,512 9,627,407 8,396,520 9,940,678
海外生产 10,972,243 11,859,761 11,651,554 10,117,520 13,181,462 13,382,390 15,825,398
生产合计 22,454,366 23,453,618 23,224,719 18,051,032 22,808,869 21,778,910 25,766,076
国内销售 5,739,506 5,353,648 5,082,235 4,609,256 4,956,136 4,210,220 5,369,721
日本对外出口 5,966,672 6,550,173 6,727,091 3,616,168 4,841,460 4,464,413 4,801,191
资料:根据JAMA公告资料、各公司公告资料汇总

8家乘用车2013年1-3月实绩

(辆)
国内生产海外生产生产合计
2012年2013 年2012年2013 年2012年2013 年
1-3月1-3月1-3月1-3月1-3月1-3月
丰田 1,006,773 882,800 1,385,322 1,337,254 2,392,095 2,220,054
日产 308,704 220,596 1,001,380 989,357 1,310,084 1,209,953
本田 334,104 180,830 749,656 846,844 1,083,760 1,027,674
铃木 270,122 252,376 524,267 527,110 794,389 779,486
马自达 212,428 246,007 96,580 73,547 309,008 319,554
三菱汽车 153,371 124,641 132,872 173,787 286,243 298,428
大发 213,501 196,570 55,605 56,694 269,106 253,264
富士重工 142,929 157,470 53,060 49,461 195,989 206,931
8家公司共计 2,641,932 2,261,290 3,998,742 4,054,054 6,640,674 6,315,344

资料:各公司的公告速报

 

相关报告: 

日本的新车销量:预计2013年减少11.7%为474万辆(2013年2月登载)



国内生产:2012年增加18.4%为994万辆、2013年1-3月减少14.4%为226万辆

 12家日本整车厂2012年的国内产量较上一年度增加18.4%为994.1万辆。源于2011年受到同年3月日本地震的影响生产减少,以及2012年截至9月的补助金制度(2011年12月到2012年9月)促使生产扩大。

 分厂家来看,本田产量较上一年度大幅增加44.8%。原因有2011年受日本地震/泰国洪水的影响,生产大规模减少,以及2012年新型微型车的热销。其他厂家,如丰田、大发、富士重工、日野的产量也大幅增加。但三菱却大幅减少14.6%,原因为国内销售萎靡、面向欧洲的出口低迷等。

 分季度看,补助金结束后的2012年10-12月生产226.2万辆,较上一年度同比大幅减少12.7%。2013年1-3月较上一年度同比减少14.0%为238.5万辆(同)。CX-5・Atenza畅销的马自达和翼豹、森林人畅销的富士重工产量较上一年度同期增加10%以上。本田由于上一年度同期产量特别多,且北美市场CR-V的生产转移至美国,因此1-3月国内生产同比减少45.9%,止于18.1万辆。

日本整车厂的国内产量 (JAMA统计)

(辆)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
较上一年度增减率
丰田 4,194,188 4,226,137 4,012,388 2,792,274 3,282,855 2,760,028 3,492,913 26.6%
日产 1,234,400 1,179,080 1,293,082 894,575 1,133,667 1,112,995 1,148,265 3.2%
本田 1,332,866 1,331,845 1,264,381 840,924 992,502 710,621 1,029,313 44.8%
铃木 1,206,805 1,218,297 1,218,235 908,302 1,078,242 949,799 1,061,863 11.8%
马自达 966,547 995,511 1,078,690 717,175 912,836 813,302 845,550 4.0%
三菱汽车 758,478 846,083 853,943 426,530 660,105 603,594 515,168 -14.6%
大发 791,291 786,601 793,257 684,255 665,177 609,657 774,406 27.0%
富士重工 482,283 475,850 524,916 408,399 491,932 418,545 570,173 36.2%
8家公司共计 10,966,858 11,059,404 11,038,892 7,672,434 9,217,316 7,978,541 9,437,651 18.3%
五十铃 230,807 240,287 253,913 120,110 203,716 201,701 241,247 19.6%
日野 100,122 106,893 106,216 66,670 99,311 113,788 152,839 34.3%
三菱扶桑 141,503 141,280 126,184 54,467 76,593 79,154 87,086 10.0%
UD卡车 42,833 45,993 47,960 19,831 30,471 23,336 21,855 -6.3%
12家公司共计 11,482,123 11,593,857 11,573,165 7,933,512 9,627,407 8,396,520 9,940,678 18.4%
资料:JAMA公告资料

(参考) 分季度 国内产量和增减率

(辆)
  2011年 2012年 2013年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
丰田 647,092 410,920 824,091 877,925 1,006,773 862,244 874,881 749,015 882,800
日产 222,873 226,619 313,179 350,324 308,704 269,735 287,788 282,038 220,596
本田 174,270 92,203 202,031 242,117 334,104 253,113 230,071 212,025 180,830
铃木 199,465 198,721 275,933 275,680 270,122 284,672 260,122 246,947 252,376
马自达 179,156 177,635 231,758 224,753 212,428 207,318 204,618 221,186 246,007
三菱汽车 171,105 133,563 148,391 150,535 153,371 124,276 127,031 110,490 124,641
大发 133,247 121,860 161,270 193,280 213,501 208,044 190,882 161,979 196,570
富士重工 93,469 77,739 100,257 147,080 142,929 136,552 135,987 154,705 157,470
8家公司共计 1,820,677 1,439,260 2,256,910 2,461,694 2,641,932 2,345,954 2,311,380 2,138,385 2,261,290
五十铃 44,088 41,919 55,396 60,298 65,009 59,825 55,047 61,366 62,275
日野 22,710 23,392 32,210 35,476 39,820 38,143 38,011 36,865 37,048
三菱扶桑 13,273 13,434 26,337 26,110 20,433 23,079 22,623 20,951 21,491
UD卡车 4,500 5,805 6,589 6,367 6,026 6,312 5,192 4,325 3,289
12家公司共计 1,905,248 1,523,810 2,377,442 2,589,945 2,773,220 2,473,313 2,432,253 2,261,892 2,385,393

 

  2011年 2012年 2013年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
丰田 -30.1% -47.4% -0.8% 18.0% 55.6% 109.8% 6.2% -14.7% -12.3%
日产 -21.5% -14.8% 1.5% 27.4% 38.5% 19.0% -8.1% -19.5% -28.5%
本田 -31.5% -61.0% -19.2% -3.7% 91.7% 174.5% 13.9% -12.4% -45.9%
铃木 -29.6% -26.5% -0.1% 11.2% 35.4% 43.3% -5.7% -10.4% -6.6%
马自达 -20.4% -20.3% -1.3% -2.3% 18.6% 16.7% -11.7% -1.6% 15.8%
三菱汽车 1.9% -3.6% -19.3% -11.3% -10.4% -7.0% -14.4% -26.6% -18.7%
大发 -25.7% -26.1% -3.2% 25.4% 60.2% 70.7% 18.4% -16.2% -7.9%
富士重工 -26.2% -36.2% -18.3% 21.8% 52.9% 75.7% 35.6% 5.2% 10.2%
8家公司共计 -25.6% -34.7% -4.9% 12.2% 45.1% 63.0% 2.4% -13.1% -14.4%
五十铃 -4.6% -17.5% 3.4% 13.5% 47.5% 42.7% -0.6% 1.8% -4.2%
日野 -3.7% -3.6% 26.0% 37.0% 75.3% 63.1% 18.0% 3.9% -7.0%
三菱扶桑 -22.5% -18.4% 16.8% 27.5% 53.9% 71.8% -14.1% -19.8% 5.2%
UD卡车 -32.6% -30.8% -13.7% -17.7% 33.9% 8.7% -21.2% -32.1% -45.4%
12家公司共计 -25.0% -33.8% -4.3% 12.6% 45.6% 62.3% 2.3% -12.7% -14.0%

 



海外生产:2012年生产1,583万辆,为历史最高值,亚洲/北美/中南美的产量增加

 2012年日本厂家的海外生产(日本品牌车)较上一年度增加18.3%为1,582.5万辆,创历史最高纪录。特别是市场销售旺盛的北美地区,产量增加38.6%为425.4万辆,超过了经济危机前的水平。另外,亚洲地区生产扩大,2012年产量较上一年度增加近100万辆,达850.3万辆。按照该进度增加的话,近期将达到日本的产量(2012年为994万辆)。另外,近年来日本厂家逐渐进入的中南美地区(墨西哥/巴西等)的产量,2012年为123.5万辆,较上一年度增加19.9%。

比较2006年和2012年日本厂家的分地区生产比例,2006年日本所占比例为51.1%,随着海外生产,特别是亚洲地区生产的不断扩大,2012年下降至38.6%。亚洲的生产比例则由2006年的18.4%增加至2012年的33.0%。北美的生产比例由2006年的17.8%到2011年下降至14.1%,2012年恢复至16.5%。

 

日本整车厂的分地区海外产量(JAMA以日本品牌车为对象统计)

(辆)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
亚洲 4,129,856 4,523,751 4,877,074 5,145,418 7,114,097 7,545,889 8,502,741
中近东 11,400 3,342 0 0 0 0 0
欧洲 1,702,836 1,976,407 1,876,109 1,228,294 1,356,126 1,410,628 1,484,110
(EU) 1,509,402 1,789,875 1,693,151 1,136,145 1,250,226 1,302,277 1,383,583
北美 4,001,639 4,049,068 3,576,246 2,687,527 3,402,948 3,068,978 4,253,871
(美国) 3,281,073 3,324,326 2,893,466 2,108,161 2,666,084 2,422,151 3,324,705
中南美 745,827 895,099 920,738 790,794 982,342 1,029,511 1,234,584
非洲 259,050 252,384 257,646 168,651 206,476 233,709 248,711
大洋洲 121,635 159,710 143,741 96,836 119,473 93,675 101,381
合计 10,972,243 11,859,761 11,651,554 10,117,520 13,181,462 13,382,390 15,825,398
资料:JAMA公告资料
(注) 1. 墨西哥包含至中南美、土耳其包含至欧洲。
2. 统计对象原则上2006年前为基于用于海外生产的零部件出口量的日本品牌车。07年起为海外工厂的下线量(本公司工厂・合资工厂・出资工厂等生产的本公司品牌车)。不包含其他公司生产的贴牌车及CKD/SKD组装车。

分地区构成比例(包括日本)

  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
日本 51.1% 49.4% 49.8% 44.0% 42.2% 38.6% 38.6%
亚洲 18.4% 19.3% 21.0% 28.5% 31.2% 34.6% 33.0%
中近东 0.1% 0.0% 0.0% - - - -
欧洲 7.6% 8.4% 8.1% 6.8% 5.9% 6.5% 5.8%
(EU) 6.7% 7.6% 7.3% 6.3% 5.5% 6.0% 5.4%
北美 17.8% 17.3% 15.4% 14.9% 14.9% 14.1% 16.5%
(美国) 14.6% 14.2% 12.5% 11.7% 11.7% 11.1% 12.9%
中南美 3.3% 3.8% 4.0% 4.4% 4.3% 4.7% 4.8%
非洲 1.2% 1.1% 1.1% 0.9% 0.9% 1.1% 1.0%
大洋洲 0.5% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
海外合计 48.9% 50.6% 50.2% 56.0% 57.8% 61.4% 61.4%

 



出口:2012年增加7.5%为480万辆、2013年1-3月减少11.1%为113万辆

 2012年日本的对外出口从震灾造成的减产中恢复,较上一年度增加7.5%为480.1万辆。基本恢复至2010年的水平,但较2008年高峰时期672.7万辆的出口量,还低约190万辆。

 2012年面向销售良好的北美地区的出口回暖,较上一年度增加19.0%为188.6万辆。但欧洲市场出口减少14.7%为84.9万辆、亚洲市场出口也减少0.3%为57.1万辆。

 分厂家来看,除UD卡车外的商用车厂家出口均增长约20%。乘用车厂家方面,富士重工的出口量刷新历史最高纪录,丰田/马自达的出口也获得增长,但其他各公司均为减少。特别是本田/铃木/大发,出口量为过去10年来的最低水平。
 2013年1-3月的出口量较上一年度减少11.1%为112.6万辆。除中近东/非洲以外的所有地区的出口均减少。特别是北美/亚洲/欧洲市场出口大幅减少。分厂家来看,马自达/富士重工/五十铃3家公司出口增加,但其他各公司均减少。其中本田/大发/UD卡车的日本对外出口量减幅最大。

分出口地的日本对外出口量(JAMA统计)

(辆)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年1-3月 2013年1-3月
亚洲 440,920 525,081 378,840 576,440 572,417 570,576 154,138 123,398
中近东 811,887 952,749 428,042 583,684 419,715 525,954 134,980 145,953
欧洲 1,497,800 1,589,054 685,026 936,496 995,313 848,688 223,608 196,412
(EU) 919,421 812,163 542,215 568,508 521,804 401,286 104,154 82,428
北美 2,455,098 2,318,254 1,379,150 1,727,305 1,585,327 1,886,386 495,006 422,280
(美国) 2,215,451 2,068,062 1,202,732 1,531,026 1,426,833 1,698,152 429,785 369,635
中南美 569,945 517,900 244,196 396,499 358,375 346,860 93,186 87,898
非洲 330,978 351,762 145,131 188,644 148,599 168,306 43,222 47,416
大洋洲 434,268 460,561 347,394 425,206 379,747 448,969 120,719 101,348
合计 6,550,173 6,727,091 3,616,168 4,841,460 4,464,413 4,801,191 1,266,790 1,126,170

资料:JAMA公告资料
(注) 合计中包含面向其他地区的出口量。

分整车厂出口量 (JAMA统计)

(辆)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年1-3月 2013年1-3月
丰田 2,666,464 2,586,338 1,444,758 1,745,038 1,568,941 1,945,688 498,118 475,506
日产 646,140 776,738 458,074 670,957 716,390 674,580 168,913 102,770
本田 707,049 650,308 250,268 305,412 235,087 214,561 87,334 36,096
铃木 406,838 393,101 196,438 279,517 249,014 196,030 51,621 41,799
马自达 802,976 881,518 559,826 729,939 650,577 671,790 166,370 197,188
三菱汽车 572,313 604,841 232,224 448,856 438,033 366,248 111,039 90,029
大发 152,442 129,759 46,645 40,048 21,709 9,752 3,738 1,554
富士重工 250,515 326,492 254,549 328,389 298,328 379,356 95,402 99,432
8家公司合计 6,204,737 6,349,095 3,442,782 4,548,156 4,178,079 4,458,005 1,182,535 1,044,374
五十铃 168,638 194,233 85,064 156,967 151,884 175,598 43,440 46,359
日野 59,852 67,016 44,301 70,197 73,525 98,212 24,707 22,008
三菱扶桑 90,694 89,963 35,626 50,363 47,162 56,634 12,500 11,611
UD卡车 26,019 26,784 8,395 15,777 13,763 12,742 3,608 1,818
12家公司共计 6,549,940 6,727,091 3,616,168 4,841,460 4,464,413 4,801,191 1,266,790 1,126,170

 



乘用车厂家:2012年生产2,468万辆,为历史最高值,2013年1-3月减少4.9%为632万辆

 2012年8家公司的产量合计较上一年度增加18.2%为2,468.0万辆,刷新历史最高纪录。其中国内生产增加18.3%为943.6万辆、海外生产增加18.1%为历史最高的1,524.4万辆。分厂家来看,除马自达・三菱之外的6家公司均刷新历史最高值。
 8家日本乘用车厂家公布的2013年1-3月产量较上一年度同期减少4.9%为631.5万辆,其中国内生产减少14.4%为226.1万辆、海外生产增加1.4%为405.4万辆。
 丰田同比减少7.2%为222.0万辆、日产减少7.6%为121.0万辆。本田减少5.2%为102.8万辆,特别是国内生产减少45.9%仅为18.0万辆。但马自达/三菱/富士重工的产量均较上一年度同期增加。

日本整车厂的分地区产量(各公司公布)

(辆)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1-3月
2013年
1-3月
丰田 北美 1,404,800 1,189,100 1,404,000 1,206,100 1,720,600 n.a. n.a.
中南美 194,800 181,500 204,300 195,100 242,800
欧洲 688,300 507,300 461,700 460,300 461,400
非洲 179,200 102,800 123,400 150,800 151,700
亚洲 1,590,000 1,501,400 2,027,400 2,062,800 2,565,700
大洋洲 141,400 96,800 119,400 93,700 101,400
海外生产 4,198,400 3,579,000 4,340,400 4,168,800 5,243,600 1,385,322 1,337,254
国内生产 4,012,100 2,792,200 3,282,800 2,760,000 3,492,900 1,006,773 882,800
合计 8,210,500 6,371,300 7,623,300 6,928,800 8,736,500 2,392,095 2,220,054
日产 美国 545,057 372,906 511,498 562,754 644,695 163,951 191,004
墨西哥 450,968 355,414 506,490 607,087 683,661 186,019 175,037
英国 386,555 338,150 423,262 480,487 510,572 135,695 130,165
西班牙 157,237 52,577 104,864 154,752 143,165 40,677 35,508
中国 378,977 547,236 1,012,458 1,237,468 1,161,168 329,245 282,746
其他 182,954 183,704 361,462 476,832 597,853 145,793 174,897
海外生产 2,101,748 1,849,987 2,920,034 3,519,380 3,741,114 1,001,380 989,357
国内生产 1,293,082 894,575 1,133,667 1,112,995 1,148,265 308,704 220,596
合计 3,394,830 2,744,562 4,053,701 4,632,375 4,889,379 1,310,084 1,209,953
本田 北美 1,421,427 1,030,958 1,287,775 1,103,127 1,691,088 460,242 456,329
(美国) 987,169 723,375 954,502 823,650 1,219,326 335,717 333,854
欧洲 230,423 75,583 139,264 97,459 165,606 42,416 47,315
亚洲 858,537 911,728 1,069,046 902,115 1,058,614 212,485 302,337
(中国) 517,571 601,920 676,515 646,208 617,399 170,637 151,040
其他 182,607 153,444 154,470 95,694 166,236 34,513 40,863
海外生产 2,692,994 2,171,713 2,650,555 2,198,395 3,081,544 749,656 846,844
国内生产 1,264,387 840,924 992,502 710,621 1,029,313 334,104 180,830
合计 3,957,381 3,012,637 3,643,057 2,909,016 4,110,857 1,083,760 1,027,674
铃木 欧洲 285,000 180,000 170,000 172,000 157,000 n.a. n.a.
北美 13,000 0 0 0 0
亚洲 1,109,000 1,299,000 1,644,000 1,605,000 1,675,000
海外生产 1,405,553 1,479,231 1,814,703 1,776,100 1,831,739 524,267 527,110
国内生产 1,218,235 908,302 1,078,242 949,799 1,061,863 270,122 252,376
合计 2,623,788 2,387,533 2,892,945 2,725,899 2,893,602 794,389 779,486
马自达 海外生产 270,584 266,692 394,704 352,289 343,733 96,580 73,547
国内生产 1,078,690 717,175 912,836 813,302 845,550 212,428 246,007
合计 1,349,274 983,867 1,307,540 1,165,591 1,189,283 309,008 319,554
三菱汽车 亚洲 300,699 272,170 415,388 435,797 496,823 108,449 145,527
北美 58,963 18,483 29,362 37,145 36,974 5,877 16,740
欧洲 53,661 43,155 26,928 23,808 19,516 18,546 11,520
其他 46,101 34,343 41,003 39,988 41,250
海外生产 459,424 368,151 512,681 536,738 594,563 132,872 173,787
国内生产 853,943 426,530 660,104 603,594 515,168 153,371 124,641
合计 1,313,367 794,681 1,172,785 1,140,332 1,109,731 286,243 298,428
大发 海外生产 114,945 111,467 158,368 192,021 223,049 55,605 56,694
国内生产 793,257 684,255 665,177 609,657 774,406 213,501 196,570
合计 908,202 795,722 823,545 801,678 997,455 269,106 253,264
富士重工 海外生产 91,581 82,953 158,022 161,716 184,783 53,060 49,461
国内生产 524,916 408,399 491,932 418,545 568,537 142,929 157,470
合计 616,497 491,352 649,954 580,261 753,320 195,989 206,931
8家公司共计 海外生产 11,335,229 9,909,194 12,949,467 12,905,439 15,244,125 3,998,742 4,054,054
国内生产 11,038,610 7,672,360 9,217,260 7,978,513 9,436,002 2,641,932 2,261,290
合计 22,373,839 17,581,554 22,166,727 20,883,952 24,680,127 6,640,674 6,315,344
资料:各公司的公告速报
(注) 1. 国内产量基于整车 + CKD的下线量。海外生产原则上为本公司品牌车的下线量(CKD除外)。
2. 大发为丰田公布数据,不包含马来西亚的Perodua品牌车。
3. 由于丰田的分地区产量为概数,因此分地区合计与海外产量不一致。
4. 铃木的分地区产量中包含贴牌车。由于是概数,分地区合计与海外产量不一致。
5. 三菱汽车公布的海外产量从2012年4月的统计中剔除了中国的本地品牌车。2012年1-3月的产量为追溯计算的数值。

 

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