全球摩托车生产与销售:2013年全球销量预计达5,700万台

中国/印度/印尼/巴西/台湾/日本/东盟各国的概況

2013/04/02

概 要

 本报告将列举中国/印度/印尼/巴西/台湾/日本等主要摩托车生产国的概况。

 2012年摩托车的全球需求比上一年度下降2.9%至5,569万台。中国/印尼需求下降近10%(雅马哈调查)。

 中国的出口量下降,城市的购买限制影响了销量,2012年产量(含三轮车)比上一年度下降12.5%至2,363万台。在印尼和巴西,贷款限制和放贷的严格化,使大量通过贷款购买的摩托车销量下降,因此印尼2012年产量比上一年度下降11.6%至706万台,巴西下降20.9%至169万台。另一方面,印度2012年度(2012年4月开始)产量预计将增长2至4个百分点,接近1,600万台。

 雅马哈预测,2013年摩托车需求将比上一年度增长2.1%至5,685万台。2012年印度超过中国,成为全球摩托车需求最大的国家,其需求预计增长4.3%至1,440万台。另一方面,中国的需求继续缩小,预计2013年将比上一年度下降10.3%至1,133万台。但雅马哈预测,印尼2013年需求将比上一年度增长4.6%至760万台(截至2013年2月,根据政府贷款规定的变化,销量也有可能大幅下滑。

全球摩托车需求(雅马哈预测 2013年2月) 单位:千台

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
预期
日本 723 567 434 424 445 442 446
北美 1,288 1,224 585 497 490 502 521
欧洲 2,706 2,683 2,116 2,040 1,976 1,744 1,695
印尼 5,000 6,443 5,692 7,236 8,001 7,266 7,600
泰国 1,572 1,703 1,536 1,846 2,007 2,129 2,200
印度 7,300 7,325 8,638 11,270 13,078 13,806 14,400
越南 2,703 2,710 2,745 3,070 3,562 3,109 3,140
台湾 738 815 601 526 644 628 660
中国 16,119 16,215 17,420 16,090 14,034 12,630 11,330
亚洲其他 2,289 2,483 2,809 3,417 4,204 4,537 4,971
亚洲合计 35,720 37,694 39,440 43,455 45,529 44,105 44,301
巴西 1,690 1,913 1,602 1,801 1,938 1,654 1,741
其他 4,477 5,427 5,206 5,978 6,974 7,244 8,141
其他合计 6,167 7,341 6,809 7,779 8,911 8,897 9,882
总需求 46,604 49,509 49,384 54,195 57,351 55,691 56,846

资料:根据雅马哈发动机 结算资料制作
(注): 印尼摩托车协会认为今后贷款政策将收紧,预计印尼2013年销量将达603万台。



中国:2012年产量由于出口低迷/法规严格,下降12.5%至2,363万台

中国の二輪車生産(排気量別)  全球摩托车(含三轮车)产量最大的中国2012年产量比上一年度下降12.5%至2,363万台,创6年来的新低。
 究其原因有3点,1) 占产量4成的出口量低迷(比上一年度下降14.9%至967万台);2) 摩托车排放规定“国III”实施(2010年7月)后新产品不足;3) 城市扩大摩托车的保有量和“禁限摩”对象地区范围。在中国,对不在“禁限摩”政策范围内的电动自行车进行非法改造的车辆等侵蚀了摩托车市场。


 据了解,中国摩托车生产厂商多达100多家,市场较为混乱。2011年产量居首位的大长江集团的产量比上一年度下降14.5%至242万台,生产份额为9.0%,比上一年度下降1.6%。第2位的重庆隆鑫2012年产量增长3.3%(185万台),占6.9%的份额,缩小了与第1位的差距。产量前5的公司(大长江、重庆隆鑫、力帆、洛阳北方、宗申产业)合计仅占33.4 %的份额,小于2011年的35.2%。

中国摩托车产量

(台)
总计 摩托车(分排量:cc) 三轮
二轮合计 50-90 100-110 125 150 250-
2005年 17,746,686 17,216,357 1,875,510 4,869,632 9,242,668 1,040,347 188,200 548,004
2006年 21,934,055 21,034,726 2,025,546 6,057,971 10,784,716 1,834,236 332,257 927,308
2007年 25,446,862 24,231,824 2,865,826 6,985,893 11,633,410 2,339,023 407,672 1,265,245
2008年 27,501,066 25,941,920 3,342,346 7,433,502 11,735,294 3,065,350 365,428 1,638,290
2009年 25,427,676 23,592,594 2,397,232 6,511,687 11,057,995 3,275,296 350,384 1,835,082
2010年 26,681,807 24,476,418 2,368,020 7,060,158 10,901,425 3,631,909 514,906 2,205,389
2011年 27,005,224 24,654,624 2,472,487 6,725,785 10,437,809 4,245,836 772,707 2,350,600
2012年 23,629,800 21,316,200 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,313,600

资料:中国汽车工业年鉴 各年版、中国汽车工业协会官网

中国摩托车出口量/金额与主要出口目的地

单位: 台;十亿美元
2009年 2010年 2011年 2012年
出口量 金额 出口量 金额 出口量 金额 出口量 金额
合计 6,222,123 2,827 9,040,525 3,997 11,391,780 5,410 9,696,700 5,069
尼日利亚 701,487 261 1,027,765 396 1,350,607 559 N.A.
缅甸 377,770 134 651,396 231 843,317 316
阿根廷 256,754 117 590,475 260 826,261 395
多哥 274,859 118 332,504 141 586,015 272
伊朗 208,862 91 444,158 181 502,814 218
墨西哥 194,626 80 309,078 138 453,730 221
巴西 120,281 68 260,442 114 376,981 189
菲律宾 163,912 67 266,570 105 375,178 151
委内瑞拉 89,642 43 195,459 107 363,870 214
俄罗斯 85,617 33 158,439 58 301,295 115

资料:中国汽车工业年鉴 各年版
(注): 刊登国家为2011年出口量前10的国家。

中国主要厂商产量

(台)
2009年 2010年 2011年 2009
年份额
2010
年份额
2011
年份额
合 计 25,427,676 26,681,807 27,005,224 100.0% 100.0% 100.0%
Jiangmen Grand River Group Co., Ltd. 江门市大长江集团有限公司 3,010,879 2,830,859 2,420,430 11.8% 10.6% 9.0%
Loncin Holding Ltd. 重庆隆鑫机车有限公司 1,672,448 1,791,241 1,850,680 6.6% 6.7% 6.9%
Lifan Industry (Group) Co., Ltd. 力帆实业(集团)有限公司 1,464,610 1,719,518 1,754,914 5.8% 6.4% 6.5%
Luoyang Northern Enterprises Group Co., Ltd.
(Inc. Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co., Ltd.)
洛阳北方企业集团有限公司
(含洛阳北方易初
摩托车有限公司)
1,542,177 1,653,048 1,577,988 6.1% 6.2% 5.8%
Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 宗申产业集团
有限公司
1,391,601 1,389,065 1,413,851 5.5% 5.2% 5.2%
Jianshe Industries (Group) Co., Ltd. 重庆建设摩托车
股份有限公司
1,515,800 1,552,548 1,352,930 6.0% 5.8% 5.0%
Guangzhou Dayang
Motorcycle Co., Ltd.
广州大运摩托车
有限公司
806,428 1,015,544 1,100,200 3.2% 3.8% 4.1%
China Jialing Industrial
Co., Ltd.
中国嘉陵工业
股份有限公司(集团)
1,284,258 1,087,598 1,011,128 5.1% 4.1% 3.7%
Chongqing Yinxiang Motorcycle
(Group) Co., Ltd.
重庆银翔摩托车
(集团)有限公司
544,076 806,840 980,544 2.1% 3.0% 3.6%
Qianjiang Group Co., Ltd. 钱江集团有限公司 1,161,087 1,062,007 950,691 4.6% 4.0% 3.5%
Wuyang-Honda Motors
(Guangzhou) Co., Ltd.
五羊-本田摩托
(广州)有限公司
829,860 807,238 934,768 3.3% 3.0% 3.5%
Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. 新大洲本田摩托车
有限公司
650,153 799,764 882,206 2.6% 3.0% 3.3%
Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd. 广州豪进摩托车
股份有限公司
465,000 561,088 693,585 1.8% 2.1% 2.6%
Jincheng Group Co., Ltd. 金城集团有限公司 507,268 540,232 559,405 2.0% 2.0% 2.1%
Chongqing Aerospace Mashan Motro Co., Ltd. 重庆航天巴山摩托车
制造有限公司
156,061 336,399 502,949 0.6% 1.3% 1.9%
Others 其他 8,425,970 8,728,818 9,018,955 33.1% 32.7% 33.4%

资料:中国汽车工业年鉴 各年版

 



印度:2012年度产量预计接近1,600万台,解除合资的本田扩大份额

 摩托车产量居全球第2位的印度2012年度11个月(2012年4月至2013年2月)产量同比增长2.9%达1,448万台,全年近1,600万台。然而,2月单月同比下降1.1%至130万台,是上一年度11月以来的新低。

 超过中国成为全球摩托车销量首位的印度2012年度11个月同比增长3.9%达1,270万台。然而,与产量同样,2月单月销量同比下降2.7%至111万台。

 印度占产量份额首位,但截至2011年,与本田开展合资业务的Hero MotoCorp的2012年度(11个月)占38.6%的份额。但与形成合资关系的2009年度的43.7%相比,份额下降5%。另一方面,本田的当地子公司Honda Motorcycle & Scooter India的2012年度(11个月)占17.3%的份额,上升至第3位,与2009年度相比,扩大了5%的份额。

 第2位占23.9%份额,由与川崎重工开展合作的Bajaj Auto获得。包括份额居第4位的TVS Motor,前4位的公司占产量的90%以上。

分产品类别摩托车产量

(台)
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012年4月
-2013年2月
同比
(%)
产量 Scooter 1,161,276 1,494,409 2,134,585 2,660,916 2,768,355 15.5
Motor cycles 6,798,118 8,444,852 10,510,189 12,006,950 10,991,516 0.2
Mopeds 436,219 571,070 704,575 785,753 719,188 1.0
Electric Two Wheels 24,179 2,558 0 - - -
Total 8,419,792 10,512,889 13,349,349 15,453,619 14,479,059 2.9
销量 Scooter 1,148,007 1,462,507 2,057,604 2,562,841 2,673,649 16.2
Motor cycles 5,831,953 7,341,139 9,013,888 10,096,062 9,305,708 0.9
Mopeds 431,214 564,584 697,418 776,866 717,333 2.2
Electric Two Wheels 26,445 3,001 0 - - -
Total 7,437,619 9,371,231 11,768,910 13,435,769 12,696,690 3.9
出口
Scooters 25,816 30,125 50,646 90,605 83,401 -4.1
Motor cycles 971,018 1,103,104 1,474,678 1,847,517 1,723,961 -0.6
Mopeds 7,300 6,905 6,295 9,076 3,298 -63.4
Electric Two Wheels 40 50 0 - - -
Total 1,004,174 1,140,184 1,531,619 1,947,198 1,810,660 -1.1
资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)
(注) Scooter : 车轮尺寸在12英寸及以下。含Scooterettee。
Motorcycle: 车轮尺寸超过12英寸。含Step- Through。
Mopeds: 发动机排量在75cc及以下,车轮尺寸超过12英寸。

分厂商/分车种 摩托车产量

(台)
厂商名 生产车种 2008
-2009
2009
-2010
2010
-2011
2011
-2012
2011年
4月-
2012年
2月
2012年
4月-
2013年
2月
Bajaj Auto Ltd Scooter 11,613 4,460 0 0 - -
Motorcycle 1,888,891 2,513,903 3,404,103 3,849,163 3,531,119 3,462,725
Total 1,900,504 2,518,363 3,404,103 3,849,163 3,531,119 3,462,725
Electrotherm
(India) Ltd
Electric Two Wheels 15,568 2,549 NA - - -
Harley-Davidson
Motor Company
India Pvt Ltd
Motorcycle - - - 793 98 1,149
Hero Moto
Corp Ltd
Scooter 156,736 212,751 360,819 462,956 413,784 512,231
Motorcycle 3,566,664 4,383,494 5,044,971 5,811,161 5,302,860 5,078,857
Total 3,723,400 4,596,245 5,405,790 6,274,117 5,716,644 5,591,088
Honda Motorcycle
& Scooter India
(Pvt) Ltd
Scooter 666,011 753,517 906,324 1,246,853 1,107,413 1,327,541
Motorcycle 405,361 524,660 744,836 864,871 784,121 1,170,882
Total 1,071,372 1,278,177 1,651,160 2,111,724 1,891,534 2,498,423
India Yamaha
Motor Pvt Ltd
Scooter - - - - 0 62,759
Motorcycle 213,759 283,971 362,345 498,350 465,246 390,306
Total 213,759 283,971 362,345 498,350 465,246 453,065
Kinetic Motor
Company Ltd
Scooter 3,104 - - - - -
Motorcycle 84 - - - - -
Mopeds 581 - - - - -
Total 3,769 - - - - -
Mahindra Two
Wheelers Ltd
Scooter - 69,772 173,135 140,789 130,388 100,618
Motorcycle - - - - 0 5,768
Total - 69,772 173,135 140,789 130,388 106,386
Piaggio Vehicles
Pvt Ltd
Scooter - - - - 0 35,268
Royal Enfield
(Unit of Eicher Ltd)
Motorcycle 44,103 52,780 57,351 83,254 74,250 113,066
Suzuki Motorcycle
India Pvt Ltd
Scooter 85,842 141,353 230,718 289,603 258,177 312,625
Motorcycle 44,404 49,168 51,648 57,585 54,546 82,109
Total 130,246 190,521 282,366 347,188 312,723 394,734
TVS Motor
Company Ltd
Scooter 237,970 312,556 463,589 520,715 486,264 417,313
Motorcycle 634,852 636,876 844,935 841,773 753,118 686,654
Mopeds 435,638 571,070 704,575 785,753 712,331 719,188
Electric Two Wheels 8,611 9 0 - - -
Total 1,317,071 1,520,511 2,013,099 2,148,241 1,951,713 1,823,155
Total 8,419,792 10,512,889 13,349,349 15,453,619 14,073,715 14,479,059
资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)
(注)1. Hero MotoCorp Ltd的数据是截至2011年6月 Hero Honda Motors Ltd的数据。Hero与本田在Hero Honda的合资事业于2011年3月解散。
2. 1999年,本田为制造和销售Hero Honda没有的产品,成立了Honda Motorcycle & Scooter India (Pvt) Ltd。

分厂商摩托车生产分额

厂商名 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2011年4月
-2012年2月
2012年4月
-2013年2月
Bajaj Auto Ltd 22.6% 24.0% 25.5% 24.9% 25.1% 23.9%
Electrotherm (India) Ltd 0.2% 0.0% NA - - -
Harley-Davidson Motor Company
India Pvt Ltd
- - - 0.0% 0.0% 0.0%
Hero MotoCorp Ltd 44.2% 43.7% 40.5% 40.6% 40.6% 38.6%
Honda Motorcycle &
Scooter India (Pvt) Ltd
12.7% 12.2% 12.4% 13.7% 13.4% 17.3%
India Yamaha Motor Pvt Ltd 2.5% 2.7% 2.7% 3.2% 3.3% 3.1%
Kinetic Motor Company Ltd 0.0% - - - - -
Mahindra Two Wheelers Ltd - 0.7% 1.3% 0.9% 0.9% 0.7%
Piaggio Vehicles Pvt Ltd - - - - 0.0% 0.2%
Royal Enfield (Unit of Eicher Ltd) 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.8%
Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd 1.5% 1.8% 2.1% 2.2% 2.2% 2.7%
TVS Motor Company Ltd 15.6% 14.5% 15.1% 13.9% 13.9% 12.6%

资料:SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)

 



印尼:2013年销量预计比上一年度下降15%至603万台

 摩托车产量位居全球第3位的印尼2012年生产708万台,较之刷新历史最高纪录2011年的801万台,下降11.6%。2012年销量也比上一年度下降11.8%至706万台。其原因是印尼政府2012年6月金融政策的收紧,将摩托车贷款的首付下限从银行贷款的10%上调至25%。

 印尼政府2013年4月也考虑进一步收紧。印尼摩托车协会认为将实行此新政策,2013年摩托车销量将骤降,预计比上一年度下降14.6%至603万台(2013年2月报道)。

 截至2010年,本田与雅马哈的销售份额在45%前后,势均力敌,但2011年本田扩大至53.1%,雅马哈缩小至39.1%,拉开差距,2012年本田进一步扩大至57.9%,与雅马哈的34.6%相差0.5倍以上。其原因是,2011年本田开始开展的新车攻势、以及雅马哈的客户层易受到首付规定的影响。

印尼摩托车产量/销量/出口量

(台)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年预测
产量 4,458,886 4,722,521 6,264,265 5,884,021 7,395,390 8,006,293 7,079,991 n.a.
销量 4,428,274 4,688,263 6,215,831 5,881,777 7,369,249 8,012,540 7,064,457 6,030,000
出口量 42,448 25,632 64,968 29,815 29,395 30,995 77,129 n.a.

资料:Indonesian motorcycle industry association, Jakarta Post 2013/2/2

主要厂商销量与份额

(千台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年计划
销量 本田 2,859 2,701 3,416 4,280 4,090 4,300
雅马哈 2,466 2,651 3,326 3,136 2,443 2,750
铃木 839 438 527 493 419 n.a
份额 本田 46.0% 45.9% 46.4% 53.4% 57.9%
雅马哈 39.7% 45.1% 45.1% 39.1% 34.6%
铃木 13.5% 7.4% 7.2% 6.2% 5.9%

资料:各公司公布资料,来自Jakarta Post等(部分数据为MarkLines的推算值)

 



巴西:2013年产量预计增长5.6%至178万台,2012年下降20.9%

 全球主要摩托车生产国巴西2012年生产169.0万台,与创历史新高的2011年(213.6万台)相比,下降20.9%。巴西经济年增长率仅为0.9%,不良债权的增加造成贷款政策的收紧,从而导致销售低迷。
 巴西摩托车工业协会(ABRACICLO)预计,经济探底,2013年产量将比上一年度增长5.6%至178.4万台(截至2012年12月)。但2013年1-2月累计产量为25.1万台,同比下降24.1%。

 2012年产量的份额中,本田占82.7%,取得压倒性的优势。其次是雅马哈9.4%、中国宗申产业集团旗下的卡辛斯基(Kasinski)1.8%、铃木1.4%,日本厂商(含川崎重工业)的份额占94.1%。然而,本田份额扩大的同时,雅马哈/铃木近年来份额有所缩小。
 2012年巴西国内销量为165.5万台,下降20.5%。分排量来看,最畅销的级别51cc至150cc下降21.5%至138.1万台等,全部下降。其中,451cc及以上级别的客户群为受高级车贷款规定影响较小的人群,因此销量增长10.1%达4.4万台。根据巴西摩托车工业协会(ABRACICLO)数据,2013年销量预计将比上一年度增长3.3%至167.9万台(截至2012年12月)。此外,2013年1-2月累计销量同比下降23.2%至23.3万台。

巴西分厂商摩托车产量

(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
BMW - - - - - - - 6,228
Bramont - - - 282 459 5 - -
Buell - - - - 450 - - -
Dafra - - - 119,377 49,500 51,832 52,070 43,180
Harley-Davidson - 1,114 2,770 6,305 3,082 2,833 4,935 6,996
Honda 981,590 1,131,374 1,376,880 1,600,270 1,196,226 1,441,662 1,687,436 1,397,698
Kasinski 5,227 3,584 6,831 7,829 4,106 23,722 61,636 30,786
Kawasaki - - - - 1,954 10,710 11,606 10,566
Sundown 36,505 65,106 87,859 78,320 14,982 6,962 - -
Suzuki NA NA NA NA 82,749 55,637 27,744 23,120
Traxx - - - - - 28,328 16,110 12,232
TRIUMPH - - - - - - - 228
Yamaha 190,195 211,884 260,009 328,524 185,965 208,923 275,354 159,153
Total 1,213,517 1,413,062 1,734,349 2,140,907 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187
资料:ABRACICLO
(注) 1995年起在巴西生产摩托车的Suzuki 2009-2011年期间的数据为推算值。

巴西分厂商摩托车生产份额

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
BMW - - - - - - - 0.4%
Bramont - - - 0.0% 0.0% 0.0% - -
Buell - - - - 0.0% - - -
Dafra - - - 5.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.6%
Harley-Davidson - 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4%
Honda 80.9% 80.1% 79.4% 74.7% 77.7% 78.8% 79.0% 82.7%
Kasinski 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 1.3% 2.9% 1.8%
Kawasaki - - - - 0.1% 0.6% 0.5% 0.6%
Sundown 3.0% 4.6% 5.1% 3.7% 1.0% 0.4% - -
Suzuki - - - - 5.4% 3.0% 1.3% 1.4%
Traxx - - - - - - 0.8% 0.7%
TRIUMPH - - - - - - - 0.0%
Yamaha 15.7% 15.0% 15.0% 15.3% 12.1% 11.4% 12.9% 9.4%

资料:ABRACICLO

巴西分排量摩托车批发销量

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
50cc及以下 69 - - 13,399 31,499 49,955 42,976
51cc至150cc 1,118,270 1,395,575 1,656,432 1,388,156 1,589,711 1,759,354 1,381,365
151cc至300cc 124,039 176,880 184,993 145,625 167,635 194,287 157,187
301cc至450cc 12,424 15,705 16,921 4,368 305 1,044
451cc及以上 13,239 11,997 21,349 27,649 29,031 39,892 43,918
Total 1,268,041 1,600,157 1,879,695 1,579,197 1,818,181 2,044,532 1,625,446

资料:ABRACICLO

 



中国台湾:2012年产量下降10.1%至108.6万台

 摩托车主要生产地台湾2012年生产108.6万台,比上一年度下降10.1%。受经济不景气影响,岛内销量下降,以及对日本等国的出口量下降是主要原因。2012年产量份额居首位的是光阳,比上一年度增长4.2%个百分点,为42.4%,上升至第2位的是台湾山叶28.3%,其次是三阳23.8%。三家合计占94.5%的份额。


 台湾与大陆相同,产量近半数用于出口,主要出口国为日本,占产量31.6%,居首位(2012年)。2012年台湾岛内销量比上一年度下降5.2%至60.7万台,出口量下降14.6%至48.4万台。50cc及以下级别的岛内销量与出口量的比例为2:98,几乎都用于出口。另一方面,51cc至100cc级别的岛内销量与出口量的比例为90:10,反而几乎都在岛内销售。

台湾分厂商摩托车产量

(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
三阳 San Yang 416,231 374,365 463,841 426,601 295,992 296,825 389,367 258,311
光阳 Kwang Yang 493,123 478,651 523,838 552,597 371,825 392,862 461,191 460,522
台铃 Tailing 65,803 82,145 65,380 80,254 40,324 40,604 33,281 28,101
台湾山叶 Taiwan Yamaha 399,177 396,146 390,476 438,534 279,627 274,996 297,674 307,015
摩特动力 Motive Power 46,661 41,091 32,943 40,805 23,534 17,063 21,045 30,357
合骐 Her Chee 28,463 14,931 11,903 1,414 - - - -
哈特佛HartFord - 4,260 8,153 7,913 7,518 5,938 2,915 0
联统 Cpi Group - 21,364 11,904 6,552 1,304 3,709 1,955 1,778
力道 Lidao - - 987 372 - - - -
Total 1,449,458 1,412,953 1,509,425 1,555,042 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084

资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association

台湾分厂商摩托车生产份额

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
三阳 San Yang 28.7% 26.5% 30.7% 27.4% 29.0% 28.8% 32.2% 23.8%
光阳 Kwang Yang 34.0% 33.9% 34.7% 35.5% 36.4% 38.1% 38.2% 42.4%
台铃 Tailing 4.5% 5.8% 4.3% 5.2% 4.0% 3.9% 2.8% 2.6%
台湾山叶 Taiwan Yamaha 27.5% 28.0% 25.9% 28.2% 27.4% 26.6% 24.7% 28.3%
摩特动力 Motive Power 3.2% 2.9% 2.2% 2.6% 2.3% 1.7% 1.7% 2.8%
合骐 Her Chee 2.0% 1.1% 0.8% 0.1% - - - -
哈特佛HartFord - 0.3% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.2% 0.0%
联统 Cpi Group - 1.5% 0.8% 0.4% 0.1% 0.4% 0.2% 0.2%
力道 Lidao - - 0.1% 0.0% - - - -

资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association

台湾分排量摩托车销量和出口量

(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
岛内
销量
50cc及以下 100,732 49,787 29,198 19,327 7,313 3,541 7,587 2,946
51cc至100cc 265,389 290,054 288,613 330,637 189,842 135,091 115,148 92,688
101cc至125cc 405,858 355,473 364,399 437,984 239,805 340,714 455,461 448,818
126cc及以上 21,939 50,466 66,741 69,255 40,989 60,041 60,094 59,798
电动摩托车 - 724 656 595 319 2,098 1,325 2,365
Total 793,918 746,504 749,607 857,798 478,268 541,485 639,615 606,615
出口量 50cc及以下 243,061 247,911 276,250 243,718 169,565 131,063 135,460 132,246
51cc至100cc 124,879 80,798 76,755 49,589 12,513 14,493 11,542 10,483
101cc至125cc 161,624 237,683 309,835 267,356 256,667 225,609 319,050 217,307
126cc及以上 124,228 106,236 106,741 117,387 99,653 107,584 93,844 117,304
电动摩托车 - 3,659 1,815 3,920 3,524 4,463 6,668 6,270
Total 653,792 676,287 771,396 681,970 541,922 483,212 566,564 483,610

资料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association

 



日本:2013年销量预计略增至44.6万台

 日本国内摩托车产量在顶峰时期曾超过700万台(1981年),但国内市场的缩小和生产的海外转移,使国内产量持续下降。尤其是2008年经济危机以后,下降的倾向日益显著,2012年国内产量为59.5万台。 日本国内排量越小的摩托车生产缩小越显著,2012年大排量251cc及以上的摩托车产量占国内产量的6成以上。

 日本2012年国内销量比上一年度下降0.6%至44.2万台,日本汽车工业协会预测,2013年销量将略增至44.6万台。2007年以前曾达到70万台规模的日本摩托车市场,近年来缩小至40万台左右。其原因包括,2006年新车型、2008年以后继续生产车适用进一步加强的排气规定《平成18(2006)年规制》,销售车种减少,以及2006年11月摩托车路上停车管制的进一步严格化等因素。

日本分厂商国内摩托车产量

(台)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
本田 546,418 466,147 337,339 196,179 201,007 200,693 202,114
铃木 523,408 500,696 349,604 161,640 167,606 160,200 149,433
雅马哈 452,561 430,319 348,465 163,865 182,734 162,821 165,855
川崎 248,538 278,591 191,337 123,146 112,752 115,420 76,709
其他 461 344 94 71 76 53 1,362
合计 1,771,386 1,676,097 1,226,839 644,901 664,175 639,187 595,473

资料:JAMA

国内摩托车产量(分排量)

(单位:台)
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2012年
原付第一种(~50cc) 2,493,910 2,014,850 1,343,220 951,803 636,546 298,549 87,513 90,886
原付二种(51~125cc) 2,181,206 1,373,423 686,734 1,038,938 630,221 260,343 80,630 39,569
轻二轮(126~250cc) 660,831 469,728 270,304 217,738 297,433 279,274 108,950 91,925
小型二轮(251cc~) 1,098,577 678,346 506,637 544,760 851,191 953,419 387,082 373,093
全排量合计 6,434,524 4,536,347 2,806,895 2,753,239 2,415,391 1,791,585 664,175 595,473

资料:JAMA(转载部分内容)

国内摩托车出口量(分排量)

(台)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
亚洲 64,981 91,528 50,277 52,179 40,791 38,856 23,275
中近东 7,285 7,208 7,695 3,957 3,886 3,774 5,701
欧洲 465,427 465,328 370,169 211,064 228,072 174,286 163,533
北美 642,209 498,044 409,493 182,641 106,251 179,228 184,165
中美 14,865 15,444 13,816 5,280 5,348 5,968 4,770
南美 34,520 45,805 49,425 19,771 33,515 40,194 43,437
非洲 38,473 38,453 34,008 24,406 25,662 21,103 19,171
大洋洲 66,266 70,986 67,304 44,581 49,939 41,576 35,111
合计 1,334,026 1,232,796 1,002,187 543,879 493,464 504,985 479,163
原付第一种(~50cc) 57,558 34,192 36,234 14,493 11,522 19,745 17,794
原付二种(51~125cc) 124,335 134,570 95,114 44,708 48,976 45,853 35,579
轻二轮(126~250cc) 183,980 177,673 149,530 101,298 85,506 83,594 69,963
小型二轮(251cc~) 968,153 886,361 721,309 383,380 347,460 355,793 355,827

资料:JAMA

摩托车国内销量

(台)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
预测
原付第一种(~50cc) 478,196 458,023 295,908 255,561 231,247 257,045 246,095 240,000
原付二种(51~125cc) 82,211 100,720 120,990 65,888 96,368 95,702 90,291 102,000
轻二轮(126~250cc) 95,247 81,842 71,202 48,127 37,645 38,883 45,306 45,000
小型二轮(251cc~) 82,388 81,868 78,041 63,763 58,108 53,362 60,715 59,000
全排量合计 738,042 722,453 566,141 433,339 423,368 444,992 442,407 446,000

资料:JAMA
(注): 含进口车。原付第一种、原付第二种为出货量,轻二轮为上报台数、小型二轮为检查上报台数。

 



(参考)东盟各国产销量

摩托车产量

(台)
2009 2010 2011 2012
马来西亚 436,430 467,941 498,076 543,088
菲律宾 679,497 813,361 762,947 *429,033
新加坡 0 0 0 0
泰国 1,634,123 2,024,599 2,043,039 2,606,161

(资料) Federal of Asian Motorcycle Industries
(注) 2012年菲律宾产量为截至同年9月的累计数据。

摩托车销量

(台)
2009 2010 2011 2012
马来西亚 432,681 468,175 494,586 537,753
菲律宾 637,792 759,849 731,130 *508,910
新加坡 8,958 8,316 8,094 *6,708
泰国 1,556,312 1,917,433 2,007,384 2,130,062

(资料) Federal of Asian Motorcycle Industries
(注) 2012年新加坡销量为截至同年8月的累计数据,菲律宾为截至同年9月的累计数据。

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