吉利控股集团:收购沃尔沃后的全球战略

与沃尔沃合作,中期还将生产沃尔沃的PHV/EV,考虑在陜西/广西建设自主品牌车新工厂

2013/01/08

概 要

 2007年开始,吉利控股集团 (Geely Holding Group) 从薄利多销的低端车经营战略改为注重安全和产品质量的中高端车经营战略。对英国MBH (Manganese Bronze Holdings PLC) 出资,开始合资生产和销售,除了收购澳洲大型变速器配套厂 DSI (Drivetrain Systems International Holding Pty. Ltd.) 以外,2010年还从福特手中收购沃尔沃汽车 (以下简称沃尔沃)。吉利获得全球较高评价的技术,不仅在国内,还在全球范围内打出注重高品质及安全性的口号,以开展和壮大自主品牌车的全球事业。

吉利控股集团销量 (基于工厂交货量)
 截至2011年底,中国国内吉利自主品牌乘用车的保有量超过220万辆。2008年至2011年期间,包括在国外的组装(CKD/SKD)产量及整车出口量在内,自主品牌乘用车销量的上升幅度急速缩小(2009年度增幅为48.4%、2010年为26.5%、2011年仅为4.0%)。2012年,出口量的快速增加带动整体销量增长,但国产车在国内的销量仍较为停滞。2012年销量从年初计划的46万辆增至48万辆,其中,出口量与国外组装 (KD)生产车的销量较年初计划增长2万辆至10万辆。

 吉利控股集团计划将全球销售目标从2012年的约48万辆到2015年增加3倍以上至200万辆(是否包含沃尔沃的目标销量尚不明确)。其中,国内销量将从2012年的约38万辆到2015年扩大至70万辆,国产车的出口量及国外生产车的销量将从2012年的约10万辆扩大至130万辆。
 此外,关于实现2015年200万辆的全球销售目标,吉利控股集团负责人最初表示,国产车的出口量及国外生产车销量的合计将占其中三分之二,后又表示,该比例将占一半等,再三的策略改变说明要实现该目标具有一定难度。


 以下是吉利控股集团自主品牌事业与子公司沃尔沃各自的中期事业计划,总结了技术合作与生产工厂扩建等国内生产体制及销售体制的完善、以及车型计划等最新动向。

 相关报告

    欧洲新车型装备 (2):PSA、雷诺、欧洲通用、欧洲福特、沃尔沃 (2012年10月12日刊登)
    2012年北京国际汽车展(1): 吉利等8家中国新兴汽车厂展示的采访 (2012年5月14日刊登)



吉利的自主品牌事业:加强与沃尔沃的合作,与英国阿斯顿马丁/MBH进行收购谈判

吉利控股集团 (Geely) 自主品牌事业中期计划

事业方针 ・追求安全意识与高品质,以"中国的沃尔沃"为目标。
 重点打造注重安全性的品牌。包括小型车,使所有新开发车型的安全性能都达到C-NCAP中国碰撞安全四星级以上(其中8成达五星级)。
 将汽车安全/动力系统/新能源技术及整车平台技术等沃尔沃的汽车技术应用到吉利自主品牌车中,(2012年3月,签署与沃尔沃的技术合作相关协议)。
销售目标 ・2012年:国产车46万辆 → 48万辆 (上调2万辆)
 其中,出口8万辆 →10万辆以上
・2015年:全球销售200万辆 (全球市场份额约2.5%)
 其中: 中国国内销售 70万辆 (其中AT车约30万辆)、出口与国外生产车合计销售130万辆。
 (注) 吉利控股集团的子公司沃尔沃的2015年中国销售目标为20万辆,但是否包含在上述200万辆中尚不明确。
 海外方面,到2015年前将合计建设15个生产基地。但其中是否包括沃尔沃尚不明确。
 (注) 截至2012年6月底,位于俄罗斯/乌克兰/印尼/台湾/斯里兰卡/埃及的生产基地已启动,开始组装(KD)生产。截至2012年6月底,作为南美地区基地,开始在乌拉圭建设组装工厂。
销售体制 ・全球鹰 (Gleagle)、帝豪 (Emgrand)、英伦 (Englon) 3大品牌的销售网络 (销售代理店):
  合计800家 (2012年5月) → 900家 (2012年8月) → 1,000家 (~2013年)
 其中,4S店: 480家 (2012年5月) → 500家 (2012年12月)
车型计划 ・形成重视安全性的品牌阵容。
・整车:
 <2013年> 英伦品牌: SC5/SX7、帝豪品牌:EX8/EV8、全球鹰品牌: GX5等
 <2015年> 形成包括基于5个自主技术项目的衍生车型在内的15款车型的产品阵容。
・发动机:形成包括柴油车型在内的合计6个发动机平台 (排量1.0~3.5升) 。
 2013年起将加强和扩大新车型1.0/1.3/1.5/1.8升涡轮规格发动机的配套。
・变速器:形成全系列的MT/AT产品阵容。
 2013年起,将加强和扩大澳洲DSI制造AT对吉利自主品牌车型的配套。
开发体制 ・最大限度利用子公司沃尔沃的汽车技术 (2012年3月,包括共同开发共享技术在内,签署与沃尔沃的汽车技术合作协议)。
・拥有浙江省唯一的省级汽车安全实验室(2012年一期工程竣工)。目前已拥有与欧洲 (Euro-NCAP)/中国 (C-NCAP)碰撞安全标准、汽车法规制度相关的测试実施能力。
形成了公司自主的全方位安全管理系统 GTSM (Geely Total Safety Management)。

资料:吉利控股集团公告、各大报纸报道等

 

与沃尔沃签署技术转移协议,加快自主品牌的全球事业开展

 吉利控股集团今后将在整车平台/动力系统(Powertrain)/汽车安全/新能源领域充分利用子公司沃尔沃的汽车技术,开发高端自主品牌车。计划通过采用沃尔沃的高新技术,提高产品品质、扩大出口及海外市场,加快集团自主品牌车事业的全球化。
 为此,2012年3月,吉利与沃尔沃签署包括技术转移在内的合作协议 (MoU)。双方将供应开发小型环保车平台及其技术、高性能小型发动机及其技术、EV/HV/PHV 等新能源车技术的共享技术。
 2012年12月,据报道,双方还关于沃尔沃将今后几年内将停止使用的部分沃尔沃汽车技术转移给吉利等事宜达成一致意见。其中包括沃尔沃的中型车平台技术、车内空气净化(过滤)及其控制技术。

 

目前考虑收购英阿斯顿马丁

 2012年12月,据报道,吉利控股集团正与英国阿斯顿马丁就收购事宜进行商谈。此次收购将与收购沃尔沃采取相同的方式进行。截至目前,其主要竞争对手是同样想要收购阿斯顿马丁的丰田。

 

为收购英国MBH 80%的股份进行交涉中

 2012年12月,吉利控股集团宣布,目前正通过在香港上市的子公司吉利汽车控股有限公司(Geely Automobile Holdings Ltd.)与2012年10月申请破产保护 (Creditor Protection) 的英国MBH (Manganese Bronze Holdings PLC)进行交涉,计划收购其80%的股份。具体情况不明。
 吉利控股集团目前已持有MBH 19.97%的股份。2006年双方在上海成立合资公司,并本地化投产伦敦出租车(英伦TX4),目前仍在少量生产。根据双方的合作协议,MBH将从吉利采购包括车身在内的汽车零部件。吉利则将在中国及其他亚洲市场销售MBH的伦敦出租车(英伦TX4)。

 

与台湾富士康及UMC就新能源车零部件领域的合作达成一致意见

  2011年1月,吉利控股集团宣布,与大型电子产品代工企业—台湾富士康 (鸿海精密工业: Foxconn Electronics Inc.) 以及代工半导体全球第2大企业—台湾 UMC (联华电子: United Microelectronics Corp.) 在新能源车领域的合作已基本达成一致意见。 。
 今后,3家公司将供应开发包括吉利控股集团EV/HV在内的新能源车的零部件等。目标开发可一直连接网络等附加值较高的汽车。截至2012年底,进度情况不明。

 

 



吉利自主品牌车事业体制结构最新动向

  截至2012年底,吉利控股集团国内的生产工厂分布在浙江临海、宁波(北仑)、路桥、慈溪、上海(金山区)、湖南湘潭、甘肃兰州、山东济南、四川成都。据报道,截至2012年3月,上述工厂的合计年产能达到乘用车整车60万辆、发动机与变速器各60万。

 为实现2015年全球销售200万辆的目标,除了对这些现有工厂进行扩建以外,还考虑并计划在陜西省宝鸡、广西(壮族自治区)钦州等地新建自主品牌乘用车工厂。

生产体制完善方面

慈溪工厂: 二期工程年产能将从12万辆扩大至22万辆
 2012年8月,吉利控股集团宣布,经过2期工程,将慈溪工厂 (杭州湾工厂)的整车年产能从目前的12万辆(2班制)提高至22万辆。慈溪工厂2011年4月投产,生产EC7系列等帝豪品牌车型。配套的发动机工厂的年产能也增加40万辆至52万辆。由此,年生产额从115亿元扩大至250亿元。

 

兰州工厂: 扩建现有工厂、新建生产线,年产能从5万辆扩大至12万辆
 2012年8月,吉利控股集团开始加强甘肃省兰州工厂 (兰州吉利汽车:上海华普汽车兰州分公司) 的生产体制。生产全球鹰及自由舰 (新自由舰)的现有工厂年产能从目前的5万辆扩大至10万辆。此外,还将新建拥有年产能2万辆的全球鹰/帝豪品牌车新生产线。由此,兰州工厂的年产能将从5万辆扩大至12万辆。

 

考虑在陜西省宝鸡建设年产能20万辆的乘用车工厂
 据报道,2012年12月,吉利控股集团考虑在西部地区的陜西省宝鸡建设乘用车工厂,且已与当地政府达成基本一致。新建工厂的投资总额达60亿元。年产能设计为20万辆左右。年销售额将达300亿元左右,税前利润预计可达25亿元。

 

将在广西钦州建设配套发动机工厂的年产能20万辆的乘用车工厂
 2012年3月,吉利控股集团宣布计划在广西钦州(保税港)建设配套发动机工厂的乘用车工厂。2011年底与当地政府签署了相关协议。2015年启动,初期年产能将达10万辆,还将扩大至20万辆(发动机20万台)。新工厂的占地面积为133.3万平方米。 该工厂定位为集团的出口工厂。

 

浙江省/上海的生产体制:重组上海华普汽车,浙江省3座工厂将转移至省内
  上海金山工厂: 海景/英伦SC7将转移至湖南省的湘潭工厂
 吉利控股集团2012年停止在上海 (金山)的上海华普汽车的生产,历时2年进行改建和扩建 (3期)。具体信息不明,2012年7月起,华普海景的生产线将转移至湖南省的湘潭工厂,改名为英伦品牌的SC7继续生产和销售。停产上海华普汽车的华普海景以外的海系列乘用车。
 上海华普汽车的再次启动预计将到2年后的2014年7月以后。具体情况不明,根据以往的公告,3期工程后,年产能增加5万辆,与现有产能合计,上海工厂的年产能最终将提高至20万辆。
  浙江省3座工厂转移至该省内新用地
 2012年8月,吉利控股集团宣布,除了对现有工厂进行扩建,浙江省的3座现有工厂 (临海/路桥/宁波北仑工厂)将转移至省内新用地。临海工厂将转移至临海市的杜桥镇,路桥工厂将转移至台州椒江区,宁波北仑工厂则将转移至北仑区春晓镇。新工厂的年产能尚不明确。

 

将销售体制从分品牌改为分地区,为售后服务基地的建设及人材培养投资1.2亿元

  2012年6月,吉利控股集团宣布,将集团的市场及销售事业体制从以往的按品牌(全球鹰〔Gleagle〕、帝豪〔Emgrand〕、英伦〔Englon〕事业部)改为按地区(北区/中区/南区事业部)划分。在这之前,对原来的吉利/华普品牌车进行车型微改,整合至全球鹰/帝豪/英伦品牌。

 吉利控股集团计划年增加20%的售后服务基地,2011年至2013年这3年期间将合计投资1.2亿元,用于售后服务人材(咨询顾问/维修顾问)的培养及服务基地的建设等。此外,吉利控股集团的全球鹰/帝豪/英伦这3家自主品牌的经销店截至2012年5月合计达800家(其中约有480家4S店),到2013年前将增至1,000家。截至2012年12月,4S店扩大至约500家。

 

车型计划:2013年起开始制造和销售SUV,提高AT配套车的比重

 关于平台等汽车共享技术及安全技术等方面,吉利控股集团将通过与沃尔沃的合作,逐步加强产品的全球竞争力。

 具体来说,2013年起的3~5年间,通过吉利与沃尔沃的GMC中型车平台、动力系统模块的共享以及整车整体的合作等,推进产品企划的共通性。将放眼全球市场,扩大自主品牌车的销量。


 2013年起,将把重点放在中国市场快速扩大的SUV领域,到2015年的3年内将发售小中大型的SUV合计4款。


 今后,吉利控股集团还将致力于AT配套车,2013年为现有车型中国的海景/远景配套内部生产的4速AT、为将上市的新车型配套澳洲DSI的湖南 (湘潭) 合资工厂制造的6速AT等,以此为开端,将AT配套车占国内整体销量的比例从2012年12月的约10%到2015年扩大至约40% (约30万辆)。

 过去还为福特/克莱斯勒/双龙等配套的DSI的6速AT将在DSI的湘潭工厂国产,生产成本降至1万元左右。

 

(参考) 澳洲变速器子公司DSI: 加快在中国形成AT生产体制
 吉利控股集团2009年全额出资收购的澳洲自动变速器(AT)大公司DSI目前正加快在中国湘潭 (湖南省)/济宁 (山东省)/重庆形成AT的生产体制。
 湘潭的合资工厂 (湖南吉盛国际动力传动系统有限公司) 2012年6月启动。投产DSI的6速AT,开始为吉利的自主品牌车 (GC7/GX7/EC8等) 配套。该工厂的年产能今后将从目前的10万台提高至30万台。
 济宁工厂 (山东济宁自动变速器) 2010年6月动工。原定2011年6月投产,后延期至2012年底以后。计划最终形成DSI 车型AT 30万台的年产能。
DSI与吉利成都子公司在重庆 (铜梁县)建设的合资变速器工厂 (重庆DSI 变速箱制造有限公司)于2011年12月开工。原定2012年底投产,后延期至2013年1月以后。投资总额约达8亿元 (占地面积约为10.27万平方米)。包括7速DCT在内,最终年产能将扩大至30万台 (年销售额36亿元)。DCT还将供应吉利汽车以外的整车厂。启动初期将生产6速等扭矩容量较大的AT。

 

 



与沃尔沃的合资事业:成都/大庆/河北省工厂动工,还将生产PHV/EV

 吉利控股集团2010年8月2日从福特收购不盈利事业沃尔沃汽车之后,开始进行事业的重组,完善在中国的生产体制。

 最早从2013年内开始国产沃尔沃乘用车。计划到2015年销售国产车18万辆、进口车2万辆,合计销售20万辆,取得中国高级车市场20%的份额。目前计划开发节能规格的旧款发动机,中期将国产PHV,还将国产EV。


 因此,沃尔沃与吉利控股集团在四川省成都与黑龙江省大庆的开建生产合资公司的乘用车工厂。还开始在河北省张家口建设发动机工厂(来自多家媒体报道)。另据报道称,张家口发动机工厂内将增加乘用车的生产设备。

全资子公司沃尔沃的中期事业计划

经营方针及战略等 ・追求安全性/清洁性。目标到2020年实现有害物质零排放、沃尔沃车零死伤事故。
加强与母公司吉利控股集团在技术等领域的合作。
・2013~2017年的5年内对沃尔沃全球事业的投资计划达110亿美元。
其中中国事业方面,将建设成都/大庆乘用车工厂、张家口发动机工厂、上海中国本部/开发中心,用于开发新产品等。
销售目标 ・2020年: 80万辆 (2012年预计达40万辆以上)
车型计划 ・到2018年的6年内,将投放合计10款新车型
・除了将重点放在S系列 (两/三厢)上,还将致力于XC系列(SUV)/SAV系列。
 车型阵容将从沃尔沃现有的B/C/D级扩大至A/B/C/D级。
 (随之将增加投放入门车型 (A级XC40 Cross Country) 、高端车型 (D级XC90) 这2极车型)。
・投放60系列车型 (S60/V60/XC60等),还将增加投放V70/V40系列。
 2014年以后,采用SPA (Scalable Product Architecture) 平台,对S80/XC90进行车型改款。
中国事业
销售目标 ・2015年:高级车市场份额 20%、
            包括出口量在内的销量20 万辆 (其中:国产车18万辆、进口车销售2万辆)
(注) 国产车型还将出口至周边新兴国家
车型计划 ・2013年: 如果顺利,将开始本地化生产和销售S60L (三厢S60的长尺寸规格)/XC60 (SUV)。
・2014年以后: 发售SPA平台配套的新车型 (新S80可能性最大)、V60 PHV。
销售体制 ・销售网络(经销店):约110家 (2011年6月底) → 220家 (2015年)
节能新能源
车战略
・第1阶段:改良旧款发动机
 第2阶段(中期): PHV (V60可能性最大)的国产
 第3阶段:EV的国产
 截至2012年10月,C30 EV正在中国等多个国家试运行中。
开发体制 ・沃尔沃的上海研究开发中心员工人数超过1,000名 (截至2012年8月)。
 其中从瑞典派遣70多名技术人员,主要负责电动车的开发。
零部件采购 ・2013~2017年:① 零部件在华本地采购率从目前的3%扩大至 20% ② 核心零部件的采购成本减少20%。

资料: 沃尔沃中国事业五年(2011~2015年)计划(2011年2月公布)、各类媒体报道等

 

生产体制完善的最新动向

四川省成都的合资乘用车工厂: 最早2013年启动,将形成12万辆的年产体制
 沃尔沃与母公司吉利控股集团在西部地区的四川省成都成立合资生产公司“(暂称)成都吉利沃尔沃汽车有限公司”。投资总额达40亿元。将建设拥有冲压/焊接/涂装/组装线的合资工厂。截至2012年8月,公司的成立已取得工信部的批准。最早将在2012年底获得政府对生产车型的批准。
 顺利进行的话,2013年将启动合资工厂,并投产。初期年产能为3万~5万辆,还将陆续扩大至10万辆和12万辆。启动初期生产的车型很可能是SUV XC60、三厢车S60L (S60的长轴距规格)。

 

黑龙江省大庆的合资乘用车工厂: 2015年计划年产8万辆
 沃尔沃与吉利控股集团等还在黑龙江省大庆市成立了合资生产公司“(暂称)大庆吉利沃尔沃汽车有限公司”。2011年6月,前期审查阶段,国家环境保护部(Ministry of Environmental Protection of P.R.China)已对该工厂的成立下达许可。近期预计国家发改委还会下达最终许可。
 另一方面,在获得最终许可前,2010年10月,沃尔沃开始在大庆市(高新技术开发区)建设合资工厂。最早将在2013年启动,并投产。
 该工厂除了冲压/焊接/涂装/组装设备以外,还拥有研发设备。投资总额达45.76亿元、 占地面积达84万平方米。最早将从2013年开始陆续生产沃尔沃新高端私家车 (车型代号:113K)、中高级 SUV XC60、MPV合计3款车型。2015年的年生产目标分别为3万辆、4万辆、1万辆。 该工厂的初期年产能为8万辆,还将扩大至12万辆。

 

河北省的合资发动机工厂: 包括对中国邻近新兴国家的出口,将形成年60万辆的生产体制
 沃尔沃将在中国建设发动机工厂。曾有报道称,很可能将落户于河北省(张家口)或上海市。据多家媒体报道,截止2012年7月,已在河北省张家口市开建沃尔沃的发动机工厂。
 根据报道,张家口发动机工厂2011年4月动工。计划最终形成60万辆的年产能(沃尔沃中国项目初期申报年产能为32.5万辆)。启动时间等具体信息不明,将生产排量1.3升~2.5升的沃尔沃发动机 (1.3升涡轮规格,VEP/15P型号)。产品还将出口至中国邻近的新兴国市场。
 另有报道称,沃尔沃今后还计划扩大乘用车整车的生产体制。

 

 



(参考)吉利控股集团国产乘用车销量

吉利控股集团国产乘用车销量 (以出厂量为基准,含出口量)

(辆)
车型 销量 (含出口量)
2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~11 月
2012年
1~11月
(全球鹰)自由舰 81,076 113,673 95,583 82,653 75,190 52,878
(全球鹰)远景 30,195 54,203 64,839 52,302 46,594 31,156
(全球鹰)熊猫 1,769 28,042 41,044 44,494 40,303 28,982
全球鹰GC7 - - - 916 - 16,297
全球鹰GX7 - - - - - 26,352
(英伦)金鹰 6,616 15,349 13,332 18,165 16,663 22,616
(英伦)金刚 56,300 65,821 74,106 68,465 60,680 50,006
英伦SC7/海景 0 9,704 50,591 51,480 44,874 46,614
英伦TX4 30 115 387 941 934 514
英伦SC3 - - - - - 10,161
英伦SC6 - - - - - 6,010
帝豪EC7 0 10,365 70,011 96,089 86,484 130,539
帝豪EC8 - - 1,335 17,130 15,762 12,559
中国龙 - 424 86 117 55 -
海迅 5,758 5,308 628 - - -
海尚 5,956 7,721 966 - - -
海域 20,389 15,029 2,943 - - -
海锋 4,254 2,462 196 - - -
海悦 642 430 121 - - -
美日 8,570 426 - - - -
美人豹 268 32 - - - -
合计 221,823 329,104 416,168 432,752 387,539 434,684
(包含) 分车型出口量: 2012年全年预期将超过10万辆
车型 2008 2009 2010年 2011年 2011年
1~11月
2012年
1~11月
(全球鹰)自由舰 17,708 8,014 6,678 7,625 7,615 16,624
(英伦)金刚 17,058 7,114 6,799 8,767 8,241 10,562
(全球鹰)远景 4,261 900 628 852 838 0
(全球鹰)熊猫 13 1,165 2,802 8,005 7,059 9,187
英伦TX4 0 10 222 840 833 514
(英伦)金鹰 109 883 1,452 2,417 2,052 12,115
英伦SC7/海景 0 0 863 1,784 1,684 5,488
帝豪EC7 0 6 1,183 6,002 4,780 30,107
帝豪EC8 0 0 30 1,736 1,184 5,204
全球鹰GC7 0 0 0 0 0 1
全球鹰GX7 0 0 0 0 0 8
美日 27 0 0 0 0 0
美人豹 12 0 0 0 0 0
海域 492 180 842 0 0 0
海迅 556 1 0 0 0 0
海尚 903 559 0 0 0 0
海锋 101 36 0 0 0 0
海悦 1 36 0 0 0 0
合计 41,241 18,904 21,499 38,028 34,286 89,810
(参考) 长安福特马自达重庆工厂 (许可证生产)
车型 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~11月
2012年
1~11月
沃尔沃 S40 5,666 6,143 5,537 5,104 4,595 1,804
沃尔沃 S80 - 8,353 11,554 9,780 8,489 5,011
合计 5,666 14,496 17,091 14,884 13,084 6,815

(注) S40到2015年、S80L到2018年委托合同到期。

   车型栏的括号是指车型上市初期以“吉利(Geely)”或“华普(Maple)”品牌上市的车型。

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