墨西哥:2012年预测产量276万台,出口量232万台,将创历史新高

日产、本田、马自达、奥迪新建工厂

2012/09/18

概 要

概 要

メキシコからの仕向地別輸出台数 墨西哥是美洲重要的汽车生产基地,作为对北美、南美以及全球各国的出口基地,正加强其作用。

 2011年的产量创历史新高达256万台,出口量也达214万台,创历史新高。2012年全年产量和出口量都至少比上一年度提高8%,预计将刷新历史最高纪录(墨西哥汽车工业协会7月公布)。还预测2015年产量为300万台,2017年将超过400万台。

 墨西哥国内市场2011年比上一年度增长10%达90.4万台,但未能回到2008年金融危机前100万台以上的水平,增速较为缓慢。2012年全年预测将达90万-100万台。

 墨西哥向北美和南美出口的地理条件优越,且与44国签订自由贸易协定,又拥有汽车零部件配套厂的供应网络,因此整车厂商在逐渐新增投资。

 日本整车厂商方面,日产、本田、马自达分别新建年产能为17.5万台、20万台、14万台的工厂,将于2013-14年期间启动。而欧洲整车厂商方面,大众旗下的奥迪新建年产能15万台的工厂,计划2016年启动。

 重要的出口目的地巴西与阿根廷,自2012年初开始在与墨西哥的汽贸协定方面发生摩擦,或将对今后各公司的生产和出口计划产生影响。

 
相关报告墨西哥、巴西日系零部件配套厂(2012年5月)



2011年产量256万台,出口量214万台,创历史最高纪录

 墨西哥2011年轻型汽车产量 (不含中重型商用车)与2010年相比增长13.1%达256万台,出口量增长15.3%达214万台,创历史新高。2011年产量的83.8%用于出口。2012年1-7月产量同比也增长15.6%,出口量增长13.6%,刷新历史最高记录。

 墨西哥2011年轻型汽车销量比上一年度增长10.4%达90.4万台,但未恢复到2008年金融危机以前100万台以上的水平。2012年1-7月同比增长11.8%达53.8万台。

墨西哥轻型汽车产量/出口量/销量

(台)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-7月
2012年
1-7月
产量 2,022,241 2,102,801 1,507,527 2,260,776 2,557,550 1,430,902 1,654,614
出口量 1,613,313 1,661,619 1,223,333 1,859,517 2,143,879 1,216,975 1,382,770
出口量/产量 79.8% 79.0% 81.1% 82.3% 83.8% 85.0% 83.6%
国内销量 1,093,352 1,020,492 752,552 818,785 904,199 480,613 537,553
资料:产量与出口量出自墨西哥汽车工业协会(AMIA),国内销量出自Ward's Automotive Yearbook/Reports
(注) 1. 轻型汽车(乘用车与轻卡)的合计中不含中重型卡车/客车。
2. 国内销量是指墨西哥国产车与进口车销量的合计。


 美国3家整车厂商、日本3家整车厂商以及大众在墨西哥生产轻型汽车。与菲亚特合并经营的克莱斯勒开始生产菲亚特品牌车,并向巴西出口克莱斯勒车,2011年增产约3成。投产新Micra的日产在2011年增产约2成。

分整车厂商轻型汽车产量/出口量/销量

(台)
产量 出口量 国内销量
2010年 2011年 增减率 2010年 2011年 2010年 2011年
通用 559,316 543,502 -2.8% 460,112 443,242 155,580 168,502
福特 393,649 462,462 17.5% 384,959 449,925 87,533 86,323
菲亚特-克莱斯勒 257,319 338,772 31.7% 224,078 323,096 81,076 84,682
大众 434,685 510,041 17.3% 350,721 429,987 129,483 153,004
日产 506,490 607,087 19.9% 344,246 411,661 207,564 247,872
丰田 54,278 49,596 -8.6% 54,278 49,539 46,769 48,589
本田 55,001 45,390 -17.5% 41,121 36,429 39,866 36,209
其它 38 700 70,914 79,018
合计 2,260,776 2,557,550 13.1% 1,859,515 2,143,879 818,785 904,199

资料:产量与出口量出自AMIA,国内销量出自Ward's Automotive Yearbook/Reports


 2011年墨西哥出口量为214万台,约7成出口至北美,136万台出口至美国,16万台出口至加拿大。对中南美的出口增长55.9%达32万台、对欧洲的出口增长23.9%达22万台。2009年出口量的约8成出口至北美,但出口至中南美、欧洲以及其他地区的出口量正在逐步扩大。

墨西哥分出口地轻型汽车出口量

(台)
2009年 2010年 2011年 2011年1-7月 2012年1-7月
美国 878,742 1,277,184 1,361,524 792,098 881,853
加拿大 98,949 142,800 159,440 105,321 99,950
中南美 104,073 206,468 321,863 168,665 225,968
非洲 0 9,494 8,012 4,634 13,002
亚洲 12,333 29,050 25,538 13,925 21,164
欧洲 126,515 178,221 220,788 112,337 120,071
其它 2,721 15,965 46,718 19,999 20,651
合计 1,223,333 1,859,182 2,143,883 1,216,979 1,382,659

资料:AMIA

 

 



主要整车厂商轻型汽车的生产基地

 下表是本地化生产轻型汽车的8家主要整车厂商(含计划生产的马自达)的整车工厂的概要。

 2012年上半年,通用拉莫斯阿里斯佩工厂随着SUV HHR的停产,产量减少约3成,同样通用的锡劳工厂产量略减,各整车厂商的所有工厂产能扩大。特别是投产菲亚特 500的菲亚特-克莱斯勒托卢卡工厂、以及投产日产小型车Micra的阿瓜斯卡连特斯工厂产能大幅增加。

 关于今后生产的车型动向,通用将在圣路易斯波托西工厂投产小型SUV Trax、锡劳工厂投产新全尺寸皮卡。福特埃莫西约工厂将生产福特 Fusion与林肯MKZ的新车型。菲亚特-克莱斯勒计划在萨尔提略工厂生产菲亚特的货车,并作为Ram品牌销售。

 关于今后有投产计划的新工厂,大众旗下奥迪定于2016年起生产SUV Q5。日产新工厂定于2013年底开始生产B平台车,本田定于2014年春开始生产小型车飞度(Fit),马自达将从2014年第1季度开始生产马自达2与马自达3。

主要轻型汽车整车厂商的生产基地

整车厂商 工厂名 主要生产车型 产量 (台)
2011年 2011年
1-6月
2012年
1-6月
通用 拉莫斯阿里斯佩 凯迪拉克 SRX, 雪佛兰 Captiva 195,606 109,920 77,915
锡劳 雪佛兰 Silverado, 通用C Sierra,
凯迪拉克 Escalade,
雪佛兰新全尺寸皮卡(计划)
280,112 145,046 136,434
圣路易斯波托西 雪佛兰 Aveo, Trax (计划) 68,428 32,026 40,829
通用小计 544,146 286,992 255,178
福特 埃莫西约 福特 Fusion, 林肯 MKZ 329,509 164,745 169,014
库奥提特兰 福特 Fiesta 125,971 61,364 70,205
福特小计 455,480 226,109 239,219
菲亚特-克莱斯勒 萨尔提略 Ram 皮卡, 货车(计划)
(基于菲亚特 Ducato/Doblo)
132,818 69,840 86,615
托卢卡 道奇 Journey/菲亚特 Freemont, 菲亚特 500 198,765 86,982 137,574
菲亚特-克莱斯勒小计 331,583 156,822 224,189
大众
(奥迪)
普埃布拉 大众 Beetle/Cabrio, Bora, Jetta 510,041 244,849 278,026
San Jose Chiapa 奥迪 Q5 (定于2016年投产) 年产能 15万台
大众小计 510,041 244,849 278,026
日产 阿瓜斯卡连特斯 日产 Sentra, Versa, Tiida,
Micra(日本车名 March)
360,129 165,795 204,779
库埃纳瓦卡 日产 Tsuru, NV200, NP300,
Frontier, 皮卡,底盘
246,958 122,512 146,536
第3工厂
(阿瓜斯卡连特斯)
B平台车
(定于2013年底投产)
年产能 (第1阶段) 17.5万台
→(中期目标) 20万台
日产小计 607,087 288,307 351,315
丰田 提华纳 丰田 Tacoma 49,596 22,489 28,329
本田 El Salto 本田 CR-V 45,426 21,433 31,334
赛尔亚 本田Fit (定于2014年春投产) 年产能 20万台
本田小计 45426 21,433 31,334
马自达 萨拉曼卡 马自达2(日本车名 Demio),
马自达3 (日本车名 Axela)
(定于2014年第1季度投产)
年产能 14万台
资料:Ward's Automotive Yearbook, Ward's Automotive Report
(注) 1. 产量由于出处不同,因此与AMIA公布的数据不一致。
2. 墨西哥方面,除了上表还有五十铃、日野、Daimler、Volvo Trucks、Scania、MAN、Paccar、Navistar各公司生产中重型商用车(2011年为12.8万台)。

 

 



美国3大整车厂商:通用、福特、菲亚特-克莱斯勒的动向

通用:圣路易斯波托西工厂生产小型SUV Trax、锡劳工厂生产新全尺寸皮卡

 2012年7月,通用宣布向圣路易斯波托西工厂投资1亿2,000万美元,生产雪佛兰品牌的小型跨界SUV Trax。Trax是由负责开发通用小型车的韩国通用采用小型三厢车Aveo(Sonic) 的平台开发全球车型。9月巴黎车展上首次亮相后,2012年第4季度将投放墨西哥市场。计划在全球140多个国家销售,但在美国由于与同尺寸的SUV 雪佛兰 Equinox将形成竞争关系,因此将不投放美国。
 通用计划向锡劳工厂投资2亿美元,生产雪佛兰品牌全尺寸皮卡的下一代车型。定于2013年投产。

 

福特:向埃莫西约工厂投资13亿美元,生产新Fusion

 2012年3月,福特宣布将向墨西哥的埃莫西约工厂投资13亿美元。为了满足北美市场中型三厢车增长的需求,将对该工厂进行改建,扩大产能,生产福特 Fusion与姐妹车型林肯 MKZ的新车型。随着将新增1,000个工作岗位。新Fusion定于2012年秋在北美上市。新MKZ是重启林肯品牌的重要车型,是福特在2015年前计划投放的林肯品牌7款新车型之一。

 

菲亚特-克莱斯勒:萨尔提略工厂成为北美轻型商用车核心生产基地

 2012年1月,菲亚特-克莱斯勒CEO Sergio Marchionne表示,计划将墨西哥的萨尔提略工厂作为北美的轻型商用车核心生产基地进行扩建。该工厂计划未来基于菲亚特 Ducato/Doblo生产Ram品牌货车。菲亚特 Ducato将作为Ram品牌的全尺寸货车于2013年投放市场,与福特 Transit竞争。菲亚特 Doblo作为Ram品牌的轻型货车,将投放2014车型,与福特 Transit Connect竞争。

菲亚特-克莱斯勒:在巴西以菲亚特品牌销售克莱斯勒车

 2011年4月,菲亚特-克莱斯勒决定在90%以上的巴西菲亚特经销网点 (约550家) 以菲亚特品牌销售克莱斯勒车(巴西的克莱斯勒经销网点为35家)。同年8月,菲亚特开始销售在巴西生产的菲亚特 Freemont (基于道奇 Journey) 。这些措施是为了满足美国政府规定菲亚特对克莱斯勒提高出资比例的条件 (在巴西与欧洲销售克莱斯勒车)。

 

 



欧洲整车厂商:奥迪墨西哥建北美首座工厂,宝马也考虑在墨西哥建工厂

奥迪:墨西哥新建工厂,计划2016年起生产SUV Q5

 2012年4月,奥迪宣布将在墨西哥建设奥迪首座北美工厂。同年9月公告称,2013年中期将在大众现有工厂就近的普埃布拉州San Jose Chiapa开建新工厂,2016年起计划生产SUV Q5的下一代车型。年产能为15万台。奥迪目标到2020年实现全球销量200万台,到2018年实现美国销量20万台,从墨西哥工厂供应美国以及全球各国,以扩大销量。

 

宝马:考虑在墨西哥新建工厂

 宝马正考虑在墨西哥新建工厂(2012年8月报道)。预计将从2016年底或2017年初开始生产3系。定于2017年投放的下一代1系等,还在考虑生产前轮驱动的新车型。目标年产能10万-15万台,预计初期年产能为4万-5万台。梅赛德斯奔驰将从2014年开始在美国工厂生产C-Class,宝马通过在墨西哥生产3系,或实现可与C-Class形成竞争的价格。

 

 



日本整车厂商:日产、本田、马自达新建工厂

日产:墨西哥建设第3工厂,2013年底开始生产B平台车

 日产将投资20亿美元,在阿瓜斯卡连特斯州建设第3工厂(该州内第2个生产基地)。2012年7月开建,到2013年底一期工程竣工,并投产。一期将形成17.5万台年产能,将为墨西哥以及海外市场生产B平台车。随着新工厂的建设,将新增3,000个直接工作岗位,还将新增9,000个间接工作岗位。目前现有的2个工程的年产能为60万台,随着第3工厂的启动,中期将形成80万台年产能,未来还计划提高至100万台以上。另据报道,还计划与进行资本及业务合作的戴姆勒进行合资生产。

日产:扩大墨西哥零部件采购额,加强销售网络

 日产表示,到2013年底,计划将墨西哥的零部件采购额扩大至目前的3倍(2012年5月)。零部件本地率还将从目前的80%进一步提高。
 日产到2013年前将投资1亿2,500万美元,加强销售网络(2012年5月)。目前拥有127家销售公司、229个销售网点,还将增加48家销售公司,并对87个销售网点进行全面改造。日产在墨西哥市场的份额目前约为25%居首位,日产计划进一步提高该比例。2012年将投放Altima等6款新车型,提供覆盖整体市场95%级别的产品,以扩大销量。

日产:阿瓜斯卡连特斯工厂投产新Sentra

 日产向阿瓜斯卡连特斯工厂投资1.5亿美元,2012年9月开始投产小型三厢车Sentra的新车型。Sentra预计将占该工厂产量 (2011年约达36万台) 的一半。新车型的设计简洁,与旧车型相比车身更宽,还改善了燃效(40mpg highway)。将与美国市场C级主力车丰田 Corolla 、本田 Civic 竞争。2012年第4季度开始还将在美国坎墩工厂投产。

 (注) 阿瓜斯卡连特斯工厂还生产Tiida, Versa, Micra。据称,使用与Versa, Micra相同的V平台的新Note也将在墨西哥生产。

本田:新建年产能20万台的工厂

 本田将投资约8亿美元,2012年3月起在瓜纳华托州赛尔亚开建新四轮车工厂。年产能20万台(定时2班制),定于2014年春启动。计划生产主力小型车飞度(Fit),全时生产时员工人数将达3,200名。通过在墨西哥新工厂生产低燃耗小型车,将在北美形成大范围级别的本地化生产体制,从而加强北美事业。除了墨西哥、美国、加拿大还计划供应其他地区。

 

马自达:年产能14万台的新工厂2013年度启动

 马自达投资5亿美元,将在瓜纳华托州萨拉曼卡市新建工厂。马自达出自70%、住友商事出自30%成立合资生产公司 Mazda Motor Manufacturing de Mexico。2011年10月开建,目标到2014年1-3月启动。新工厂包括发动机、车身、冲压、组装等车间(变速器从日本进口)、年产能设计为14万台(首个年度设计为数万台)。计划混流生产马自达2 (Demio) 与马自达3 (Axela)。
 最初马自达把该工厂定位为面向中南美的小型车生产基地,并计划出口至巴西。但由于巴西和墨西哥之间发生贸易摩擦,2012年起的3年内乘用车的出口额将受到限制,因此包括在巴西生产的可能性在内,将对原先的计划进行全面修改。

 

 



巴西限制免关税出口额,阿根廷停止汽贸协定

 近年来,巴西与阿根廷从墨西哥进口的汽车台数骤增,围绕汽贸协定发生以下摩擦。阿根廷与巴西政府就前置免关税出口额达成一致意见,但阿根廷却单方面停止协定,未来动向不明朗。

巴西政府:与墨西哥政府达成一致,免关税出口额3年限制

巴西的要求  2002年,墨西哥与巴西签署经济互补协定 (ACE) 55号文件,免除汽车及其零部件的关税。其结果是生产效率较高的墨西哥对巴西出口量骤增。2011年对墨西哥贸易赤字达17亿美元。巴西政府为保护国内产业,向墨西哥政府要求限制免关税出口额,并提高零部件本地率,2012年3月在以下方面达成一致意见。
达成一致的事项  (1)从墨西哥至巴西的乘用车免关税出口额从2012年开始限制3年。2012年度限制在14.5亿美元、2013年度限制在15.6亿美元、2014年度限制在16.4亿美元。
 (2)上述免关税出口车的零部件本地率从目前的30%到2013年3月提高至35%,到2016年3月提高至40%(从巴西到墨西哥的免关税出口车的零部件本地率标准为65%)。
分企业分配额  2012年4月公布了免关税限制额的分企业分配。推测考虑到过去的出口量及生产实绩,以及对巴西出口计划,在有关人员之间进行了调整。年分配额最多的是日产,为3亿2,898万美元、福特2亿6,414万美元、大众2亿6,404万美元、克莱斯勒2亿5.683万美元、通用2亿2.658万美元、本田1亿551万美元。各整车厂商的分配额在3年内不变。此外,还设置了新加入预备限制额(2012年度无,2013年度为1亿1,000万美元、2014年度为1亿9,000万美元)。
2012年度预测  根据2012年度的免关税出口限制额(14.5亿美元)推算,出口量将达到2011年实绩的6成左右(略低于9万台)。超过的部分将由巴西方面收取35%的关税。根据这个措置,预计今后对巴西汽车出口增速将放缓。

 

阿根廷政府:单方面停止与墨西哥的汽贸协定

 2002年,墨西哥与阿根廷也签署了同样的协定。阿根廷对墨西哥贸易赤字额在2010年达5亿9,000万美元、2011年骤增至15亿9,000万美元(其中汽车部门的贸易赤字达9亿9,500万美元)。2012年3月,阿根廷继巴西之后向墨西哥要求重新修订该协定,但遭到墨西哥方面拒绝。阿根廷政府对该结果不满,单方面停止该协定3年。另据报道,墨西哥继续准备向WTO起诉阿根廷。

 

 



(参考)墨西哥分整车厂商产量/出口量/销量

 

分整车厂商汽车产量

(台)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-7月
2012年
1-7月
通用 467,667 508,748 350,534 559,316 543,502 332,683 300,093
福特 304,137 314,231 234,330 393,649 462,462 270,282 278,408
菲亚特-克莱斯勒 283,960 280,147 157,082 257,319 338,772 159,645 263,090
大众 409,566 449,096 319,743 434,685 510,041 294,820 339,642
日产 498,288 449,447 355,414 506,490 607,087 321,527 404,543
丰田 32,249 49,879 42,696 54,278 49,596 27,201 32,171
本田 26,374 51,253 47,728 55,001 45,390 24,064 36,667
其它 38 700 680
乘用车+轻卡小计 2,022,241 2,102,801 1,507,527 2,260,776 2,557,550 1,430,902 1,654,614
中重型卡车/客车 86,342 78,933 56,642 86,748 136,678 75,036 87,165
总合计 2,108,583 2,181,734 1,564,169 2,347,524 2,694,228 1,505,938 1,741,779

资料:AMIA (2011年以后中重型卡车/客车的产量出自Ward's Automotive Reports)

 

分整车厂商轻型汽车出口量

(台)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-7月
2012年
1-7月
通用 383,943 387,152 280,673 460,112 443,242 274,065 255,240
福特 263,452 272,924 231,003 384,959 449,925 264,223 261,469
菲亚特-克莱斯勒 272,109 253,601 135,011 224,078 323,096 179,584 248,141
大众 331,453 382,755 271,391 350,721 429,987 239,852 295,746
日产 314,269 280,964 225,726 344,246 411,661 213,752 271,518
丰田 32,249 50,092 42,696 54,278 49,539 27,144 32,171
本田 15,755 34,112 36,829 41,121 36,429 18,355 18,485
其它 83 19 4
合计 1,613,313 1,661,619 1,223,333 1,859,515 2,143,879 1,216,975 1,382,770

资料:AMIA

 

分整车厂商轻型汽车销量

(台)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-7月
2012年
1-7月
通用 227,845 210,469 138,352 155,580 168,502 89,826 99,791
福特 152,683 128,504 88,748 87,533 86,323 45,296 44,890
菲亚特-克莱斯勒 131,841 119,341 85,845 81,076 84,682 46,266 50,437
大众 153,809 137,704 117,960 129,483 153,004 84,366 88,399
雷诺-日产 232,734 228,082 167,686 207,564 247,872 129,137 151,022
丰田 66,208 63,306 51,991 46,769 48,589 25,033 29,455
本田 54,802 56,264 37,187 39,866 36,209 18,775 29,675
7家整车厂商小计 1,019,922 943,670 687,769 747,871 825,181 438,699 493,669
其它整车厂商 73,430 76,822 64,776 70,914 79,018 41,914 43,884
合计 1,093,352 1,020,492 752,552 818,785 904,199 480,613 537,553
分原产地 墨西哥 697,574 665,173 497,544 543,272 611,214 325,100 358,303
进口车 395,778 355,319 258,008 275,513 292,985 155,513 179,250

资料:Ward's Automotive Yearbook/Ward's Automotive Reports

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