大众:2018年销售目标1,000万台,强化中国与美国事业

2012年投放采用模块战略MQB的奥迪A3及大众高尔夫

2012/08/17

概 要

VW Groupの地域別販売台数(2012年上期) 大众集团在事业计划Strategy 2018中提出,到2018年实现销售1,000万台的中期目标,2012年1-6月销量创历史新高,达455万台,销量稳步扩大。但分地区来看,西欧市场受债务危机影响, 上半年销量下降1%。一直较稳定的德国市场也预计下半年有所缩小,大众2011年时隔20年再次启动生产的美国、以及成长为大众最大市场的中国将进一步积极扩大事业。

 随着价格竞争的激化,以及低价位小型车需求的增长,今后预计利润率将有所降低。大众计划通过采用跨越车辆级别及品牌的零部件共享模块化战略,提高开发的效率,降低成本,实行柔性生产体制。2012年,占销量半数的横置发动机配套车辆开始采用模块化战略MQB,将应用于奥迪A3与大众高尔夫的新车型。

 电动车计划方面,2012年大众捷达、奥迪A6、A8的混合动力车以及EV奥迪R8 e-tron将上市。2013年除了采用模块化战略MQB的高尔夫,还计划投放超小型车up!的EV版、商用厢式车开迪(Caddy)的EV。

 大众集团2012年1-6月销售额同比增长22.6%达954亿欧元,营业利润增长6.7%达65亿欧元。由于下半年主力车型中的新款高尔夫等多款新车型即将上市,预计2012年全年销量以及销售额将超过2011年。营业利润预计将保持与上一年同等水平。

相关报告:大众 (2011年8月)(仅限英语), 大众中国事业 (1)(2011年9月)(仅限英语)/(2)(2011年10月)(仅限英语)



2012年上半年销量增10.3%达455万台,预计全年将超过上一年度的827万台

 大众集团2012年上半年销量同比增长10.3%为455.2万台,创历史新高。乘用车的全球市场份额从去年同期的12.3%扩大至12.4%。

 从地区来看,除西欧下降0.9%为164.7万台,其以外地区均有所增长。特别是中东欧增长29.3%达33.6万台,北美增长22.4%达39.1万台,中国增长17.5%达130.2万台,均获得大幅增长。西欧方面,受债务危机影响,意大利、西班牙等南欧各国的销量有所减少。

 2012年上半年财务数据公布时,大众也公布了预测数据,2012年全年销量预计将超过2011年的827万台,销售额也将超过上一年,但营业利润预计停留在上一年的同等水平。

大众集团分地区销量(零售量,含重型商用车)

(1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-6月
2012年
1-6月
西欧 2,989 2,918 2,903 3,168 1,662 1,647
中东欧 560 385 430 563 260 336
北美 503 468 550 668 319 391
南美 803 826 908 963 465 505
亚洲/大洋洲 148 150 221 316 152 182
中国 1,024 1,401 1,925 2,260 1,107 1,302
其他地区 228 189 268 327 162 190
全球销量 6,257 6,336 7,203 8,265 4,128 4,552

西欧市场大众集团分国家销量(零售量,不含重型商用车)

(1,000台)
2010年 2011年 2011年
1-6月
2012年
1-6月
2,882 3,130 1,648 1,612
西欧市场 德国 1,035 1,153 581 606
英国 377 409 217 225
法国 268 299 161 152
意大利 241 245 139 113
西班牙 245 213 120 104

 

大众:2012年全年预测

 大众预测,大众乘用车与轻型商用车的需求到2012年下半年也将有所增长,但增长率预计将比上半年有所放缓。西欧的销量将有所减少(德国将保持与上一年度同等水平),中东欧销量的增长率较低,重要的战略性市场—中国与印度将有所成长,但成长幅度将放缓。北美及南美的销量预计将有所增长。
 而重型商用车预计2012年全年的需求将很难扩大,市场规模可能低于上一年度的水平。
 因下半年投放主力车型中的新款高尔夫等多款新车型,预计2012年全年销量将超过上一年度。销售额方面,2011年11月起,收购了曼以后,预计将超过上一年度。但是营业利润预计将仅停留在与2011年的同等水平。主要原因为欧洲市场需求低迷,竞争日趋激列,导致利润低下。除了曼,2012年8月1日起还将合并保时捷的业绩,收购将带来初期费用的减少,因此预计对业绩的贡献将较为有限。

(注) 德国汽车工业协会(VDA)预测2012年德国市场规模将达310万台(2011年为317万台),2012年下半年德国市场需求将有所减少,将激化下调价格的竞争。(Automotive News Europe 2012.7.26)

 



Strategy 2018的进度

大众:Strategy 2018 的目标与进度

 大众在2007年发布的事业战略Strategy 2018中,提出要在经济及环境方面成为领导全球汽车行业的企业这一目标。公布2011年财务报告时,大众集团表示,目前正稳步接近2018年的目标,今后还将加强成本管理、投资管理、以及生产工程的最优化。
2010年实绩 2011年实绩 2018年目标
大众集团销量 720万台 827万台 1,000万台以上
大众集团 税前销售额利润率 7.1% 11.9% (注1) 8.0%以上
汽车部门的投资占销售额比例 5.0% 5.6% 6.0%
汽车部门的投资收益率 13.5% 17.7% 16%以上
大众集团新车的平均 CO2排放量 (EU27)(注2) 144g/km 137g/km 120g/km以下

(注) 1. 2011年大众集团税前销售额利润率除重新评估保时捷股份相关的卖出/买进期权造成的临时性盈亏后,为7.8%。
   2. 欧盟27国该年度新注册的大众集团乘用车平均CO2排放量。



美国市场: 2018年大众集团销售目标100万台

美国市场:2018年销售大众品牌车80万台、奥迪品牌车20万台

 2011年5月,启动美国田纳西州查特努加工厂,时隔约20年重启本地化生产。将投放面向美国的车型,通过零部件的本地化采购、本地化生产,扩大在美国市场的利润。2011年秋上市的美国版新款帕萨特(比欧洲版大一圈)以及新款甲壳虫较畅销,促使2012年上半年的销量增长22.1%达39万台。2018年大众品牌车的销量目标为80万台(2011年实绩为32.4万台)、奥迪品牌车目标20万台(2011年实绩为11.8万台),市场份额目标达6%。

2013年查塔努加工厂的年产能增加3万台至18万台

 大众在查塔努加工厂生产的面向北美的帕萨特销售良好,2012年开始约增加1,000个工作岗位用于增产。员工人数合计达3,300名,同年7月开始形成3组生产体制,每周工作6天。2013年,该工厂的年产能计划从目前的15万台提高至18万台。

投放面向美国市场的车型

 大众品牌正考虑增加投放符合美国市场的车型(2012年7月报道)。考虑投放的车型包括比已投放的途观更小型的SUV、定位在途观与途锐之间的SUV。将在美国或墨西哥生产。
 今后,预计在美国增加柴油车型的比例,考虑投放途观的柴油车型。目前大众在美国销售的车型中,柴油车型的比例为20%,投放途观的柴油车型后,预计可扩大至30%。
 还考虑增加高端的高级车阵容。2010年在欧洲上市的第2代辉腾曾是候补车型,但第一代车型在美国的销售以失败告终,2006年停止销售,因此将慎重考虑该计划。

 

 



中国市场: 到2013/14年,年产能目标300万台

大众:2015年在中国的车型阵容将扩大至75款

 2011年,大众集团在中国的销量首次超过200万台,达226万台。2012年1-6月同比增长17.5%达130.2万台。2012年1-5月的市场份额达20%居首位。2015年,计划将中国的车型阵容扩大至75款 (含43款进口车)。

大众:在中国的年产能到2013/14年扩大至300万台,到2018年扩大至400万台

 大众在中国的年产能到2013/14年计划扩大至300万台、到2018年扩大至400万台。目前,一汽大众与上海大众在中国生产大众、奥迪、斯柯达品牌的20多款车型。
 大众计划在2012-2016年期间,向中国的新车型开发与产能扩充投资140亿欧元。根据“西部战略”Go West Strategy,建设乌鲁木齐工厂,根据“南下战略”Go South Strategy,建设江苏省仪征工厂、浙江省宁波工厂、佛山工厂。

上海大众:启动仪征工厂,宁波/乌鲁木齐工厂在建

江苏省仪征工厂
(第5整车工厂)
 2012年7月26日,上海大众在江苏省仪征市举行了第5座工厂的启动仪式。年产能达30万台。首先将投放的车型是大众的新款Polo,未来还计划生产斯柯达品牌的车型。投资总额约达100亿元。其中包括技术试验中心、培训设施、能源中心等。随着该工厂的启动,预计将创造3,700个工作岗位。
浙江省宁波工厂
(第6整车工厂)
 2012年1月7日,上海大众在浙江省宁波市开始建设第6座工厂。整个工程耗资117.59亿元,将形成30万台乘用车的年产能,2014年启动。到2015年员工人数预计可达数千名。
乌鲁木齐工厂
(第7整车工厂)
 2012年4月23日,大众与上汽集团关于在中国西部的新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新建工厂达成一致意见。新工厂的投资额达1.7亿欧元。2014年底开始以5万台左右的年产能开始生产乘用车。大众非常重视中国西部等农村地区,认为今后这些地区的需求将有所扩大。
  上海大众目前在上海拥有3座整车工厂(年产能合计80万台),在南京拥有1座整车工厂(年产能30万台)。上述3座新工厂启动后,2014年底的年产能预计将达到175万台。

一汽大众:启动成都工厂,佛山工厂在建

延长合资协议  2012年4月23日,大众与一汽关于将一汽大众 (1991年成立)的合资协议延长25年达成一致意见。
四川省成都工厂
(第3整车工厂)
 2011年10月开始投产。生产的首款车型将是新速腾(Sagitar)。年产能为35万台,2012年底将扩大至45万台。
广东省佛山工厂
(第4整车工厂)
 作为一汽大众在华南地区的首个生产基地,将投资133亿元进行建设。2011年4月开建,定于2013年8月投产。初期年产能为30万台,到2015年计划扩大至60万台。生产的首款车型将是采用MQB的新款高尔夫,据推测,之后还将投放奥迪A3三厢车/运动掀背车。
 一汽大众目前在吉林省长春市拥有2座整车工厂(年产能合计66万台)。上述2座新工厂启动后,到2015年,年产能预计可达171万台。

大众:在天津建变速器工厂

 大众在天津市建中国的第3座变速器工厂。目前大众在上海以及大连拥有2座变速器工厂,天津工厂将继大连工厂之后,生产双离合变速器 DSG (Direct-Shift Gearbox)。初期年产能为90万台,最终将总共扩大至135万台。将配套于奥迪Q3, 大众高尔夫GTI, 途观等车型。

 

 



大众集团的模块化战略

大众的模块化战略:2012年向横置发动机车型导入MQB

何谓模块化战略  是一种跨越车辆级别及品牌,共享零部件的车辆设计、生产手法。可提高开发的效率、降低成本、实现混流生产。
 原有的平台战略要想实现跨级别共享零部件存在一定界限。大众的模块化战略中,将车辆所有零部件都实行标准化,通过对其进行组合,来设计车辆。因此,从油门踏板到前车轴的距离虽然是固定的,但轴距、悬架、车宽等可变更,从而覆盖不同的车辆级别。配合地区及客户需求,即使增加车型的种类,也可将零部件的种类控制在最少,从而降低成本。
导入MQB  2011年,大众公布了模块化战略的概略,2012年开始正式引进。首先将MQB (横置发动机配套车型的模块化战略)应用于大众、奥迪、斯柯达、西亚特各品牌。横置发动机配套车型是大众集团的车型中最多的车型,年产量约400万台。首次采用MQB的车型是2012年5月上市的新款奥迪A3,以及将于9月发布的新款高尔夫。
 到2017年,约40款主力车计划采用MQB,共享70%的零部件。努力削减20%的开发费用,以及30%的车辆组装时间。
动力总成  大众新开发MQB用汽油发动机,过去的排气在前、进气在后的布局,与柴油发动机相同,改为进气在前、排气在后。由此,所有种类的发动机都可配置在相同位置,变速器的安装位置也将相同。其结果是,削减约90%的发动机与变速器的变化。
 汽油发动机采用包括带气缸休止功能的发动机在内的新开发EA211系列(40kW-110kW)、柴油发动机也采用新开发的EA288系列(66kW-140kW)。天然气车型、HV、EV也可将驱动系统配置于相同位置。2013年计划发售采用MQB的EV高尔夫Blue-e-Motion。
轻量化与高级车的装备  大众在最初引进MQB系列时,将通过采用高强度钢板等,大幅降低车辆整备质量(较原先减轻40-60kg)。将采用20多种目前仅应用于高级车的创新安全/信息娱乐装备。其中包括 multicollision brake,初次碰撞时可进行自动制动,减轻再次碰撞时的损伤,是新款A3与新款高尔夫的标配。

开发4项模块化战略:由各品牌负责各项战略的开发

负责开发 概要
MQB 大众  MQB (Modularen Querbaukasten/Modular Transverse Matrix)针对的是横置发动机配套车型。可广泛应用于各级别车型,包括大众品牌的Polo, Beetle, Golf, Scirocco, Jetta, Tiguan, Touran, Sharan, Passat, Volkswagen CC。
MLB 奥迪  MLB (Modularen Langsbaukasten/Modular Longitudinal System)针对的是纵置发动机配套车型。
MSB 保时捷  MSB (Modular Standard System)针对的是保时捷Panamera等。
NSF 大众  NSF (New Small Family)针对的是大众up!、斯柯达Citigo、西亚特Mii等小型车。

 

 



大众集团的主要车型计划 (2012年)

品牌 车型 概要
大众 up!  称之为New Small Family的多款派生车构成的次紧凑车。2011年底3门两厢车在欧洲上市。售价比竞争车型起亚Rio50Euro低9,850欧元。2012年5门车型上市。
 2013年以后,计划投放新兴国家。在巴西发售基于up!的巴西版小型车,预计年销量可达15万台。在中国及印度将从当地采购零部件,考虑发售比欧洲版价格大幅下调的up!。
新款 Golf  采用模块化战略MQB。与奥迪A3共享约70%的零部件。
新款
Beetle Cabrio
 与首代车型相同,采用非收纳式(置于车身后部的折叠式)的软顶。
Passat Alltrack  基于帕萨特的跨界车。大众在该车型中采用了过去只用于SUV的越野行驶模式。
奥迪 新款 A3  首款采用模块化战略MQB的车型。预计将先投入3门两厢车,再投入5门车型。发动机罩为铝制等,比旧车型比减轻80kg。正在开发CNG车及混合动力车。
A1 Sportback  高端小型两厢车。奥迪的最小车型A1的5门版。
斯柯达 Citigo  大众 up!的姐妹车型。
新款 Rapid  采用了大众 Polo平台的加长版。定位为Fabia与Octavia之间的5人乘坐两厢车。2013年起计划也在中国进行生产和销售。
西亚特 新款 Leon  采用模块化战略MQB的5门/3门两厢车。
Mii  大众 up! 的姐妹车型。
新款 Toledo  斯柯达Rapid的姐妹车型。
大众
(中国)
新款 Sagitar  C级4门三厢车。第6代捷达作为新速腾(Sagitar)在3月上市。改良为中国版,车身比旧车型更宽。
新款 Lavida  4年前投放中国市场,中国市场主要级别—A级别的最畅销三厢车。新车型反映了大众目前的设计语言,采用了直线条车身,标准车型配置ABS、ESP、前排安全气囊等。2012年春的北京车展上发布。

 

大众集团的电动车计划

2010/11年 2012年 2013年 2014/15年
HV ・大众 途锐
・保时捷 卡宴 S
・奥迪 Q5
・保时捷 Panamera S
・大众 捷达
・奥迪 A6
・奥迪 A8
・大众 XL1
・ 保时捷 918 Spyder
・大众 帕萨特
・奥迪 A4
・奥迪 Q7
EV ・奥迪 R8 e-tron ・大众 up! blue-e-motion
・大众 高尔夫 blue-e-motion
・大众 卡迪 blue-e-motion
(注) 1. 大众也将在电驱系统中采用模块化战略。电机等驱动零部件标准化后分为3种,电子系统4种,充电器1种,通过组合变化,为各款车型进行配套。
2. 大众计划到2018年,实现EV的销量占集团销量的3%(30万台)。
3. 大众 Jetta Hybrid于2012年秋在北美上市,定于2013年在欧洲上市。

 

 



2011年11月以后完成对曼的收购,2012年8月以后完成对保时捷的收购

大众:2011年11月以后完成对曼的收购

 2011年11月9日,大众收购德国大型商用车厂曼53.71%的股份、55.90%的表决权,完成对该公司的收购。由此,大众获得曼所持有的斯堪尼亚的股份,对斯堪尼亚的出资比例提高至62.6%,表决权比例提高至89.2%。大众通过整合曼与斯堪尼亚,预计可节约2亿欧元的年成本。将首先在采购方面进行合作,随后还将在生产及研发方面进行合作。
 2012年6月6日,大众对曼的出资比例基于表决权将提高至75.03%。以此为契机,大众将整合曼、斯堪尼亚、大众Commercial Vehicles,成立商用车部门。今后1年内,大众还计划根据市场的情况,进一步提高对曼的出资比例。

MAN:开始在南美生产曼品牌的卡车,向大众品牌商用车供应发动机

 曼在2008年收购大众的巴西重型商用车部门成立的MAN Latin America在2012年投放曼品牌的super-heavy truck系列TGX。该车型作为曼品牌首次在巴西生产,是在中南美市场销售的卡车。MAN Latin America过去一直生产大众品牌车。
 大众与曼推进在南美动力总成方面的合作,在南美销售的大众重卡系列Constellation ADVANTECH大多采用在巴西生产的MAN D08 发动机。

资料:大众 Annual Report 2011, Financial Report H1 2012

大众与保时捷:2012年8月1日完成业务整合

 大众与保时捷在2012年8月1日完成双方的业务整合。大众原本打算与控股公司Porsche SE进行业务整合,但由于保时捷的诉讼问题,以及双方的税金负担等障碍而延期。此次改为收购经营公司Porsche AG,决定进行实质性的整合。
 大众从Porsche SE以44.6亿欧元以及大众1股普通股收购保时捷AG其余的50.1%股份,出资比例从49.9%提高至100%。Porsche AG的业绩从8月1日起与大众集团合并。双方通过整合,将强化高级车级别的合作,加速零部件的共享等。

保时捷:2018年销量目标为20万台

 Porsche AG计划到2018年将年销量从2011年的实绩增加70%至20万台。定于2013年发售保时捷第5款车型—小型SUV Macan (印尼语中是"老虎"的意思)。向负责生产的德国莱比锡工厂投资5亿欧元,新设组装线与涂装线。共享奥迪的小型SUV Q5与模块零部件。
 Porsche AG由于大型SUV卡宴较为畅销,2011年的销售额较上一年度增长18%达109亿欧元、营业利润增长22%达20亿欧元。

 

 



2012年上半年销售额增22.6%达954亿欧元,营业利润增6.7%达65亿欧元

 销量的增加以及收购曼的效果(2011年11月以后)等促使大众集团2012年上半年销售额同比增长22.6%达954亿欧元。营业利润增长6.7%达65亿欧元。

 分品牌来看业绩,大众品牌除了途观、途锐外,新车型up!以及甲壳虫也较为畅销,因此销量增长9.5%达242万台。销售额也增长12.5%,但营业利润因存在引进MQB的费用,仅增长3.8%。奥迪品牌方面,Q5、A6、A7 Sportback以及新车型A1 Sportback、Q3较为畅销,销量达67.8万台 (此外,中国合资公司销售16.6万台奥迪车)。销售额增长16.2%,营业利润增长13.2%。

大众集团的合并业绩概况

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-6月
2012年
1-6月
产量 (1,000台) 6,347 6,055 7,358 8,494 4,184 4,681
销售额
营业利润
113,808
6,333
105,187
1,855
126,875
7,141
159,337
11,271
77,767
6,086
95,378
6,492
税前利润
税后利润
6,608
4,688
1,261
911
8,994
7,226
18,926
15,799
8,233
6,496
10,056
8,827
员工人数 (1,000人) 357 367 389 454 502 519

资料:大众 Annual Report 2011, Financial Report H1 2012
(注) 中国合资事业的产量包括在以上数据中,但权益法下的合并不包括在销售额以及营业利润中。

 

大众集团:汽车部门的分品牌实绩

(1,000台、100万欧元)
大众 奥迪 斯柯达 西亚特 宾利 CV 斯堪尼亚 中国 其他 合计
销量 2008年 3,648 1,275 626 375 8 439 31 989 (1,119) 6,272
2009年 3,459 1,183 552 319 4 275 43 1,397 (923) 6,310
2010年 3,863 1,321 585 349 5 349 64 1,871 (1,128) 7,278
2011年 4,450 1,543 690 362 7 441 80 25 2,201 (1,438) 8,361
11年1-6月 2,207 762 362 188 3 218 40 1,053 (699) 4,133
12年1-6月 2,416 678 408 218 5 228 32 68 1,255 (664) 4,644
销售额 2008年 72,928 34,196 8,039 5,196 1,084 9,607 3,865 (32,036) 102,879
2009年 65,368 29,840 7,100 4,561 571 5,294 6,385 (25,592) 93,527
2010年 80,251 35,441 8,692 5,038 721 7,392 8,462 (32,709) 113,288
2011年 94,690 44,096 10,266 5,393 1,119 8,985 10,064 2,652 (33,768) 143,497
11年1-6月 46,874 21,526 5,363 2,760 486 4,416 5,034 (16,480) 69,979
12年1-6月 52,746 25,022 5,715 3,349 757 4,848 4,606 7,810 (18,333) 86,520
营业利润 2008年 2,715 2,772 565 (78) 10 375 417 (1,336) 5,440
2009年 561 1,604 203 (339) (194) 313 236 (1,135) 1,249
2010年 2,173 3,340 447 (311) (245) 232 1,342 (769) 6,209
2011年 3,796 5,348 743 (225) 8 449 1,372 193 (1,617) 10,067
11年1-6月 2,131 2,540 412 (48) (17) 235 743 (465) 5,531
12年1-6月 2,212 2,876 449 (42) 57 242 477 354 (798) 5,827
资料:大众 Annual Report 2011, Financial Report H1 2012
(注) 1. 销量是指批发量。大众是指大众乘用车。CV是指大众Commercial Vehicles。中国是指中国事业。其他栏主要是集团内部公司之间的交易调整后的数值。
2. 曼一栏中,是2011年11月以后的实绩。
3. 大众集团中包括上述汽车部门以外的Financial Service 部门。
4. 中国的2家合资公司在权益法下的利润合计为:2008年395百万欧元、2009年981百万欧元、2010年1,907百万欧元、2011年2,616百万欧元、2012年1-6月1,778百万欧元(2011年1-6月1,162百万欧元)。

 

资料:大众公布的财务资料/宣传资料以及各类报道

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