美国日系零部件配套厂:随着来自日美整车厂订单的增加,扩大产能

曙光制动、小糸制作所、FCC、Topre、丰田自动织机、帝人、TACHI-S、阿尔派等厂家的动向

2012/07/25

概 要

米国の年次生産台数(乗用車/小型トラック) 2011年美国汽车销量(乘用车、轻卡)为1277.6万辆,较上一年度增加10.5%。2012年继续维持良好势头,上半年(1~6月)累计销量较去年同期增加14.8%,为727.2万辆。2012年全年销量预计可达1400万辆。

 与此同时,美国生产复苏,2011年产量为837.5万辆,较上一年度增加10.4%,2012年1-5月份累计产量较去年同期增加26.3%,达435.1万辆。日本整车厂在美国的产量受到2011年日本及泰国自然灾害的影响,较上一年度减少9.9%,为238.8万辆。受其反弹影响,2012年1-5月激增至147.0万辆,较去年同期增加53.3%。

 从中期来看,市场预计将进一步扩大,日本各整车厂积极增加北美的产能,2012年1-5月本地生产比例(=美国产量/美国销量)提高至66.0%。日本各整车厂还计划以美国为基地进行整车出口。

 在此趋势背景下,日系零部件配套厂努力扩大既存工厂的产能。曙光制动小糸制作所Topre优尼冲压PIOLAX等已开始生产新产品以满足客户需求。

 另外,三叶、丸顺等通过对美国子公司进行整合,强化本田向业务,提高生产率。古河电工、丸一钢管在开拓新业务,新客户的同时,对本地子公司进行整改,并变更了公司名称。

 帝人、阿尔派F-tech河西工业TACHI-ST.RAD强化在美国的研发体制。Faltec通过与美国厂家进行合作,希望建立全球性供应体制。高田则通过企业收购涉足新业务。

丰田、日产、本田计划扩大在北美的生产

丰田  2011年11月密西西比新工厂(产能15万辆)投产。2013年初和同年下半年分别提高加拿大伍德斯托克工厂和美国印第安纳工厂产能约5万辆,计划从美国进行出口。同时计划增加动力总成的本地生产能力。
日产  田纳西州和密西西比州的工厂实行3班制,到2013年共计扩大产能10万辆。EV Leaf从2012年开始生产。此外,2013年末启动墨西哥的新工厂,最初产能将为17.5万辆。
本田  2012年将从日本出口的CR-V的部分生产转移至加拿大工厂,阿拉巴马州/印第安纳州工厂的产能也将扩大。计划2014年上半年起启动墨西哥新工厂(年产能20万辆)。

 以下为在美国(包含加拿大)的日系零部件配套厂最新的动向(时间为截至2012年7月上旬的约1年)。

 
相关报告:日系零部件配套厂动向报告
ASEAN (印度尼西亚、越南、马来西亚等) 篇 (2012年6月)、
中国(华东地区)篇
 (2012年7月)、 (东北/华北地区)篇 (2012年5月)、
印度篇 (2012年3月)、 墨西哥/巴西篇 (2012年3月)、欧洲篇 (2011年11月)



美国工厂的构筑/增强:丰田自动织机构成零部件新工厂、今仙电机、日本发条第二工厂投产

爱三工业:计划扩大燃油泵单元的本地生产及产能

 爱三工业为了提高北美的供给效率、增加产品订单,2012年度制定计划,决定扩大本地的生产体制和业务。目前正在考虑强化美国基地或者在墨西哥等地设置新工厂。包含从美国以外地区供应的燃油泵模块的核心零部件的本地生产在内,2015年度计划完成产能增强。

爱知制钢:2015年起锻造零部件增产

 爱知特钢为了将肯塔基州Aichi Forge USA, Inc.工厂锻造零部件的年产量到2015年提高至6万吨(2012年度预计产量的1.5倍),进行产线增强。以对应丰田汽车将发动机、变速器等之前从日本出口的单元零部件转为本地生产的计划转变。

曙光制动工业:田纳西州工厂导入软氮化表面处理设备

 曙光制动工业的美国法人公司Akebono Brake Corporation为解决由于转子生锈造成的振动(颤动),开发出实施软氮化表面处理(FNC)的转子,并作为制动厂家首次进行量产。田纳西州的Clarksville工厂导入FNC设备,2012年底起为美国客户进行供应。由此,转子的防锈能力较原来提高4倍,可提高初期品质和生产效率,提高利润率。

爱德克斯:少量高效生产的新产线2012年6月投产

 爱德克斯的ADVICS Manufacturing Indiana, L.L.C.工厂启动新产线,可在少量生产(原来的4分之1、8分之1)的情况下仍保证经济性。该产线不仅生产主要产品制动主缸,由于该产线是由通用设备构成,因此还可以少量投资生产其他制动产品。公司计划通过该产线灵活应对多样化需求及需要转变,扩大业务范围。

今仙电机:田纳西州第2工厂投产

 今仙电机制作所美国子公司Imasen Bucyrus Technology Inc在田纳西州的第2工厂于2012年4月投产。由此,其主力产品座椅调节器在美国将增产4成。该工厂销售额2013年(3月止)预计为5000万美元(约40亿日元)。加上第1工厂Ohio工厂,北美调节器业务将扩大至每年140亿日元左右。

FCC:离合器产能增强,首次在美国生产摩擦材料

 FCC在美国离合器的年产能将由2012年220万~230万辆车的量增加至2013年底340万~350万辆车的量。因此将投资80亿日元。另外,为了扩大美国的离合器产量并避免日本工厂遭受海啸等灾害的风险,静冈县龙洋工厂的摩擦材料生产将于2012年3月到2014年10月间转移至三重县铃鹿市工厂和美国北卡罗莱纳州的FCC(North Carolina) , LLC.。这也是公司首次在海外生产摩擦材料。

小糸制作所:2013年开始生产LED大灯,已开设模具工厂

 小糸制作所美国生产公司North American Lighting, Inc. (NAL)在阿拉巴马州建设第2工厂,专门生产大灯,2012年1月投产。NAL从2013年起在该工厂和伊利诺斯州的第2工厂生产LED大灯,为日系厂商和美系厂商进行配套。另外,期望通过树脂成型模具的内制化,提高成本竞争力和开发力,于2012年3月在印第安纳州建设专门生产模具的工厂。该模具工厂投资10亿日元。为伊利诺斯州和阿拉巴马州的工厂供应模具,2、3年后模具的内制率将提高10%多。

JSP:为强化聚丙烯泡沫业务,收购美国工厂

 作为北美磁珠法聚丙烯泡沫(EPP)业务强化策略的一环,2011年8月JSP收购密歇根州MAVERICK公司磁珠成型工厂的整套设备,用以应对北美车用EPP需求的增加。收购工厂的成型能力为每年1500吨,继续雇用既存员工,已于2011年9月开始生产。

住友金属:考虑增加曲轴基地的产能

 住友金属工业考虑将肯塔基州INTERNATIONAL CRANKSHAFT INC(ICI)曲轴的年产能由2012年的约270万个增加至2015年的300万个以上。因为北美汽车产量的增加预计将带来需求的增长。

大丰工业:2012年夏天俄亥俄州工厂的产能增加,2013年开始生产树脂涂层轴承

 大丰工业为了在2012年夏季将美国工厂(俄亥俄州的Taiho Corporation of America)的轴承产能由每个月的180万个扩大至300万个,将增加2条产线,达5条产线。另外在该工厂和匈牙利工厂共设置6条树脂涂层轴承产线,并于2013年投产。这是受到价格竞争激烈和日元升值的影响,决定提高树脂涂层轴承的海外生产比例,提高成本竞争力的结果。

椿本链条:2012年到14、15年扩大发动机用正时链条的产能

 椿本链条由于美国汽车发动机用正时链条的订单增加,专用工厂持续处于满负荷生产状态,于2012年开始在田纳西州的Portland输送带链工厂生产张紧及导轨等车用链系统零部件。除2013年开始为通用生产新订单外,由于马自达和本田开始在墨西哥生产,日产在墨西哥增产造成2014、15年墨西哥产能不足,公司计划利用美国的既存工厂,为墨西哥进行出口,强化北美的供应机制。

T.RAD:为EGR制冷器增产进行投资

 T.RAD为美国子公司T.RAD North America, Inc.(Kentucky州)的工厂投资约5亿日元,用于2012年内添购1台不锈钢用真空炉。计划2015年建立EGR制冷器年产量40万台的生产体制,较2012年(预计产量)增加60%。

TPR:美国建立汽缸套第2工厂

 2012年4月,TPR宣布将与美国Federal-Mogul Powertrain, Inc.合资成立汽缸套的生产销售公司。新公司名为TPR Federal-Mogul Tennessee, Inc.,注册资金为2,000万美元(约16亿日元),其中,TPR美国子公司TPR America Inc.的出资比例为53.9%。总投资金额预计为25亿日元(除土地、建筑)。2013年5月投产,生产规模预计为1,200万个(2014年)。主要为了应对美国铝制发动机生产扩大造成的需求增加。

Topre:150公斤级超高强度钢的生产

 Topre为美国工厂Topre America Corporation(Alabama州)投资65亿日元,用于增建工厂厂房、强化烫印(热压)设备和大型压力机等。其中一环为设置张力强度为150公斤级的超高强度钢材的生产设备,于2012年9月投入使用。美国2012年以后车辆碰撞安全性法规要求提高,因此对车体强度和轻量化的需求增加。

东洋纺:为强化安全气囊业务,进入美国市场

 东洋纺2012年4月成立安全气囊基布的销售公司TOYOBO INDUSTRIAL MATERIALS AMERICA INC.(Michigan州)。注册资金为900万美元,投资总额约10亿日元。在东洋纺的品质管理下,由美国Polyamide High Performance Inc.(PHPI社)设立的公司进行生产。2012年7月开始试生产,预计同年12月向以日系为主的当地零部件配套厂进行销售。东洋纺与PHPI在此之前就通过安全气囊用原纱的生产和销售构筑起合作关系。

丰田自动织机:扩大空调用可变容量型压缩机的生产,新设构成零部件工厂

 丰田自动织机2012年1月宣布,将扩大美国2个既存工厂车载空调用压缩机的产量,2016年产量将比2010年增加4成,达700万台。另外,产量的将近9成切换为可变容量型压缩机。因此2012年2月在乔治亚州设立Toyota Industries Compressor Parts America, Co. (TICA),生产活塞等可变容量型压缩机的构成零部件。该公司注册资金1.5以美元(约120亿日元),投资额为3.5亿美元(280亿日元)。计划2013年9月投产。产能为600万辆车的量,为2个压缩机组装工厂供货。2013年以后停止从日本供应相同构成品。

日本发条:座椅第第2工厂投产,汽车驱动用电机铁芯工厂2013年开始量产

 日本发条在美国建设的座椅第2工厂NHK Seating of America, Inc.(NSA) 、Murfreesboro工厂(Tennessee州)于2012年1月投产。由此,2年后NSA整体的销售额有望增加1.5倍。另外,肯塔基州新设的汽车驱动用电机铁芯工厂目前正处于量试阶段,预计2013年开始量产。

日本活塞环:气门座的产能倍增

 日本活塞环的美国工厂(NPR of America, Inc: Kentucky州)“新设产线,将气门座(产能)由目前月产200万个倍增至400万个”(对高桥重夫社长的采访、2012.1.23报道)。

PIOLAX:2012年下半年生产EV用电池零部件

 PIOLAX向美国工厂PIOLAX CORPORATION PA(Georgia州)投资7亿~8亿日元,到2012年下半年在公司工厂内生产新锂离子电池的零部件(绝缘垫片、单元盖等)。以应对日产开始在田纳西州工厂生产EV“凌风”用电池的举动。正式生产为2013~15年间,年平均销售额预计为5亿日元。

HI-LEX:密歇根州工厂控制电缆生产线加强

 HI-LEX2012年向美国生产型子公司HI-LEX CONTROLS INC.(密歇根州)投入约9亿日元,用于加强车用控制电缆的生产线,以应对通用全球战略车向零部件订单的增加。

佛吉亚日本发条:与日产业务扩大,成立美国分公司

 佛吉亚・日本发条在美国应紧密支持日产汽车的业务,计划成立美国分公司(2012年3月佛吉亚宣布)。佛吉亚汽车座椅部门的帕特里克·科勒高级副总裁表示“通过佛吉亚・日本发条的业务,在雷诺・日产扩大市场目标的背景下,取得进一步发展”。

日立化成:可変气门正时器零部件的产能增加至1.5倍

 日立化成工业2012年2月宣布生产粉末冶金产品的美国子公司Sintering Technologies, Inc.(STI; Indiana州) 将可变气门正时器零部件的产能增加至原来的1.5倍,并已开始正式生产。公司于同年4月更名为Hitachi Powdered Metals (USA), Inc.。

三菱重工:建设车载涡轮增压机的生产工厂

 三菱重工将在美国建设工厂,生产车载涡轮增压机。建设地点、生产规模、投资额等详细信息将于2012年中期公布。公司计划到2016年将涡轮增压机在全球范围内的产能扩大至目前的2.3倍(达1000万台),该工厂建设为此计划中的一环。中国、泰国等也将扩大产能,主要为了在全球范围内应对来自通用和大众等欧美整车厂订单的增加。

Univance:扩建既存基地,开始生产分动器

 Univance北美工厂UNIVANCE INC.(肯塔基州)计划2013年起生产FF系四轮驱动车用分动器。该产品搭载于日系整车厂在美国生产的SUV中,预计会有若干厂家的订单,因此在UNIVANCE INC.工厂的旁边建设新工厂,将工厂扩建至目前的2倍。这是Univance到2015年将合并销售额中海外比率的占有率由目前的5%提高至25%计划中的一部分。

优尼冲压:为扩大高强度钢材的供应体制,设置大型冲压机

 优尼冲压在美国投资9亿日元设置2500吨分动器(TRF)冲压机,计划2013年9月投入使用。这是为了应对主要客户日产汽车在全球19款车型进行车型改款和新车投入的计划,扩充高强度钢材全球供应体制的一环。

汤原制作所:车用轴的产能增加30%

 汤原制作所美国子公司Yuhara Manufacturing USA, Inc.(乔治亚州)车用轴的产能由目前的每月约52万根增加约30%。截至2012年7月约投入7000万日元,导入6台切削加工机、1台自动检查机。对应日系配套厂商的新订单。

横滨橡胶:新中期经营计划考虑在北美建设新工厂

 横滨橡胶2012年2月公布中期经营计划“GD100阶段Ⅲ(2012~14年)”。积极推进海外增产投资,考虑在中国、印度、北美、中南美建设新工厂,增强其他国家既存工厂的产能。横滨橡胶计划将海外生产比例由目前的38%,到2014年末提高至45%。

 

 



美国 业务体制重整/高效化、本地公司的统一/废止/合并

曙光制动:美8家子公司合并为1家公司,增资78亿日元

 曙光制动为了提高经营效率,将北美8家联营子公司进行合并。保留Akebono Corporation (North America) (密歇根州),其他7家公司进行清算。2012年1月1日保留公司更名为Akebono Brake Corporation。另外将该公司纳入全资子公司后,为了强化北美业务基础,增资9979万美元(约78亿日元)。努力到2012年北美业务实现盈利。

河西工业:美国总公司成立计划冻结中

 河西工业在田纳西州的内饰材料工厂中设立美国总公司的计划仍在冻结中。主要原因是为了对应日产的中期计划,优先构筑中国/印度等新兴国的生产体制。公司在2011年5月公布2010年度财政结算时,表示计划成立北美地区总公司,除管理美国4个工厂和墨西哥工厂外,还管理加拿大的销售基地。

古河电工:合并2家美国零部件子公司,以提高业务效率,扩大销售

 古河电工2011年9月30日宣布,将合并车用电子零部件的生产、销售子公司American Furukawa, Inc.(AFI。密歇根州)和车用线束的生产、销售子公司Furukawa Wiring Systems America Inc.(FWSA。德克萨斯州)。存续公司为FWSA。目的在于通过共用2家公司的销售网,除美国、墨西哥的日系厂商外,进一步扩大面向欧美系厂商的销售,此外还能削减物流费等成本。

丸一钢管:变更美国法人公司的名称,开展新业务

 丸一钢管宣布2012年4月其美国当地法人公司Leavitt Tube Company, LLC(Illinois州)更名为Maruichi Leavitt Pipe & Tube, LLC。理由为丸一钢管2008年5月取得该公司60%的股份、并且计划开始生产车用钢管,线形管将于2012年底前开始生产。

丸顺: 美出资公司子公司化,修改组织、经营战略,强化开发机能

 丸顺提高对车身冲压零部件生产公司TOMASCO Indiana Corporation(Indiana州)的出资比例(由10%提高至80%),将其纳入全资子公司(2012年6月)。本田的当地法人公司American Honda Motor Co., Inc.转让该公司股份给丸顺,该公司更名为Indiana Marujun Corporation。于此同时。该公司子公司TOMASCO Indiana LLC.也更名为Indiana Marujun LLC.。丸顺将修改本地公司的组织体制和经营战略,同时强化开发机能。

三叶:将负责本田向零部件业务的3家美国公司进行经营合并

 三叶2012年1月1日将孙公司CME LLC (CME)和CME AUTOMOTIVE LLC (CMEA)的经营并与子公司AMERICAN MITSUBA CORPORATION(AMC。伊利诺斯州)。目的在于统一北美业务的管理,提高经营效率。上述3家公司的全部股份均为三叶集团所有,主要负责本田向零部件的供应。另,生产日产向零部件的MITSUBA BARDSTOWN INC.(肯塔基州)没有变更业务体制的计划。

丰技研:解散美国子公司,生产体制重整

 丰技研2012年6月底解散美国联营子公司SOUTH CAROLINA YUTAKA TECHNOLOGIES INC.( SCYT ; South 卡罗莱纳州)。这是2008年金融危机后公司进行的工厂重整策略中的一环。SCYT将终止摩托车零部件业务(ATV用零部件),集中在阿拉巴马州和俄亥俄州的工厂进行汽车排气零部件业务。

 

 



美国 研发基地的强化、合作、收购等

阿尔派:在圣何塞新设研究基地

 2011年10月阿尔派为了扩大车载云领域业务,推进车载设备中介入智能手机的服务,在加利福尼亚州圣何塞新设研发基地。阿尔派设置Alpine Electronics Research of America(加利福尼亚州托伦斯)作为北美的研发基地,将位于高科技企业云集的硅谷的圣何塞事务所作为其地方办事处。目的为与在当地设有研发基地的日系厂家和欧洲厂家进行合作,提出先行方案。

F-tech:强化北美的开发体制

 F-tech获得为通用2014年后生产车型配套前悬架和后悬架零部件的订单,该订单以车型为单位(之前是以地区为单位),为通用在加拿大、墨西哥、中国、韩国的生产提供零部件。该笔订单的获得主要归功于对轻量化提案的肯定。该公司在研发方面实行日本、美国、菲律宾、中国4个基地24小时合作,全球4极开发体制。今后还将逐渐增加研发人员,以强化开发体制。

河西工业:密歇根州设计基地的开发等人员倍增

 河西工业2012年底前将密歇根州哥伦布设计事务所的以开发者为主的工作人员倍增至约60人。之前量产前产品评价均在日本进行,目前计划在美国也导入相同的评价设备,以缩短从开发到量产的时间。

SHIGERU工业: 美国子公司内饰部材的采购由日本切换印度尼西亚

 SHIGERU工业美国生产型子公司Heartland Automotive, LLC (印第安纳州)门饰的采购商全部由日本公司切换为印度尼西亚的当地企业。由于日元升值收益恶化,通过从人工成本较低的印度尼西亚进行采购,可改善收益。(2012.2.9报道)

昭和:考虑与天合公司就电动动力转向技术进行战略合作

 2012年3月30日,昭和宣布与天合就电动动力转向技术进行战略合作的相关事宜进行商讨。讨论内容不包括资本合作。主要就向日本客户提供服务的合作可能性进行分析、探讨。

高田:与BAE Systems就收购其美国独资子公司达成意向

 2012年3月,高田宣布与BAE Systems之间就以约3200万美元的总额收购其旗下子公司BAE Systems Safety Products Inc.(美国佛罗里达州波巴诺比奇)、Schroth Safety Products GmbH(德阿恩斯贝格)的相关事宜达成意向。收购的2家公司主要生产、销售飞机、直升机、赛车用座椅安全带。高田希望通过此次收购,强化赛车领域的业务、正式进入飞机领域,扩大乘用车以外的安全事业。

TACHI-S:扩充全球开发体制,在海外增加北美、中国的开发人员

 TACHI-S将扩充国内外的研发机能。使日本拥有先进开发和最新技术的创造机能,使美国(底特律)、中国(福州)分别拥有试产、实验机能。2010年度全球开发人员为400人、其中日本300人。2015年度计划将全球开发人员数量增加至800人,其中日本500人左右,海外地区北美和中国也将增员。海外基地将构筑除生产、精密加工外还包括开发功能的一体式生产体制。另外,田口裕史社长就竞争条件的变化指出“参与(整车厂)的全球车型招标时,有时会附带与资本合作方江森自控(JCI)合作的条件”。

帝人:美国新设碳素纤维复合材料汽车向用途的开发中心

 为了实现碳素纤维复合材料(CFRP)制综合产品在汽车领域的应用,帝人在Teijin Advanced Composites America Inc.(密歇根州2011年12月成立)内设立开发结构材料等用途的Teijin Composites Application Center(帝人复合材料用途开发中心=TCAC)。TCAC 2012年4月1日起开始开发。2011年12月帝人还与合作伙伴通用展开共同开发。

T.RAD:设置热交换器的开发基地,扩大业务

 T.RAD对美生产基地T.RAD North America, Inc.(肯塔基州)进行扩建,于2012年设置研发基地。导入发动机用冷却器和汽车/工业设备用热交换器的性能实验设备,从日本新派遣2名工程师,提高其产品开发力。几年后确保人员超过10名,努力获得欧洲整车厂和矿山机械/大型农机厂商等新客户。

Faltec:与美国外饰配套厂商合作,对应全球生产等

 2011年11月,Faltec宣布与SRG Global Inc.(总部:美国密歇根州)就推进汽车外饰零部件业务的合作达成意向。以主要客户海外基地的近处为中心,灵活应用2家公司的生产基地,形成全球范围的生产互补。进一步探讨销售、购买、生产等方面的合作。目的在于迅速应对客户在当地的生产需求,同时将进驻海外的风险降到最低。

 

 



加拿大 零部件生产合作:丰田铁工

丰田铁工:与Technol Eight就冲压零部件的生产开展合作

 丰田铁工接受其子公司Technol Eight(2009年纳入子公司)的技术支持,将于2013年起在加拿大子公司TOYOTETSU CANADA、INC.(TTCA。安大略湖州)的工厂内,开始生产新订单产品(发动机罩锁)。该产品为Technol Eight的强项产品。见后还计划在丰田铁工的美国工厂内生产发动机罩锁

资料:各公司发布资料、各类报道

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