北美中重型卡车市场和商用车厂商动向

2011年北美卡车市场快速恢复,帕卡和纳威司达加强新兴国事业

2012/02/09

概 要

 本篇报告主要介绍北美(美国和加拿大)中重型卡车市场现状和以北美地区为主的中大型商用车厂商帕卡和纳威司达动向。
 北美中重型卡车销量2009年时受全球金融危机影响跌至22.3万台,2010年略恢复,至24.6万台,2011年1-11月同比增39.2%,达到30.8万台,大幅回升。根据纳威司达的预测,2012年有望增长15-20%。
 北美重卡市场占有率(2011年1-11月):四大厂商中,戴姆勒32.3%,帕卡27.7%、纳威司达21.0%、沃尔沃18.9%,各自为扩大市场占有率展开激烈竞争。四大厂商在北美地区销量均有增长,帕卡上半年市场占有率扩大4个百分点。
 帕卡和纳威司达都在积极开拓新兴国市场。帕卡在巴西建造DAF卡车工厂,加强南美地区事业。纳威司达除了在中南美投放具备优秀设计感和操作性的新车型外,还与卡特彼勒合作,扩大北美以外地区的事业。

相关报告:
戴姆勒商用车事业(2011年10月刊,仅供英语)、 北美商用车厂商(2010年10月刊,仅供英语)



北美中重型卡车市场:2011年1-11月增4成至30.8万台

 美国和加拿大的Class 4~7中型卡车和Class 8重型卡车市场情况:2006年销量59.8万台达到高峰后回落,2008年受经济危机影响仅有33.8万台,2009年更跌至22.3万台。2010年情况略微好转,达到24.6万台。2011年1-11月大幅度回升,同比增39.2%,达到30.8万台。其中,美国重型卡车销量增57.7%为15.0万台,大幅增长。  帕卡对美国和加拿大的重型卡车(Class 8)市场进行预测,认为2012年因为换购需求增加,销量可能同比增10-15%达到20.5万-23.0万台(2011年10月)。纳威司达对美国和加拿大的Class 6-8卡车市场进行预测,认为2012年其所占市场占有率将扩大15-20%,达到27.5万-31.0万台(2011年12月)。

美国市场中重型卡车销量

(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年 1-11月 2011年 1-11月
Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 48,493 46,278 60,154 88,858 50,286 49,466 70,029 90,792 50,991 44,922 53,789 70,426 36,374 40,300 39,397 48,880 19,858 23,942 22,001 39,087 12,081 30,976 29,143 38,350 11,232 26,831 26,832 34,630 9,588 37,631 37,652 37,589
Medium Total 243,783 260,573 220,128 164,951 104,888 110,550 99,525 122,460
Heavy(Class 8) 252,792 284,008 150,965 133,473 94,798 107,152 95,410 150,419
Medium+Heavy 496,575 544,581 371,093 298,424 199,686 217,702 194,935 272,879

加拿大市场中重型卡车销量

(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年 1-11月 2011年 1-11月
Medium Duty 15,450 15,090 14,948 15,730 10,072 9,772 8,887 11,664
Heavy (Class 8) 34,663 38,458 24,835 23,971 13,460 18,916 17,101 23,056
Medium+Heavy 50,113 53,548 39,783 39,701 23,532 28,688 25,988 34,720

资料来源:Ward's Automotive Reports

(参考) 美国和加拿大中重型卡车分级
Medium Duty Heavy Duty
Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8
GVW (pounds) 14,001~16,000 16,001~19,500 19,501~26,000 26,001~33,000 33,001≦
GVW (tons) ~7.3 ~8.8 ~11.8 ~15.0 15.0~

(注) 将GVW(pounds)以t为单位换算:GVW 7.3t 以下的Class 4,相当于日本的3~4t载重卡车;GVW 15t 以上的Class 8,相当于8~9t以上的载重卡车。

 



北美重型卡车市场:戴姆勒维持3成水平,帕卡扩大至28%

 美国和加拿大的Class 4~7中型卡车市场主要被纳威司达、福特和戴姆勒占据,2011年1-11月这三大厂商市场占有率约为78%。  Class 8重型卡车市场方面,戴姆勒、帕卡、纳威司达和沃尔沃这四大厂商为扩大市场占有率展开激烈竞争。2011年1-11月,戴姆勒推出符合美国2010年排放量标准的车型,提高竞争力,维持约3成的市场占有率。帕卡市场占有率从上一年的23.7%上升至27.7%,该公司的肯沃斯(Kenworth)和彼得比尔特(Peterbilt)品牌车的低价保有也起到了一定作用。

美国+加拿大:分中卡(Class 4~7)厂商销量和市场占有率

销量 (台) 市场占有率
2010年1-11月 2011年1-11月 2010年1-11月 2011年1-11月
GM 3,738 38 3.4% 0.0%
Ford 28,210 37,214 26.0% 27.7%
Chrysler 5,466 8,049 5.0% 6.0%
  Freightliner Mitsubishi Fuso Sterling 20,535 2,339 354 28,296 2,045 5
Daimler计 23,228 30,346 21.4% 22.6%
Navistar 31,703 37,600 29.2% 28.0%
  Kenworth Peterbilt 2,775 2,155 3,488 3,181
Paccar计 4,930 6,669 4.5% 5.0%
Hino 4,042 5,688 3.7% 4.2%
Isuzu 6,095 7,843 5.6% 5.8%
UD Trucks 1,000 677 0.9% 0.5%
Total Medium Duty 108,412 134,124 100.0% 100.0%

(注) 2009年7月末起通用退出中型卡车事业。

美国+加拿大:分重卡(Class 8)厂商销量和市场占有率

销量 (台) 市场占有率
2010年1-11月 2011年1-11月 2010年1-11月 2011年1-11月
  Freightliner Mitsubishi Fuso Sterling 35,157 599 2,121 52,760 1 3,332
Daimler计 37,877 56,093 33.7% 32.3%
Navistar 28,655 36,434 25.5% 21.0%
  Kenworth Peterbilt 13,476 13,184 24,199 23,866
Paccar计 26,660 48,065 23.7% 27.7%
  Volvo Mack 9,412 9,885 20,141 12,723
Volvo计 19,297 32,864 17.2% 18.9%
Others 22 19 0.0% 0.0%
Total Heavy Duty 112,511 173,475 100.0% 100.0%

资料来源:Ward's Automotive Reports (注)戴姆勒、帕卡和沃尔沃的蓝字是按品牌细分数据。

 



帕卡:2011年1-11月美国销量增82%至4.7万台

 帕卡在北美有肯沃斯和彼得比尔特品牌,在欧洲有DAF品牌,在澳洲和南美等地主要有肯沃斯和DAF品牌,帕卡主要依靠这几大品牌开展中大型商用车事业。  2011年1-11月帕卡在美国地区销量同比大幅增81.5%,加拿大销量同比增37.5%,北美销量同比增73.3%达到5.5万台。  2011年1-9月销量同比增58.9%,相当于115.0亿美元,净利润翻约2.5倍达到7.146亿美元,销售净利润率6.2% (去年同期为4.0%)。帕卡在卡车销售、维修配件和金融服务领域的业务范围扩大,利润增加,同期营运资金流动达到11.5亿美元。  2011年,在良好的资产负债表和资金流动支持下,帕卡准备了4.5-5亿美元的资本投资,2.8-3亿美元的研发投资,推进产品开发,完善生产体制。2012年,资本投资额将增至4.5-5.5亿美元,研发经费将增至2.75-3.25亿美元。  在开拓新兴国市场方面,帕卡在巴西建造DAF卡车工厂,在安第斯山脉地区(智利、秘鲁、厄瓜多尔等)投放DAF品牌车,加强南美事业。此外,帕卡还与捷克当地厂商Tatra进行资本合作,向其提供发动机和驾驶室。

帕卡集团分地区销量

(台)
2007年 2008年 2009年 2010年 2010年 1-11月 2011年 1-11月
美国 44,700 38,200 28,300 29,100 25,657 46,575
加拿大 8,300 6,700 4,400 6,100 5,933 8,159
北美合计 53,000 44,900 32,700 35,200 31,590 54,734
欧洲 60,100 63,700 22,200 31,200 n.a. n.a.
墨西哥・澳大利亚等 20,800 17,300 6,100 12,400
世界合计 133,900 125,900 61,000 78,800
资料来源:Paccar Annual Report 2010 (2010/2011年 1-11月来自 Ward's Automotive Yearbook 2011)
(注) 1. 2011年1-9月,GVW 15t以上级别DAF的欧洲市场占有率为15.2% (2010年也是15.2%)。
2. 根据ACEA (欧洲汽车制造协会)数据,2011年16t以上卡车在欧洲实际销售23.7万台。帕卡预测,2012年15t以上卡车在欧洲市场销量为22.5万~25.0万台(2011年10月发布)。

 

帕卡集团业绩

(100万美元)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年 1-9月 2011年 1-9月
Truck and other Net Sales 15,503.3 14,030.4 13,709.6 7,076.7 9,325.1 6,513.3 10,738.3
Financial Services Revenues 950.8 1,191.3 1,262.9 1,009.8 967.8 724.0 763.1
Total Revenues 16,454.1 15,221.7 14,972.5 8,086.5 10,292.9 7,237.3 11,501.4
Net Income 1,496.0 1,227.3 1,017.9 111.9 457.6 287.8 714.6
Net Income ratio 9.1% 8.1% 6.8% 1.4% 4.4% 4.0% 6.2%
Long-term Debt 20.2 23.6 19.3 172.3 173.5 150.0 150.0
Financial Services Debt 7,259.8 7,852.2 7,465.5 5,900.5 5,102.5 6,092.2 7,060.9
Stockholders' Equity 4,456.2 5,013.1 4,846.7 5,103.7 5,357.8 5,357.8 5,593.9
资料来源:Paccar Annual Report 2010, Q3 2011 Earnings Statement
(注) 1. 帕卡除了商用车外,还生产工业用绞盘(Winch)。
2. Net income ratio指Net income/Total Revenues。

 

分国家帕卡集团中重型卡车产量

(台)
品牌 生产国 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
Kenworth USA 33,282 37,160 21,624 18,729 12,679 14,916
Mexico 10,474 12,946 14,224 13,611 6,037 10,325
Canada 5,657 7,457 4,661 3,968 3,044 5,622
Peterbilt USA 36,232 41,707 20,974 17,794 12,814 13,853
Canada 6,447 6,936 5,413 3,805 2,774 (注3)
DAF Netherlands 40,528 56,200 42,586 42,515 13,369 22,168
(Leyland Trucks) UK 16,277 16,954 17,478 24,662 8,201 9,290
Foden UK 732 264
合计 149,629 179,624 126,960 125,084 58,918 76,174
资料来源:OICA (2010年为Ward's Automotive Yearbook 2011, INOVEV)
(注) 1.  数据收集对象为GVW 6t 以上卡车。客车于2001年停产。
2.  Leyland Trucks不是品牌而是生产公司,从事生产和开发DAF品牌车。
3.  2010年加拿大彼得比尔特品牌车产量包括在肯沃斯品牌产量中。

 

帕卡:加强南美事业

巴西  2012年1月,帕卡在巴西Parana州Ponta Grossa市的DAF卡车装配工厂开始施工。预定2013年竣工。投资额2亿美元,工厂面积30万平方英尺。生产DAF XF、CF、LF卡车及帕卡MX发动机,在巴西和其它中南美市场投放。计划采用二十四小时工作制,雇佣500人。
 据帕卡预测,6t以上卡车在巴西市场的销量为17万台,今后几年间这一市场会继续成长。
安第斯山脉地区 (智力/秘鲁/厄瓜多尔等)  过去40多年,帕卡一直在南美安第斯山脉地区销售肯沃斯品牌卡车,现在又新投放了DAF品牌车。在2011年3月,帕卡首先在智力、厄瓜多尔和秘鲁投放了能够在荒地上奔驰的DAF CF系列车型。2011年下半年,又引进了操作性高的LF系列车型。
 帕卡认为,2011年安第斯山脉地区15t以上卡车市场在3万-3.5万台间。

资料来源:Paccar Press Release 2012.1.10, Paccar Q2/Q3 Earnings Statement

 

帕卡:俄罗斯DAF卡车销量・营销事务所

 2011年5月,帕卡在俄罗斯莫斯科设立了主要在欧洲开展业务的DAF卡车的营销事务所,旨在扩大经销网,在欧产卡车风靡的俄罗斯扩大销量(2010年售出350台,2011年目标销量1,000台以上)。帕卡在俄罗斯销售肯沃斯品牌车的历史可以追溯到30多年前,这次投放DAF品牌车后,力求进一步扩大当地市场占有率。

资料来源:Paccar Q2 Earnings Statement

帕卡:印度技术中心

2011年10月,帕卡与总部在印度的IT咨询公司KPIT合作,在印度Pune成立Paccar India Technical Center。今后,计划雇佣约200人,向全球生产和维修行业(建筑工程、IT、零部件采购等)提供服务,加快商品开发速度。

资料来源:Paccar Press Release 2011.10.12

帕卡:入股捷克卡车厂商

 帕卡旗下DAF Trucks于2011年8月宣布,已获得捷克卡车厂商Tatra a.s. 19%的股份。入股金额尚未公布。作为二者资本联合的一环,DAF于2011年内向Tatra提供大型车用发动机PACCAR MX (12.9L)和DAF CF系列驾驶室。Tatra将其组装到自产底盘上,生产新一系列可在凹凸不平地面上行驶的重型卡车。Tatra产品完善了DAF的施工用卡车,巩固了DAF在中欧重卡市场上的地位。

资料来源:DAF Press Release 2011.8.2

 



纳威司达:2011年10月世界销量增19.7%至18.4万台

 纳威司达是控股公司Navistar International Corporation的子公司,除了International品牌的卡车和军用车、IC Bus品牌的客车、MaxxForce品牌的柴油发动机外,还从事产销RV (recreational vehicle)和motor home用底盘。除北美外,纳威司达也在印度、澳洲、巴西和南非等地开展业务。  2011年10月止(2010年11月~2011年10月)纳威司达的全球销量:北美和北美以外市场均有所扩张,同比增24.6%为10.8万台。销售额同比增14.9%为139.6亿美元,净利润是上半年的7倍左右,达到17.2亿美元。2012年度随着北美市场的扩大和纳威司达在全球业务的展开,销售额和利润均应超过2011年度。  2011年,纳威司达投资1.73亿美元,重组北美生产基地。新兴国市场方面,纳威司达致力于开发极具潜力的中南美市场,将重型卡车的当地市场占有率提升至21.6%。此外,纳威司达与卡特彼勒合作,扩大北美和北美以外市场上这两品牌卡车的开发、生产和销售。

纳威司达的卡车/客车、发动机销量

2009年 10月止 2010年 10月止 2011年 10月止
卡车/客车 (台) 美国・加拿大 Bus 13,800 12,400 9,200
Medium 13,000 18,500 27,100
Heavy 19,100 21,600 25,700
工业用卡车 17,200 14,000 13,300
北美合计 63,100 66,500 75,300
其它地区 军用车 1,600 1,400 1,400
军用车以外 11,100 19,100 31,700
Total 75,800 87,000 108,400
柴油发动机 (台) OEM销量 - 南美 99,200 132,800 138,600
对福特销量 - 美国・加拿大(注2) 101,500 24,900 -
其它OEM销量 11,300 14,200 16,200
对联合公司销量 57,300 68,500 88,800
Total 269,300 240,400 243,600
资料来源:Navistar Q4 2011 Earnings Presentation
(注) 1. 售给美国和加拿大的军用车台数包括在工业用卡车内。
2. 因纳威司达和福特就柴油发动机的供货问题产生分歧,于2009年末结束供货关系(下文叙述)。

 

纳威司达业绩

(100万美元)
2005年 10月止 2006年 10月止 2007年 10月止 2008年 10月止 2009年 10月止 2010年 10月止 2011年 10月止
Net sales and revenues 12,124 14,200 12,295 14,724 11,569 12,145 13,958
Net income (loss) 139 301 (120) 134 320 223 1,723
Manufacturing segment profit (unaudited) 421 838 462 693 836 741 882

资料来源:Navistar Q4 2011 Earnings Presentation, Q4 2011 Form 10-K

 

纳威司达:分国家中重型卡车・客车产量

(台)
Heavy Trucks Buses
2007年 2008年 2009年 2010年 2007年 2008年 2009年 2010年
USA 39,278 40,087 30,483 32,479 15,919 13,962 13,820 n.a.
Canada 9,410 15,986 3,892 8
Mexico 22,151 20,114 17,169 26,128
Russia 115
Total 70,839 76,302 51,544 58,615 15,919 13,962 13,820 n.a.

资料来源:OICA (2010年为Ward's Automotive Yearbook 2011) (注) 数据收集对象均为GVW 5t以上的卡车和客车。

 

纳威司达:重组北美生产基地

关闭加拿大・Chatham 卡车工厂  2011年8月,纳威司达宣布将关闭加拿大安大略州Chatham的卡车工厂。该工厂与加拿大汽车工会谈判破裂,于2009年6月停工,目前员工遣散中。
整顿子公司 Monaco的 RV业务  RV生产子公司Monaco总部的部分功能由纳威司达新总部接手。另外,缩小美国俄勒冈州Coburg工厂的规模,将RV生产集中于印第安纳州的Wakarusa工厂。Coburg工厂解雇450人,Wakarusa工厂增加400人。
关闭子公司 Workhorse的 底盘工厂  底盘生产子公司Workhorse关闭美国印第安纳州的Union City工厂,解雇225人。底盘生产任务转交纳威司达的其它工厂。
重组费用及效果  花费1-1.3亿美元关闭Chatham卡车工厂,又投资1亿美元重组Monaco/Workhorse。2011年投资1.73亿美元,剩余部分计入2012年度。重组后,预计每年可节省2-3千万美元。

资料来源:Navistar Press Release 2011.8.2

 

纳威司达:中南美重型卡车市场占有率提升至21.6%

 2011年10月止,纳威司达对中南美市场(除巴西、阿根廷、巴拉圭以外的所有中南美国家)的出货量首次超过1万台,International牌重卡的市场占有率达到21.6%,创历史最高(2010年14.3%)。纳威司达于2010年上市的具备优秀空气动力学特征的ProStar、以及2011年上市的具备高度可操作性的TranStar均对此做出贡献。

资料来源:Navistar Press Release 2011.12.5

纳威司达:与卡特彼勒的全球性合作进入第二阶段

纳威司达于2011年9月宣布,其与全球大型建筑・采掘设备、柴油・天然气发动机供应商卡特彼勒的合作已进入第二阶段。以50:50出资方式成立的合资公司NC2 Global LLC已成为纳威司达的全资子公司,根据最新品牌专利规定,两者的经销商可在美国以外地区销售International及Caterpillar (CAT)品牌的卡车。
 最初,NC2在澳洲、南非、巴西等北美以外地区主要开发非载重卡车,现与卡特彼勒达成协议,也开始面向北美市场生产CAT品牌的大型工业用卡车。2011年9月开始产销CT660。在合作迈入第二阶段时,这种产销方法也应用于北美以外地区。纳威司达与卡特彼勒更签订了不具法律约束力的备忘录,面向全球市场,开发CAT品牌的平头式工业用卡车。

资料来源:Navistar Press Release 2011.9.29

纳威司达:2014年12月解散与福特在墨西哥合资成立的生产公司

 2011年12月,福特向纳威司达表明,将于2014年12月关闭其与纳威司达合资成立的Blue Diamond Truck。Blue Diamond Truck (当初以50:50的出资方式成立,现在纳威司达出资75%)在墨西哥生产两公司的中轻卡(福特生产F-650/F-750)。
 纳威司达自1979年起开始向福特提供V6/V8柴油发动机,两公司间建立了紧密联系,但07年时双方就供货问题产生争执,并诉求法律解决。和解后,2009年末纳威司达虽停止向福特提供发动机,但在墨西哥的合作生产仍旧继续(福特计划将墨西哥的卡车生产任务转交给美国俄亥俄州的福特工厂)。

资料来源:Navistar Q4 2011 Form 10-K,其它

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