菲亚特和克莱斯勒集团的中国事业(1):中期事业计划、销售体制和车型计划

销售目标截至2014年乘用车30余万台,推进生产当地化

2012/01/16

概 要


  菲亚特解除了与南京汽车集团的合作,2008年2月起合资公司南京菲亚特(现上海大众南京分工厂)停产。另一方面,克莱斯勒因脱离戴姆勒,从2009年1月起其与北汽集团、戴姆勒合资成立的北京DCX (现北京奔驰)停产克莱斯勒车型。此外,福建汽车集团旗下的东南(福建)汽车也停产委托的克莱斯勒Grand Voyager。2011年12月时,包括克莱斯勒在内的菲亚特集团在中国生产的车型只有东南(福建)汽车负责的道奇Caravan(2011年1~10月累计销售10台)。

  菲亚特集团在中国的核心乘用车企业广汽菲亚特有限公司(成立于2010年3月) 于2012年7月在中国正式开展生产活动。2014年的产销目标约30万台。为达成这一目标,在2012年到2015年期间,将依次投产基于菲亚特小型车平台的菲亚特和克莱斯勒品牌新车型。

   2011年12月到2013年12月期间,中国政府将对美国产进口车施行反倾销税及反补贴税(注)政策,对于以进口销售为主的克莱斯勒和吉普品牌车来说,这也是促进其加快生产当地化的重要原因之一。

  此外,2011年商用车预计销售约15万台,今后将致力于轻型商用车,截至2015年目标年销量为45~55万台。

  以下是菲亚特和克莱斯勒集团在中国的中期事业计划、车型计划及销售体制等相关近况。

  另外,关于菲亚特和克莱斯勒集团扩展在中国的整车及发动机生产体制等情况,参见2012年1月刊的“菲亚特和克莱斯勒集团在中国事业(2):整车及发动机产能增强计划”。

  (注)克莱斯勒需支付反倾销税8.8%,反补贴税6.2%。


菲亚特和克莱斯勒集团在中国事业计划

概要
方针 ・将中国市场定位为全球最重要战略市场
以菲亚特品牌为主,另外打造克莱斯勒(含吉普)、阿尔法罗密欧和蓝旗亚
・推进完善中国本地的零部件供给系统(平均采购成本比现在降低3~4成)
  ・广汽菲亚特
  发展包括菲亚特和阿尔法罗密欧在内的多个品牌
  与克莱斯勒方面商讨生产吉普
  生产车型全部配有菲亚特最高端发动机和变速器
・南京依维柯:
  2015年,力争挤进中国轻型卡车制造商前5位
  截至2020年,涉足重型卡车和皮卡以外的所有商用车领域
・上汽依维柯红岩商用车:
  截至2015年,确保在重型商用车领域的竞争优势
产销目标 菲亚特和克莱斯勒集团:截至2014年乘用车产销达30余万台,中国市场占有率达2%
  广汽菲亚特: 2014年 约30万台 →  2015年 50万台
・商用车 (包括合作方品牌): 2014年 23.5万台,2015年 45~55万台
  ・南京依维柯:
  2011年 15万台(明细:  跃进品牌11.5万台、依维柯3.5万台)、销售额100亿元
  2015年 30~40万台  (明细: 跃进品牌25万台以上、依维柯5万台以上)、销售额220亿元
             中国轻卡市场占有率11%
  2015年 构成年产3万台EV/HV 的生产体制
・上汽依维柯红岩商用车:
  2011年 4.3~4.5万台,销售额100亿元
  2015年 15万台 (其中出口超1万台),销售250亿元
・杭州依维柯:  (注)
  MT和DDCT (Dry Dual Clutch Transmission)合计销售目标:2012年 23.5万件,2013年 36.8万件
车型计划 ・2012年从新款菲亚特C-Medium开始,将陆续投产基于菲亚特小型车平台的车型
  ・广汽菲亚特:
  构建新的车型生产线,涵盖小型车、中高级别车和SUV
  2012年~2015年期间,每年投产至少1种新车型
・南京依维柯:
  致力于扩大微型商用车事业
  2011年开发崭新的底盘,配套跃进品牌车
  截至2020年,现有车型全部改型
  动力传动系统方面,从扩大Iveco Sofim柴油发动机在跃进品牌商用车上的应用开始,积极推广依维柯技术
  另外,从长期来看,构建新的生产线,涵盖中型卡车、中高级轻型卡车、低端轻型和微型卡车
・上汽依维柯红岩商用车:
  截至2015年,追加投产略窄的重型卡车及架装车

 资料来源: MarkLines调查资料、菲亚特和依维柯宣传资料(2010.04.21)、“广汽菲亚特战略发展计划”(2010年9月19日发布)、毎日经济新闻(2011.01.19)等各种报道
注: 杭州依维柯主要生产车载变速器,现在、由菲亚特、广汽集团的零部件生产子公司“广州汽车集团零部件公司”及杭州当地零部件供应商“杭州前进齿轮箱”各出资三分之一。



车型计划:主要投产菲亚特小型车

表: 菲亚特和克莱斯勒集团在中国的车型计划

 
▽ 菲亚特品牌
车型 发售日期 (年) 具体
2012 2013 2014 2015
New Fiat C-Medium 9月  广汽菲亚特首款量产中高级乘用车(C segment),是菲亚特在意大利的开发中心针对中国市场开发的一款新车型。预定2012年7月起开始生产。
  搭配Fire T-Jet 1.4升涡轮增压发动机和DDCT-C635干式双离合器变速器。采用与阿尔法罗密欧Alfa Romeo Giulietta与道奇Dodge Dart相同的菲亚特小型车平台。车全长4650mm,宽1790mm,高1500mm,轴距2703mm (比原有的菲亚特小型车平台长)。
Fiat C-Plus 年内  广汽菲亚特的长沙工厂引进的第2种车型,是一款新型紧凑型跨界车,采用菲亚特小型车平台。
Fiat 500
派生车型
2013年以后  四人座A级两厢车。2012年以后,预定投放印度、巴西及中国市场。
 此外,菲亚特为了提升在中国的品牌形象,从2011年9月起开始发售进口菲亚特500。该车型全长3547mm、宽1627mm、高1520mm、轴距2300mm。进口车售价16.98万元~22.88万元。
New Fiat
D-sedan
年内  D segment的新款三厢车,采用菲亚特小型车平台。
▽ 阿尔法罗密欧品牌
车型 发售日期 (年) 具体
2012 2013 2014 2015
Alfa Romeo
品牌车
2013年以后  在2011年11月举办的广州汽车展上,广汽集团总经理兼菲亚特理事长曾庆洪表示,广汽菲亚特工厂今后将引进生产阿尔法罗密欧品牌汽车,具体引进日期和车型等尚在商谈中。
  此外,最快2012年开始发售该品牌车的进口车型,并推动生产当地化。
▽ 吉普品牌
车型 发售日期 (年) 具体
2012 2013 2014 2015
Jeep Wrangler
(牧马人)
2013~2015年  可能在中国生产的越野型SUV。现在,牧马人撒哈拉双门型和卢比肯四门型进口车正发售中。
Jeep New C-SUV 年内  吉普品牌下的C segment小型SUV (前轮驱动的2WD)。相较吉普爱国者和指南者,车身小。采用菲亚特小型车平台。预定在广汽菲亚特的长沙工厂投产。
Jeep New D-SUV 年内  D segment的SUV。采用平台为加宽加长型菲亚特小型车平台,目前该平台还处于开发阶段。
▽ 克莱斯勒品牌
车型 发售日期 (年) 具体
2012 2013 2014 2015
新型Chrysler 300 2014年以后  改型后的新款克莱斯勒300(三厢车)。
Chrysler New
Grand Voyager
2014年以后  改型后的新款MPV。对发动机等部件进行了改良。
资料来源: 上海证券报(2011.07.07)、菲亚特中期计划(2010.04.21)、中国经营报(2010.12.20)和其它报道

 



销售体制:加强约200家乘用车和550家商用车代理店,推进生产当地化

加强经销店计划

・菲亚特/阿尔法罗密欧(预定追加引进)品牌乘用车的销售渠道(广汽菲亚特经销店):
  2011年11月 约80家店铺 →  2012年末 150~200家店铺
  此外,广汽集团旗下“广汽乘用车”的部分经销店也提供售后服务。 
・克莱斯勒(包括吉普和道奇)品牌乘用车的销售渠道:
  2011年6月 127家店铺 → 截至2016年的254家店铺
・ 依维柯和突破品牌微型商用车为主的销售渠道(南京依维柯经销店):
  截至2010年末合计393家店铺(同比增128家店铺)
  明细:依维柯系列 90家店铺(比前年末增加10家店铺)、跃进系列 303家店铺 (同比增118家店铺)
・ 依维柯/红岩品牌重型商用车的销售渠道(上汽依维柯红岩商用车经销店):
  截至2010年末合计162家店铺(同比增30家店铺)。其中,4S (Sale, Service, Survey, Sparepart)经销店60家(同比增17家)
  此外,2010年起始设立零部件供应中心,截至2010年末,合计12处成立,截至2011年末,18处成立。

 

广汽菲亚特:2010年9月,进口菲亚特上市

  广汽菲亚特是进口菲亚特车型的经销总店,起到进口整车、提供零部件和售后服务的作用。
  2010年9月,有20家经销店开始发售进口车,2012年7月,长沙合资工厂正式开工。2011年,发售菲亚特新款进口车型博悦Bravo(售价16.39~20.79万元)。

资料来源:京华时报(2010.09.21)、北京晨报(2010.09.21)等

 



(参考) 菲亚特和克莱斯勒集团中国产汽车销量

 
(台)
制造商 车型 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1~10月
2011年
1~10月
2011年
(目标)


南京 菲亚特 Palio 1.3L
125
6
-
-
-
-
(2007年
12月
公司解散)
Palio 1.5L
7,438
536
-
-
-
-
Palio Weekend 1.3L
0
1
-
-
-
-
Palio Weekend 1.5L
2,042
122
-
-
-
-
Siena 1.3L
1
0
-
-
-
-
Siena 1.5L
2,834
66
-
-
-
-
Perla 3box 1.7L
3,086
408
-
-
-
-
合计
15,526
1,139
-
-
-
-
-
北京 DCX
(现北京奔驰)
Chrysler 300
7,743
1,429
942
-
-
-
(2009年
停止销售)
Sebring
39
6,802
2,757
-
-
-
Cherokee
318
0
-
-
-
-
合计 8,100 8,231 3,699 - - -
-
东南(福建) 汽车 Chrysler Grand Voyager
1,216
2,187
290
80
78
2
(少量生产中)
Dodge Caravan
0
776
182
1,004
917
10
(停止生产)
合计 1,216 2,963 472 1,084 995 12
n.a.
菲亚特集团合计
24,842
12,333
4,171
1,084
995
12
n.a.
・Fiat品牌小计
15,526
1,139
-
-
-
-
n.a.
・Chrysler/Dodge
品牌小计 (注1)
9,316
11,194
4,171
1,084
995
12
n.a.


上汽 依维柯红岩商用车 重型卡车
21,382
20,522
18,410
31,080
25,899
26,061
(注2)
4.3~
4.5万台
半挂车
(第5轮负荷25t~40t)
2,220
1,626
826
1,144
922
123
半挂车
(第5轮负荷40t以上)
432
189
373
1,034
799
1,545
合计
(包括底盘)
24,034
22,337
19,609
33,258
27,620
27,729
4.3~
4.5万台
南京 依维柯 重型卡车
538
1,121
123
7
0
7
15万台
中型卡车
2,424
1,786
93
0
0
0
轻型卡车
46,066
39,781
56,838
72,506
62,438
59,421
中型客车
3,011
1,807
2,611
3,055
2,505
2,533
轻型客车
21,123
25,077
27,432
34,531
30,066
36,958
合计
(包括底盘)
73,162
69,572
87,097
110,099
95,009
98,919
15万台
依维柯/跃进品牌合计
97,196
91,909
106,706
143,357
122,629
126,648
19.3~
19.5万台
(参考) 基于菲亚特车型的中国自主品牌车销量 
(台)
制造商 车型 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1~10月
2011年
1~10月
2011年
(目标)


众泰控股集团
(湖南江南汽车)
梦迪博朗
(基于第2代Multipla)
-
-
-
2,383
2,383
0
n.a.
朗悦 (基于第2代Multipla)
-
-
-
3,888
521
9,558
朗朗 (基于Palio)
-
-
-
-
-
4,979
朗俊 (基于Siena)
-
-
-
-
-
1,760
合计
-
-
-
6,271
2,904
16,297
n.a.
广汽乘用车 传祺 (基于阿尔法罗密欧166)
-
-
-
-
-
12,339
3万台下调至
2万台
合计
-
-
-
-
-
12,339
2万台
基于菲亚特集团平台车合计
-
-
-
6,271
2,904
28,636
n.a.

注1: 包括进口车在内的克莱斯勒2010年中国销量实绩约3.1万台,2011年销量目标为4万台 (包括约1万台吉普指南者)。
注2:上汽依维柯红岩商用车
2011年销量目标为4.3~4.5万台,包括1.4万台重型卡车杰狮Genlyon。

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