科瑞咨询 2020年12月新能源行业专题报告

新能源汽车、全球新能源汽车销量及市场分析

2021/01/28

概要

  本报告由MarkLines摘录自科瑞咨询新能源汽车行业研究报告。其中包括中国新能源汽车(主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车)市场车企销量排名、车型排名、全球新能源汽车市场表现等内容。

 

2020年12月新能源汽车行业分析

●2020年新能源汽车销量同比增长10.3%

  中汽协数据显示， 2020年1-12月，新能源汽车累计销售135.9万辆，同比增长10.3%；12月，新能源汽车销售近24.8万辆，单月销量环比增长24.4%，同比增长51.5%，实现本年度第六次刷新当月历史记录。新能源汽车整体向好，其中新能源乘用车保持增长态势，而新能源商用车产销量均呈逐年递减趋势。

新能源汽车年度产量（万辆） 新能源汽车月度产量（万辆）
新能源汽车年度销量（万辆） 新能源汽车月度销量（万辆）

 

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2020年12月中国新能源车企/车型排名

纯电动乘用车车企/车型排名

  根据乘联会发布数据显示，2020年纯电动乘用车市场中，上汽通用五菱凭借宏光MINI的热销力压特斯拉和比亚迪，获得首位；但随着特斯拉新年大幅降价推出国产Model Y和新款Model 3，特斯拉1月将有可能冲击首位。第一梯队中，上汽通用五菱、特斯拉和比亚迪销量均超过13万辆，大幅领先其他企业；前15企业中，五家车企销量出现下滑，其中北汽新能源ARCFOX表现不及预期，整体产品力不足，市场份额大幅下降15.3个百分点；吉利的主打车型帝豪EV表现较同期下滑较大，影响整体销量表现。

2020年1-12月纯电动乘用车TOP15企业销量情况（万辆）

  

  车型方面，Model 3和宏光MINI大幅领先其他车型，欧拉黑猫、Aion S和全新秦EV紧随其后，销量均超4万辆。

2020年1-12月纯电动乘用车车型销量TOP15（辆）

  

  

插电式混动乘用车车企/车型排名

  根据乘联会发布数据显示，2020年插电式混动乘用车市场中，比亚迪汽车排名第一，累计销量达到5.2万辆，市场份额占比24.4%；得益于理想ONE的亮眼表现，理想汽车排名第二，累计销量3.3万辆。

2020年1-12月插电式混合动力乘用车TOP10企业销量情况（万辆）

    

  前十五车型中，仅奥迪A6同比实现较大幅度增长，加上迈腾GTE和探岳GTE上市后的良好表现，使一汽大众产品力均衡，在PHEV市场普遍下滑的情况下逆势大幅上涨。一汽大众和沃尔沃的亮眼表现，也说明PHEV市场对B级和C级车更为青睐。理想ONE、华晨宝马5系PHEV和比亚迪唐DM位居前三，但华晨宝马5系PHEV和比亚迪唐DM销量表现均不及往年。

2020年1-12月插电式混合动力乘用车TOP15车型销量情况（辆）


2021年新能源汽车市场销量预测

  科瑞预计2021年新能源汽车市场销量191.6万辆，增长41%；其中新能源乘用车预计销售176.2万辆，增长41.4%；新能源商用车预计销售15.3万辆，增长36.5%。

新能源汽车年度销量（万辆）


2020年12月全球新能源汽车市场表现

排名 挪威 2020年12月 2020年1-12月 份额
1 Audi e-tron 454 9,227 6.5%
2 Tesla Model 3 4,232 7,770 5.5%
3 VW ID. 3 2,303 7,754 5.5%
4 Nissan Leaf 692 5,221 3.7%
5 Hyundai Kona EV 364 4,989 3.5%
6 VW e-Golf 8 4,770 3.4%
7 SAIC MG ZS EV 358 3,720 2.6%
8 Mercedes EQC 426 3,614 2.6%
9 Mitsubishi Outlander PHEV 115 3,258 2.3%
10 Polestar 2 670 2,831 2.0%
11 BMW i3 240 2,714 1.9%
12 Toyota Yaris Hybrid 340 2,506 1.8%
13 Toyota Corolla Hybrid 235 2,487 1.8%
14 Toyota RAV4 Hybrid 252 2,477 1.8%
15 Volvo XC60 PHEV 464 2,384 1.7%
16 Renault Zoe 114 2,346 1.7%
17 Hyundai loniq Electric 173 2,209 1.6%
18 Skoda Octavia 64 2,124 1.5%
19 Toyota C-HR Hybrid 96 2,105 1.5%
20 Toyota RAV4 PHEV 386 1,935 1.4%
其他 8,588 64,971 45.9%
合计 20,574 141,412 100.0%
排名 瑞典 2020年12月 2020年1-12月 份额
1 Volvo S/V 60 PHEV 534 6,941 7.4%
2 Volvo XC60 PHEV 818 6,624 7.1%
3 VW Passat GTE 560 5,870 6.2%
4 Kia Niro PHEV 591 4,324 4.6%
5 VW ID. 3 2,564 4,009 4.3%
6 Kia Optima PHEV 267 3,632 3.9%
7 Tesla Model 3 710 3,531 3.8%
8 Kia Ceed PHEV 636 3,324 3.5%
9 Mitsubishi Outlander PHEV 347 2,819 3.0%
10 Volvo XC40 PHEV 295 2,815 3.0%
11 Kia Niro EV 360 2,554 2.7%
12 VW Golf PHEV(Gen.7&8) 330 2,514 2.7%
13 BMW 330e 451 2,225 2.4%
14 Volvo S/V90 PHEV 279 2,148 2.3%
15 Renault Zoe 253 2,132 2.3%
16 Audi e-tron 181 2,052 2.2%
17 Nissan Leaf 332 1,815 1.9%
18 Hyundai Kona EV 368 1,671 1.8%
19 Polestar 2 260 1,622 1.7%
20 Toyota RAV4 PHEV 46 1,600 1.7%
其他 6,747 29,716 31.6%
合计 16,929 93,938 100.0%

排名 法国 2020年12月 份额
1 Renault Zoe 5,978 16.7%
2 VW ID. 3 2,550 7.1%
3 Dacia Spring EV 1,721 4.8%
4 Fiat 500e 1,545 4.3%
5 Renault Captur PHEV 1,437 4.0%
6 Renault Twingo EV 1,353 3.8%
7 Peugeot 208 EV 1,165 3.2%
8 Tesla Model 3 878 2.5%
9 Peugeot 3008 PHEV 782 2.2%
10 Mercedes GLC300e/de 712 2.0%
11 BMW X3 PHEV 660 1.8%
12 Citroen C5 Aircross PHEV 654 1.8%
13 Volvo XC40 PHEV 603 1.7%
14 Kia Niro EV 601 1.7%
15 Mercedes GLA 250e 596 1.7%
16 DS7 Crossback PHEV 538 1.5%
17 Mitsubishi Outlander PHEV 534 1.5%
18 VW e-Up! 525 1.5%
19 Audi Q5 PHEV 524 1.5%
20 SEAT Leon PHEV 511 1.4%
其他 12,035 33.5%
合计 35,902 100.00%
排名 法国 2020年1-12月 份额
1 Renault Zoe 37,409 20.1%
2 Peugeot 208 EV 16,557 8.9%
3 Tesla Model 3 6,477 3.5%
4 Peugeot 3008 PHEV 6,399 3.4%
5 Renault Captur PHEV 5,472 2.9%
6 Hyundai Kona EV 5,156 2.8%
7 Kia Niro EV 5,101 2.7%
8 DS7 Crossback PHEV 4,539 2.4%
9 VW ID. 3 4,187 2.3%
10 Mercedes GLC300e/de 3,955 2.1%
11 Volvo XC40 PHEV 3,420 1.8%
12 Nissan Leaf 3,404 1.8%
13 Citroen C5 Aircross PHEV 3,124 1.7%
14 Peugeot 508 PHEV 2,958 1.6%
15 Peugeot 2008 EV 2,933 1.6%
16 VW Golf PHEV(Gen.7&8) 2,741 1.5%
17 DS3 Crossback EV 2,710 1.5%
18 Mitsubishi Outlander PHEV 2,647 1.4%
19 Mercedes A250e 2,634 1.4%
20 Audi Q5 PHEV 2,492 1.3%
其他 61,594 33.1%
合计 185,909 100.0%

排名 荷兰 2020年12月 份额
1 VW ID.3 6,083 19.7%
2 Hyundai Kona EV 4,441 14.4%
3 Tesla Model 3 3,938 12.8%
4 VW ID. 4 2,408 7.8%
5 Audi e-tron 2,211 7.2%
6 Volvo XC40 EV 1,765 5.7%
7 Polestar2 1,468 4.8%
8 Kia Niro EV 677 2.2%
9 Fiat 500e 486 1.6%
10 Peugeot 208 EV 479 1.6%
11 Peugeot 2008 EV 458 1.5%
12 Renault Zoe 413 1.3%
13 Jaguar i-Pace 403 1.3%
14 Aiways U5 383 1.2%
15 SEAT Mii EV 349 1.1%
16 BMW i3 347 1.1%
17 Nissan Leaf 314 1.0%
18 Skoda Citigo EV 302 1.0%
19 MINI Cooper EV 297 1.0%
20 Renault Captur PHEV 289 0.9%
其他 3,349 10.9%
合计 30,860 100.0%
排名 荷兰 2020年1-12月 份额
1 VW ID. 3 10,954 12.3%
2 Tesla Model 3 8,374 9.4%
3 Hyundai Kona EV 7,761 8.7%
4 KiaNiro EV 6,484 7.3%
5 Audi e-tron 3,765 4.2%
6 VW e-Golf 3,052 3.4%
7 Polestar 2 2,952 3.3%
8 Volvo XC40 PHEV 2,599 2.9%
9 Volvo XC40 EV 2,590 2.9%
10 VW ID. 4 2,408 2.7%
11 SAIC MG ZS EV 2,207 2.5%
12 Renault Zoe 2,073 2.3%
13 Skoda Citigo EV 1,893 2.1%
14 Volvo S/V60 PHEV 1,774 2.0%
15 Peugeot 208 EV 1,646 1.8%
16 Nissan Leaf 1,630 1.8%
17 Opel Corsa-e 1,587 1.8%
18 MINI Cooper EV 1,487 1.7%
19 Opel Ampera-e 1,380 1.5%
20 BMW i3 1,223 1.4%
其他 21,523 24.1%
合计 89,362 100.0%

(注：本报告中统计表数据取值四舍五入，总体合计可能与分项加和不一致)

  

  

  

    

     

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