科瑞咨询 2020年11月新能源行业专题报告
新能源汽车、全球新能源汽车销量及市场分析
2020/12/23
概要
本报告由MarkLines摘录自科瑞咨询新能源汽车行业研究报告。其中包括中国新能源汽车(主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车)中国市场车企销量排名、车型排名、全球新能源汽车市场表现等内容。
2020年11月新能源汽车行业分析
●11月新能源汽车累计销量增速已由负转正
中汽协数据显示,2020年1-11月,新能源汽车累计销售110.1万辆,同比增长3.3%;11月,新能源汽车销售近20万辆,单月销量同环比均出现增长态势,实现本年度第五次刷新当月历史记录,新能源汽车累计销量增速已由负转正。11月份,良好的市场需求以及利好政策仍在不断加码,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》和《关于提前下达2021年节能减排补助资金预算(第一批)的通知》的发布明确未来发展目标,有效推动基础设施建设、核心技术等方面的快速发展,助力新能源汽车产业的发展。
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2020年11月中国新能源车车企/车型排名
纯电动乘用车车企/车型排名
根据乘联会发布数据显示,2020年1-11月,纯电动乘用车市场中,上汽通用五菱凭借宏光MINI的热销力压特斯拉和比亚迪,获得首位;受益于市场需求以及政策利好,第一梯队中上汽通用五菱、特斯拉和比亚迪销量均超过11万辆,市场表现突出。前十五企业中,五家车企销量出现下滑,其中北汽新能源现处于调整期,市场份额下降12.7个百分点。
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车型方面,特斯拉Model 3和上汽通用五菱宏光MINI大幅领先其他车型,广汽埃安Aion S、比亚迪秦和长城欧拉黑猫市场表现较好,销量均超3.5万辆;新势力车型中,蔚来汽车ES6车型表现强劲。
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插电式混动乘用车车企/车型排名
根据乘联会发布数据显示,2020年1-11月插电式混动乘用车市场中,比亚迪汽车排名第一,累计销量达到4.3万辆,市场份额占比24.3%;理想汽车排名第二,累计销量2.6万辆,排名第三、四的分别是华晨宝马和上汽大众,销量均为2.4万辆,销量差距不大。
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前十五车型中,仅奥迪A6同比出现较大幅度增长;其他车型普遍下滑,理想ONE累计销量排名第一;宝马5系PHEV累计销量排名第二位,累计销售2.2万辆;比亚迪唐DM位居第三,但同比下降46.2%。
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2020年11月全球新能源汽车市场表现
2020年1-11月,挪威新能源车销量120,838辆,前二十车型市场份额占53.7% ; 2020年1-11月,瑞典新能源车销量77,009辆,前二十车型市场份额占69.8%。
排名 | 挪威 | 2020年11月 | 2020年1-11月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
1 | Audi e-Tron | 569 | 8,773 | 7.3% |
2 | VW ID.3 | 986 | 5,451 | 4.5% |
3 | VW e-Golf | 19 | 4,962 | 4.1% |
4 | Hyundai Kona EV | 355 | 4,625 | 3.8% |
5 | Nissan Leaf | 557 | 4,529 | 3.7% |
6 | Tesla Model 3 | 267 | 3,538 | 2.9% |
7 | SAIC MG ZS EV | 644 | 3,362 | 2.8% |
8 | Mercedes EQC | 433 | 3,188 | 2.6% |
9 | Mitsubishi Outlander PHEV | 127 | 3,143 | 2.6% |
10 | BMW i3 | 217 | 2,474 | 2.0% |
11 | Toyota Corolla Hybrid | 244 | 2,252 | 1.9% |
12 | Renault Zoe | 92 | 2,232 | 1.8% |
13 | Toyota RAV4 Hybrid | 206 | 2,225 | 1.8% |
14 | Toyota Yaris Hybrid | 434 | 2,166 | 1.8% |
15 | Polestar 2 | 356 | 2,161 | 1.8% |
16 | Skoda Octavia | 27 | 2,060 | 1.7% |
17 | Hyundai loniq Electric | 121 | 2,036 | 1.7% |
18 | Toyota C-HR Hybrid | 112 | 2,009 | 1.7% |
19 | Volvo XC60 PHEV | 96 | 1,920 | 1.6% |
20 | Peugeot 208 EV | 79 | 1,730 | 1.4% |
其他 | 6,592 | 56,002 | 46.3% | |
合计 | 12,533 | 120,838 | 100.0% |
排名 | 瑞典 | 2020年11月 | 2020年1-11月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo S/V60 PHEV | 714 | 6,407 | 8.3% |
2 | Volvo XC60 PHEV | 791 | 5,806 | 7.5% |
3 | VW Passat GTE | 696 | 5,310 | 6.9% |
4 | Kia Niro PHEV | 242 | 3,733 | 4.8% |
5 | Kia Optima PHEV | 316 | 3,365 | 4.4% |
6 | Tesla Model 3 | 87 | 2,821 | 3.7% |
7 | Kia Ceed PHEV | 336 | 2,688 | 3.5% |
8 | Volvo XC40 PHEV | 412 | 2,520 | 3.3% |
9 | Mitsubishi Outlander PHEV | 267 | 2,472 | 3.2% |
10 | Kia Niro EV | 160 | 2,194 | 2.8% |
11 | VW Golf PHEV(Gen.7&8) | 272 | 2,184 | 2.8% |
12 | Renault Zoe | 142 | 1,908 | 2.5% |
13 | Audi e-Tron | 161 | 1,871 | 2.4% |
14 | Volvo S/V90 PHEV | 144 | 1,869 | 2.4% |
15 | BMW 330e | 447 | 1,774 | 2.3% |
16 | Nissan Leaf | 230 | 1,483 | 1.9% |
17 | VW ID.3 | 773 | 1,445 | 1.9% |
18 | Polestar 2 | 166 | 1,362 | 1.8% |
19 | Hyundai Kona EV | 84 | 1,303 | 1.7% |
20 | Skoda Superb PHEV | 60 | 1,203 | 1.6% |
其他 | 3,780 | 23,291 | 30.2% | |
合计 | 10,280 | 77,009 | 100.0% |
2020年11月,法国新能源车销量18,745辆,前二十车型市场份额占65.8% ; 2020年1-11月,法国新能源车销量150,035辆,前二十车型市场份额占70.0%。
排名 | 法国 | 2020年11月 | 份额 |
---|---|---|---|
1 | Renault Zoe | 2,944 | 15.7% |
2 | Peugeot 208 EV | 1,258 | 6.7% |
3 | Citroen C5 Aircross PHEV | 682 | 3.6% |
4 | Mercedes GLC300e/de | 637 | 3.4% |
5 | Renault Captur PHEV | 602 | 3.2% |
6 | VW e-Up | 520 | 2.8% |
7 | Tesla Model 3 | 501 | 2.7% |
8 | VW ID.3 | 497 | 2.7% |
9 | Kia Niro EV | 478 | 2.6% |
10 | Mercedes A250e | 443 | 2.4% |
11 | Volvo XC40 PHEV | 439 | 2.3% |
12 | DS 7Crossback PHEV | 414 | 2.2% |
13 | Mercedes GLA250e | 425 | 2.3% |
14 | Mini Cooper EV | 405 | 2.2% |
15 | Audi Q5 PHEV | 383 | 2.0% |
16 | Rover Evoque PHEV | 377 | 2.0% |
17 | Peugeot 2008 EV | 342 | 1.8% |
18 | Hyundai Kona EV | 342 | 1.8% |
19 | Peugeot 3008 EV | 331 | 1.8% |
20 | Fiat 500e | 307 | 1.6% |
其他 | 6,418 | 34.2% | |
合计 | 18,745 | 100.0% |
排名 | 法国 | 2020年1-11月累计 | 份额 |
---|---|---|---|
1 | Renault Zoe | 31,431 | 20.9% |
2 | Peugeot 208 EV | 15,392 | 10.3% |
3 | Peugeot 3008 EV | 5,617 | 3.7% |
4 | Tesla Model 3 | 5,599 | 3.7% |
5 | Hyundai Kona EV | 4,682 | 3.1% |
6 | Kia Niro EV | 4,500 | 3.0% |
7 | Renault Captur PHEV | 4,035 | 2.7% |
8 | DS 7Crossback PHEV | 4,001 | 2.7% |
9 | Mercedes GLC300e/de | 3,243 | 2.2% |
10 | Nissan Leaf | 2,971 | 2.0% |
11 | Volvo XC40 PHEV | 2,817 | 1.9% |
12 | Peugeot 508 EV | 2,633 | 1.8% |
13 | Peugeot 2008 EV | 2,620 | 1.7% |
14 | DS 3 Crossback PHEV | 2,545 | 1.7% |
15 | Citroen C5 Aircross PHEV | 2,470 | 1.6% |
16 | VW Golf PHEV(Gen.7&8) | 2,240 | 1.5% |
17 | Mercedes A250e | 2,122 | 1.4% |
18 | Mitsubishi Outlander PHEV | 2,113 | 1.4% |
19 | Mini Cooper EV | 2,094 | 1.4% |
20 | Audi Q5 PHEV | 1,968 | 1.3% |
其他 | 44,942 | 30.0% | |
合计 | 150,035 | 100.0% |
2020年11月,荷兰新能源汽车销量9,910辆,前二十车型市场份额占76.2%;2020年1-11月,荷兰新能源车销量58,262辆,前二十车型市场份额占74.2%。
排名 | 荷兰 | 2020年11月 | 份额 |
---|---|---|---|
1 | VW ID.3 | 1,499 | 15.1% |
2 | Volvo XC40 EV | 825 | 8.3% |
3 | Kia Niro PHEV | 767 | 7.7% |
4 | Hyundai Kona EV | 529 | 5.3% |
5 | Polestar 2 | 500 | 5.0% |
6 | Volvo S/V60 PHEV | 406 | 4.1% |
7 | Audi e-Tron | 378 | 3.8% |
8 | Renault Zoe | 270 | 2.7% |
9 | Peugeot 2008 EV | 261 | 2.6% |
10 | Opel Corsa EV | 258 | 2.6% |
11 | Volvo XC40 PHEV | 248 | 2.5% |
12 | Skoda Citigo EV | 242 | 2.4% |
13 | Mazda MX-30 | 212 | 2.1% |
14 | Peugeot 208 EV | 209 | 2.1% |
15 | Renault Captur PHEV | 191 | 1.9% |
16 | SAIC MG ZS EV | 175 | 1.8% |
17 | Seat e-Mii EV | 173 | 1.7% |
18 | Mitsubishi Outlander PHEV | 152 | 1.5% |
19 | BMW i3 | 131 | 1.3% |
20 | Mercedes EQC | 128 | 1.3% |
其他 | 2,356 | 23.8% | |
合计 | 9,910 | 100.0% |
排名 | 荷兰 | 2020年1-11月累计 | 份额 |
---|---|---|---|
1 | Kia Niro PHEV | 5,810 | 10.0% |
2 | VW ID.3 | 4,883 | 8.4% |
3 | Tesla Model 3 | 4,436 | 7.6% |
4 | Hyundai Kona EV | 3,321 | 5.7% |
5 | VW e-Golf | 2,963 | 5.1% |
6 | Volvo XC40 PHEV | 2,483 | 4.3% |
7 | SAIC MG ZS EV | 2,029 | 3.5% |
8 | Volvo S/V60 PHEV | 1,700 | 2.9% |
9 | Renault Zoe | 1,659 | 2.8% |
10 | Skoda Citigo EV | 1,593 | 2.7% |
11 | Audi e-Tron | 1,554 | 2.7% |
12 | Polestar 2 | 1,483 | 2.5% |
13 | Opel Corsa EV | 1,380 | 2.4% |
14 | Nissan Leaf | 1,317 | 2.3% |
15 | Opel Corsa EV | 1,299 | 2.2% |
16 | Mini Cooper EV | 1,190 | 2.0% |
17 | Mitsubishi Outlander PHEV | 1,180 | 2.0% |
18 | Peugeot 208 EV | 1,172 | 2.0% |
19 | Ford Kuga PHEV | 897 | 1.5% |
20 | BMW i3 | 876 | 1.5% |
其他 | 15,037 | 25.8% | |
合计 | 58,262 | 100.0% |
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科瑞咨询
成立于2008年,公司总部位于北京,在上海、重庆和沈阳设立分支机构。业务版块覆盖数据集成服务、产业研究、市场研究、产品研究、行业客户群研究、商用车与新能源产业链研究等。科瑞咨询渠道网络覆盖汽车全产业链的生产、流通、售后等环节;国家与地方政府、协会,企业、经销商、服务站、电商平台、行业客户群的一手信息源。
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