科瑞咨询 2020年11月新能源行业专题报告

新能源汽车、全球新能源汽车销量及市场分析

2020/12/23

概要

  本报告由MarkLines摘录自科瑞咨询新能源汽车行业研究报告。其中包括中国新能源汽车(主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车)中国市场车企销量排名、车型排名、全球新能源汽车市场表现等内容。

 

2020年11月新能源汽车行业分析

●11月新能源汽车累计销量增速已由负转正

  中汽协数据显示，2020年1-11月，新能源汽车累计销售110.1万辆，同比增长3.3%；11月，新能源汽车销售近20万辆，单月销量同环比均出现增长态势，实现本年度第五次刷新当月历史记录，新能源汽车累计销量增速已由负转正。11月份，良好的市场需求以及利好政策仍在不断加码，《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》和《关于提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》的发布明确未来发展目标，有效推动基础设施建设、核心技术等方面的快速发展，助力新能源汽车产业的发展。

新能源汽车年度产量（万辆） 新能源汽车月度产量（万辆）
新能源汽车年度销量（万辆） 新能源汽车月度销量（万辆）

 

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2020年11月中国新能源车车企/车型排名

纯电动乘用车车企/车型排名

  根据乘联会发布数据显示，2020年1-11月，纯电动乘用车市场中，上汽通用五菱凭借宏光MINI的热销力压特斯拉和比亚迪，获得首位；受益于市场需求以及政策利好，第一梯队中上汽通用五菱、特斯拉和比亚迪销量均超过11万辆，市场表现突出。前十五企业中，五家车企销量出现下滑，其中北汽新能源现处于调整期，市场份额下降12.7个百分点。

2020年1-11月纯电动乘用车TOP15企业销量情况（万辆）

  

  车型方面，特斯拉Model 3和上汽通用五菱宏光MINI大幅领先其他车型，广汽埃安Aion S、比亚迪秦和长城欧拉黑猫市场表现较好，销量均超3.5万辆；新势力车型中，蔚来汽车ES6车型表现强劲。

2020年1-11月纯电动乘用车车型销量TOP15（辆）

  

  

插电式混动乘用车车企/车型排名

  根据乘联会发布数据显示，2020年1-11月插电式混动乘用车市场中，比亚迪汽车排名第一，累计销量达到4.3万辆，市场份额占比24.3%；理想汽车排名第二，累计销量2.6万辆，排名第三、四的分别是华晨宝马和上汽大众，销量均为2.4万辆，销量差距不大。

2020年1-11月插电式混合动力乘用车TOP10企业销量情况（万辆）

    

  前十五车型中，仅奥迪A6同比出现较大幅度增长；其他车型普遍下滑，理想ONE累计销量排名第一；宝马5系PHEV累计销量排名第二位，累计销售2.2万辆；比亚迪唐DM位居第三，但同比下降46.2%。

2020年1-11月插电式混合动力乘用车TOP15车型销量情况（辆）

2020年11月全球新能源汽车市场表现

  2020年1-11月，挪威新能源车销量120,838辆，前二十车型市场份额占53.7% ； 2020年1-11月，瑞典新能源车销量77,009辆，前二十车型市场份额占69.8%。

排名 挪威 2020年11月 2020年1-11月累计 份额
1 Audi e-Tron 569 8,773 7.3%
2 VW ID.3 986 5,451 4.5%
3 VW e-Golf 19 4,962 4.1%
4 Hyundai Kona EV 355 4,625 3.8%
5 Nissan Leaf 557 4,529 3.7%
6 Tesla Model 3 267 3,538 2.9%
7 SAIC MG ZS EV 644 3,362 2.8%
8 Mercedes EQC 433 3,188 2.6%
9 Mitsubishi Outlander PHEV 127 3,143 2.6%
10 BMW i3 217 2,474 2.0%
11 Toyota Corolla Hybrid 244 2,252 1.9%
12 Renault Zoe 92 2,232 1.8%
13 Toyota RAV4 Hybrid 206 2,225 1.8%
14 Toyota Yaris Hybrid 434 2,166 1.8%
15 Polestar 2 356 2,161 1.8%
16 Skoda Octavia 27 2,060 1.7%
17 Hyundai loniq Electric 121 2,036 1.7%
18 Toyota C-HR Hybrid 112 2,009 1.7%
19 Volvo XC60 PHEV 96 1,920 1.6%
20 Peugeot 208 EV 79 1,730 1.4%
其他 6,592 56,002 46.3%
合计 12,533 120,838 100.0%
排名 瑞典 2020年11月 2020年1-11月累计 份额
1 Volvo S/V60 PHEV 714 6,407 8.3%
2 Volvo XC60 PHEV 791 5,806 7.5%
3 VW Passat GTE 696 5,310 6.9%
4 Kia Niro PHEV 242 3,733 4.8%
5 Kia Optima PHEV 316 3,365 4.4%
6 Tesla Model 3 87 2,821 3.7%
7 Kia Ceed PHEV 336 2,688 3.5%
8 Volvo XC40 PHEV 412 2,520 3.3%
9 Mitsubishi Outlander PHEV 267 2,472 3.2%
10 Kia Niro EV 160 2,194 2.8%
11 VW Golf PHEV（Gen.7&8） 272 2,184 2.8%
12 Renault Zoe 142 1,908 2.5%
13 Audi e-Tron 161 1,871 2.4%
14 Volvo S/V90 PHEV 144 1,869 2.4%
15 BMW 330e 447 1,774 2.3%
16 Nissan Leaf 230 1,483 1.9%
17 VW ID.3 773 1,445 1.9%
18 Polestar 2 166 1,362 1.8%
19 Hyundai Kona EV 84 1,303 1.7%
20 Skoda Superb PHEV 60 1,203 1.6%
其他 3,780 23,291 30.2%
合计 10,280 77,009 100.0%

   

  2020年11月，法国新能源车销量18,745辆，前二十车型市场份额占65.8% ; 2020年1-11月，法国新能源车销量150,035辆，前二十车型市场份额占70.0%。

排名 法国 2020年11月 份额
1 Renault Zoe 2,944 15.7%
2 Peugeot 208 EV 1,258 6.7%
3 Citroen C5 Aircross PHEV 682 3.6%
4 Mercedes GLC300e/de 637 3.4%
5 Renault Captur PHEV 602 3.2%
6 VW e-Up 520 2.8%
7 Tesla Model 3 501 2.7%
8 VW ID.3 497 2.7%
9 Kia Niro EV 478 2.6%
10 Mercedes A250e 443 2.4%
11 Volvo XC40 PHEV 439 2.3%
12 DS 7Crossback PHEV 414 2.2%
13 Mercedes GLA250e 425 2.3%
14 Mini Cooper EV 405 2.2%
15 Audi Q5 PHEV 383 2.0%
16 Rover Evoque PHEV 377 2.0%
17 Peugeot 2008 EV 342 1.8%
18 Hyundai Kona EV 342 1.8%
19 Peugeot 3008 EV 331 1.8%
20 Fiat 500e 307 1.6%
其他 6,418 34.2%
合计 18,745 100.0%
排名 法国 2020年1-11月累计 份额
1 Renault Zoe 31,431 20.9%
2 Peugeot 208 EV 15,392 10.3%
3 Peugeot 3008 EV 5,617 3.7%
4 Tesla Model 3 5,599 3.7%
5 Hyundai Kona EV 4,682 3.1%
6 Kia Niro EV 4,500 3.0%
7 Renault Captur PHEV 4,035 2.7%
8 DS 7Crossback PHEV 4,001 2.7%
9 Mercedes GLC300e/de 3,243 2.2%
10 Nissan Leaf 2,971 2.0%
11 Volvo XC40 PHEV 2,817 1.9%
12 Peugeot 508 EV 2,633 1.8%
13 Peugeot 2008 EV 2,620 1.7%
14 DS 3 Crossback PHEV 2,545 1.7%
15 Citroen C5 Aircross PHEV 2,470 1.6%
16 VW Golf PHEV(Gen.7&8) 2,240 1.5%
17 Mercedes A250e 2,122 1.4%
18 Mitsubishi Outlander PHEV 2,113 1.4%
19 Mini Cooper EV 2,094 1.4%
20 Audi Q5 PHEV 1,968 1.3%
其他 44,942 30.0%
合计 150,035 100.0%

    

  2020年11月，荷兰新能源汽车销量9,910辆，前二十车型市场份额占76.2%；2020年1-11月，荷兰新能源车销量58,262辆，前二十车型市场份额占74.2%。

排名 荷兰 2020年11月 份额
1 VW ID.3 1,499 15.1%
2 Volvo XC40 EV 825 8.3%
3 Kia Niro PHEV 767 7.7%
4 Hyundai Kona EV 529 5.3%
5 Polestar 2 500 5.0%
6 Volvo S/V60 PHEV 406 4.1%
7 Audi e-Tron 378 3.8%
8 Renault Zoe 270 2.7%
9 Peugeot 2008 EV 261 2.6%
10 Opel Corsa EV 258 2.6%
11 Volvo XC40 PHEV 248 2.5%
12 Skoda Citigo EV 242 2.4%
13 Mazda MX-30 212 2.1%
14 Peugeot 208 EV 209 2.1%
15 Renault Captur PHEV 191 1.9%
16 SAIC MG ZS EV 175 1.8%
17 Seat e-Mii EV 173 1.7%
18 Mitsubishi Outlander PHEV 152 1.5%
19 BMW i3 131 1.3%
20 Mercedes EQC 128 1.3%
其他 2,356 23.8%
合计 9,910 100.0%
排名 荷兰 2020年1-11月累计 份额
1 Kia Niro PHEV 5,810 10.0%
2 VW ID.3 4,883 8.4%
3 Tesla Model 3 4,436 7.6%
4 Hyundai Kona EV 3,321 5.7%
5 VW e-Golf 2,963 5.1%
6 Volvo XC40 PHEV 2,483 4.3%
7 SAIC MG ZS EV 2,029 3.5%
8 Volvo S/V60 PHEV 1,700 2.9%
9 Renault Zoe 1,659 2.8%
10 Skoda Citigo EV 1,593 2.7%
11 Audi e-Tron 1,554 2.7%
12 Polestar 2 1,483 2.5%
13 Opel Corsa EV 1,380 2.4%
14 Nissan Leaf 1,317 2.3%
15 Opel Corsa EV 1,299 2.2%
16 Mini Cooper EV 1,190 2.0%
17 Mitsubishi Outlander PHEV 1,180 2.0%
18 Peugeot 208 EV 1,172 2.0%
19 Ford Kuga PHEV 897 1.5%
20 BMW i3 876 1.5%
其他 15,037 25.8%
合计 58,262 100.0%

  

  

  

    

     

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