中国汽车技术研究中心(CATARC)合作报告 中国新能源车动向 2017年1月

2016年终盘点:全年产量破50万 累计突破百万辆

2017/01/23

国内产量 (概要)



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  2016年是“十三五”开局之年,也是我国新能源汽车推广应用工作的第三阶段起始之年,随着12月新能源汽车产量数据的出炉,2016年我国企业全年生产新能源汽车达到51.6万辆,是2015年的1.1倍,全年销售新能源汽车51.6万辆,继续保持全球新能源汽车产销量第一位。

  2016年12月国内生产新能源汽车11.21万辆,月产量创历史新高,较去年12月同比增长17.1%,较今年11月环比增长33.8%。2016年12月EV乘用车、EV客车、EV专用车产量均突破3.4万辆,三类EV车总产量超过10万辆,占当月新能源车产量的92.2%,PHV总量约8.6万辆,本月FCV乘用车、客车、专用车均有生产,总数不足百辆。

  从2016年全年来看,第一季度月均1.5万辆,处于较低水平;从4月份开始到10月份较为平均,月均接近4万辆,处于中间水平;11月和12月产量快速攀升,月均达到9.8万辆,这也使得2016年全年新能源汽车51.6万辆,是2014年的1.4倍,从2009年以来,国内累计生产新能源汽车100.2万辆。

图1: 新能源车产量 (2016年)



国内产量

表1: 2016年新能源汽车产量多分类列表

 
PHV
EV
FCV
合计
乘用车
74,229
247,345
64
321,638
客车
19,576
115,664
33
135,273
专用车
1
58,773
532
59,306
合计
93,806
421,782
629
516,217


图2: 2016年产量按车型以及动力类型分类统计占比

  按能源类型统计,2016年全年生产的51.6万辆新能源汽车中,PHV为9.38万辆,EV为42.17万辆,FCV为629辆,EV占比达到82%;按车辆类型来分,乘用车32.16万辆,占比62%,客车13.52辆,专用车5.93万辆。

PHV乘用车

1) 车型和企业数量均较少,市场空间潜力大

  2016年,PHV乘用车在销车型较2015年有所增加,生产企业也较2015家增加4家,达到11家,TOP 10企业中,比亚迪凭借秦和唐的良好表现,仍领跑PHV乘用车市场,另外,上汽荣威550PHEV也实现年产超过2万辆,其他车型均未超过4,000辆。目前PHV乘用车的车型和生产企业还较少,竞争并不充分,可以预计的是,待补贴取消后,PHV乘用车较之传统燃油车成本增加少的优势将有所突出,再加之新能源汽车的上路权等政策激励,将有望迎来市场爆发。

2) 更高EV里程更受欢迎

  在2016年生产的PHV乘用车中,EV工况下里程达到100公里以上的产量占到60%,而EV里程100公里是我国在推广初期很多EV乘用车的续驶里程,可见如果充电方便的话,100公里以上的PHV乘用车用电比例将会较高,能较好地体现其环保特性。

PHV客车

1) PHV客车总体产量低,以大型客车为主

  2016年全年共生产PHV客车1.96万辆,其中12月生产4,886辆。全年生产的PHV客车以10米以上客车为主,占比达到86%。产量TOP 10企业中,只有宇通一家年产超过5,000辆。

2) 气电插电混合占比更高

  在2016年生产的PHV客车中,天然气气电混合客车的占比更高,达到59%,但较2015年同类指标的65%有所降低,在天然气插电客车中,CNG占比又高于LNG,这与我国目前单一燃料天然气客车中CNG客车和LNG客车的占比大致吻合。而采用天然气加插电模式也更有利于行驶过程的清洁排放。

EV乘用车

1) 产业集中度较高,合资企业加剧入局

  2016年12月国内EV乘用车生产3.41万辆,全年共生产24.73万辆。 TOP10企业产量占据总产量的90.1%,产量集中度较高。无论按生产企业总产量和品牌产量来看,北汽均占首位,北京牌EV乘用车2016年共生产近4.7万辆,第二位为比亚迪,全年生产比亚迪牌EV乘用车近4万辆。2016年共有49家乘用车企业生产新能源乘用车,为例年最高,其中产量靠前者皆为自主品牌车企,但2016年入局EV乘用车市场的中外合资车企达到8家之多,主要有一汽海马、郑州日产、北京现代、广汽丰田、上汽通用五菱、东风悦达起亚、长安标致雪铁龙等。

2) 多元化市场显现  A级车代替A00级车成为市场主力

  2016年的EV乘用车市场与2015年呈现出较大的不同,多元化车型对应多元化市场,A级车逐步代替A00级车成为了市场主力。2015年EV乘用车全年生产14.3万辆,其主力车型为A00级车,全年产量占比高达63%,A0级及以下车型占比高达82%。2016年全年生产EV乘用车24.73万辆,A00级车型产量由83%降至22%,A级及以上车型(车长大于4.0米)产量占比达到53%。

3) 三元电池占比提高,单位电量续驶里程逐月小幅提高

  2016年,EV乘用车装备的各类动力电池中,三元电池比例继续提升,由2015年的56%提升至2016年的71%。从2015年和2016年的对比来看,三元电池占比有明显提高,与此同时,磷酸铁锂动力电池比例有所降低。2016年全年来看,所有生产车型的单位电量续驶里程呈逐月小幅升高趋势,全年的加权平均值为6.86公里/千瓦时。

EV客车

1) 投产企业近百家,前十占比近70%,超40家产量不过百

  2016年12月国内企业共生产EV客车3.49万辆,全年共生产EV客车11.57万辆,涉及企业93家,较2015年又增加30家。全年产量TOP10企业年产量占年产量接近70%,宇通、比亚迪、中通均超过1万辆。

2) 6至8米轻客减产最多,大中型客车成为主体。

  在2016年生产的辆EV客车中,6至8米客车占比为18%,较2015年的60%大幅降低,大中型客车占比达到72%,成为了2016年EV客车的市场主体。

3) 动力电池方案显著集中,磷酸铁锂占绝对主力。

  2016年生产的EV客车95%采用了磷酸铁锂电池。钛酸锂占据3%,锰酸锂占据2%,广受业内关注的三元电池只有393辆装车,装车量不足1%,且有80%装配在6至8米客车上。其他如超级电容、多元复合等也均不足1%。

EV专用车

1) 产业发展小而散  EV专用车货用为最主要用途

  2016年12月全年共生产EV专用车5.88万辆,其中12月共生产3.45万辆,占全年产量的58.5%,与2015年极为相似。EV专用车涉及生产企业121家,其中只有东风、大运、北汽三家汽车年产过5,000辆。

  从用途上看,2016年生产的EV专用车货用为最主要用途,占比达到94%,这与物流配送行业的蓬勃发展有一定关系,另外,北京、成都等城市对EV物流车实行一些上路权上的优惠政策也起到了比较直接的激励作用。

FCV

  2016年三类FCV共生产629辆,是继2008年奥运、2010年世博会后又一次集中生产阶段,今年8月底联合国开发计划署的FCV示范项目启动,多个城市参与示范推广FCV,对我国FCV的研发和生产起到了促进作用。我国FCV采用电电混合的技术方案,2016年涉及的整车生产企业共有5家。在三类FCV中,以FCV专用车为主,占比达到85%。

表2:2016年FCV生产企业及产量

FCV乘用车 上海汽车集团股份有限公司
64
FCV客车 北汽福田汽车股份有限公司
6
佛山市飞驰汽车制造有限公司
25
郑州宇通客车股份有限公司
2
小计
33
FCV专用车 金华青年汽车制造有限公司
532
总计
629


国内资讯

四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

  2016年12月30日,财政部、科技部、工信部和国家发改委四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。新政将从2017年1月1日起实施。其他相关规定继续按2015年版本的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》执行。也就意味着2016年的补贴政策仍然按照134号文来执行。

  较2015年版本,新版补贴政策不仅在补贴金额上明显下调,更提出了严格的补助标准。同时,将新能源汽车的安全性与补贴资格直接挂钩,并采取了动态《目录》管理办法,设置中央和地方补贴上限、事后清算制度、建立惩罚机制等。新的调整内容主要如下:

提高推荐车型目录门槛 1、增加整车能耗要求。 EV乘用车按整车整备质量不同,增加相应工况条件下百公里耗电量要求;
EV专用车按照车型类别增加单位载质量能量消耗量(Ekg)、吨百公里电耗等要求;
进一步提升EV客车单位载质量能量消耗量(Ekg)要求。
2、提高整车续驶里程门槛要求。 提高EV客车、FCV续驶里程要求,适时将新能源客车续驶里程测试方法由40km/h等速法调整为工况法;
逐步提高EV乘用车续驶里程门槛。
3、提高动力电池要求。 引入动力电池新国标,提高动力电池的安全性、循环寿命、充放电性能等指标要求,设置动力电池能量密度门槛。提高FCV技术要求。
实施动态调整 4、提高安全要求 提高安全要求,对由于产品质量引起安全事故的车型,视事故性质、严重程度等扣减补贴资金、暂停车型或企业补贴资格。
5、建立市场抽检机制 建立市场抽检机制,强化验车环节管理,对抽检不合格的企业及产品,及时清理出《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(以下简称《目录》)。
6、建立《目录》动态管理制度。 建立《目录》动态管理制度。新能源汽车产品纳入《目录》后销售推广方可申请补贴。一年内仍没有实际销售的车型,取消《目录》资格。
7、督促推广的新能源汽车应用 督促推广的新能源汽车应用。非个人用户购买的新能源汽车申请补贴,累计行驶里程须达到3万公里(作业类专用车除外),补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。
调整新能源汽车
补贴标准
对新能源客车,以动力电池为补贴核心,以电池的生产成本和技术进步水平为核算依据,设定能耗水平、车辆续驶里程、电池/整车重量比重、电池性能水平等补贴准入门槛,并综合考虑电池容量大小、能量密度水平、充电倍率、节油率等因素确定车辆补贴标准。
进一步完善新能源货车和专用车补贴标准,按提供驱动动力的电池电量分档累退方式核定。
分别设置中央和地方补贴上限,其中地方财政补贴(地方各级财政补贴总和)不得超过中央财政单车补贴额的50%(详细方案附后)。除FCV外,各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限,在现行标准基础上退坡20%。
有关部委将根据新能源汽车技术进步、产业发展、推广应用规模等因素,不断调整完善。

  另外,新政还改进补贴资金拨付方式。同时,落实推广应用主体责任、建立较为严厉的惩罚机制。

《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》中,乘用车部分的补贴标准和产品技术要求如下:

 (一)新能源乘用车、PHV(含增程式)乘用车推广应用补贴标准如下:

单位:万元/辆

车辆类型
EV续驶里程R(工况法、公里)
地方财政单车补贴上限(万元)
100≤R<150
150≤R<250
R≥250
R≥50
EV乘用车
2
3.6
4.4
/
不超过中央财政单车补贴额的50%
PHV乘用车(含增程式)
/
/
/
2.4

 (二)新能源乘用车技术要求

  1. EV乘用车30分钟最高车速不低于100km/h。

  2. EV乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于90Wh/kg,对高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴。

  3. EV乘用车产品,按整车整备质量(m)不同,工况条件下百公里耗电量(Y)应满足以下要求:m≤1000kg时,Y≤0.014×m+0.5;1000<m≤1600kg时, Y≤0.012×m+2.5;m>1600kg时,Y≤0.005×m+13.7。

  4. 工况纯电续驶里程低于80km的PHV乘用车B状态燃料消耗量(不含电能转化的燃料消耗量)与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于70%。工况纯电续驶里程大于等于80km的PHV乘用车,其A状态百公里耗电量满足与EV乘用车相同的要求。

国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

  国务院日前印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,要求大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业,到2020年,产值规模达到10万亿元以上。具体发展方向如下:

  实现新能源汽车规模应用。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

  全面提升电动汽车整车品质与性能。到2020年,电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。

  建设具有全球竞争力的动力电池产业链。到2020年,动力电池技术水平与国际水平同步,产能规模保持全球领先。

  系统推进FCV研发与产业化。到2020年,实现FCV批量生产和规模化示范应用。

  加速构建规范便捷的基础设施体系。到2020年,形成满足电动汽车需求的充电基础设施体系。

上海新能源汽车突破10万辆

  上海市经信委1月3日发布消息称,上海新能源汽车推广突破10万辆,产值突破百亿元人民币,跃居成为全球新能源汽车拥有量最大的城市,数量规模与欧洲新能源汽车拔尖的国家挪威相当。

  据上海市车辆登记部门提供的最新数据,上海2016年全年共计上牌新能源汽车45,060辆;2013年至2016年累计推广新能源汽车10.2726万辆,成为中国新能源汽车推广应用总量率先突破10万辆的城市。

天津市公布首批新能源汽车推广应用车型名单

  2016年12月14日,天津市发布了新能源汽车推广应用车型名单(第一批),涉及北汽新能源、江淮、众泰、吉利、知豆等30款车型。

奇瑞新车计划曝光 将推瑞虎7PHEV、艾瑞泽5EV版

  2016年12月19日,从奇瑞官方了解到,在2017年下半年,奇瑞将会向市场投放一款全新紧凑型SUV(代号或为M31T),这款车将与瑞虎7基于同样的平台打造。

  此外,奇瑞还将推出一款全新7座SUV,这款车将基于T1X平台打造,代号为T18,于2018年正式发布。此外,包括瑞虎7PHEV以及艾瑞泽5的EV版本也将于明年推出。

比克电池业绩公布 2016年装载新能源汽车超5万辆

  2017年1月5日,深圳市比克动力电池有限公司发布了其2016年度营收成绩。2016年度,比克电池全年营收达到35亿元以上,净利润突破4亿元关口。在动力电池领域,装载新能源汽车超过5万辆。

乐视生态汽车莫干山项目开工 有望实现40万辆产能

  2016年12月28日,乐视生态汽车产业园在浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区开工。乐视生态汽车产业园将分为汽车智能生产园区,产业配套园区及体验园区等部分,规划面积约4,300亩。目前,前期用地已完成摘牌工作。产业园一期项目拟投资约110亿元,面积将超过2,000亩;一期二期项目都建成后将有望实现40万辆的总产能。

新吉奥台州9万辆新能源物流车生产基地开工

  2017年1月3日,浙江新吉奥集团新能源汽车及关键零部件台州生产基地开工。新吉奥新能源汽车生产基地项目,总投资42亿元,主要建设内容为汽车整车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺、电池pack、检测线及其它生产配套设施,总建筑面积251,452㎡。按照规划,预计在两年内完成项目施工。新基地建成后,将形成年产9万辆新能源城市智能物流车、9万台(套)新能源关键零部件的生产能力。产品以EV智能物流专用车为主,建成投产后,将实现年销售额约168亿元,利税13.8亿元。

万向集团获得第六张新建EV乘用车生产资质

  2016年12月15日,发改委投资项目在线审批监管平台公示了《万向集团公司年产50,000辆增程式EV乘用车项目》,审批事项为汽车项目核准,审批结果为通过。

江铃新能源获得第七张新建EV乘用车生产资质

  2016年12月27日,江西江铃集团新能源汽车有限公司年产5万辆EV乘用车项目正式获批,成为第七家成功拿到新建EV生产资质的企业,也是继北汽新能源、奇瑞新能源之后,第三家传统汽车企业新能源业务部门拿到独立生产资质的企业。

重庆金康获得第八张新建EV生产企业资质

  2017年1月10日,发改委发布了本年度第一张新建EV乘用车生产资质,重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆EV乘用车建设项目获核准批复。

  项目建设规模为达产后形成5万辆EV乘用车产能,利用新征用地,新建冲压、焊装、涂装、总装、电池包车间等生产车间,以及综合办公楼和试车跑道等设施,新增相关生产工艺设备。项目建设地点为重庆市两江新区鱼复工业园,总投资251,025万。

来源:
节能与新能源汽车网 www.chinaev.org

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