中国汽车技术研究中心(CATARC)合作报告 中国新能源车动向 2015年12月

11 月破七万,全年冲刺 35 万辆,量大更需质优

2015/12/21

国内产量 (概要)



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  继10月首次突破5万辆产量大关后,11月国内节能与新能源汽车产量较上月激增42.4%,达到75,257 辆(含铅酸电池EV乘用车908辆,铅酸电池EV专用车4辆),创历史新高,是去年同期产量的7.3倍, 其中非铅酸电池新能源汽车产量为72,377辆,也创新高。2015年前11月国内生产节能与新能源汽车共约30.18万辆(含节能车和铅酸电池车), 其中非铅酸电池新能源汽车共生产28.73万辆,2015年全年产量有望超过35万辆。11月产量增长最为迅猛的是EV,其中EV客车产量增长最快,是去年同期产量的17倍,较上月也增长超过70%,EV乘用车月产量则首次突破3万辆,是去年同期的7倍。展望2016年,有望站在年产35万辆以上的规模上进行下一步发展,由产业规模扩大带动技术进步目标的实施将更为重要,怎样将技术水平提升,从而与世界第一的产销量规模相匹配是接下来的重大课题,我们也有理由期待涌现出更多的在国际上具有相当竞争力的自主品牌新能源车型出现。

11月份产量与去年各月产量的对比



国内产量

表1: 2015年11月份细分产量及与同环比对比

车型 2014年11月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 同比(%) 环比(%)
PHV乘用车 2,357 6,674 5,700 6,779 5,643 7,028 7,510 218.6 6.9
PHV客车 1,672 1,656 1,660 2,142 2,453 2,389 3,911 133.9 63.7
EV乘用车 4,164 12,272 8,797 9,661 13,805 22,729 31,019 644.9 36.5
EV客车 1,273 5,543 6,371 5,365 8,876 12,814 21,804 1,612.8 70.2
EV专用车 507 1,165 1,373 1,495 2,943 6,846 9,045 1,684 32.1
HV乘用车 275 584 698 865 1,245 996 1,968 615.6 97.6
HV客车 111 0 29 0 15 36 0 -100 -100
FCV乘用车 2 0 0 0 0 0 0 -100 -
合计 10,361 27,894 24,628 26,307 34,980 52,838 75,257 626.3 42.4


表2: 2015年11月分类车型产量统计

 
HV
PHV
EV
合计
乘用车
1,968
7,510
31,019
40,497
客车
0
3,911
21,804
25,715
专用车
0
0
9,045
9,045
合计
1,968
11,421
61,868
75,257


2015年11月产量按车型以及按动力类型分类统计占比

插电式混合动力汽车

  2015年11月共生产PHV 11,421辆,较上月小幅增长,乘用车仍占主力,比亚迪PHV月产提升近20%。11月PHV乘用车共生产7,510辆,较上月增长6.9%,占PHV的65.8%。涉及企业与上月相同共5家,分别为比亚迪、上汽、华晨宝马、广汽、浙江豪情。比亚迪的秦和唐贡献了超过75%的产量,上月新上榜的商本月有9辆产出,比亚迪唐继续在产量榜领跑,秦连续三个月位居第二,比亚迪三款PHV乘用车月产量超过6,000辆,较上月提升近20%。上汽荣威550PHEV 11月较上月有小幅减产,但仍保持在千辆以上规模。广汽新一代传褀增程式较第一代有不少变化,主要一点就是采用了三元锂电池,EV里程仍保持为50公里,该车也是所有PHV乘用车中EV里程最低的一款。

  在PHV客车方面,11月较上月有63.7%的增长,总量接近4,000辆,全部为10米以上大中型客车,涉及企业21家。企业产量TOP5分别为郑州宇通、苏州金龙、丹东黄海、厦门金龙、南车时代电动,除前两家企业产量超过 500 辆以外,其余企业11月产量均不足500辆,低于100辆的有11家之多,企业集中度不高。

纯电动汽车

  11月共生产EV 61,868辆(含铅酸电池EV乘用车908辆,铅酸电池EV专用车4辆)。在EV乘用车方面,11月共生产31,019辆。EV乘用车生产涉及企业共20家,其中前五位(不计铅酸电池车)分别为浙江吉利、湖南江南、重庆力帆、北汽、江淮,TOP5 企业月产量最低的也接近2,000辆,排名第一的吉利月产超过12,000辆。从车型上看,EV乘用车排名前几位的多为A0级乃至A00级,获两级补贴后4至5万的车型较受欢迎,也说明其在现行补贴政策下,该类车型的商业模式基本可行,或用于租赁,或用于私人购买替代部分低速电动车市场。

  EV客车方面,11月共生产21,804辆,首破2万。11月较上月大幅增长70.2%,涉及企业49家,较上月又增加6家,企业数为历史新高,但同时车型集中度也为最低,月产量前五位分别为郑州宇通、南京金龙、东风、北汽福田、中通。值得注意的是,在近几个月EV客车的产量对比来看,6-8米的中型客车产量分类占比一直保持在 70%左右,从宇通E7到海格6米H6V EV多功能商用车,从安凯微循环EV到南京金龙开沃EV商务车D11。很多客车企业表示,如果不是受电池产能所限,6-8米EV客车的产量还能再高,这与该类车型在补贴和运营成本方面的优势密切相关,6至8米的客车国家补贴为30万元,据了解,有些车型获得两级补贴后成本优势明显,自然备受追捧。在市场应用方面,主要是租赁和商务用途,对于2016年后6至8米EV客车的走势,还要看各个企业的相关产品规划, 一方面市场的需求切实存在,另一方面6-8米EV客车补贴退坡幅度较大,2016年,续航里程在150-250公里、单位载质量能量消耗量(Ekg)小于0.25的6-8米客车补贴较2015年下降30%,而同样条件下8-10米客车的补贴较2015年下降16%,不过如果车企将产品的续航里程提高到250公里以上,6-8 米的车型补贴较2015年将仅下滑17%,但运营经济性要重新考量,所以2016年6-8米EV客车的产量表现将更能反映市场需求侧的情况。

  EV专用车11月共生产9,045辆,是去年同期的17.8倍,环比增长32.1%。EV专用车本月涉及企业共44家,并呈现出“优势企业相对突出、总体产业仍显分散”的格局,具体表现在:产量前五位的企业其产量占比超过56%,其中前两位均超过1,000 辆,但49家企业中月产量不足50辆的就有22家,接近一半。11月前五位为重庆瑞驰、福建 新龙马、东风、重庆力帆、奥新新能源。

混合动力汽车

  11月HV共生产1,968辆,其中HV乘用车1,968辆,全部为乘用车。丰田系下三家合资企业产量占据 98.1%。

整车进口

  11月进口的节能与新能源汽车全部为乘用车,总数为2,275辆,比上月小幅下降,以HV乘用车为主,占比为78.2%。宝马的HV、EV、PHV车型全面入华,其中X5 xDrive40e是首次批量进口国内,该车于2015年4月在上海车展国内首发,外观与X5 相仿,6.8秒从静止加速到100km/h,极速为210km/h,百公里综合油耗为3.3L,在EV模式下,续航约31公里,最高时速可达到120km/h。



国内资讯

《车船税管理规程(试行)》公告发布 EV已征车船税款需退回

  国家税务总局近日发布《车船税管理规程(试行)》公告,对税款征收、减免税退税管理等方面作出相关规定,并将于2016年1月1日起施行。《规程》指出,税务机关、保险机构、代征单位应当严格执行财政部、国家税务总局、工业和信息化部公布的节约能源、使用新能源车船减免税政策,对不属于车船税征税范围的EV乘用车和燃料电池乘用车,应当积极获取车辆的相关信息予以判断,对其征收了车船税的应当及时予以退税。

第六批新能源免税目录车型发布

  2015年11月25日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第六批)。经统计,共有725款车型进入第六批免征车辆购置税新能源汽车车型目录,其中包括EV 591款(含乘用车38款,客车415款,货车2款,专用车136款)、PHV 134 款(含乘用车9款、客车125款)。

  在EV乘用车方面,共有19家汽车厂商研发生产的38款车型进入目录,而备受关注的比亚迪秦EV、华泰新圣达菲EV、荣威E50、长安逸动EV等车型顺利进入了本批目录。

  在PHV方面,主要是比亚迪汽车与广汽集团的车型进入了目录,新入选的车型包含了10月份刚刚发布的比亚迪宋,与尚未对外发布的比亚迪商车型。需要特殊说明的是,广汽集团有两款插电式混合动力车型进入目录,通过车辆型号对比,这两款车型10月刚刚入选了第74批《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》,而目录中则注明了两款车型为“广汽传祺牌”。结合公开发布的消息来看,这两款车型可能是广汽传祺将在2016年上半年将推出的传祺GA5 PHEV和传祺GA3S PHEV,或许将会成为广汽传祺争夺HV市场重要砝码。

《中国制造2025四川行动计划》发布,新能源汽车以EV为主攻方向

  四川省政府近日发文《中国制造2025四川行动计划》,要求四川各级政府结合实际认真贯彻落实。《行动计划》首次明确,四川将以EV汽车为主攻方向,同时积极发展PHV和FCV。力争到2025年,新能源汽车产业增加值500亿元,新能源汽车产业在全国产业版图中将占据重要地位。

  核心竞争力是四川新能源汽车产业布局中最为关键的一环,除了整车生产制造和创新,关键零部件产业也成为布局重点。通过汽车低碳化、信息化、智能化等技术的应用,提升动力电池、驱动电机、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力。

北京:燃油车指标减少,EV小客车年指标或增至6万

  2015年11月6日,北京市召开机动车排放污染防治对策和措施交流座谈会,北京市环保局表示,今后在机动车污染防治工作中要进一步调整车辆结构,向着燃气化、电动化方向发展。2016年,北京市新能源车摇号指标将从今年的3万增加至6万,同时普通车摇号指标将进一步压缩,到2017年底,力争北京全市新能源和清洁能源汽车应用规模达到20万辆。

河北:扩大新能源汽车公共服务领域用车范畴

  2015年12月1日,河北省扩大公共服务领域用车范畴,将党政机关公务车、机要通信车、执法执勤巡逻车、环卫车、邮政车、接送学生校车、城乡公交车(含农村客运车)、城市物流配送车、出租车等九个方面的新能源汽车纳入公共服务领域范围,九类新能源汽车购车补贴比例由1:0.5提高到1:1。河北省要求全省在新增或更换城市公交车以及上述九类汽车必须换成新能源汽车。

山西:新能源汽车减半征收高速公路车辆通行费

  2015年12月1日,山西省新能源汽车领导小组办公室表示,从2015年12月1日至2017年12月31日,对山西省标注的甲醇重卡和燃气重卡新能源汽车在山西省境内减半征收高速公路车辆通行费。

  山西省公安厅交通管理局将免费为新能源汽车办理牌照,标注的甲醇重卡和燃气重卡新能源汽车实行一车一卡、车卡绑定管理模式。标注的甲醇重卡和燃气重卡新能源汽车行驶山西省境内高速公路先全额缴纳车辆通行费,经省交通和财政部门审核相关信息后,由省财政厅按照车辆实际缴纳通行费的50%按季下拨补助资金至车主指定银行卡内。

法国电动汽车公司来重庆寻求合作

  法国皮维埃(PVI)电动汽车部件有限公司高层于近日来渝调研电动汽车市场,并与重庆恒通客车有限公司商谈合作。法国皮维埃公司在电动汽车生产行业拥有超过40年的历史,专业生产EV重型汽车、EV客车充电系统等。未来预期双方将在电池技术及动力总成等领域开展合作。

江淮汽车与普天新能源战略合作

  江淮汽车2015年12月2日晚公告称,公司于2015年11月30日与普天新能源有限责任公司签订战略合作协议,双方拟在市场推广、充电网络建设、创新服务模式等方面开展全面合作,并建立广泛、牢固的业务合作伙伴关系,最终实现车辆和充电设施网络的协调发展,共同为推动中国新能源汽车的“弯道超车”尽职尽,协议有效期为5年。

  据悉,双方此次合作将不断提升公司核心竞争力,扩大市场占有率和社会影响力,促进新能源业务的发展,实现公司的新能源战略。

富士康在杭州投资12亿元 成立新能源车租赁公司

  2015年12月1日,杭州浙誉新能源汽车服务有限公司成立,总投资12亿元,注册资本1亿元,该项目是富士康集团投资的全资子公司。

  据悉,该项目是2015年3月富士康集团与杭州市政府签署全面战略合作协议后,与杭州进行全面深化合作所迈出的实质性第一步。这位大江东的“新成员”将把杭州带入新能源电动汽车的分时租赁时代,它作为富士康科技集团在杭州开展新能源汽车分时租赁运营的服务主体,项目计划三年内在杭州地区累计投放5,000辆电动汽车。

上海将实现电动车分时租赁全面覆盖

  2015年11月30日,上海国际汽车城宣布,EVCARD电动汽车分时租赁项目新增两个品牌,在原有的荣威E50基础上,增加奇瑞电动车、宝马之诺电动车,充实不断扩大的租赁车队伍。与此同时,上海国际汽车城在安亭试点电动大巴租赁,实现一元钱坐一天大巴的尝试。EVCARD正在以每天增长至少一个网点的速度迅速布局,截至目前,全市共建176个热点、620个充电桩全线启用,年底全市将建成500个租还车热点,投入运营车辆规模达到800-1,000辆。

续航253km 新帝豪电动版11月18日将上市

  吉利旗下EV型新帝豪电动版(帝豪EV)将于2015年11月18日正式上市,预计售价为25万元。新车基本保持了汽油版车型的外观设计,仅在细节设计上有所差异。长宽高分别为4631/1789/1470mm,轴距为2650mm。动力方面,新帝豪电动版搭载了一台最大输出功率为177马力的电动机,最高续航里程253km,最高时速可达150km/h。在充电方面,新车将提供两种充电模式,其中在慢充模式下12小时可将电池充满,而专用快充设备在30分钟内即可充至80%的电量。

广汽发布首款电动SUV 续航240公里

  广汽传祺品牌已经投放首款新能源车-GA5 REV,根据“153”新能源战略,将推出GA6 PHV、GS4 PHV、GS4 EV、GA3S PHV、GA8 HV和一款A0级EV共计6款新车。传祺品牌首款EV-GS4 EV正式亮相,作为一款EV,该车最大续航里程达240公里。传祺GS4 EV的原型车是GS4,设计理念被保留至GS4 EV之中。电机最大扭矩250N.m,峰值功率105kW。

国投奥新500辆新能源物流车交车仪式在盐城举行

  2015年11月28日,韵达速递和江苏奥新500辆新能源物流车交车仪式在江苏奥新新能源汽车有限公司举行。此次交付的奥新新能源物流车,全部源自宽体车身设计,采用整车优质轻型材料工艺制造,具备多重立体安全防护。载货空间达到5立方米,最高承载可达800kg,续驶里程220km,便于大件货物的装卸,对于物流、冷链、邮政、快递行业极为实用。该车可享受国家免购置税政策,零排放、无污染,真正实现“节能、经济、环保”。

  江苏奥新新能源汽车有限公司为盐城国投集团全资子公司,是专业从事EV、增程型、燃料电池纯电驱动车辆研发、生产和销售的综合性高新技术企业。目前,已有36款专用车型列入国家公告目录。与此同时,奥新公司新能源乘用车资质申报正在紧锣密鼓的进行中。该公司计划到“十三五”末,率先在全国实现15万辆新能源汽车的产业规模。

来源:
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北京卡达克科技中心

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