2014年度零部件配套厂前30强

前5强是博世、电装、麦格纳、大陆、现代摩比斯

2015/06/24

概要

  MarkLines株式会社对2014年度零部件配套厂按销售额进行了排名(将各配套厂的汽车相关业务销售额换算成美元进行比较,含部分推算值)。

  前5强是博世、电装、麦格纳、大陆、现代摩比斯,排名与上年度相同。北美、欧洲、亚洲市场稳定增长,各配套厂销售额均同比增长5%以上。日系配套厂受日元迅速贬值影响,2014年度销售额换算成美元后,同比呈负增长,但除去汇率影响后,电装销售额同比增长5.0%,第6位爱信精机也同比增长5.4%。

  各配套厂都在加强发展空间巨大的电动化及先进驾驶辅助系统 (ADAS) 领域。博世将电动化、车联网、自动驾驶作为未来的研发方向,2014年10月在德国开设新的研发及尖端工程中心。在近期展会上,博世及大陆展出48V微混系统、适用于ADAS的雷达传感器、摄像头,麦格纳及法雷奥则展出电动增压器。日系配套厂扩充了燃料电池车及混合动力车的配套零部件,电装则展示结合了毫米波雷达和摄像头的预防安全系统等产品。

  各零部件配套厂巨头还频现业务重组的动作。2015年5月采埃孚完成对天合的收购,单纯将双方2014年度销售额合并的话,其销售额有望跃居全球第2。此外,德尔福将空调业务转让给马勒,伟世通将空调业务转让给韩泰轮胎等。此外,江森自控2014年7月将电子业务转让给伟世通,并于2015年6月宣布,考虑剥离汽车业务。博世2015年6月宣布,考虑转让起动机与发电机部门。

 



2014年度零部件配套厂前5强销售额排名(汽车相关业务 销售额)

(单位:百万美元)

排名 零部件配套厂 汽车相关业务销售额 同比 主要原因
2014年度 2013年度 2014年度 2013年度
1 1 罗伯特博世 44,291 40,619 9.0% ・亚太同比增长17%,北美业务同比增长8.6%,增长稳定
・汽油直喷系统、满足欧6及中国国4标准的喷油器需求增长等
2 2 电装 38,039 39,705 ▲4.2% ・日本同比下降2.0%,但北美、欧洲、中国等澳亚地区呈两位数增长
*2014年度销售额如按2013年度汇率换算,则同比增长5.0%
3 3 麦格纳 36,641 34,835 5.2% ・亚洲同比增长17.9%,北美也增长稳定
・收购总部位于美国的锁止产品配套厂Techform Group of Companies
4 4 大陆 33,485 31,868 5.1% ・主要在NAFTA及中国实现销售额的大幅增长
・收购Mecaseat Group (比利时的座椅表皮配套厂) 的2个工厂、Veyance Tehcnologies (美国橡胶、塑料产品配套厂),收购Emitec等
5 5 现代摩比斯 33,393 30,393 9.9% ・美洲、欧洲、中国市场增长稳定
*2014年度销售额如按2013年度汇率换算,则同比增长5.7%
6 6 爱信精机 26,048 27,087 ▲3.8% ・日本及国外整车厂大客户的产量增长,按日元计算销售额取得增长
*2014年度销售额如按2013年度汇率换算,则同比增长5.4%
7 7 佛吉亚 25,030 23,941 4.5% ・所有业务同比均取得增长。尤其是外饰业务销售额同比增长8.6%
・从客户来看,供应宝马的销售额同比下降12.8%,供应FCA集团 (不含菲亚特) 的销售额同比下降9.9%,但供应大众、福特、PSA等主要客户的销售额均同比增长
8 8 江森自控 23,756 22,051 7.7% ・座椅及内饰业务取得增长,使汽车部门同比增长7.7%
・电池部门销量增长,加上收购,使销售额同比增长4.3%
9 9 采埃孚 21,542 19,676 9.5% ・北美及中国乘用车市场AT及车桥系统增长率较高,刷新销售额的历史最高纪录
・2015年5月,收购天合。单纯合并双方2014年度销售额的话,有望跃居全球第2
10 12 李尔 17,727 16,234 9.2% ・座椅业务同比增长10.8%。预计2015年内将收购汽车激光产品配套厂Eagle Ottawa,扩大事业
・电气件销售额同比增长4.8%
11 10 天合 17,539 17,435 0.6% ・电子件销售额呈两位数增长,北美制动器零部件及模块业务的转让产生影响等,使公司整体销售额同比仅小幅增长0.6%
・2015年5月,采埃孚完成对天合的收购
12 11 德尔福 17,023 16,463 3.4% ・北美及亚太地区增长,整体同比增长3.4%
・收购美国国内的媒体连接产品配套厂Unwired Technology、以及玻璃连接器配套厂Antaya Technologies,扩大连接业务
・2015年第3季度将把空调系统业务转让给马勒
13 13 法雷奥 16,408 15,487 6.0% ・完全收购与欧司朗的原合资公司Valeo Sylvania,为销售额的增长作出贡献
・从地区来看,南美同比大幅下降26.8%,但中国 (同比增长30.1%) 以及北美 (同比增长27.0%) 呈现大幅增长
14 14 住友电气工业 13,540 13,479 0.5% ・美国等国外线束需求稳定扩大,汽车业务 (含住友电装等) 销售额按日元计算,同比增长10.2%
15 15 矢崎总业 13,243 13,402 ▲1.2% ・北美市场复苏促使订单增长,日元贬值效果促使汽车业务销售额按日元计算同比增长13.9% (估算值)
16 16 蒂森克虏伯 12,893 12,522 3.0% ・西欧、中国、NAFTA汽车市场的复苏为销售额的增长作出贡献
17 20 舍弗勒 11,942 10,841 10.1% ・产品及组织结构的现地化作出贡献,中国销售额同比大幅增长34.4%。亚太地区同比增长7.0%,欧洲同比增长6.9%,美洲同比增长8.0%,各地区均实现增长
・发动机系统业务 (同比增长11.4%) 及变速器业务 (同比增长15.2%) 呈两位数增长
18 21 华域汽车系统 11,455 10,781 6.2% ・上汽集团旗下的汽车零部件部门管理公司
・收购与伟世通对半出资的原合资公司延锋伟世通汽车饰件系统公司50%的股份,使其成为全资子公司
・取得KSPG持有的KS Aluminium-Technologie GmbH 50%的股份
・2015年,子公司延锋汽车饰件系统有限公司将与江森自控成立内饰业务的合资公司
19 17 松下
(Automotive & Industrial  Systems公司)
11,408 11,752 ▲2.9% ・占公司整体销售额45%的汽车相关业务以北美和欧洲为主稳定增长
・近期,在特斯拉的超级工厂 (gigafactory) 内设立生产锂离子电池元件的子公司,与西班牙的法可赛开展资本合作
*2014年度销售额如按2013年度汇率换算,则同比增长6.4%
20 18 丰田纺织 11,300 11,555 ▲2.2% ・美洲同比增长34.2%,欧洲、非洲同比增长17.9%,实现两位数增长
・2015年11月将收购爱信精机及银木工业的座椅骨架结构件业务
*2014年度销售额如按2013年度汇率换算,则同比增长7.1%
21 28 马勒 11,079 7,946 39.4% ・合并原贝洱集团的全年业绩以及收购的Lertika集团的业绩作出贡献
・2015年内将收购德尔福的空调业务。将加强占公司整体销售额约30%的空调业务
22 19 捷太格特 10,912 11,177 ▲2.4% ・转向器销量大幅增长,促使销售额同比增长7.0%
*2014年度销售额如按2013年度汇率换算,则同比增长7.0%
23 22 丰田自动织机 9,573 10,050 ▲4.7% ・北美及中国的汽车空调压缩机销售额稳定扩大,同比增长18%,电子设备和铸件等业务也增长22%,均实现两位数增长。汽车部门销售额按日元计算,刷新历史最高纪录
・2014年12月宣布丰田的柴油发动机的开发和生产都集约至丰田自动织机
*2014年度销售额如按2013年度汇率换算,则同比增长4.4%
24 24 奥托立夫 9,241 8,803 5.0% ・主动安全部门所有产品系列的需求均扩大,因此销售额同比大幅增长41.7%
・2014年12月止安全带及安全气囊的全球市场占有率约达4成
25 23 康奈可 8,797 9,172 ▲4.1% ・日本销售额同比下降9.1%,但美洲 (同比增长21.8%) 和欧洲 (同比增长17.6%) 实现两位数增长
*2014年度销售额如按2013年度汇率换算,则同比增长5.1%
26 27 马涅蒂·马瑞利 8,641 7,952 8.7% ・北美、中国及欧洲业务销售额稳定增长,同比实现增长
27 26 天纳克 8,420 7,964 5.7% ・欧洲、中国、日本排气相关产品、北美商用车底盘产品销售额良好
28 31 海斯坦普汽车组件 8,316 7,772 7.0% ・中国、北美、西欧销售额同比实现增长
29 30 潍柴动力 7,937 7,800 1.8% ・中国汽车柴油发动机市场占有率排名第2
30 29 本特勒 7,797 7,839 ▲0.5% ・欧洲、美国及亚洲销售额取得增长,但巴西市场疲软,2014年关闭工厂及转让业务产生影响

 



备注:汽车相关业务销售额 推算值

零部件配套厂 结算时间 汽车相关业务销售额 推算值
2014年度 2013年度
博世 2014年
12月止
Mobility Solutions部门的销售额 Mobility Solutions部门的销售额
电装 2015年
3月止
汽车领域 (动力总成、热、信息安全、电子、电机、空调冷热) 汽车领域 (动力总成、热、信息安全、电子、电机、空调冷热)
麦格纳 2014年
12月止
公司整体销售额 (代工组装、夹具、工程及其他) 公司整体销售额  (代工组装、夹具、工程及其他)
大陆 2014年
12月止
公司整体销售额的约73%来自整车厂 公司整体销售额的约72%来自整车厂
现代摩比斯 2014年
12月止
不包括Finance部门 不包括Finance部门
爱信精机 2015年
3月止
不包括居住生活及其他部门 不包括居住生活及其他部门
佛吉亚 2014年
12月止
公司整体销售额 公司整体销售额
江森自控 2014年
9月止
Automotive Experience及Power Solutions部门 (汽车行业26%) 的销售额 Automotive Experience及Power Solutions部门 (汽车行业25%) 的销售额
采埃孚 2014年
12月止
公司整体销售额的88% (乘用车和商用车方面) 公司整体销售额的88% (乘用车和商用车方面)
李尔 2014年
12月止
公司整体销售额 公司整体销售额
天合 2014年
12月止
公司整体销售额 公司整体销售额
德尔福 2014年
12月止
公司整体销售额 公司整体销售额
法雷奥 2014年
12月止
不包括供应其他市场的产品 公司整体销售额
住友电气工业 2015年
3月止
汽车相关业务的销售额 汽车相关业务的销售额
矢崎总业 2014年
6月止
汽车零部件相关预计在86% 汽车零部件相关预计在86%
蒂森克虏伯 2014年
9月止
公司整体销售额的24% (汽车方面) 公司整体销售额的23% (汽车方面)
舍弗勒 2014年
12月止
Automotive Division的销售额 Automotive Division的销售额
华域汽车系统 2014年
12月止
Sales by Product Line合计 Sales by Product Line合计
松下
(Automotive & Industrial Systems公司)
2015年
3月止
公司整体销售额的45% (汽车领域) 公司整体销售额的43% (汽车领域)
丰田纺织 2015年
3月止
公司整体销售额的95% (汽车方面) 公司整体销售额的95% (汽车方面)
马勒 2014年
12月止
不包括Industry business unit、Profit centers and services 不包括Industry business unit、Profit centers and services
捷太格特 2015年
3月止
机械器具零部件部门的销售额 机械器具零部件部门的销售额
丰田自动织机 2015年
3月止
汽车部门 汽车部门
奥托立夫 2014年
12月止
公司整体销售额 公司整体销售额
康奈可 2015年
3月止
公司整体销售额 公司整体销售额
马涅蒂·马瑞利 2014年
12月止
公司整体销售额 公司整体销售额
天纳克 2014年
12月止
公司整体销售额 公司整体销售额
海斯坦普汽车组件 2014年
12月止
公司整体销售额 公司整体销售额
潍柴动力 2014年
12月止
整车及主要零部件、其他汽车零部件 整车及主要零部件、其他汽车零部件
本特勒 2014年
12月止
Automotive Division Automotive Division

 



汇率

结算时间 货币 汇率 期间 结算时间 货币 汇率 期间 来源
2014年
12月止
USD/EUR 1.3294 2014年1月
-12月
2013年
12月止
USD/EUR 1.3279 2013年1月
-12月
日本银行
2014年
9月止
USD/EUR 1.3572 2013年10月
-2014年9月
2013年
9月止
USD/EUR 1.3115 2012年10月
-2013年9月
日本银行
2015年
3月止
JPY/USD 109.76 2014年4月
-2015年3月
2014年
3月止
JPY/USD 100.17 2013年4月
-2014年3月
三菱UFJ Research & Consulting
2014年
6月止
JPY/USD 101.02 2013年7月
-2014年6月
2013年
6月止
JPY/USD 87.62 2012年7月
-2013年6月
三菱UFJ Research & Consulting
2014年
12月止
KRW/USD 1,051.91 2014年1月
-12月
2013年
12月止
KRW/USD 1,093.78 2013年1月
-12月
三菱UFJ Research & Consulting
2014年
12月止
CNY/USD 6.1428 2014年1月
-12月
2013年
12月止
CNY/USD 6.1928 2013年1月
-12月
中国国家外汇管理局

*以上汇率为年平均汇率

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