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GIVC第三届中国新能源汽车出海大会
泰国与印尼市场演讲摘要
2026/04/17
概要
由中国汽车贸促会和九州国际集团联合主办的第三届中国新能源汽车出海大会于2026年3月20日与九州汽车生态博览会同期举行。本会议以“全球共赢、生态共生”为主题，围绕新能源汽车出海路径，探索全球市场政策与发展机遇。参会主体涵盖政府机构、行业协会、整车及零部件企业等约200家相关机构。
本报告将围绕中国电动车企业在泰国及印尼市场的发展情况展开，结合当地经销集团代表的观点，从本土化运营视角分析中国电动车出海的竞争优势、主要课题及未来发展趋势。
泰国挑战与机遇并存：后市场体系升级与供应链合作
泰国本土大型独立汽车进口经销商BRG Group代表SOMSAK SRIRATANAPRAPAS（以下简称“BRG Group代表”）就中国纯电动车企业在泰国市场的销售动向进行分享，并结合本土市场情况分析其发展优势及面临的主要挑战。
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| BRG Group代表演讲现场（出处：MarkLines现场拍摄） |
泰国EV市场：政策与油价驱动中国企业渗透
作为一家拥有50年以上汽车进口及销售经验的本土经销商集团， BRG Group是较早在泰国布局电动车销售的经销商之一，共累计交付约5000辆电动车，目前拥有技术人员已超100人。
根据BRG Group代表介绍，受泰国“EV3.0”政策推动，在购车补贴及消费税下调等措施支持下，当地电动车市场快速发展，市场渗透率显著提升。2025年泰国电动车销量已达约14万辆，较2022年的9,729辆实现大幅增长。其中比亚迪、长城、奇瑞等中国企业在当地电动车市场占据主导地位，市场份额超过70%。
与此同时，国际局势推动油价上涨，进一步凸显电动车的成本优势，但市场发展仍面临政策调整及竞争加剧等方面的挑战。
在电动车消费人群方面，根据BRG Group的本地市场调研可知，泰国电动车购车群体主要集中在30-50岁人群，分布于曼谷及其他主要城市，以中高收入人群为主，涵盖一般职员、企业管理层及技术类专业人士等。其中，约60%的车主为电动车首购用户。
从消费动因来看，中国电动车企业的竞争优势主要体现在以下几个方面：
- 同等配置水平下，中国企业产品价格约为欧洲品牌同级车型的30%至50%，具备明显价格优势；
- 在智能座舱、驾驶辅助等方面中国企业产品配置较为完善；
- 受益于泰国政府提供的购车补贴等政策支持（EV3.0政策）。
在上述因素作用下，中国企业电动车在当地市场形成较强竞争优势，并推动燃油车用户向电动车转化。
（参考报告）泰国：广泛覆盖纯电、混动、轻混和插混车型的税收优惠政策（2025年12月)
中国电动车品牌在泰发展面临挑战
尽管中国电动车企业在价格方面具备一定竞争力，但在泰国市场仍面临份额较低且日系品牌长期主导等挑战。BRG Group代表从政策环境、品牌信任度、保值率及售后服务等方面进行了分析。
- 政策方面：泰国政府将逐步限制电动车消费补贴，并推进“EV3.5”政策。具体表现为补贴与税收优惠趋于收紧，政策重心从消费端补贴转向产业链深耕。在此趋势下，中国企业需进一步加速本地化布局以应对成本变化。
- 品牌方面：丰田、本田等日系企业在泰国市场长期占据主导地位，用户基础广泛、品牌认知度较高；相比之下，中国企业进入时间较短，品牌信任度仍处于萌芽期。
- 保值率方面：目前市场对电动车3至5年后的残值缺乏充分数据支撑，仍存在不确定性。
- 售后服务及渠道协同方面：当前主要问题包括配件供应周期较长（约3至8周），以及保险理赔周期偏长（约60至90天）等，对用户体验及经销商资金周转均带来一定影响。
此外，充电基础设施仍不完善，除曼谷以外地区的公共快充网络覆盖不足，一定程度上制约了电动车使用便利性，续航焦虑问题亟待解决。
代表提出，中国企业需在保持价格竞争力的同时提升售后服务水平，并强化本地化运营能力，以推动品牌信任度的提升、持续拓展泰国本土客户。
印尼新能源加速转型：产业发展现状与电动车生态布局
作为印尼本土知名的独立汽车经销集团，ARISTA Group在当地汽车市场深耕39年，其代表Christoforus Ronny NG（以下简称“ARISTA Group代表”）围绕印尼汽车产业发展现状、电动车生态布局及政策动态进行了介绍。
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| ARISTA Group代表演讲现场（出处：MarkLines现场拍摄） |
BEV逆势增长，印尼本土市场向新能源方向转型
从整体市场来看，印尼汽车市场在疫情后于2022年恢复至年销量100万辆以上，但近三年呈现小幅回落趋势。2025年受增值税（VAT）上调等因素影响，全年销量约为83.4万辆，市场未来发展仍面临一定不确定性。
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| （出处：MarkLines根据会议内容制作，数据来源于RETAIL SALES GAIKINDO） |
尽管整体车市处于调整阶段，电动车市场仍实现快速增长。纯电动车市场份额由2022年初的约0.7%提升至2025年的12%；同时，插电式混合动力车型（PHEV）亦开始导入市场，当前占比约为0.6%。2025年BEV、HEV及PHEV合计市场份额已超过20%，印尼市场正加速向电动化方向转型。
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| （出处：MarkLines根据会议内容制作，数据来源于RETAIL SALES GAIKINDO） |
此外，中国企业电动车市场份额由2024年的6.3%提升至2025年的13.4%，在印尼市场的影响力持续增强。
竞争格局：由日系主导向多元化竞争转变
印尼汽车市场竞争格局正在持续变化中。当前市场仍以日系企业为主导，但多国品牌竞争趋势逐步显现。
中国企业加快进入印尼市场，乘用车品牌数量已增至约25个，商用车品牌约9个，涵盖比亚迪、五菱、吉利、奇瑞等主要企业。同时，丰田、本田、三菱等日系企业仍具备较强市场基础，叠加欧系及韩系品牌的持续布局，市场正由单一主导向多方竞争格局演进。
从产品结构来看，印尼市场对7座车型需求较高，MPV及相关细分市场将成为各品牌重点布局的方向之一。
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| 当前已入驻印尼汽车市场的中国品牌一览 （出处：MarkLines现场拍摄） |
2025年印尼全年乘用车销量TOP 10展示 （出处：MarkLines现场拍摄） |
在基础设施方面，印尼政府将持续推进充电网络建设，计划在2025-2026年实现1:15的充电桩配额。ARISTA Group等当地经销商也将参与建设当地公共充电网络建设。
（参考报告）2026年IIMS印度尼西亚国际车展（2026年3月）
中国企业合作持续深化
ARISTA Group业务覆盖乘用车、商用车、两轮车及售后服务等汽车全产业链环节。在乘用车领域，集团约8年前开始与中国企业建立合作关系，先后与五菱汽车和比亚迪建立合作关系；在商用车领域，于2025年与吉利控股集团子公司远程汽车（Farizon Auto）达成分销合作，促进中国新能源商用车在印尼市场的产业布局；在售后市场方面，ARISTA集团亦与五菱等中国品牌推进相关业务布局，并开发充电管理与公共充电网络业务的核心业务品牌（Arista Power），加快新能源生态体系建设。
从整体来看，印尼新能源汽车市场正处于快速发展阶段，在政策转变及产业转型背景下，中国企业正面临本地化及市场竞争等挑战，亦具备扩大市场份额的机会，并有望通过深化本地化布局及国际合作，进一步推动产业升级与可持续发展。
<全球汽车信息平台 MarkLines>
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