欧洲6大整车厂2013年业绩及2014年计划:大众全球销售1,000万台
德国3大整车厂2013年创销量纪录、PSA、雷诺出现复苏迹象
2014/04/01
- 概 要
- PSA:2013年赤字减半,公布新战略改善经营
- 雷诺:改变经营计划,2017年销售额目标为500亿欧元
- FCA (Fiat Chrysler Automobiles):菲亚特全资收购克莱斯勒,2013年销售433万台
- 大众:2014年销量预计为1,000万台
- 宝马:2014年销量・营业利润均过超上一年度
- 戴姆勒:由于新车型的投放,预计销售额・销量增加
- LMC Automotive 产量预测:法国Light Vehicle生产预测
概 要
本报告将对欧洲6大整车厂的2013年全年业绩、2014年市场预期及战略进行介绍。
2013年欧洲6大整车厂:PSA、雷诺、FCA、大众、宝马、戴姆勒的销量共计为2,382.6万台,同比增加3.4%。其中仅PSA同比减少4.9%(销售281.9万台),其他整车厂销量均增加。德国3大整车厂的全球销量均创历史最高纪录。宝马连续9年占据豪华车市场份额首位,但在其最大市场-美国被梅赛德斯奔驰赶超,位于第2。
业绩方面,戴姆勒的净利润同比增加27.7%为87.2亿欧元、宝马增加4.5%为53.4亿欧元。大众集团的净利润同比减少58.2%至91.5亿欧元,如此大幅的减少主要是因为2012年净利润中包含了收购保时捷得到的估值盈利。菲亚特2014年1月全资收购克莱斯勒,成立Fiat Chrysler Automobiles (FCA)。FCA 2013年净利润为19.5亿欧元,若不算克莱斯勒仍为9.1亿欧元的赤字。雷诺的净利润受到法国工厂人员削减经费及退出伊朗市场的影响,减少59.4%为6.95亿欧元。唯一赤字的PSA,由于产品阵容的充实・改善及成本削减措施效果显现,净利润亏损额减少一半至23.2亿欧元。
2014年各整车厂的汽车市场受欧洲经济复苏的影响,预计将持续好转。欧洲以外市场方面,北美及BRICs市场需求将有所增加,但增势减弱。
另外,报告最后还将刊登出自LMC Automotive公司的截至2017年法国生产预测。
相关报告:
・FCA:菲亚特完全收购克莱斯勒 (2014年3月登载)
・戴姆勒乘用车部门:新车型销售良好,预计2013年将创历史新高 (2013年11月登载)
・宝马:2013年有望实现历史最高销量 (2013年10月登载)
・大众:2013年上半年新车销量480万台 (2013年7月登载)
・PSA:努力摆脱对欧洲的依赖,开拓新兴市场 (2013年6月登载)
・菲亚特:欧洲市场计划2016年达到收支平衡 (2013年5月登载)
・雷诺:2013年计划实现汽车部门扭亏为盈 (2013年4月登载)
欧洲6大整车厂2014年全球汽车市场预测:
PSA | 2014年欧洲市场需求增长2%、中国市场增长10%,但拉美市场缩小2%。 |
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雷诺 | 预计2014年欧洲市场恢复稳定。新兴国市场的中国预计增长,但短期内不确定因素继续存在。 |
FCA | NAFTA市场美国・加拿大销量变好,但增长率低于去年。拉美市场巴西增长,阿根廷由于限制进口,销量或将呈现2位数的减少。亚州・大洋州市场,由于中国和印度需求增长,销量预计增加。但日本市场销量或将减少。欧洲・中近东・非洲市场需求方面,预计意大利增加3%、德国增加4%。欧洲(EU27国和EFTA各国)整体预计增加0.5%,基本与去年持平。 |
大众 | 2014年全球乘用车需求方面,西欧多少会有些恢复,德国市场的销售规模也将有所回升。中欧・东欧预计略高于去年。北美增势微弱,南美预计与去年持平。亚太地区继续增长,但增势低于去年。 |
宝马 | 预计2014年全球乘用车市场需求增加4.7%、美国增加3.6%、中国增加10.1%。欧洲德国增加1.4%、法国增加2.8%、意大利增加8.7%,市场整体呈现复苏态势。日本市场受到增税的影响,预计减少13.4%。巴西预计增长3.3%、印度增长2.0%。 |
戴姆勒 | 2014年乘用车需求同比增长4~5%。预计美国需求增长、西欧市场恢复。新兴国市场方面,中国以外地区需求预计减少。2014年中・重型卡车方面,NAFTA市场需求预计最大增加10%。欧洲受Euro6尾气排放基准的影响会有所减少,但欧洲经济复苏将带动需求增长,弥补部分减少量。 |
资料:各公司公告、年报
欧洲6大整车厂的业绩概要 |
(100万欧元、全球销量1,000台) |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2012~ 2013年 变化率 |
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PSA | 全球销量 | 3,260 | 3,188 | 3,602 | 3,549 | 2,965 | 2,819 |
(4.9%)
|
销售额 | 54,356 | 48,417 | 56,061 | 59,912 | 55,446 | 54,090 |
(2.4%)
|
|
营业利润 | 550 | (689) | 1,796 | 1,315 | (560) | (177) | — | |
净利润 | (363) | (1,161) | 1,134 | 588 | (5,008) | (2,317) | — | |
雷诺 | 全球销量 | 2,382 | 2,309 | 2,627 | 2,723 | 2,549 | 2,628 |
3.1%
|
销售额 | 37,791 | 33,712 | 38,971 | 42,628 | 40,720 | 40,932 |
0.5%
|
|
营业利润 | 326 | (396) | 1,099 | 1,091 | 782 | 1,242 |
58.8%
|
|
净利润 | 599 | (3,068) | 3,490 | 2,139 | 1,712 | 695 |
(59.4%)
|
|
FCA | 全球销量 | 2,153 | 2,152 | 2,082 | 3,966 | 4,209 | 4,330 |
2.9%
|
销售额 | - | 32,684 | 35,880 | 59,559 | 83,957 | 86,816 |
3.4%
|
|
营业利润 | - | 736 | 1,112 | 2,392 | 3,541 | 3,394 |
(4.2%)
|
|
净利润 | - | (345) | 222 | 1,651 | 896 | 1,951 |
117.7%
|
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大众 | 全球销量 | 6,257 | 6,336 | 7,203 | 8,265 | 9,276 | 9,731 |
4.9%
|
销售额 | 113,808 | 105,187 | 126,875 | 159,337 | 192,676 | 197,007 |
2.2%
|
|
营业利润 | 6,333 | 1,855 | 7,141 | 11,271 | 11,498 | 11,671 |
1.5%
|
|
净利润 | 4,688 | 911 | 7,226 | 15,799 | 21,884 | 9,145 |
(58.2%)
|
|
宝马 | 全球销量 | 1,436 | 1,286 | 1,461 | 1,669 | 1,845 | 1,964 |
6.4%
|
销售额 | 53,197 | 50,681 | 60,477 | 68,821 | 76,848 | 76,058 |
(1.0%)
|
|
营业利润 | 921 | 289 | 5,111 | 8,018 | 8,275 | 7,986 |
(3.5%)
|
|
净利润 | 330 | 210 | 3,224 | 4,907 | 5,111 | 5,340 |
4.5%
|
|
戴姆勒 | 全球销量 | 2,073 | 1,551 | 1,895 | 2,111 | 2,198 | 2,354 |
7.1%
|
销售额 | 98,469 | 78,924 | 97,761 | 106,540 | 114,297 | 117,982 |
3.2%
|
|
营业利润 | 2,730 | (1,513) | 7,274 | 8,755 | 8,820 | 10,815 |
22.6%
|
|
净利润 | 1,414 | (2,644) | 4,674 | 6,029 | 6,830 | 8,720 |
27.7%
|
|
6公司合计 | 全球销量 | 17,561 | 16,822 | 18,871 | 22,283 | 23,042 | 23,826 |
3.4%
|
销售额 | - | 349,605 | 416,025 | 496,797 | 563,944 | 572,885 |
1.6%
|
|
营业利润 | - | 282 | 23,533 | 32,842 | 32,356 | 34,931 |
8.0%
|
|
净利润 | - | (6,097) | 19,970 | 31,113 | 31,425 | 23,534 |
(25.1%)
|
资料:各公司的结算公布资料
(注) 1. “( )”内的数值表示负值。
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