乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2023年2月
2023年1月份乘用车市场分析
2023/02/08
- 2023年2月全国乘用车市场展望
- 汽车消费仍有驾驶员红利
- 2022年中国汽车出口340万辆,未来仍有较大潜力
- 中国乘用车碳达峰基本实现,支持燃油车是支持民生
中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘用车市场信息联席会,简称乘联会)是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年,2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会,2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前,乘联会共拥有会员单位140家,覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商(主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商)以及大部分造车新势力企业(汽车初创企业)。
1月全国乘用车市场回顾
零售:2023年1月乘用车市场零售达到129.3万辆,同比下降37.9%,环比下降40.4%,无论同比增速还是环比增速都是本世纪以来的1月最低数据,车市没有实现1月开门红,这是符合预期的合理走势。
虽然外部环境动荡不安给我国经济带来了影响加深,但“新十条”改变了车市的封控状态,居民出行逐渐趋于正常,市场活跃度明显回升,社会烟火气的回归带来消费信心及收入水平的恢复;叠加春节假期返乡旅游出行潮、地方政策稳定延续,温和引导消费需求释放,也激发了消费者的购买欲望,1月中旬燃油车车市回稳态势较好。
随着国际油价下降,国内油价进入调整通道,部分新能源车企顺应降价/提升用户权益趋势、加大终端促销等举措均有利于车市回暖。但由于今年春节是本世纪最早的关系,产销环节工作日同步减少,销量潜力未得到充足释放。
由于疫情下的生理需求和安全需求是最重要的,因此新能源车作为核心安全需求而在疫情期间需求增长较快。随着疫情结束后,公共交通优势重现,社会需求、尊重需求、自我实现需求等逐步释放,消费者有更多的消费选择,对新能源车的需求有待继续观察。
2022年12月底乘用车厂商与渠道总体库存总量达358万辆,较充裕的库存有效保证了1月车市的供给。12月底车购税优惠退出后的常规燃油车市场透支压力仍较大。1月全国常规燃油乘用车(不含新能源车)零售96万辆,同比下降44%,环比下降37%。常规燃油车市场零售2019年1,968万辆、2020年1,818万辆、2021年1,717万辆、2022年1,488万辆,2023年开局同比下降44%,市场压力较大。A级燃油车是民生类需求车型,受疫情等因素冲击而需求同比下降44%;新能源车是增换购消费者的改善型需求,零售同比下降6%。目前来看,急需提振受疫情冲击最重的中低收入首购群体的消费信心,消费需求支撑力不足,有待释放,政策仍需向燃油车中的节能车施以更大的倾斜力度,在经济效应和环保要求两者之间寻求到最佳平衡。
1月上旬的车市促销力度保持高位,部分车企均追加了优惠活动力度,弱化部分政策退出影响,努力弥补前期因疫情造成的销量损失,争取年初达到预期目标的最好效果。
1月豪华车零售19万辆,同比下降36%,环比下降28%。车购税减半政策对消费升级的高端消费促进较大,而政策退出的影响并不太大,如宝马1月还进入了销量前10名。
1月自主品牌零售64万辆,同比下降31%,环比下降40%。2022年自主品牌国内零售累计份额47%,相对于2021年同期又增长了6.1个百分点,2023年继续保持提升趋势。2023年1月自主品牌国内零售份额为49.4%,同比增长4.3个百分点;2022年自主品牌批发累计份额50%,相对于2021年同期增加6个百分点。2023年继续保持强势,1月自主品牌批发市场份额52.4%,较去年同期份额增加6.4个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。
1月主流合资品牌零售47万辆,同比下降45%,环比下降45%。1月的德系品牌零售份额22.9%,同比下降0.7个百分点,日系品牌零售份额16.6%,同比下降2.8个百分点。美系品牌市场零售份额7.7%,同比下降0.5个百分点。
出口:乘联会统计口径下的1月乘用车出口(含整车与CKD)23万辆,同比增长34%,环比下降13%。1月新能源车占出口总量的33%。随着出口运力的提升,1月自主品牌出口达到18.4万辆,同比增长72%,环比下降20%;合资与豪华品牌出口4.2万辆,同比下降4%。
生产:1月乘用车生产135.3万辆,同比下降33.9%,环比下降36.0%。疫情封控对产业链影响基本消除,春节前车企主动减产降库存的力度强。其中豪华品牌生产同比下降24%,环比下降18%;合资品牌生产同比下降49%,环比下降32%;自主品牌生产同比下降24%,环比下降42%。
1月部分主力企业强力调整生产稳库存,确保经销商体系的库存均衡,尤其随美联储加息和上游资源价格下探成趋势,新能源车产销相对谨慎。
批发:1月厂商批发销量144.9万辆,同比下降32.9%,环比下降34.8%,受新能源市场拉动的影响,部分车企表现分化明显。1月自主车企批发75.8万辆,同比下降22%,环比下降41%。主流合资车企批发46.1万辆,同比下降47%,环比下降32%。豪华车批发23万辆,同比下降26%,环比下降14%。
厂商销量领军的比亚迪汽车、奇瑞汽车、特斯拉中国,以及理想汽车、一汽奔腾、奇瑞捷豹路虎、赛力斯等,均实现同比较大幅度正增长。
库存:1月的厂商努力控制生产和批发节奏实现强力降库存,形成厂商产量低于批发10万辆、厂商国内批发低于零售7万辆的去库存走势。在疫情防控“新十条”发布后,预期中的2022年年末燃油车零售强增长如期出现,大幅缓解了库存压力,随着1月厂商生产偏低,进一步降低厂商库存。
世界疫情下的缺货严重,前期中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就,为出口和内销奠定了稳定局面。由于库存有保障,全国乘用车出口也在2022年下半年开始保持在25万辆左右的历史高位。
新能源:新年伊始进入消费者对政策观望的过渡阶段,去年新车销量的爆发也让春节假期充电高峰期的服务难题再次凸显。疫情后,新能源刚需车型成本继续承压,补贴退坡带来的价格复杂调整,新能源车市场格局正在重塑。1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆,同比下降7.3%,环比下降48.2%。12月出现的新能源销量走缓特征仍在延续。1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆,同比下降6.3%,环比下降48.3%。
1)批发:1月新能源车厂商批发渗透率26.8%,较2022年1月19.4%的渗透率提升7.4个百分点。1月,自主品牌新能源车渗透率39.4%;豪华车中的新能源车渗透率34.5%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有2.4%。1月纯电动批发销量27.2万辆,同比下降19.8%;插电混动销量11.7万辆,同比增长44.7%,新能源车占比30%,较同期增加11个百分点。1月B级电动车销量10.5万辆,同比增长4%,环比下降24%,占纯电动份额39%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起,其中A00级批发销量3.4万辆,同比下降69%,环比下降77%,占纯电动的13%份额;A0级批发销量6.9万辆,占纯电动的25%份额;A级电动车5.9万辆,占纯电动份额22%;各级别电动车销量相对分化。1月乘用车批发前五名:比亚迪宋达到49,865辆、Model Y销量40,903辆、Model 3销量25,148辆、比亚迪元销量23,231辆、速腾22,479辆。新能源列总体乘用车车型销量前四位,新能源领军车型销量较燃油车领军车型销量均高出1倍。
2)零售:1月新能源车国内零售渗透率25.7%,较2021年1月17%的渗透率提升8.7个百分点。1月,自主品牌中的新能源车渗透率43.8%;豪华车中的新能源车渗透率21.4%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.7%。从月度国内零售份额看,1月主流自主品牌新能源车零售份额70.6%,同比增加3.3个百分点;合资品牌新能源车份额4.4%,同比下降1.1个百分点;新势力份额13%,同比下降5.8个百分点;特斯拉份额8.1%,提升2.6个百分点。
3)出口:1月新能源乘用车出口7.4万辆,伴随着疫情下复工复产政策的支持,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,随着海外的认可度持续提升以及服务网络的完善,市场前景向好。1月,特斯拉中国39,208辆、上汽乘用车15,316辆、比亚迪汽车10,409辆、易捷特4,260辆、长城汽车1,244辆、吉利汽车749辆、神龙汽车722辆、创维汽车668辆、奇瑞汽车565辆,其他部分车企也有少量新能源车型出口。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。
4)车企:1月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而出现分化走势,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等厂商为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业降到7家(环比减半,同比减少4家),占新能源乘用车总量76%。其中:比亚迪汽车150,164辆、特斯拉中国66,051辆、长安汽车24,960辆、上汽乘用车18,178辆、理想汽车15,141辆、吉利汽车11,032辆、广汽埃安10,206辆。
5)新势力:1月新势力零售份额13%,同比下降5.8个百分点;理想、蔚来等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强,但前期表现优秀的部分车企销量有所调整,这也是缓解压力。主流合资品牌中,南北大众强势领先,新能源车批发5,273辆,占据主流合资纯电动37%份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。
6)普混:1月普通混合动力乘用车批发53,462辆,同比下降28%,环比下降20%。其中丰田36,475辆、本田10,858辆、传祺3,449辆、东风1,652辆、吉利领克526辆、日产272辆,混合动力的自主品牌逐步走强。
相关报告:
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2023年1月(2022年12月份乘用车市场分析)
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2022年12月(2022年11月份乘用车市场分析)
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2022年11月(2022年10月份乘用车市场分析)
剩余 4 章未读,申请试用账号继续阅读。