乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2021年11月

2021年10月份乘用车市场分析

2021/11/09



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘用车市场信息联席会,简称乘联会)是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年,2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会,2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前,乘联会共拥有会员单位140家,覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商(主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商)以及大部分造车新势力企业(汽车初创企业)。

 

 

 

10月全国乘用车市场回顾

  零售:2021年10月乘用车市场零售达到171.7万辆,同比下降13.9%,相较2019年10月下降7%,10月零售总体不强。

  10月零售环比增长8.6%,相对近几年的10月环比增长4%,今年10月零售走势是有改善的。

  10月车市改善是有较好的环境基础,由于良好的防疫措施,9月底到10月中旬疫情平稳,解封有利于车市消费恢复。9月末芯片供给逐步改善,促进10月产销攀升。

  在国家能耗双控的同时,受煤炭供应短缺、煤电价格倒挂等影响,全国大范围实施有序用电导致汽车零部件企业生产受到的影响不大。由于经销商层面的在售车型库存水平偏低,交付周期拖长。终端经销商趁机回收终端优惠售价或提高衍生品价格,以求更高的收益,因此影响了终端销量。

  今年1-10月的零售累计达到1,622.7万辆,同比增长8.7%,较1-9月增速下降3个百分点。增速摊薄的原因主要是2020年7-10月零售高基数的影响。今年1-10月同比增量124万辆中新能源车增量157万辆,占总增量126%,对1-10月同比增速贡献了10个百分点。

  10月豪华车零售18万辆,同比下降27%,环比下降11%,但相对2019年10月增长1%。豪华车继续保持结构稳定特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛,竞争影响不大。

  10月自主品牌零售77万辆,同比增长4%,环比增长11%,相对2019年10月增长9%。自主品牌国内零售份额为45.6%,同比增长8个百分点。批发市场份额47.8%,较同期份额增长了7.4个百分点。且自主品牌头部企业产业链韧性强,有效化解芯片短缺压力,变不利为有利,在新能源市场获得明显增量,因此比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

  10月主流合资品牌零售77万辆,同比下降24%,环比增长12%,相对2019年10月下降19%。10月的日系品牌零售份额22.6%,同比下降1.4个百分点。美系市场零售份额达到8.7%,同比下降0.9个百分点。法系份额改善,德系品牌供给在逐步改善。

  出口:10月乘联会乘用车出口(含整车与CKD)18.8万辆,同比增长141%,新能源车占出口总量的30%。10月自主品牌出口达到13万辆,同比增长87%,合资与豪华品牌出口5.7万辆,同比增长近10倍。展现了中国制造体系竞争力在品质和规模方面均呈持续提升的态势。

  生产:10月乘用车生产196.0万辆,同比下降4.1%,其中豪华品牌生产同比下降8%,合资品牌生产同比下降20%,自主品牌生产同比增长16%。1-10月累计生产1,625.9万辆,同比增长9.3%。近期芯片短缺影响仍较明显,自主车企灵活调整配置化解交付压力,总体表现较好。

  批发:10月厂商批发销量197.8万辆,环比增长13.9%,同比下降4.8%,较19年10月增长4%。1-10月累计批发销量1,658.1万辆,同比增长9.1%,较2019年同期减少32万辆。

  库存:今年去库存明显,近几个月厂商库存保持低位。10月末厂商库存环比下降1万辆,渠道库存环比增加7万辆;历年的10月是建库存的重要节点,今年的库存建立较慢,导致年末销量无法冲刺。

  2021年1-10月厂商库存减少31万辆,相较历年1-10月库存减少幅度偏大,形成连续4年强力去库存的特征。2021年1-10月的渠道库存相对减少77万辆,较2020年的1-10月去库存22万辆的缺货压力巨大。

  新能源:10月新能源乘用车批发销量达到36.8万辆,环比增长6.3%,同比增长148.1%。1-10月新能源乘用车批发238.1万辆,同比增长204.3%。10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆,同比增长141.1%,环比下降3.9%。1-10月新能源车零售213.9万辆,同比增长191.9%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

  1)批发:10月新能源车厂商批发渗透率18.6%,1-10月渗透率14.3%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。10月,自主品牌中的新能源车渗透率30%;豪华车中的新能源车渗透率25%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.7%。10月纯电动的批发销量30.3万辆,同比增长142.2%;插电混动销量6.5万辆,同比增长179.9%,占比18%。10月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量9.4万辆,份额达到纯电动的31%;A0级批发销量5.1万辆,份额达到纯电动的17%;A级电动车占纯电动份额25%,从谷底回升;B级电动车达7.9万辆,环比下降8%,占纯电动份额26%。

  2)零售:10月新能源车国内零售渗透率18.8%,1-10月渗透率13%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。10月,自主品牌中的新能源车渗透率36%;豪华车中的新能源车渗透率12%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.4%。

  3)出口:10月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口40,666辆,上汽乘用车的新能源出口6,659辆,比亚迪1,026辆,一汽红旗出口424辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

  4)车企:10月新能源乘用车市场多元化发力,上汽、广汽表现相对较强,传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有比亚迪80,373辆、特斯拉中国54,391辆、上汽通用五菱42,133辆、上汽乘用车24,085辆、广汽埃安12,064辆,小鹏汽车10,138辆。10月插电混动的比亚迪销量持续拉升到38,641辆,环比增长17%,推动平价插电混动增长成新亮点。

  5)新势力:10月小鹏、哪吒、理想、威马、蔚来、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体较好,尤其是哪吒、威马、零跑等浙江省的二线新势力逐步崛起。主流合资品牌中南北大众的新能源车零售16,318辆,占据主流合资72%份额。BBA豪华车企的宝马新能源达到4,283辆也是很优秀的,其他合资与豪华品牌仍待发力。

  6)普混:10月普通混合动力乘用车批发6万辆,同比增长50%,环比增长5%。10月日系总体受到芯片短缺影响表现较大,产销锐减。

 

 

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