乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2021年11月

2021年10月份乘用车市场分析

2021/11/09



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

10月全国乘用车市场回顾

  零售：2021年10月乘用车市场零售达到171.7万辆，同比下降13.9%，相较2019年10月下降7%，10月零售总体不强。

  10月零售环比增长8.6%，相对近几年的10月环比增长4%，今年10月零售走势是有改善的。

  10月车市改善是有较好的环境基础，由于良好的防疫措施，9月底到10月中旬疫情平稳，解封有利于车市消费恢复。9月末芯片供给逐步改善，促进10月产销攀升。

  在国家能耗双控的同时，受煤炭供应短缺、煤电价格倒挂等影响，全国大范围实施有序用电导致汽车零部件企业生产受到的影响不大。由于经销商层面的在售车型库存水平偏低，交付周期拖长。终端经销商趁机回收终端优惠售价或提高衍生品价格，以求更高的收益，因此影响了终端销量。

  今年1-10月的零售累计达到1,622.7万辆，同比增长8.7%，较1-9月增速下降3个百分点。增速摊薄的原因主要是2020年7-10月零售高基数的影响。今年1-10月同比增量124万辆中新能源车增量157万辆，占总增量126%，对1-10月同比增速贡献了10个百分点。

  10月豪华车零售18万辆，同比下降27%，环比下降11%，但相对2019年10月增长1%。豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，竞争影响不大。

  10月自主品牌零售77万辆，同比增长4%，环比增长11%，相对2019年10月增长9%。自主品牌国内零售份额为45.6%，同比增长8个百分点。批发市场份额47.8%，较同期份额增长了7.4个百分点。且自主品牌头部企业产业链韧性强，有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源市场获得明显增量，因此比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

  10月主流合资品牌零售77万辆，同比下降24%，环比增长12%，相对2019年10月下降19%。10月的日系品牌零售份额22.6%，同比下降1.4个百分点。美系市场零售份额达到8.7%，同比下降0.9个百分点。法系份额改善，德系品牌供给在逐步改善。

  出口：10月乘联会乘用车出口（含整车与CKD）18.8万辆，同比增长141%，新能源车占出口总量的30%。10月自主品牌出口达到13万辆，同比增长87%，合资与豪华品牌出口5.7万辆，同比增长近10倍。展现了中国制造体系竞争力在品质和规模方面均呈持续提升的态势。

  生产：10月乘用车生产196.0万辆，同比下降4.1%，其中豪华品牌生产同比下降8%，合资品牌生产同比下降20%，自主品牌生产同比增长16%。1-10月累计生产1,625.9万辆，同比增长9.3%。近期芯片短缺影响仍较明显，自主车企灵活调整配置化解交付压力，总体表现较好。

  批发：10月厂商批发销量197.8万辆，环比增长13.9%，同比下降4.8%，较19年10月增长4%。1-10月累计批发销量1,658.1万辆，同比增长9.1%，较2019年同期减少32万辆。

  库存：今年去库存明显，近几个月厂商库存保持低位。10月末厂商库存环比下降1万辆，渠道库存环比增加7万辆；历年的10月是建库存的重要节点，今年的库存建立较慢，导致年末销量无法冲刺。

  2021年1-10月厂商库存减少31万辆，相较历年1-10月库存减少幅度偏大，形成连续4年强力去库存的特征。2021年1-10月的渠道库存相对减少77万辆，较2020年的1-10月去库存22万辆的缺货压力巨大。

  新能源：10月新能源乘用车批发销量达到36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%。1-10月新能源乘用车批发238.1万辆，同比增长204.3%。10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。1-10月新能源车零售213.9万辆，同比增长191.9%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

  1)批发：10月新能源车厂商批发渗透率18.6%，1-10月渗透率14.3%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。10月，自主品牌中的新能源车渗透率30%；豪华车中的新能源车渗透率25%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.7%。10月纯电动的批发销量30.3万辆，同比增长142.2%；插电混动销量6.5万辆，同比增长179.9%，占比18%。10月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中A00级批发销量9.4万辆，份额达到纯电动的31%；A0级批发销量5.1万辆，份额达到纯电动的17%；A级电动车占纯电动份额25%，从谷底回升；B级电动车达7.9万辆，环比下降8%，占纯电动份额26%。

  2)零售：10月新能源车国内零售渗透率18.8%，1-10月渗透率13%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。10月，自主品牌中的新能源车渗透率36%；豪华车中的新能源车渗透率12%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.4%。

  3)出口：10月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口40,666辆，上汽乘用车的新能源出口6,659辆，比亚迪1,026辆，一汽红旗出口424辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

  4)车企：10月新能源乘用车市场多元化发力，上汽、广汽表现相对较强，传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有比亚迪80,373辆、特斯拉中国54,391辆、上汽通用五菱42,133辆、上汽乘用车24,085辆、广汽埃安12,064辆，小鹏汽车10,138辆。10月插电混动的比亚迪销量持续拉升到38,641辆，环比增长17%，推动平价插电混动增长成新亮点。

  5)新势力：10月小鹏、哪吒、理想、威马、蔚来、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体较好，尤其是哪吒、威马、零跑等浙江省的二线新势力逐步崛起。主流合资品牌中南北大众的新能源车零售16,318辆，占据主流合资72%份额。BBA豪华车企的宝马新能源达到4,283辆也是很优秀的，其他合资与豪华品牌仍待发力。

  6)普混：10月普通混合动力乘用车批发6万辆，同比增长50%，环比增长5%。10月日系总体受到芯片短缺影响表现较大，产销锐减。

 

 

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