乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2021年8月

2021年7月份乘用车市场分析

2021/08/11



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

7月全国乘用车市场回顾

  零售：2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆，同比2020年7月下降6.2%，而且相较2019年7月增长1%，2020年下半年的高基数压力体现。

  7月零售环比6月下降4.9%，与历年的平均月度环比增速是相对正常，剔除异常因素后是较好的。

  疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大，国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。部分车企近几个月批发端销量骤减，带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求和现有库存的不匹配不均衡等因素向零售终端传导，导致零售偏弱。

  在广东地方促消费政策推动下，广深地区车市7月需求恢复较明显。7月下旬南京疫情对7月车市没有明显影响，而郑州暴雨等对车市影响暂未明显体现。

  今年1-7月的零售累计达到1,144.5万辆，同比增长22.9%，较1-6月增速下降6个百分点。1-7月超强增长的原因主要是2020年1-7月全国乘用车市场累计零售下滑19%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大，对1-7月同比增速贡献了10个百分点。

  7月豪华车零售20万辆，同比下降18%，环比6月下降21%，但相对2019年7月增长7%。豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，竞争影响不大。

  7月自主品牌零售64万辆，同比增长20%，环比6月增长5%，相对2019年7月增长23%。自主品牌批发市场份额45.4%，较同期份额增长12个百分点；且国内零售份额为42.5%，同比增9个百分点。自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源获得明显增量，因此比亚迪、广汽埃安、长安、红旗、奇瑞等品牌同比均呈高幅增长。

  7月主流合资品牌零售67万辆，同比下降19%，环比6月下降7%，相对2019年7月下降15%。7月的日系品牌零售份额23.0%，同比下降2.6个百分点。美系市场零售份额达到9.1%，同比下降0.5个百分点，表现较好。德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。

  出口：7月乘联会乘用车出口（含整车与CKD）12.8万辆，同比增长212%，新能源车占出口总量的20%。其中自主品牌出口达到9万辆，同比增长160%，合资品牌出口1.7万辆，同比增长120%。外资品牌特斯拉出口2.4万辆的增量贡献较大，展现了中国制造体系竞争力持续提升的势头。

  生产：7月乘用车生产152.9万辆，同比2020年7月下降9.5%，其中豪华品牌生产同比下降2%，合资品牌生产下降33%，自主品牌生产增长30%。1-7月累计生产1,108.2万辆，同比2020年增长21.2%。近期芯片短缺影响生产节奏，但7月的近30%的车企产量创今年以来的新高，较6月的18%有明显提升，体现出芯片影响逐步改善的趋势。尤其是自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势，有效化解芯片短缺压力，取得7月的生产环比6月增长的良好表现。

  批发：7月厂商批发销量150.7万辆，环比下降1.9%，同比下降8.2%，较19年7月下降1%。1-7月累计批发销量1,132.8万辆，同比增长21.6%，较2019年同期减少15万辆。

  库存：今年去库存明显，近几个月厂商库存保持低位。7月末厂商库存环比增加2万辆，渠道库存环比减少12万辆；2021年1-7月厂商库存减少22万辆，相较历年1-7月库存减少幅度偏大，形成连续4年强力去库存的特征。

  2021年1-7月的渠道库存相对减少78万辆，较2020年的1-7月去库存19万辆水平又有大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现，在终端销售层面，或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。部分合资企业损失大量订单并导致士气受损。

  新能源：7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。

  1)批发：7月新能源车厂家批发渗透率16.3%，1-7月渗透率11.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月，自主品牌中的新能源车渗透率28.4%；豪华车中的新能源车渗透率19.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.1%。7月纯电动的批发销量19.8万辆，同比增长205%；插电混动销量4.7万辆，同比增长196%，占比19%。7月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中A00级批发销量6.0万辆，份额达到纯电动的30%；A级电动车占纯电动份额29%，从谷底回升；B级电动车达4.9万辆，环比6月基本持平，纯电动份额25%。7月插电混动的比亚迪销量达到25,391辆，环比增长24%，推动平价插电混动增长成新亮点。

  2)零售：7月新能源车国内零售渗透率14.8%，1-7月渗透率10.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月，自主品牌中的新能源车渗透率30.1%；豪华车中的新能源车渗透率8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.5%。国内零售销量突破万辆的企业有比亚迪45,782辆、上汽通用五菱32,800辆、广汽埃安10,604辆。

  3)出口：7月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口24,347辆，上汽乘用车的新能源出口4,407辆，比亚迪781辆，奇瑞汽车120辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

  4)车企：7月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪50,387辆、特斯拉中国32,968辆、上汽通用五菱27,347辆、上汽乘用车13,454辆、广汽埃安10,506辆。

  5)新势力：7月理想、小鹏、蔚来、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现都很优秀。主流合资品牌中的南北大众的新能源车零售10,707辆，占据主流合资57%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产，产品接受度仍待大幅提升。

  6)普混：7月普通混合动力乘用车批发4.7万辆，同比去年7月增长41%，环比6月微增2%，丰田系应对芯片短缺影响表现较强。

 

 

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