乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2021年7月

2021年6月份乘用车市场分析

2021/07/09



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

6月全国乘用车市场回顾

  零售：2021年6月乘用车市场零售达到157.5万辆，同比2020年6月下降5.1%，而且相较2019年6月下降11%，前几个月的低基数增量在本月基本消除。

  6月零售环比5月下降3.1%，与历年平均月度环比增速相比明显偏低，稍弱于正常走势。

  6月零售受到多重因素影响而稍弱。疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大。由于全球疫情确诊人数从4月日均75万人的峰值快速下行，5月的疫情后经济恢复带来全球购车需求旺盛。欧美车市需求回暖进一步加剧了芯片供给的缺口。国际车企芯片不足导致中国部分车企生产减产损失超预期。虽然芯片短缺在前几个月不明显，但6月批发端销量骤减，带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求匹配和现有库存的不均衡等不利因素向零售终端传导，导致零售偏弱。

  欧洲杯延期到今年6月12日开赛，欧洲杯的观众与购车消费目标人群高度重合，部分影响6月进店情况。广深地区疫情贯穿6月全月，防控力度较强，对车市的暂时性客流影响也较明显。

  传统头部车企燃油车优势已经转变为油耗积分压力，新能源销量必须支撑庞大体量需求，加剧了新能源车与传统车的分化。油耗等压力逼得车企逐步放弃入门级没有利润的车型，部分传统车企在推出入门车型方面动力越来越弱。

  今年1-6月的零售累计达到994.2万辆，同比增长28.9%，仍处于乘联会2011年以来1-6月同期增速的历史高位。1-6月超强增长的原因首先是2020年1-6月全国乘用车市场累计零售下滑23%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大，贡献1-6月同比增速9个百分点。

  6月豪华车零售约25万辆，同比下降1%，环比5月下降4%，但相对2019年6月增长28%。豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，竞争影响不大。

  6月自主品牌零售约60万辆，同比增长16%，环比5月增长2%，相对2019年6月下降6%。自主品牌批发市场份额42.8%，较同期份额增长11%；且国内零售份额为38%，同比增长7个百分点。自主品牌头部企业产业链韧性强、有效克服芯片短缺压力，且在新能源获得明显增量，因此比亚迪、广汽埃安、长安、红旗、奇瑞等品牌同比高幅增长。

  6月主流合资品牌零售约73万辆，同比下降18%，环比5月下降7%，相对2019年6月下降22%。6月的日系品牌零售份额23%，同比下降2.5个百分点。美系市场零售份额达到10.8%，同比增加0.6个百分点，表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。

  出口：6月乘联会乘用车整车与CKD出口11.2万辆，同比增长175%，新能源车占出口总量的8%。其中自主品牌出口达到8.5万辆，同比增长185%，合资品牌出口2.1万辆，同比增长100%。上汽新能源在欧洲市场表现很好。

  生产：6月乘用车生产150.3万辆，同比2020年6月下降13.9%，其中豪华品牌生产同比增长1%，合资品牌生产下降35%，自主品牌生产增长20%。1-6月累计生产954.7万辆，同比2020年增长28.1%。近期芯片短缺影响生产节奏，但各大厂商适应了过紧日子，以更多的灵活措施稳定产销。尤其是自主品牌强化供应链优势，有效化解芯片短缺压力，取得6月的生产同比增长的良好表现。

  批发：6月厂商批发销量153.1万辆，环比5月下降4.9%，同比去年6月下降10.2%，较19年6月也下降9%。1-6月累计批发销量981.7万辆，同比增长28.0%，较2019年同期减少10万辆。

  库存：今年去库存明显，部分厂商取消库存考核，6月厂商库存持续下降到低位。6月末厂商库存环比减少2万辆，渠道库存环比5月减少16万辆；2021年1-6月厂商库存减少23万辆，相较历年1-6月库存减少幅度偏大，形成连续4年强力去库存的特征。

  2021年1-6月的渠道库存相对减少66万辆，较2020年的1-6月去库存19万辆水平大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现。在终端销售层面，或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。

  新能源：6月新能源乘用车批发销量达到22.7万辆，环比5月增长14.7%，同比增长165.7%，呈现强势增长的良好态势。其中纯电动的批发销量18.6万辆，同比增长175.0%；插电混动销量4.1万辆，同比增长130.4%，占比18%。6月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势不强。其中A00级批发销量5.95万辆，份额达到纯电动的32%；A级电动车占纯电动份额28%，谷底回升；B级电动车达4.95万辆，环比5月增长6%，纯电动份额27%。6月插电混动的比亚迪销量达到20,516辆，环比增长53%，成为插混增长新亮点。

  6月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪40,532辆、特斯拉中国33,155辆、上汽通用五菱30,479辆、上汽乘用车10,493辆。

  6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40,317辆、上汽通用五菱31,285辆、特斯拉中国28,138辆、广汽埃安10,403辆。

  6月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口5,017辆，上汽乘用车的新能源出口2,300辆，比亚迪出口215辆，江淮汽车出口127辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

  6月的蔚来、理想、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现也很优秀。主流合资品牌中的大众品牌新能源车零售8,875辆，占据主流合资47%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产，产品接受度仍待大幅提升。6月普通混合动力乘用车批发4.7万辆，同比去年6月增长41%，环比5月持平，日系合资受到芯片影响稍大。

  6月新能源车国内零售渗透率14%，1-6月渗透率10.2%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。6月，自主品牌中的新能源车渗透率28.4%；豪华车中的新能源车渗透率14.2%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.2%。

  新能源车批发零售半年双破百万。1-6月新能源乘用车批发108.7万辆，同比增长231.5%。1-6月新能源车零售100.1万辆，同比增长218.9%。乘联会5月预测的新能源乘用车240万辆的年度预测，目前看实际销量有望超出较多。

 

 

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