乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2021年6月

2021年5月份乘用车市场分析

2021/06/09



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘用车市场信息联席会,简称乘联会)是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年,2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会,2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前,乘联会共拥有会员单位140家,覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商(主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商)以及大部分造车新势力企业(汽车初创企业)。

 

 

 

5月全国乘用车市场回顾

  零售:2021年5月乘用车市场零售达到162.3万辆,同比2020年5月增长1.0%,而且相较2019年5月增长3%,前几个月的低基数增量在本月基本消除。

  5月零售环比4月增长1.0%,与历年的平均月度环比增速是基本持平的,符合季节规律。

  今年国内经济走势相对平稳,经济持续面临基数回升的下行压力,但海外疫情的滞后等因素推动制造业出口仍保持同比强劲增长,对车市消费形成较好的基础支撑。

  上海车展前后上市的新车及“五一”小长假,带热了汽车终端销量,假期终端订单增量明显。5月商务部联合各地开展消费促进月活动,各地开展多样性汽车促销活动,对市场热度有一定拉升。

  5月国内广州等地疫情反复,全国范围的疫情防控措施进一步升级,使消费者更注意出行与社交的安全,对车市也是间接的促进。

  今年1-5月的零售累计达到836.4万辆,同比增长38.1%,仍处于乘联会2011年以来1-5月同期增速的历史高位。1-5月超强增长的原因首先是2020年1-5月全国乘用车市场累计零售下滑26%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大,贡献1-5月同比增速10个百分点。

  5月豪华车零售26万辆,同比增长13%,环比4月增长2%,但相对2019年5月增长45%。豪华车继续保持强势增长特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。

  5月自主品牌零售60万辆,同比增长18%,环比4月增长3%,相对2019年5月增长12%。自主品牌批发市场份额40.2%,较同期份额增长7.7%;且国内零售份额为36.4%,同比增长4个百分点。自主品牌头部企业经过苦练内功、克服芯片短缺压力,且在产品、营销、服务等各方面均有了明显的进步,因此长安、红旗、奇瑞、广汽埃安等品牌同比高幅增长。

  5月主流合资品牌零售78万辆,同比增长3%,环比4月增长1%,相对2019年5月下降1%。5月的日系品牌零售份额23.4%,同比下降2.1个百分点。美系市场零售份额达到10.6%,同比增长0.6个百分点,表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。

  出口:5月乘联会乘用车整车与CKD出口10.7万辆,同比增长250%,新能源车占出口总量的14%。其中自主品牌出口达到8万辆,同比增长241%,合资品牌出口1万辆,同比增长68%,外资品牌特斯拉出口11,527辆的增量贡献较大。海外工厂建设推动乘用车CKD出口,5月奇瑞汽车CKD销量6,840辆,长城汽车3,639辆,上汽乘用车1,425辆,其他车企仍需努力。

  生产:5月乘用车生产157.6万辆,同比2020年5月下降2.6%,其中豪华品牌生产同比增长9%,合资品牌生产下降22%,自主品牌生产增长26%。1-5月累计生产805.4万辆,同比2020年增长41.0%。近期芯片短缺影响生产节奏,但各大厂商适应了过紧日子,以更多的灵活措施稳定产销。尤其是自主品牌强化供应链优势,有效化解芯片短缺压力,取得5月的生产同比增长26%的良好表现。

  近期海外的疫情异常恶化,加之供应链灾害连发,将导致供应链进一步紧缺。目前有少数车型供给不足,终端实际上已感受到了供给约束,终端促销资源开始回收。但由于经销商和二级流通环节的库存仍相对充足,因此暂未对零售产生明显影响。

  批发:5月厂商批发销量160.6万辆,环比4月下降3.1%,同比去年5月下降2.1%,较19年5月增长4%。1-5月累计批发销量828.0万辆,同比增长38.8%,较2019年同期持平。近期厂商库存考核约束力度下降。

  库存:今年去库存明显,部分厂商取消库存考核,5月厂商库存持续下降到低位。5月末厂商库存减少3万辆,渠道库存减少12万辆;2021年1-5月厂商库存减少21万辆,相较历年1-5月库存减少幅度偏大,形成连续4年强力去库存的特征。

  2021年1-5月的渠道库存相对减少51万辆,较2020年的1-5月去库存29万辆水平大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现,在终端销售层面,或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。

  新能源:5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆,环比4月增长6.7%,同比增长174.2%,呈现强势增长的良好态势。其中纯电动的批发销量16.2万辆,同比增长186.1%;插电混动销量3.4万辆,同比增长128.5%,占比17%。5月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势不强。其中A00级批发销量5.0万辆,份额达到纯电动的31%;A级电动车占纯电动份额26%,谷底回升;B级电动车达4.7万辆,环比4月增长17%,纯电动份额29%。5月插电混动的比亚迪销量达到13,420辆,环比增长44%,成为插混增长新亮点。

  5月新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化,上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有特斯拉中国33,463辆、比亚迪32,131辆、上汽通用五菱27,757辆、上汽乘用车11,049辆。

  5月新能源乘用车零售销量达到18.5万辆,同比增长177.2%,环比4月增长17.4%。零售销量突破万辆的企业有上汽通用五菱33,175辆、比亚迪31,908辆、特斯拉中国21,936辆、广汽埃安10,395辆。

  5月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口11,527辆,上汽乘用车的新能源出口2,430辆,江淮汽车出口549辆,比亚迪223辆,爱驰汽车143辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

  5月的蔚来、小鹏、合众、理想、零跑等新势力车企销量同比表现也很优秀。主流合资品牌中的大众品牌新能源车占据48%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产,产品接受度仍待大幅提升。5月普通混合动力乘用车批发4.7万辆,同比去年5月增长81%,环比4月持平,日系合资受到芯片影响稍大。

  5月新能源车国内零售渗透率11.4%,1-5月渗透率9.4%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。5月,自主品牌中的新能源车渗透率24.7%;豪华车中的新能源车渗透率10.8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有1.7%。

  1-5月新能源乘用车批发85.7万辆,同比增长253.3%。1-5月新能源车零售77.6万辆,同比增长235.7%。

 

 

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