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Schaeffler AG [舍弗勒] 2019年度 （12月止） 动向

主要原因

1) 公司整体销售额
-2019年(12月止)，公司整体销售额同比增长1.3%达14,427百万欧元。除去汇率影响，同比增长0.1%。工业设备部门的销售额由于面向整车厂的价格下跌和售后部门销量下降而减少。

2) 公司整体EBIT
-2019年(12月止)，公司整体EBIT同比下降41.7%至790百万欧元。下降的主要原因是受特殊会计项目的影响，与去年2018年度减少2,700万欧元相比，2019年度减少372百万欧元。还受到RACE项目导致的裁员费用、固定资产调整、业务重组等影响。此外，销售成本上涨和售价变动及产品构成变化也是EBIT下降的原因。

3) 主机配套部门销售额
-2019年(12月止)，该部门的销售额同比增长0.5%达9,038百万欧元。除去汇率影响，同比下降0.8%。虽然市场整体疲软，该公司销售额在各个地区有增长也有下滑。欧洲由于产量下降，销售额同比下降5.8%。在美洲，推出新产品使得需求增长，销售额增长11.1%。此外，尽管中国汽车产量下降，但由于2019年下半年推出新产品等使得需求增长等，销售额增长2.6%。亚太地区的汽车产量下降，但销售额增长0.9%。

4) 主机配套部门EBIT
-2019年(12月止)该部门EBIT同比下降57.4%至282百万欧元。毛利率下降和裁员相关的特殊会计项目是EBIT下降的主要原因。管理费用增加和汇率影响也是EBIT下降的原因。

5) 发动机系统业务
-2019年(12月止)该业务销售额同比增长0.4%达2,793百万欧元。除去汇率影响，同比下降1.0%。热管理模块和凸轮轴相位调节单元的销售额增长通过其他产品群进行了抵消。

6) 变速器系统业务
-2019年(12月止)该业务的销售额同比下降3.9%至4,006百万欧元。除去汇率影响，同比下降5.5%，虽然AT相关产品增加，但MT相关产品导致销售额下降。

7) 电动出行业务
-电动出行业务2019年(12月止)销售额同比增长37.3%达676百万欧元。CVT相关产品、执行器和湿式双离合器等产品推出拉动销售额增长。

8) 底盘系统业务
-2019年(12月止)该业务销售额同比增长0.5%达1,563百万欧元。除去汇率的影响，销售额同比下降0.3%。底盘执行器和轮毂轴承的销量拉动了销售额增长。

收购

-舍弗勒宣布，同意收购总部位于德国伯布林根(Boeblingen)的XTRONIC。预计将于2019年6月完成收购，XTRONIC将作为一家独立公司并入舍弗勒集团。XTRONIC是一家为国际汽车市场开发客户特定的软件和电子解决方案的公司，约有170名员工，除了在伯布林根，还在沃尔夫斯堡(Wolfsburg)设有基地。XTRONIC的产品阵容包括自动驾驶、电动移动出行、功能安全应用、工具及测试系统等。(摘自2019年5月7日新闻)
　

重组

ｰ舍弗勒宣布，签订将Schaeffler Friction Products Hamm的所有权转让给Schaeffler Friction Products Hamm管理层的协议。通过管理层的收购，确保Hamm基地的110个就业岗位。此外，公司名将变更为“INNO FRICTION GmbH”。目前，Schaeffler Friction Products Hamm为舍弗勒集团生产用于干式双离合系统的托板式摩擦衬片。在高峰期时，该产品的生产约占Schaeffler Friction Products Hamm收益的60%，然而，近年来需求大幅下降。预计从2020年至2021年阶段性停产Hamm基地用于双离合系统的摩擦衬片，未来，该公司的管理层计划致力于工业部门。(摘自2019年7月1日新闻)

业务合作

-舍弗勒宣布，与ABT e-Line就大众的轻型商用车电动化项目建立了战略合作关系。ABT集团旗下的ABT e-Line作为大众商用车的高级合作伙伴，被委托实现T6、Caddy等的完全电动化，负责电动动力总成(包括保修)。舍弗勒将开发和提供用于电动动力总成的技术解决方案。舍弗勒在初期阶段致力于与大众和ABT共同进行从概念到审批的项目管理和系统供应商管理。此外，为了实现灵活的机电一体化底盘解决方案的开发，中期还将致力于面向商用车及特种车辆的业务。(摘自2019年12月3日新闻)

订单

-舍弗勒为奥迪e-tron纯电动SUV提供两款电驱动桥，并已经开始量产。这两款电驱动桥，分别匹配前后电机，可实现奥迪Quattro电动四驱功能。后电驱动桥采用同轴式设计，在有限空间内传递最大动力；前电驱动桥自带电子驻车机构，采用平行轴式设计。电驱动桥轴向长度仅150mm，重量不足15kg，可实现输入扭矩为400Nm。（摘自2019年12月13日新闻）

-舍弗勒宣布，将为福特在美国芝加哥工厂生产的2020款Explorer、Police Interceptor Utility、林肯Aviator供应模块化混合动力变速器。舍弗勒最新电动移动出行技术之一的模块化混合动力变速器可使SUV、卡车、越野车实现混合动力化并将提供更多的动力和扭矩。舍弗勒计划到2020年投资5亿多欧元用于电动驱动单元的研发和生产。该公司在美国俄亥俄州伍斯特(Wooster)园区生产该模块化混合动力变速器。另外，还正在南卡罗来纳州米尔堡(Fort Mill)、密歇根州特洛伊(Troy)和墨西哥普埃布拉(Puebla)生产面向北美市场的产品。(摘自2019年11月5日新闻)

-舍弗勒宣布，在2019年第二季度，该公司的电动车业务部门和全球豪华车整车厂签订11亿欧元的电机供应协议。此外，据称不断提高2019年初开始运营的汽车OEM业务部门的效率，优化产品组合的“RACE”项目是推进业务的第一阶段。(摘自2019年7月29日新闻)

业务动向

-舍弗勒宣布，合资公司Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG将致力于开发符合严格功能安全法规的Space Drive。该系统将于2021年开始量产。此外，该公司还开展了特定项目，以实际安装Schaeffler Intelligent Corner Modules和Space Drive等用于Schaeffler Mover的产品。9月初，该公司与中国湖南省以支持和推进自动驾驶为目的签订投资协议，计划在湖南省新建研发设施。(摘自2019年10月31日新闻)

-舍弗勒的印度本土公司Schaeffler India宣布，在印度浦那(Pune)设立公司办事处。新办事处整合全公司的业务和销售业务，将作为新的印度总部。在合并整合印度3家公司之后，新设办事处成为一个重要的里程碑。办事处基地基于该公司的全新企业理念而设计，可提供开放且高效的环境，如开放式办公室布局、虚拟会议室、无缝分组区和小型会议区等。(摘自2019年9月3日新闻)

-舍弗勒发布在印度的未来计划。该公司除了将开发应对BS-VI和今后的尾气排放法规的解决方案之外，还将开发面向电动移动出行及工业4.0的解决方案。此外，正在建设的Savli工厂的新建厂房正按计划推进，2个新流通中心和合并后的2个销售办公室也已开始运营。该公司还致力于研发，并构建区域性开发能力及面向全球的机电一体化辅助能力。据称，作为其他结构改革方面，领导力开发、多元化、治理、合规性和数字化将成为管理上的课题。(摘自2019年7月24日Schaeffler India Investor Presentation)

-舍弗勒发布持续提高主机配套业务部门的效率并优化产品组合的RACE项目。RACE是“Regroup Automotive for higher Margin and Capital Efficiency”的缩写，由三个阶段组成。预计项目第一阶段将整合欧洲的工厂网络，减少900名员工，其中包含德国国内700名员工。此外，考虑到《国际财务报告准则第15号》，将2019年和2020年主机配套业务部门的研发费比例限制在8%-8.5%，将设备投资额限制在9亿欧元以下。该公司将在未来3年内，将电动移动出行和底盘机电相关的订单增加至每年15至20亿欧元。(摘自2019年3月6日新闻)

预期

-关于2020年(12月止)销售额，除去该公司的汇率影响，预计在与目前相同水平的基础上下降2%。此外，特殊项目计入前的息税前利润率预计为6.5%～7.5%。

研发体系

-2019年(12月止)，平均研发员工人数达7,834名。

研发基地

-研发中心的数量：

• 欧洲 (10)
• 美洲 (5)
• 大中华区 (1)
• 亚太地区 (4)

-该公司将在湖南省湘江新区新建自动驾驶相关的研发基地。这是舍弗勒在中国的第2个研发基地。(摘自2019年9月9日新闻)

研发活动

-舍弗勒将加快日本的研发。日本公司Schaeffler Japan Co., Ltd.（横滨市保土谷区）除了为日本客户开发配套电动化和自动驾驶功能的概念车之外，还启动在赛道等的单独实车测试。目前正在实施220件汽车相关项目，其中7成以日本为中心推进。作为强化研发的一环，将于5年后在日本公司开发概念车。此前主要在德国进行开发，舍弗勒日本公司代表Yotsumoto Shinzo表示“不实际在现场行驶就很难了解其加速性能和环保性能。我们将考虑日本客户的需求，提高基于车辆而非单个零部件的技术竞争力。”除了电动化技术，概念车还利用搭载德国Paravan公司的线控转向功能的集成型车辆控制系统，舍弗勒与Paravan于去年8月设立合资公司，自动驾驶领域的概念车也计划在内。目前与整车厂仅联合进行行驶测试，今后舍弗勒日本公司将单独在恶劣道路条件下进行行驶测试。(摘自2019年7月1日日刊自动车新闻)

技术合作

-Schaeffler Technologies和三菱电机宣布作为e-F@ctory Alliance一环的全球战略合作伙伴关系。两家公司将机械和工厂数据与MES(制造执行系统)和ERP(企业资源计划系统)相结合。舍弗勒供应组合机电一体化产品、状态监控系统和数字服务的4.0解决方案包，三菱电机通过提供可编程逻辑控制器(PLC)、逆变器、机器人、伺服驱动器和人机界面等的工厂自动化技术，旨在提高生产率和质量。(摘自2019年4月5日新闻)

产品开发动向

使用线控驱动系统Space Drive的Rinspeed MetroSnap概念车
-Rinspeed于11月28日宣布，MetroSnap将参展在拉斯维加斯举办的CES 2020。MetroSnap采用了该公司申请了专利保护的车身系统，该系统不仅操作简单，而且能够快速、安全、低价地进行交换。由于MetroSnap的电池被拆分在Pod(车身)和Skateboard(底盘)之间，无需为充电而停车。MetroSnap使用了Schaeffler Paravan的线控驱动系统Space Drive，由Ibeo Automotive Systems提供LiDAR解决方案，搭载欧司朗的照明技术。由瑞士4erC负责设计，Esoro进行技术构建和制作。另外Barlog Group的Keba-blend/TC树脂将优化电池的冷却。模块化可扩展的电池系统Clean Energy Pack由总部位于柏林的Clean Energy Global供应。此外，由SAP提供数字平台，ESG Mobility提供智能连接应用程序。Dekra测试安全与数据信息收发，由TTTech Auto提供重要零部件。

自动驾驶车Mover的软件开发与测试
-弗劳恩霍夫研究机构旗下的Fraunhofer FOKUS宣布，与Schaeffler Paravan Technologie联合将可变控制技术实际应用于舍弗勒的自动驾驶车Mover。开发Mover自动驾驶功能的所有阶段均在虚拟环境下进行。Fraunhofer FOKUS的PHABAMCS模拟器可生成Mover的特性等数字孪生并可迅速、灵活地评估时间表。通过准确再现物理空间的3D模拟，可操作Mover的传感器、控制、卡等外部接口，并高效开发和测试识别、驾驶、位置信息功能。Mover的软件开发与硬件安装可同时进行，因此最大程度减少了测试成本和时间。(摘自2019年11月26日新闻)

2019年东京车展展出产品
-舍弗勒将在亚太地区首次发布自主开发的电机。该电机已经在开发中，输出功率为15-300kW，正在准备量产体系。此外，还将展出实现90°转向角的Schaeffler Intelligent Corner Module、可实现自动驾驶的关键技术的线控驱动，面向城市空间的新移动出行概念Schaeffler Mover等。包括日本在内的亚洲地区在该公司的研发活动中发挥着重要作用。2019年6月，在横滨研发中心举行了“Technology Partnering Asia Pacific 2019”。另外，在位于新加坡的城市移动出行研发中心与新兴公司建立合作伙伴关系，致力于先进移动出行解决方案、软件的开发和测试。(摘自2019年10月23日新闻)

面向自动驾驶的XTRONIC控制单元
-舍弗勒发布了将安全、监视、操作、舒适功能整合在单个系统，用于自动驾驶的控制单元XTRONIC Control Unit。该系统从娱乐系统到车辆组件的状态监视，广泛地互联互通。另外，为应对车联网的车辆平台无论是哪个类型都能够使用。XTRONIC Control Unit能够将数字控制和监控集成到用于智能手机、平板电脑、智能手表的APP上，能够随时在云端使用重要数据，通过移动设备从任何地方都能够连接。另外，该系统不止适用于自动驾驶车，也适用于商用车和房车。舍弗勒最近为配套多家全球整车厂已开始该产品的量产。(摘自2019年9月12日新闻)

法兰克福车展展品
-舍弗勒宣布第3代线控驱动技术“Space Drive”和增强功能的“Schaeffler Mover”将亮相法兰克福车展。Space Drive是自动驾驶和车联网的重要技术，以2021年开始量产为目标进行开发，通过具备电子界面操作转向、加速和制动功能，实现各种场景下的自动驾驶。最新版的Schaeffler Mover搭载Space Drive，将驱动系统、电池、制动系统、转向等行驶所需的全部组件集成到一个叫做滚动底盘的单一装置。这样Schaeffler Mover可以在涵盖机器人出租车到自动驾驶配送车辆的各种应用中使用。Space Drive将调节自动驾驶车辆的转向控制水平和四轮模块Intelligent Corner Module之间的差距。利用这些集成装置，发挥出色操作性能的Schaeffler Mover还可以进行实现乘客上下车的平行泊车、以及在现场转换方向。(摘自2019年9月9日新闻)

集成电机技术平台
-舍弗勒宣布，利用模块化且高度集成的技术平台加入电机生产领域。该电机系列可适用于从混合动力模块到专用混合动力变速器(DHT：dedicated hybrid transmission)的产品，可应对48-800V电压的电机拥有15-300kW的输出功率。计划于2021年投产作为全球客户项目的该产品。据称，将利用机械零部件、生产工艺、卷线技术的综合专业性和对所有车辆系统的深入了解实现短开发周期和具有先进技术的电机的顺利生产过程。这些由公司内部开发的可进行量产的电机将作为一个完整的系统在法兰克福车展上首次亮相。(摘自2019年9月6日新闻)

　
法兰克福车展展品
-舍弗勒宣布，将在法兰克福车展上展出用于内燃机的新技术。该公司将展出最新款“UniAir”阀门系统，比传统产品紧凑且重量减轻约30%，即使在重量和速度发生变化时也可充分优化空气供应。该系统与相关软件一起作为模块嵌入凸轮轴和阀门系统的中间。作为用于排气侧的技术而开发的“eRocker” 通过机电驱动独立于发动机油路，可实现轻松应用。此外，除了可在任何温度范围内优化阀门正时，并根据速度和温度进行调节的机电驱动式凸轮相位单元(ECP)之外，还将展出配备皮带驱动启动发电机的48V混合动力技术，可提高5-7%的燃效并改善尾气排放。另外，还将展出对内燃机、混合动力车(HV)和纯电动车(EV)的整个动力总成进行温度管理的热管理模块(TTM)。(摘自2019年9月4日新闻)

适用商用车电动化的模块系统
-舍弗勒宣布，正在开发“E-Drive”和“Space Drive”、包含数字化的模块系统，以应对商用车的电动化。“E-Drive”模块系统是一种通过联动电机、软件和电力电子，特别是在功能方面和效率方面为每位客户构建系统解决方案的系统。“Space Drive”是一种基于自动驾驶4级和5级的技术，提供高安全性和可靠性的转向性能。该系统利用最先进的线控驱动技术，还符合严格的ISO 26262 ASIL D功能安全标准，是唯一获得道路使用全球许可的系统解决方案，在卡车的自动驾驶和半自动驾驶(队列行驶)方面也发挥着重要作用。(摘自2019年6月4日新闻)

转向器降噪旋转轴承
-舍弗勒宣布，开发出降低纯电动车转向器的噪音的旋转轴承。该轴承配备了一个特别弯曲的球形帽(球窝)，通过自身倾斜支撑螺旋杆的旋转而不会产生摩擦扭矩和噪音。此外，为避免螺旋杆和螺旋齿轮之间产生间隙，螺旋杆可对放射状施加预负重，从而减少每次改变转向时因螺旋杆的旋转方向发生改变而产生的噪音和齿轮侧面的接触。另外，轴承的旋转运动还将修正外壳中的错位。(摘自2019年2月22日新闻)

专利

-2019年，向德国专利商标局提出的专利申请数量达2,417件。专利数量连续6年在德国国内位居第2位。

ｰ2019年(12月止)设备投资额方面欧洲最多。

-在欧洲，舍弗勒对德国Halle的组装和封装基地及IT20202计划进行了投资。此外，还对德国Herzogenaurach的土地收购、主机配套业务方面的产品推出费用和电动出行相关系统、零部件产能扩大进行了投资。也对滚动轴承业务的产能扩大进行了投资。

-在美洲，对电动出行业务方面的产品和系统的产能扩大、设备及机械进行了投资。此外，还对变速器系统业务进行了投资。

-在中国，对变速器业务、发动机系统业务以及电动出行业务的产品推出费用及产能扩大进行了投资。此外，还对滚动轴承业务进行了投资。

-在亚太地区，舍弗勒致力于扩大生产径向插入轴承和滚针轴承的越南基地的产能。此外，还投资韩国的变速器业务。

德国国外的投资

<匈牙利>
-匈牙利投资促进局(HIPA)宣布，舍弗勒将在松博特海伊新建开发、制造电动驱动系统的开发中心。舍弗勒将对新中心投资7千万欧元，创造150个新岗位。在松博特海伊有3,320多名员工从事生产乘用车和农业车辆离合器。平均约有1成车辆配备松博特海伊工厂制造的离合器。(摘自2019年11月28日HIPA新闻)

-匈牙利投资促进局(HIPA)宣布，舍弗勒在Debrecen的FAG产品工厂新建了生产车间。投资8,000万欧元新建的22,000平方米的车间配备具有最先进研磨技术的新设备等。由于扩建工厂，预计在未来几年中将新增500个就业岗位。将在该工厂生产面向欧洲市场的轴承。(摘自2019年1月16日HIPA公告)

<中国>
-10月23日，舍弗勒集团太仓新基地正式奠基。新基地位于太仓高新区，占地面积约9万平方米，预计2022年竣工投产。该基地未来将从事汽车发动机零部件、新能源汽车零部件生产制造以及航空轴承服务业务。此外，舍弗勒将把舍弗勒太仓朝阳路工厂搬迁至此新基地。目前舍弗勒太仓基地包括2个园区、4座工厂、1个双元制培训中心、1个综合服务中心。新基地建成之后，舍弗勒太仓基地将超过23万平方米。（摘自2019年10月24日多家媒体报道）

-9月6日，舍弗勒与湖南湘江新区管理委员会签署合作框架协议。根据协议，舍弗勒计划在湖南湘江新区成立一家独资公司，将旗下应用于智能驾驶领域的Space Drive线控转向技术引进新区，开发符合未来智能驾驶要求的Mover平台系统和90度智能转向模块，满足未来无人驾驶不同应用场景的需求。Space Drive线控转向技术，是目前智能驾驶领域唯一符合欧洲标准，是未来智能驾驶汽车的关键技术。同时，舍弗勒还计划在湖南湘江新区成立新的研发中心暨智能驾驶汽车研究院，作为舍弗勒在大中华区的第二个研发中心。（摘自2019年9月9日多家媒体新闻报道）

-近日，舍弗勒（南京）有限公司举行4号厂房开工仪式。新厂房规划使用面积22,000平方米，未来将主要用于800-1600mm、1200-2000mm、2000+mm等大尺寸轴承生产。预计2020年7月，4号厂房交付并投入使用。南京工厂自2014年正式投入生产以来，目前已建成3座生产厂房，1座中央仓库，总占地面积260,000平方米，拥有产品系列18个。（摘自2019年8月20日舍弗勒官网新闻）

<越南>
-舍弗勒宣布，在越南同奈省边和市(Bien Hoa)新设工厂。该公司在第一阶段将投资4,500万欧元设立占地2.5万平方米的建筑并新增300个就业岗位。新工厂除了将增强圆锥滚子轴承(TRB)、径向插入式球轴承(RIBB)和转向柱轴承(SCB)等现有产品的产能之外，还将新设径向插入式球轴承的新产品及集团旗舰产品滚针轴承(NRB)的生产线。此外，还将引进在工厂内的主要位置安装70台状态监控设备等先进技术，成为在东南亚首家应用该公司开发的工业4.0解决方案的基地。(摘自2019年5月9日新闻)

<印度>
-舍弗勒表示，2018年在印度国内投资了24亿卢比。这些投资旨在扩建位于德莱冈(Talegaon)和萨维里(Savli)的工厂及提高工程能力。通过该投资，在增加整个工厂的产能、维持灵活对应的同时，还可快速且准确地满足国内市场的需求。在萨维里工厂投产大幅降低噪音等级和减少摩擦的低摩擦滚珠轴承，在德莱冈工厂生产内燃机的发动机零部件，有助于使整车厂满足排放标准。(摘自Schaeffler India annual report 2018)

<墨西哥>
-据Mexico-Now报道，舍弗勒开始运营在墨西哥Cuautitlan Izcalli的汽车售后市场组装和包装中心。占地面积18,000平方米的售后配套公司(AKO)将为美国、墨西哥、中美和南美市场提供售后服务。新建中心投资560万美元，每天可接收、包装和出货超过12.4万个产品。(摘自2019年2月15日Mexico-Now)