Denso Corporation [电装] 2015年 (3月止) 动向
业务摘要
业绩 |
(IFRS基准、单位:百万日元) |
2015年 (3月止) |
2014年 (3月止) |
增减率 (%) | 主要原因 | |
公司整体 | ||||
销售额 | 4,309,787 | 4,094,960 | 5.2 | 1) |
营业利润 | 331,376 | 371,440 | (10.8) | - |
税前利润 | 371,915 | 400,690 | (7.2) | - |
净利润 | 276,709 | 295,056 | (6.2) | - |
日本 | ||||
销售额 | 1,838,448 | 1,895,482 | (3.0) | -转移至小型车,海外销售额下降 |
营业利润 | 196,872 | 277,273 | (29.0) | -高生产水平产生的利润、劳务费等固定费用增加 |
北美 | ||||
销售额 | 942,251 | 799,423 | 17.9 | -经济形势良好带动汽车产量增加 |
营业利润 | 39,491 | 15,374 | 156.9 | -高生产水平产生的利润 |
欧洲 | ||||
销售额 | 524,754 | 470,515 | 11.5 | -市场恢复 |
营业利润 | 16,823 | 12,047 | 39.6 | -高生产水平产生的利润 |
亚洲 | ||||
销售额 | 930,792 | 855,448 | 8.8 | -主要在中国汽车产量增加 |
营业利润 | 80,916 | 71,539 | 13.1 | -未来发展用工厂、技术中心开办费及劳务费增加 -高生产水平产生的利润、日元贬值造成的汇兑收益 |
-2015年 (3月止) 起展示以国际会计基准 (IFRS) 为准则的合并财务各报表
主要原因
1) 销售额
分主要客户;
-丰田日本国内汽车产量下降,销售额微增。
-对丰田以外客户方面,由于以下原因,销售额均取得增长:
- 本田:主要由于北美、亚洲汽车产量增加
- 铃木:日本汽车产量增加,锂离子电池组扩大销售
- 马自达:SKYACTIV用直喷及柴油等产品扩大销售
- 现代起亚:北美汽车产量增加,空调产品扩大销售
- Chrysler:北美汽车产量增加
分产品方面;
-动力总成:汽油直喷产品扩大销售促使销售额增加。
-散热设备:北美、欧洲地区汽车产量增长及车载空调扩大销售促进销售额增加。
-信息安全:虽然导航系统销售额下降,但今后IVI产品 (汽车驾驶舱信息系统) 及安全产品的扩大销售将促进销售额增加
2018年中期方针
-以2020年长期方针为准,承接2015年中期方针 (2012~2014年),制定2018年中期方针 ((2015~2017年)。致力于"环境、安心、安全"、"售后、新业务"、"海外市场"。
<环境、安心/安全> >>>具体参看"产品开发"
-燃料电池车 (FCV) 配套零部件
-柴油车配套小型车用共轨系统
-混合动力车及纯电动车用SiC功率半导体
-毫米波雷达及图像传感器
-预防安全技术及HMI技术
<售后、新业务>
-2015年1月成立"售后市场、车队、新业务集团"。
-2014年6月,宣布在北美收购美国Ease Simulation Inc.,该公司从事故障诊断软件开发、销售等。获得该公司72.1%的发行股票,成为公司旗下子公司。4日收购手续结束,收购费用约7亿日元。Ease公司主要以美国通用为首的三巨头为中心,处理覆盖北美90%的乘用车的故障诊断数据。公司将Ease收购至旗下,在北美开展全系车故障诊断业务。从零部件的生产阶段到使用阶段提高客户的信赖度,提升竞争力。 (摘自2014年6月7日日刊自动车新闻)
<海外市场>
-开发体系: 在全球7个地区整备技术中心、强化全球开发体系。
>>>具体参看"研发体系"
- 生产体系:建设以绝对领先的原价从事制造的"绝对领先工厂",强化成本竞争力。通过排除浪费,在将设备大小或能源消耗降至1/N的设备开发、运转方面致力于引进将其连接起来的1/N生产线。并且,集中从试制到量产的制造功能,将绝对领先技术以One DENSO实现,建设"制造大楼",2014年12月开始投产。包括13个部门、1,600名员工。
海外生产/销售体系
<美国>
-2015年1月,宣布扩建美国田纳西州的生产基地。约投资8,500万美元,工厂面积约扩大40%,2016年7月起生产汽油直喷用产品。应对北美直喷发动机零部件的高需求,增强产能。 Denso Manufacturing Athens Tennessee, Inc. (Athens市) 的工厂面积由目前的46,000平方米扩建20,800平方米。扩建的区域将生产燃油喷射系统及泵等汽油直喷用产品,新增400个就业岗位。(摘自2015年1月30日日刊自动车新闻)
<墨西哥>
-2014年7月,宣布扩展墨西哥事业。扩建生产子公司Denso Mexico S.A. De C.V.的第一工厂,2015年12月起生产变速器用零部件。这将是首次在墨西哥生产变速器用零部件。投资额约54亿日元。此外,电装集团的浜名湖电装 (静冈县湖西市) 首次进军墨西哥市场。在新莱昂州设立新工厂。以期实现发动机及空气流量控制用电磁阀的本地化生产。2016年8月开始生产。预测投资额将达36亿日元。(摘自2014年7月2日日刊自动车新闻)
<中国>
-2014年8月,宣布对中国安徽省汽车空调用压缩机制造商合肥达因汽车空调有限公司 [Hefei dyne Automotive Air Conditioning Co., Ltd.] 出资。6月24日出资34%。目的是扩展售后压缩机业务,通过投资产销可以与竞争公司进行交换的产品。活用售后压缩机,应对与其他系列产品交换需求的商业模型已在法国法雷奥为首的各竞争公司中实施。公司通过合肥达因汽车空调构建事业基础,吸收曾被竞争对手占据的需求。(摘自2014年8月28日日刊自动车新闻)
<柬埔寨>
-2015年2月,宣布以2016年为目标在柬埔寨建立新工厂。此前是在金边经济特区租借工厂,但现将在该特区内建立自有工厂。投资约22亿日元确保9,600平方米(建筑面积) 的空间,是现有工厂的6倍大,扩大生产规模。2016年3月起开始生产磁电机 (摩托车发电机) 及机油冷却器等。将柬埔寨工厂作为泰国的卫星基地全面活用,提高东南亚业务的竞争力。运营新工厂的电装柬埔寨公司的销售额截至2020年将提高至年30亿日元,约为现有销售额的8倍。(摘自2015年2月21日日刊自动车新闻)
<澳大利亚>
-2014年9月,宣布澳大利亚子公司Denso Automotive Systems Australia将停产。2016年美国福特、2017年通用、丰田汽车将从当地撤回整车生产业务。公司为3公司配套汽车空调、散热器等,将在各客户公司生产完成时结束子公司的生产活动。计划继续子公司的销售、售后业务。停产时规模将从现有的约400个岗位缩减至100个岗位。(摘自2014年9月12日日刊自动车新闻)
制动零部件事业转移至爱德克斯
-2014年11月丰田汽车宣布,电装、爱信精机在中部地区进行的制动零部件生产集中转移至爱信集团的爱德克斯。爱信精机和爱德克斯于2015年2月在爱知县半田市计划开设的新工厂建设动工。2016年以后,爱德克斯将接受电装和爱信精机控制制动的生产转移,在爱信精机半田工厂的占地区域内开始建设。2016年1月以后,生产防滑刹车系统、再生协调制动、液压助力器等。(摘自2015年2月21日及2014年11月29日日刊自动车新闻)
2016年 (3月止) 预测 |
(IFRS基准、单位:百万日元) |
2016年 (3月止) (预测) |
2015年 (3月止) (实绩) |
增减 (%) | |
销售额 | 4,470,000 | 4,309,787 | 3.7 |
营业利润 | 380,000 | 331,376 | 14.7 |
税前利润 | 407,000 | 371,915 | 9.4 |
研发费 |
(单位:百万日元) |
2015年 (3月止) | 2014年 (3月止) | 2013年 (3月止) | |
日本 | 335,686 | 315,064 | 294,357 |
北美 | 23,982 | 18,804 | 13,577 |
欧洲 | 14,768 | 11,621 | 7,855 |
亚洲 | 21,124 | 21,703 | 19,009 |
其他 | 880 | 1,540 | 662 |
合计 | 396,440 | 368,732 | 335,460 |
-2015年 (3月止),研发费用中海外部分占到约15%。今后随着开发体制的完善,该比例还将进一步增加。
-2016年 (3月止) 的研发费计划与2015年 (3月止) 相同约400,000百万日元。持续以环境、安全领域为中心强化产品开发。
研发体系
-在全球7个地区设立技术中心,强化全球开发体系。
地区 | 核心技术中心 | 卫星基地 |
日本 | 爱知县日进市 | 日本国内集团公司、韩国 |
北美 | 美国密西根州 | 美国田纳西州、加利福尼亚州 |
欧洲 | 德国亚琛 | 英国、意大利、瑞典 |
澳亚 | 泰国曼谷 | 越南、菲律宾、澳大利亚 |
中国 | 上海 | 北京、西安、台湾 |
印度 | 德里 | - |
南美 | 巴西圣巴巴拉 | - |
-截至2015年,新兴国的技术人员与现状相比将增长50%扩大至600名。在中国、印度、泰国、巴西设立的技术中心分别增加50%的技术人员。据此,扩充各个市场的技术信息收集和应用开发能力,加速开发的"本地化"。(摘自2014年10月16日日刊自动车新闻)
<日本>
-2014年8月,公司宣布,成立了设计开发车载半导体线路的东京事务所。将进行环境、安心、安全领域的开发。目前拥有10名员工,到2015年7月将增至约30名,到2020年度计划扩大至约100名。(摘自2014年8月6日新闻)
<美国>
-2014年5月,宣布在美国硅谷办公室开始研发车联网网络安全和大数据、自动驾驶系统。在信息、通信技术领域领先企业集结的硅谷,与合资公司等合作的同时进行开发。使开发业务逐渐正规化。今后3年硅谷办公室的人员将扩充约3倍至20人,整顿开发体系。(摘自2014年5月30日日刊自动车新闻)
产品开发
<环境领域>
燃料电池车 (FCV) 配套零部件
-面向丰田新型燃料电池车 (FCV) Mirai,专门开发以空调为首的4个零部件,并开始供应。作为对FCV油耗的改善和核心系统的最优控制作出贡献的零部件,开发专用空调、FC电池监控器、高压氢气传感器、氢气填充电子控制单元 (ECU) 。这是公司首次面向FCV量产的零部件。此外,电动水泵、散热器等混合动力车用产品开发成FCV适用的零部件也得到订单。动力控制单元、FC升压转换器等高电压、动力系零部件、散热器及水泵等冷却系零部件等约70个产品搭载于丰田Mirai。(摘自2014年12月27日日刊自动车新闻)
面向柴油车小型车用共轨系统
-搭载高扩散喷嘴与提高燃料喷射自由度的喷射器,喷射器自身约可提高1%的油耗。被采用于马自达SKYACTIV技术,为新型Demio配套。
SiC功率半导体
-2015年1月,丰田汽车宣布,开发出将SiC (碳化硅) 功率半导体搭载在混合动力车 (HV) 的动力控制单元 (PCU) 上的凯美瑞HV的试制车。2月初开始1年内以丰田市为中心进行公共道路测试。验证功率半导体比目前主流Si (硅) 半导体油耗优化的效果。
-2014年5月,丰田与电装、丰田研究所共同开发SiC功率半导体。SiC是比Si更高效的半导体,可以小型化。控制HV电机驱动力的PCU使用的半导体占全车电力损耗的20%,丰田PCU采用SiC功率半导体旨在提高油耗。晶圆采用SiC (碳化硅) 降低电力损耗。以开发产品为基础,构成动力控制单元 (PCU) ,HV的油耗改善10%。预计单元的体积可减小至1/5。2020年达到开发目标7、8成左右的PCU将实用化,并投入市场。面向HV开发的SiC功率半导体是全球整车厂中的首例。(摘自2015年1月30日及2014年5月21日日刊自动车新闻)
-2014年10月,宣布与新日本无线共同开发出活用了SiC (碳化硅) 半导体材料的音频用功率放大器。作为面向高级音频可发挥最高级音质的功率放大器,2015年下半年引进市场。公司开发的SiC半导体材料被首次应用于产品上。新日本无线将其作为高音质半导体设备MUSES系列的高附加值产品销售。(摘自2014年10月17日日刊自动车新闻)
<安心、安全领域>
预防安全包
-开发毫米波雷达和图像传感器。面向丰田中高端车型设计的新预防安全包Toyota Safety Sense P将搭载于日本、北美、欧洲销售的车型。
-丰田汽车将电装和德国大陆选为2015年引进市场的预防安全包Toyota Safety Sense的合作供应商。与电装共同开发匹配单眼摄像头和毫米波雷达的高性能P包,与大陆共同开发匹配单眼摄像头和激光雷达的普及型C包。丰田称遵循各个安全包的概念选择拥有优势的企业合作。(摘自2014年11月28日日刊自动车新闻)
-以2015年为目标将量产由避免碰撞和车道偏离预防构成的预防安全系统。此前一直是面向高级车年供应数万辆,但获得了整车厂量贩车用新系统的订单。以电子控制单元为首的构成零部件由幸田制作所等生产,年供应规模几十万辆。电装到2020年强化安全技术的开发,并扩充该业务。通过向量贩车供应,以安全为支柱促进发展的战略正式实施。2018年目标是融合自动驾驶要素的高度驾驶辅助技术导入市场。(摘自2014年10月8日日刊自动车新闻)
-在2014年9月举办的第21届2014底特律ITS全球会议上,关于辅助预防安全技术及驾驶员与汽车对话的HMI技术,进行展位展示及示范。
自动驾驶的公路测试
-2014年7月,宣布作为日本零部件配套厂首次开始进行自动驾驶的公路行驶试验。作为爱知县的企业、团体参加的"汽车安全技术项目组"的一环实施,6月下旬开始在爱知县的南知多道路试验。试验车辆选定丰田汽车的雷克萨斯GS。用毫米波雷达、图片传感器、车身前后左右配置的摄像头构筑成检测系统。在单一车道内边保持车道边追踪行驶,进行自动换道的行驶试验。2014年在南知多道路的半田-丰丘间继续实施试验,选定、累积测试道路无法进行的课题。(摘自2014年7月15日日刊自动车新闻)
商用车驾驶员状态监控器
-2014年4月,宣布开发驾驶员状态监控器,根据驾驶员面部图像掌握驾驶状态,开始面向商用车供应。根据用摄像头拍摄的驾驶员面部图像,电子控制单元 (ECU) 判断面部方向和眼睛的睁闭状态,如果眼睛持续闭上或者脸部未朝向正面警报就会响起。电装首次将该系统产品化。标配于日野汽车2月改良的重型货车Profia、4月1日改良的大型观光客车S'elega。(摘自2014年4月4日日刊自动车新闻)
在泰国关于ITS普及的共同研究
-2014年7月,宣布与泰国行政机关等就高度道路交通系统 (ITS) 的普及进行共同研究。目的是消除泰国交通堵塞等。使用在日本实用化的路车间信息通信系统等,构建与泰国当地的交通状况最匹配的系统。并评估、分析其有效性。到2015年3月进行共同研究,研究成果对ITS的普及作出贡献。(摘自2014年7月4日日刊自动车新闻)
<动力总成相关产品>
气流诱导高点火火花塞
-着手开发全球首款气流诱导高点火火花塞。通过稀薄燃烧及EGR (废气再循环)、增压器的采用等,应对发动机内部的气流高速、高压化,在中心电极周围配置引入进气的感应板,稳定点火性能。2010年下半年产品化。对于在整车厂工厂安装线安装用、售后零部件更换售后用这两方面推出产品。与发动机开发的效率化一同,活用节省安装作业工序的优点,扩大销售。(摘自2014年6月3日日刊自动车新闻)
投资额 |
(单位:百万日元) |
2015年 (3月止) | 2014年 (3月止) | 2013年 (3月止) | |
日本 | 188,958 | 155,994 | 124,322 |
北美 | 48,465 | 43,253 | 20,451 |
欧洲 | 29,192 | 27,935 | 19,144 |
亚洲 | 83,107 | 88,645 | 2,584 |
其他 | 4,444 | 8,298 | 4,090 |
合计 | 354,166 | 324,125 | 230,591 |
-2015年 (3月止) 重点推进应对生产扩大、新型化、新产品切换及新产品开发的研发投资。
投资额 2016年 (3月止) 预期 |
(单位:百万日元) |
2016年(3月止) (预期) |
2015年 (3月止) (实绩) |
增减 (%) | |
日本 | 183,000 | 188,958 | (3.2) |
北美 | 45,000 | 48,465 | (7.1) |
欧洲 | 28,000 | 29,192 | (4.1) |
亚洲 | 76,000 | 83,107 | (8.6) |
其他 | 3,000 | 4,444 | (32.5) |
合计 | 335,000 | 354,166 | (5.4) |
-2016年 (3月止) 计划继续促进新产品的全球推广。
海外投资 >>>具体参照"海外生产、销售体系"
-美国田纳西州生产基地扩建:投资约8,500万美元,工厂面积约扩大40%,2016年7月开始生产汽油直喷用产品。
-墨西哥事业扩张:扩建生产型子公司电装·墨西哥 (DNMX) 的第1工厂,2015年12月开始生产变速器零部件。投资额约达54亿日元。
-柬埔寨新工厂: 2016年建设新工厂。投资约22亿日元确保9,600平方米 (建筑面积) 的空间。生产磁电机 (摩托车用发电机) 和机油冷却器等。