ZF Friedrichshafen AG 2014年12月止 动向
业务摘要
业绩 |
(单位:百万欧元) |
2014年 (12月止) |
2013年 (12月止) |
增减率(%) | 主要原因 | |
集团 | ||||
销售额 | 18,415 | 16,837 | 9.4 | -销售额创历史新高。北美及中国乘用车用AT及车桥系统的高增长率是整体销售额增长的主要原因。 |
营业利润 | 897 | 756 | 18.7 | - |
事业概况
<各汽车相关部门>动力总成技术部
-2014年12月止销售额同比增长18%达6,742百万欧元。尤其是在亚洲、美国,对都市中型车及高级车的销售额增长。此外,在美国南卡罗来纳州Gray Court成立的新AT工厂也作出贡献。
底盘技术部
-2014年12月止销售额同比增长7%达5,885百万欧元。欧洲、美国、中国工厂开始量产作出贡献。
商用车技术部
-2014年12月止销售额同比下降7%至3,036百万欧元。巴西市场低迷、乌克兰危机引发的俄罗斯销量下降、汇兑损失等是造成下降的原因。
收购天合
概要-2014年9月,与美国天合就收购达成一致。收购金额达12,400百万美元,定于2015年上半年完成收购。
合并后的事业规模
-据MarkLines统计,公司与天合2014年销售额分别位居行业第8和第11。合并后,直接将两者销售额相加为39,922百万美元。该数字超过电装 (2015年3月止预期销售额为35,738百万美元) ,直逼行业第2的大陆 (2014年12月止销售额为41,942百万美元)。行业第1是博世,2014年12月止销售额达59,438百万美元。
(注) 美元汇率为1欧元=1.2155美元 (截至2014年12月30日)、1美元=119.48日元 (截至2015年3月25日)
收购目的
-确保先进驾驶辅助系统 (ADAS) 及自动驾驶中不可或缺的传感技术及软件。天合在摄像头、雷达、制动控制器等方面拥有的技术与公司底盘及变速器等技术相结合,计划成为该领域的核心供应商。公司目前拥有底盘控制方面的硬件技术,今后将由自动驾驶技术相关系统供应商把握主导权,甚至对车桥、减震器等零部件的规格掌握话语权。公司CEO Stefan Sommer表示,公司需要吸收天合拥有的电子控制转向、制动控制、驾驶辅助系统、传感器等技术,否则公司将无法摆脱自动驾驶领域二级供应商的困境。
收购后的综合发展蓝图
-收购后将历时3~5年,分4个阶段发展。
阶段 | 内容 |
阶段 1 | 将为完成收购后的“Day 1”做准备 |
阶段 2 | 将天合整合为第5个部门 (但天合仍是独立事业法人) |
阶段 3 | 计划基于项目开展协调合作 |
阶段 4 | 最先整合销售、售后服务及采购组织 |
转让
<ZF Lenksysteme (ZFLS)>-2015年1月,与博世对半出资的合资公司ZF Lenksysteme (ZFLS) 50%的股份全部转让给博世。原ZF Lenksysteme更名为Bosch Automotive Steering。原ZFLS总部位于德国Schwabisch Gmund,在8个国家拥有超过13,000名员工。目前在全球开展乘用车、商用车转向系统的开发、生产和销售,2013年销售额约达41亿欧元。在主要市场拥有20个工厂,除了欧洲、美国、中国以外,还在印度、巴西、马来西亚拥有工厂。
<防震橡胶及塑料件业务>
-2014年9月,防震橡胶及塑料件业务 (Rubber & Plastics business unit) 转让给株洲时代新材料科技股份有限公司 [Zhuzhou Times New Material Technology (TMT)]。该业务2013年12月员工人数约达3,300名,销售额预计在700百万欧元。
<南非子公司>
-2014年1月,将南非子公司Auto Industrial Brake & Chassis Holding Johannesburg (AIBC) 转让给南非的私募股权基金Trinitas。AIBC生产制动盘等汽车零部件。总部位于约翰内斯堡,员工人数约900名,销售额预计在71百万欧元。
合资公司
-公司与北汽集团宣布成立开发、组装乘用车底盘系统的合资公司。该合资公司由公司出资51%,计划设于北京经济技术开发区。将于2015年动工建设并添置生产设备。底盘模块的组装计划次年开始。雇用员工约200名,按照准时化顺序供应的方式生产前/后底盘模块。新工厂面积为16,000平方米,初期产能计划为20万个。将为北汽集团旗下的各品牌配套。新工厂的投资额共计10百万欧元以上。公司目前为戴姆勒的中国产梅赛德斯奔驰 C-Class、E-Class、GLK配套整套前/后底盘模块。(摘自2014年10月9日新闻)停产
-公司宣布,其德国Saarbrucken基地已停产乘用车6速自动变速器 (6HP)。该基地在过去13年累计生产超过700万台。其间,16个整车厂采用该基地产6HP,用于豪华轿车、SUV、中型敞篷车、跑车等。今后将把第2代产品-8速自动变速器 (8HP) 作为效率及性能方面的新标准。另,公司的上海工厂还将继续为中国市场生产6HP。(摘自2014年3月31日新闻)订单
-2014年获得的主要订单整车厂 | 车型 | 产品 |
上海通用 | K211 (内部代号) | 柱式电动助力转向系统EPSc。由上海采埃孚转向系统 (武汉) 有限公司负责供货 |
宝马 | 520d | 8速AT (8HP) |
本田 | Civic Tourer | 电子控制式自适应阻尼系统CDC 1XL |
克莱斯勒 | 吉普 Cherokee | 9速AT (9HP) |
200 | 9速AT (9HP) | |
路虎 | Range Rover Evoque | 9速AT (9HP) |
依维柯 | Daily | 8速AT (8HP)、6速MT Ecolite及离合器系统、阻尼器、转向泵 (由原ZF Lenksysteme制造)、转向柱 (由原ZF Lenksysteme制造) |
奖项
部门 | 奖项 |
动力总成技术 | 获得Automotive News颁发的“PACE Awards” |
底盘技术 | 获得现代起亚颁发的“Technology 5-Star Award”与“2013 Supplier of the Year Award” |
在欧洲和美国获得通用颁发的“Supplier Excellence Award” | |
获得沃尔沃汽车颁发的“Quality Excellence Award” | |
获得现代摩比斯颁发的“Customer Recommendation” | |
泰国罗勇工厂获得福特颁发的“Q1 Award”及通用颁发的“Supplier Quality Excellence Award” | |
德国Eitorf工厂获得PSA颁发东风“Best Plant 2014” |
研发
研发费 |
(单位:百万欧元) |
2014年(12月止) | 2013年(12月止) | 2012年(12月止) | |
合计 | 891 | 836 | 770 |
研发组织
-截至2014年底,在全球各国的研发中心约有6,539名研发人员。其中约1,000名位于集团研发总部 (德国Friedrichshafen),还有350名分布在捷克共和国Pilsen、上海以及东京。-主要研发基地
- Friedrichshafen (德国) :研发总部。捷克共和国Pilsen和东京为辅助职能。
- Dielingen (德国)
- Passau (德国)
- Schweinfurt (德国)
- Pilsen (捷克共和国)
- 上海
- 东京
- Detroit (美国密歇根州)
-首次在日本成立专用于开发的基地。位于东京郊区,年底前将取得用地,最早到2015年启动。将配置约50名来自变速器、底盘、控制系统等各个部门的工程师,建立能更好地与日系整车厂开展共同开发的环境。公司与日系整车厂的合作关系主要以减震器等底盘系统为主,13年销售额达4亿欧元 (约合548亿日元)。通过在日本加强研发职能,有望扩大与日系整车厂的合作,目前日系整车厂正在全球范围内扩大销售。(摘自2014年10月22日日刊自动车新闻)
<捷克共和国>
-公司宣布,将扩建捷克的ZF Engineering Plzen技术中心。该中心为采埃孚集团及各个部门进行开发、试验。此次建设的7层大楼总建筑面积达3,500平方米。投资额达4百万欧元。通过此次扩建,采埃孚预计将新增约200个工作岗位。扩建工程定于2014年底完成,首先将有70名研发人员入驻。(摘自2014年3月25日新闻)
<德国>
-公司有意向加强总部的研发能力。2015年至2016年期间,将在位于Graf-von-Soden-Platz的研发中心内建设变速器试验中心。将建于研发中心的西侧,形成试验台、车间等。采埃孚还计划将目前分散在Friedrichshafen多个办公室的开发部门集约至该研发中心。(摘自2014年2月24日新闻)
<中国、亚太地区>
-公司宣布,将对位于上海的中国及亚太地区总部实施大规模扩建。除了新增办公室、试验室、试验台等区域,预计面积也将从11,000平方米扩大至54,000平方米,扩建约3倍。该工厂目前拥有约400名员工,通过此次扩建,可能还将进一步增至900名。大楼建设预计2015年底完工。采埃孚计划未来5年间向该项目投资约50百万欧元。新建的大楼可进行乘用车传动系统、底盘系统、商用车及建机变速器的试验。还将引进新型9速AT的试验设备。公司计划2017年在中国投产该变速器。(摘自2014年7月23日新闻)
产品研发
基于9速AT的混合动力系统-开发出基于9速AT的混合动力系统。该系统适用于横置发动机配套车,将逐步为FF车和基于FF的4WD车配套。替代液力变矩器,搭载电机,使尺寸实现与现有9速AT相同。公司目前正在投放适用于纵置发动机配套车的8速AT混合动力系统,还推出9速AT混合动力系统,计划加强对电动车辆的配套能力,提高附加值,从而进一步扩大AT的订单。(摘自2014年12月4日日刊自动车新闻)
投资
投资额 |
(单位:百万欧元) |
2014年(12月止) | 2013年(12月止) | |
动力总成技术部 | 576 | 541 |
底盘系统技术部 | 156 | 158 |
商用车技术部 | 96 | 113 |
工业技术部 | 61 | 50 |
电子系统部 | 41 | 32 |
采埃孚服务部 | 10 | 14 |
集团研发、集团总部、服务公司 | 65 | 46 |
集团合计 | 1,005 | 954 |
德国外投资
<印度>-公司在印度普纳的新工厂动工建设。新工厂将集成乘用车动力总成技术(Car Powertrain)部、商用车技术(Commercial Vehicle Technology)部、印度ZF Services。并担任ZF India工程及管理部总部的职责。新工厂建于距离普纳以北约20km的Chakan工业园区内,于数周前开始建设。占地面积85,000平方米(21英亩)。预计2014年底至2015年初竣工,员工人数约350名。新工厂投资约20百万欧元(15亿卢比)。(摘自2014年3月21日新闻)
<美国>
-开始考虑在美国新建生产横置发动机用9速AT的工厂。2013年7月投资约600亿日元在美国南卡罗来纳州开设的新工厂的9速AT年产能仅40万台,由于需求旺盛,公司认为需要建设第2、第3工厂。美国现有工厂到15年将增加40万年产能。公司希望到到中期确保在美国形成200万台的年产能。(摘自2014年3月3日日刊自动车新闻)
<俄罗斯>
-公司与Kamaz的合资公司ZF Kama宣布,已在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国Naberezhnye Chelny开设新工厂,生产商用车变速器“Ecomid”和“Ecosplit”。新工厂搬迁后,工厂面积由4,000平方米增加4倍到约20,000平方米。产能由之前的每年2万台到2016年最大增至5万台。另外,采埃孚和Kamaz计划2016年前向该基地投资约90百万欧元。ZF Kama成立于2005年,出资比例为ZF 51%、Kamaz 49%。主要生产16速“Ecosplit”和9速“Ecomid”,其中95%配套给Kamaz。(摘自2014年1月23日新闻)
<中国>
-中国子公司上海采埃孚转向系统(武汉)有限公司正式开工。该公司2013年11月成立,注册资本为50百万人民币,位于武汉江夏金港新区,与通用武汉工厂毗邻。项目一期总投资3.5亿元,主要产品为电动转向管柱、液压转向器、机械转向管柱、机械转向器。(摘自2014年1月13日新闻)