ZF Friedrichshafen AG 2014年12月止 动向

业务摘要

业绩

(单位:百万欧元)
  2014年
(12月止)
2013年
(12月止)
增减率(%) 主要原因
集团
销售额 18,415 16,837 9.4 -销售额创历史新高。北美及中国乘用车用AT及车桥系统的高增长率是整体销售额增长的主要原因。
营业利润 897 756 18.7 -

事业概况

<各汽车相关部门>
动力总成技术部
-2014年12月止销售额同比增长18%达6,742百万欧元。尤其是在亚洲、美国,对都市中型车及高级车的销售额增长。此外,在美国南卡罗来纳州Gray Court成立的新AT工厂也作出贡献。

底盘技术部

-2014年12月止销售额同比增长7%达5,885百万欧元。欧洲、美国、中国工厂开始量产作出贡献。

商用车技术部
-2014年12月止销售额同比下降7%至3,036百万欧元。巴西市场低迷、乌克兰危机引发的俄罗斯销量下降、汇兑损失等是造成下降的原因。

收购天合

概要
-2014年9月,与美国天合就收购达成一致。收购金额达12,400百万美元,定于2015年上半年完成收购。

合并后的事业规模

-据MarkLines统计,公司与天合2014年销售额分别位居行业第8和第11。合并后,直接将两者销售额相加为39,922百万美元。该数字超过电装 (2015年3月止预期销售额为35,738百万美元) ,直逼行业第2的大陆 (2014年12月止销售额为41,942百万美元)。行业第1是博世,2014年12月止销售额达59,438百万美元。
(注) 美元汇率为1欧元=1.2155美元 (截至2014年12月30日)、1美元=119.48日元 (截至2015年3月25日)

收购目的

-确保先进驾驶辅助系统 (ADAS) 及自动驾驶中不可或缺的传感技术及软件。天合在摄像头、雷达、制动控制器等方面拥有的技术与公司底盘及变速器等技术相结合,计划成为该领域的核心供应商。公司目前拥有底盘控制方面的硬件技术,今后将由自动驾驶技术相关系统供应商把握主导权,甚至对车桥、减震器等零部件的规格掌握话语权。公司CEO Stefan Sommer表示,公司需要吸收天合拥有的电子控制转向、制动控制、驾驶辅助系统、传感器等技术,否则公司将无法摆脱自动驾驶领域二级供应商的困境。

收购后的综合发展蓝图
-收购后将历时3~5年,分4个阶段发展。

阶段 内容
阶段 1 将为完成收购后的“Day 1”做准备
阶段 2 天合整合为第5个部门 (但天合仍是独立事业法人)
阶段 3 计划基于项目开展协调合作
阶段 4 最先整合销售、售后服务及采购组织

转让

<ZF Lenksysteme (ZFLS)>
-2015年1月,与博世对半出资的合资公司ZF Lenksysteme (ZFLS) 50%的股份全部转让给博世。原ZF Lenksysteme更名为Bosch Automotive Steering。原ZFLS总部位于德国Schwabisch Gmund,在8个国家拥有超过13,000名员工。目前在全球开展乘用车、商用车转向系统的开发、生产和销售,2013年销售额约达41亿欧元。在主要市场拥有20个工厂,除了欧洲、美国、中国以外,还在印度、巴西、马来西亚拥有工厂。

<防震橡胶及塑料件业务>
-2014年9月,防震橡胶及塑料件业务 (Rubber & Plastics business unit) 转让给株洲时代新材料科技股份有限公司 [Zhuzhou Times New Material Technology (TMT)]。该业务2013年12月员工人数约达3,300名,销售额预计在700百万欧元。

<南非子公司>
-2014年1月,将南非子公司Auto Industrial Brake & Chassis Holding Johannesburg (AIBC) 转让给南非的私募股权基金Trinitas。AIBC生产制动盘等汽车零部件。总部位于约翰内斯堡,员工人数约900名,销售额预计在71百万欧元。

合资公司

-公司与北汽集团宣布成立开发、组装乘用车底盘系统的合资公司。该合资公司由公司出资51%,计划设于北京经济技术开发区。将于2015年动工建设并添置生产设备。底盘模块的组装计划次年开始。雇用员工约200名,按照准时化顺序供应的方式生产前/后底盘模块。新工厂面积为16,000平方米,初期产能计划为20万个。将为北汽集团旗下的各品牌配套。新工厂的投资额共计10百万欧元以上。公司目前为戴姆勒的中国产梅赛德斯奔驰 C-Class、E-Class、GLK配套整套前/后底盘模块。(摘自2014年10月9日新闻)

停产

-公司宣布,其德国Saarbrucken基地已停产乘用车6速自动变速器 (6HP)。该基地在过去13年累计生产超过700万台。其间,16个整车厂采用该基地产6HP,用于豪华轿车、SUV、中型敞篷车、跑车等。今后将把第2代产品-8速自动变速器 (8HP) 作为效率及性能方面的新标准。另,公司的上海工厂还将继续为中国市场生产6HP。(摘自2014年3月31日新闻)

订单

-2014年获得的主要订单
整车厂 车型 产品
上海通用 K211 (内部代号) 柱式电动助力转向系统EPSc。由上海采埃孚转向系统 (武汉) 有限公司负责供货
宝马 520d 8速AT (8HP)
本田 Civic Tourer 电子控制式自适应阻尼系统CDC 1XL
克莱斯勒 吉普 Cherokee 9速AT (9HP)
200 9速AT (9HP)
路虎 Range Rover Evoque 9速AT (9HP)
依维柯 Daily 8速AT (8HP)、6速MT Ecolite及离合器系统、阻尼器、转向泵 (由原ZF Lenksysteme制造)、转向柱 (由原ZF Lenksysteme制造)

奖项

部门 奖项
动力总成技术 获得Automotive News颁发的“PACE Awards”
底盘技术 获得现代起亚颁发的“Technology 5-Star Award”与“2013 Supplier of the Year Award”
在欧洲和美国获得通用颁发的“Supplier Excellence Award”
获得沃尔沃汽车颁发的“Quality Excellence Award”
获得现代摩比斯颁发的“Customer Recommendation”
泰国罗勇工厂获得福特颁发的“Q1 Award”及通用颁发的“Supplier Quality Excellence Award”
德国Eitorf工厂获得PSA颁发东风“Best Plant 2014”

研发

研发费

(单位:百万欧元)
  2014年(12月止) 2013年(12月止) 2012年(12月止)
合计 891 836 770

研发组织

-截至2014年底,在全球各国的研发中心约有6,539名研发人员。其中约1,000名位于集团研发总部 (德国Friedrichshafen),还有350名分布在捷克共和国Pilsen、上海以及东京。

-主要研发基地
  • Friedrichshafen (德国) :研发总部。捷克共和国Pilsen和东京为辅助职能。
  • Dielingen (德国)
  • Passau (德国)
  • Schweinfurt (德国)
  • Pilsen (捷克共和国)
  • 上海
  • 东京
  • Detroit (美国密歇根州)
<日本>
-首次在日本成立专用于开发的基地。位于东京郊区,年底前将取得用地,最早到2015年启动。将配置约50名来自变速器、底盘、控制系统等各个部门的工程师,建立能更好地与日系整车厂开展共同开发的环境。公司与日系整车厂的合作关系主要以减震器等底盘系统为主,13年销售额达4亿欧元 (约合548亿日元)。通过在日本加强研发职能,有望扩大与日系整车厂的合作,目前日系整车厂正在全球范围内扩大销售。(摘自2014年10月22日日刊自动车新闻)

<捷克共和国>
-公司宣布,将扩建捷克的ZF Engineering Plzen技术中心。该中心为采埃孚集团及各个部门进行开发、试验。此次建设的7层大楼总建筑面积达3,500平方米。投资额达4百万欧元。通过此次扩建,采埃孚预计将新增约200个工作岗位。扩建工程定于2014年底完成,首先将有70名研发人员入驻。(摘自2014年3月25日新闻)

<德国>
-公司有意向加强总部的研发能力。2015年至2016年期间,将在位于Graf-von-Soden-Platz的研发中心内建设变速器试验中心。将建于研发中心的西侧,形成试验台、车间等。采埃孚还计划将目前分散在Friedrichshafen多个办公室的开发部门集约至该研发中心。(摘自2014年2月24日新闻)

<中国、亚太地区>
-公司宣布,将对位于上海的中国及亚太地区总部实施大规模扩建。除了新增办公室、试验室、试验台等区域,预计面积也将从11,000平方米扩大至54,000平方米,扩建约3倍。该工厂目前拥有约400名员工,通过此次扩建,可能还将进一步增至900名。大楼建设预计2015年底完工。采埃孚计划未来5年间向该项目投资约50百万欧元。新建的大楼可进行乘用车传动系统、底盘系统、商用车及建机变速器的试验。还将引进新型9速AT的试验设备。公司计划2017年在中国投产该变速器。(摘自2014年7月23日新闻)

产品研发

基于9速AT的混合动力系统
-开发出基于9速AT的混合动力系统。该系统适用于横置发动机配套车,将逐步为FF车和基于FF的4WD车配套。替代液力变矩器,搭载电机,使尺寸实现与现有9速AT相同。公司目前正在投放适用于纵置发动机配套车的8速AT混合动力系统,还推出9速AT混合动力系统,计划加强对电动车辆的配套能力,提高附加值,从而进一步扩大AT的订单。(摘自2014年12月4日日刊自动车新闻)

投资

投资额

(单位:百万欧元)
  2014年(12月止) 2013年(12月止)
动力总成技术部 576 541
底盘系统技术部 156 158
商用车技术部 96 113
工业技术部 61 50
电子系统部 41 32
采埃孚服务部 10 14
集团研发、集团总部、服务公司 65 46
集团合计 1,005 954

德国外投资

<印度>
-公司在印度普纳的新工厂动工建设。新工厂将集成乘用车动力总成技术(Car Powertrain)部、商用车技术(Commercial Vehicle Technology)部、印度ZF Services。并担任ZF India工程及管理部总部的职责。新工厂建于距离普纳以北约20km的Chakan工业园区内,于数周前开始建设。占地面积85,000平方米(21英亩)。预计2014年底至2015年初竣工,员工人数约350名。新工厂投资约20百万欧元(15亿卢比)。(摘自2014年3月21日新闻)

<美国>
-开始考虑在美国新建生产横置发动机用9速AT的工厂。2013年7月投资约600亿日元在美国南卡罗来纳州开设的新工厂的9速AT年产能仅40万台,由于需求旺盛,公司认为需要建设第2、第3工厂。美国现有工厂到15年将增加40万年产能。公司希望到到中期确保在美国形成200万台的年产能。(摘自2014年3月3日日刊自动车新闻)

<俄罗斯>
-公司与Kamaz的合资公司ZF Kama宣布,已在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国Naberezhnye Chelny开设新工厂,生产商用车变速器“Ecomid”和“Ecosplit”。新工厂搬迁后,工厂面积由4,000平方米增加4倍到约20,000平方米。产能由之前的每年2万台到2016年最大增至5万台。另外,采埃孚和Kamaz计划2016年前向该基地投资约90百万欧元。ZF Kama成立于2005年,出资比例为ZF 51%、Kamaz 49%。主要生产16速“Ecosplit”和9速“Ecomid”,其中95%配套给Kamaz。(摘自2014年1月23日新闻)

<中国>
-中国子公司上海采埃孚转向系统(武汉)有限公司正式开工。该公司2013年11月成立,注册资本为50百万人民币,位于武汉江夏金港新区,与通用武汉工厂毗邻。项目一期总投资3.5亿元,主要产品为电动转向管柱、液压转向器、机械转向管柱、机械转向器。(摘自2014年1月13日新闻)