分析报告 安全气囊 (日本市场篇)

参看安全气囊(欧美市场篇)

20世纪70年代，美国将安全气囊作为不使用安全带的乘员的保护装置进行配套，其后，其配套范围不仅包括驾驶座，还扩大至副驾驶座。但是，20世纪90年代经常发生在低速碰撞时靠近安全气囊的乘员因气囊展开而死伤的事故，因此法律规定安全气囊需降低其攻击性。此外，安全气囊的气体发生剂所使用的叠氮化钠(NaN3)含剧毒(气囊展开后无毒)，因此必须替换为硝酸胍等无毒的气体发生剂。

另一方面，由于安全气囊与安全带同时使用时发挥的乘员保护效果更显著，所以不仅美国市场，欧洲、日本市场也广泛配套安全气囊，截至今天，日本、美国、欧洲的主要发达国家几乎所有车型均标配安全气囊。此外，还在主要发达国家以外的地区推进配套，如印度2019年7月以后所有乘用车前排座椅必须配备安全气囊等。

安全气囊最初是正面碰撞用保护装置，但1985年以后还开发出了用作侧面碰撞保护装置的安全气囊，之后还逐渐发展出防止翻车时乘员被甩出车外以及侧面碰撞时保护乘员头部的帘式安全气囊。目前，每辆车普遍配备6个安全气囊，但是除此之外还出现了后排座椅用侧面碰撞安全气囊、侧面远端碰撞用安全气囊(即中置安全气囊；侧面远端碰撞是指坐在左侧驾驶席受到来自右方的碰撞等情况)、前排座椅乘员下肢保护安全气囊、用于行人保护的弹出式发动机罩系统(Pop-up Hood system)和行人保护安全气囊、以及安全带的织带采用气囊的气囊式安全带等。作为未来的技术，目前各供应商正在研究后排座椅用正面碰撞安全气囊和可以预测碰撞并在车身前方及侧面展开的安全气囊，安全气囊技术的应用正在不断快速扩大。

安全气囊全球市场排名前三的供应商曾经是瑞典奥托立夫、日本高田(现为美国均胜安全系统)、美国采埃孚天合(原为美国天合汽车)。但是，发端于美国的高田产安全气囊气体发生器(使用相稳定硝酸铵)的爆破导致的大规模召回事件使得高田申请破产、以及美国百利得(Key Safety Systems，简称KSS)收购高田(除去使用相稳定硝酸铵的安全气囊气体发生器业务之外的所有资产和业务)使得新公司均胜安全系统成立等将会对全球安全气囊市场份额造成较大影响。

本报告将调查日本市场(除去4家重型商用车制造商和各公司商用车之外的8家整车厂的日本产车型)，由于各日系整车厂宣布“新车型不使用加入硝酸铵的气体发生器”，包括新车型在内的原高田产安全气囊产品配套车型更换使用其他公司的产品(使用硝酸胍)。

根据本公司2019年的调查，驾驶座/副驾驶座/侧面各安全气囊模块产品在日本市场的份额排名前2位的公司及其他主要供应商如下所述，市场由3家日系公司和2家海外公司(包括原高田)总计5家公司构成。

• 驾驶座安全气囊
  
  • ①丰田合成　② 奥托立夫　
  • 其他主要供应商　日本富拉司特　芦森工业　均胜安全系统
• 副驾驶座安全气囊
  
  • ①丰田合成　② 均胜安全系统　
  • 其他主要供应商　奥托立夫　芦森工业　日本富拉司特
• 侧面安全气囊
  • ①丰田合成　② 奥托立夫　
  • 其他主要供应商　芦森工業　均胜安全系统　日本富拉司特

本报告涉及的零部件为5种带有气体发生器的各种安全气囊模块产品(驾驶座/副驾驶座/侧面/帘式/膝部)，还在产品配套情况中介绍控制ECU，在企业概述中介绍气体发生器（气体发生装置）、气垫（袋）和气垫底布（布料）相关情况。

1) 全球业务基地业务情况

丰田合成

• 丰田合成由丰田汽车工业的橡胶研究部门独立之后成立。之后，从事含安全系统在内的汽车内饰零部件业务，目前拥有汽车零部件业务和光电子业务两大支柱。
• 2025业务计划（中长期经营计划）将以安全气囊为中心的安全系统产品定位为重点业务，计划2023年度全球安全气囊产能增至年产1亿个，约为2018年度的1.6倍。
• 2020年(3月止)，由于外汇影响、中美贸易摩擦和年初以来的新冠疫情扩散导致的汽车产量下降等，销售额和利润均下降。此外，由于无法预测新冠疫情的影响，2021年(3月止)的合并业绩预测尚未确定。
• 2020年(3月止)，合并销售额中安全系统产品销售额的比例为30.9%，比去年的28.7%有所增长。
• 安全气囊模块经常配套的三款为驾驶座/副驾驶座/侧面安全气囊模块，位居日本市场份额的首位。
• 除了驾驶席/副驾驶席/侧面安全气囊模块之外，还生产帘式/膝部安全气囊模块。
• 丰田合成是丰田、斯巴鲁、大发的主要供应商，向除日产（轻型车整车厂除外）以外的日系整车厂供货。
• 丰田合成宣布，关于与气体发生器供应商的合作，2017年5月与大赛璐、2018年2月与日本化药相互持股10亿日元进行资本合作，以强化安全气囊业务的合作关系。此外，日本化药表示，通过开发初期阶段的合作和人力资源交流等，实现安全气囊的稳定供应和强化质量保障。
• 保障亚洲、北美、东欧、南非的生产基地，以应对丰田的海外生产。考虑到成本效益，将坐垫缝纫转移到中国和东南亚基地。
• 由于印度市场2019年7月以后乘用车须配套前排座椅安全气囊，为应对需求增长，作为印度国内第5个基地的安全气囊新工厂于2018年10月投产。此前，为强化安全气囊的开发功能，丰田合成于2018年4月宣布，将在德里近郊的玛鲁蒂铃木印度总部附近新建与当地企业的合资开发设计公司“Toyoda Gosei Minda India (TGMIN)古尔冈事务所”，此外，2020年4月宣布，2020年内将把生产内外饰零部件的丰田合成南印度(株)（TGSIN）的所有股份转让给TGMIN，重组关联公司。
• 丰田合成宣布，作为印度尼西亚第2家生产工厂的新公司“Toyoda Gosei Indonesia”设在西爪哇省Karawang，将于2020年11月投产。为当地的丰田、大发等日系整车厂配套。是与当地大型零部件制造商阿斯特拉汽车配件的合资公司，丰田合成出资80%，阿斯特拉汽车配件出资20%。
• 越南第2家生产子公司“丰田合成海防有限公司（TGHP）”太平工厂于2019年7月开始运营。生产安全气囊的构成零部件和方向盘。通过新工厂的运营，丰田合成在越南的方向盘产能计划在2023年前增至年产400万个，约为2018年度的1.7倍。此外，为应对全球安全气囊需求扩大，该工厂将建设新厂房，计划将越南气垫（袋）的产能提高至2018年度约1.5倍的年产2,500万个。计划2020年5月开工，2021年10月投产。

日本富拉司特

• 虽然不属于集团公司，但安全气囊气体发生器主要公司大赛璐的出资比例为5.15%（截至2019年9月30日），是排名第4的内外饰零部件供应商。
• 2020年(3月止)主要受到日本和北美客户减产及新冠疫情扩散等影响，销售额和利润均下降。此外，由于新冠疫情不知何时结束，各国政府的要求和客户的运营情况等尚不明确，2021年(3月止)全年业绩预测尚未确定。
• 生产的产品有安全气囊和方向盘等的安全零部件、仪表板零部件、内外饰件、空气扰流板等的空气动力学零部件。安全气囊业务占2019年(3月止)的分产品销售额比例为28.4%。
• 生产方向盘和驾驶座/副驾驶座/侧面/帘式/膝部等各种安全气囊。日本市场的主要客户为日产和本田。
• 为与安全气囊模块的竞争企业区别开来，2015年成立专业部门“匠工房”，成功开发出将真皮用于驾驶席安全气囊罩的安全气囊模块并投入使用。
• 2018年1月富拉司特宣布，为了在墨西哥及北美地区提高方向盘的价格竞争力并扩大产能，将在墨西哥州特马斯卡辛哥市成立专门从事方向盘皮革加工的孙公司。由此，该公司在墨西哥的生产公司增至4家。
• 2018年12月富拉司特宣布，为了在日本及东盟地区提高方向盘、安全气囊模块及内外饰树脂零部件的价格竞争力并扩大产能，将在越南永福省成立新生产公司。由此，继泰国和印度尼西亚之后，富拉司特在东盟地区成立了第3家生产公司。
• 包括上述在内，在美国、墨西哥、中国、泰国、印度尼西亚和越南设有生产基地，主要为本田和日产的海外工厂配套。为了降低成本，近年来在印尼推进公司内部自行缝制安全气囊，提高在墨西哥和中国等新兴国家的本地采购率，另外将生产由北美转移至成本较低的墨西哥。今后除改进生产之外，还将调整产品规格。

芦森工业

• 业务包括含安全气囊和安全带等的汽车安全零部件业务、高功能材料纺织和消防水带等的功能产品业务、以及房地产管理部门，汽车安全零部件业务占公司整体销售额的约69%。(2019年(3月止))
• 此前一直从事安全带业务，1986年着手开发安全气囊，并于1989年开始量产。汽车安全零部件业务的主要产品除了安全气囊还有安全带及遮阳板、后置物板等内饰产品。日本市场方面，主要为马自达和铃木配套安全零部件。为所有乘用车整车厂配套内饰产品。
• 2013年4月，知名毛织物供应商日本毛织株式会社将出资比例提高到15%以上，成为芦森工业的最大股东。
  截至2019年9月30日，出资比例达28.4%。
• 为了应对整车厂客户的海外基地，不仅开展日本业务还推进开展海外业务，在泰国、中国、印度、墨西哥和韩国设立生产基地。
  • 2018年8月，山口新工厂(第三工厂)竣工，生产安全带、安全气囊、内饰件等。
  • 墨西哥子公司Ashimori Industria de Mexico于2017年7月新建了第2工厂，生产安全带、安全气囊、内饰零部件等。新建工厂资金与设备资金由国际协力银行(JBIC)和民间金融机构共同出资，两家金融机构签订了高达2亿1,350万墨西哥比索的融资协议。
    安全系统零部件的月产量为76,000台，内饰零部件的月产量为80,000个，墨西哥产量增加了2倍。
  • 2016年3月韩国子公司Ashimori Korea Co., Ltd.举行新工厂竣工仪式。该工厂位于江原道原州(Wonju)市，计划生产安全带、安全气囊，为双龙汽车等配套。
• 为了收集欧洲市场需求和把握开发趋势等信息，2017年6月在德国巴登-符腾堡州开设了欧洲事务所，但为进一步增加欧洲订单，2019年8月宣布将该欧洲事务所变更为当地法人。
  
  

以下两家公司为海外安全气囊模块供应商，由于在日本市场配套较多所以将简单介绍一下。

奥托立夫

• 总部位于瑞典斯德哥尔摩市，销售额为8,547.6百万美元(2019年12月止)，拥有约58,900名员工(截至2019年12月31日)，是全球最大的安全系统专业供应商。
• 产品涵盖安全气囊产品、安全带产品、约束控制系统、主动安全产品、制动控制系统，其中位居首位的是安全气囊产品，约占公司整体销售额的66%(2019年12月止)。此外，业务部门由包括安全气囊产品在内的被动安全部门和包括安全气囊ECU在内的电子业务部门构成，后者拆分为子公司。
• 2018年7月，电子业务部门拆分后作为维宁尔公司成为子公司。随着拆分为子公司，奥托立夫对维宁尔投资约10亿美元。维宁尔是一家从事开发和生产主动安全、先进驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶、高级制动控制相关传感器和软件等的供应商。安全气囊ECU适用于安全气囊相关产品的产品转移。在本报告中将作为“维宁尔(从奥托立夫拆分出来)”来介绍。

均胜安全系统 (包括原高田)

• 日本的原高田协助本田开发安全气囊，自很早以前就作为安全气囊供应商开展业务，在安全气囊、安全带方面均确立了全球三大供应商的地位。但是，以高温高湿地区为中心气体发生剂因放置时间过长产生故障，导致气体发生器破裂，从而引发史上最大规模召回，最终导致2017年6月高田申请破产。
• 2018年4月，除了使用相稳定硝酸铵的安全气囊气体发生器业务之外，原高田将高田集团在全球拥有的所有实质性资产和业务转让给美国的均胜安全系统(原Key Safety Systems Inc.)。随着业务转让完毕，高田成立了结算公司TKJP，从事安全气囊气体发生器召回产品的回收及废弃业务。
• 中国宁波均胜电子有限公司[Ningbo Joyson Electronic Corporation]旗下的美国Key Safety Systems Inc.(KSS)随着收购原高田集团在全球拥有的所有资产和业务，改名为“均胜安全系统”，总部搬迁至美国密歇根州。

注) 仅涉及安全气囊及相关零部件的生产基地。

 
（相关零部件企业）

【安全气囊控制ECU】

电装 / 电装天

• 总部位于爱知县，是全球领先的供应商之一，在丰田集团的电子电气产品方面具有优势。
• 由于丰田集团的丰田合成不生产ECU，所以电装成为为丰田配套的主力军。此外， 为本田和铃木的配套比例也占有优势。
• 车载通信设备、控制设备的富士通天的最大股东于2017年从富士通改为电装，改名为电装天。为丰田的部分车型配套。
• 2019年4月，丰田汽车广濑工厂负责的电子零部件的生产转移至电装。2022年以后，电子零部件的量产开发功能也将整合至电装。安全气囊控制ECU中，丰田自产部分也包含在内。

马瑞利 (原康奈可)

• 总部位于埼玉县埼玉市的原日产系空调、排放、内饰、电子电气领域的主要供应商，2017年3月由美国资产管理公司Kohlberg Kravis Roberts (KKR)完成要约收购，成为KKR旗下的投资基金持有的特殊目的公司CK Holdings的子公司。
• 控股公司CK Holdings于2019年5月完成对FCA旗下Magneti Marelli S.p.A.的收购。合并后的控股公司为Magneti Marelli CK Holdings株式会社。
• 2019年10月1日起公司名称由“康奈可株式会社”更改为“马瑞利株式会社”。Magneti Marelli S.p.A.变为“Marelli Europe S.p.A.”。
• 为日产生产各种ECU，但安全气囊ECU相关方面却步入德国博世的后尘。目前，日本市场的安全气囊ECU仍仅为日产的部分车型配套。

三菱电机

• 日本代表性综合电机制造商，还是一家在汽车零部件的电子电气领域具有悠久历史的供应商。
• 日本市场的安全气囊ECU业务仅面向马自达和铃木。

京滨

• 最大的本田系零部件制造商，生产多种汽车和摩托车零部件产品。
• 安全气囊相关产品方面，生产控制ECU和传感器。安全气囊ECU仅为本田配套。
• 2019年10月，本田和日立制作所分别决定对日立汽车系统 (AMS)、京滨、昭和及日信工业4家公司进行合并经营，宣布已签署以6家公司为当事人的合并经营相关的基本协议。若获得各国有关部门的批准，日立AMS将成为最终的吸收合并存续公司，京滨、昭和及日信工业将分别解散。合并公司将“日立/Hitachi/HITACHI”作为公司品牌，对于现有产品，计划暂时继续使用合并前的品牌。此外，预计合并公司的出资比例为日立制作所66.6%，本田33.4%。

博世

• 总部位于德国的全球最大的汽车零部件供应商，在日本市场业务方面拥有悠久的历史。
• 日本市场的安全气囊ECU方面，为日产和三菱汽车配套具有优势，但也为马自达、大发、斯巴鲁、日产和三菱汽车配套，是安全气囊ECU最大的海外供应商。

采埃孚天合

• 原美国TRW Automotive被德国采埃孚吸收合并，如今作为总部位于美国的采埃孚天合在全球开展业务。
• 在日本市场中，安全气囊ECU为本田和三菱配套。

其他海外ECU供应商

• 伟世通： 由于是原福特的零部件部门，所以目前仍保留有为福特配套的业务。
• 大陆： 为铃木的部分车型配套。
• 维宁尔： 从奥托立夫的电子部门独立出来，为日产的部分车型配套。

【气体发生器】

大赛璐

• 化学品主要供应商。在MSD业务部开展气体发生器业务。1989年，前突用气体发生器投产。1998年，前突用混合型气体发生器投产。2000年，侧突用混合型气体发生器投产。2001年，前突用双极气体发生器投产。2002年，窗侧气帘用存储气体发生器投产。2012年收购美国Special Devices, Inc.，提高引火管和PGG（安全带预紧器气体发生器）的产能。
• 作为在全球开展安全气囊气体发生器业务的一环，在韩国成立Daicel Safety Systems Korea, Inc.，2013年2月开始生产气体发生器。
• 据悉，受高田安全气囊召回事件的影响，2015年在美国亚利桑那州梅萨市(Mesa)开设美洲第2个气体发生器生产基地，并新设气体发生器替换用零部件的生产线，于2015年投产。
• 2017年5月宣布将通过与丰田合成相互持股进行资本及技术合作。

日本化药

• 化学品、医药品主要供应商。在安全系统业务总部开展气体发生器业务。气体发生器的生产和配套始于1994年。
• 2013年2月在马来西亚成立日本化药首个东南亚基地Kayaku Safety Systems Malaysia Sdn. Bhd.。
• 在日本、欧洲(捷克)、北美(墨西哥)、中国、马来西亚强化汽车安全零部件的全球供应体系。
• 2018年2月，与丰田合成相互持股10亿日元进行资本合作，以强化安全气囊业务的合作关系。此外，还表示通过开发初期阶段的合作和人力资源交流等，实现安全气囊的稳定供应和强化质量保障。

【安全气囊气垫(袋)】

住商安全气囊系统

• 2004年成立，总部位于长崎县松浦市，是住友商事集团的帘式安全气囊气垫专业供应商。由旭化成供应尼龙66纱线，面向奥托立夫、采埃孚天合等模块供应商纺织和供应气垫。持股比例方面，住友商事为64.7%、住江织物为33.3%、旭化成为2%。
• 拥有被称为OPW (One-Piece-Woven)或提花纺织的无需缝制一体式立体纺织技术。全球有6家OPW气垫供应商，但日本仅有住商安全气囊系统。OPW无需缝制即可制成气垫，因此其特点是具有出色的气密性且膨胀保持时间较长。生产方法方面，使用被称为提花织机的特殊机器，从线的放入到内含气垫的布料，1个工序即可完成纺织。

世联 (SEIREN)

• 该公司是汽车座椅材料的主要供应商，但在1990年进入了安全气囊气垫市场。气垫在日本、中国和泰国3处基地进行缝制和生产，在全球范围内配套奥托立夫和日本富拉司特等模块供应商。产能未公开，但预计每年生产超过1000万个。
• 除了驾驶座/副驾驶座/侧面/帘式安全气囊气垫，最近还投产了膝部安全气囊、后排座椅安全气囊气垫。此外，还在开发用于行人保护的发动机罩安全气囊气垫。
• 为代替中国唯一的安全气囊气垫工厂——苏州工厂，2018年在中国河北省新成立气垫工厂并开始运营。由此，全球产能提高了10%。苏州工厂根据新工厂建设情况已将气垫量产部门转移至新工厂。

丰田纺织

• 作为纤维业务的一环，生产安全气囊气垫。在泰国及越南的海防工厂进行帘式安全气囊气垫（袋）的生产和帘式安全气囊的组装。

东工KOSEN

• 2003年，在泰国春武里府成立进行汽车零部件加工的“KOSEN Fibertech Thailand”。在Fibertech进行安全气囊气垫的缝制和密封条的加工。
• 与尤尼吉可（UNITIKA）共同开发回收汽车安全气囊生产过程中产生的气垫底布边角废料的技术，开展以汽车零部件为中心的回收再利用业务。用泰国工厂的设备收集，并在同样位于泰国的尤尼吉可的工厂处理。作为原料的边角废料不仅从泰国国内采购，而且还从越南采购。安全气囊底布方面，根据部位不同，有由尼龙66的单独布料制成的和尼龙布表面涂有硅油的复合布。2家公司开发的技术将复合布分离为尼龙部分和硅油部分并回收。
• 主要股东为横滨橡胶(13.20%)和普利司通(10.22%)。

【气垫底布】

东洋纺

• 东洋纺1993年从当时的荷兰阿克苏公司获得了无涂层底布技术，开始从事安全气囊业务。通过比原有涂层布更低成本的无涂层布巩固了日本国内市场的地位。
• 以从纱线到底布的一体化生产为基础。在日本国内生产尼龙66纱线，在日本和泰国纺织并销售安全气囊底布，安全气囊气垫尼龙纱线的供应量曾占全球供应量的40%，但2018年9月日本国内唯一的纱线工厂福井县敦贺市的工厂发生火灾导致纱线生产设备被烧毁。在从投资方德国PHP公司和其他公司接受纱线供应的同时，正计划重建。新纱线生产工厂以泰国取代敦贺市作为候选地，预计2021年春季开始运营。
• 在中国和美国，从PHP的当地工厂采购纱线，纺织并销售底布。2018年12月，PHP公司收购了德国的安全气囊底布供应商UTT Technische Textilien GmbH，将UTT在德国和墨西哥拥有的底布纺织工厂纳入旗下，增强了全球供应体制。
• 气垫底布方面，东洋纺以14%的全球市场占有率居首。目标是2022年超过20%，未来达到30%。
• 目前尚未宣布进军气垫缝制领域，但是否会效仿竞争对手东丽和旭化成/帝人联盟开始从事缝制业务受到关注。

东丽 (TORAY)

• 东丽的安全气囊业务自2003年起在全球范围内推进业务扩展，目前，原纱有日本、泰国和墨西哥3处基地，基布有日本、泰国、中国、捷克、印度和墨西哥6处基地。该公司的强项是尼龙66纱线、底布一体化生产形成的竞争力和可从所有基地及时供应相同品质底布的生产、销售体制。
• 东丽2019年8月宣布，将收购瑞典气垫缝制供应商Alva Sweden AB公司和该公司的子公司Alva Confecções S.A.(葡萄牙)以及Alva Tunisia SA(突尼斯)。
• 进军缝制业务的目的在于通过构建从纱线到缝制的一体化业务，快速掌握最新的安全气囊发开发动向和客户需求，同时将Alva公司的缝制经验用于底布设计。此外，另一个目的是通过在分布全球各地的纺织工厂附近成立缝制工厂以扩大缝制业务。东丽的目标是通过加强这些业务，成为全球安全气囊底布市场占有率第一的公司。

旭化成/帝人

• 开展将旭化成供应的尼龙纱线由帝人的集团公司帝人Frontier公司纺织成底布的合作业务。这是最后介绍的从事底布业务的日系公司。旭化成除了帝人Frontier之外，还向住商安全气囊系统供应纱线。2019年，旭化成在越南也开始从事缝制业务。
• 旭化成/帝人联盟安全气囊相关业务的商流
• 原纱：旭化成在延冈生产和销售
• 基布：帝人Frontier在日本及中国南通市纺织、生产和销售
• 缝制：旭化成Advance(越南)在越南开始生产、销售

以下是2家公司的业务情况

[旭化成]

• 旭化成长期专注于生产和销售纱线，但2019年12月，旭化成集团旗下旭化成Advance在越南成立新公司旭化成Advance(越南)，开始从事安全气囊缝制业务。其目的是扩大旭化成集团的安全气囊相关业务以及通过建立与模块供应商的关系，将缝制技术应用于未来新安全气囊的设计和开发。关于越南的缝制能力，计划22年度实现年产250万个，几年后扩大至500万个。预计安全气囊缝制能力很快会不足，未来的目标是年产1500万个。
• 此外，由于日本国内延冈工厂已没有增加设备的空间，因此还在考虑以2022年为目标同样在越南生产尼龙纱线。

[帝人]

• 从旭化成采购尼龙66纱线，在日本北陆地区和中国南通纺织底布。在日本国内生产涂层布，在中国生产涂层布和无涂层布各约50%。目前海外基地仅有中国，但考虑到未来需求增长，正在考虑在越南或印度尼西亚生产。

2) 主要合作、合资关系图

[图例・零部件名称符号]
◎： 主要供应商 　　○： 供应商　　(○)： 曾有配套关系的供应商 　　-：未设定　　
D： 驾驶座安全气囊　　P： 副驾驶座安全气囊　　S： 侧面安全气囊　　C： 帘式安全气囊　　K： 膝部安全气囊　　E： 安全气囊ECU

[图例・零部件名称符号]
◎： 主要供应商 　　○： 供应商 　　(○)： 曾有配套关系的供应商 　　-： 未设定　　
D： 驾驶座安全座椅　　P： 副驾驶座安全座椅　　S： 侧面安全座椅　　C： 帘式安全座椅　　K： 膝部安全座椅　　E： 安全气囊ECU

出处: MarkLines预测

分安全气囊种类的日本市场趋势

• 侧面安全气囊、帘式安全气囊曾经是部分整车厂的豪华配置，目前配套所有整车厂（取决于车型规格）。
• 关于膝部安全气囊，目前未见有配套日产、大发、铃木的生产车型。（OEM车除外）

丰田合成

• 丰田旗下的合成树脂、橡胶零部件供应商，主要生产内饰材料和安全气囊。
• 安全气囊模块整体来说配套丰田、斯巴鲁、铃木和大发的比例很高。
• 各部分安全气囊(配套比例高)占优势情况如下：
  • 驾驶座安全气囊： 面向丰田、斯巴鲁、铃木和大发
  • 副驾驶座安全气囊： 面向丰田、斯巴鲁和大发
  • 侧面安全气囊： 面向丰田、三菱、铃木和大发
  • 帘式安全气囊： 面向丰田、本田、斯巴鲁和大发
  • 膝部安全气囊： 面向丰田和斯巴鲁

日本富拉司特

• 生产安全气囊、方向盘和内外饰树脂零部件等。
• 所有安全气囊模块面向日产的配套比例较高。此前本田曾出资日本富拉司特，驾驶座安全气囊面向本田的配套比例较高。还配套于铃木的部分车型。

芦森工业

• 生产安全气囊、安全带和内饰零部件。
• 所有安全气囊模块面向铃木的配套，驾驶座/副驾驶座安全气囊比例较高，侧面/帘式安全气囊面向马自达的配套比例较高。

奥托立夫

• 全球市场份额最大的安全气囊供应商，日本市场由其日本公司配套。
• 也在日本国内生产安全气囊。
• 除大发之外（OEM车除外）为7家整车厂配套。
• 各部分安全气囊(配套比例高)占优势情况如下：
  • 驾驶座安全气囊： 面向马自达和三菱
  • 副驾驶座安全气囊： 面向日产和三菱
  • 侧面安全气囊： 面向日产和斯巴鲁
  • 帘式安全气囊： 面向丰田和三菱、马自达
  • 膝部安全气囊： 没有配套比例特别高的整车厂，为丰田、本田、三菱配套

均胜安全系统 (原高田)

• 原高田是安全气囊、安全带、儿童座椅等汽车安全管理零部件大型企业。经过召回问题、破产、业务出售，期待今后收购方均胜安全系统的业务战略。
• 从历史背景来看，虽然整体来说为本田的配套比例较高，但副驾驶座安全气囊为马自达的配套比例也较高。

丰田

日产

本田

马自达

斯巴鲁

三菱汽车

铃木

大发

受汇率、中美贸易摩擦及年初以来的新冠疫情导致的汽车产量下降等影响，3家公司2020年(3月止)的销售额和利润均同比下降。

注) 仅记录安全气囊和相关安全产品基地

注) 仅记录安全气囊及相关零部件的生产基地。
出资比例的()代表间接出资比例。合资方/主要股东的()代表出资子公司。

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