分析报告 安全气囊 (欧美市场篇)

主要供应商业务动向

2020/09/15

供应商名单

奥托立夫(Autoliv) 均胜安全系统
(原 百利得 + 高田)
ZF Active Safety And Electronics US LLC(采埃孚天合)
(原 天合汽车)

参看安全气囊(日本市场篇)



Ⅰ. 引言

20世纪70年代,美国将安全气囊作为不使用安全带的乘员的保护装置进行配套,其后,其配套范围不仅包括驾驶座,还扩大至副驾驶座。

由于安全气囊与安全带同时使用时发挥的乘员保护效果更显著,所以不仅美国市场,欧洲、日本市场也广泛配套安全气囊,截至今天,日本、美国、欧洲的主要发达国家几乎所有车型均标配安全气囊此外,还在主要发达国家以外的地区推进配套,如印度规定自2019年7月起所有乘用车前排座椅必须配备安全气囊等。

安全气囊最初是正面碰撞用保护装置,20世纪80年代后期还开发出了用作侧面碰撞保护装置的侧安全气囊之后还逐渐发展出防止翻车时乘员被甩出车外以及侧面碰撞时保护乘员头部的帘式安全气囊目前,每辆车普遍配备6个安全气囊,但是除此之外还出现了后排座椅用侧面碰撞安全气囊、远侧碰撞安全气囊(即中置安全气囊;远侧碰撞是指坐在左侧驾驶席受到来自右方的碰撞等情况)、前排座椅乘员下肢保护安全气囊、用于行人保护的弹出式发动机罩系统(Pop-up Hood system)和行人保护安全气囊、以及安全带的织带采用气囊的气囊式安全带等。作为未来的技术,目前各供应商正在研究后排座椅用正面碰撞安全气囊和可以预测碰撞并在车身前方及侧面展开的安全气囊,安全气囊技术的应用正在不断快速扩大

安全气囊全球市场排名前三的供应商曾经分别是瑞典奥托立夫(Autoliv)、日本高田(现美国均胜安全系统)、美国采埃孚天合(原美国天合汽车)。但是,发端于美国的高田产安全气囊气体发生器(使用相稳定硝酸铵)的爆破导致的大规模召回事件使得高田申请破产、以及2018年4月安全气囊市场份额排名第五的美国百利得(Key Safety Systems,简称KSS)收购高田(除使用相稳定硝酸铵的安全气囊气体发生器业务之外的所有资产和业务)促使新公司均胜安全系统(Joyson Safety Systems)诞生。此外,2015年5月德国采埃孚(ZF Friedrichshafen)收购美国天合汽车,以传动系统技术和底盘控制技术为核心的新公司采埃孚天合(ZF TRW)作为采埃孚的“Active & Passive Safety Technology”部门成立。由此,近几年排名靠前的供应商通过收购合并,安全气囊市场份额在全球发生较大变动。

截至目前,奥托立夫、均胜安全系统、采埃孚(ZF TRW Automotive)是安全气囊全球市场排名前三的供应商,其次是日系丰田合成。本报告将围绕欧美市场安全气囊系统(各种安全气囊、电子控制零部件、气垫(袋)、气垫底布),以上述排名前三的公司为主,调查分析系统与其配套车型的关系。此外,丰田合成、日本富拉司特、芦森工业等日系供应商请参看安全气囊(日本市场篇)



Ⅱ. 主要安全气囊供应商的技术开发及全球业务情况 (欧美供应商)

1) 全球业务基地开展情况

奥托立夫(Autoliv, Inc.)

奥托立夫总部位于瑞典斯德哥尔摩,销售额8,547.6百万美元(2019年12月止),员工数58,900名(截至2019年12月31日),是全球最大的安全系统专业供应商。由Autoliv AB (瑞典)和Morton ASP (美国)于1997年合并成立。

从事安全气囊、安全带、方向盘、安全电子等的开发、生产和销售,近年来随着驾驶辅助/自动驾驶需求的高涨,积极开展电子业务。

为了加强包括主动安全在内的电子业务,2018年6月,安全电子供应商维宁尔(Veoneer Inc.)从奥托立夫拆分成立,其在13个国家拥有约8,600名员工。随着拆分,维宁尔在纳斯达克斯德哥尔摩上市,但由于奥托立夫向其出资约10亿美元,因此将作为奥托立夫旗下企业开展活动。

目前主要产品为被动安全系统,包括安全气囊系统、安全带、方向盘、气体发生器、行人保护系统及儿童座椅等。

全新奥托立夫:维宁尔拆分后,包括安全气囊相关产品和安全带相关产品的被动安全部门仍保留在奥托立夫作为其主要部门。但是,安全气囊控制ECU和安全气囊传感器等电子产品由维宁尔负责。维宁尔拆分前的原奥托立夫,各业务销售额比例方面,安全气囊产品占51%(2017年12月止),是该公司的主要产品,安全气囊全球市场份额近40%,居首位。目前,该公司产品系列中居首位的是安全气囊产品,约占公司整体销售额的66%。此外,该公司被动安全产品的市场份额约为41%。安全气囊、安全带、方向盘的全球市场份额均约为40%(2019年12月止)。

技术开发:奥托立夫公司此前一直生产安全带,1996年整合美国安全气囊供应商Morton ASP公司成立Autoliv Inc.,此后奥托立夫积极推进技术开发,维宁尔拆分前的2017年,雇佣了1,000名技术人员,研发员工约达9,000人,在10个国家拥有25个技术中心和7个实车碰撞设备以及14条碰撞测试轨道。近年的技术焦点如下。

  1. 2020年1月,进行了全球首款电动踏板车安全气囊的碰撞测试。该气囊从踏板底部向上延伸以保护骑手的头部和胸部。这是为应对近年来新出现并不断发展的电动踏板车等微型交通工具而开发的。
  2. 2019年11月,宣布开发新款中置安全气囊(远侧碰撞安全气囊)。该安全气囊计划2020年内为19款车型配套。座椅靠背内置的安全气囊可在驾驶员和副驾驶座之间的空间弹出,在发生远侧碰撞时,保护乘员以防与远端车门内侧和相邻乘员碰撞。
  3. 2019年4月,行人保护安全气囊开始在日本国内生产。在日本国内引进测试设备,并与日系整车厂共同开发产品。除行人保护外,该系统还可保护摩托车和自行车的骑行人员。
  4. 2019年1月,发布旨在改善驾驶员驾驶行为的智能手机应用程序“Safety Score”。“Safety Score”可实时监控驾驶员的行为,通过独特的数据算法进行处理,并与已知的事故原因进行比较,为用户提供安全评分,驾驶员的车辆操作和注意力集中程度等数据越安全评分就越高。此外,通过使用各自的“Safety Score”,还可减少保险费用。
  5. 2018年7月宣布,为提高未来车辆的乘员保护和安全性,将参加欧洲OSCCAR(Future Occupant Safety for Crashes in Cars)项目。旨在通过与参加OSCCAR的整车厂、研究机构、供应商合作,加强约束系统开发。
  6. 在2018年1月举办的底特律车展和2018年4月举办的WCX18 (SAE World Congress Experience)上发布了2个下一代安全气囊概念模型
    • 双层安全气囊: 碰撞时以头部位置为中心进行保护,脑损伤标准分数可降低50%
    • Life Cell安全气囊: 不论乘员椅子坐姿如何,保护头部和全身不受远侧(far-side)碰撞等伤害
  7. 2017年11月,宣布开发一款老年人假人模型。目前的法规、标准及NCAP规定的假人是基于平均体形的男性、体型较大的男性、体型较小的女性以及儿童的体型,但预计2030年20%以上的驾驶员将超过65岁。由于老龄化,骨骼密度降低,身体各部位变僵硬,因此安全带和安全气囊的保护效果可能与年轻人不同。为开发老龄化时代的约束系统,提高老年人的安全性,奥托立夫目前正在研究代表老年女性的新假人。与Humanetics Innovative共同开发的假人是70岁的女性,身高161cm,体重73kg。
  8. 行人保护安全气囊(2013年): 全球首款成功商品化的行人保护安全气囊,配套于沃尔沃“V40/XC40”。目前配套范围扩大至福特、雷诺等欧洲市场车型。此外,近年来继续与本田共同研发行人保护技术。
  9. 氢气发生器(2012年): 全球首款碰撞时只产生水蒸气的环保型气体发生器。配套于2015年上市的大众“帕萨特”

与其他公司合作:2020年4月:奥托立夫和沃尔沃汽车于2017年4月对半出资成立的先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶软件开发公司Zenuity将采用新体制。根据计划于2020年第3季度开始实施的新体制,Zenuity将拆分成2家公司。一家是聚焦于自动驾驶软件开发和商业化的新独立型企业,由沃尔沃汽车拥有。另一家聚焦于高级驾驶辅助系统的持续性开发和商业化,并入从事汽车安全系统业务的维宁尔(Veoneer,由奥托立夫的电子部门拆分成立的公司)。

2019年9月:奥托立夫与中国长城汽车将共同设立北美交通安全研究所。该研究所将通过组合两家公司的全球技术资源,应对北美市场交通安全机关的规定,从而补充长城汽车的战略。

2017年9月,宣布与汽车座椅全球顶级供应商安道拓(原江森自控汽车座椅业务部门)就面向未来汽车设计与汽车驾驶技术整合的座椅带来的课题开展合作达成了协议。将开发安装在现有座椅上的奥托立夫生产的安全气囊系统以及整合安道拓自动驾驶座椅配置的符合Euro NCAP的新远侧系统。

2017年6月:沃尔沃汽车和奥托立夫两家公司对半出资成立的自动驾驶开发合资公司Zenuity宣布,为在2021年前开发L4级自动驾驶车辆,将与美国英伟达(NVIDIA)公司开展合作。沃尔沃汽车奥托立夫、Zenuity将使用英伟达的AI车载计算平台作为各自的先进软件开发的基础。

2017年4月:奥托立夫和沃尔沃汽车宣布,自动驾驶及ADAS技术开发的合资公司Zenuity已开始运营。Zenuity由奥托立夫和沃尔沃汽车对半出资成立,奥托立夫主要投资约11亿瑞典克朗的现金,沃尔沃汽车主要提供知识产权和人力资源。Zenuity总部位于瑞典哥德堡,还将在德国慕尼黑和美国底特律设立基地。

基地业务开展:2014年之前为开展以亚洲为中心的全球业务而积极进行投资活动,但近期除2017年设立的美国密歇根州Southfield的新工厂外,并未建设新的安全气囊生产基地。这是因为奥托立夫与沃尔沃为开发自动驾驶技术共同成立公司等、集中投资驾驶辅助系统等电子业务的结果。但是为了支持高田大规模召回事件并供应替换用安全气囊气体发生器,奥托立夫增强了现有工厂的产能。其他主要的基地能力增强活动如下所述。

2019年4月:在筑波快线(TX)筑波站前(日本茨城县筑波市)新建“Japan Technical Center Tsukuba”作为安全气囊和安全带的设计开发基地。

2018年7月:投资1.2亿美元扩建墨西哥Tijuana的2家工厂。奥托立夫在墨西哥的Lerma de Villada、Queretaro、Matamoros也设有生产基地。

2017年6月:宣布将投资2260万美元在美国密歇根州Southfield新建工厂。新工厂占地180,000平方英尺,将由目前经营4家工厂的奥托立夫密歇根州子公司负责运营。

主要客户:2019年,排名前5的客户约占公司整体销售额的52%,排名前10的客户占79%。

 

均胜安全系统(Joyson Safety Systems) (JSS,原Key Safety Systems Inc. (KSS) + 高田株式会社)

安全气囊市场份额仅次于奥托立夫,位居全球第二,总部位于美国密歇根州。是安全气囊、安全带、方向盘等产品的汽车安全系统大型供应商。作为宁波均胜电子股份有限公司的子公司,在全球25个国家开展业务,员工数约达50,000名。

截至2018年4月,日本的高田株式会社位居全球第二,但如后所述,高田因安全气囊故障问题导致公司破产,被全球排名第五的均胜安全系统的前身Key Safety Systems Inc. (KSS)收购,改变了安全气囊市场份额排名。

资本构成:2016年6月,宁波均胜电子收购了当时原Key Safety Systems的所有已发行股份。更名为均胜安全系统后仍保持原有资本构成,属私营公司。(财报数据等尚未公开。)

原 百利得(Key Safety Systems Inc.):KSS的前身美国Breed Corporation于1961年作为国防炸药制造商成立,1984年开始生产汽车安全气囊传感器。1986年汽车安全气囊传感器部门拆分,Breed Automotive Corporation (BAC)创立,1991年更名为Breed Technologies, Inc (BTI)。1999年申请适用美国联邦破产法第11条,2003年被Carlyle Management Group (CMG)收购,更名为Key Safety Systems (KSS)。2007年出售给Crestview Partners, L.P,之后在中国和印度等亚洲市场扩大销售。2016年6月被现在的母公司宁波均胜电子股份有限公司 [Ningbo Joyson Electronic Corp.]收购,公司名称继续使用Key Safety Systems (KSS)。2018年4月,随着高田的收购,公司更名为现在的均胜安全系统,总部迁至原高田美国基地所在的密歇根州Auburn Hills.

原 高田株式会社:协助本田安全气囊的开发,很早以前就作为安全气囊供应商活动,安全气囊和安全带均属于全球三大供应商。但是,因以高温多湿地区为主的长期使用后气体发生器的故障导致气体发生器破裂,造成史上最大的召回事件,2017年6月申请破产。2018年4月,除了使用相稳定硝酸铵的安全气囊气体发生器业务外,高田集团在全球持有的全部实质性资产和业务完成对美国均胜安全系统(原Key Safety Systems Inc.)的转让。业务转让结束后,高田成立精算公司TKJP,负责安全气囊气体发生器的召回产品回收和废弃业务。

技术开发:由于不生产包括ECU的电子控制系统,与积极进行技术开发的排名靠前的供应商相比,技术开发的领域小。但是,为福特配套的名为“Inflatable belt”(与高田的Air belt相同)的安全气囊内置安全带实现了量产,除北美外,还在中国市场开展业务。此外,为加强曾是劣势的电子控制相关业务,2015年3月与Mobileye开展合作,在美国硅谷和中国江苏苏州设立了专业的技术中心。最终目标是开发通过警告驾驶员和积极介入实现安全驾驶的ADAS(先进驾驶辅助系统)。

基地业务开展:

  1. 2019年10月:宣布对匈牙利Miskolc工厂进行5千万欧元的大规模投资。Miskolc工厂占地60,000平方米,生产安全气囊和安全零部件等。
  2. 2019年6月,Anand Group宣布将整合Anand和均胜安全系统拥有的2家合资公司,并在印度成立新的合资公司。将均胜和Abhishek Group的合资公司KSS Abhishek Safety Systems整合至Anand和均胜的合资公司Takata India (TIPL),成立新公司“Joyson ANAND Abhishek Safety Systems Private Limited (JAASS)”。出资比例为均胜占65%、Anand占30%、Abhishek占5%。新公司在印度Neemrana、Kancheepuram、Manesar、Pune四个地方拥有生产设施,生产安全气囊、安全带等安全零部件和方向盘,目标是在2023年前销售额达到100亿卢比。
  3. 原百利得(KSS):2017年8月,百利得宣布已在印度Maharastra邦Pune新工厂投产方向盘。新工厂将生产真皮方向盘。
  4. 原百利得(KSS):2015年3月,宣布在中国江苏省苏州的苏州国际科技园 (SISPARK) 开设了新技术中心。新中心将为主动安全领域的先进技术开发和应用项目的设计、测试提供支持。计划主要致力于使用摄像头和雷达的先进驾驶辅助系统 (ADAS) 。
  5. 原百利得(KSS):2015年2月,宣布在美国加利福尼亚州Sunnyvale新开设了硅谷技术中心。新中心将为主动及被动安全领域的先进技术开发提供支持。除了承担共同开发的主要作用,还将充当西海岸客户的联络窗口,同时支持专有技术项目并在该地区开拓新的研究和投资合作伙伴等。

ZF Active Safety And Electronics US LLC. (原 天合汽车)

德国采埃孚(ZF Friedrichshafen AG)的全资子公司(2015年5月15日起)。

采埃孚(ZF Friedrichshafen AG)

采埃孚有4个业务领域:车辆运动控制、集成式安全系统、自主驾驶以及电驱动。2020年5月,通过收购威伯科(WABCO Holdings),员工总数达16万人,在41个国家有约260个基地,成为超级供应商。

采埃孚成立于1915年,起初是航天工业的特殊零部件供应商。由腓德烈斯哈芬市管理的齐柏林基金会持有93.8%的股份,剩余6.2%的股份由位于伦福德市的Jürgen Ulderup博士基金会持有。

德国百强企业,全球五大汽车零部件供应商之一。驱动系统、底盘技术及主动&被动安全技术的全球供应商。
全年研发费用约为27亿欧元(上一年度为25亿欧元)。业务支柱包括以下4个技术领域和3个业务领域。

4个技术领域:

  • 车辆运动控制
  • 集成式安全系统
  • 自主驾驶
  • 电驱动

3个业务领域:

  • 乘用车
  • 商用车(包括重型商用车)
  • 工业设备(工程机械、风力发电、船舶)

2019年销售额为365亿欧元(上一年度为369亿欧元)。调整后EBIT为15亿欧元(上一年度为21亿欧元),调整后EBIT利润率为4.1%(上一年度为5.6%)

 

【采埃孚天合(ZF TRW)】

  • 天合原为主营制动器、安全气囊、转向系统等安全零部件的美国大型供应商,但2015年5月被德国采埃孚(ZF Friedrichshafen AG)收购,并入采埃孚新成立的“主动&被动安全技术(Active & Passive Safety Technology)”部门。目前正式的公司名称为“ZF Active Safety And Electronics US LLC”,但下述将以采埃孚天合(ZF TRW)代指该公司。原委如下:2014年11月,采埃孚和天合宣布,天合股东大会批准了采埃孚对天合的收购
  • 2015年5月,采埃孚和天合宣布,采埃孚已完成对天合的收购。收购金额为12,400百万美元。天合作为新设立的“主动&被动安全技术 (Active & Passive Safety Technology)”部门整合至采埃孚,整合后的公司作为采埃孚旗下企业开展业务。
  • 2016年1月,采埃孚宣布,美国密歇根州Livonia的采埃孚天合总部将从2016年4月起作为采埃孚北美总部。
  • 2017年9月,采埃孚宣布,该公司对2015年5月收购的美国天合的整合工作几乎比原计划提前完成。
  • 2018年10月,采埃孚对企业结构进行战略性重组。主动&被动安全技术部门(采埃孚收购时的天合业务)拆分成“电子及ADAS”、“被动安全系统”、“主动安全系统”3个部门。此外,以前属于主动&被动安全技术部门一部分的CV转向系统业务单元由商用车技术部门接管。新业务体制如下所述:

电子及ADAS部门

  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
  • 安全电子

被动安全系统部门

  • 充气式约束系统(安全气囊)
  • 安全带系统
  • 方向盘系统

主动安全系统部门

  • 基础制动器
  • 制动器控制
  • 齿条助力式
  • 转向柱式助力式

安全气囊业务全球市场份额排名第三,仅次于收购了原高田的均胜安全系统(JSS),但原高田的气体发生器召回问题也可能导致排名逆转

技术开发: 与奥托立夫一样积极推进技术开发。安全气囊开发以美国底特律为中心,安全带开发以德国为中心。近年的技术焦点如下。

1. 2019年6月,发布全球首款预碰撞外置侧面安全气囊系统

  • 即将发生碰撞前在车身外部侧面展开安全气囊,扩大撞击能量吸收空间的安全系统
  • 侧面碰撞对乘员造成的伤害最多可降低40%
  • 包括安全带等安全系统技术,重要性日趋上升的预碰撞技术

新技术概要如下:

  • 配备可在碰撞前几毫秒内弹出的外置侧面安全气囊。由此,侧面的撞击能量吸收空间得以扩大,事故发生时可保护乘员,伤害程度最多可降低40%。
  • 安全气囊和车辆的传感器系统已实现联网,若判断即将发生碰撞,则决定是否弹出安全气囊。
  • 从系统决定展开安全气囊到完成填充并展开仅需约150毫秒。
  • 车载传感器由联网的摄像头、雷达、LiDAR组成。
  • 通过系统算法,判断碰撞是否不可避免以及安全气囊的展开是否可能且有效。
  • 若判断碰撞不可避免以及安全气囊的展开是可能且有效的,系统将对气体发生器进行点火并使安全气囊膨胀。
  • 之后,安全气囊(根据车辆尺寸不同,容量为280 L~400L,是驾驶座安全气囊容量的5倍~8倍)从侧裙向上方展开,确保A-C柱间车门部分的撞击能量吸收空间
  • 在侧面碰撞中,碰撞侧乘员的胸部有受重伤的危险。该预碰撞安全系统最大可减少30%的撞击能量,可大幅降低乘员受伤的危险。
  • 碰撞预测信息还具有提高现有安全技术有效性的作用。例如,ACR8主动控制安全带卷收器可在碰撞即将发生前向乘员发出警告并将其固定在安全的位置。

2. 2019年6月,宣布开发远侧安全气囊

  • NHTSA的事故数据显示,在侧面碰撞中,来自乘员就座侧的相反侧(远侧)的碰撞造成的伤害非常严重。
  • 受伤部位方面,43%为胸部和腹部,23%为头部,53%的胸部受伤是由于与中控台或相邻座椅的座椅靠背发生碰撞所致,21%是由于与远侧车门等发生碰撞所致。
  • 根据这些统计数据,有必要抑制乘员向车辆中央方向的移动,以使伤害最小化。此外,乘员的侧向移动不仅发生在侧面碰撞中,还发生在正面碰撞中。
  • 采埃孚天合的远侧安全气囊由2个腔室构成,上部约束头部,下部约束胸部,形成了乘员的肩部位于2个腔室之间的形状。
  • 与侧面安全气囊一样,内置于驾驶座座椅靠背中,但腔室内的压力高于其他大部分安全气囊,容量也非常大,该结构通过“包裹”乘员有助于限制身体的移动。此外,为了稳定展开的气垫,采用了通过绑带固定在座椅框架上或由中控台支撑的结构。
  • 碰撞发生时,安全气囊控制单元将在标准侧面安全气囊展开后立即触发远侧安全气囊。此外,当在“近侧”发生侧面碰撞时,也会触发远侧安全气囊。这是为了在前排左右两座椅有乘员的情况下,防止两名乘员因横向加速度而互相碰撞。
  • 计划2020年开始进行紧凑级别车辆远侧安全气囊的首次量产。

3. 2019年3月,宣布开发自动驾驶时的乘员保护

  • 在驾驶员将座椅旋转90度的情况下,传统的转向安全气囊效果较差。此外,方向盘在自动模式下折叠或无方向盘的情况也是如此。另外,由于安全带固定于车身,因此无法将乘员约束在非正常位置。
  • 作为解决方案,将开发在车内创建一种安全单元的系统,该安全单元在座椅上装有安全带和安全气囊,由此可随乘员一起移动。其他区域可通过从仪表板、车顶内衬、座椅间等处展开的安全气囊进行覆盖。
  • 如果检测到有碰撞危险,将通过室内3D摄像头提供乘员的身高、就座位置、视线方向等附加信息,决定约束系统的启动条件。
  • 传统碰撞测试是针对一个就座位置进行的,但评估数百个不同的就座位置并不现实,因此未来模拟将愈发重要。

4. 2018年10月,开发可实现先进的乘员/车内检测的3D车内观测系统

  • 采埃孚天合正在开发可进行乘员检测和识别的3D车内观测系统(IOS)。该系统可识别乘员的体形、位置和姿势,并判断驾驶员是在用方向盘控制车辆还是处于监控自动驾驶系统的状态,以获取有助于实现先进的安全及自动驾驶功能的重要数据。
  • 最重要的例子是乘员的位置检测。座椅上安装的传感器已经用于判断是否应启动安全气囊和安全带预紧器以及应以多大的力量进行约束,但3D IOS摄像头将实时检测乘员的体形、位置和姿势(包括斜躺时等的坐姿)相关信息,对座椅传感器获取的信息进行补充。这些信息将支持对碰撞前或碰撞时乘员约束力的调整。
  • 确认座椅上是否有乘员或物体有助于判断是否应启动乘员保护功能或哪个功能较为合适。此外,摄像头可通过在视觉上确认乘员是否正确系好安全带,补充现有的安全带带扣传感器,并通过提醒功能向乘员提示系好安全带。
  • 乘员检测功能在防止将幼儿留在车内引发的紧急情况方面非常有效。通过调整IOS系统可识别儿童的存在并启动各种应急功能。例如,自动拨打车主的手机号,打开电动车窗和天窗以降低车内温度,开启喇叭和应急灯以寻求附近的人帮助,呼叫能够帮助营救儿童的紧急服务提供者和当地警察等。
  • IOS系统计划于2021年底前投产。

5. 2018年9月25日,发布新主动控制卷收器安全带系统

  • 采埃孚天合将开始量产下一代主动控制卷收器“ACR8”。ACR8兼具主动安全(预防安全)功能和被动安全(碰撞安全)功能,在危险情况下,将通过振动向驾驶员发出警告,并在碰撞发生前系好安全带。ACR8基于车载主动安全系统和驾驶辅助系统的信息而启动,并可与自动紧急制动器(AEB)和防撞转向辅助(ESA)等联动。碰撞发生时将与安全气囊等乘员约束设备配合,使乘员固定在适当的位置。该系统已首次为新款梅赛德斯-奔驰CLS Class配套。
  • ACR8采用了可逆的机电式预紧器和不可逆的火药式预紧器。前者在碰撞前启动,在检测到危险时提供振动等触觉反馈,并在防撞/预碰撞阶段具有可逆预拉伸功能。后者在事故无法避免时启动。
  • 如果在自动驾驶时检测到危险情况,将支持使乘员固定在适当的位置,并与安全气囊等其他安全系统联动,有助于控制对人体的撞击。
  • 触觉警告有可能成为自动驾驶系统中不可或缺的要素,例如当需要从自动驾驶切换至手动驾驶时,将振动安全带以提醒驾驶员驾驶。由此,可以认为,将安全带系统作为自动驾驶车用户界面的一部分进行整合是提醒驾驶员的有效方法

6. 2018年6月,开发织物外罩膝部气囊

  • 2019年,采埃孚天合开始向欧洲整车厂(大众)交付行业首款织物外罩膝部气囊。该安全气囊与传统的金属外罩气囊相比重量减轻了30%,整个模块的重量减轻了700g,与金属外罩气囊相比减轻了300g。开发时间为3~4年。正在考虑为副驾驶座安全气囊采用相同的结构。此外,欧洲以外的整车厂对该安全气囊也有兴趣。
  • 膝部安全气囊在仪表板和胫部到膝盖间展开,不仅可保护下肢,而且膝部安全气囊的位置有利于下肢对身体的支撑。虽然主要作用是保护膝盖,但也会对乘员整个身体的动作产生影响,以最大程度发挥保护作用。宣传语是“small change, big impact(小变化,大影响)”。

7. 2016年12月,宣布开发出车顶安全气囊

  • 采埃孚天合宣布开发出针对美国高速公路安全管理局(NHTSA)新碰撞测试的安全气囊。新安全气囊系统的设计目的是在发生时速90km的正面及侧面碰撞时保护前排乘员。
  • 安全气囊存放于车顶内衬中,启动时根据室内形状以V形或U形在驾驶员头部附近展开。还宣布,针对正面和侧面碰撞发生时前排乘员的横向移动,开发出向车辆中央展开的特殊形状的“parallel cell 前排座椅安全气囊”。

8. 2016年1月,宣布收纳式方向盘投入使用

  • 采埃孚天合宣布,Rinspeed的新款自动驾驶车“Etos”采用了该公司的收纳式方向盘
  • 该方向盘具备检测驾驶员是否握住方向盘等多种功能,可在自动驾驶时为驾驶员提供支持。此外,“Etos”还采用了采埃孚天合的车顶安全气囊和安全带。

基地业务开展: 在被采埃孚收购前就开始推进以亚洲为中心的新业务基地建设。

  1. 日本开发基地的工程师数量翻倍,开发体制得到加强,在此基础上面向日系整车厂在日本独立开发安全气囊和驾驶辅助摄像头等控制ECU软件。
  2. 与中国武汉经济技术开发区签署追加投资相关合作备忘录。(2016年8月)未来5年内将向该公司武汉工厂追加投资3,000万美元扩大产能,除了生产原有产品,还将生产安全气囊、安全带、电动泊车制动器等。
  3. 2016年4月,在中国上海市安亭研究开发中心新设立了碰撞测试台车部门。这是采埃孚全球第4个碰撞测试基地,将引进最新型伺服式台车和假人调整装置。
  4. 2016年1月,采埃孚宣布,美国密歇根州Livonia的采埃孚天合总部将从2016年4月起作为采埃孚北美总部。此外,距Livonia约20分钟车程的采埃孚Northville基地将作为核心的销售和工程中心。
  5. 2015年11月,中国江苏省张家港的制动系统生产工厂以及包括安全气囊在内的乘员安全系统生产工厂投产。新工厂生产驾驶座安全气囊、副驾驶座安全气囊、侧面安全气囊、帘式安全气囊。
  6. 2015年8月,莱恩集团和采埃孚天合对半出资成立的合资公司Rane TRW Steering Systems(RTSSL)开设了生产安全气囊的新工厂。新工厂进行驾驶座和副驾驶座安全气囊模块的组装。

 

(相关零部件企业)

【安全气囊控制ECU】

安全气囊控制ECU供应商方面,请参考“分析报告 安全气囊 (日本市场篇)”。

【气体发生器】

全球主要的气体发生器供应商有6家,除了本报告提及的3家安全气囊模块供应商奥托立夫、均胜安全系统、采埃孚天合,还有气体发生器专业供应商美国ARC Automotive、日系的大赛璐、日本化药。(关于2家日系公司的概要,请参考“分析报告 安全气囊 (日本市场篇)”。)

奥托立夫的气体发生器业务发端于1997年对美国Morton公司ASP(汽车安全零部件)业务的收购和整合。此后,2000年收购引燃器大型供应商美国OEA公司,2003年注资气体发生器和引燃器大型供应商法国Livbag公司,2010年收购与日本油脂的合资企业“Autoliv Nichiyu”(爱知县)使其成为全资子公司等,由此,气体发生器业务得以扩大。目前,在Morton基地所在的美国犹他州以及中国、法国、巴西、日本有气体发生器和推进剂的生产工厂。

均胜安全系统的前身原百利得、原高田均有气体发生器技术,但由于导致高田破产的使用硝酸铵作为推进剂的气体发生器技术未被均胜安全系统继承,因此目前的气体发生器业务是基于原百利得的技术。原百利得源于防卫装备产品制造商美国Breed公司,目前的技术也发端于Breed公司时代的引火产品生产。目前,在美国佛罗里达州、中国、墨西哥、欧洲有生产工厂。

采埃孚天合的气体发生器业务发端于前身天合汽车(TRW Automotive)及其前身天合公司(TRW Inc.)的航空航天部门的技术,但2008年通过收购法国Davey Bickford SNC公司的引燃器技术、生产设备及知识产权等,气体发生器业务得以扩大。目前,在德国、中国、墨西哥有生产工厂。

ARC Automotive源于1949年作为防卫装备产品火药生产企业成立的Atlantic Research Corporation。此后,1989年与生产模块的AlliedSignal成立合资企业BAICO(ARC供应推进剂),1998年又收购BAICO全部股份并改名为ARC等,由此,作为汽车引火产品专业供应商,业务得以扩大。2016年,中国银亿集团收购了ARC Automotive的全部股份。混合型(火药与压缩惰性气体并用类型)气体发生器技术较强,目前,在美国(田纳西、肯塔基)、中国、墨西哥、马其顿有生产工厂。

气体发生器商流结构方面,奥托立夫、均胜安全系统、采埃孚天合3家公司自己的安全气囊模块基本上采用自己生产的气体发生器,同时也向没有气体发生器的其他模块供应商出售产品。3家日系模块供应商(丰田合成、日本富拉司特、芦森工业)除了从日系的大赛璐、日本化药、美国ARC处采购气体发生器外,部分气体发生器还从奥托立夫、采埃孚天合处采购。

【安全气囊气垫(袋)】

奥托立夫、均胜安全系统、采埃孚天合3家公司气垫生产所需的底布裁剪、缝制(Cut & Sew)基本均在自己公司内部进行,但部分也从住商安全气囊系统、世联等日系气垫供应商处采购。(关于日系气垫供应商的概要,请参考“分析报告 安全气囊 (日本市场篇)”)

【气垫底布】

安全气囊气垫底布主要是由尼龙66纱线纺织而成的平布,全球有许多供应商,但奥托立夫、均胜安全系统有底布的自制能力。

奥托立夫的底布技术基于2011年从美国纤维巨头Milliken公司收购的纺织技术、设备及知识产权。此外,均胜安全系统在收购高田的同时将原高田旗下企业美国纤维巨头Highland Industries公司纳入旗下,由此获得了底布生产能力。尽管这2家公司有自制能力,但部分底布也从外部采购。

主要的独立底布供应商方面,除了东洋纺、东丽、旭化成/帝人联盟3个日系集团(概要等请参考“分析报告 安全气囊 (日本市场篇)”),还有美国Elevate Textiles Inc.公司、德国UTT Technische Textilien GmbH公司、韩国HYOSUNG集团旗下的德国Global Safety Textiles公司等。

 



Ⅲ. 主要安全气囊供应商及整车厂客户一览 (欧美生产车型)

安全气囊产品以保护乘员为目的,包括驾驶座安全气囊、副驾驶座安全气囊、侧面安全气囊、帘式安全气囊、膝部安全气囊等。一款车型的各部位安全气囊全部由一家供应商配套的情况比较少见,大多数为多家供应商分别配套不同部位的安全气囊。最近,除了以上各种安全气囊,还出现了中央安全气囊、行人保护安全气囊、后窗安全气囊、座垫安全气囊等。

奥托立夫
奥托立夫是安全气囊市场的顶级供应商,以Morton时代的美国整车厂和总部位于欧洲的整车厂为基础,为日美欧的大多数整车厂广泛配套产品,配套安全气囊的种类也非常丰富。另外,ECU和传感器等电子控制产品在和博世、大陆等ECU超级供应商竞争的情况下依然为部分车型配套。此外,全球首次量产行人保护安全气囊的商品开发能力也备受关注。

采埃孚天合
为美国汽车三巨头和欧洲大型整车厂广泛配套产品。但是,与排名第一的奥托立夫相比,采埃孚天合所能够配套的整车厂较少,另外,为每种车型所配套的产品类型也较少。与奥托立夫一样,ECU和传感器等电子控制产品在和博世、大陆等超级供应商竞争的情况下依然为部分车型配套。

均胜安全系统(JSS)
原百利得业务: 中国宁波均胜电子的全资子公司,为福特、通用、奥迪、大众等配套。生产各种安全气囊,但与上述3家公司相比,所能够配套的整车厂较少,另外,为每种车型配套的产品类型也较少,竞争激烈,但在收购高田之后,客户群正在扩大。
原高田业务: 不仅供应日系整车厂,还从很久之前就开始利用本土化优势为美国汽车三巨头配套产品。此外,还以2001年整合的原Petri的业绩为基础,将配套范围扩大至宝马、戴姆勒、奥迪等欧美大型整车厂。还在北美市场开发出全球首款安全气囊式安全带和前排中央安全气囊等独一无二的产品,但ECU和传感器等电子控制零部件几乎无法进入包括日本在内的市场。由于此次召回事件而归入百利得旗下,未来的变化备受关注。

<注>
D:驾驶座安全气囊/ P:副驾驶座安全气囊/ S:侧面安全气囊/ C:帘式安全气囊/ K:膝部安全气囊/ Pe:行人保护系统/ E:ECU/ Se:安全气囊传感器
[ ]表示本次调查中未涉及,但过去曾有配套
集团 整车厂 地区 奥托立夫
(瑞典)
均胜安全系统
(美国)
ZF Active Safety And Electronics
(美国)
大陆
(德国)
博世
(德国)
其他
伏尔加 伏尔加 欧洲 D / P / [S]
宝马 宝马 欧洲 D / P / S / C / K / [E] D / [P] / S / C / K D / [P] / S / [C] / E / Se Pe / E / Se E
美洲 D / P / [S] / C / [K] [D] / [P] / [S] / [C] / [K] D / P / S / [C] [E]
MINI 欧洲 D / S / K P E / Se Pe
劳斯莱斯 欧洲 P / S / K D Pe
戴姆勒 戴姆勒 欧洲 D / P / S / [C] / K D / P / K D / P / C / K Pe / E / Se
美洲 [D] / [P] / [S] / [C] / [K] D / [P] [D] / [P] / S / C / K [E]
smart 欧洲 [D] / [K] [D] / [S] / [K] D / [C] / [E] E / Se
FCA 阿尔法罗密欧 欧洲 [D] D / [S] P / S / C [E]
克莱斯勒
Jeep
道奇
Ram
欧洲 D / P / [S] / K
美洲 D / P / S / C / K D / P / S / C [D] / P / S / [C] / [K] / E [E] E / Se TK Holdings; P / S / K
法拉利 欧洲 [D]
菲亚特 欧洲 D / P / S / C / K / Pe [D] / [P] / S D / P / S / C / K / E E / Se
米州 D / P / S / C / K E / Se
蓝旗亚 欧洲 S D
玛莎拉蒂 欧洲 S / C / E D / [P] D / P / S E / Se
福特 福特 欧洲 D / P / S / C / K / Pe D D / C E [E]
美洲 D / P / S / C / K / E / Se D / P / S / C / K D / P / [S] / C / [K] / [E] [E]
吉利 沃尔沃 欧洲 D / [P] / [S] / C / [K] / E / Se [D] / [S] D / P / [K] / E [E]
通用 通用 美洲 D / [P] / [S] / [C] / [K] D / P / S / [C] [D] / P / S / C / K E S&T Automotive (韩国); D / [K]
本田 本田 欧洲 D / S C [E] 丰田合成 (日本); P
美洲 D / P / S / C / K D / P / S / C E 芦森工业 (日本); D
丰田合成 (日本); D / C / K
电装 (日本); E / Se
现代-起亚 现代 欧洲 D / P / S / C [D] / [P] / [E] 现代摩比斯 (韩国); [P] / [C]
美洲 [D] / [P] / [S] / [C] [D] / [P]
起亚 欧洲 D / P / S / C
美洲 S / C
马自达 马自达 美洲 [D] / [S] / [C] [P] 芦森工业 (日本); D
三菱 三菱 欧洲 D / P / S / C 丰田合成 (日本); [D] / [P] / [S]
美洲 [D] / [P]
PSA 雪铁龙
DS
欧洲 D / P / S / C / [E] [D] / [P] / S / [C] D / P / S / C / [K] / [E] E / Se E
美洲 [D] / [P]
欧宝 / 沃克斯豪尔 欧洲 D / P / S / C / S [D] / P D / S / C E
标致 欧洲 D / P / S / [C] / [K] / E D / P / S / C / E / Se E / Se [E]
雷诺-日产 达契亚 欧洲 P / S D
日产
英菲尼迪
欧洲 D / [P] / S / C D [E] 日本富拉司特 (日本); [D] / P / S / [C]
美洲 P / S / C / K [P]
雷诺 欧洲 D / P / S / C S D / P E / Se [E]
斯巴鲁 斯巴鲁 美洲 [S] / [C] D
铃木 铃木 欧洲 [S] / [C] 丰田合成 (日本); [D] / [P]
塔塔 捷豹路虎 欧洲 D / P / S / C / Pe / [K] / E D / P D [E]
特斯拉 特斯拉 美洲 P / S / C / K D
丰田 丰田
雷克萨斯
欧洲 [D] / [S] / [C] [E] 丰田合成 (日本); [D] / [P] / [K]
美洲 D / P / S / C [D] / [P] / [C] / [K] E / Se 丰田合成 (日本); D / S / K
TK Holdings; P
电装 (日本); [E] / [Se]
大众 奥迪 欧洲 [D] / P / S / C / [K] D / P / S / [C] / K D / P / S / K E / Se E / Se iSi Automotive (奥地利); C
美洲 [D] / [P] / [C] / [K] [S]
宾利 欧洲 [S] / [C] E [E] iSi Automotive (奥地利); S
布加迪 欧洲 S 泰科电子 (瑞士); E
兰博基尼 欧洲 D P / S E
保时捷 欧洲 P / S / [C] / [K] [P] / [S] / [C] [D] / [P] / [E]
西雅特 欧洲 [S] E / Se
斯柯达 欧洲 [P] / [S] D / S S / E / Se E
大众 欧洲 D / P / S / [C] D / P / S / [K] D / P / S / C / K / E / Se Pe / E / Se [E] iSi Automotive (奥地利); [P]
美洲 D / [P] / [K] [D] / [P] / [S] / [K] [D] / [P] / [S] 佛吉亚 (法国); S


Ⅳ. 主要安全气囊供应商的产品配套情况 (欧美生产车型)

1)美洲生产车型

地区 集团 整车厂 车型名称 车型代码 车型年份 驾驶座安全气囊 副驾驶座安全气囊 侧面安全气囊 帘式安全气囊 膝部安全气囊 行人保护系统 ECU 安全气囊传感器
美洲 宝马 宝马 X3 (美国) G01 2018 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 宝马 宝马 X5 (美国) G05 2019 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
美洲 宝马 宝马 X7 (美国) G07 2018 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
美洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 C-Class (美国) W205 2015 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
美洲 FCA 克莱斯勒 300 LX 2011 均胜安全系统 博世 博世
美洲 FCA 克莱斯勒 Pacifica (加拿大) Gen-1 2017 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫 奥托立夫
美洲 FCA 克莱斯勒-道奇 Challenger (美国) Gen-3 2011 均胜安全系统 博世 博世
美洲 FCA 克莱斯勒-道奇 Charger LD 2011 ZF Active Safety And Electronics US 均胜安全系统 博世 博世
美洲 FCA 克莱斯勒-道奇 Durango (美国) WK2 2013 奥托立夫 奥托立夫 博世 博世
美洲 FCA 克莱斯勒-Jeep Cherokee (美国) KL 2014 均胜安全系统 均胜安全系统
TK Holdings
奥托立夫 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 FCA 克莱斯勒-Jeep Grand Cherokee WK2 2011 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 博世 博世
美洲 FCA 克莱斯勒-Jeep Renegade (意大利) BU 2018 奥托立夫
美洲 FCA 克莱斯勒-Ram ProMaster (墨西哥) Gen-1 2013 均胜安全系统 均胜安全系统
美洲 FCA 克莱斯勒-Ram ProMaster (美国) Gen-1 2014 TK Holdings TK Holdings
美洲 FCA 克莱斯勒-Ram Ram 1500 (美国) DT 2019 奥托立夫 奥托立夫
美洲 FCA 菲亚特 500 (北美, 南美) Type 312 2012 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
美洲 福特 福特 Edge (加拿大) Gen-2 2015 奥托立夫 奥托立夫
美洲 福特 福特 Escape (美国) CX482 2020 奥托立夫 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫
美洲 福特 福特 F-150 (美国) P552 2015 均胜安全系统 奥托立夫 奥托立夫
美洲 福特 福特 F-250 Super Duty (美国) P558 2017 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
美洲 福特 福特 F-350 Super Duty (美国) P558 2017 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
美洲 福特 福特 F-450 Super Duty (美国) P558 2017 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
美洲 福特 福特 Mustang (美国) S550 2015 均胜安全系统 均胜安全系统 均胜安全系统 均胜安全系统 均胜安全系统
美洲 福特 福特 Transit (美国)   Gen-4 2020 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 福特 福特-林肯 Navigator (美国) U554 2018 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
美洲 通用 通用-别克 Enclave (美国) Gen-2 2020 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 通用 通用-凯迪拉克 XT5 (美国) Gen-1 2020 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
美洲 通用 通用-凯迪拉克 XT6 (美国) Gen-1 2020 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 通用 通用-凯迪拉克 XTS (加拿大) Gen-1 2012 均胜安全系统
美洲 通用 通用-雪佛兰 Blazer (墨西哥) Gen-1 2020 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 通用 通用-雪佛兰 Bolt (美国) Gen-1 2017 S&T Automotive
美洲 通用 通用-雪佛兰 Malibu (美国) Gen-9 2016 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 通用 通用-雪佛兰 Silverado 1500/2500/3500 (美国) Gen-4 2020 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 通用 通用-雪佛兰 Traverse (美国) Gen-2 2020 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 通用 通用-GMC Acadia (美国) Gen-2 2020 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 通用 通用-GMC Canyon (美国) Gen-2 2016 均胜安全系统 均胜安全系统
美洲 通用 通用-GMC Sierra 1500/2500/3500 (美国) Gen-5 2020 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 本田 本田 Accord (美国) CV1/2/3 2018 丰田合成 奥托立夫 奥托立夫 丰田合成 丰田合成
美洲 本田 本田 Civic (美国) FC/FK 2016 奥托立夫
均胜安全系统
奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
美洲 本田 本田 CR-V (加拿大) RW/RT 2017 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
丰田合成
丰田合成
美洲 本田 本田 Fit (巴西) GK 2019 奥托立夫 奥托立夫
美洲 本田 本田 Fit (墨西哥) GK 2019 奥托立夫
芦森工业
奥托立夫
美洲 本田 本田 HR-V (墨西哥) RU 2016 均胜安全系统 电装 电装
美洲 本田 本田 Odyssey (美国) RL6 2018 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
美洲 本田 本田 Passport (美国) YF7/8 2018 奥托立夫 奥托立夫
美洲 本田 本田 Pilot (美国) YF5/6 2016 奥托立夫 奥托立夫
美洲 本田 本田-讴歌 ILX (美国) DE1/2/3 2016 均胜安全系统 均胜安全系统 均胜安全系统
美洲 本田 本田-讴歌 MDX YD3 2013 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
美洲 本田 本田-讴歌 RDX (美国) TC1/2 2019 丰田合成
美洲 本田 本田-讴歌 TLX (美国) Gen-2 2020 奥托立夫
美洲 现代-起亚 起亚 Telluride (美国) ON 2019 奥托立夫 奥托立夫
美洲 马自达 马自达 2 (墨西哥) DJ 2015 芦森工业
美洲 雷诺-日产 日产 Altima (美国) L34 2019 奥托立夫 奥托立夫
美洲 雷诺-日产 日产 Murano (美国) Z52 2015 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
美洲 雷诺-日产 日产-英菲尼迪 QX80 (美国) Z62 2011 奥托立夫 奥托立夫
美洲 斯巴鲁 斯巴鲁 Ascent (美国) MCE 2019 ZF Active Safety And Electronics US
美洲 特斯拉 特斯拉 Model 3 (美国) Gen-1 2018 均胜安全系统 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
美洲 特斯拉 特斯拉 Model X (美国) Gen-1 2016 奥托立夫
美洲 特斯拉 特斯拉 Model Y (美国) Gen-1 2020 均胜安全系统 奥托立夫 奥托立夫
美洲 丰田 丰田 4 Runner (美国) N280 2011 奥托立夫
美洲 丰田 丰田 Avalon (美国) XX50 2019 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
美洲 丰田 丰田 Corolla (美国) E210 2020 奥托立夫
美洲 丰田 丰田 RAV4 (加拿大) XA50 2018 奥托立夫 奥托立夫
美洲 丰田 丰田 Sequoia (北美) XK60 2011 丰田合成 奥托立夫 丰田合成 奥托立夫 丰田合成
美洲 丰田 丰田 Tundra (北美) XK50 2011 丰田合成 奥托立夫 丰田合成 丰田合成
美洲 丰田 丰田 Tundra (美国) XK50 2014 TK Holdings ZF Active Safety And Electronics US
美洲 大众 大众 Atlas (美国) Mk1 2019 佛吉亚
美洲 大众 大众 Passat (美国) Mk8 2020 奥托立夫 佛吉亚

2)欧洲生产车型

地区 集团 整车厂 车型名称 车型代码 车型年份 驾驶座安全气囊 副驾驶座安全气囊 侧面安全气囊 帘式安全气囊 膝部安全气囊 行人保护系统 ECU 安全气囊传感器
欧洲 伏尔加 伏尔加 Lada Granta (俄罗斯) Gen-1 2011 均胜安全系统 均胜安全系统 均胜安全系统
欧洲 宝马 宝马 1系 (德国) F40 2019 奥托立夫 大陆
欧洲 宝马 宝马 2系 F22 2013 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 博世
欧洲 宝马 宝马 2系 Active Tourer (德国) F45 2014 奥托立夫 博世
欧洲 宝马 宝马 2系 Coupe / Convertible (德国) F23 2019 均胜安全系统
欧洲 宝马 宝马 3系 Touring (德国) G20/G21 2020 奥托立夫 奥托立夫 均胜安全系统 大陆
欧洲 宝马 宝马 5系 G30/G31 2017 奥托立夫 均胜安全系统 大陆 大陆
欧洲 宝马 宝马 7系 (德国) G11/G12 2016 奥托立夫
均胜安全系统
奥托立夫 均胜安全系统 大陆
欧洲 宝马 宝马 i3 (德国) I01 2014 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 宝马 宝马 M2 Competition Coupe (德国) F87 2019 均胜安全系统
欧洲 宝马 宝马 M4 (德国) F82 2019 均胜安全系统
欧洲 宝马 宝马 M5 (德国) F90 2017 ZF Active Safety And Electronics US 大陆 大陆 大陆
欧洲 宝马 宝马 X1 (德国) F48 2020 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 宝马 宝马 X2 (德国) F39 2020 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 宝马 宝马-MINI MINI 3-doors / 5-doors (英国) F55/F56 2020 奥托立夫 奥托立夫 大陆 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 宝马 宝马-MINI MINI Cabrio F57 2016 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 大陆
欧洲 宝马 宝马-MINI MINI Clubman (英国) F54 2020 奥托立夫 均胜安全系统 奥托立夫 大陆 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 宝马 劳斯莱斯 Dawn Gen-1 2016 ZF Active Safety And Electronics US 大陆
欧洲 宝马 劳斯莱斯 Ghost Gen-1 2011 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-AMG GT (德国) C190/R190 2019 奥托立夫 奥托立夫 大陆
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 A-Class (德国) W177 2018 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 C-Class (德国) W205 2015 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 E-Class (德国) W213 2016 奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫 奥托立夫 大陆 大陆
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 E-class Cabriolet (德国) A238 2017 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 E-Class Coupe (德国) C238 2017 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 EQC (德国) N293 2020 ZF Active Safety And Electronics US 大陆
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 EQV (西班牙) W447 2020 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 G-Class (奥地利) W463 2018 ZF Active Safety And Electronics US 大陆
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 GLA (德国) X156 2014 均胜安全系统 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 GLC (德国) X253/C253 2016 ZF Active Safety And Electronics US 大陆 大陆
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 SL-Class R231 2014 均胜安全系统 均胜安全系统 大陆 大陆
欧洲 戴姆勒 戴姆勒 梅赛德斯-奔驰 Sprinter (德国) W907/910 2019 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 戴姆勒 smart EQ fortwo C453 2020 ZF Active Safety And Electronics US 大陆 大陆
欧洲 FCA 阿尔法罗密欧 Giulietta Type 940 2011 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 FCA 克莱斯勒-Jeep Renegade (意大利) BU 2015 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 FCA 菲亚特 500
500L
500X
Type 312 2015 奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
均胜安全系统
奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫 大陆 大陆
欧洲 FCA 菲亚特 Panda (欧洲) Type 319 2013 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 FCA 蓝旗亚 Ypsilon Type 846 2011 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫
欧洲 FCA 玛莎拉蒂 Ghibli Type M157 2013 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
欧洲 FCA 玛莎拉蒂 Levante (意大利) Type M161 2017 ZF Active Safety And Electronics US 博世 博世
欧洲 FCA 玛莎拉蒂 Quattroporte Type M156 2013 均胜安全系统 奥托立夫
欧洲 福特 福特 Focus (德国) C519 2018 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 福特 福特 Galaxy CD390 2015 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫 大陆
欧洲 福特 福特 Mondeo (西班牙) CD391 2014 均胜安全系统 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 福特 福特 Transit Gen-4 2013 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
欧洲 吉利 沃尔沃汽车 沃尔沃 S90 (瑞典) Gen-1 2017 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 吉利 沃尔沃汽车 沃尔沃 V90 (瑞典) Gen-1 2017 奥托立夫
欧洲 吉利 沃尔沃汽车 沃尔沃 XC40 (比利时) Gen-1 2017 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 吉利 沃尔沃汽车 沃尔沃 XC60 Gen-2 2018 奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
欧洲 吉利 沃尔沃汽车 沃尔沃 XC90 (瑞典) Gen-2 2016 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 本田 本田 Civic Hatchback (英国) FK4/7 2018 奥托立夫 丰田合成 奥托立夫 均胜安全系统
欧洲 现代-起亚 现代 Tucson (捷克) TL 2016 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 现代-起亚 起亚 Sportage (斯洛伐克) QL 2016 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 三菱 三菱 ASX (RVR) (欧洲) Gen-3 2011 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 PSA 雪铁龙 Berlingo (西班牙) Gen-3 2019 ZF Active Safety And Electronics US 大陆
欧洲 PSA 雪铁龙 C3 (德国) Gen-3 2016 博世
欧洲 PSA 雪铁龙 C3 Aircross Gen-1 2017 大陆
欧洲 PSA 雪铁龙 C4 Cactus Gen-1 2014 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 PSA 雪铁龙 C4 Picasso Gen-2 2013 奥托立夫
欧洲 PSA 雪铁龙 / DS DS3 Crossback (法国) Gen-1 2019 大陆 大陆
欧洲 PSA 雪铁龙 / DS DS7 Crossback (法国) Gen-1 2018 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫 大陆
欧洲 PSA 欧宝/沃克斯豪尔 Astra Astra K 2015 均胜安全系统
欧洲 PSA 欧宝/沃克斯豪尔 Corsa (西班牙) Corsa F 2020 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 PSA 欧宝/沃克斯豪尔 Crossland X Gen-1 2017 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US 大陆 大陆
欧洲 PSA 欧宝/沃克斯豪尔 Grandland X (法国) Gen-1 2018 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 PSA 欧宝/沃克斯豪尔 Insignia (德国) Insignia B 2018 ZF Active Safety And Electronics US 大陆 大陆
欧洲 PSA 欧宝/沃克斯豪尔 Mokka X (德国) Mokka A 2016 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 PSA 标致 108 (德国) Gen-1 2014 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 PSA 标致 208 Gen-2 2020 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 大陆 大陆
欧洲 PSA 标致 308 T9 2013 奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
欧洲 PSA 标致 508 (法国) Gen-2 2019 大陆 大陆
欧洲 PSA 标致 5008 (德国) T87 2017 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 雷诺-日产 达契亚 Duster (罗马尼亚) HM 2018 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 雷诺-日产 达契亚 Lodgy Gen-1 2012 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 雷诺-日产 日产 Leaf (英国) ZE1 2018 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 雷诺-日产 日产 NV200 (欧洲) M20 2011 奥托立夫 日本富拉司特 日本富拉司特
欧洲 雷诺-日产 日产 Qashqai (欧洲) J11 2014 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 雷诺-日产 日产 X-Trail T32 2013 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Captur (西班牙) Gen-2 2020 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Clio Gen-5 2020 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Espace (法国) Gen-5 2015 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Kangoo (欧洲) FC/FW 2013 大陆
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Master (欧洲) Gen-3 2011 奥托立夫
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Megane (西班牙) Gen-4 2017 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Twingo (德国) Gen-3 2015 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US 均胜安全系统 大陆
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Twizy Gen-1 2012 奥托立夫
欧洲 雷诺-日产 雷诺 Zoe Gen-1 2013 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 大陆 大陆
欧洲 塔塔 捷豹路虎 捷豹 F-type X152 2013 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 塔塔 捷豹路虎 捷豹 XE (英国) X760 2016 均胜安全系统 均胜安全系统 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 塔塔 捷豹路虎 捷豹 XF (英国) X260 2016 均胜安全系统
欧洲 塔塔 捷豹路虎 路虎 Defender (英国) L663 2020 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 塔塔 捷豹路虎 路虎 Discovery Sport (英国) L550 2015 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 塔塔 捷豹路虎 路虎 Range Rover (英国) L405 2014 均胜安全系统
欧洲 大众 奥迪 A3 (欧洲) Typ 8V 2013 均胜安全系统 均胜安全系统 均胜安全系统 博世
欧洲 大众 奥迪 A3 Cabriolet Typ 8V 2013 均胜安全系统 均胜安全系统 均胜安全系统
欧洲 大众 奥迪 A4 (德国) Typ 8W 2017 奥托立夫
均胜安全系统
奥托立夫 博世
大陆
博世
大陆
欧洲 大众 奥迪 A5 (德国) Typ 8W6 2018 奥托立夫
欧洲 大众 奥迪 e-tron (比利时) Typ GE 2018 大陆
欧洲 大众 奥迪 Q2 (德国) Typ GA 2016 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US 博世
大陆
欧洲 大众 奥迪 Q3 (匈牙利) Typ F3 2019 奥托立夫
欧洲 大众 奥迪 Q7 (斯洛伐克) Typ 4M 2019 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫
均胜安全系统
iSi Automotive
欧洲 大众 奥迪 Q8 (斯洛伐克) Typ 4M 2018 ZF Active Safety And Electronics US 大陆
欧洲 大众 奥迪 S5 Cabriolet (德国) Typ 8W6 2018 均胜安全系统
欧洲 大众 奥迪 TT (德国) Type 8S 2014 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 大众 宾利 Bentayga (英国) Mk1 2019 iSi Automotive 大陆
欧洲 大众 布加迪 Chiron (法国) Mk1 2018 均胜安全系统 泰科电子
欧洲 大众 兰博基尼 Aventador (意大利) Mk1 2011 均胜安全系统 均胜安全系统
欧洲 大众 兰博基尼 Huracan (意大利) Mk1 2014 博世
欧洲 大众 兰博基尼 Urus (意大利) Mk1 2018 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 大众 保时捷 718 Boxster (德国) Typ 982 2016 奥托立夫 奥托立夫
欧洲 大众 保时捷 Macan (德国) Typ 95B 2014 均胜安全系统
欧洲 大众 西雅特 Tarraco (德国) Mk1 2019 大陆 大陆
欧洲 大众 斯柯达 Fabia (捷克) Typ NJ 2015 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 大众 斯柯达 Kamiq (捷克) Mk1 2020 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 大众 斯柯达 Superb (捷克) Typ 3V 2015 均胜安全系统 大陆
欧洲 大众 大众 Golf (德国) Mk8 2020 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US 大陆
欧洲 大众 大众 ID.3 (德国) Mk1 2020 奥托立夫
欧洲 大众 大众 Passat (德国) Mk8 2015 奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
iSi Automotive
奥托立夫
ZF Active Safety And Electronics US
均胜安全系统
ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 大众 大众 Polo Typ AW 2017 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US 博世
欧洲 大众 大众 Sharan Typ 7N 2011 均胜安全系统 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 大众 大众 T6 Type T6 2015 ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 大众 大众 T-Cross (西班牙) Mk1 2019 ZF Active Safety And Electronics US 大陆 大陆
欧洲 大众 大众 Touareg (斯洛伐克) Typ CR 2018 大陆 大陆
欧洲 大众 大众 Touran (德国) Typ 5T 2016 ZF Active Safety And Electronics US 奥托立夫 奥托立夫 ZF Active Safety And Electronics US 大陆 大陆
欧洲 大众 大众 T-Roc (德国) Mk1 2018 ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US ZF Active Safety And Electronics US
欧洲 大众 大众 up! (欧洲) Mk1 2013 均胜安全系统 均胜安全系统 ZF Active Safety And Electronics US


Ⅴ. 主要安全气囊供应商销售额对比

欧美 安全气囊销售额

2017年(12月止) 2018年(12月止) 2019年(12月止) 分产品销售额
销售额 占比 销售额 占比 销售额 占比
奥托立夫 (百万美元) 5,342 51.5% 5,699 65.7% 5,676 66.4% 安全气囊产品(包括方向盘、气体发生器)
采埃孚
主动&被动安全技术
(百万欧元) 13,970 38.3% 12,121 32.8% N.A N.A 主动&被动安全技术
(制动系统、转向系统、乘员安全系统、电子、车身控制系统等)
采埃孚 (被动安全系统业务部) (百万欧元) N.A N.A 4,125 11.2% 4,337 11.9% 被动安全系统(安全气囊、安全带、方向盘)



公司整体销售额

2017年(12月止) 2018年(12月止) 2019年(12月止)
奥托立夫 (瑞典) (百万美元) 10,383 8,137 8,678 8,548
采埃孚 (德国) (百万欧元) 36,444 36,929 36,518

注:由于均胜安全系统非上市公司,因此未公布财报数据。



全球业务基地分布状况 (细节)

●安全气囊等安全相关产品生产基地 ★开发与技术基地
国家和地区 公司名称 所在地 形态 出资
比率
合资方 主要客户 生产产品
奥托立夫 (瑞典)
亚太地区
中国 北京奥托立夫汽车安全系统有限公司
Autoliv (Beijing) Vehicle Safety Systems Co., Ltd.
北京 100% 北京现代、东风悦达起亚 安全带
中国 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司
Autoliv (Shanghai) Vehicle Safety Systems Co., Ltd.
上海 100% 上汽通用、东风日产、郑州日产、长安马自达、华晨、上汽乘用车、江淮、吉利、广汽、一汽、东风悦达起亚、东风雷诺、广汽三菱、广汽菲亚特克莱斯勒、东风标致雪铁龙、奇瑞、北京现代、江铃汽车、长安福特、天津一汽丰田、广汽丰田、长安铃木、上汽大众、华晨宝马、广汽本田 安全气囊、安全气囊气垫、安全带
中国 奥托立夫(中国)汽车方向盘有限公司
Autoliv (China) Steering Wheel Co., Ltd.
上海 100% 长城、沃尔沃、上汽通用、广汽菲亚特、长安马自达 方向盘
中国 奥托立夫(中国)气体发生器有限公司
Autoliv (China) Inflator Co., Ltd.
上海 100% 气体发生器
中国 南京奥托立夫汽车安全系统有限公司
Autoliv (Nanjing) Vehicle Safety Systems Co., Ltd.
南京 100% 宝马、梅赛德斯-奔驰、海马、上汽通用、上汽大众、上汽、北京奔驰、北京现代、南京依维柯、吉利、四川一汽丰田、奇瑞、广汽菲亚特克莱斯勒、东风雷诺、东风日产、东风汽车、神龙汽车、西安沃尔沃、郑州日产、长安福特、长安马自达、长安汽车 安全气囊、方向盘、安全带
中国 南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司
Nanjing Autoliv Shenda Automotive Parts Co., Ltd.
南京 60% 上海申达 40% 通用、雷诺、大众、丰田 安全带
中国 广州奥托立夫汽车安全系统有限公司
Autoliv (Guangzhou) Vehicle Safety Systems Co., Ltd.
广州 100% 东风本田、郑州日产、广汽丰田、广汽本田、东风日产、广汽菲亚特克莱斯勒、长安PSA、广汽、上汽通用 安全气囊安全带
中国 长春奥托立夫汽车安全系统有限公司
Autoliv (Changchun) Vehicle Safety Systems Co., Ltd.
长春 100% 奥迪、一汽大众、一汽轿车、上汽通用、上汽大众、北京奔驰、一汽 、华晨宝马、长城汽车 安全气囊安全带、传感器
中国 太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司
Taicang Autoliv Shengda Automotive Safety System Co., Ltd.
江苏省苏州 60% 上海申达 40% 通用、雷诺、大众、丰田、一汽大众、上汽通用、上汽大众、天津一汽夏利、神龙汽车 安全带
中国 保定奥托立夫汽车安全系统有限公司
Autoliv (Baoding) Automotive Safety Systems Co., Ltd.
河北省保定市 100% 长城汽车 安全气囊
方向盘
中国 奥托立夫(中国)汽车安全系统有限公司
Autoliv (China) Automotive Safety Systems Co., Ltd.
江苏省南通市 100% 吉利汽车、奇瑞汽车、华晨汽车 安全气囊
中国 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司
Autoliv (Jiangsu) Automotive Safety Parts Co., Ltd.
江苏省常州市 100% 吉利汽车、奇瑞汽车、华晨汽车 安全气囊、气体发生器
印度 Autoliv India Private Ltd. Bangalore ★● < 50% IFB Seating 50% 菲亚特、Ford India、GM India、Hindustan Motors、Hyundai India、Mahindra&Mahindra、玛鲁蒂铃木、塔塔汽车、Toyota Kirloskar、沃尔沃 技术中心
安全气囊方向盘安全带、安全气囊传感器、儿童座椅
Chennai
Bengaluru
Manesar
Mysore
印度尼西亚 P.T.Autoliv Indonesia Cikarang Barat 100% 大发、丰田、日产 安全带方向盘
日本 Autoliv Japan(株)总部 横滨 总部 100% 日本总部职能
日本 Autoliv Japan(株)
筑波事务所
霞浦 (茨城) ★● 100% 大发、日野、本田、
五十铃、马自达、三菱、
日产、日产柴油、
富士重工、铃木、丰田、
Autoliv companies
安全气囊
安全带
日本 Autoliv(株)
Japan Technical Center Tsukuba
筑波市 (茨城) 100% 设计开发基地
日本 Autoliv Japan(株) 厚木事务所 厚木 ★● 100% UD Trucks、五十铃、铃木、大发、马自达、雅马哈发动机、三菱汽车工业、日产 方向盘
日本 Autoliv Japan(株) 爱知事务所 知多郡 ★● 100% 气体发生器
日本 Autoliv Japan(株) 广岛事务所 东广岛 100% 马自达 安全气囊
方向盘
韩国 Autoliv Korea HQ & Hwaseong facility 京畿道华城市 ★● 100% 现代 技术中心
安全气囊安全带、安全气囊传感器
韩国 Autoliv Korea Wonju 江原道原州市 100% 安全气囊安全带
马来西亚 Autoliv Hirotako Safety Sdn. Bhd. Selangor 100% 安全气囊方向盘安全带
菲律宾 Autoliv Izumi Philippines Cebu 100% 方向盘
换挡杆
菲律宾 AUTOLIV QB INC. Binan Laguna 100% 安全带
中国台湾 Mei-An Autoliv Co. Ltd. 桃园 59% 美安工业 41% 安全气囊安全带
泰国 Autoliv Thailand Ltd Muang
(Chonburi)
100% 通用、本田、五十铃、三菱、日产、丰田、福特、铃木 安全气囊安全带方向盘、安全气囊传感器
美洲
巴西 Autoliv do Brasil Ltda. Taubate
(Sao Paulo)
100% 福特、通用、标准、大众 安全气囊气体发生器方向盘安全带、安全带织带
加拿大 Autoliv Canada, Inc. Tilbury 100% 安全气囊气垫
墨西哥 Autoliv de Mexico SA de CV Lerma 100% 大众 安全带
墨西哥 Autoliv Matamoros Mexico Matamoros 100% 方向盘
墨西哥 Autoliv Cushion Facility Mexico Queretaro 100% 安全气囊气垫
墨西哥 Autoliv Queretaro West Queretaro 100% 通用 安全气囊安全气囊气垫方向盘
墨西哥 Autoliv Safety Technologies de Mexico SA de CV Tijuana 100%
美国 Autoliv North America, Inc. Tremonton/ Brigham City/ Ogden
Utah
★● 100% 总部、
技术中心
气体发生器
美国 Autoliv ASP, Inc. (Autoliv Americas) Auburn Hills
Michigan
100% 总部、
技术中心
欧洲
爱沙尼亚 Norma AS Tallinn 51% Norma 49% 伏尔加、GAZ、通用、
Autoliv companies
安全带
安全带零部件
法国 Autoliv France Paris 100% 技术中心
法国 Autoliv France Gournay Gournay-en-Bray ★● 100% 宝马、雪铁龙、福特、捷豹、日产、欧宝、标致、雷诺、路虎、丰田、三星、萨博、沃尔沃、Autoliv companies 安全气囊方向盘
法国 Livbag SA Pont-de-Buis ★● 100% 气体发生器
法国 Autoliv Isodelta Chire-en-Montreuil 100%
法国 N.C.S. Survilliers 100%
德国 Autoliv B.V. & Co. KG Elmshorn
Dachau
Braunschweig
★● 100% 奥迪、宝马、FCA、福特、欧宝、保时捷、大众 安全带
德国 Autoliv Sicherheitstechnik GmbH Doebeln 100% 安全带
德国 Autoliv Protektor GmbH Lübeck 100% 安全带
匈牙利 Autoliv Hungary Kft Sopronkovesd 100% 奥迪、宝马、戴姆勒、佛吉亚、菲亚特、通用、格拉默、JCI、ISRI、兰博基尼、李尔、麦格纳、MAN、
三菱、保时捷、斯柯达、Steyr、铃木、大众、Autoliv companies
安全带
波兰 Autoliv Poland Sp z.o.o. Olawa 100% 安全气囊安全带
波兰 Autoliv Poland Restraint System Jelcz-Laskowice 100% 安全气囊安全带
罗马尼亚 Autoliv Romania S.r.l. Brașov ★● 100% 技术中心、安全带、安全带织带、方向盘
西班牙 Autoliv KLE S.A. Barcelona 100% 安全气囊
西班牙 Autoliv BKI S.A. Valencia 100% 宝马、戴姆勒、福特 、斯巴鲁、
丰田
安全气囊、安全气囊ECU、安全气囊传感器
瑞典 Autoflator AB Vargarda 100% 冷气发生器
瑞典 Autoliv Development AB Vargarda 100%
瑞典 Autoliv Sverige AB Vargarda 100% 安全气囊安全带、传感器
瑞典 Autoliv Inc. Stockholm 全球总部
土耳其 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. Ve Tic. A.S. Gebze-Kocaeli 100% 奥迪、奥托立夫、FCA、福特、现代/起亚、Mercedes-Benz Turk A.S.、Oyak Renault、PSA、雷诺卡车、丰田 安全气囊安全带方向盘
英国 Airbags International Ltd Congleton 100% 安全气囊气垫
俄罗斯 Autoliv Russia Tolyatti 100% 安全气囊安全带方向盘
非洲
南非 Autoliv Southern Africa (Pty) Ltd. Gauteng 100% 宝马、福特、通用、
马自达、日产、丰田、
大众
安全气囊
安全带
突尼斯 Autoliv Steering Wheels Tunisia Zaghouan 100% 方向盘
采埃孚天合 (美国)
亚太地区
中国 采埃孚亚太集团有限公司
ZF Asia Pacific Group Co., Ltd.
上海 区域总部 采埃孚(中国)投资有限公司
ZF (China) Investment Co., Ltd. 
100%
中国 采埃孚汽车系统(上海)有限公司
ZF Automotive Systems (Shanghai) Co., Ltd.
上海
武汉
采埃孚(中国)投资有限公司
ZF (China) Investment Co., Ltd. 
100%
福特、通用、起亚、丰田、一汽大众、上汽、吉利、广汽本田、东南汽车
长安马自达、长安福特、广汽菲亚特克莱斯勒、广汽乘用车、东风乘用车、神龙汽车、
长安PSA汽车
安全气囊安全气囊ECU、方向盘安全带
中国 上海天合汽车安全系统有限公司
Shanghai TRW Automotive Safety Systems Co., Ltd.
上海 TRW Automotive China Holdings Ltd. 
100%
一汽大众、上汽通用、上汽大众、上汽通用五菱、上汽、北京奔驰、
奇瑞、华晨宝马、雷诺华晨金杯汽车、长安福特、长安马自达
安全气囊安全带方向盘
中国 采埃孚汽车科技(张家港)有限公司
ZF Automotive Technologies (Zhangjiagang) Co., Ltd.
张家港 采埃孚(中国)投资有限公司
ZF (China) Investment Co., Ltd. 
100%
东风、广汽菲亚特克莱斯勒、华晨宝马、吉利 安全气囊安全带、安全气囊ECU
中国 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司
TRW FAWER Automobile Safety Systems (Changchun) Co., Ltd.
长春
成都
佛山
TRW Automotive China Holdings Ltd.
60%
富奥汽车零部件股份有限公司
Fawer Automotive Parts Limited Company 40%
沃尔沃、一汽大众、
一汽轿车、上汽大众、上汽、北京奔驰、奇瑞汽车、安徽江淮汽车、广汽菲亚特克莱斯勒、华晨宝马、华晨汽车、
雷诺华晨金杯汽车、长安福特、长安马自达
安全气囊方向盘安全带
中国 天合东方(西安)安全气囊气体发生器有限公司
TRW Dongfang (Xi'an) Airbag Inflator Co., Ltd.
西安 天合亚太有限公司
TRW Asia Pacific Co., Ltd.
90%
西北工业集团有限公司
China Northwest Industry Group Co., Ltd. 10%
气体发生器、安全带预紧器
印度 Rane TRW Steering Systems Private Limited Singaperumal Koil
(Chennai)
ZF TRW Automotive Holdings Corp.  50% Rane group 50% Ashok Leyland、Ford India、Mahindra & Mahindra、玛鲁蒂铃木、Mercedes-Benz India、Renault Nissan Automotive India、塔塔汽车 安全气囊安全带
印度 TRW Sun Steering Wheels Pvt. Ltd. Pirangut,、Maharashtra ZF TRW Automotive Holdings Corp.  49% Sun Vacuum Formers Pvt. Ltd. 51% 安全气囊方向盘安全带
Gurugram, Haryana
泰国 ZF Automotive Safety Systems (Thailand) Co., Ltd. Rayong 采埃孚天合 100%
日本 ZF Automotive Japan Co., Ltd. 横滨 (神奈川) 采埃孚集团
100%
美洲
加拿大 ZF Automotive Canada Limited Midlands/Windsor/Woodstock, Ontario 采埃孚天合 100% 乘员安全系统
墨西哥 TRW Occupant Restraints de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. Chihuahua 采埃孚天合 100% 通用、宝马 安全气囊气体发生器
墨西哥 TRW Steering Wheel Systems de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. Chihuahua 采埃孚天合 100% 通用 方向盘
墨西哥 ZF Occupant Safety Systems de la Laguna S. de R.L. de C.V. Gómez Palacio Durango 采埃孚天合 100% 安全气囊
墨西哥 TRW Vehicle Safety Systems de Mexico S. de R.L. de C.V. Reynosa Tamaulipas 采埃孚天合 100% 通用、福特 安全气囊气体发生器方向盘安全带
美国 ZF Active Safety and Electronics US LLC Ribonia/Farmington Hills/Northville, Michigan
Marshall, Illinois
Lafayette, Indiana
Lebanon/Rogersville, Tennessee
Atkins, Virginia
采埃孚天合 100%
美国 ZF Passive Safety Systems US Inc. Mesa, Arizona
Farmington Hills/Washington, Michigan
采埃孚天合 100%
欧洲
捷克 ZF Passive Safety Czech s.r.o. Hlavenec 采埃孚天合 100% 安全带
德国 ZF Friedrichshafen AG Friedrichshafen 全球总部
德国 ZF Automotive Safety Germany GmbH Aschaffenburg 采埃孚天合 100% 工程中心
德国 ZF Airbag Germany GmbH Laage 采埃孚天合 100% 戴姆勒 安全气囊、气体发生器
Aschau am Inn ●★ 阿尔法罗密欧、奥迪、
宝马、大宇、菲亚特、福特、
通用、现代、蓝旗亚、戴姆勒、欧宝、保时捷、雷诺、劳斯莱斯、罗孚、萨博、大众、沃尔沃、丰田、本田、三菱汽车工业、日产
法国 ZF Autocruise SAS Plouzane
Brest
采埃孚天合 100% 安全气囊ECU、安全气囊传感器
意大利 ZF Automotive Italia s.r.l. Bricherasio
(Torino)
采埃孚天合 100% 阿尔法罗密欧、
奥迪、
宝马、
法拉利、
菲亚特、通用、
依维柯、
蓝旗亚、
玛莎拉蒂、
戴姆勒、
保时捷、
PSA 标致 雪铁龙、
雷诺、
罗孚、
萨博、
斯堪尼亚、
西雅特、
大众、沃尔沃
安全气囊、方向盘安全带、安全气囊传感器
波兰 ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Czestochowa 采埃孚天合 100% 福特、通用、铃木 安全气囊
安全带
葡萄牙 Safe Bag-Industria Componentes de Saguranca Automovel S.A. Ponte de Lima 采埃孚天合 100% 大众 安全气囊方向盘
葡萄牙 Safe Life-Industria de Componentes de Saguranca Automovel S.A. Ponte de Lima 采埃孚天合 100% 大众 安全气囊方向盘
葡萄牙 Dalphi Metal Portugal, S.A. Vilanova
de Cerveira
采埃孚天合 100% 研发中心
罗马尼亚 TRW Automotive Safety Systems S.R.L. Timis/
Lupeni/
Marghita/
Oravita
采埃孚天合 100% 安全气囊方向盘、安全气囊传感器
罗马尼亚 TRW Airbag Systems SRL Roman 采埃孚天合 100% 安全气囊
西班牙 TRW Automotive Espana S.L.U. Pamplona 采埃孚天合 100% 奥迪 安全气囊安全带、安全气囊传感器
西班牙 Dalphi Metal Espana, S.A. U. Porrino 采埃孚天合 100% PSA 标致 雪铁龙、雷诺、大众、沃尔沃 安全气囊、气体发生器、方向盘
Vigo
Boecillo 工程中心
非洲
南非 ZF Passive Safety South Africa Inc. Dassenberg
(Atlantis)
采埃孚天合 100% 大众 安全带

注) 仅刊登安全气囊相关产品及安全相关产品的生产基地。

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