分析报告 车灯 (日本市场篇)

主要供应商的业务动向

2020/08/10

供应商名单

小糸制作所 斯坦雷电气 市光工业
三叶 今仙电机制作所 东海电装

参看车灯(欧美市场篇)



引言

汽车车灯是同时具备以下两种功能的零部件集群,即以在公路上行驶的车辆为对象的交通法规规定必须安装的安全保障零部件的功能以及构成可决定车型人气的外观设计的装饰性功能。在汽车刚刚兴起的一段时期内,车灯使用钨丝发光灯泡,随着汽车性能的提高,车灯也逐渐发展为卤素灯、HID灯(高压气体放电灯)、气体放电灯,近年来,与在普通家庭中的普及情况一样,兼具节能、耐用、发白光、开启时间短等优点的LED灯成为主流。

汽车车灯的代表性产品前照灯的主要功能为发光确保驾驶员的可视识别性,并使其他车辆意识到己方车辆的存在。近年来,逐渐出现了许多使这些功能进一步提高的设备。其中之一就是随着2002年日本道路运输车辆法中相关法规的修订和实施,获得批准的“AFS(自适应前照灯系统 ,Adaptive Front-Lighting System)”。AFS可以通过将光束配合方向盘转向的方向,向车辆前进的方向发光照射,从而提高可视识别性。过去主要为高级车配套,但是最近其配套范围也扩大至微型车。此外,关于前照灯的亮灯情况,此前一直是在市内街道时使用近光灯,在周围没有其他车辆时驾驶员根据情况判断后切换为远光灯。近年来,随着自动制动器及ADAS等的普及,可以共享配套摄像头信息、感知先行车和对向车有无并自动切换近光灯/远光灯的“HBC (自适应远光灯控制系统,High Beam Control)”的配套范围正不断扩大,还可与AFS组合使用进一步提高可视识别性。今后的车载照明需要在CASE方面与ADAS、自动驾驶、VTX发挥叠加作用,灯体内配套传感器,扩充安全功能等,逐渐整合至大架构中。

本报告涉及的车灯包括上述前照灯、AFS、HBC以及尾灯/后组合灯、高位刹车灯5种车灯单元产品。除此以外的各种结构零部件、反射镜、牌照灯、室内灯等不作说明。



Ⅰ. 概要

在日本市场直接为整车厂配套车灯类产品的供应商包括将在以下Ⅱ中详细分析的6家日系供应商,排名前三的分别是小糸制作所、斯坦雷电气、市光工业,这3家公司的产品阵容均包含本报告涉及的5款产品。与排名前三的3家公司相对,排名在后三名的3家公司只补充供应尾灯和高位刹车灯。

高位刹车灯方面,排名顺序为小糸制作所、斯坦雷电气,其次是东海电装,之后是三叶(生产由大岛电气制作所负责)、今仙电机制作所。

正如上一节“引言”所述,在前照灯的附加价值系统AFS和HBC方面,3家公司在技术开发方面展开激烈的竞争,但技术领先一步的是小糸制作所。小糸制作所于2003年全球首次正式投放AFS产品,于2014年全球首次成功量产“1灯式双功能投影灯”,该“1灯式双功能投影灯”可通过1个灯泡控制HBC的近光灯/远光灯自动切换。

从下一节开始将根据各供应商的特点和面向各整车厂的配套情况分析车灯产品的日本市场现状。



Ⅱ. 主要车灯供应商在全球的业务情况 (日系供应商)

1) 全球业务基地情况

小糸制作所

  • 汽车车灯的主要供应商。前照灯的日本国内份额约为55%,全球份额约为20%。(MarkLines调查)
  • 产品阵容涵盖前照灯、AFS、尾灯、高位刹车灯等所有车灯的供应商。
  • 丰田汽车出资20%,为最大股东。2018年(3月止),面向丰田的销售额约占20%。
  • 在日本以及海外9个国家拥有生产基地,是供应全球5大区域(日本、北美、欧洲、中国、亚洲)的全球供应商。
    • 1983年与德国海拉公司的美国子公司成立合资公司,正式进入北美市场。2001年将合资公司变为全资子公司。2007年7月,第4家工厂——阿拉巴马工厂投产。2014年9月,在墨西哥圣路易斯波托西市成立墨西哥工厂。
    • 1989年,作为日系零部件供应商率先在中国与本土整车厂成立合资公司。1996年在上海新建工厂。2014年9月在湖北省成立中国第5家生产工厂。
    • 2016年11月,在巴西圣保罗州Sorocaba市成立生产子公司。计划2018年5月投产,汽车前照灯和尾灯的计划年产能分别为25万个,将以日系整车厂为中心进行生产、销售。
  • 在致力于扩大LED前照灯销量的同时,推进开发激光、OLED等新光源。
    • 研发体制方面,拥有超过3,000名研究员及技术员,在全球拥有5个研发基地(日本、美国、捷克、中国、泰国)。
    • 计划在2017-2018年正式投放使用有机EL的尾灯。虽然目前LED占主流,但是小糸制作所希望通过替换为拥有可以平面发光等特征的有机EL,来应对想要提高车辆设计性的整车厂的需求。
    • 关于下一代光源的开发方面,正专注于开发前照灯的激光应用。推进下一代光源之一的有机EL的量产开发,计划2020年在亮度需求更高的刹车灯和转向灯上开始使用有机EL
    • 作为前照灯的附加价值产品,2003年小糸制作所在全球首次正式投放AFS产品,之后,于2014年全球首次成功量产“1灯式双功能投影灯”,该“1灯式双功能投影灯”可通过1个灯泡控制HBC的近光灯/远光灯自动切换。
    • 为应对CASE,与LiDAR技术开发企业——德国Blickfeld GmbH共同试制小型LiDAR的样品,为了搭载于前照灯上展开了讨论。此外,2019年6月入股开发和生产ADAS前方监控系统的以色列BrightWay Vision公司。

斯坦雷电气

  • 最大股东为本田技研工业,但本田技研工业的出资比例仅为5.63%,为本田以外的各整车厂配套车灯产品。
  • 主要生产汽车照明产品、发光二极管(LED)等电子产品的主要供应商。摩托车照明产品也较多。产品阵容涵盖前照灯、AFS、尾灯、高位刹车灯等所有车灯的供应商。
  • 为应对本田的海外生产,于1979年在美国成立子公司,进军北美。2015年4月,在墨西哥哈利斯科州成立生产子公司。
    • 在欧洲市场,2001年与德国海拉公司合作,在匈牙利成立生产公司。
    • 在中国市场,1995年在天津成立首个合资生产工厂。其后,在广州、武汉、重庆开设生产工厂。
    • 2015年6月在天津市成立开发基地。设计前照灯及尾灯等,还进行车灯模具的生产、销售。该开发基地是继日本4个开发基地之后的第5个开发基地,也是首个海外独立开发中心。
    • 在印度通过当地大型企业Lumax公司(斯坦雷出资35.8%)开展业务。
    • 在CASE引发的技术创新中,2019年起在横滨市运营应对此变化的技术中心,将实现基于实车的开发环境和测试环境。此外,毗邻秦野制作所的Light Tunnel大楼计划2020年6月完工。

市光工业

  • 市光工业起源于自1916年起生产汽车零部件的纯日本企业,目前是法国法雷奥集团旗下的汽车车灯、车镜的专业供应商。与日产一直保持合作关系,目前丰田汽车是仅次于法雷奥的股东。因此,市光工业与法国雷诺旗下日产及丰田的合作比其他整车厂多。
  • 作为日本国内的新业务所开设计划,于2017年9月宣布将在神奈川厚木市新建“森之里制造所”,该制造所是吸收了法雷奥生产技术理念的汽车车灯生产工厂。计划2019年7月投产,将阶段性地接手附近伊势原制造所的产品生产
  • 海外业务方面,1987年首先进军北美市场,90年代在马来西亚、印度尼西亚设立工厂。
    • 2003年在中国无锡、2006年在中国佛山、2008年在泰国建设生产工厂。2000年与法国的全球大型照明机械公司法雷奥开展全面业务合作,与法雷奥在全球业务开展方面统一步调。
    • 2012年在泰国罗勇府启动新工厂和技术中心,将其建设为海外基地中规模最大的生产基地。
  • 今后将展开通用型LED光源组件的全球提案。通过与集团公司法雷奥的合作正式为欧洲整车厂开始提案活动,目标是为更广泛的整车厂客户配套。目前正在普及开来的LED光源一般来说是为每种车型都提供专用的设计。市光工业开发的LED光源组件是全球首例通用型产品,配套于丰田汽车的新款“普锐斯(Prius)”等车型。与法雷奥的合作将会促进全球范围内配套车型的增加,这同时也会使市光工业在LED市场占据的份额扩大。
  • 市光工业2019年5月9日宣布,市光工业的最大股东——法国法雷奥将收购丰田汽车持有的所有市光工业的股份(586万股,占表决权的6.1%)。法雷奥将持有市光工业61.2%的股份。
  • 最先进的厚木制造所工厂于2019年6月竣工,7月起车灯投产。该工厂引进了协作机器人、无人搬运车AGV和自动仓库管理等自动化技术,实现了竞争力和质量的提升,以提高客户需求和满意度

三叶

  • 主要生产雨刮系统和电机的主要零部件供应商。
  • 子公司大岛电机制作所负责生产车镜和车灯产品,包括车镜侧标志灯等。

今仙电机制作所

  • 主要生产座椅调节器等座椅机械零部件。
  • 还生产后组合灯、内部照明灯、高位刹车灯等车灯产品。在美国以及中国、泰国、印度等生产基地生产机械零部件,但中国台湾是唯一的车灯产品海外生产基地。

东海电装

  • 总部位于爱知县的独资企业,除了汽车及摩托车用各种车灯,还开发、生产、销售车镜。
  • 在汽车用产品方面,马自达、铃木、大发配套尾灯、高位刹车灯。

生产基地/研发基地

小糸制作所 斯坦雷电气 市光工业 三叶 今仙电机制作所
亚洲·大洋洲
日本 生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地 生产基地
中国 生产基地 生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
印度 生产基地 生产基地
印度尼西亚 生产基地 生产基地 生产基地
马来西亚 生产基地
中国台湾 生产基地 生产基地
泰国 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
越南 生产基地
美洲
美国 生产基地 生产基地
墨西哥 生产基地 生产基地
欧洲
捷克 生产基地
匈牙利 生产基地
英国 生产基地

注) 仅记录照明、照明相关零部件的基地。

2) 主要合作·合资关系图



Ⅲ. 主要车灯供应商、客户一览 (日本生产车型)

H: 前照灯; A: AFS; Hb: HBC; R: 尾灯; Hs: 高位刹车灯
丰田 日产 本田 马自达 斯巴鲁 三菱 铃木 大发
小糸制作所 H, A, Hb, R, Hs H, A, Hb, R,Hs H, R H, A, Hb, R H, A, Hb, R, Hs HR H, R H, A, Hb, R
斯坦雷电气 R, Hs H, A, R, Hs H, A, R, Hs H, A, Hb, R, Hs H, R H, R, Hs H H
市光工业 H, A, Hb, R, Hs H, A, R, Hs R H, R H, Hb, R R H, R H, R
今仙电机制作所   Hs R, Hs
东海电装 Hs R, Hs
三叶 R Hs
Automotive Lighting
Reutlingen
R R R H
现代摩比斯 R

小糸制作所

  • 丰田汽车出资20%,为最大股东和最大客户,同时还为日产和本田等所有日本国内整车厂供应多种产品。
  • 在海外市场,除了在北美为通用、福特、克莱斯勒、宝马等配套,还在中国与通用、大众等大型整车厂保持合作关系。
  • 产品阵容涵盖前照灯、AFS、HBC、尾灯、高位刹车灯等所有车灯,为所有日系整车厂配套数款产品。

斯坦雷电气

  • 本田出资5%以上,是其最大客户。为8成本田汽车配套前照灯。同时广泛为日产、丰田、三菱、铃木、马自达等日本国内整车厂配套产品。
  • 产品阵容涵盖前照灯、AFS、HBC、尾灯、高位刹车灯等所有车灯,为所有日系整车厂配套数款产品。

市光工业

  • 法雷奥出资约61.2%,为最大股东。主要为日产和丰田配套。
  • 产品阵容涵盖前照灯、AFS、HBC、尾灯、高位刹车灯等所有车灯,为几乎所有日系整车厂配套数款产品。

三叶

  • 为富士重工等整车厂配套高位刹车灯。

今仙电机制作所

  • 主要为三菱供应后组合灯。

东海电装

  • 主要为大发和铃木配套尾灯、高位刹车灯。


Ⅳ. 主要车灯供应商的产品配套情况

分零部件配套车型情况

丰田

整车厂 车型名称 型号 车型年份 前照灯 AFS ADB / AHS / ALH 尾灯 高位刹车灯
丰田 86 ZN6 2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所
丰田 Allion / Premio T26# 2012 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田 Alphard/ Vellfire
(Hybrid)
#GH3#W
(AYH30W)
2019 市光工业 市光工业 小糸制作所
丰田 Aqua NHP10 2016 小糸制作所 --- --- 斯坦雷电气 小糸制作所
丰田 Camry
Daihatsu Altis
XV70
XV70N
2019 市光工业 --- ---
丰田 Century UWG60 2019 小糸制作所 --- ---
丰田 CorollaAxio/Fielder
(Hybrid)
E16#/G
(NKE165/G)
2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田 CorollaSports
Corolla / Corolla Touring
(Hybrid)
NRE210H/4H
E21#/W
(ZWE21#/W/H)
2019 市光工业 市光工业 ---
丰田 Dyna(1t)
/ Toyoace (1t)
Y22#/23# 2012 市光工业
小糸制作所
--- --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田 Dyna
/Toyoace
(Hino "Dutro")
U6## 2012 小糸制作所 --- --- 小糸制作所
丰田 HiaceWagon
Ragius Ace
H200 2012 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田 LandCruiser UZJ20#W 2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田 Land Cruiser Prado J15# 2012 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田 MIRAI JPD10 2018 小糸制作所 --- ---
丰田 Porte / Spade NP14# 2012 小糸制作所 --- --- 斯坦雷电气
丰田 Prius
Daihatsu Mebius
ZVW5# 2019 --- --- 市光工业
丰田 PriusPHV ZVW52 2019 --- 市光工业
丰田 Priusα
Daihatsu Mebius
ZVW4#W
ZVW41N
2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所
丰田 ProboxVan
/ Succeed Van
XP16# 2012 小糸制作所 --- --- 市光工业 小糸制作所
丰田 RAV4
(Hybrid)
MXAA52/54
(AXAH52/54)
2019 --- --- 市光工业
丰田 Sienta
(Hybrid)
P17#G
(NHP170G)
2018 市光工业 --- ---
丰田 Voxy/ Noah / Esquire
(Hybrid)
ZRR8#G/W
(ZWR80G/W)
2019 市光工业 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田
/雷克萨斯
CT ZWA10 2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田
/雷克萨斯
GS300/350
GSF
(GS300h/450h)
ARL10/GRL12/16
URL10
(AWL10/GWL10)
2016 小糸制作所 小糸制作所 --- 小糸制作所 小糸制作所
丰田
/雷克萨斯
GX460 URJ150 2012 小糸制作所 --- --- 斯坦雷电气 小糸制作所
丰田
/雷克萨斯
IS300/350
(IS300h)
ASE30/GSE31
(AVE30/35)
2019 小糸制作所 --- --- 市光工业
丰田
/雷克萨斯
LC500
(LC500h)
URZ100
(GWZ100)
2017 小糸制作所 --- --- 小糸制作所
丰田
/雷克萨斯
LS500
(LS500h)
VXFA50/55
(GVF50/55)
2019 小糸制作所 小糸制作所 小糸制作所 小糸制作所
丰田
/雷克萨斯
LX570 URJ201W 2016 小糸制作所 --- 小糸制作所 斯坦雷电气
丰田
/雷克萨斯
NX300
(NX300h)
AGZ1#
(AYZ1#)
2016 小糸制作所 --- 斯坦雷电气
丰田
/雷克萨斯
RC300/350/RCF
(RC350h)
ASC/AVC10
(GSC10)
2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所
丰田
/雷克萨斯
RX200t/350
(RX450h/450hL)
AGL20W/25W
(GYL20W/25W/26W)
2018 小糸制作所 --- 小糸制作所 小糸制作所

 

日产

整车厂 车型名称 型号 车型年份 前照灯 AFS ADB / AHS / ALH 尾灯 高位刹车灯
日产 Atlas/ Cabstar F24 2012 市光工业 --- --- 市光工业 斯坦雷电气
日产 Cima HGY51 2016 斯坦雷电气 斯坦雷电气 ---
日产 Civilian W41 2012 小糸制作所 --- --- 市光工业 斯坦雷电气
日产 Dayz B4#W 2019 --- --- 市光工业
日产 Elgrand E52 2016 小糸制作所 小糸制作所 --- 斯坦雷电气 斯坦雷电气
日产 Fairlady Z Z34 2012 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 市光工业
日产 Fuga
(Hybrid)
Y51
(HY51)
2016 小糸制作所 小糸制作所 --- 斯坦雷电气 斯坦雷电气
日产 GT-R R35 2019 斯坦雷电气 --- --- 市光工业 市光工业
日产 Leaf ZE1 2019 市光工业 --- --- 市光工业
日产 Note
(Note e-Power)
E12
(HE12)
2019 市光工业 --- --- 市光工业 斯坦雷电气
日产 NV150AD Y12 2012 市光工业 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
日产 NV200Vanette / Vanette Wagon
Mitubishi DELICA D:3
M20 2019 市光工业 --- --- 市光工业 斯坦雷电气
日产 NV350Caravan / Caravan Wagon E26 2019 市光工业 --- --- 市光工业
日产 Patrol
/Safari
Y62 2012 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 斯坦雷电气
日产 Serena
(Serena e-Power)
Suzuki Landy
C27
(HC27)
2019 小糸制作所 --- 小糸制作所 小糸制作所
日产 Skyline
(HV)
RV37
(HNV37)
2019 --- --- 斯坦雷电气
日产 Sylphy B17 2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 斯坦雷电气
日产 Teana L33 2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所
日产 X-Trail / Rogue T32 2017 --- --- 小糸制作所 斯坦雷电气
英菲尼迪 Q50 YV37 2016 小糸制作所 --- ---
英菲尼迪 Q60 CV37 2019 --- --- 市光工业
英菲尼迪 QX80 Z62 2019 --- --- 市光工业

 

本田

整车厂 车型名称 型号 车型年份 前照灯 AFS ADB / AHS / ALH 尾灯 高位刹车灯
本田 Acty Truck HA8/9 <>2012 <>小糸制作所
斯坦雷电气
--- --- 斯坦雷电气
本田 Civic FC1/FK7 2017 --- --- 斯坦雷电气
本田 Clarity Fuel Cell ZC4 2016 --- --- 斯坦雷电气
本田 Clarity PHEV ZC5 <>2019 斯坦雷电气 --- --- 斯坦雷电气
本田 CR-V RW1/2
(RT5/6)
2018 --- --- 斯坦雷电气
本田 Fit
(e:HEV - Hybrid)
GR1/2/5/7
(GR3/4/6/8)
2020 --- --- 斯坦雷电气
本田 Freed / Freed+
(Hybrid)
GB5/6
(GB7/8)
<>2019 斯坦雷电气 --- --- 小糸制作所 斯坦雷电气
本田 Grace
(Hybrid)
GM6/9
(GM4/5)
2016 斯坦雷电气 --- --- 小糸制作所
本田 Insight ZE4 2019 小糸制作所 --- ---
本田 Jade
(Hybrid)
FR5
(FR4)
2016 --- --- 小糸制作所
本田 Legend
Acura RLX
KC2/KC1 2016 斯坦雷电气 --- --- 斯坦雷电气
本田 N-BOX JF3/4 2019 斯坦雷电气 --- --- 市光工业
本田 N-BOX SLASH JF1/2 2019 --- --- 市光工业 今仙电机制作所
本田 N-ONE JG1/2 2019 Marelli Europe --- --- 市光工业
本田 N-VAN JJ1/2 2019 --- --- 斯坦雷电气
本田 NSX NC 2016 斯坦雷电气 斯坦雷电气
本田 Odyssey
(Hybrid)
RC1/2
(RC4)
2016 小糸制作所 --- --- <>Automotive Lighting Reutlingen 斯坦雷电气
本田 S660 JW5 2017 斯坦雷电气 --- ---
本田 SHUTTLE
(Hybrid)
GK8/9
(GP7/8)
2016 斯坦雷电气 --- --- 斯坦雷电气
本田 Step Wgn
(Hybrid)
RP1/2/3/4
(RP5)
2017 小糸制作所 --- --- 斯坦雷电气
本田 Vezel (HR-V)
(Hybrid)
RU1/2
(RU3/4)
2013 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 斯坦雷电气

 

马自达

整车厂 车型名称 车型年份 前照灯 AFS ADB / AHS / ALH 尾灯 高位刹车灯
马自达 Atenza 2016 小糸制作所 小糸制作所 小糸制作所 Automotive
Lighting
Reutlingen
小糸制作所
斯坦雷电气
马自达 Axela 2016 斯坦雷电气 斯坦雷电气 斯坦雷电气
马自达 Carol 2016 斯坦雷电气
马自达 CX-3 2016 小糸制作所 小糸制作所 小糸制作所 斯坦雷电气 斯坦雷电气
马自达 CX-3 2016
马自达 Demio 2017 小糸制作所 小糸制作所 Automotive
Lighting
Reutlingen
小糸制作所
马自达 Flair Crossover (Suzuki "Hustler") 2016 市光工业 TokaiDenso
马自达 Flair Wagon (Suzuki "Spacia") 2016 市光工业 小糸制作所
马自达 Roadster 2016 斯坦雷电气 斯坦雷电气 斯坦雷电气
马自达 Scrum Wagon (Suzuki "Ever Wagon") 2016 Automotive
Lighting
Reutlingen

 

 

斯巴鲁

整车厂 车型名称 型号 车型年份 前照灯 AFS ADB / AHS / ALH 尾灯 高位刹车灯
斯巴鲁 BRZ ZC6 2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所
斯巴鲁 Forester SK 2019 小糸制作所 小糸制作所 小糸制作所 市光工业 小糸制作所
斯巴鲁 Impreza GT/GK 2019 市光工业
斯坦雷电气
小糸制作所 ---
斯巴鲁 Legacy
Legacy Outback
BN/BS 2017 小糸制作所 --- --- 小糸制作所
斯巴鲁 Levorg VM4/VMG 2019 市光工业 --- --- 市光工业 三叶
斯巴鲁 WRX S4 VAG 2019 市光工业 --- --- 市光工业
斯巴鲁 XV
(XV Hybrid)
GT 2019 市光工业 --- --- 现代摩比斯 三叶

 

三菱

整车厂 车型名称 型号 车型年份 前照灯 AFS ADB / AHS / ALH 尾灯 高位刹车灯
三菱 Delica D:5 CV1W 2019 小糸制作所 --- --- 今仙电机制作所
三菱 Eclipse Cross GK1W 2019 斯坦雷电气 --- --- 斯坦雷电气
三菱 eK Cross B34W/35W/37W/38W 2019 --- --- 市光工业
三菱 eK Wagon B33W/36W 2019 --- --- 市光工业
三菱 i-MiEV HA3W/4W 2016 斯坦雷电气 --- --- 今仙电机制作所 今仙电机制作所
三菱 Minicab MiEV U68V 2016 --- --- 今仙电机制作所
三菱 Outlander GF7W/8W 2017 小糸制作所 --- --- 斯坦雷电气
Automotive Lighting Reutlingen
三菱 Outlander PHEV GG2W 2019 --- --- 斯坦雷电气
Automotive Lighting Reutlingen
三菱 Pajero V83/7/8
V93/7/8W
2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 斯坦雷电气
三菱 RVR (ASX) GA3W/GA4W 2019 斯坦雷电气 --- --- 斯坦雷电气 斯坦雷电气

 

铃木

整车厂 车型名称 型号 车型年份 前照灯 AFS ADB / AHS / ALH 尾灯 高位刹车灯
铃木 Alto
Alto Van
马自达 Carol
HA36S/36V
HB36S
2016 斯坦雷电气 --- ---
铃木 Alto Lapin HE33S 2019 市光工业 --- --- 市光工业
铃木 Carry
三菱 Minicab Truck
日产 NT100 Clipper
DA16T
DS16T
DR16T
2013 小糸制作所 --- ---
铃木 Every / Every Wagon
三菱 Minicab Van
日产 NV100 Clipper
马自达 Scrum Wagon
DA17V/W
DS17V
DR17V
DG17VW
2018 Automotive Lighting Reutlingen --- --- 市光工业
铃木 Hustler
马自达 Flair Crossover
MR52S/92S
MS52S/92S
2019 市光工业 --- ---
铃木 Jimny JB64 2019 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
铃木 Solio Mild Hybrid
(Full Hybrid)
三菱 Delica D:2 Mild Hybrid
(Hybrid)
MA26S/36S
(MA46S)
MB36S
(MB46S)
2019 小糸制作所 --- --- 市光工业
铃木 Spacia
Spacia Custom
Spacia Gear
马自达 Flair Wagon
MK53S
MM53S
2019 市光工业
小糸制作所
--- --- 小糸制作所 东海电装
铃木 Swift
[Mild Hybrid]
[Full Hybrid]
ZC13S/33S
ZC/ZD83S
[ZC/ZD53S]
(ZC43S)
2019 斯坦雷电气 --- --- 小糸制作所
铃木 SX4 S-CROSS YA/YB22S 2019 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 东海电装
铃木 Wagon R
马自达 Flair
MH35S/55S
MJ55S
2019 小糸制作所 --- --- 市光工业
小糸制作所
铃木 XBEE MN71S 2019 小糸制作所

 

大发

整车厂 车型名称 型号 车型年份 前照灯 AFS ADB / AHS / ALH 尾灯 高位刹车灯
大发 Atrai Wagon
斯巴鲁 Dias Wagon
S320G/331G
S321/331
2019 市光工业 --- ---
大发 Cast
丰田 Pixis Joy
LA250S/260S
LA250A/260A
2016 小糸制作所 --- --- 东海电装
大发 Copen
Copen Robe
LA400K 2016 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 东海电装
大发 Hijet Cargo
丰田 Pixis Van
斯巴鲁 Samber Van
S321/331V
S321M/331M
S321B/331B
2012 小糸制作所 --- --- 小糸制作所 小糸制作所
大发 Hijet Truck
丰田 Pixis Truck
斯巴鲁 Samber Truck
S500/510P
S500U/510U
S500J/510J
2014 斯坦雷电气 --- --- 东海电装
大发 Mira e:S
丰田 Pixis Epoch
斯巴鲁 Pleo+
LA350S/360S
LA350A/360A
LA350F/360F
2018 小糸制作所 --- --- 东海电装
大发 Move
Move Custom
斯巴鲁 Stella
LA150S/160S
LA150/160
2019 市光工业 --- --- 市光工业
小糸制作所
大发 Move Canbus LA800S/LA810S 2017 小糸制作所 小糸制作所 --- 东海电装
大发 Rocky
丰田 Raize
A200A/210A
A200S/210S
2019 市光工业 --- 市光工业 市光工业
大发 TanTo / Custom
斯巴鲁 Chiffon
LA650S/660S
LA650F/660F
2019 --- 小糸制作所
大发 Thor
丰田 Roomy / Tank
斯巴鲁 Justy
M9#0S
M900A/910A
M900F/M910F
2017 --- --- 小糸制作所

 

根据各公司宣传资料、采访调查信息制作



Ⅴ. 主要车灯供应商的销售额对比

(百万日元) 合并销售额 分产品销售额 产品
2017年(3月止) 2018年(3月止) 2019年(3月止) 2017年(3月止) 2018年(3月止) 2019年(3月止)
小糸制作所 841,456 848,868 826,257 781,157 789,919 762,943 汽车照明相关业务
斯坦雷电气 388,560 442,165 434,124 308,176 359,393 349,827 汽车设备业务
市光工业 113,195 105,188
(2018年1-9月)
100,296
(2019年1-9月)
104,666 98,725
(2018年1-9月)
94,034
(2019年1-9月)
汽车零部件业务
三叶 327,977 387,186 333,278 N/A N/A N/A
今仙电机制作所 110,275 117,339 118,579 N/A N/A N/A 汽车零部件相关业务的车灯

 

 



全球业务基地分布状况 (细节)

●生产基地/★开发、技术基地
国家和地区 基地名称 所在地 类型 出资
比例
合资方 主要客户 产品内容
小糸制作所
亚洲
日本 (株)小糸制作所 静冈工厂 静冈 (静冈) ●★ 汽车照明设备
日本 (株)小糸制作所 相良工厂 牧之原 (静冈) 汽车照明设备
(主要为前照灯相关)
日本 (株)小糸制作所 榛原工厂 牧之原 (静冈) 汽车照明设备
(主要为信号灯相关)
日本 (株)小糸制作所
富士川工机工厂
富士 (静冈) 汽车照明设备
日本 小糸九州(株) 佐贺 (佐贺) 100 前照灯/信号灯
日本 静冈电装(株) 静冈 (静冈) 100
(35)
(日星工业) 17
(榛原工机) 6
(Fujieda Auto Lighting Co., Ltd.) 6
(Shizuoka Wire Harness Co., Ltd.) 6
雾灯、
高位刹车灯、
摩托车前照灯/信号灯
日本 Fujieda Auto Lighting Co., Ltd. 藤枝 (静冈) 100
(50)
(静冈电装) 35
(日星工业) 10
(榛原工机) 5
信号灯、化妆镜
日本 Shizuoka Wire Harness Co., Ltd. 静冈 (静冈) 100
(50)
(静冈电装) 30
(Fujieda Auto Lighting Co., Ltd.) 20
线束
日本 AOITEC Co., Ltd. 滨松 (静冈) 70 Toppan Forms 15
矢崎总业 13
电子/电气通信精密设备
日本 日星工业(株) 静冈 (静冈) 62
(12)
(静冈电装) 12 汽车用小型灯泡/电气设备
日本 榛原工机(株) 牧之原 (静冈) 100
(55)
(静冈电装) 45
(日星工业) 10
前照灯/信号灯透镜/
车身树脂成型模具
日本 静冈金型(株) 藤枝 (静冈) 40 前照灯/信号灯透镜/
车身树脂成型模具
日本 Takeda Suntec Co., Ltd. 静冈 (静冈) 20 前照灯/信号灯主体及反光镜树脂成型用模具
中国 福州小糸大亿车灯有限公司
Fuzhou Koito Tayih Automotive Lamp Co., Ltd.
福州 100
(49)
(大亿国际投资公司) 49 东南 (福建) 汽车工业有限公司、
东风汽车有限公司
汽车照明设备
中国 广州小糸车灯有限公司
Guangzhou Koito Automotive Lamp Co., Ltd.
广州 100 广汽丰田 前照灯/信号灯
中国 湖北小糸车灯有限公司
Hubei Koito Automotive Lamp Co., Ltd.
湖北 100 前照灯/信号灯
印度 India Japan Lighting Private Limited Chennai
(Tamilnadu)
70 Lucas TVS Group 30 Maruti Suzuki India Limited,
Toyota Kirloskar Motor
Private Ltd.,
Tata Motors Limited,
Honda Siel Cars India Ltd.,
Fiat India Automobiles
Private Limited
前照灯/信号灯
Bawal (Haryana)
中国台湾 大亿交通工业制造股份有限公司
Ta Yih Industrial Co., Ltd.
台南 33
[36]
吴俊亿
Chun I Wu
Kuozui Motors,Ltd.,
China Motor Co.,Ltd.,
Ford Lio Ho Motor Co.,Ltd.,
Yulon Motor Co.,Ltd.
汽车照明设备
泰国 Thai Koito Company Limited Bangsaothong
(Samutprakarn)
61.75 Manoj Leegomonchai 25.5
BDI公司 12.75
Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.,
Isuzu Motors Co.,(Thailand)Ltd.,
Siam Nissan Automobile Co.,Ltd.,
Auto Alliance (Thailand) Co.,Ltd.,
Mitsubishi Motors
(Thailand) Co.,Ltd.,
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.
汽车照明设备
印度尼西亚 PT.Indonesia Koito Karawang
(Jawa)
90 丰田通商 10 前照灯/信号灯
马来西亚 KOITO MALAYSIA SDN. BHD. Negeri Sembilan Darul Khusus 90 汽车照明设备的生产、销售
美洲
美国 North American Lighting, Inc. Paris (IL) ●★ 100 General Motors Corporation,
Ford Motor Company,
Toyota Motor Engineering &
Manufacturing North America, Inc.,
Nissan North America, Inc.,
Honda of America
Manufacturing Inc.,
Subaru of Indiana Automotive, Inc.
前照灯
Flora (IL) 前照灯
Salem (IL) 后组合灯
Muscle Shoals
(AL)
后组合灯
墨西哥 North Amercan Lighting Mexico S.A. de C.V. San Luis Potosi 90
(30)
(North American Lighting, Inc.) 30
丰田通商 10
汽车照明设备
欧洲
捷克 Koito Czech s.r.o. Zatec 100 Renault, Land Rover, Porsche 汽车照明设备
英国 Koito Europe Limited Droitwich
(Worcesteshire)
100 MG Rover Group Ltd. (U.K.),
General Motor Europe
(U.K., Germany),
Toyota Motor Manufacturing
France S.A.S. (France),
Nissan Motor Manufacturing
(UK)Ltd.,
Volvo Trucks,
Honda of the U.K. Mfg. Ltd. (U.K.),
Industrie Pininfarina(Italy)
汽车照明设备
斯坦雷电气
亚洲・太平洋
日本 斯坦雷电气(株) 秦野制作所 秦野 (神奈川) 汽车用电子元件
日本 斯坦雷电气(株) 冈崎制作所 冈崎 (爱知) 汽车用电子元件
日本 斯坦雷电气(株) 滨松制作所 滨松 (静冈) 汽车照明设备产品
日本 斯坦雷电气(株) 广岛工厂 东广岛 (广岛) 汽车照明产品
日本 斯坦雷电气(株) 山形工厂 鹤冈 (山形) 发光二极管
日本 斯坦雷电气(株) 饭田事业所 饭田 (长野)
日本 斯坦雷电气(株) 技术研究所 横滨 (神奈川)
日本 斯坦雷电气(株) 筑波研究所 筑波 (茨城)
日本 (株)斯坦雷磐城制作所 磐城 (福岛) 100 汽车灯泡、超小型灯泡
日本 (株)斯坦雷新泻制作所 新泻 (新泻) 100
(1.6)
汽车电气产品
日本 (株)斯坦雷鹤冈制作所 鹤冈 (山形) 100 半导体、超小型灯泡制品
日本 (株)斯坦雷宫城制作所 登米 (宫城) 100 LED照明产品
澳大利亚 Hella-Stanley Holding Pty. Ltd. Mentone
(Victoria)
50 Hella KGaA Hueck & Co. (德国) 50 (海拉和斯坦雷的共同业务投资公司)
中国 斯坦雷电气(中国)投资有限公司
Stanley Electric (China) Investment Co., Ltd.
上海 100 (控股公司)
中国 广州斯雷电气有限公司
Guangzhou Stanley Electric Co., Ltd.
广州 60
(60)
本田技研工业(中国)投资 10
广州汽车集团零部件 30
广汽本田、东风本田、
东风日产、广汽三菱
前照灯、尾灯等
汽车照明设备、
电子设备产品
中国 重庆华渝斯雷灯具有限公司
Chongqung Hau-yu Stanley Lighting Co., Ltd.
重庆 53
(53)
重庆华渝电气仪表总厂 47 汽车照明产品
中国 深圳斯雷电气有限公司
Shenzhen Stanley Electric Co., Ltd.
深圳 100
(100)
(Stanley Electric Asia Pacific Ltd.) 30 电子设备产品
中国 天津斯雷电气有限公司
Tianjin Stanley Electric Co., Ltd.
天津 100
(100)
汽车用灯泡、
照明用电子元件
中国 武汉斯雷电气有限公司
Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd.
武汉 85
(85)
(广州斯坦雷电气有限公司) 50
(斯坦雷电气(中国)投资有限公司) 35
广州汽车集团零部件有限公司 15
本田

汽车照明产品、
电子设备产品、模具生产销售
印度 Lumax Industries Ltd. Gurgaon 35.8
[1.7]
[Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.] 1.73
Indian Promoters 35
Public and Corporate Bodies. 30
玛鲁蒂铃木, 塔塔, Bajaj,本田,
Hero, 福特, 现代, 马辛德拉,
通用, Kinetic, HM, Ashok Leyland,
Swaraj Mazda, 丰田, 雅马哈,
铃木, Force Motors, John Deere,
Piaggio, Sonalika, Tafe, Eicher,
雷诺,菲亚特, Greaves, 戴姆勒,
Same, 沃尔沃/John Deere, 日产,
Truck-Lite, CNH, adiva, Vignal
前照灯、尾灯、
高位刹车灯、
雾灯、室内灯
Dharuhera
Chakan (Pune)
Chinchwad
(Pune)
印度尼西亚 P.T. Indonesia Stanley Electric Banten 60
(60)
[10]
Asian Honda Motor Co., Ltd. 20
[Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.] 10
P.T.Honda Prospect Motor 5
P.T.Astrsa Honda Motor 5
汽车、摩托车电气产品、
模具、电子设备
新加坡 Stanley Electric Holding Asia- Pacific Pte. Ltd. Singapore 100
(100)
(控股公司)
泰国 Thai Stanley Electric Public Co., Ltd. Banklang
Pathumthanee
32.2
(32.2)
Lee-issaranukul Family 29.52 汽车、摩托车用灯泡、
模具产品、汽车用照明设备
泰国 Asian Stanley International Co., Ltd. Ladlumkaew
Pathumdthanee
77.5
(77.5)
[15]
(Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd.) 67.5
[Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.] 15
LED灯泡、超小型灯泡、
电路零部件
越南 Vietnam Stanley Electric Co., Ltd. Hanoi 50
[20]
[Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.] 20
Hanoi Construction Investment 30
汽车用照明器具、灯泡
美洲
美国 Stanley Electric Holding of America, Inc. Battle Creek
(MI)
100 (控股公司、美洲地区基地统筹)
美国 I I Stanley Co., Inc. Battle Creek
(MI)
86
(86)
(Stanley Electric Holding of America) 86
极东贸易 14
汽车照明电气产品、
汽车电子零部件、
电子设备产品
美国 Stanley Electric U.S. Co., Inc. London (OH) 100
(100)
(Stanley Electric Holding of America) 100 本田、日产 汽车照明电气产品、
汽车电子零部件、
电子设备产品
墨西哥 Stanley Electric Mexico S.A. de C.V. Guanajuato 100
(10)
汽车照明电气产品、
汽车电子零部件、
电子设备产品
巴西 Stanley Electric do Brasil Ltda. Sao Paulo 90
(20)
电子设备产品、
汽车设备产品生产销售
欧洲
匈牙利 Stanley Electric Hungary Kft. Gyongyos 100
(100)
(Stanley Electric Holding Europe),
(Hella-Stanley Holding Pty. Ltd.)
本田、铃木、丰田、马自达 汽车照明电气产品、
汽车电子零部件
英国 Stanley Electric Holding Europe Co., Ltd. Bracknell
(Berkshire)
100 (控股公司)
市光工业
亚洲
日本 市光工业(株)
技术中心
伊势原
(神奈川)
日本 市光工业(株) 伊势原制造所 伊势原
(神奈川)
铃木 前照灯
日本 市光工业(株) 厚木制造所 厚木 (神奈川) 前照灯
日本 市光工业(株) 藤冈制造所 藤冈 (群马) 大型后组合灯、
车身后罩
日本 九州市光工业(株) 中津 (大分) 100 九州地区的车灯生产
日本 Hakuden Ltd. 琦玉 (埼玉) 100 小型车灯
日本 Life Elex Inc. 邑乐郡邑乐町
(群马)
59.1 Toshiba Lighting & Technology 19 五十铃汽车 汽车用灯泡
中国 法雷奥市光(中国)车灯有限公司
Valeo Ichikoh (China) Auto Lighting Co., Ltd.
湖北 ●★ 15 Valeo International Holding BV 85 车灯的生产、销售
印度尼西亚 P.T. Ichiko Indonesia Bekasi
(West Java)
70 PT. Pioneer 30 汽车车灯、后视镜
马来西亚 Ichiko Malaysia Sdn. Bhd. Nilai Negari
Sembilan
●★ 70 Delloyd Electronics 30 前照灯、尾灯等
泰国 Ichiko Industries (Thailand) Co., Ltd. Rayong ●★ 100 汽车前照灯、
后组合灯、
门镜
三叶
亚洲
日本 (株)大岛电机制作所 太田 (群马) 84.21 富士重工、
丰田、
大发、
本田技研
前照灯、后组合灯、
地图灯、室内灯、
顶置控制台、
侧面转向灯、
指示灯
今仙电机制作所
亚洲·大洋州
日本 (株)今仙电机制作所 广岛工厂 东广岛 (广岛) 车灯、继电器
日本 (株)今仙电机制作所 冈山工厂 仓敷 (冈山) 车灯、座椅调节器
日本 (株)今仙电机制作所 春里工厂 可儿 (岐阜) 车灯、烟灰缸
中国台湾 今仙电机股份有限公司
Imasen Electric & Machinery Co., Ltd. (Taiwan)
台北 63.1 车灯、转向信号灯、
喇叭/蜂鸣器类、继电器

注) 出资比例一栏的( )内的数值代表间接持股比例。
合资方一栏的( )代表出资子公司。



<全球汽车信息平台 MarkLines>