分析报告 仪表板 (欧美市场篇)

2018/04/10

供应商一览

佛吉亚 IAC Group 安通林 恩坦华 延锋汽车饰件
SAS Autosystemtechnik 德科斯米尔

参看仪表板(日本市场篇)



Ⅰ. 引言

  仪表板指单独的仪表盘或者嵌入了仪表类产品的整体,仪表板与座椅、饰件均属于汽车内饰件中的大型零部件之一。不仅在功能方面、操作方面、安全方面很重要,还是左右内饰设计创意的重要零部件。

  • 仪表板以驾驶舱前面部分的基于树脂材料的仪表盘为主体,同时还包括以下驾驶舱周边结构零部件。
    • 各种控制台
    • 手套箱
    • 仪表及仪表罩
    • 通风设备
    • 导航·音响设备
    • 开关
    • 副驾驶席安全气囊等

  • 欧美市场的主要仪表板/中控台/手套箱供应商。
    • 法国 佛吉亚
    • 卢森堡 IAC Group
    • 西班牙 安通林
    • 意大利 玛涅蒂·马瑞利
    • 美国 恩坦华
    • 中国 延锋汽车饰件

  • 近年来,以美国为中心,代替整车厂在最接近总装车间的地方将以上各种结构零部件组配至仪表板并作为“驾驶舱模块”为整车厂配套的案例正在不断增加。在欧市场,以下供应商拥有此类业务。
    • 德国SAS Autosystemtechnik
      (法国佛吉亚与德国大陆的合资公司,驾驶舱模块组装专业供应商)
    • 德科斯米尔
    • IAC Group
    • 恩坦华等

  • 与其他汽车零部件一样,仪表板市场也在2000年以后发生了大规模的合并、拆分等,但近年来已经渐趋平静。
      在北美市场,过去伟世通、李尔、恩坦华、麦格纳国际等作为北美供应商展开竞争,但是近10年来呈现以下动向。因此,目前北美市场除了美国恩坦华以外,主要供应商均为欧系供应商。(不含日系、中国供应商)
    • 2006年至2007年,美国李尔将欧洲及美洲的内饰业务出售给了总部位于卢森堡的IAC Group。
    • 2013年底,美国伟世通将除仪表及信息设备以外的内饰部门分别出售给了中国的延锋汽车饰件系统有限公司。
    • 2015年10月,加拿大麦格纳国际将内饰业务出售给了西班牙的安通林。



 报告涉及的范围

  本报告的分析对象为从事单独仪表板及组配至仪表板的主要零部件——如中控台、手套箱、控制箱、头顶控制台等的“总部位于欧的供应商”。
  另外,关于配套信息,将会针对每一款车型尽可能地总结以上对象零部件及附带的单独仪表、驾驶舱模块和仪表板组装信息。
  因此,关于上述收购了原伟世通内饰部门的延锋汽车饰件系统有限公司,虽然属于欧主要供应商,但同时也是中国供应商,所以本报告将仅保留概要部分。此外,关于丰田合成和康奈可等日系主要供应商,详见仪表板(日本市场篇)



Ⅱ. 主要仪表板相关零部件供应商概要

佛吉亚(Faurecia S.A.)

 业务概要
  • 成立于1929年,总部位于法国,汽车零部件全球销售额为187.11亿欧元,是全球排名第9(FY2016)的国际化供应商。
    (FY2017销售额为201.82亿欧元,同比增长7.9%,由于没有其他各个公司的销售额,所以未能得出全球排名)
  • 业务划分为3大板块,按照销售额高低排序,依次为汽车座椅、内饰系统、绿动智行(尾气排放控制)。
  • (2016年7月,将外饰业务以6.65亿欧元的价格出售给法国彼欧。)
  • 含本报告涉及的仪表板在内的内饰部门的销售额达53.36亿欧元(FY2017),是大型汽车内饰业务公司之一。
  • 虽然属于法国供应商,但是从公司的各整车厂销售额占比来看,福特和大众各占18%左右,互为竞争关系,其后是法系雷诺-日产和PSA占14%左右,互为竞争关系。之后是戴姆勒约占6%,排名前5的整车厂约占公司整体销售额的70%。 (FY2017)
  • 公司的分地区销售额比例(FY2016)方面,总部所在地欧洲居首占51%,之后是北美占28%,含中国在内的亚洲占17%,为欧洲的1/3左右。含总部所在地欧洲在内的欧美市场占近8成,今后针对亚洲市场的扩销强化措施将备受瞩目。佛吉亚旗下拥有其与德国大陆对半出资成立的驾驶舱模块组装专业供应商SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH。虽然目前在亚洲没有生产基地,但在欧洲、北美、南美均设有生产公司应对客户需求。
  • 近年内饰业务的新合作方
    • 2016年12月,佛吉亚开始与法国信息娱乐系统及车联网领域的供应商Parrot Automotive就开展战略合作进行独家谈判。由于佛吉亚并不像仪表板领域的竞争对手玛涅蒂·马瑞利那样将车载信息设备业务化,所以其目标是强化该领域、作为系统供应商增加驾驶舱模块的附加价值。
      • 2017年,收购Parrot Automotive 20%的股份
      • 到2019年,计划将出资比例提高到50.01%
      • 到2022年,计划收购所有股份
    • 佛吉亚宣布与德国马勒合作,将面向未来移动出行方式共同开发内饰温控管理技术。据推测,其主题为“用于EV的空调解决方案”、“用于未来驾驶舱的个性化温控管理”等的共同开发。

 生产及开发基地

  整体业务部门在全球34个国家共有约300个基地,其中,生产基地235个、开发基地30个。近3年内的仪表板相关基地新建情况如下,中国有2个、巴西有1个。

  • 2015年5月,佛吉亚出资35%、玛涅蒂·马瑞利出资65%的巴西合资公司FMM Pernambuco Componentes Automotivos Limitada开始投产汽车内饰件。新工厂位于伯南布哥州Goiana的Fiat Chrysler Automobiles (FCA)工厂供应商园内,将生产仪表板、驾驶舱、中控台、门板等,面向FCA生产的“Jeep Renegade”进行配套。长期年销售额目标为2亿欧元以上。
  • 2015年11月,佛吉亚和东风鸿泰对半出资成立的合资公司东风佛吉亚汽车内饰公司在武汉开发区奠基开工,2016年8月投产。主要生产仪表板、门板、隔音零部件、内外饰注塑件等,主要客户为神龙汽车、东风乘用车、雷诺汽车、东风本田等。建筑面积约为3万平方米,年产能为100万套,还计划建设测试中心。目标是到2020年销售额超过30亿元。
  • 2017年11月,佛吉亚与中国五菱汽车旗下的柳州五菱汽车工业有限公司合资成立了佛吉亚柳州汽车内饰系统有限公司。将专注于为上汽通用五菱(SGMW)及其他整车客户开发、生产汽车内饰相关产品,包括仪表板、中控台、门板和隔音产品等。总部位于广西柳州,目标是到2022年3个工厂实现13亿元的年销售额。



IAC Group (International Automotive Components)

 业务概要
  • 总部位于卢森堡,专业汽车内饰零部件供应商,除了本报告涉及的仪表板及控制台,产品还包括车门系统、头顶及地板控制台系统,是内饰领域的大型供应商。
  • 2005年,WL Ross & Co., LLC和Franklin Mutual Advisers, LLC收购Collins & Aikman的欧洲业务并成立了IAC Group。较大的转折点是在2006年至2007年收购了大型供应商美国李尔的内饰业务部门。之后,IAC Group不断扩大从李尔收购的以底特律三巨头为首的北美业务及欧洲业务。
  • 由以下部门构成:
    • 车门系统
    • 仪表板和控制台
    • 地板及隔音系统 (隔音·防震材料)
    • 车顶内衬及头顶系统
    • 其他内外饰件
  • 公司的分地区销售额比例(FY2016)方面,总部卢森堡所在地欧洲占38%,但是上述继承了李尔业务的美洲占55%,超过欧洲。与这两大市场相对,虽然IAC在中国有6个基地、在印度有5个基地,但是亚洲市场的销售额占比仅为7%,目前IAC在亚洲市场的业务开展相比竞争对手企业迟缓。

 生产及开发基地

  整体业务部门在全球21个国家共有77个生产基地。近3年内的仪表板相关基地新建情况如下,欧洲(波兰)1个、美洲(墨西哥、巴西)2个、亚洲(中国)1个。

  • 2015年5月,IAC在墨西哥Arteaga新设了生产仪表板、地板控制台、扶手、门板等的工厂。新工厂面积达8,361平方米,拥有约320名员工,是IAC在墨西哥的第8个生产工厂。
  • 2015年7月,IAC在中国杭州新建了生产仪表板、中控台、门板及饰件的工厂。占地面积达7,300平方米,拥有220名员工。目前客户包括长安福特、上汽通用、奇瑞捷豹路虎。
  • 2016年6月,IAC在巴西里约热内卢Itatiaia开设了南美首个生产工厂,将组装、配套驾驶舱模块。新工厂的面积为4,500平方米,员工人数为40-50名。为捷豹路虎在当地生产的高级SUV配套。驾驶舱模块的结构零部件由英国的5个IAC工厂提供。
  • 2017年10月,IAC在波兰Opole开设了生产仪表板等内饰零部件的新工厂,该工厂是IAC在波兰的第27个工厂。总面积为27,000平方米,创造约550个新岗位。最终将发展为高级内饰件的开发、生产基地。

 其他
  • 2016年,IAC将曾在日本国内生产仪表板的子公司“日本IAC株式会社”出售给Akeel Holdings LLC,目前成为Akeel旗下的“日本塑料技术株式会社(Japan Plastics Technologies,简称 JPTech)”。具体信息将在日本市场篇中介绍。



安通林(Grupo Antolin)

 业务概要
  • 总部位于西班牙的汽车内饰零部件供应商,车顶系统和遮阳板等在全球市场具有优势,车门面板在欧洲市场极具优势。但是,拥有仪表板的“驾驶舱&控制台(COCKPITS & CONSOLES BU)”的总部却位于德国Allershausen。与上述主力产品相比,本报告涉及的仪表板的市场较弱,即使是在欧洲地区,份额也不足10%。
  • 安通林成立于1985年,由安通林家族进行家族式经营,2015年,安通林完成收购大型供应商之一加拿大麦格纳国际的内饰业务,仪表板业务扩大。由于计入了麦格纳获得的业务部分,所以2016年公司整体销售额同比增长达到约50%。
  • 客户以欧洲整车厂为主,没有配套量极为突出的客户,2016年公司整体销售额占比方面,总部位于西班牙的西雅特(SEAT)所属的大众集团位列第一。但近年来面向福特、FCA的配套情况也与大众一样趋于稳定,这3家公司约占销售额的4成。
  • 由5个部门(BU; Busines Unit)构成,2016年各部门占公司整体销售额比例如下。如上所述,仪表板的欧洲市场份额不足10%,但2015年收购加拿大麦格纳内饰业务部门使驾驶舱&控制台部门的销售额同比增长238%,形成了在5个部门中排名第三的格局。此外,排名第四的座椅部门在2017年出售给了美国李尔,所以2018年仅剩4个部门。
    1. 车顶&软内饰(OVERHEADS & SOFT TRIM BU); 40%
    2. 车门&硬内饰(DOORS & HARD TRIM BU); 28%
    3. 驾驶舱&控制台(COCKPITS & CONSOLES BU); 21%
    4. 座椅&金属(SEATS & METAL BU); 6%
    5. 照明(LIGHTING BU); 5%

 生产及开发基地
  • 2015年8月,安通林完成收购加拿大麦格纳国际的含仪表板在内的内饰业务,麦格纳在欧洲、北美、亚洲的36个生产基地以及约12,000名员工都将编入安通林。通过收购,安通林的员工人数翻倍,增至约28,000名,生产基地也从125个增加到161个。
  • 最近3年内新开设了车顶系统和车门的生产基地,由于收购麦格纳内饰业务部门促使仪表板的新生产基地大幅增加,所以之后没有较大动作。但是,2017年12月之后提出了面向中国天津和德国Straubing的投资计划。



玛涅蒂·马瑞利(Magneti Marelli S.p.A.)

  • 成立于1919年,总部位于意大利,汽车零部件全球销售额约为79亿欧元,是全球排名第26(FY2016)的FCA旗下供应商。
  • 整车业务由以下6个部门组成,仪表板(仪表盘)和中控台以及保险杠、燃油箱等均属于“塑料零部件、模块”部门。在电子电装部门极具优势的玛涅蒂·马瑞利,仪表板的地位并不起眼,但是随着自动驾驶的普及,电子系统的显示屏及嵌入了IVI的驾驶舱系统的市场将不断发展壮大。
    • 汽车照明
    • 动力总成
    • 电子系统
    • 悬架系统
    • 排气系统
    • 塑料零部件、模块
  • 客户为欧洲、北美、南美、亚洲的主要整车厂,但是如上所述,由于玛涅蒂·马瑞利是FCA旗下企业,所以FCA占公司整体销售额比例为30%左右。

 生产及开发基地
  • 截至2016年12月底,在全球拥有86个生产基地、45个研发基地。
  • 未发现近3年内仪表板及中控台等的生产基地、开发基地新建情况。



恩坦华(Inteva Products, LLC)

 业务概要
  • 总部位于美国密歇根州特洛伊(Troy)的汽车零部件供应商,The Renco Group, Inc.的全资子公司。
  • 业务由以下4部门组成。内饰系统部门除了本报告涉及的仪表板、控制台、手套箱等,还开发、生产、销售含门饰在内的饰件类产品等。此外,还从事部分驾驶舱模块的组装及配套。
    • 闭锁系统
    • 内饰系统
    • 电机/电子产品
    • 车顶系统
  • 最近新开发的仪表板产品有2014年发布的整块仪表板系统(All-Olefin, Soft-Skin, Stitched Full Instrument Panel System)。此仪表板系统轻量价廉,彰显高级感。公司通过使用获得专利的材料Inteather,实现了柔软性及烯烃材料轻量化和高回收性。此外,还开发出仪表板首次可压接和积层成型的制造工艺。

 生产及开发基地

  在全球18个国家的50个基地开展业务。近3年内的仪表板相关基地新建情况如下。

  • 2015年4月,恩坦华将德国技术中心从Wuppertal转移到Solingen,开设了“Solingen Technical Center”。目的是面向欧洲整车厂强化驾驶舱、内饰零部件、门锁、车门模块、内饰件、电机、塑料零部件等的开发及工程、设计、产品试验。
  • 2017年9月,恩坦华在锡劳新建了第6个墨西哥工厂。将生产门板和仪表板,为通用配套。占地面积为30万平方英尺,未来还计划生产车顶系统、闭锁系统、电机和电子产品。



延锋汽车饰件系统有限公司(Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd.)

  由于延锋汽车饰件属于中国公司,所以本报告不做详细分析,但考虑到其前身为美国伟世通的内饰部门,因此将仅作简单介绍。

  • 华域汽车系统股份有限公司的全资子公司。
  • 2013年底,华域汽车系统股份有限公司收购延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50%股份,之后公司名称变更为延锋汽车饰件系统有限公司。
  • 继承原伟世通的内饰部门业务,面向欧美整车厂配套仪表板、控制台、手套箱等。



SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH

  • 总部位于德国的专业驾驶舱模块组装供应商。
  • 法国佛吉亚和德国大陆对半出资成立的合资公司。
  • 在欧洲、美洲拥有基地(组装子公司),直接为当地的整车厂工厂配套。



德科斯米尔(Draexlmaier Group(Fritz Draexlmaier GmbH & Co. KG))

  • 总部位于德国的供应商,产品包括内饰零部件、电子设备、线束、电池。
  • 内饰零部件方面,除了面向欧洲高级车生产仪表板、控制台,还组装驾驶舱模块。



Ⅲ. 主要仪表板相关零部件供应商在全球的业务情况

1) 主要合作·合资关系图

佛吉亚 IAC Group (International Automotive Components)
安通林 玛涅蒂·马瑞利

佛吉亚

IAC Group (International Automotive Components)

安通林

玛涅蒂·马瑞利



Ⅳ. 主要仪表板相关零部件供应商与整车厂客户

欧洲市场

CM: 驾驶舱模块 / P: 仪表板 / Co: 控制台 / G: 手套箱 / M: 仪表 (显示器)
( )内代表过去曾经配套过。
[欧洲生产车型] 宝马 戴姆勒 FCA 福特 (欧洲) 本田 现代/起亚 捷豹路虎 PSA 雷诺-日产 丰田 大众 沃尔沃汽车
阿尔法罗密欧 菲亚特 玛莎拉蒂 标致 雪铁龙 / DS 欧宝 /
沃克斯豪尔
雷诺 日产 大众 奥迪 保时捷 西雅特 斯柯达
Benecke-Kaliko P
博世 M M M M
康奈可 CM CM, M
Celanese P
大陆 M M M M M P, M M
DAA Draexlmaier P P, Co CM, P, Co CM, P, Co
电装 CM
Dr. Schneider (P) G
德科斯米尔 P
佛吉亚 P, Co P, Co P, Co (P) P, Co P, Co P P, Co, G P P, Co P P, Co
海斯坦普汽车组件 Co
GRAMMER Co
安通林 CM Co Co Co CM
(麦格纳国际) (CM), (P) Co Co P
Hanil E-HWA (Co)
日立化成 (Co)
IAC CM, P, (Co) CM, P, Co CM, P
恩坦华 P CM, Co
玛涅蒂·马瑞利 P, M P, M P, M (P), M P, M P, (M) P, M P, M P, M P P
马勒 P
Major Skt Oto Donanım Sanayi Ve Ticaret (Co)
Mobis CM
森六科技 Co, (G)
Nifco (G) G (G)
日本富拉司特 (Co), G
日本精机 M M M M (M)
Novem P (P) Co
Preh P
REUM (Co)
SAS Autosystemtechnik CM
Shanghai Tongling Automotive
[上海通领]
P, Co (P), (Co)
Sitech Sitztechnik P, (Co)
SMP P (Co)
丰田合成 (P), (Co), (G)
Trumeter Co
Venture Otto (Co)
Visteon M M M M M M M M M (M) M
Yanfeng [延锋汽车饰件] P P Co (Co) P P
矢崎总业 M M
采埃孚天合 (P)



美洲市场

CM: 驾驶舱模块 / P: 仪表板 / Co: 控制台 / G: 手套箱 / M: 仪表 (显示器)
( )内代表过去曾经配套过。
[美洲生产车型] FCA 戴姆勒 福特 通用 本田 现代/起亚 捷豹路虎 日产 特斯拉 丰田 大众
克莱斯勒 菲亚特
ABC Group (Co) P P
AGM Co
博世 Co
康奈可 CM, P, M
Celanese Co
大陆 M M CM M
Control Instruments Automotive (M)
DAA Draexlmaier P
电装 M M M (CM), (M)
Diversity-Vuteq P
佛吉亚 P, Co, G Co P
Flex Co
GRAMMER Co Co
Haartz Co
日立化成 Co
IAC (CM), P, (Co) CM, P, Co CM, P, Co P CM
恩坦华 CM, P CM, P, Co P, Co
Kongsberg (Co)
LG电子 M
安通林
(原 麦格纳国际)
(P) P
玛涅蒂·马瑞利 (P), M (P), M
Mold Masters G
森六科技 Co, G
日本富拉司特 G
日本精机 M M M
Ningbo Jifeng Auto
[宁波继峰]
Co
Novem P Co (P)
百乐仕 G
Preh Co
丰田合成 Co, (G)
Visteon M M M M
Yanfeng [延锋汽车饰件] P, Co Co, G Co P P, Co
矢崎总业 M


Ⅴ. 主要仪表板相关零部件供应商的产品配套情况

1) 欧洲市场-欧洲生产车型

整车厂 车型 车型年份 模块 仪表板 控制台
[C] 中控台
[F] 地板控制台
[R] 后部控制台
[O] 头顶控制台
手套箱 仪表
[C] 组合仪表
[L] 液晶显示器
[T] 远程信息处理
阿尔法罗密欧 Giulia 2017 佛吉亚 佛吉亚 [C] 玛涅蒂·马瑞利 [L]
阿尔法罗密欧 Giulietta 2017 玛涅蒂·马瑞利 大陆 [C]
玛涅蒂·马瑞利 [C]
阿尔法罗密欧 MiTo (欧洲) 2013 大陆 [C]
阿尔法罗密欧 Stelvio 2018 玛涅蒂·马瑞利 [L]
奥迪 A1 2017 大陆 [C]
奥迪 A3 2017 佛吉亚 大陆 [C]
奥迪 A4 (德国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 博世 [L]
玛涅蒂·马瑞利 [L]
奥迪 A6 2013 佛吉亚 Novem [C] 博世 [C]
奥迪 A7 2013 SMP 博世 [C]
奥迪 Q2 2017 Celanese
奥迪 Q5 2017 玛涅蒂·马瑞利 [C]
奥迪 Q7 (斯洛伐克) 2016 安通林
奥迪 TT 2016 玛涅蒂·马瑞利 [C]
博世 [L]
宝马 1-Series (欧洲) 2012 佛吉亚 [C]
宝马 2 Series active tourer (德国) 2014 格拉默 [C]
宝马 3 Series 2017 佛吉亚 伟世通 [C]
大陆 [C]
宝马 5 Series 2017 德科斯米尔 [C] 大陆 [C]
宝马 7 Series 2017 Novem 恩坦华 [R] 博世 [L]
伟世通 [C]
宝马 i3 2015 马勒 [C] 日本精机 [C]
宝马 X5 2015 Benecke-Kaliko Benecke-Kaliko [C]
DAA Draexlmaier [C]
Preh [C]
博世 [C]
克莱斯勒 Jeep Renegade (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 玛涅蒂·马瑞利 [C]
雪铁龙 Berlingo 2012 玛涅蒂·马瑞利
雪铁龙 C1 2014 佛吉亚
雪铁龙 C4 (欧洲) 2013 伟世通 [C]
雪铁龙 C4 Picasso 2014 安通林
雪铁龙 C4 Picasso (法国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 [C]
雪铁龙 C4 Picasso (西班牙) 2014 佛吉亚 佛吉亚 [C]
雪铁龙 Grand C4 Picasso 2013 玛涅蒂·马瑞利 [C]
DS (雪铁龙) DS3 (欧洲) 2013 伟世通 [C]
DS (雪铁龙) DS5 2013 伟世通 [C]
DS (雪铁龙) DS 5LS (面向中国) 2014 佛吉亚 佛吉亚 [C]
DS (雪铁龙) DS6 (面向中国及亚洲) 2014 佛吉亚 佛吉亚 [C]
达西亚 Lodgy 2013 伟世通 [C]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 B-Class 2012 延锋
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 C-Class 2017 大陆 [C]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 E-Class 2017 大陆 [C]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 GLA-Class 2013 佛吉亚
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 GLE Class 2014 恩坦华 恩坦华 [C]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 S-Class 2015 佛吉亚 佛吉亚 [C] 大陆 [L]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 S-Class Coupe 2014 佛吉亚 佛吉亚 [C]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 S-Class Coupe 2015 SAS Autosystemtechnik 佛吉亚 佛吉亚 [C] [F]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 SL-Class 2014 佛吉亚 佛吉亚 [C]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 SLC Class 2014 佛吉亚 [C]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 Vito (西班牙) 2016 伟世通 [C]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 X-Class (西班牙) 2017 康奈可
菲亚特 500 (意大利) 2015 玛涅蒂·马瑞利
菲亚特 500 Cult 2014 玛涅蒂·马瑞利 [C]
菲亚特 500L 2012 玛涅蒂·马瑞利 玛涅蒂·马瑞利 [C]
菲亚特 500L (塞尔维亚) 2012 电装 延锋 延锋 [F]
菲亚特 500S (波兰) 2016 玛涅蒂·马瑞利 [L]
菲亚特 500X 2016 Sole [F] 玛涅蒂·马瑞利 [C]
菲亚特 Bravo Street 2012 玛涅蒂·马瑞利
菲亚特 Panda 2012 玛涅蒂·马瑞利
菲亚特 Punto Evo Int 2012 玛涅蒂·马瑞利
福特 Focus (欧洲) 2013 伟世通 [C]
福特 Kuga 2013 IAC IAC
福特 Mondeo 2013 IAC IAC
福特 Mondeo Saloon/Hatchback (西班牙) 2014 IAC 安通林 (麦格纳) [O]
福特 Transit Connect (土耳其) 2012 Major Skt Oto Donanım Sanayi Ve Ticaret
本田 Accord (欧洲) 2012 森六科技 [C] 日本富拉司特
现代 i10 (欧洲) 2013 Mobis
捷豹路虎 Jaguar F-PACE (英国) 2016 伟世通 [L]
捷豹路虎 Jaguar F-Type (英国) 2014 德科斯米尔 [C]
捷豹路虎 Jaguar XE (英国) 2016 伟世通 [C]
捷豹路虎 Jaguar XF (英国) 2016 安通林
捷豹路虎 Jaguar XJ (英国) 2016 伟世通 [C]
捷豹路虎 Land Rover Discovery Sport (英国) 2015 IAC IAC IAC [C]
安通林 (麦格纳) [O]
捷豹路虎 Land Rover Range Rover (英国) 2015 德科斯米尔 德科斯米尔 德科斯米尔 [C]
Trumeter [O]
伟世通 [C]
捷豹路虎 Land Rover Range Rover Evoque (英国) 2015 IAC IAC 日本精机 [C]
捷豹路虎 Land Rover Range Rover Sport (英国) 2015 德科斯米尔 德科斯米尔 [C]
捷豹路虎 Land Rover Range Rover Velar 2017 伟世通 [L] (HMI)
起亚 cee'd (欧洲) 2012 延锋 [C]
马扎尔铃木 Suzuki SX4 (匈牙利) 2013 RAK Antenna Gyarto
玛莎拉蒂 Ghibli (意大利) 2017 德科斯米尔 德科斯米尔 [C]
玛莎拉蒂 Gran Turismo Coupe 2012 玛涅蒂·马瑞利
玛莎拉蒂 Levante (意大利) 2017 德科斯米尔 德科斯米尔 [C] 玛涅蒂·马瑞利 [C]
玛莎拉蒂 Quattroporte (意大利) 2017 德科斯米尔 [C] 玛涅蒂·马瑞利 [C]
日产 Almera 2013 康奈可 [C]
日产 Qashqai (欧洲) 2014 康奈可
日产 Juke (欧洲) 2013 康奈可 [C]
日产 Leaf 2017 大陆 [C]
日产 X-Trail (欧洲) 2014 康奈可
欧宝/沃克斯豪尔 Zafira Tourer (欧洲) 2013 佛吉亚
标致 108 2014 佛吉亚
标致 208 (欧洲) 2013 佛吉亚 伟世通 [C]
标致 308 2014 佛吉亚 佛吉亚 [C] 玛涅蒂·马瑞利 [C]
日本精机 [C]
标致 308SW 2014 佛吉亚 佛吉亚 [C]
标致 2008 2014 佛吉亚 佛吉亚 [C]
安通林
标致 3008 2017 玛涅蒂·马瑞利 [C]
玛涅蒂·马瑞利 [T] (HMI)
标致 5008 2017 玛涅蒂·马瑞利 [C]
玛涅蒂·马瑞利 [T] (HMI)
标致 Traveller 2017 矢崎总业 [C]
保时捷 911 GT2 RS 2017 玛涅蒂·马瑞利 [C]
保时捷 911 Turbo (德国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 [C]
保时捷 Cayenne 2013 延锋
保时捷 Macan 2017 德科斯米尔 德科斯米尔
玛涅蒂·马瑞利
德科斯米尔 [C] 玛涅蒂·马瑞利 [C]
雷诺 Clio (欧洲) 2014 佛吉亚
延锋 伟世通
雷诺 Megane (西班牙) 2016 伟世通 [C]
雷诺 Scenic (法国) 2016 佛吉亚 佛吉亚 [C] 佛吉亚
雷诺 ZOE 2012 玛涅蒂·马瑞利
劳斯莱斯 Ghost 2013 Preh [C]
西雅特 Ibiza 2012 玛涅蒂·马瑞利
西雅特 Mii 2012 玛涅蒂·马瑞利
斯柯达 Citigo 2012 玛涅蒂·马瑞利
斯柯达 Octavia (欧洲) 2014 安通林 (麦格纳) 伟世通 [C]
铃木 Vitara 2016 日本精机 [C]
丰田 Auris (欧洲) 2013 大陆 [C]
丰田 Auris Station Wagon 2014 安通林
丰田 Aygo 2014 佛吉亚
丰田 Corolla 2017 大陆 [C]
大众 Beetle Dune (德国) 2016 大陆
大众 Cross up! 2013 玛涅蒂·马瑞利 [C]
大众 e-up! (欧洲) 2013 玛涅蒂·马瑞利 [C]
大众 Golf 2017 大陆 [C]
伟世通 [C]
大众 Golf GTI 2013 佛吉亚
大众 Jetta 2013 伟世通 [C]
大众 Passat 2017 佛吉亚 大陆 [C]
大众 Passat 1.4 TSI Comfortline (德国) 2016 Sitech Sitztechnik
大众 Polo (德国) 2017 佛吉亚 佛吉亚 [C] 大陆 [C] [T]
大众 Scirocco (德国) 2017 Shanghai Tongling Automotive Technologies Shanghai Tongling Automotive Technologies
大众 Sharan II 2014 Nifco
大众 Touareg II 2014 丰田纺织 [O] Nifco 博世 [C]
大众 Touran 2017 大陆 [C]
大众 T-Roc (德国) 2017 Gestamp Automocion Dr. Schneider 大陆 [C]
大众 up! 2012 玛涅蒂·马瑞利
沃尔沃汽车 S60 (比利时) 2015 佛吉亚 佛吉亚 [C]
沃尔沃汽车 V40 2017 佛吉亚 矢崎总业 [C] [T]
沃尔沃汽车 V60 (瑞典) 2015 佛吉亚
沃尔沃汽车 Volvo XC90 (瑞典) 2016 IAC IAC 博世 [T]
本表格来源于各公司公告资料、采访调查。(含部分MarkLines推测信息)



2) 美洲市场-美洲生产车型

整车厂 车型 车型年份 模块 仪表板 控制台
[C] 中控台
[F] 地板控制台
[R] 后部控制台
[O] 头顶控制台
手套箱 仪表
[C] 组合仪表
[L] 液晶显示器
[T] 远程信息处理
AM General MV-1 2014 恩坦华 恩坦华 [C]
克莱斯勒 Jeep Cherokee (美国) 2014 AGM [O]
克莱斯勒 Jeep Compass 2017 玛涅蒂·马瑞利 [C]
克莱斯勒 Jeep Grand Cherokee 2016 日本精机 [C]
克莱斯勒 Pacifica 2017 Celanese [C] 日本精机 [C]
克莱斯勒 Ram 1500 2013 延锋 延锋 [F] 百乐仕 大陆 [C]
克莱斯勒 Ram ProMaster (墨西哥) 2013 IAC
克莱斯勒 Ram ProMaster (美国) 2014 IAC
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 C-Class (美国) 2015 格拉默 [F]
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 GLE Coupe (美国) 2016 恩坦华 恩坦华
Novem
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 GLS Class (美国) 2014 恩坦华 恩坦华
戴姆勒 梅赛德斯奔驰 Metris (美国) 2015 格拉默 [F]
菲亚特 500e (墨西哥) 2014 玛涅蒂·马瑞利 [C]
福特 C-Max Hybrid (美国) 2013 佛吉亚 IAC [C] [F]
福特 Edge (加拿大) 2014 IAC IAC IAC [F]
福特 Edge (美国) 2015 IAC [F]
福特 Escape (美国) 2016 佛吉亚 IAC [F] 延锋 伟世通 [C]
福特 F-150 (美国) 2016 伟世通 [C]
福特 Fiesta (墨西哥) 2013 佛吉亚 佛吉亚 [C] 伟世通 [C]
福特 Fusion 2017 伟世通 [C]
福特 Fusion (美国) 2013 IAC IAC IAC [F]
Preh [C]
大陆 [C]
电装 [C]
福特 Lincoln 大陆 (美国) 2016 伟世通 [L] (HMI)
福特 Lincoln MKC (美国) 2013 IAC [F]
福特 Lincoln MKX (加拿大) 2015 Flex [O]
福特 Lincoln MKZ (美国) 2013 Preh [C] 伟世通 [C]
福特 Lincoln MKZ (墨西哥) 2014 Preh [C]
福特 Mustang (美国) 2015 佛吉亚 佛吉亚 [C]
延锋 [C]
佛吉亚
通用 Buick LaCrosse 2017 恩坦华 格拉默
通用 Buick Regal 2014 恩坦华
通用 Buick Verano (美国) 2012 Mold Masters
通用 Cadillac ATS 2013 佛吉亚 佛吉亚 [C]
延锋 [O]
通用 Cadillac CT6 2017 格拉默 伟世通 [C]
通用 Cadillac CTS (美国) 2014 DAA Draexlmaier Automotive 延锋 [O]
通用 Cadillac Escalade 2014 恩坦华
通用 Cadillac Escalade ESV 2014 恩坦华
通用 Cadillac XT5 (美国) 2016 BOS [F]
通用 Cadillac XTS 2014 恩坦华 延锋 [O]
通用 Cadillac XTS (加拿大) 2015 恩坦华 IAC [F]
Ningbo Jifeng Auto [F]
通用 Chevrolet Camaro (加拿大) 2016 伟世通 [C]
通用 Chevrolet City Express (墨西哥) "日产 NV200" 2014 恩坦华
通用 Chevrolet Colorado (美国) 2017 矢崎总业 [C]
通用 Chevrolet Corvette Stingray 2014 IAC IAC IAC [F] 日本精机 [C]
伟世通 [L]
通用 Chevrolet Express 2014 恩坦华
通用 Chevrolet Impala 2014 恩坦华 日本精机 [C]
通用 Chevrolet Malibu (美国) 2017 矢崎总业 [C]
通用 Chevrolet Prisma (巴西) 2014 大陆
通用 Chevrolet Silverado 2014 恩坦华
通用 Chevrolet Suburban 2014 恩坦华 恩坦华 [C]
IAC [F]
通用 Chevrolet Tahoe 2014 恩坦华 恩坦华 [C]
Haartz [C]
IAC [F]
通用 Chevrolet Trailblazer 2017 矢崎总业 [C]
通用 Chevrolet Trax (墨西哥) 2014 恩坦华
通用 Chevrolet Volt (美国) 2017 LG电子 [C]
通用 GMC Canyon (美国) 2014 安通林 (麦格纳) 日本精机 [C]
通用 GMC Savana 2014 恩坦华
通用 GMC Sierra 2014 恩坦华 IAC [O]
通用 GMC Yukon 2014 恩坦华 恩坦华 [C]
通用 GMC Yukon XL 2014 恩坦华 恩坦华 [C]
IAC [F]
本田 Accord (美国) 2013 森六科技 [C] 日本富拉司特 日本精机 [C]
本田 Acura ILX (美国) 2013 IAC 电装 [C]
本田 Acura RDX (美国) 2012 森六科技 [C] 森六科技
本田 Pilot (美国) 2016 伟世通 [C]
现代 i30 2013 电装 [C]
现代 Santa Fe (北美) 2014 电装 [C]
捷豹路虎 Land Rover Discovery Sport (巴西) 2017 IAC
捷豹路虎 Land Rover Range Rover Evoque (巴西) 2017 IAC
起亚 Sorento (美国) 2015 电装 [C]
日产 Altima 2017 大陆 [C]
日产 Frontier 2017 大陆 [C]
日产 Infiniti QX50 (美国) 2012 日立化成 [C]
日产 Infiniti QX60 (JX) 2017 Novem Car Interior Design [C] (Wood) 大陆 [C]
日产 Latio 2013 康奈可 [C]
日产 March (Micra) 2013 康奈可 [C]
日产 Maxima (美国) 2017 康奈可 伟世通 [C]
日产 Murano 2017 康奈可 [C]
日产 Murano (美国) 2015 伟世通 [C]
日产 Pathfinder 2017 大陆 [C]
日产 Rogue 2017 康奈可 [C]
日产 Sentra (美国) 2014 ABC Group 康奈可 [C]
日产 Titan 2017 康奈可 [C]
日产 Tsuru (墨西哥) 2012 康奈可 康奈可 [C]
日产 Versa (墨西哥) 2013 康奈可 [C]
特斯拉 Model S 2014 恩坦华 恩坦华 [C]
丰田 RAV4 (美国) 2013 延锋
丰田 Sequoia (美国) 2012 丰田合成 [C]
丰田 Sienna (美国) 2014 Vuteq USA 丰田合成 [C]
丰田 Tundra (美国) 2014 ABC Group 丰田合成 [C]
大众 Atlas (美国) 2017 延锋 延锋 [F]
大众 New Beetle (墨西哥) 2012 佛吉亚
大众 The Beetle Cabriolet (墨西哥) 2012 佛吉亚
大众 Beetle Convertible (美国) 2013 佛吉亚
本表格来源于各公司公告资料、采访调查。(含部分MarkLines推测信息)


Ⅵ. 主要仪表板相关供应商销售额对比

合并销售额

公司名称 货币单位 2016年(12月止) 2015年(12月止) 2014年(12月止) 备注
佛吉亚 百万欧元 18,711 18,770 16,877 公司整体销售额
4,811 5,092 4,709 内饰系统销售额
IAC Group
(International Automotive Components)
百万美元 6,000 5,900 5,900 公司整体销售额
N/A N/A N/A 仪表板及控制台销售额
安通林 百万欧元 5,247 3,506 N/A 公司整体销售额
(通过收购李尔内饰部门,
2015年⇒2016年增长49.7%)
1,096 324 N/A 驾驶舱及控制台销售额
(通过收购李尔内饰部门,
2015年⇒2016年增长238%)
玛涅蒂·马瑞利 百万欧元 7,900 7,262 6,500 公司整体销售额
N/A N/A N/A 树脂零部件及模块销售额
(含保险杠、燃油箱)
恩坦华 百万美元 2,800 2,600 2,600 公司整体销售额
N/A N/A N/A 内饰系统销售额
来源于各公司公告资料、采访调查。



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